indústria de painéis, madeira sólida e móveis, por roberto szachnowicz, vice presidente da...
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MADEIRA 2006 Congresso Brasileiro de Desenvolvimento Sustentável para a Indústria de Base Florestal e de Geração de Energia, 18 e 19 de Abril, Blue Tree Park Brasília.TRANSCRIPT
ABIPA 1
Indústria Brasileira de Painéis2006
ABIPA-Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira
ABIPA 2
• O SETOR
• DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO• FLORESTAS• INDÚSTRIA
• EVOLUÇÃO DO CONSUMO
ABIPA 3
Chapa de Fibra ou Hardboard
Aglomerado ou Particleboard
MDF - Medium Density Fiberboard
O Mercado de Painéis de Madeira
ABIPA 4
Números do Setor - ABIPA
2005 Faturamento US$ 720 milhões Volume m³ 4.1 milhões m³ Exportações US$ 92 milhões Área de Florestas 480 mil hectares Investimentos 1995 - 2004 US$ 1,3 bilhão Funcionários Diretos Indiretos
5.500 25.000
MDF / AGL / CD
ABIPA 5
ABIPA 6
ABIPA 7
ABIPA 8
Distribuição das Áreas de Reflorestamento
USO DO SOLO BRASILEIRO
FLORESTA NATIVA 66 % 561.7 milhões ha
OUTROS USOS 33.4%
284.5 mihões ha
FLORESTA PLANTADA
0.6%
4.8 milhões ha
815 MILHÕES HA
851 milhões ha
As Empresas do Segmento de Painéis de Madeira possuem 10 % das florestas plantadas no Brasil
ABIPA 9
GANHOS DE PRODUTIVIDADE
Sem este ganho de produtividade a área plantada seria 2,5 vezes maior
ABIPA 10
Renovação Tecnológica
ABIPA 11
Renovação Tecnológica
ABIPA 12
Renovação Tecnológica
ABIPA 13
Renovação Tecnológica
ABIPA 14
Evolução Consumo – Total Painéis
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Consumo
% PIB
O consumo de painéis de madeira no Brasil foi 9 vezes maior que o crescimento do PIB em 10 anos
ABIPA 15
Oferta e Demanda – Total Painéis
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
3.500
4.000
4.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1.000
Mil
m3Produção
Consumo
Importação
Exportação
ABIPA 16
MDF e Aglomerado
4.5814.496
3.611
4.281
2.7402.3732.290
2.030
3.6523.742
1.8691.527 2.170 2.512 2.7043.097
0
500
1.0001.500
2.000
2.500
3.000
3.5004.000
4.500
5.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Capac Prod.
Consumo
Comparativo de Vendas x Capacidade de Produção
Investimentos deUS$ 1,3 Bilhão 1995-2004
1.000 m3
Fonte: ABIPA
OCUPAÇÃO:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
75% 82% 91% 92% 75% 72% 83% 80%
ABIPA 17
Evolução Consumo – AGLOMERADO
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Consumo
% PIB
O consumo de AGLOMERADO no Brasil foi 6 vezes maior que o crescimento do PIB em 10 anos
ABIPA 18
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Mil
m3
Produção
Consumo
Importação
Exportação
Oferta e Demanda – AGLOMERADO
ABIPA 19
Aglomerado
2.7532.7512.655
2.5762.150
1.9981.915
1.780
2.1152.1641.5011.326
1.778 1.879 1.833 1.880
0
500
1.000
1.500
2.000
2.500
3.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Capac Prod.
Consumo
Comparativo de Vendas x Capacidade de Produção
1.000 m3
Fonte: ABIPA
OCUPAÇÃO:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
74% 78% 89% 87% 71% 71% 79% 77%
ABIPA 20
Evolução Consumo – MDF
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Consumo
% PIB
O consumo de MDF no Brasil foi mais de 200 vezes maior que o crescimento do PIB em 10 anos
ABIPA 21
Oferta e Demanda – MDF
0
200
400
600
800
1.000
1.200
1.400
1.600
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Mil
m3Produção
Consumo
Importação
Exportação
ABIPA 22
Fonte: ABIPA
MDF
1.7601.740
1.210
1.035
250 375 375590 1.578 1.537
1.216871633
392202368
0
500
1.000
1.500
2.000
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Capac Prod.
Consumo1.000 m³
Comparativo de Vendas x Capacidade de Produção
OCUPAÇÃO:
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
81% 98% 105% 107% 84% 100% 91% 87%
ABIPA 23
Evolução Consumo – Chapa de Fibra
0
50
100
150
200
250
300
350
400
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
-1,00%
0,00%
1,00%
2,00%
3,00%
4,00%
5,00%
6,00%
Consumo
% PIB
O consumo de Chapa de Fibra no Brasil recuou 5% enquanto o PIB cresceu 25% em 10 anos
ABIPA 24
0
100
200
300
400
500
600
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Mil
m3
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
Mil
m3
Produção Consumo
Importação Exportação
Oferta e Demanda – Chapa de Fibra
ABIPA 25
Comparativo de Exportações Painéis 2004 x 2005
224.240
128.754
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
2004 2005
l
m3
Fonte: ABIPA
MDF/AGL
57%
ABIPA 26
Consumo Mundial Aglomerado e MDF
AGLOMERADO Base: 2004 MDF
MILHÕES M³ % MILHÕES M³ %
1.918 3% BRASIL 1.104 3%
8.949 14% USA 4.047 11%
36.437 57%EUROPA (c/ EUROPA
ORIENTAL) 10.301 28%
5.753 9% CHINA 15.084 41%
1.918 3% COREIA DO SUL 1.840 5%
1.918 3% JAPÃO 1.104 3%
2.557 4% CANADA 736 2%
1.278 2% AUSTRÁLIA 368 1%
3.196 5% OUTROS 2.207 6%
63.924 100% 36.791 100%
Fonte: EFP Annual Report
ABIPA 27
Consumo Per Capita de Painéis
ABIPA
0
2
4
6
8
10
12
1996 1998 2000 2002 2004
M³/1000 Hab. CONSUMO PER CAPITA
CHAPA DE FIBRA MDF AGLOMERADO
EUROPA AMÉRICA DO NORTE
AGLOMERADO 65 34
MDF 17 12
ABIPA 28
APLICAÇÕES DE AGLOMERADO
SEGMENTAÇÃO POR APLICAÇÃOAGLOMERADO MERCADO DOMÉSTICO
91,8%
2,5% 3,1% 1,9% 0,7%
IND. MÓVEIS CONSTR.CIVIL REVENDA FLOORING OUTROS
ABIPA 29
APLICAÇÕES DE MDF
SEGMENTAÇÃO POR APLICAÇÃO MDF MERCADO DOMÉSTICO
54%
8%
31%
4% 3%
IND. MÓVEIS CONSTR.CIVIL REVENDA FLOORING OUTROS
ABIPA 30
ABIPA 31
ABIPA 32
ABIPA 33
18 de Abril de 2006
Roberto Szachnowicz
ABIPA-Associação Brasileira da Indústria de Painéis de Madeira
ABIPA 34
Capacidade Instalada de Aglomerado
LINHAS DE PRODUÇÃO AGLOMERADO 20053030 MIL M ³ / ANUAIS
960
624
520
360
330
237
0 200 400 600 800
TAFISA 1CO
ARAUCO 4SO
EUCATEX 1CO
DURATEX 1CO
BERNECK 1CO
SATIP EL 2MO+1CO
MIL M³
ABIPA 35
Capacidade Instalada Chapa de Fibra
LINHAS DE PRODUÇÃO CHAPA DE FIBRA 2005612 MIL M ³ / ANUAIS
360
252
0 200 400 600 800
EUCATEX 2MO
DURATEX 6MO
MIL M³
ABIPA 36
Capacidade Instalada de MDF
LINHAS DE PRODUÇÃO MDF 20051.760 MIL M ³ / ANUAIS
220
260
300
350
630
0 200 400 600 800
FIBRAP LAC 1CO
MASISA 1CO
ARAUCO 1CO
TAFISA 2CO
DURATEX 2CO
MIL M³