inteligÊncia competitiva no varejo josé roberto resende – julho/09

INTELIGÊNCIA COMPETITIVA NO VAREJO

José Roberto Resende – julho/09

É um programa sistemático e ético para coletar,

analisar e gerenciar informações externas que

influam nos planos, decisões e operações de uma

empresa. (PASSOS, Alfredo; 2005)

INTELIGÊNCIA COMPETITIVAESTRATÉGICA

MUDANÇA NO PERFIL DO CONSUMIDOR

Alta

AltaBaixa

Baixa

Impo

rtân

cia

da

Dife

renc

iaçã

o

Sensibilidade a Preço

Fiéis à MarcaOtimizadoresdo Produto(racionais)

Interessadosem Preço

Compradores de Conveniência

Fonte: Palestra Gestão de Preços e Lucratividade – John Hogan

GIRO

MARGEM

VENDAS

IMPACTO NO CAIXA

APERTO NO CRÉDITO

LUCRO

INADIMPLÊNCIA

CONCORRÊNCIA

CICLO VICIOSO DO VAREJO

• Internet• TV• Venda direta indústria • Venda telefone • Lojas eletrônicas • Venda porta a porta• Força dos hipermercados (não alimentos) • Lojas temporárias (Casas Bahia)• Vendas diretas empresas de cartões

CONCORRÊNCIA

VAREJO EM MODO SOBREVIVÊNCIA

Foco anterior Expandir, abrir lojas

Tático /Operacional mais importante do que o estratégico

Foco atual performar o máximo com os equipamentos atuais (lojas, equipe, processos, etc)

Investimento apenas com retorno imediato, a curtíssimo prazo

QUEM É A SHOPPING BRASIL?

SERVIÇOS Gestão de Preços promocionais: Monitoramento das ofertas em mídia impressa (jornal, encartes e tablóides).

Perfil de Crediário: Monitoramento das taxas de juros e condições de pagamento anunciadas na mídia impressa e praticadas no ponto de venda.

Gestão de sites de e-commerce e e-mail marketing: Monitoramento das estratégias e variáveis comerciais praticadas pelos principais sites de e-commerce.

Pesquisa de Ponto de Venda: Monitoramento das estratégias promocionais referentes a preços, condições de pagamento, status promocionais, etc.

Floor Share/Shelf Space: Análise da presença das marcas no PDV (mix de produto, quantificação por produto, etc).

Comprador misterioso: Pesquisas no ponto de venda e por telefone. Simulação de compra por meio de comprador oculto, apurando preço, opções de parcelamento, fidelidade à marca, etc.

Empresa de inteligência de mercado, especializada no monitoramento de preços e condições de pagamento do varejo.

CLIENTESVAREJO E ATACADO

CLIENTESINDÚSTRIA DE BENS DURÁVEIS

CLIENTESINDÚSTRIA DE BENS DE CONSUMO

CLIENTESSERVIÇOS

Tipo de produto Modelo menor preço maior preço % dispersão Média moda

TELEVISOR 42PFL3403/78 1999,00 3214,80 60,82% 2999,00

TELEVISOR 32PFL3403/78 1399,00 1999,00 42,89% 1999,00

HOME THEATER HTS3011/55 429,00 499,00 16,32% 499,00

TELEVISOR 21PT9467/78 397,92 529,90 33,17% 499,00

DVD PLAYER HBD9150 399,00 639,00 60,15% 599,00

HOME THEATER HT303SU 469,00 599,90 27,91% 599,00

MINI SYSTEM MCD212 659,00 799,00 21,24% 699,00

TELEVISOR 29FS4RLG 649,00 930,00 43,30% 799,00

DVD PLAYER DVP3980KX/78 179,90 262,00 45,64% 249,00

TELEVISOR TV2122FS 349,00 479,00 37,25% 419,00

DVD PLAYER PET702 349,90 499,00 42,61% 399,00

MINI SYSTEM MHCEC68USB 579,00 718,80 24,15% 699,00

AUTO RÁDIO HBD7200MP 297,00 339,00 14,14% 329,00

DVD PLAYER DVP3124/78 128,00 179,00 39,84% 179,00

FILMADORA SCD381/XAZ 599,00 799,00 33,39% 699,00

TELEVISOR 22LG30R 890,90 1199,00 34,58% 1099,00

MICRO SYSTEM MCM148/55 199,00 299,00 50,25% 298,00

TELEVISOR 29PT8568S/78 699,00 699,00 0,00% 699,00

DVD PLAYER 6005,00 98,10 109,00 11,11% 109,00

TELEVISOR 42LG60FR - FULL HD 2899,00 3899,00 34,49% 3499,00

ELETRONICOS − TABLÓIDES

Dispersão média TOP 50: 33,60%

DISPERSÃO

EXEMPLO DE ELETRÔNICOS - TABLÓIDES

R$ 1999,00 R$ 3214,80Diferença: 61%

Carrefour Credimóveis

EXEMPLO DE ELETRÔNICOS – INTERNET

R$ 4183,14

R$ 7199,00

R$ 4183,14

Diferença: 72%

EXEMPLO DE ELETRODOMÉSTICOS – TABLÓIDES

Diferença: 49%R$ 299,00 R$ 445,90

Casas Bahia Armazém Paraíba

EXEMPLO DE ELETRODOMÉSTICOS – INTERNET

R$ 999,00

R$ 1519,00

Diferença: 52%

EXEMPLO DE INFORMÁTICA – TABLÓIDES

Diferença: 52%

R$ 459,00 R$ 699,00

TV Lar FNAC

EXEMPLO DE INFORMÁTICA – INTERNET

R$ 399,00

R$ 749,00

Diferença: 88%

EXEMPLO DE PORTÁTEIS – TABLÓIDES

Diferença: 75%

R$ 173,00

R$ 99,00

Carrefour Laser Eletro

EXEMPLO DE PORTÁTEIS – INTERNET

R$ 49,00

R$ 129,00

Diferença: mais de 100% !!

COMPETITIVIDADEPREÇO À VISTA – ELETROELETRÔNICOS

total de produtos produtos comparados % de prdt menor preço

1 QUERO-QUERO 124 82 54,92 BOURBON / ZAFFARI 57 39 51,33 BIG 297 150 47,34 BERLANDA 157 73 43,85 OBINO 64 35 42,96 LOJAS BENOIT 189 70 407 LOJAS SOLAR 91 50 368 LOJAS COLOMBO 274 149 34,99 LOJAS HERVAL 148 86 33,7

10 DELTASUL 186 113 33,611 CARREFOUR 177 77 32,512 AMERICANAS 155 80 27,513 MANLEC 162 108 25,914 LOJAS BECKER 190 119 23,515 CASAS BAHIA 368 160 22,516 PONTO FRIO 159 96 18,817 MAGAZINE LUIZA 137 77 18,218 CRDIEMENTZ 145 79 16,5

ELETRO/ELETRÔNICOSMercado - Preço À Vista

Nesta análise foram considerados anúncios válidos de 23 de junho a 22 de julho de 2009.

COMPETITIVIDADEMENOR PARCELA – ELETROELETRÔNICOS


1 LOJAS BENOIT 189 62 712 BIG 297 142 66,23 MAGAZINE LUIZA 137 75 524 LOJAS COLOMBO 274 144 505 LOJAS HERVAL 148 68 45,66 DELTASUL 186 110 36,47 CARREFOUR 177 70 34,38 QUERO-QUERO 124 78 29,59 CASAS BAHIA 368 139 24,5

10 MANLEC 162 101 22,811 CRDIEMENTZ 145 78 20,512 PONTO FRIO 159 84 20,213 LOJAS BECKER 190 106 1614 BERLANDA 157 63 15,915 BOURBON / ZAFFARI 57 35 14,316 OBINO 64 32 12,517 LOJAS SOLAR 91 50 1018 AMERICANAS 155 17 5,9

ELETRO/ELETRÔNICOSMercado - Menor Parcela


COMPETITIVIDADE PREÇO À VISTA – HIPERMERCADOS



1 REDE SUP 71 33 45,52 SUP GUANABARA (RS) 294 124 45,23 CARREFOUR 2767 818 41,34 BIG 2875 1242 39,65 BOURBON / ZAFFARI 990 436 33,96 COM ZAFFARI 399 244 31,27 SUP IMEC 393 223 29,28 NACIONAL 1378 958 24,39 SUP RIGHI 291 168 21,4

10 SUP RISSUL 828 812 17,111 UNIDÃO SUP 809 808 16,8

TODAS CATEGORIASMercado - Preço À Vista

COMPETITIVIDADEPREÇO À VISTA – FARMÁCIAS


1 DROG ONOFRE 242 133 81,92 FAR PANVEL 487 195 42,63 FAR SESI 178 82 36,64 PAGUE MENOS (RS) 246 193 34,25 FAR PAGUEMENOS 375 235 33,66 DROG CARREFOUR 157 86 31,47 DROGA RAIA 419 219 19,28 DROG FARMAIS 152 70 17,19 MAIS ECONOMICA FARM 85 48 16,7

TODAS CATEGORIASMercado - Preço À Vista


COMPETITIVIDADEPREÇO À VISTA – ECOMMERCE

Nesta análise foram considerados apenas dados do dia 28 de julho de 2009.


1 FAST SHOP .COM 745 656 51,12 EFACIL.COM 819 701 50,43 RICARDOELETRO .COM 414 346 46,54 WAL MART .COM 1630 1324 42,85 PONTO FRIO .COM 1408 1250 35,46 LJ COLOMBO .COM 875 803 29,87 EXTRA .COM.BR 1421 997 25,58 AMERICANAS .COM 2437 1838 23,49 SUBMARINO .COM 2534 1872 22,1

10 SHOPTIME .COM 1486 1017 20,711 INSINUANTE .COM 249 217 17,512 MAGAZINE LUIZA .COM 1115 914 16,113 KALUNGA .COM 221 158 15,214 FNAC .COM 279 238 15,115 COMPRAFACIL .COM 3073 2141 14,216 CASASBAHIA .COM 672 563 13,917 MANLEC .COM 493 361 13

ELETRO/ELETRÔNICOSMercado - Preço À Vista

COMPLEXIDADE DO PREÇO

Quantidade de parcelas

Valor da prestação

Prazo para pagamento da primeira prestação

Formas de Pagamento

Estímulo ao uso do cartão

Exclusividade

Valorização do produto

Criatividade

Características regionais

Concorrência

Brindes

Imagem institucional

Serviços

QUANTIDADE DE PARCELAS

VALOR DA PRESTAÇÃO

PRAZO PARA PAGAMENTO DA 1ª PRESTAÇÃO

FORMAS DE PAGAMENTO

ESTÍMULO AO USO DO CARTÃO

EXCLUSIVIDADE

VALORIZAÇÃO DO PRODUTO

CRIATIVIDADE

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

CARACTERÍSTICAS REGIONAIS

Font

e: S

P –

de 4

a 7

/7/2

008

Font

e: D

F –

de 1

a 7

/7/2

008

Font

e: D

F –

de 1

a 7

/7/2

008

Font

e: S

P –

de 4

a 7

/7/2

008

CONCORRÊNCIA

IMAGEM INSTITUCIONAL

SERVIÇOS

Retomada do rumo

Fonte: Revista Exame – 29/07/09

Volume de vendas no varejo

Fonte: Revista Exame – 29/07/09

OBRIGADO!

José Roberto Resende

[email protected]

(51) 3254-0011

inteligÊncia competitiva no varejo josé roberto resende – julho/09

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