Banco do Brasil S.A.Diretoria de Negócios Internacionais

INTERNACIONALIZAÇÃODE BANCOSDE BANCOS

Palestra na FGVMaio/2012

2

Linha do tempo

Aquisição do

Banco Patagonia Aquisição do

Eurobank

1940 1950 19701960 200019901980

Linha doTempo

Mini reforma

cambial liberou a

taxa de câmbio de

exportaçãoMilagre

econômico

brasileiro

Política de

priorização do

COMEX

Crise do Petróleo

2010 2011

Criação das

Gerências Regionais

de Comércio Exterior

1940 1950 19701960 200019901980

BB Paraguai:

1a. agência do

BB (1941)

Postos em

Roma, Nápoles e

Pistóia para

pagar os

“pracinhas”

Criação da

CACEX

Expansão do

BB para EUA,

França,

Alemanha e

Itália

Agências de

Câmbio

1a. emissão de

Eurobonds

Projeto Europa

Captura de fluxos

comerciais e

originação de

crédito local

Moratória do Brasil

2010 2011

BB Securities LLC

AMÉRICA DO NORTE

ÁSIA GifuNagóiaFrankfurt

BB Securities Ltd.

EUROPA

LondresPorto

Servicing CenterHolding Company

24 Países – 2 Bancos e 49 Unidades

La Paz

MiamiWashington

Panamá

BB Securities LLC

BAMB

AMÉRICA DO SULCaracas

Lima

Santiago

Assunção

Grand Cayman

Nova Iorque

MontevidéuCidade do LesteSanta Cruz de La Sierra

Luanda

Xangai

Hong Kong

Gunma

Nagano

Ibaraki

Tóquio

Nagóia

Seul

Lisboa

Frankfurt

Cascais

Milão

Dubai

BB AG-Viena

RomaMadri

Paris

ÁFRICA

Pq. NaçõesPorto

BB Leasing

BB MTCosta da Caparica

Hamamatsu

BB Securities Ásia

Servicing Center

Buenos Aires

Cidade do México

4

Marq. Pombal

147 Agências25 PABs3.075 Funcis

3 Agências26 Funcis

5

Panorama da Economia - Cenários da Indústria Bancária

A lógica da internacionalização

Panorama da Economia - Internacionalização

Pilares da priorização

Panorama da Economia - InternacionalizaçãoAté 1999 os movimentos iniciais não revelavam...

Panorama da Economia - InternacionalizaçãoO cenário que começou a ser desenhado em 2003...

Panorama da Economia - Internacionalização

A partir de 2009 foi possível perceber a transformação da conjuntura empresarial brasileira.

Novos requisitos profissionais

Conhecimento do

Mercado para subsidiar

as organizações com a percepção dos aspectos

econômico, jurídicos, políticos sociais e

culturais

Conhecimento da

dinâmica competitiva e

Conhecimento das

diferenças de

Macro capacitações:

11

dinâmica competitiva e

da contextualização dos negócios no ambiente

político

Conhecimento de

tendências e perspectivas dos

mercados para avaliar

oportunidades e

ameaças

Conhecimento das

necessidades e práticas

dos clientes e mercados para avaliar

oportunidades de negócios

diferenças de

comportamento e relações entre governo

e empresas

1) Road Map1) Road Map

Estratégia

2) Chassi

Plataforma3) Habilitação

Obtenção de Licenças

5) Pilotagem

Governança e Direção

4) Engrenagens

Integração e alinhamento

12

ESTRATÉGIA

13

Existência de comunidades de brasileiros no exterior

Vetores

Objetivo Estratégico: Expansão da atuação internacional

14

Transnacionalização de empresas brasileiras

Expansão das relações comerciais do Brasil com o mundo

Vetores

pró-cliente

PLATAFORMA

15

Plataforma de Internacionalização

Gestão das operações internacionais

Diretoria de

Negócios

Internacionais

Estratégia &

Org.

Controles Internos

Com

ercialG

estão de Riscos

Cartões

Negócios Intern.

JurídicaG

estão de Pessoas

Apoio aos N

eg./Op.

Private

Bank

TecnologiaD

emais U

Es

16

Panorama da Economia - Internacionalização

Gestão das operações internacionais

AQUISIÇÕES E LICENÇAS

18

LICENÇAS

Aquisições e Parcerias Estratégicas

Licenças

Tomada de Controle

Busca oportunidades

Due Diligence

Signing

Licenças Controle

19

INTEGRAÇÃO eALINHAMENTO

20

ALINHAMENTO

Harmonização das engrenagens

Alinhar

políticas

Aperfeiçoar

Informações

mandatórias

Equalizar

conceitos

22

GOVERNANÇA

23

(nose in, hands out)

Gestão dos Investimentos no Exterior

Conselho Diretor Conselho de

Administração

PARTICIPAÇÕES NO EXTERIOR

�Manual do Conselheiro�Carta de Início de Mandato�Orientação do Acionista

24

Áreas Técnicas

Dir. Neg. Internac. Conselheiros do

BB SAConselheiros

independentes

�Orientação do Acionista�Análise de Pauta�Solicitação informações�Avaliação do Conselheiro

� Termo de Compromisso� Convocação/Atas reuniões� Informações financeiras e

regulatórias

OBRIGADO !

ADMILSON Monteiro GarciaDiretor ExecutivoDiretor Executivo

admilson@bb.com.br