REALIZAÇÃO

CURSO EXPLICA O FUNCIONAMENTO DO MERCADO DE CAPITAIS, OS INSTRUMENTOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS PELAS EMPRESAS,

AS OBRIGAÇÕES DAS SOCIEDADES POR AÇÕES, AS PRÁTICAS DE GOVERNANÇA CORPORATIVA E A INDÚSTRIA DE FUNDOS DE

INVESTIMENTO

INTRODUÇÃO AO MERCADO DE CAPITAIS

O QUE ESPERAR

O curso permitirá aos participantes desbravar o universo do mercado de capitais e entender o seu papel no financiamento das companhias. Seu objetivo é introduzir os principais conceitos de forma sintética, contextualizando-os em seus aspectos práticos e críticos na atualidade. Serão abordadas as obrigações das sociedades por ações, os direitos, deveres e responsabilidades dos sócios, o que se espera da governança corporativa de uma companhia aberta e os principais instrumentos de captação de recursos disponíveis no mercado de capitais.

PÚBLICO-ALVO

Investidores

Empresários e executivos de companhias já listadas ou

que miram a listagem em bolsa

Advogados

Profissionais de bancos de investimentos

Consultores/assessores financeiros

Analistas de investimento

PROGRAMAÇÃO

18 de Março

08:30 – 13:00

Mercado de capitais - Conceitos introdutórios

Prof: Fabiola Augusta Cavalcanti O que é o mercado de capitaisMercado de capitais versus mercado financeiroO mercado de capitais e seu papel no financiamento das empresasA Lei 6.385 e a criação da CVMPrincipais atribuições e competências da CVMO conceito de valor mobiliário e o Howey testO papel da bolsa de valores no funcionamento do mercado (ambientes de negociação e liquidação, segmentos especiais de listagem, suspensão de negociações – circuit breaker; leilão, formação de preços, mecanismo de ressarcimento de prejuízos; organismo de supervisão - BSM)Participantes do mercado e suas funções: custodiantes e escrituradores; corretoras e distribuidoras; agentes autônomos, analista de investimentos (buy side e sell side); agentes fiduciários; consultor de valores mobiliários; gestor e administrador de carteiras, etc.

PROGRAMAÇÃO

INTERVALO: 10:30 - 11:00

19 de Março

08:30 – 10:30

Sociedades anônimasProf: Andre Antunes Soares de Camargo

Breve histórico e principais características da sociedade anônima na tipicidade societária brasileiraAnálise comparativa entre sociedade anônima e sociedade limitadaOs diversos tipos de controle societárioPrincipais direitos e deveres dos acionistasA administração da sociedade anônima: uma visão legal e estruturalOs deveres fiduciários dos administradores: uma análise preliminarEvolução e tendências regulatórias

11:00 – 13:00

Governança corporativa Prof: Geovana Donella

Princípios básicos da governança corporativa – definições e os 4 pilaresEstrutura dos órgãos: fórum de sócios, conselho, auditoria, comitês, diretoria, entre outrosAtribuições do conselho da administração e da diretoriaConselho de administração: composição, independência dos membros, importância da separação de papéis (chairman e CEO), avaliação dos conselheiros e remuneraçãoPapel dos órgãos de fiscalização e controle: comitê de auditoria, auditoria externa independente, auditoria interna, conselho fiscal e conselho fiscal turbinadoÉtica e complianceConselheiros externos independentesComitês de assessoramento ao conselho

PROGRAMAÇÃO

INTERVALO: 11:30 - 12:00

20 de Março

08:30 – 11:30

Direitos dos acionistasProf: Nair Saldanha

Como se informar: fato relevante, comunicado ao mercado, aviso aos acionistas, demonstrações financeiras, sites de RI e da CVMDireito de voto e a assembleia de acionistasVoto à distânciaQuórum para decisõesEleição de representante ao conselho de administraçãoPedido de instalação e eleição de representante ao conselho fiscal Pedidos públicos de procuraçãoPedido de lista de acionistasDireito de preferência Direito de retiradaTag along e oferta pública para aquisição originária de controle (OPA 20/30)Outras ofertas públicas de aquisição de ações (OPAs)Fechamento de capitalNovo Mercado, Nível 2 e Nível 1 da B3

12:00 – 13:00

Desafios práticos no exercício do direito de acionistas – Análise de casos

PROGRAMAÇÃO

21 de Março

08:30 – 13:00

Ofertas públicas de dívida e ações

Conceito de oferta públicaTipos de oferta: primária ou secundária; inicial ou subsequenteDiferenças entre ofertas feitas via Instrução 400 e Instrução 476Tipos de investidor: não qualificado, qualificado, profissionalModelos de distribuição e precificaçãoDivulgação da oferta e comunicação com os investidoresResponsabilidade dos participantes da oferta: emissor, ofertante, instituições intermediáriasRegimes de colocação: garantia firme de colocação, garantia firme de liquidação, melhores esforçosEmissão de ações: por que fazer um IPO? Quais as motivações para uma oferta subsequente?Listagem direta e oferta no exterior: o que faz uma companhia escolher uma bolsa de valores estrangeira em vez da B3?Listagem e oferta de ADRs: os prós e contras da listagem em duas bolsas e da emissão de American Depositary Receipts (ADR).Listagem na B3: as exigências do Nível 1, Nível 2, Novo Mercado, Bovespa Mais e Bovespa Mais Nível. Títulos de dívidas e suas particularidades: debêntures; notas promissórias; letra financeira; certificado de Recebíveis Imobiliários (CRIS); Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA)

PROGRAMAÇÃO

22 de Março

08:30 – 13:00

Fundos de investimentoProf: Camila Borba Lefèvre

O que caracteriza um fundo de investimentoFundo aberto versus fundo fechadoFundos restritosPrincipais tipos de fundos e suas características (fundo imobiliário, fundo de investimento em participações, fundo de investimento em direitos creditórios, fundo multimercado, fundo de ações, entre outros)O papel e as responsabilidades do gestor e do administrador de fundo de investimento Divulgação de informação e resultadosGovernança do fundo de investimentoAtivismo e código de sterwardshipFiscalização dos fundos de investimentoLiquidação e encerramento do fundoAnálise de decisões da CVM que envolvem fundos de investimento

INVESTIMENTO

• Clube de Conhecimento: R$ 772 por módulo• Assinantes: R$ 869 por módulo

• Não-assinantes: R$ 965 por módulo

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INVESTIMENTO

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MÓDULO 5

PROFESSORES

Sócio de TozziniFreire Advogados nas áreas de M&A, investimentos estrangeiros e governança corporativa. Tem pós-doutorado pela Universidade de St. Gallen, Suíça, doutorado em Direito Comercial pela USP, LL.M. pela Universidade da Califórnia, Davis, EUA e pós-graduação em Direito Constitucional pela Escola Superior de Direito Constitucional/SP. Professor do Insper e professor convidado de diversas instituições de ensino pelo Brasil. Professor visitante da Universidade de St. Gallen, Suíça, nos anos de 2006, 2008, 2011, 2016 e 2018. Membro das comissões de Ensino Jurídico, de Direito Empresarial, Penal Empresarial e de Pesquisa e Pós-Graduação da OAB/SP.

Andre Antunes Soares de Camargo

É sócia da área de direito societário/M&A e compliance do Vieira Rezende Advogados. Graduada em Direito Holandês e Relações Internacionais pela Universidade de Leiden, Holanda (1998), possiu LL.M. em Direito Comunitário Europeu pelo Colégio da Europa, Bruges, Bélgica (1999) e graduação em Direito Brasileiro pela Universidade de São Paulo, Brasil (2009). De 1999 a 2007, trabalhou na banca holandesa Houthoff Buruma, uma das principais da Holanda. Desde 2008, se fixou no Brasil, qualificando-se como advogada brasileira, assessorando empresas brasileiras e estrangeiras nas áreas fusões e aquisições e compliance.

Camila Borba Lefèvre

PROFESSORES

Sócia das áreas de Societário e Investimento Estrangeiro e Mercado de Capitais de TozziniFreire, possuindo notável experiência na assessoria a operações que envolvem a captação de recursos nos mercados de capitais brasileiro e internacional, incluindo ações, debêntures, notas promissórias, bonds, securitização de recebíveis e constituição de fundos de investimento. Graduada pela UFRJ, possui MBA pelo IBMEC. É frequentemente listada em rankings de renomadas publicações jurídicas como Chambers Global, Latin Lawyer 250, Chambers Latin America, IFLR 1000, Who’s Who Legal, The Legal 500 e Análise Advocacia 500.

Fabíola Augusta Cavalcanti

Conselheira de administração, fundadora da DONELLA & PARTNERS, e consultora especializada em Governança Corporativa e Gestão de Empresas, Presidente de Conselho e Conselheira de Administração de algumas empresas. Atuou como presidente do CelLep,como COO - ChiefOperation Officer do Grupo Multi Holding (atual Pearson) e superintendente da Alcoa Alumínio, sendo que fez parte do conselho de administração durante o período de atuação na Multi e no CelLep. É Bacharel e licenciada em Matemática, pós-graduada em Administração Industrial pela POLI-USP, MBA em gestão de franquias pela FIA e Conselheira de Administração pelo IBGC. Membro da Comissão de Conselho de Administração do Instituto de Governança Corporativa – IBGC, atualmente é professora convidada de Governança Corporativa e Compliance na FAAP e na FIA.

Geovanna Donella

PROFESSORES

Sócia de Mercado de Capitais e M&A no Madrona Advogados. É especializada em governança corporativa, consultoria societária, joint ventures, fusões, aquisições e vendas de empresas e em ofertas públicas globais de ações. Assessorou empresas brasileiras e estrangeiras, instituições financeiras e investidores institucionais em diversas operações societárias e de mercado de capitais, domésticas e internacionais, incluindo operações de M&A, investimentos de fundos private equity, ofertas públicas globais de ações de empresas estabelecidas no Brasil, preparo das empresas para o IPO por meio de reestruturação societária, aperfeiçoamento das práticas de governança corporativa e celebração ou reforma de acordos de acionistas. Nair é vice-presidente da Comissão Jurídica da Associação Brasileira das Companhias Abertas - Abrasca.

Nair Saldanha

LOCAL

Coworking Sabiá

Av. Sabiá, 388Moema, São Paulo

INFORMAÇÕES

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