ii simcarnes uel londrina pr – 22/05/13 iisimcarn… · 6.5 5.1 3.6 4.3 3.3 2.8 52.8% mundo 4.8...

II SIMCARNESII SIMCARNESUELUEL

LONDRINA PRLONDRINA PR –– 22/05/1322/05/13

II SIMCARNESII SIMCARNESUELUEL

LONDRINA PRLONDRINA PR –– 22/05/1322/05/13

PANORAMA MUNDIALPANORAMA MUNDIAL

COMPOSIÇÃO DE UM SUÍNOCOMPOSIÇÃO DE UM SUÍNO

CARNE SUÍNACARNE SUÍNA

PANORAMA MUNDIALPANORAMA MUNDIAL


CARNE SUÍNACARNE SUÍNA

PANORAMA MUNDIAL

CLASSIFICAÇÃO PAÍSES PIB TRILHÃO USDMundo 63 048

— União Europeia 16 2501 Estados Unidos 14 5822 China 5 8783 Japão 5 497

DISTRIBUIÇÃODISTRIBUIÇÃODA RIQUEZA NO MUNDODA RIQUEZA NO MUNDO

Fonte: Banco Mundial, 2011

3 Japão 5 4974 Alemanha 3 3095 França 2 5606 Reino Unido 2 2467 Brasil 2 0878 Itália 2 0519 Índia 1 72910 Canadá 1 574

EVOLUÇÃO do PIBEVOLUÇÃO do PIB

2012 - 2016 2017 - 2025

OTIMISTA MODERADO PESSIMISTA OTIMISTA MODERADO PESSIMISTA DIST.PROD.MUND 2025

US 3.6 2.3 1.5 3.1 2.3 1.5 18.3%EU-15* 2.8 1.5 0.4 2.4 1.7 1.0 16.1%Japão 2.3 1.1 -0.1 2.0 1.5 0.9 4.9%Outros avançados 3.0 2.6 2.3 2.0 1.7 1.4 7.8%Avançados estabilizados 3.0 1.9 1.1 2.6 1.9 1.3 47.2%

China 9.6 6.9 3.9 4.9 3.5 3.1 21.8%India 7.7 6.2 4.6 5.6 4.6 4.2 8.4%

CENÁRIOS PARA OCRESCIMENTO GLOBAL

India 7.7 6.2 4.6 5.6 4.6 4.2 8.4%Economias emdesenvolvimento na Asia 5.5 4.6 3.9 4.5 3.8 3.1 4.3%

América Latina 4.1 3.6 3.2 3.7 3.2 2.8 7.4%Oriente Médio 4.8 3.9 3.0 3.9 3.2 2.5 2.7%Africa 5.4 4.6 3.9 4.7 4.1 3.7 2.7%EU Central e Leste 3.2 2.7 1.9 2.3 2.0 1.7 2.7%Russia e próximos 3.6 3.4 3.2 2.2 1.1 0.0 2.9%Mercados Emergentes eEconomias emDesenvolvimento

6.5 5.1 3.6 4.3 3.3 2.8 52.8%

MUNDO 4.8 3.6 2.3 3.6 2.7 2.1 100.0%

MAIORES ECONOMIAS MUNDIAIS

50000

60000

70000

2050

0

10000

20000

30000

40000

CHINA EUA INDIA BRASIL MÉXICO

2050204020302020

FONTE: Goldman Sachs

EVOLUÇÃO NO CONSUMO MUNDIALDE CARNES ENTRE 2007-2019

12,00

14,00

16,00

18,0015,315,3

16,616,6

13,513,5

15,315,3

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

SUI FRANGO BOV OV

2007-20092019

FONTE: FAO

ANO PIB(USD per capita)

Consumo de carnesKg/ano/pessoa

1990 4.353 34,1

EVOLUÇÃO NO CONSUMO MUNDIAL DE CARNESDE ACORDO COM MELHORIA DA RENDA (PIB)

1990 4.353 34,1

2000 5.217 38,6

2010 6.103 43,3

2030 8.286 54,6

2050 11.248 68,8

Fonte: Center for Global Food Issues

QUEM SERÁ ALIMENTADO ?

QUEM PRECISA SER MELHOR ALIMENTADO ?

SOMOS UM MUNDOSOMOS UM MUNDOCOM 7 BILHÕESCOM 7 BILHÕES

QUINTILPOPULACIONAL

CONDIÇÃONUTRICIONAL

1 BILHÃO BEM NUTRIDOS1 BILHÃO BEM NUTRIDOS

1 BILHÃO NUTRIDOS

1 BILHÃO EMERGENTES

2.2 BILHÕES POBRES

0.8 BILHÃO MISERÁVEIS

MILHO & SOJAMILHO & SOJAMILHO & SOJAMILHO & SOJA

MILHOMILHO

1145

868741800

1000

1200

1400

PRODUÇÃO MUNDIAL DE GRÃOS E DE MILHO

741

127

0

200

400

600

800

SAFRA GRÃOS11/12

SAFRA MILHO11/12

CONSUMOMILHO

ESTOQUEPASSAGEM

FONTE: USDA, DEZ 2011

357

250

300

350

400

MAIORES PRODUTORES DE MILHO DO MUNDO

192

64 6021,4 10

0

50

100

150

200

250

USA CHINA EU-27 BRASIL ARGENTINA CANADÁ

FONTE: USDA, 2011

EVOLUÇÃO DO PREÇO DO MILHO NA CHINA

FONTE: CHINA GOVERNMENT

ESTOQUE REGULADOR DE MILHO NA CHINA

MERCADO DE MILHO NO MUNDO

700

800

900868824 861

FONTE: USDA, 2013

0

100

200

300

400

500

600

700

2011/2012 2012/2013 consumo estoques

128

SOJASOJA

SOJA NO MUNDO

200

250

300

245255

2012

0

50

100

150

Produção Consumo Estoques

57

SOJA BIG GUYS

60

70

80

90 83

70

48

0

10

20

30

40

50

USA prod USA cons BRA prod BRA cons BRA EXP

37

48

39

Fonte USDA 2013

MATÉRIAS PRIMAS BRASIL 20122011 2012 2013

FARELO DE SOJA R$/T 550 1450 750

MILHO R$/SC 60kg 14.00 28.00 22.00MILHO R$/SC 60kg 14.00 28.00 22.00

FARINHA DE CARNE R$/T 400 1100 600

R$:USD 1.50 1.65 2.00

CARNE DE FRANGO

EVOLUÇÃO NO CONSUMO DE CARNESDE ACORDO COM MELHORIA DA RENDA (PIB)

2007 2008 2009 2010 2011 2012

EUAEUA 16.22616.226 16.56116.561 15.93515.935 16.56316.563 16.75716.757 16.60316.603

CHINACHINA 11.29111.291 11.84011.840 12.10012.100 12.55012.550 13.20013.200 13.80013.800

BRASILBRASIL 10.30510.305 11.03311.033 11.02311.023 12.31212.312 12.95412.954 13.60213.602

EUEU--2727 8.3208.320 8.5948.594 8.7568.756 9.2459.245 9.5009.500 9.6309.630

MÉXICOMÉXICO 2.6832.683 2.8532.853 2.7812.781 2.8102.810 2.9222.922 2.8922.892

ÍNDIAÍNDIA 2.2402.240 2.4902.490 2.5502.550 2.6502.650 2.7002.700 2.7502.750

EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃOMUNDIAL DE FRANGOS

Fonte: Center for Global Food Issues

ÍNDIAÍNDIA 2.2402.240 2.4902.490 2.5502.550 2.6502.650 2.7002.700 2.7502.750

RÚSSIARÚSSIA 1.4101.410 1.6801.680 2.0602.060 2.3102.310 2.5202.520 2.7502.750

ARGENTINAARGENTINA 1.3201.320 1.4351.435 1.5001.500 1.6251.625 1.7001.700 1.7751.775

IRÃIRÃ 1.4231.423 1.4501.450 1.5251.525 1.6001.600 1.6601.660 1.7101.710

TURQUIATURQUIA 1.0121.012 1.1701.170 1.2501.250 1.4301.430 1.5601.560 1.6501.650

INDONÉSIAINDONÉSIA 1.2951.295 1.3501.350 1.4091.409 1.4651.465 1.5151.515 1.5401.540

OUTROSOUTROS 12.64712.647 13.12413.124 13.41913.419 13.83713.837 14.04514.045 14.37214.372

MUNDOMUNDO 70.17270.172 73.58073.580 74.30874.308 78.39778.397 81.03381.033 83.07483.074

CONSUMO MUNDIAL DE CARNE DE FRANGOMILHARES DE TONELADAS MÉTRICAS

2007 2008 2009 2010 2011 2012

EUA 13.590 13.434 12.946 13.470 13.890 13.606

CHINA 11.415 11.954 12.210 12.457 13.020 13.605

BRASIL 7.384 7.792 8.032 9.132 9.655 10.138

EU-27 8.358 8.564 8.692 8.930 9.100 9.220EU-27 8.358 8.564 8.692 8.930 9.100 9.220

MÉXICO 3.061 3.281 3.264 3.345 3.492 3.493

RÚSSIA 2.637 2.840 2.976 2.938 2.907 3.099

ÍNDIA 2.239 2.489 2.549 2.647 2.679 2.745

JAPÃO 1.945 1.926 1.978 2.075 2.060 2.065

IRÃ 1.464 1.460 1.542 1.659 1.755 1.830

ÁFRICA DO SUL 1.394 1.428 1.443 1.524 1.605 1.630

MUNDO 69.938 72.863 73.803 77.434 79.901 81.753

MAIORES EXPORTADORES DE CARNE DE FRANGO

MILHÕESDE TONS

2007 2008 2009 2010 2011

BRASIL 3.287 3.646 3.635 3.821 3.900

EUA 2.678 3.157 3.093 3.069 2.966

EU-27 0.635 0,742 0.783 0.992 1.100EU-27 0.635 0,742 0.783 0.992 1.100

TAILÂNDIA 0.296 0.383 0.379 0.432 0.460

CHINA 0.358 0.285 0.291 0.379 0.410

ARGENTINA 0.125 0.164 0.178 0.214 0.200

CANADÁ 0.139 0.152 0.147 0.147 0.155

TURQUIA 0.026 0,063 0.086 0.110 0.152

CHILE 0.039 0.063 0.087 0.079 0.107

KUAIT 0.060 0.060 0.060 0.060 0.070

Fonte: Ubabef

MAIORES IMPORTADORES DE CARNE DE FRANGOMILHÕES DE TONS 2007 2008 2009 2010 2011

JAPÃO 0.696 0.737 0.645 0.789 0.840

ARÁBIA SAUDITA 0.470 0.510 0.605 0.681 0.830

EU-27 0.673 0.712 0.719 0.677 0.700

MÉXICO 0.380 0.433 0.492 0.549 0.590MÉXICO 0.380 0.433 0.492 0.549 0.590

RÚSSIA 1.229 1.165 0.923 0.633 0.390

EMIRADOS ÁRABES 0.238 0.289 0.297 0.289 0.330

VIETNÃ 0.110 0.211 0.201 0.291 0.325

ÁFRICA DO SUL 0.239 0.191 0.206 0.240 0.300

IRAQUE 0.176 0.212 0.375 0.308 0.280

HONG KONG 0.215 0.236 0.253 0.295 0.250

Fonte: Ubabef

AVE NEWS

Setor cresce contínuos 6% ao ano neste século XXI

Previsão de crescimento na produção: reduzida de 5 para 3% em 2012

Crise no mercado europeu

Supervalorização do real diminui lucro nas exportações

Reuniões para diminuição do alojamento

Setor cresce contínuos 6% ao ano neste século XXI

Previsão de crescimento na produção: reduzida de 5 para 3% em 2012

Crise no mercado europeu

Supervalorização do real diminui lucro nas exportações

Reuniões para diminuição do alojamento

AVE NEWS

Queda no consumo doméstico ( 9.9 x 10.1 milhões de tons em 2012)

Aumento no custo de produção interna

Tailândia volta a ser competidor pelo mercado asiático

Previsão de crescimento: 56% para os próximos 10 anos

Queda no consumo doméstico ( 9.9 x 10.1 milhões de tons em 2012)

Aumento no custo de produção interna

Tailândia volta a ser competidor pelo mercado asiático

Previsão de crescimento: 56% para os próximos 10 anos

AVE NEWS

Março/12: alojamento 6.245 bi (+4% em relação a março/11)

Ovo em situação lucrativa

Setor com balancete semestral 2012 negativo

Reuniões com governo

Reuniões empresariais no Congresso Mundial Avicultura (Ago/12)

Março/12: alojamento 6.245 bi (+4% em relação a março/11)

Ovo em situação lucrativa

Setor com balancete semestral 2012 negativo

Reuniões com governo

Reuniões empresariais no Congresso Mundial Avicultura (Ago/12)

CARNE SUÍNA

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010China 41.231 42.386 43.410 45.553 46.505 42.878 46.205 48.905 49.870

EU 27 21.531 21.712 21.753 21.676 21.791 22.858 22.596 22.159 22.250

USA 8.929 9.056 9.313 9.392 9.559 9.962 10.599 10.442 10.052

Brasil 2.565 2.560 2.600 2.710 2.830 2.990 3.015 3.130 3.170Rússia 1.630 1.710 1.725 1.735 1.805 1.910 2.060 2.205 2.270

EVOLUÇÃOEVOLUÇÃO DDA PRODUÇÃOA PRODUÇÃOMUNDIAL DE CARNE SUÍNAMUNDIAL DE CARNE SUÍNA

Vietnã 1.209 1.257 1.408 1.602 1.713 1.832 1.850 1.850 1.870Canadá 1.709 1.730 1.780 1.765 1.748 1.746 1.786 1.789 1.750Japão 1.236 1.260 1.272 1.245 1.247 1.250 1.249 1.310 1.280

Filipinas 1.095 1.145 1.145 1.175 1.215 1.250 1.225 1.240 1.255México 1.070 1.035 1.064 1.103 1.109 1.152 1.161 1.162 1.161

Coreia doSul 1.153 1.149 1.100 1.036 1.000 1.043 1.056 1.062 1.097

Outros 5.342 5.329 5.265 5.336 5.504 5.714 5.240 5.219 5.352

MUNDO 88.700 90.329 91.835 94.328 96.026 94.585 98.042 100.473 101.507

10.203.22

MAIORES PRODUTORES DE CARNE SUÍNA

MILHÕES DE TONS/2011

CHINAEU-27USABRASIL

49.5422.53

FONTE: USDA 2011

MAIORES EXPORTADORES DE CARNE SUÍNA 2011

RANKINGRANKING MUNDIALMUNDIAL PAÍSPAÍS1º1º USAUSA2º2º EUEU--27272º2º EUEU--27273º3º CANADÁCANADÁ4º4º BRASILBRASIL

USA 2011 – EXPORTAÇÕES CARNE SUÍNAChina: + 328%

Canadá: + 16%

Japão: + 14%

Assinatura Tratado de Livre comércio com Coréia do Sul: +129%

Geral: + 23% de exportação que em 2010

China: + 328%

Canadá: + 16%

Japão: + 14%

Assinatura Tratado de Livre comércio com Coréia do Sul: +129%

Geral: + 23% de exportação que em 2010

EVOLUÇÃO NAS EXPORTAÇÕES DE CARNESUÍNA DOS USA (1988-2012)

1kg = 2.20462 pounds

MERCADO CHINÊS

MERCADO CHINÊSHISTÓRIA

CIVILIZAÇÃO

INVENÇÕES

USOS E COSTUMES

中HISTÓRIA

CIVILIZAÇÃO

INVENÇÕES

USOS E COSTUMES

MERCADO CHINÊS

SISTEMA POLÍTICO COMUNISTA

SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA

DEN XIAO PING 1989

SISTEMA POLÍTICO COMUNISTA

SISTEMA ECONÔMICO CAPITALISTA

DEN XIAO PING 1989

MERCADO CHINÊS2013ANO DA SERPENTE

MERCADO CHINÊSMERCADO DE AVES

Grandes integradorasCompra por contratoMilho: USD 400/tonFsoja 46%PB: 600/tonSoja e derivados: 95% importados

MERCADO DE AVES

Grandes integradorasCompra por contratoMilho: USD 400/tonFsoja 46%PB: 600/tonSoja e derivados: 95% importados

MERCADO CHINÊSMERCADO DE AVES

Independentes em algumas tecnologiasCarentes em tecnologias nas quais somos especialistasPromotores e anticoccidianos permitidos e combinadosGenéticas:- própria (75% Frango Amarelo)- internacionais (25%)

MERCADO DE AVES

Independentes em algumas tecnologiasCarentes em tecnologias nas quais somos especialistasPromotores e anticoccidianos permitidos e combinadosGenéticas:- própria (75% Frango Amarelo)- internacionais (25%)

MERCADO DE SUÍNOSMERCADO DE SUÍNOSCHINACHINA

DISTRIBUIÇÃO DA SUINOCULTURA PORDISTRIBUIÇÃO DA SUINOCULTURA PORPROVÍNCIASPROVÍNCIAS 中国不同省份养猪规模的分布情况

COMPARAÇÃO ENTRE MERCADO CHINÊS E AMERICANOCOMPARAÇÃO ENTRE MERCADO CHINÊS E AMERICANO

CHINA USA

REBANHO (CAB) 700.000.000 104.000.000SUINO PORHABITANTE (KG)

38 29

65 110CONSUMO PERCAPITA (KG)

65 110

PEQUENOSPRODUTORES

80% 60%

25% MAIORESPRODUTORES

1% DO REBANHO 40% DO REBANHO

2008

MERCADO CHINÊSMERCADO DE SUÍNOSMERCADO DE SUÍNOS

ABATIDOS No. GRANJAS % MERCADO TOTAL ABATIDO (1000) % MERCADO

2005


- Custo produção 20% - 30% superior- 20 leitões desmamados/fêmea/ano- Desmame aos 24-28 dias- CA 0.20 a 0.30 superior

MERCADO DE SUÍNOSMERCADO DE SUÍNOS

- Custo produção 20% - 30% superior- 20 leitões desmamados/fêmea/ano- Desmame aos 24-28 dias- CA 0.20 a 0.30 superior


- Antibióticos são permitidos- Lácteos: 96% importados- Milho com 2 a 3 anos e alta umidade é um problema


- Antibióticos são permitidos- Lácteos: 96% importados- Milho com 2 a 3 anos e alta umidade é um problema


- Ractopamina proibida- Não imunocastra- Sistema de compra por contratos- Genética:Local: gorduraImportada: muscular


- Ractopamina proibida- Não imunocastra- Sistema de compra por contratos- Genética:Local: gorduraImportada: muscular

MERCADO CHINÊSMERCADO SUÍNOSMERCADO SUÍNOS

- Doenças :Doença da Orelha AzulInfluenzaPRSS

- Sem pressão ambientalista

MERCADO SUÍNOSMERCADO SUÍNOS

- Doenças :Doença da Orelha AzulInfluenzaPRSS

- Sem pressão ambientalista

2011: 10% com boa tecnologia

PRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNAPRODUÇÃO BRASILEIRA DE CARNE SUÍNA

EVOLUÇÃO NA PRODUÇÃO ANUALDE CARNE SUÍNA

3237

34503490 + 2.5%

2998 3028

31903237

07 08 09 10 11 12

Fonte: ABCS 2013

EVOLUÇÃO ANUAL NO CONSUMODE CARNE SUÍNA

14,5

15 15

1313,2

13,7

07 08 09 10 11 2012

Fonte: ABCS 2013

EVOLUÇÃO NAS EXPORTAÇÕESDE CARNE SUÍNA

500

600

700

800

520520

625581

0

100

200

300

400

500

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1696 97 98 99 2000 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

Disponibilidade de terras e águaMenor custo das instalaçõesBons recursos humanosMenor custo de produçãoBoa produção de grãosForte parque industrialMenos enfermidadesClima favorávelBoa tecnologia


Brasil: Vantagens competitivas para odesenvolvimento da produção de Carnes

Brasil: Vantagens competitivas para odesenvolvimento da produção de Carnes



Custo Brasil: Carga Tributária e SocialFalta de Logística

Burocracia GovernamentalEnfermidades Tropicais



Brasil: desvantagens competitivas para odesenvolvimento da produção de CarnesBrasil: desvantagens competitivas para odesenvolvimento da produção de Carnes





SUI NEWS

Exportações 2012 12.60% superior a 2011

Tendência para 2013 igual a 2012 em relação a 2011 (+12%)

Todos países sofreram com alta dos insumos em 2012

No Brasil, taxa cambial foi de R$ 1.60 para atuais R$ 2.05

Preço internacional das carnes em recuperação

Exportações 2012 12.60% superior a 2011

Tendência para 2013 igual a 2012 em relação a 2011 (+12%)

Todos países sofreram com alta dos insumos em 2012

No Brasil, taxa cambial foi de R$ 1.60 para atuais R$ 2.05

Preço internacional das carnes em recuperação

SUI NEWS

Abertura do mercado internacional é lento

Missões da China iniciaram visitas em 2010.

Previsão 2013 abertura 14 plantas para exportação à China

Abertura do mercado internacional é lento

Missões da China iniciaram visitas em 2010.

Previsão 2013 abertura 14 plantas para exportação à China

SUI NEWS

Inclusão na merenda escolar nacional

Mercado mineiro estável

Custo de produção R$ 2.40/kg e preço de venda R$ 2.60/kg

Inclusão na merenda escolar nacional

Mercado mineiro estável

Custo de produção R$ 2.40/kg e preço de venda R$ 2.60/kg

SUI NEWS

Custo de produção Sul BR: R$ 2.50/kg

Preço de venda Sul BR: R$ 2.60/kg

Custo de produção Sul BR: R$ 2.50/kg

Preço de venda Sul BR: R$ 2.60/kg

SUI NEWS

PERSPECTIVAS PARA 2013

1% de aumento na produção

Diminuição no plantel de suínos sem contrato

Aumento no alojamento de matrizes em 1.5% (Integradoras/Coops)

Preços ajustados

PERSPECTIVAS PARA 2013

1% de aumento na produção

Diminuição no plantel de suínos sem contrato

Aumento no alojamento de matrizes em 1.5% (Integradoras/Coops)

Preços ajustados

QUAL O FUTURO ??QUAL O FUTURO ??

AUMENTAR CONSUMO INTERNO

EXPORTAR MAIS PARA MAIS PAÍSES

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atender a um mercado internacional está cada vez mais complexo edemanda esforços extras, que custam dinheiro, perseverança e tempo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Atender a um mercado internacional está cada vez mais complexo edemanda esforços extras, que custam dinheiro, perseverança e tempo.

Para ocuparmos espaço num cenário internacional, temos de estardispostos a inúmeros deveres de casa:

- Reconhecimento de áreas livres- Rastreabilidade- BPF nas fábricas de alimentos- Aprovação de plantas industriais- Adequação sanitária- Bem estar animal- Legislação e regulamentação local e internacional- Trabalho contra barreiras internacionais

Para ocuparmos espaço num cenário internacional, temos de estardispostos a inúmeros deveres de casa:

- Reconhecimento de áreas livres- Rastreabilidade- BPF nas fábricas de alimentos- Aprovação de plantas industriais- Adequação sanitária- Bem estar animal- Legislação e regulamentação local e internacional- Trabalho contra barreiras internacionais

A Europa abalada anda quieta, mas ela indica tendência para 2020:

- Brasil maior produtor mundial de frangos, destinados basicamenteao mercado doméstico e periférico Sul Americano;


- Brasil maior produtor de frangos, destinados ao mercado doméstico eperiférico Sul Americano;

- Logística facilitada e apoio governamental forte e pesado indicamRússia como futuro abastecedor de carnes na Europa;




A Europa, abalada, anda quieta, mas ela indica tendência para 2020:



- Recuperação da avicultura na Tailândia, crescimento na produção decarnes em outros países vizinhos e logística favorável, substituirãoboa parte das importações de carnes hoje vindas tanto do Brasilquanto dos USA.

A Europa, abalada, anda quieta, mas ela indica tendência para 2020:



- Recuperação da avicultura na Tailândia, crescimento na produção decarnes em outros países vizinhos e logística favorável, substituirãoboa parte das importações de carnes hoje vindas tanto do Brasilquanto dos USA.

Fonte: Poultry international, Jan 2010

Daniel Pigatto MonteiroDaniel Pigatto [email protected]@tectron.ind.brDaniel Pigatto MonteiroDaniel Pigatto [email protected]@tectron.ind.br

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