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Indicadores de Desempenho da Indústria Química do Estado do Rio Grande do Sul
Ano de Referência: 2010
1° Semestre
Dezembro de 2010
2
Ficha Técnica
Investigare – Comunicação e Pesquisa
Empresa responsável pelo trabalho
Responsável Técnico
Salete Bavaresco
Estatístico Alexandre Monguilhott
Supervisão técnica Augusto F. Jaeger
Entrevistadora
Jussara de Souza
3
ÍNDICE
APRESENTAÇÃO ...................................................................................................... 4 1. NOTAS METODOLÓGICAS ................................................................................. 5 2. METODOLOGIA ................................................................................................... 5
2.1CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA ............................................................... 6 3. CIDADES-SEDE DAS EMPRESAS RESPONDENTES .............................................. 9 4. RESULTADOS DO 1° TRIMESTRE DE 2010.......................................................... 11
4.1 Mão de Obra Empregada ........................................................................ 11 4.2 Faturamento Bruto das empresas ............................................................ 13
5. RESULTADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2010 .......................................................... 18 5.1 Mão de Obra Empregada ........................................................................ 18 5.2 Faturamento Bruto das Empresas ............................................................ 20
6. RESULTADOS DAS QUESTÕES DO BLOCO 5 ................................................... 26 6.1 EXPECTATIVAS PARA O 1° SEMESTRE. ....................................................... 26 6.2 INVESTIMENTOS FORAM REALIZADOS COMO O PREVISTO EM2009. .... 28 6.3 EFEITOS DA CRISE NO PAÍS ......................................................................... 29
7. OBSERVAÇÕES FINAIS....................................................................................... 31 ANEXO 1 ................................................................................................................. 32
4
APRESENTAÇÃO
O presente trabalho apresenta os resultados do 1º e 2º trimestres de
2010 da pesquisa – Indicadores de Desempenho da Indústria Química do
Estado do Rio Grande do Sul. As informações sobre as empresas e seus
desempenhos econômicos, apresentadas neste relatório, são referentes
ao período de janeiro a junho de 2010 em relação ao mesmo período do
ano anterior.
A pesquisa é uma iniciativa do Sindicato das Indústrias Químicas do
Rio Grande do Sul. A coleta de dados é realizada semestralmente
levantando dados das empresas por trimestres.
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1. NOTAS METODOLÓGICAS
A amostra foi construída baseada proporcionalmente nos dados
econômicos fornecidos pela FEE. As empresas, agrupadas por sub-
segmentos, de acordo com seus CNAEs. O Universo de pesquisa baseia-se
principalmente nas empresas cadastradas no Sindicato das Indústrias
Químicas do Rio Grande do Sul. A amostra alcançada no ano de 2010 é
de 236 empresas.
2. METODOLOGIA
A Metodologia utilizada para esta pesquisa é a do tipo painel, ou
seja, os dados são coletados sempre em relação às mesmas empresas
constantes da amostra mantendo a coerência nos resultados. Em casos
de fechamento da empresa ou de desistência na participação na
pesquisa a empresa é substituída dentro do mesmo segmento, porte e
perfil, mantendo certa estabilidade amostral. As empresas investigadas
atuam na produção de produtos químicos em vários segmentos, tais
como: tintas, domissanitários, petroquímicos, agroquímicos, adesivos entre
outros.
Um dos balizadores nesta questão é o faturamento total por sub-
segmento, o que facilita o monitoramento da adequação à realidade
dos grupos, visto que a amostra tem como base o faturamento destes
sub-segmentos junto à FEE. (Tabela 1).
6
2.1CARACTERIZAÇÃO DA AMOSTRA
Tabela 1. Composição da Amostra
CÓD E S P E C I F I C A Ç Ã O Estabelecimentos
Sindiquim Amostra
2010
20 Fabricação de produtos químicos 370 201
201 Fabricação de produtos químicos inorgânicos 29 16
2011 Fabricação de cloro e álcalis 1 2
2012 Fabricação de Intermediários para Fertilizantes 3 3
2013 Fabricação de Adubos e Fertilizantes 3 3
2014 Fabricação de gases industriais 9 0
2019 Fabricação de outros produtos inorgânicos 13 8
202 Fabricação de produtos químicos orgânicos 23 14
2021 Fabricação de produtos petroquímicos básicos 5 4
2022 Fabricação de intermediários para resinas e fibras 1 1
2029 Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 17 9
203 Fabricação de resinas e elastômeros 13 6
2031 Fabricação de resinas termoplásticas 10 4
2032 Fabricação de resinas termofixas 1 1
2033 Fabricação de elastômeros 2 1
205 Fabricação de defensivos agrícolas 13 6
2051 Fabricação de Defensivos Agrícolas 6 3
2052 Fabricação de Desinfetantes domissanitarios 7 3
206 Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria 115 73
7
2061 Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 45 26
2062 Fabricação de produtos de limpeza e polimento 31 18
2063 Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 39 29
207 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 60 32
2071 Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 48 26
2072 Fabricação de tintas de impressão 3 2
2073 Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 9 4
209 Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 117 54
2091 Fabricação de adesivos e selantes 11 5
2092 Fabricação de explosivos 3 2
2094 Fabricação de catalisadores 0 1
2093 Fabricação de aditivos de uso industrial para fotografia 9 3
2099 Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 94 43
Total 370
Outras empresas 35 AMOSTRA TOTAL 236
8
Tabela 2. CNAE´s PARTICIPANTES Respostas Qtd. % 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 42 17,8%
20.63-1-00 - Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 29 12,3%
20.61-4-00 - Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos 26 11,0%
20.71-1-00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas 26 11,0%
20.62-2-00 - Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos 17 7,2%
20.29-1-00 - Fabricação de outros produtos químicos orgânicos 9 3,8%
20.19-3-99 - Fabricação de outros produtos inorgânicos 8 3,4%
20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes 5 2,1%
46.84-2-99 – Outras empresas 5 2,1%
20.21-5-00 - Fabricação de produtos petroquímicos básicos 4 1,7%
20.31-2-00 - Fabricação de resinas termoplásticas 4 1,7%
20.73-8-00 - Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins 4 1,7%
32.99-0-99 – Outras empresas 4 1,7%
20.12-6-00 - Fabricação de Intermediários para Fertilizantes 3 1,3%
20.13-4-00 - Fabricação de Adubos e Fertilizantes 3 1,3%
20.51-7-00 - Fabricação de Defensivos Agrícolas 3 1,3%
20.52-5-00 - Fabricação de Desinfetantes domissanitarios 3 1,3%
20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial para fotografia 3 1,3%
19.21-7-00 – Outras empresas 2 0,8%
20.11-8-00 - Fabricação de cloro e álcalis 2 0,8%
20.72-0-00 - Fabricação de tintas de impressão 2 0,8%
20.92-4-01 - Fabricação de explosivos 2 0,8%
22.29-3-99 – Outras empresas 2 0,8%
23.99-1-99 – Outras empresas 2 0,8%
38.22-0-00 – Outras empresas 2 0,8%
10.13-9-02 – Outras empresas 1 0,4%
19.22-5-02 – Outras empresas 1 0,4%
20.22-3-00 - Fabricação de intermediários para resinas e fibras 1 0,4%
20.32-1-00 - Fabricação de resinas termofixas 1 0,4%
20.33-9-00 - Fabricação de elastômeros 1 0,4%
20.62-1-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento 1 0,4%
20.94-4-01 - Fabricação de catalisadores 1 0,4%
20.99-1-00 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente 1 0,4%
22.19-6-00 – Outras empresas 1 0,4%
23.19-2-00 – Outras empresas 1 0,4%
23.99-1-01 – Outras empresas 1 0,4%
25.39-0-00 – Outras empresas 1 0,4%
25.43-8-00 – Outras empresas 1 0,4%
9
Respostas (Continuação) Qtd. %
28.25-9-00 – Outras empresas 1 0,4%
46.46-0-01 – Outras empresas 1 0,4%
46.79-6-99 – Outras empresas 1 0,4%
46.83-4-00 – Outras empresas 1 0,4%
47.44-0-05 – Outras empresas 1 0,4%
47.74-1-00 – Outras empresas 1 0,4%
49.30-2-02 – Outras empresas 1 0,4%
70.20-4-00 – Outras empresas 1 0,4%
72.10-0-00 – Outras empresas 1 0,4%
82.99-7-99 – Outras empresas 1 0,4%
94.30-8-00 – Outras empresas 1 0,4%
Total 236 100,0%
3. CIDADES-SEDE DAS EMPRESAS RESPONDENTES
Porto Alegre é a cidade que possui o maior número de
participantes na Pesquisa, com 33 empresas, seguida por Caxias do Sul,
18; Canoas e Novo Hamburgo 17.
Tabela 3 - Cidades
Respostas Qtd. %
Porto Alegre 33 14,0%
Caxias do Sul 18 7,6%
Canoas 17 7,2%
Novo Hamburgo 17 7,2%
Cachoeirinha 15 6,3%
Portão 10 4,2%
São Leopoldo 10 4,2%
Alvorada 9 3,8%
Triunfo 9 3,8%
Gravataí 8 3,4%
Bento Gonçalves 6 2,5%
Campo Bom 6 2,5%
Estância Velha 6 2,5%
Sapucaia do Sul 5 2,1%
Carazinho 4 1,7%
Farroupilha 4 1,7%
10
Respostas Qtd. %
Lajeado 4 1,7%
Taquari 4 1,7%
Guaíba 3 1,3%
Passo Fundo 3 1,3%
Rio Grande 3 1,3%
Sapiranga 3 1,3%
Viamão 3 1,3%
Arroio do Meio 2 0,8%
Encantado 2 0,8%
Gramado 2 0,8%
Guaporé 2 0,8%
Imigrante 2 0,8%
Montenegro 2 0,8%
São Marcos 2 0,8%
Bagé 1 0,4%
Cambará do Sul 1 0,4%
Charqueadas 1 0,4%
Cruz Alta 1 0,4%
Dois Irmãos 1 0,4%
Eldorado do Sul 1 0,4%
Estrela 1 0,4%
Glorinha 1 0,4%
Horizontina 1 0,4%
Nova Hartz 1 0,4%
Nova Roma do Sul 1 0,4%
Nova Santa Rita 1 0,4%
Paraí 1 0,4%
Pelotas 1 0,4%
Roca Sales 1 0,4%
Santa Maria 1 0,4%
São Sebastião do Caí 1 0,4%
São Sepé 1 0,4%
Taquara 1 0,4%
Vale Real 1 0,4%
Venâncio Aires 1 0,4%
Veranópolis 1 0,4%
Total geral 236 100,0%
11
4. RESULTADOS DO 1° TRIMESTRE DE 2010
4.1 Mão de Obra Empregada
O ano de 2010 iniciou com um número aproximado de 10.451
funcionários contratados na Indústria Química.
A mão-de-obra empregada no setor da Indústria Química no Rio
Grande do Sul demonstrou um crescimento de 2,1% comparando o
período do início do 1° trimestre com o seu fim.
Quanto à variação no número de demissões percebeu-se um
acréscimo neste período na ordem de 56,1%, contudo também houve
um acréscimo, ainda mais significativo, com relação às contratações
nessas empresas, chegando a um valor de 82,3%. Dessa forma, o
primeiro trimestre de 2010 finalizou-se com um total de 10.673
funcionários nessa amostra (tabela 4).
Verificou-se que apenas 23,6% das empresas utilizam estagiários
em seus quadros de colaboradores. Entre as empresas que possuem
esse tipo de profissional a média chega a 6 estagiários por empresa.
Tabela 4 – 1º trim. Resultados quanto à quantidade de funcionários (2009/2010) Funcionários Soma Media
Variação 2010 x 2009
Funcionários Início 1ºTrimestre 2010 10.451 44,3 Funcionários Início 1º Trimestre 2009 9.684 40,5 Contratados 1ºTrimestre 2010 979 4,1
82,3 Contratados 1ºTrimestre 2009 537 2,1 Demitidos 1ºTrimestre 2010 757 3,2
56,1 Demitidos 1ºTrimestre 2009 485 1,9
Variação Final x
Início 1º Trimestre
2010 Funcionários Final 1ºTrimestre 2010 10.673 45,2 2,1
Base: 236 respondentes
13
Tabela 5 – Média de estagiários no 1º trim 2010
Resultados Qtd.
Média 6
Desvio - padrão 5,4
Mínimo 1
Máximo 16 Base: 54 respondentes
4.2 Faturamento Bruto das empresas
A variação do faturamento bruto das empresas foi positiva nesse
1º trimestre de 2010 em relação ao mesmo período no ano de 2009
(9,08%).
O total faturado por essas empresas ao final do primeiro trimestre
de 2009 foi de aproximadamente R$ 8.616.092.866,80, enquanto o
fechamento de 2010, neste mesmo período, ficou em torno de R$
9.398.301.603,33.
Tabela 6 – 1º trim. Resultados quanto ao faturamento bruto
Faturamento Soma Média Desvio Padrão
Variação 1ºT 2010
x 1ºT 2009
Faturamento 1ºT 2010
R$ 9.398.301.603,33 R$ 39.823.311,88 R$ 330.164.633,82
9,08% Faturamento
1ºT 2009 R$
8.616.092.866,80 R$ 36.050.597,77 R$ 299.100.676,36
Base: 236 respondentes
Os três maiores faturamentos dentro da Indústria Química do Rio
Grande do Sul, no primeiro trimestre de 2010 foram consecutivamente
os CNAE´s: 19.21-7-00, 20.21-5-00 e 20.31-2-00. Com os respectivos
valores: R$ 4.269.391.984,76; R$ 3.847.146.700,00 e 360.600.831,12. Estes
códigos pertencem basicamente ao setor petroquímico.
14
Tabela 7 – 1º trim. Faturamento por Sub-segmento
Cnae Faturamento Funcionários Faturamento per capita
19.21-7-00 R$ 4.269.391.984,76 835 R$ 5.113.044,29 20.21-5-00 R$ 3.847.146.700,00 1525 R$ 2.522.719,15 20.31-2-00 R$ 360.600.831,12 366 R$ 985.248,17 20.99-1-99 R$ 200.541.150,64 1090 R$ 183.982,71 20.71-1-00 R$ 144.668.402,37 1433 R$ 100.954,92 20.33-9-00 R$ 111.669.600,00 75 R$ 1.488.928,00 20.29-1-00 R$ 74.130.228,22 741 R$ 100.040,79 20.91-6-00 R$ 60.201.469,32 778 R$ 77.379,78 20.63-1-00 R$ 53.448.254,09 742 R$ 72.032,69 20.61-4-00 R$ 51.938.440,20 642 R$ 80.901,00 20.19-3-99 R$ 51.374.828,75 165 R$ 311.362,60 20.62-2-00 R$ 30.572.008,21 534 R$ 57.250,95 20.51-7-00 R$ 23.280.786,83 297 R$ 78.386,49 10.13-9-02 R$ 20.401.637,81 163 R$ 125.163,42 20.52-5-00 R$ 14.795.985,45 102 R$ 145.058,68 20.94-4-01 R$ 13.975.730,35 168 R$ 83.188,87 19.22-5-02 R$ 10.923.888,12 223 R$ 48.986,05 22.19-6-00 R$ 8.730.340,28 130 R$ 67.156,46 20.11-8-00 R$ 8.494.782,50 129 R$ 65.851,03 46.84-2-99 R$ 6.324.891,42 64 R$ 98.826,43 20.12-6-00 R$ 4.098.159,65 39 R$ 105.081,02 20.92-4-01 R$ 3.771.289,16 16 R$ 235.705,57 70.20-4-00 R$ 3.769.389,56 44 R$ 85.667,94 20.22-3-00 R$ 3.743.206,35 21 R$ 178.247,92 20.32-1-00 R$ 3.530.377,90 39 R$ 90.522,51 47.44-0-05 R$ 3.156.033,54 21 R$ 150.287,31 94.30-8-00 R$ 2.400.000,00 27 R$ 88.888,89 20.73-8-00 R$ 1.866.121,80 31 R$ 60.197,48 38.22-0-00 R$ 1.859.382,23 27 R$ 68.866,01 32.99-0-99 R$ 1.421.036,07 19 R$ 74.791,37 20.93-2-00 R$ 1.206.323,70 15 R$ 80.421,58 23.99-1-99 R$ 895.677,61 27 R$ 33.173,24 72.10-0-00 R$ 821.100,00 38 R$ 21.607,89 46.79-6-99 R$ 607.350,15 8 R$ 75.918,77 20.13-4-00 R$ 529.919,88 16 R$ 33.119,99 22.29-3-99 R$ 475.089,28 13 R$ 36.545,33 20.72-0-00 R$ 455.436,80 18 R$ 25.302,04 82.99-7-99 R$ 227.405,23 6 R$ 37.900,87 25.43-8-00 R$ 213.508,01 11 R$ 19.409,82 46.46-0-01 R$ 204.727,60 11 R$ 18.611,60 20.99-1-00 R$ 136.850,00 7 R$ 19.550,00 20.62-1-00 R$ 95.569,76 3 R$ 31.856,59 46.83-4-00 R$ 54.971,60 0 - 25.39-0-00 R$ 40.000,00 5 R$ 8.000,00 23.19-2-00 R$ 38.333,44 1 R$ 38.333,44
15
Cnae(Continuação) Faturamento Funcionários Faturamento per capita
49.30-2-02 R$ 32.844,00 2 R$ 16.422,00 28.25-9-00 R$ 24.085,60 5 R$ 4.817,12 47.74-1-00 R$ 10.000,00 1 R$ 10.000,00 23.99-1-01 R$ 5.474,00 0 -
Total R$ 9.398.301.603,33 10.673 R$ 880.567,94 Base: 236 respondentes
Tabela 8 –Resultados 1º Trimestre
Qtd Qtd
Populacional FEE
Amostra Calculada
Qtd Amostra Efetiva
Média Expansão Erro (%)
201- Fabricação de produtos químicos inorgânicos 64 26 16 R$ 4.031.105,67
R$ 257.990.763,13 21,22
202-Fabricação de produtos químicos orgânicos 47 20 14
R$ 280.358.581,04
R$ 13.176.853.308,93 21,95
203-Fabricação de resinas e elastômeros 30 12 6 R$ 79.300.134,84
R$ 2.379.004.045,08 35,78
205- Fabricação de defensivos agrícolas 22 13 6 R$ 6.346.128,71
R$ 139.614.831,66 34,12
206- Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria 121 82 73 R$ 1.863.757,15
R$ 225.514.615,65 7,22
207-Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 68 43 32 R$ 4.593.436,28
R$ 312.353.667,05 12,61
209-Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 98 69 54 R$ 5.182.089,13
R$ 507.844.735,00 8,94
101 192 221 222 229 231 239 253 254 282 329 382 464 467 468 474 477 493 702 721 829 943
16
TOTAL 450 265 201 R$
16.999.175.966,50
Base: 236 respondentes Obs.: Para a margem de erro como desconhecemos a variabilidade populacional geral e por segmento utilizamos a variação proporcional máxima.
Fazendo a expansão para o Universo amostral de cada segmento
notamos que a atividade de maior faturamento é a “fabricação de
produtos químicos orgânicos” (202) com um valor de R$
13.176.853.308,93 e média de R$ 280.358.581,04. Já a expansão com
segundo maior faturamento é a do grupo 203 chegando ao número de
R$ 2.379.004.045,08 e R$ 79.300.134,84 de média.
No que diz respeito aos erros amostrais, o segmento de
“fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de
perfumaria” (206) apresenta 7,22% de erro, o menor de todos os
segmentos. Esse baixo índice foi possível por causa da grande
participação de seus componentes, foram 73 entrevistas realizadas de
um Universo de 121 possíveis. O grupo 209 foi o segundo com menor erro
amostral com 8,94%, participaram da pesquisa 54 empresas de Universo
de 98 desse segmento.
Em relação aos insumos utilizados pelas empresas, a pesquisa
aponta que ainda, a maioria das indústrias desse setor adquire seus
insumos no mercado interno, conforme gráfico abaixo (80,0%), sendo
que os estados que detém a maior representatividade são o São Paulo
e Rio Grande do Sul; Os insumos importados representam 20,0% do total.
Os países que mais possuem relacionamento com essas empresas são:
China, EUA e Alemanha.
17
Base: 236 respondentes Tabela 9 – 1º trim. Procedência dos Insumos Importados Respostas Qtd. %
Europa 9 19,1%
Ásia 7 14,9%
América do Norte 5 10,6%
América do Sul 4 8,5%
África 1 2,1%
Vários países 1 2,1% Base: 47 entrevistas – Resposta Múltiplas
Tabela 10 – 1º trim. Procedência dos Insumos Nacionais
Respostas Qtd. %
Região Sul 30 15,9%
Região Sudeste 24 12,7%
Todos os Estados 1 0,5% Base: 189 entrevistas – Resposta Múltipla
18
5. RESULTADOS DO 2º TRIMESTRE DE 2010
5.1 Mão de Obra Empregada
O segundo trimestre de 2010 iniciou-se com um número 10.673
funcionários na Indústria Química. Ao final do trimestre percebe-se que
houve um acréscimo nas contratações na ordem de 157,2,% em
relação ao mesmo período no ano anterior, ao mesmo tempo em que
ocorreu um aumento de 35,9% nas demissões, sendo assim o saldo ficou
positivo em 5,2%.
Tabela 11 – 2º trim. Resultados quanto à quantidade de funcionários Funcionários Soma Media
Variação 2010 x 2009
Funcionários Início 2ºTrimestre 2010 10.673 45,2 Funcionários Início 2º Trimestre 2009 9.736 40,73 Contratados 2ºTrimestre 2010 1.232 5,2
157,2 Contratados 2ºTrimestre 2009 479 2,1 Demitidos 2ºTrimestre 2010 681 2,8
35,9 Demitidos 2ºTrimestre 2009 501 2,1
Variação Final x Início 2º Trimestre
2010 Funcionários Final 2ºTrimestre 2010 11.224 47,5 5,2
Base: 236 respondentes
Base: 236 respondentes
157,2%
20
Tabela 12 - N° de estagiários no 2° trimestre:
Resultados Qtd.
Média 6
Desvio - padrão 6,64
Mínimo 1
Máximo 19
Base: 54 respondentes
5.2 Faturamento Bruto das Empresas
A variação do faturamento bruto das empresas foi negativa,
principalmente se comparada ao primeiro trimestre; - 6,0% no
comparativo com o mesmo período do ano de 2009.
O total faturado ao final do segundo trimestre de 2009 foi de
aproximadamente R$ 8.599.011.978,42, enquanto o fechamento de
2010 neste mesmo período girou em torno de R$ 8.079.336.093.
Tabela 13 – 2º trim. Resultados quanto ao faturamento bruto
Soma Média Desvio Padrão Variação Faturamento
2ºTrimestre 2010 R$
8.079.336.093,72 R$
34.234.474,97 R$
282.538.445,03 -6,04%
Faturamento 2ºTrimestre 2009
R$ 8.599.011.978,42
R$ 35.979.129,62
R$ 299.089.102,38
Base: 236 respondentes
Neste segundo trimestre de 2010, se repete o resultado do
trimestre anterior: o grupo de petroquímicos agrega o maior valor de
faturamento, nos três primeiros CNAEs (19.21-7-00; 20.21-5-00 e 20.31-2-
00) com R$ 7.254.507.756,19 do total do faturamento do grupo.
21
Tabela 13 – 2º trim. Faturamento por segmento
Cnae Faturamento Funcionários Faturamento per capito
19.21-7-00 - Outras empresas R$
3.653.629.293,50 905 R$
4.037.159,44
20.21-5-00 - Fabricação de produtos petroquímicos básicos R$
3.292.286.100,00 1656 R$
1.988.095,47
20.31-2-00 - Fabricação de resinas termoplásticas R$
308.592.362,69 388 R$
795.341,14 20.99-1-99 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente
R$ 166.057.066,26 1101
R$ 150.823,86
20.71-1-00 - Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas
R$ 130.748.451,30 1478 R$ 88.463,09
20.33-9-00 - Fabricação de elastômeros R$
95.563.800,00 79 R$
1.209.668,35
20.19-3-99 - Fabricação de outros produtos inorgânicos R$
78.388.031,06 166 R$
472.217,05
20.91-6-00 - Fabricação de adesivos e selantes R$
62.366.975,43 874 R$ 71.358,10 20.63-1-00 - Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos
R$ 52.839.175,48 743 R$ 71.115,98
20.29-1-00 - Fabricação de outros produtos químicos orgânicos
R$ 48.137.647,86 787 R$ 61.166,01
20.61-4-00 - Fabricação de sabões, sabonetes e detergentes sintéticos
R$ 45.076.149,52 653 R$ 69.029,33
20.62-2-00 - Fabricação de artigos de perfumaria e cosméticos
R$ 25.518.572,32 562 R$ 45.406,71
10.13-9-02 - Outras empresas R$
17.459.165,57 175 R$ 99.766,66
20.51-7-00 - Fabricação de Defensivos Agrícolas R$
16.788.275,00 320 R$ 52.463,36
20.94-4-01 - Fabricação de catalisadores R$
12.701.974,03 180 R$ 70.566,52
20.52-5-00 - Fabricação de Desinfetantes domissanitarios R$
10.318.717,17 106 R$ 97.346,39 19.22-5-02 - Outras empresas R$ 9.348.365,71 241 R$ 38.789,90 22.19-6-00 - Outras empresas R$ 7.790.994,32 139 R$ 56.050,32 20.11-8-00 - Fabricação de cloro e álcalis R$ 7.387.462,11 129 R$ 57.267,15 46.84-2-99 - Outras empresas R$ 5.282.440,59 64 R$ 82.538,13
20.92-4-01 - Fabricação de explosivos R$ 4.746.181,15 17 R$
279.187,13 20.22-3-00 - Fabricação de intermediários para resinas e fibras R$ 4.105.363,30 19
R$ 216.071,75
70.20-4-00 - Outras empresas R$ 3.225.740,84 45 R$ 71.683,13 20.12-6-00 - Fabricação de Intermediários para Fertilizantes R$ 3.198.026,02 40 R$ 79.950,65 20.32-1-00 - Fabricação de resinas termofixas R$ 2.987.417,82 40 R$ 74.685,45 94.30-8-00 - Outras empresas R$ 2.700.000,00 29 R$ 93.103,45
47.44-0-05 - Outras empresas R$ 2.361.876,05 20 R$
118.093,80 32.99-0-99 - Outras empresas R$ 1.681.061,39 20 R$ 84.053,07 38.22-0-00 - Outras empresas R$ 1.603.899,23 27 R$ 59.403,68 20.73-8-00 - Fabricação de impermeabilizantes, solventes e produtos afins R$ 1.355.115,35 30 R$ 45.170,51 20.93-2-00 - Fabricação de aditivos de uso industrial para fotografia R$ 1.078.792,69 15 R$ 71.919,51 23.99-1-99 - Outras empresas R$ 1.017.776,68 29 R$ 35.095,75
22
72.10-0-00 - Outras empresas R$ 702.675,00 39 R$ 18.017,31 46.79-6-99 - Outras empresas R$ 519.753,71 8 R$ 64.969,21 20.72-0-00 - Fabricação de tintas de impressão R$ 378.976,05 18 R$ 21.054,23 22.29-3-99 - Outras empresas R$ 357.433,54 13 R$ 27.494,89 82.99-7-99 - Outras empresas R$ 227.772,61 7 R$ 32.538,94 25.43-8-00 - Outras empresas R$ 182.714,25 11 R$ 16.610,39 46.46-0-01 - Outras empresas R$ 175.200,30 11 R$ 15.927,30 20.99-1-00 - Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente R$ 93.690,00 7 R$ 13.384,29 20.13-4-00 - Fabricação de Adubos e Fertilizantes R$ 92.096,71 16 R$ 5.756,04 20.62-1-00 - Fabricação de produtos de limpeza e polimento R$ 84.879,81 3 R$ 28.293,27 46.83-4-00 - Outras empresas R$ 48.641,60 0 - 25.39-0-00 - Outras empresas R$ 45.000,00 5 R$ 9.000,00 49.30-2-02 - Outras empresas R$ 27.919,62 2 R$ 13.959,81 23.19-2-00 - Outras empresas R$ 25.317,94 1 R$ 25.317,94 28.25-9-00 - Outras empresas R$ 22.672,98 5 R$ 4.534,60 47.74-1-00 - Outras empresas R$ 5.800,00 1 R$ 5.800,00 23.99-1-01 - Outras empresas R$ 3.279,15 0 -
Total R$
8.079.336.093,72 11.224 R$
719.826,81 Base: 236 respondentes
Tabela 14 - 2º trim. Resultados 2º Trimestre
Qtd Qtd
Populacional FEE
Amostra Calculada
Qtd Amostra Efetiva
Média Expansão Erro (%)
201- Fabricação de produtos químicos inorgânicos 64 26 16 R$ 5.566.600,99 R$ 356.262.463,61 21,22 202-Fabricação de produtos químicos orgânicos 47 20 14
R$ 238.894.936,51
R$ 11.228.062.016,04 21,95
203-Fabricação de resinas e elastômeros 30 12 6 R$ 67.857.263,42 R$ 2.035.717.902,52 35,78 205- Fabricação de defensivos agrícolas 22 13 6 R$ 4.517.832,03 R$ 99.392.304,62 34,12 206- Fabricação de sabões, detergentes, produtos de limpeza e artigos de perfumaria 121 82 73 R$ 1.692.038,04 R$ 204.736.603,19 7,22 207-Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes, lacas e produtos afins 68 43 32 R$ 4.140.079,46 R$ 281.525.403,24 12,61 209-Fabricação de produtos e preparados químicos diversos 98 69 54 R$ 4.574.901,47 R$ 448.340.344,40 8,94
101
192
221
222
229
231
239
253
254
282
329
23
Qtd (Continuação) Qtd
Populacional FEE
Amostra Calculada
Qtd Amostra Efetiva
Média Expansão Erro (%)
382
464
467
468
474
477
493
702
721
829
943
TOTAL 450 265 201 R$
14.654.037.037,62
As expansões do 2° trimestre de 2010 seguiram a mesma tendência
do 1° trimestre. O segmento com maior faturamento é o de “fabricação
de produtos químicos orgânicos” (202) com um valor de R$
11.228.062.016,04 e média de R$ 238.894.936,51 números bastante
semelhantes aos do 1° trimestre. O grupo 203 seguiu sendo o segundo
maior faturamento de acordo com as projeções, atingindo R$
2.035.717.902,52 com média de R$ 67.857.263,42
24
Em relação aos insumos utilizados pelas empresas, os percentuais
são semelhantes ao 1º trimestre conforme demonstra o gráfico abaixo.
Base: 236 respondentes
Tabela 15 - Procedência dos importados: 2° trimestre
Respostas Qtd. %
Europa 9 23,0%
América do Norte 6 15,4%
China 6 15,4%
América do Sul 3 7,7%
África 1 2,5%
Vários países 1 2,5% Base: 39 entrevistas – Resposta Múltipla
25
Tabela 16 - Procedência dos nacionais: 2° trimestre
Respostas Qtd. %
Região Sul 28 14,2%
Região Sudeste 25 12,7%
Todos os Estados 1 0,5% Base: 197 entrevistas – Resposta Múltipla
26
6. RESULTADOS DAS QUESTÕES DO BLOCO 5
Neste semestre, no ano de 2010, a pesquisa investigou também se
as expectativas e investimentos previstos para o ano tinham sido
atingidos, bem como se os empresários sentiam que os efeitos da crise
imobiliária americana já haviam terminado no país. É importante
salientar que poucos entrevistados responderam esse conjunto de
questões, a maioria nos deu os dados e índices básicos para a
realização da pesquisa.
6.1 EXPECTATIVAS PARA O 1° SEMESTRE.
Quanto à pergunta que indagava os participantes sobre o
cumprimento das metas para o ano de 2010, 69,1% responderam que
Sim, enquanto que 25,5% que não. (Gráfico 9)
Base: 52 entrevistas
Dentre os que responderam que as expectativas não foram
atingidas a maioria deles disse que o motivo foi à crise financeira
27
ocorrida que atingiu o mundo todo recentemente. É importante
salientar que essas declarações são opiniões pessoais dos participantes
da pesquisa.
Para os que disseram que as expectativas foram atingidas os motivos mencionados foram:
� As expectativas para o 1º semestre foram atingidas parcialmente � Acha que atingiu as expectativas pelo que vê e analisa da sua
realidade � Retornos das vendas, inovação em linhas de produtos � Sim em vendas, e Não em produção (insuficiência de Matéria
Prima. � Teoricamente planejamento foi atingido
Para os que disseram que as expectativas NÃO foram atingidas os motivos mencionados foram:
� As expectativas foram atingidas parcialmente devido à crise do mercado.
� As vendas se mantiveram baixas � Crescimento aquém da expectativa � Devido à crise � Devido à crise financeira � Devido à crise financeira. � Devido à crise que ocorreu no país � Instabilidade no volume de vendas � Queda nas vendas � Trabalho com prestação de serviços e teve uma queda
28
6.2 INVESTIMENTOS FORAM REALIZADOS COMO O PREVISTO EM 2009.
Essa pergunta trata de averiguar se os investimentos foram
realizados conforme as previsões do ano anterior. 72,7% dos
respondentes acreditam que as previsões foram condizentes com a
realidade. Já 23,6% não veem dessa forma. Entre os que não acreditam
terem cumprido as expectativas a maioria disse que não havia
demanda o bastante e que essa falta de perspectiva deu-se devido a
crise.
Base: 53 entrevistas
Tabela 18 – As expectativas foram atingidas? Por quê? Respostas Qtd. Não havia demanda 2 Devido à crise 2 Apesar da crise a empresa conseguiu realizar os investimentos previstos em 2009.
1
Caiu o faturamento 1 Como estamos passando por dificuldades não temos como investir 1 Devido à diminuição de pedido 1 Está muito difícil para se manter 1 Foi possível realizar os investimentos previstos em 2009 porque a empresa atingiu os objetivos no 1º semestre de 2010
1
29
Respostas (Continuação) Qtd. Instabilidade no volume de vendas 1 Pois a elaboração foi planejada com gestão dos riscos 1 Pois, caiu muito a produção 1 Por falta recursos 1 Porque atingiu as expectativas 1 Queda no faturamento 1
6.3 EFEITOS DA CRISE NO PAÍS
Por último, a partir das declarações de órgãos competentes,
resolvemos verificar se a crise que originou-se devido aos excessos
bancários americanos junto aos financiamentos imobiliários realmente
tinha perdido efeito sobre o nosso país, como havia sido declarado por
esses órgãos.
De fato a opinião dos participantes foi condizente com o que
afirmavam os especialistas, já que 63,6% declararam que a crise não
ocasionava mais efeitos no país. Mesmo que a maioria tenha a opinião
que ela já perdeu seus efeitos, o número de participantes que não
acreditam nisso (32,7%) reprenta um índice grande o bastante para as
afirmações dos órgãos competentes serem postas em dúvida.
30
Base: 53 respondentes
Tabela 19 – Sua empresa teve indícios que a crise passou? Quais indícios?
Respostas Qtd. Fica difícil para mensurar os impactos da crise, com uma mudança de tributação constante, como a que vem ocorrendo com nosso setor, e com uma guerra de preços injusta, que as empresas de fora, vem praticando em nosso estado, colocando dentro do nosso estado produtos com valores a baixo do custo da empresa, como pode isso? Ninguém entende, quem sabe seria um momento de o sindicato, ir a fundo, e checar o que esta ocorrendo com nosso setor, pois o mercado está completamente injusto, se irmos a fundo, com certeza estaremos passando por um dumping em alguns produtos.
1
Podemos responder somente pelo nosso segmento, que é o de fabricação de insumos de fibra de vidro para o segmento automotivo, os indícios percebidos sobre uma melhora no mercado foram exatamente estes: ter as expectativas atingidas, os investimentos realizados e a percepção de que a produção e o faturamento em comparação aos demais anos não tiveram quedas significativas.
1
A crise já foi superada. 1 Acredita que sim, pois, atingiu os objetivos 1 Ainda não ocasiona 1 As vendas ainda estão abaixo do que eram antes da crise 1 Consumo abaixo do esperado. 1 Endividamento do consumidor 1 Está tudo muito difícil 1 Mercado não afetado 1 Não sentimos nosso negócio afetado pela crise. os volumes de negócios permaneceram nos patamares previstos
1
O faturamento está muito baixo 1 O mercado continua com períodos de baixas vendas ou baixo consumo 1 O principal indício é que a crise já foi superada 1 O produto é muito natural, ou seja, sujeito à sazonalidades. 1° semestre sempre alto e 2° sempre tem queda.
1
Ocasiona porque alguns mercados estão em reaquecimento (exportação). varias clientes passam por dificuldades resultantes da crise, desta forma não possibilitando compras.
1
Oscilação no volume de vendas 1 Pois as dificuldades continuam 1
31
Respostas (continuação) Qtd. Porém existe guerra desenfreada entre os estados e ganância referente a substituição tributária (entendemos que é um tributo justo, porém ele está sendo bi tributado) para empresa optante do simples nacional.
1
Redução no volume dos resíduos que nos foi remetido. 1 Sim, para nossa empresa a crise ainda não passou 1 Trabalhamos com indústrias e metalúrgicas as quais tiveram uma baixa considerável em seus serviços ocasionando uma certa estagnação nas vendas, algumas empresas estão fechando.
1
Vendas e projeções internas, além dos prognósticos. 1
7. OBSERVAÇÕES FINAIS
É importante esclarecer que os resultados alcançados através do
presente relatório são específicos do Sindiquim, ou seja, não podem ser
comparados com outros indicadores elaborados por outras instituições
que publicam indicadores sobre a indústria química do Estado. Isso se
deve a dois fatores principais: um que se relaciona ao grupo de CNAES
analisados na pesquisa do Sindiquim que são aqueles referentes,
especificamente, ao seu cadastro; o outro fator está relacionado ao
tipo de variáveis captadas pelos diferentes indicadores da indústria,
conhecidos do público, como, por exemplo, o do IBGE, que utiliza como
variável a receita líquida das empresas, enquanto os Indicadores de
Desempenho da Indústria Química do Estado do Rio Grande do Sul do
Sindiquim são calculados a partir do faturamento bruto das empresas e
a sua movimentação de quadro funcional ao longo do ano. Tais fatores
produzem uma diferença bastante significativa entre eles.
Cabe salientar que a importância do Sindiquim ter esses
indicadores está na produção de um resultado de faturamento bruto
em termos absolutos e expandidos por subsegmentos, o que propicia as
empresas poderem melhor identificar o desempenho do seu próprio
subsegmento. Diferentemente, dos demais indicadores existentes, que
coletam e divulgam apenas a variação do desempenho em
percentuais.
32
ANEXO 1 Indicadores de Desempenho da Indústria Química do Estado do Rio Grande do Sul
Ano de referência: 2010 – 1º trimestre Entrevistador: _ Contato na Empresa___________________ Data: ___________________
1 - Dados de identificação 1.1Código: CNAE:______________________ 1.3 Cidade: 1.4 Fone: ( )
1º trimestre de 2010 2 -Rotatividade de empregados
2.1 Com quantos funcionários a empresa iniciou o ANO DE 2010? _______________________
2.1.1 Sua empresa possui estagiários? ( ) Sim. Quantos no 1° TRIMESTRE DE 2010: ________ (
)Não
2.2 Quantos foram contratados no 1° TRIMESTRE DE 2010? _____________________________
2.3 Quantos foram demitidos no 1° TRIMESTRE DE 2010? _________________________
1º trimestre de 2010 3- Faturamento 3.1 Faturamento bruto no 1° TRIMESTRE DE 2010? R$ _______________________________ 1º trimestre de 2010 4 – Insumos 4.1 Os insumos que sua empresa adquire são:
1( ) Importados ? % Procedência em sua maioria?
______________________________________
2( ) Nacionais ? % Procedência em sua maioria?
______________________________________
1º trimestre de 2010 5– Outras
5.1. As expectativas para o 1° semestre de 2010 foram atingidas?
1 ( ) Sim 2 ( ) Não Por quê?__________________________________________________________________________
5.2. Os investimentos foram realizados como o previsto em 2009?
1.( ) Sim 2.( ) Não Por
quê?__________________________________________________________________________
5.3 Especialistas acreditam que a crise que atingiu o mundo recentemente passou. Sua
empresa teve indícios de que essa crise não ocasiona mais efeitos no nosso país?
1.( ) Sim 2.( ) Não Quais
indícios?________________________________________________________________________
33
Indicadores de Desempenho da Indústria Química do Estado do Rio Grande do Sul
Ano de referência: 2010 – 2º trimestre Entrevistador: _ Contato na Empresa: Data:
1 - Dados de identificação
1.1Código: CNAE:______________________
1.3 Cidade; 1.4 Fone: ___________________________
2º trimestre de 2010 2 -Rotatividade de empregados 2.1.1 Sua empresa possui estagiários? ( ) Sim. Quantos no 2° TRIMESTRE DE 2010:
________ ( )Não
2.2 Quantos foram contratados no 2° TRIMESTRE DE 2010? _____________________________
2.3 Quantos foram demitidos no 2° TRIMESTRE DE 2010? _________________________
2º trimestre de 2010 3- Faturamento 3.1 Faturamento bruto no 2° TRIMESTRE DE 2010? R$ _______________________________ 2º trimestre de 2010 4 – Insumos 4.1 Os insumos que sua empresa adquire são:
1( ) Importados ? % Procedência em sua maioria?
______________________________________
2( ) Nacionais ? % Procedência em sua maioria?
______________________________________