LEME – Barómetro PwCda Economia do MarS. Paulo, 4 de abril de 2017

Circum-navegação: LEME – CPLP no Mundo

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• O mar é um dos maiores recursos naturais da humanidade

• Quanto mais indústrias o mar suporte, mais potencial existe para o conflito

• Apenas uma abordagem integrada dos mares e dos oceanos pode assegurar que os mesmos sejam utilizados de forma responsável, efetiva e equitativa.

Circum-navegação: LEME – Barómetro PwC da Economia do Mar em detalhe

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Resposta às megatendências globais:• Rápida urbanização• Alterações climáticas e escassez de

recursos• Alteração no poder económico

global• Alterações demográficas e sociais• Disrupção tecnológica

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Mergulhar no ‘Azul’: O Valor de uma visão integrada

1. Pensamento ‘Azul’ : é uma abordagem mais sustentável e inclusiva, promove o crescimento e o emprego, e acelera a inovação.

2. Estratégia para a execução Existem, pelo menos, três elementos essenciais para implementar uma abordagem integrada: um governance adequado, pessoas bem preparadas, e tecnologia e equipamentos específicos.

Encontrar benefícios mútuos

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Zonas Económicas Exclusivas (Top 25)ZEE 2016(Milhões de Km2)

EUA 12,2 Federação dos Estados da Micronésia 3,0

França 10,1 Dinamarca 2,6

Austrália 9,1 Noruega 2,4

Rússia 7,6 Papua Nova Guiné 2,4

Reino Unido 6,8 Índia 2,3

Indonésia 6,0 Ilhas Marshall 2,0

Canadá 5,7 Filipinas 1,8

Nova Zelândia 4,1 Portugal 1,7

Japão 4,0 Ilhas Salomão 1,6

Brasil 3,7 África do Sul 1,5

Chile 3,7 Mauritânia 1,3

Kiribati 3,5 Seychelles 1,3

México 3,3

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ZEE CPLP 7,9 milhões km2

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Região/País % ZEE CPLP

Angola 6%

Brasil 47%

Cabo Verde 10%

Guiné-Bissau 1%

Guiné Equatorial 4%

Moçambique 8%

Portugal 22%

São Tomé e Príncipe 1%

Timor-Leste 1% 100% Com uma área total de Zona Económica Exclusiva de cerca de 7,9 milhões de Km2, os países que formam a CPLP têm a quarta maior ZEE do mundo.

O mar é um dos elementos identitários desta comunidade de países. Todos os países da CPLP são países costeiros e três dos nove países são arquipélagos.

A maior parte da área de ZEE dos países da CPLP é considerada profunda ou muito profunda.

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A Economia do Mar está a evoluir de Oeste para Leste

A China representa 18% das Pescas e 62% da aquicultura mundial em 2014

Os 10 maiores portos de contentores estão na Ásia, dos quais 7 estão na China.

A América e a Europacontinuam na frente na energia offshore, navios

mercantes, cruzeiros e desporto

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Transporte marítimo e construção naval estão a mover-se dos mercados desenvolvidos para os em desenvolvimento

Grécia, Japão, China e

Alemanha têm a maior

concentração de propriedade de navios

36,4%

26,7%19,0%

35,4%31,2%

18,1%

China

Coreia do Sul

Japão2015

Volume de encomendas de

naviosProdução completa de navios

Construção Naval

Carga Transportada por Mar

20062014

53%38%

Economias desenvolvidas

Economias em desenvolvimento20062014

46%61%

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Transporte marítimo e construção naval estão a mover-se dos mercados desenvolvidos para os em desenvolvimento

Grécia, Japão, China e Alemanha têm a maior concentração de propriedade de navios

A CPLP é uma comunidade de países costeiros onde o transporte marítimo é vital.Existem oportunidades por proximidade ao corredor de maior tráfego, por existência de grandes cargas de matéria-prima ou por necessidades insulares.

Exportadores de minério de ferro % Importadores de minério de ferro % Austrália 54% China 68%

Brasil 25% Japão 10% África do Sul 5% União Europeia 9%

Canadá 3% República da Coreia 6% Suécia 2% Outros 7% Outro 12%

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Construções completadas em estaleiros (em CGT)

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A CPLP necessita desenvolver a sua construção naval, na medida em que tem grandes áreas marítimas, tem vantagens

em desenvolver o seu transporte marítimo e tem ótimas localizações para construir e articular estaleiros navais de construção

e de manutenção naval. A defesa das suas áreas marítimas também obriga ao desenvolvimento e capacitação de armadas

de guerra que necessitam de equipamentos navais.

Por exemplo: em 2015 o Brasil construiu 0,7% dos navios novos construídos no mundo, sendo que, colocou no mercado,

nesse mesmo ano, cerca de 2% do total global de encomendas de novos navios.

Fonte: Sea Europe, Shipbuilding Market Monitoring 2015

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Petróleo e Gás Offshore Produção (Milhões Kbbl/d)

11Fonte: FLAD e Rystad Energy

País 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Arábia Saudita 1.170,5 1.179,1 1.195,4 1.309,3 1.349,0 1.572,0 Noruega 1.449,7 1.379,7 1.417,4 1.353,7 1.375,7 1.447,6 Qatar 1.225,3 1.411,4 1.446,1 1.441,5 1.429,2 1.411,8 Irão 848,7 893,4 896,2 918,5 979,3 1.171,3 Brasil 751,1 766,8 775,6 780,9 849,2 928,0 México 922,8 906,9 905,5 906,8 895,7 852,5 Estados Unidos da América 1.040,2 858,0 782,0 761,4 756,9 822,4 Nigéria 753,3 743,8 755,4 692,3 720,5 722,2 Emirados Árabes Unidos 568,3 606,8 632,1 629,8 655,2 688,8 Angola 695,0 655,5 699,6 678,2 670,2 687,9 Reino Unido 837,4 692,0 593,5 539,6 538,9 608,5 Malásia 592,1 542,9 528,6 532,4 526,5 551,0 Austrália 441,5 403,1 415,1 415,6 441,8 428,2 China 375,3 358,0 343,4 352,7 373,8 414,1 Azerbaijão 477,8 454,4 443,5 431,8 412,7 410,8 Indonésia 446,4 412,2 395,2 383,7 386,9 361,7 Índia 414,4 376,4 348,6 294,6 305,9 319,1 Venezuela 337,3 309,3 298,2 282,0 264,7 265,4 Rússia 197,4 211,2 214,9 218,3 228,7 255,9 Egipto 373,6 372,3 368,7 335,2 278,2 254,9 Trindade e Tobago 275,1 259,5 260,7 274,3 268,4 252,0 Tailândia 236,4 229,8 272,6 262,3 260,2 250,7 Vietnam 172,0 167,8 191,8 188,5 184,9 195,5 Guiné Equatorial 170,5 162,0 175,3 167,6 162,0 151,6

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Petróleo e Gás Offshore Produção CPLP 1.824 Milhões Kbbl/d nº1 no mundo

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Em 2015, o total de produção de energia fóssil offshore (petróleo & gás) dos países que constituem a

CPLP foi de cerca de 1.824 milhões Kbbl/d, o que supera o maior produtor do mundo de petróleo

e gás offshore. Em 2015, o maior produtor do mundo foi a Arábia Saudita, tendo produzido

1.572 milhões Kbbl/d. A percentagem de produção da CPLP é a seguinte:

. Petróleo e Gás Off-shore 2015 Angola 38% Brasil 51% Cabo Verde 0% Guiné-Bissau 0% Guiné Equatorial 8% Moçambique 0% Portugal 0% São Tomé e Príncipe 0% Timor-Leste 3% 100%

Fonte: FLAD e Rystad Energy

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Europa ainda lidera o caminho nas energias renováveis offshore

Reino Unido, Dinamarca, e Alemanharepresentam 79,6%

Em 4º lugar, a China

representa 8,4% da capacidade

mundial

11

Através de Portugal a CPLP consta do top 15 mundial de energia renovável eólica offshore.

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O turismo é uma das maiores áreas de crescimento

As Caraíbascontinuam a ter a maior quota

de mercado nosCruzeiros

Os EUA, a Austrália, a Nova Zelândia, a França, a Itália e o ReinoUnido são importantesreferências da indústria das marinas e da navegação de recreio

Turismo e desportos marítimos são uma parte fundamental de uma abordagem integrada da economia do mar pelo elevado número de pessoas envolvidas.

A América do Norte tem o maior número de consumidores de cruzeiros

Seguida doReino Unido e da Irlanda

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PwC

O turismo é uma das maiores áreas de crescimento

12

 O potencial de turismo associado ao mar é muito elevado em todos os países da CPLP.

No ranking do melhores atletas do mundo em termos de desportos náuticos, como por exemplo a vela e o surf, é normal encontrarem-se atletas do Brasil.

Portugal localiza-se entre os segundo e terceiro maiores mercados de cruzeiros do mundo e tem beneficiado do aumento do turismo de cruzeiros.

Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique tem investidos no turismo relacionado com o mar.

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Segurança naval, pirataria e desastres marítimos

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Ano 2016

Total (Porta-aviões+ Fragatas

+ Destroyers + Corvettes

+ Submarinos)1 China 1752 EUA 1633 Rússia 1614 Coreia do Norte 755 Índia 666 Japão 637 Republica da

Coreia57

8 Irão 429 Turquia 3710

França 36

11

Itália 30

12

Reino Unido 30

13

Taiwan 29

14

Grécia 24

Principais localizações de ataques de piratas, 2010-2015:

Mais de 3.300 pessoas foram feitas reféns

481 Nº de ataques

358113

119

Indonésia

Somália

Gulf of Aden

Nigéria

(…)CPLP 33 - estaria na posição 11

Existem registos de ataques nas ZEE CPLP

Fonte: Global Firepower – September 2016

Fonte: ICC International Maritime Bureau - Piracy and Armed Robbery Against Ships

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Segurança naval, pirataria e desastres marítimos

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Total

(Porta-aviões + Fragatas + Destroyers + Corvettes +

Submarinos) Angola Brasil 58% Cabo Verde 0% Guiné-Bissau 0% Guiné Equatorial 0% Moçambique 0% Portugal 42% São Tomé e Príncipe 0% Timor-Leste 0% 100%

Em 2016 o total de porta-aviões, fragatas, destroyers, corvettes e submarinos dos países da CPLP ascendeu a 33, o que equivalerá à posição 11 no ranking de marinhas, considerando apenas o número de equipamentos pesados.

Fonte: Global Firepower – September 2016

PwC 3

CPLP no MundoAssuntos relevantes identificados em Circum-navegação: LEME Mundo:

- Com uma área total de Zona Económica Exclusiva de cerca de 7,9 milhões de Km2, os países que formam a CPLP têm a quarta maior ZEE do mundo;

- O mar é um dos elementos identitários desta comunidade;

- Em média a profundidade da ZEE da CPLP é elevada;

- O Transporte Marítimo, Portos e Logística é vital para o crescimento e desenvolvimento económico dos países que compõem esta comunidade;

- Necessita desenvolver a sua construção naval;

- Em 2015 o total de produção de petróleo e de gás offshore da CPLP, devido aos contributos do Brasil, de Angola, da Guiné Equatorial e de Timor Leste, supera a produção offshore do país maior produtor do mundo, a Arábia Saudita;

- Considerando apenas o número de equipamentos de defesa naval pesados, devido ao contributo do Brasil e de Portugal, a CPLP ocupa a posição 11 no ranking de marinhas de guerra;

- Entre 2010 e 2015, foram registados vários ataques de piratas em todo o mundo, muitos deles em águas de países da CPLP ou próximos de países da CPLP;

PwC 3

CPLP no MundoAssuntos relevantes identificados em Circum-navegação: LEME Mundo:

- No que respeita a produtos alimentares do mar e dos rios o peixe sempre foi uma importante fonte de proteína para todos os países da CPLP que, por esse motivo, sempre tiveram uma pesca tradicional ativa. Existem ainda países que têm, as suas águas interiores um grande potencial piscícola e de aquacultura. No mar a diversidade de recursos piscícolas é grande, no entanto a quantidade de stocks não é grande. Neste contexto, nenhum dos países da CPLP consta da lista de principais países que controlam as pescas a nível global.

- O potencial de turismo associado ao mar é muito elevado em todos os países da CPLP. No ranking dos melhores atletas do mundo em termos de desportos náuticos, como por exemplo a vela e o surf, é normal encontrarem-se atletas do Brasil. Portugal localiza-se entre os segundo e terceiro maiores mercados de cruzeiros do mundo e tem beneficiado do aumento do turismo de cruzeiros. Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Moçambique tem investidos no turismo relacionado com o mar.

PwCPwC HELM Circumnavigation:

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