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Análise do Resultado
No terceiro trimestre de 2019, o lucro líquido recorrente foi de R$ 6,5 bilhões, aumento de 1,2% em relação ao trimestre anterior e 19,6% em relação ao mesmo período do ano anterior. As evoluções no lucro líquido do período refletem o desempenho do resultado operacional, decorrente das maiores margens financeiras, menores despesas com PDD (expandida), crescimento das receitas de prestação de serviços e da contribuição de nossas operações de seguros, previdência e capitalização, fatores que suportam a rentabilidade sobre o patrimônio líquido médio (ROAE) de 20,5%. Mesmo apresentando fortes evoluções nas operações de crédito (+5,5% no trimestre e +19% em 12 meses), o índice de inadimplência de pessoas físicas emsetembro de 2019, apresentou estabilidade no trimestre e melhora de 0,4 p.p. no comparativo de 12 meses,refletindo a qualidade das novas safras e os ajustesnos processos de concessão e recuperação de crédito. O aumento do índice total neste trimestre é justificado pelo comportamento de casos pontuais da carteira de pessoas jurídicas. Destacamos que, desde o início de2018, todos os segmentos apresentaram melhora noindicador, e uma redução de 2,0 p.p. no índice totaldesde o pico da inadimplência em março de 2017.
A Bradesco Seguros atingiu um lucro líquido de R$ 1,9 bilhões no 3º trimestre de 2019, representando uma evolução de 28,9% no comparativo com o mesmo período do ano anterior que resultaram no ROAE 24,1% no trimestre. Esse resultado reflete as ações de otimização na base de custos, bom desempenho do faturamento e o crescimento do resultado financeiro.
EVOLUÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO
Participação das Atividades Financeiras
Participação das Atividades de Seguros
3T18 2T19 3T19 9M18 9M19
R$ Milhões22,3%
5.4716.462
15.734
19.242
6.542
26,7%
73,3%
28,4%
71,6%
28,8%
71,2%
28,7%
71,3%
29,3%
70,7%
1,2%
19,6%
3o Trimestre de 2019
INFORMATIVO TRIMESTRAL
1
DESTAQUES DO RESULTADO
Apresentamos a seguir os principais números obtidos pelo Bradesco no 3T19.
R$ Bilhões 3T19
Variação %
9M193T19X 2T19
3T19X 3T18
9M19X 9M18
Lucro Líquido Recorrente 6,5 19,2 1,2 19,6 22,3
PDD Expandida (3,3) (10,4) (4,3) (5,8) (4,9)
Receitas de Serviços 8,4 24,8 1,7 3,7 2,5
Despesas Operacionais 11,1 31,9 5,0 10,1 7,5
Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização (1) 3,5 10,9 (3,4) 7,5 13,7
Carteira de Crédito Expandida 578,3 - 3,2 10,5 -
ROAE 20,2% 20,5% (0,4) p.p. 1,2 p.p. 1,8 p.p.
Basileia – Nível I 14,7% 14,7% (0,3) p.p. 2,5 p.p. 2,5 p.p.
Inadimplência – 90 dias 3,6% 3,6% 0,4 p.p. - -
2
Guidance 2019 Realizado 9M19 x 9M18
Carteira de Crédito Expandida 9% a 13% 10,5%
Margem Financeira 4% a 8% 5,7%
Prestação de Serviços 3% a 7% 2,5%
Despesas Operacionais(Despesas Administrativas e de Pessoal) 0% a 4% 7,5%
Resultado das Operações de Seguros,Previdência e Capitalização1 5% a 9% 13,7%
PDD Expandida - R$ Bilhões R$ 11,5 a R$ 14,5 R$10,4 (Realizado 9M19 )
1. Inclui o resultado financeiro da operação.
(1) Resultado das Operações de Seguros, Previdência e Capitalização = Prêmios Retidos de Seguros, Planos de Previdência e Capitalização (-) Va-riação das Provisões Técnicas de Seguros, Previdência e Capitalização (-) Sinistros Retidos (-) Sorteios e Resgates de Títulos de Capitalização (-)
Despesas de Comercialização de Planos de Seguros, Previdência e Capitalização + Resultado Financeiro da Operação.
AÇÕES BRADESCO
Abaixo demonstramos o gráfico com a evolução das ações preferenciais do Bradesco, considerando Juros sobre o Capital Próprio, comparada ao índice Ibovespa.
Remuneração aos AcionistasVisando uma política de distribuição que busque uma estrutura ótima de capital, em outubro o Bradesco aprovou o pagamento de R$8 bilhões em dividendos extraordinários no valor correspondente 65 vezes o valor do JCPmensal. Para cada ação ON foi pago 0,948654134 e ação PN R$ 1,043519547.Esta prática está baseada na avaliação do nível de risco do ambiente, visão de estrutura ótima de capital eoportunidades de crescimento. Temos como política, o montante mínimo de Dividendos a ser distribuído em 30%do respectivo lucro líquido ajustado.
Indicadores de Performance1 Set/19 Jun/19
Valor Patrimonial por Ação (ON e PN) - R$ 17,22 16,64
Valor de Mercado- R$ Milhões 2 261.708 285.870
Índice Preço/Lucro3 10,4 11,9
Índice Multiplo PL 1,9 2,11- Ajustado pelos eventos societários ocorridos nos períodos2- Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x cotação de fechamento das ações ON e PN do último perídodo3- Lucro Líquido Ajustado Acumulado 12 meses
4.0785.055
6.0356.976 7.204 7.299
6.158
R$ Milhões
2016 201720152013 2018 9M19
Dividendos/JCP Pay Out Bruto 1Pay Out Líquido 1
41,4%44,0%
34,2%32,1%31,5% 31,5%
35,7%
32,2%
35,3%37,0%
48,7%51,7%
40,3%37,4%
2014
279
566
Valorização das Ações PN - BBDC4Base 100
BBDC4 (em Reais)
Ibovespa
2009 2011 2013 2015 20172010 2012 2014 2016 2018 Set/19
3
0,38,3
91,4
Pessoa JurídicaPessoa Física Residentes no Exterior
Set/19
20,0
35,2
44,8Set/19
Quantidade de Acionistas Residentes no País e Exterior
Recomendação dos AnalistasAções Bradesco
Valorização das Ações PN - BBDC4 Base 100
Participação por tipo de Investidor%)
84,6%Comprar
15,4%Manter
R$ 8 bilhões em dividendos extraordinários1 - Acumulado 12 meses e calculado com base no lucro líquido
contábil após ajuste de reserva legal.
Participação no Capital (%)
AÇÕES BRADESCO
O Bradesco é um dos maiores bancos privados do Brasil e a maior Seguradora da América Latina, com
valor de mercado de R$ 261,7 bilhões*, observado em 30 de setembro de 2019. Com 76 anos de história e empresa de capital aberto
desde 1946, o Bradesco tem seus papéis listados nas Bolsas de Valores de São Paulo, Nova York e Madrid. A capacidade de se reinventar, a alta performance e sua forte presença e atuação fizeram com que o Bradesco fosse reconhecido em 2019, como a “Marca Mais Valiosa do Brasil”, com um valor de US$ 9,47 bilhões, pelo ranking da consultoria Kantar. Ainda neste ano, recebeu o prêmio Empresas Mais 2019, do Estadão, que reconhece as empresas com melhores resultados financeiros.
Nas operações do dia a dia, o Bradesco busca oferecer um portfólio capaz de responder às necessidades de qualquer perfil de cliente, com objetivo de manter estratégia equilibrada de atuação e com diferentes fontes para a geração de negócios e de resultados. A área bancária representou 71,3% do resultado da Organização e a área de seguros, previdência complementar e capitalização, 28,7% nos 9M19.
Para atender nossos mais de 71,6 milhões de clientes, estamos presentes em todas as regiões do País, além de disponibilizar nossos canais digitais e criar um banco 100% digital, o Next. Dessa forma, nos relacionamos desde o cliente localizado em lugares remotos do território nacional até o clientehiperconectado. Nos posicionamos com uma capilaridade diferenciada entre os concorrentes e fortalecemos por meio do inovabra, uma plataforma deinovação, pela qual promovemos a inovação dentro e fora do Bradesco.Acreditamos que este é o caminho para aprofundar o relacionamento com nossos stakeholders e gerar valor em longo prazo.
Todo esse investimento e esforço no relacionamento com nossos clientes faz com que o mercado nos reconheça como uma das instituições mais avançadas na transformação digital, com desempenho alinhado aos líderes globais. Nesse contexto, dentro do setor financeiro, o Bradesco foi eleito pelo 3º ano consecutivo como o Banco mais inovador. Assumindo a posição no ranking geral entre as 10 empresas mais inovadoras do Brasil, prêmio reconhecido na 5ª edição do anuário “Valor Inovação Brasil”, elaborado em conjunto com a consultoria PwC Strategy& e apoio da Associação Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento das Empresas Inovadoras (Anpei).
Nossas diretrizes e estratégias são orientadas de forma a promover a incorporação das melhores práticas de sustentabilidade nos negócios, considerando o contexto e as potencialidades de cada região, contribuindo para a geração de valor pela Organização. Somos comprometidos com iniciativas reconhecidas mundialmente em sustentabilidade e governança corporativa, com destaque para o Pacto Global, PRI (Principles for Responsible Investment) e Princípios do Equador. Adotamos em nosso processo de gestão, indicadores econômicos e socioambientais nacionais e internacionais como o Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), o Índice de SustentabilidadeEmpresarial (ISE, da B3) e o Índice Carbono Eficiente (ICO2, também da B3), bem como as diretrizes e indicadores da Global Reporting Initiative (GRI) e do Carbon Disclosure Project (CDP).
* Quantidade de ações (descontadas as ações em tesouraria) x Cotação
de fechamento das Ações ON e PN no último período.
PERFIL
4
26,6%
29,1%
12,2%
30,1%
2,0%
Reinvestimento de lucros
Remuneração ao trabalho
Contribuiçãoao Governo
Remuneração de Capital de Terceiros
(Alugueis)
JCP/Dividendos(pagos e provisionados)
CANAIS DE ATENDIMENTO
22,6%
8,2%D
M
23,7%
5,7%D
M 26%
18,4%D
M
23,2%
52,2%D
M
19,2%
15,6%D
M
% Distribuição da RedeD
M % Market Share
Pontos de Atendimento (Set/19)Agências 4.567
PAs + PAEs1 4.783
Bradesco Expresso 39.355
Agências / Subsidiárias no Exterior 13
Bradesco Financiamentos 16.402
Outros2 14.086
Total de Pontos de Atendimento 79.2061- Inclui em Set/19 3.899 PAs (Posto de Atendimento, resultado da consolidação do PAB, PAA e Postos de Câmbio, conforme resolução CMN n04.072, de 26 de abril de 2012) e 884 PAEs (Ponto de Atendimento Eletrônico).
2-Inclui em Set/19 14.028 Pontos Assistidos da Rede Banco24Horas, 58 pontos da Losango.
Em Set/19Funcionários 99.272
Clientes 71,6 milhões
Mais de 16,8 milhões de clientes correntistas com perfil digital.
Market Share de Agências: 22,9% do total de agências no Brasil
Valor AdicionadoTotal de R$49,6 bilhões no 9M19 distribuídos da seguinte forma:
Os Canais de Autoatendimento eletrônico ganham preferência em transações (%)
Internet
ATM
Bradesco Expresso
Agências
Fone Fácil
Celular
5,7 MM 4,1 Bi
31,1 MM 1,4 Bi
15,9 MM 8,6 Bi
# Usuários Transações (Jan a Set)
96%
5
o pagamento das verbas rescisórias, indenização e benefícios adicionais.O Programa de Desligamento Voluntário teve o período de ações de entre os meses de 09/2019 e 10/2019.Até 30 de outubro 3.000 funcionários haviam aderido ao programa.
FIQUE POR DENTRO
Prêmio Empresas Mais 2019
Bradesco foi vencedor na categoria Bancos, na premiação Empresas Mais do Estadão, que reconhece as empresas com melhores resultados financeiros entre 2015 e 2018. O prêmio foi criado em 2017 pelo jornal O Estado de S. Paulo com o objetivo de reconhecer as instituições e empresas líderes do setor financeiro no Brasil. O presidente Octávio de Lazari, declarou que estar em primeiro lugar na categoria voltada às instituições financeiras é “a coroação do trabalho da equipe do Bradesco”.
Visão Sustentável
A Organização Bradesco se tornou signatário dos Princípios para Responsabilidade Bancária da Organização das Nações Unidas (ONU). O banco foi o único entre os brasileiros que se dedicaram à construção dos Princípios. Ao assinar o documento, o Bradesco se une a uma coalizão global de 130 bancos, representando mais de US$ 47 trilhões em ativos, que se comprometem a alinhar suas estratégias de negócios ao desenvolvimento sustentável.
Além disto, o Bradesco foi selecionado pela 14. a vez a integrar o Índice Dow Jones de Sustentabilidade (DJSI) da Bolsa de Valores de Nova York, nas carteiras Mundo e Mercados Emergentes. Esse resultado, reforça nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável, de forma a gerar valor a longo prazo a nossos stakeholders.
Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil
O Bradesco foi reconhecido como uma das 150 melhores empresas para trabalhar no Brasil pelo Great Place to Work (GPTW), em parceria com a revista Época. O reconhecimento é resultado de um trabalho alinhado aos valores e propósito individuais e à estratégia organizacional que, somados a um efetivo protagonismo da carreira de cada um dos funcionários, direciona ações e estimula a persistência na realização dos sonhos e desafios diários.
Programa de Desligamento Voluntário (PDV 2019)
Bradesco instituiu o Programa de Desligamento Voluntário destinado aos seus funcionários em todo território nacional que atendam alguns dos requisitos disponíveis no regulamento. O Banco oferece, em contrapartida,
6
Conheça o cronograma de Juros Sobre Capital Mensais – 2019, em banco.bradesco/ri > Informações ao Mercado > JCP e Dividendos
CONTATOS
XBBDC
Conteúdo e Coordenação
Departamento de Relações com o Mercado
Central de Atendimento ao Acionista
Orientação e esclarecimento de dúvidas do Acionista sobre
os processos de atualização de dados cadastrais (pessoais
e bancários), transferência de titularidade (causa mortis e
fora de bolsa), pesquisa sobre posição acionária, inclusão e
liberação de gravames e Informe de Rendimentos
Telefone: 0800-701-1616 (das 08h00 às 18h00)
www.bradescocustodia.com.br
Atendimento Bradesco Custódia: 11-3684-4522
Departamento de Relações com o Mercado-
Área de Relações com Investidores
Informações sobre números, estratégias e perspectivas
da Organização Bradesco
banco.bradesco/ri
E-mail: [email protected]
Bradesco Corretora
Informações sobre:
• Compra, venda e aluguel de ações.
• Opções e termo de ações de empresas de capital aberto
negociadas no Mercado à vista da B3.
• Distribuição de emissões primárias de renda fixa e variável;
• Negociação de ativos no mercado futuro (índices, dólar,
derivativos agrícolas e ouro).
• Aplicações em títulos públicos e privados, em Fundos de
Investimento Imobiliários (FIIs) e em ETFs (Exchange Traded
Funds).
• Clubes de investimentos, soluções com derivativos, stock
option corporativo e compra programada.
www.bradescocorretora.com.br
E-mail: [email protected]
Tel.: (55 11) 4020-1414 | 0800-704-1414
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Capitais e Regiões Metropolitanas: 3003-0237
Demais Regiões: 0800 701 0237
Ligações do Exterior: 55 11 3003-0237
Horário de atendimento: segunda a sexta, das 6h30 às 0h.
sábados e feriados, das 8h às 22h.
Esta apresentação pode conter informações sobre eventos futuros. Tais informações não seriam apenas fatos históricos, mas refletiriam os desejos e as expectativas da direção da companhia. As palavras “antecipa”, “deseja”, “espera”, “prevê”, “planeja”, “prediz”, “projeta”, “almeja” e similares pretendem identificar afirmações que, necessariamente, envolvem riscos conhecidos e desconhecidos. Riscos conhecidos incluem incertezas, que não são limitadas ao impacto da competitividade dos preços e serviços, aceitação dos serviços no mercado, transações de serviço da companhia e de seus competidores, aprovação regulamentar, flutuação da moeda, mudanças no mix de serviços oferecidos e outros riscos descritos nos relatórios da companhia. Esta apresentação está atualizada até a presente data e o Banco Bradesco não se obriga a atualizá-la mediante novas informações e/ou acontecimentos futuros.
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Informativo trimestral é uma publicação trimestral do Bradesco, direcionada aos acionistas e interessados do mercado de capitais. Está disponível em site de Relações com Investidores> Informações ao Mercado> Mídias.