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Ministério das Relações ExterioresDepartamento de Promoção Comercial e Investimentos
Divisão de Inteligência Comercial
Guia de Negócios
Argélia
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 3
Guia de Negócios ARGÉLIA
DADOS BÁSICOS .............................................................................................................. 5
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICO-COMERCIAIS ..................................................... 5
1. LOCALIZAÇÃO E GEOGRAFIA ........................................................................................ 7
2. ECONOMIA ................................................................................................................... 8 2.1. Evolução Recente da Economia ............................................................................ 8 Tabela 1 - Argélia: Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) ....................................... 8 2.2. Política Fiscal e Monetária .................................................................................... 8 2.3. Setores da Economia ......................................................................................... 10
3. COMÉRCIO EXTERIOR TOTAL...................................................................................... 11 3.1. Visão Geral ........................................................................................................ 11 Tabela 2 – Argélia: Evolução do Comércio Exterior ................................................... 11 3.2. Serviços ............................................................................................................ 11 3.3. Política Comercial .............................................................................................. 12 3.4. Exportações ....................................................................................................... 12 Gráfico 1: Participação dos Principais Compradores da Argélia ................................ 12 Gráfico 2: Produtos que o Mundo Importa da Argélia ............................................... 13 3.5. Importações ...................................................................................................... 13 Gráfico 3: Participação dos Principais Fornecedores da Argélia ................................ 14 Gráfico 4: Produtos que o Mundo Exporta da Argélia ............................................... 15 3.6. Previsões ........................................................................................................... 15
4. PANORAMA COMERCIAL ENTRE O BRASIL E A ARGÉLIA ............................................ 16 4.1. Visão Geral ........................................................................................................ 16 Tabela 3 – Brasil- Argélia: Evolução do Intercâmbio Comercial ................................. 16 4.2. Composição do comércio, por Fator Agregado ................................................... 16 Tabela 4 – Brasil- Argélia: Exportações e Importações por Fator Agregado ............... 17 4.3. Exportações Brasileiras para a Argélia ................................................................ 17 4.4. Importações Brasileiras Originárias da Argélia .................................................... 17 4.5. Balança Comercial Bilateral ................................................................................ 18
5. CRUZAMENTO ESTATÍSTICO ENTRE AS PAUTAS ......................................................... 19 Tabela: Cruzamento entre as pautas ........................................................................ 19
SUMÁRIO
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 20124
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6. OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS BRASILEIRAS ..................................................... 20 Gráfico 5: Principais oportunidades para as exportações Bras. no mercado argelino ....20 Gráfico 6: Empresas brasileiras exportadoras para a Argélia em 2011 ...................... 21 6.1. Canais de Comercialização ................................................................................. 21 6.2. Infraestrutura ..................................................................................................... 22 6.3. Pesquisas de Mercado ....................................................................................... 23 6.4. Informações sobre Produto ................................................................................ 23 6.5. Licitações .......................................................................................................... 24 6.6. Cooperação Técnica .......................................................................................... 24 6.7. Acordos Comerciais .......................................................................................... 25 6.6. Feiras e Exposições ............................................................................................ 25
7. FORMALIDADES ......................................................................................................... 26
8. Investimentos ............................................................................................................. 27 8.1. Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs) .......................................................... 27 Gráfico 7: Argélia – Origem dos Investimentos Anunciados entre 2007 e 2012 (%) .. 27 Gráfico 8: Argélia – Investimentos Anunciados entre 2007 e 2012 (%) ..................... 28 8.2. Investimentos Diretos do Brasil na Argélia .......................................................... 29 8.3. Empresas brasileiras na Argélia .......................................................................... 29 8.4. Investimentos Diretos da Argélia no Brasil .......................................................... 29 8.5. Empresas argelinas no Brasil .............................................................................. 29 8.6. Ambiente de negócios ........................................................................................ 29 8.7. Oportunidades de investimentos ......................................................................... 30
9. PRESENÇA BRASILEIRA ............................................................................................. 31
10. LINKS ÚTEIS ............................................................................................................. 32
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FONTESPopulação (2012) FMITaxa de crescimento médio da população OCDEIDH (índice e posição) (2011) IDH/ONUPirâmide etária ONU
0 a 1415 a 59a partir de 60
Composição da população (2010) World BankPrincipais cidades EIUPopulação abaixo da linha de pobreza (1995) ONUDistribuição setorial da PEA (2004) World BankTaxa de analfabetismo (2006) ONUAnos de vida escolar (2009) ONUReligião Fonte Local
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial.
ONU
Urbana: 66% Rural: 34%
26,8% 16,2%66,2% 57,6%7,0% 26,2%
ARGÉLIA
2011 2050
34,5 milhões2000/2005: 1,5% 2005/2010: 1,5%
Índice: 0,698 Ranking: 96º
99% muçulmanos - 1% cristãosMulheres: 14 anos
Argel (4,8 milhões); Oran (1,15 milhão); Constantine (810 mil)
27,4%Total: 14 anos Homens: 13 anos
22,6%Agricultura: 20,7% Indústria: 26,0% Serviços: 53,1%
PIB Nominal US$ 206,6 bilhões
Crescimento real do PIB 2,6%
PIB Nominal "per capita" US$ 5.660
PIB PPP US$ 274,5 bilhões
PIB PPP "per capita" US$ 7.522
Inflação 6,3%
Reservas internacionais(1) US$ 191 bilhões
Dívida externa(1) US$ 4,2 bilhões
Câmbio (AD / US$)(1) 77,45
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do FMI / World Economic Outlook Database, October 2012.
PRINCIPAIS INDICADORES ECONÔMICOS ( 2012 )
(1) EIU, Economist Intelligence Unit, Country Report March 2013.
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1. LOCALIZAÇÃO E GEOGRAFIA
A Argélia localiza-se na costa do Mar Mediterrâneo. Divide fronteiras terres-tres com Tunísia, Líbia, Níger, Mali, Mauritânia e Marrocos. Possui população de aproximadamente 36 milhões de habitantes, distribuída em uma extensão de 2,3 milhões Km2. Trata-se do país com a maior extensão da África, equi-valente ao dobro do Estado do Pará. As principais cidades do país são Argel (capital), Oran e Constantine.
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 20128
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2. ECONOMIA
2.1. Evolução recente da economia
Com PIB Nominal de aproximadamente US$ 200 bilhões e crescimento de 2,6% em 2012, segundo dados do Fundo Monetário Internacional (FMI), o país destacou-se como a 47ª economia do mundo. Possui a 10ª maior reserva de gás natural e a 16ª de petróleo do mundo. O setor de hidrocarbonetos representa 30% do PIB, mais de 95% das exportações e 60% das receitas governamentais.
A renda per capita é de US$ 5.660,00.
Na tabela 1, apresenta-se a evolução do PIB de Argélia:
TABELA 1
Discriminação 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2
Variação real 2,4% 2,4% 3,3% 2,4% 2,6%
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC, com base em dados do FMI / World Economic Outlook Database, October 2012.
ARGÉLIA: EVOLUÇÃO DO PRODUTO INTERNO BRUTO (PIB)
As projeções do FMI para o biênio 2013/2014 indicam que a economia do país deverá crescer 3,38%, em 2013, e 3,34% em 2014. A ampliação dos gastos governamentais e pequeno aumento projetado na produção de hidrocarbonetos deverão ser a base do crescimento econômico previsto para o biênio 2013/14.
2.2. Política fiscal e monetária
A Argélia mantém solidez macroeconômica, ancorada no bom desempenho
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 9
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do setor de hidrocarbonetos. O país detém nível confortável de reservas internacionais (cerca de US$ 200 bilhões), cuja gestão tem sido elogiada por autoridades monetárias internacionais. A dívida externa do país é pequena (pouco mais de US$ 4 bilhões) e suas finanças públicas estão equilibradas. Aumentos recentes de salários no setor público, entretanto, tendem a reduzir a margem de manobra do Governo.
Paralelamente, o FMI tem incentivado o país a estimular o ingresso de investimentos estrangeiros diretos (IED). Com vistas a melhorar o ambiente de negócios, recomendou limitar a aplicação da regra dos 49/51% a setores estratégicos da economia. Segundo essa regra, toda empresa estrangeira interessada em investir no país deve associar-se minoritariamente (até 49%) a uma empresa argelina, que deterá pelo menos 51% dos negócios. Segundo o Fundo, de um universo de 80 países estudados, a Argélia é o único a manter restrições dessa natureza ao capital externo. O FMI tem também alertado as autoridades argelinas para a necessidade de diversificar a economia local, de modo a reduzir a dependência do setor petrolífero e, por conseqüência, diminuir o nível de desemprego no país, estimado em 10% (índice particularmente elevado entre jovens e mulheres). De igual maneira, foram realizadas recomendações quanto à necessidade de aprimorar a integração da economia local ao comércio internacional, modernizar seu setor financeiro e estimular o crédito ao consumo.
Após 2009, quando o país registrou déficit fiscal superior a 5% do PIB, o governo local reduziu o déficit para 0,6% em 2010 e 0,2% em 2011. Em 2012, estima-se que tenha aumentado para aproximadamente 2%. Projeta-se redução do déficit para 1,1% em 2013. As receitas originárias do setor petrolífero são a principal fonte de arrecadação oficial. Como se espera aumento na produção petrolífera do país, as receitas governamentais também serão ampliadas. Está em curso um plano oficial de investimentos de 5 anos (2010-2014), que prevê gastos de aproximadamente US$ 300 bilhões.
Em relação à política monetária, um dos efeitos da crise financeira de 2009
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foi o impacto negativo sobre a oferta de crédito no país. Em 2010 e em 2011, registrou-se forte expansão monetária no contexto de um aumento significativo na oferta de crédito e nas despesas orçamentárias correntes. No contexto de expansão monetária e de persistência de uma inflação endógena, o Banco da Argélia tem adotado medidas restritivas, com vistas a reduzir o excesso de liquidez no mercado.
2.3. Setores da economia
O setor industrial é o principal ramo de atividade econômica, com destaque para a indústria relacionada aos hidrocarbonetos, tendo respondido por 62% do PIB, seguido do setor de serviços, com 30%, e do agrícola, com 8%.
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3. COMÉRCIO EXTERIOR TOTAL
3.1. Visão geral
Entre 2007 e 2011, o intercâmbio comercial da Argélia cresceu 12,5%, de US$ 83,36 bilhões para US$ 93,8 bilhões. Em 2011, o intercâmbio reduziu-se em 3,6% em relação a 2010, quando havia atingido US$ 97,33 bilhões.
Em ranking da ONU/UNCTAD de 2011, a Argélia foi o 47º maior exportador e o 52º importador no mundo.
Na tabela 2, apresenta-se a evolução recente do comércio exterior de mercadorias de Argélia:
TABELA 2
Discriminação 2 0 0 7 2 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0 2 0 1 1
Exportações (fob) 54,820 71,770 47,740 58,910 56,360
Importações (cif) 28,540 39,740 37,560 38,420 37,440
Saldo comercial 26,280 32,030 10,180 20,490 18,920
Intercâmbio comercial 83,360 111,510 85,300 97,330 93,800
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do UN/COMTRADE, March 2013.
Argélia : evolução do comércio exteriorValores em US$ bilhões
3.2. Serviços
A balança de serviços da Argélia é tradicionalmente deficitária. Em 2011, o país acumulou déficit de US$ 8,7 bilhões, que se estima tenha sido reduzido para US$ 7 bilhões em 2012. Projeta-se déficit de US$ 7,38 bilhões em 2013.
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3.3. Política comercial
A Argélia não é Estado-membro da Organização Mundial do Comércio (OMC), da qual é apenas observadora.
De acordo com a OMC, a média de tarifas aplicadas sobre as importações do país em 2010 foi de 18,6%. Para os produtos agrícolas, a tarifa média aplicada foi de 23,3%, enquanto para os não-agrícolas foi de 17,8%.
3.4. Exportações
De 2007 a 2011, as exportações da Argélia aumentaram 2,8%, de US$ 54,82 bilhões para US$ 56,36 bilhões. Em 2011, as exportações do país reduziram-se em 4,3% em relação a 2010, quando haviam atingido US$ 58,91 bilhões.
Segundo dados da Apex-Brasil, os principais destinos das exportações da Argélia, em 2010, foram Estados Unidos (25,4%); Itália (18,1%); Espanha (10,2%); Canadá (5,9%) e Países Baixos (5,3%).
No gráfico 1, relacionam-se os principais destinos para as exportações argelinas, entre 2005 e 2010:
GRÁFICO 1
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
ARGÉLIA
26,2%
32,0%33,6%
28,0%23,4% 25,4%
4,6% 4,4%2,0% 2,1%
17,7% 18,1%
12,3% 11,5% 11,2%13,3%
11,1% 10,2%
8,3%8,7% 8,6% 10,1%
6,9% 5,9%
4,4% 4,0%
5,6% 5,2%
5,2% 5,3%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participação dos Principais Compradores da Argélia (2005-2010)
Estados Unidos Itália Espanha Canadá Países Baixos
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
ARGÉLIA
26,2%
32,0%33,6%
28,0%23,4% 25,4%
4,6% 4,4%2,0% 2,1%
17,7% 18,1%
12,3% 11,5% 11,2%13,3%
11,1% 10,2%
8,3%8,7% 8,6% 10,1%
6,9% 5,9%
4,4% 4,0%
5,6% 5,2%
5,2% 5,3%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participação dos Principais Compradores da Argélia (2005-2010)
Estados Unidos Itália Espanha Canadá Países Baixos
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As exportações argelinas são concentradas em petróleo e derivados, que, em 2010, representaram 94% da pauta.
No gráfico 2, apresentam-se os principais grupos de produtos exportados p Argélia em 2010:
GRÁFICO 2
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
ARGÉLIA
94,0%
6,0%
Produtos que Mundo importa da Argélia (2010)
PETRÓLEO E DERIVADOSDE PETRÓLEO
OUTROS
3.5. Importações
Entre 2007 e 2011, as importações da Argélia aumentaram 31%, de US$ 28,54 bilhões para US$ 37,44 bilhões. Em 2011, no entanto, reduziram-se em 2,5% em relação a 2010, quando haviam somado US$ 38,42 bilhões.
Segundo dados da Apex-Brasil, as principais origens das importações
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argelinas, em 2010, foram França (18,2%), China (10,5%), Itália (10%), Espanha (7,1%) e Alemanha (5%).
No gráfico 3, apresentam-se as principais origens das importações de Argélia entre 2005 e 2010:
GRÁFICO 3
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
ARGÉLIA
27,9%23,7%
20,0% 20,8% 19,3%
18,2%
6,7%
9,1% 9,6%9,6%
11,6%10,5%
8,0%
9,1%
8,8%
11,3%
10,0% 10,0%7,4% 6,3% 6,5% 8,2% 8,1% 7,1%
6,3% 6,2% 5,7% 5,6% 5,6% 5,0%
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Participação dos Principais Fornecedores da Argélia(2005-2010)
França China Itália Espanha Alemanha
Em 2010, os principais produtos importados pela Argélia foram automóveis (5,7% da pauta), cereais (4,2%), produtos farmacêuticos (4,1%), petróleo e derivados (4%) e tubos de ferro fundido, ferro ou aço (3,9%).
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No gráfico 4, apresentam-se os principais grupos de produtos importados por Argélia, em 2010:
GRÁFICO 4
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
ARGÉLIA
5,7%
4,2%
4,1%
4,0%
3,9%
3,5%
3,4%
3,3%
3,1%
2,6%
2,3%
2,0%
57,9%
Produtos que o Mundo Exporta para Argélia (2010)
AUTOMÓVEIS
CEREAIS EM GRÃO E ESMAGADOS
PRODUTOS FARMACÊUTICOS
PETRÓLEO E DERIVADOS DE PETRÓLEO
TUBOS DE FERRO FUNDIDO,FERRO OU AÇO
VEÍCULOS DE CARGA
DEMAIS PRODUTOS METALÚRGICOS
FIO-MÁQUINAS E BARRAS DE FERRO OU AÇO
DEMAIS MÁQUINAS,APARELHOS EINSTRUMENTOS MECÂNICOSLEITE E DERIVADOS
COMPRESSORES E BOMBAS
MOTORES E TURBINAS PARA AVIAÇÃO
OUTROS
3.6. Previsões
Como a pauta de exportações argelina é concentrada em hidrocarbonetos, o resultado da balança comercial do país depende das oscilações do preço internacional do petróleo. Tendo em vista as previsões de fraco crescimento da demanda nos principais destinos das vendas do país (Europa e Estados Unidos) e as perspectivas de relativa estabilidade nos preços internacionais do petróleo, as exportações argelinas deverão registrar pequeno decréscimo em 2013 e 2014. As importações do país, por sua vez, deverão aumentar em média 3,5% entre 2013 e 2014.
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4. PANORAMA COMERCIAL ENTRE O BRASIL E ARGÉLIA
4.1. Visão geral
Nos últimos cinco anos, o intercâmbio comercial Brasil-Argélia cresceu 39%, de 3,13 bilhões (2008) para US$ 4,36 bilhões (2012). Em 2012, no entanto, reduziu-se em 5,7%, na comparação com 2011. A Argélia foi o 25º parceiro comercial do Brasil no mundo, com participação de 0,94%.
Na tabela 3, apresenta-se a evolução do intercâmbio comercial entre o Brasil e a Argélia:
TABELA 7
2008 2009 2010 2011 2012
Exportações brasileiras 632 714 839 1.494 1.170 Variação em relação ao ano anterior 26,2% 12,9% 17,4% 78,1% -21,7%
Importações brasileiras 2.501 1.382 2.361 3.137 3.198 Variação em relação ao ano anterior 11,8% -44,8% 70,9% 32,8% 1,9%
Intercâmbio Comercial 3.134 2.096 3.200 4.631 4.367 Variação em relação ao ano anterior 29,1% -33,1% 52,7% 44,7% -5,7%
Saldo Comercial -1.869 -668 -1.523 -1.643 -2.028Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC/SECEX/Aliceweb.
2 0 1 1 2 0 1 22 0 0 8 2 0 0 9 2 0 1 0
BRASIL-ARGÉLIA: EVOLUÇÃO DO INTERCÂMBIO COMERCIAL US$ milhões, fob
DESCRIÇÃO
4.2. Composição do comércio, por fator agregado
As exportações brasileiras para a Argélia são concentradas em produtos semimanufaturados, que, em 2012, representaram 78,3% da pauta. As importações brasileiras, ao contrário, são concentradas em manufaturados, que representaram 68,6% da pauta.
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Na tabela 4, apresentam-se as exportações e importações brasileiras, por fator agregado:
TABELA 8
Básicos 181 15,5% 1.003 31,4%
Semimanufaturados 915 78,3% 0 0,0%
Manufaturados 73 6,2% 2.194 68,6%
Transações especiais 0 0,0% --- ---
Total 1.170 100,0% 3.198 100,0%1.170 100,0% 3.198 100,0%
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do MDIC.
PART.%
BRASIL-ARGÉLIA: EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES, POR FATOR AGREGADOUS$ milhões, fob - 2 0 1 2
VALOR PART.%
EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS
VALORDESCRIÇÃO
Exportações brasileirasImportações brasileiras
4.3. Exportações brasileiras
Nos últimos cinco anos, as exportações brasileiras para a Argélia cresceram 85%, de US$ 632 milhões, em 2008, para US$ 1,17 bilhão, em 2012. Em 2012, no entanto, reduziram-se em 21,7% na comparação com 2011.
Em 2012, a Argélia foi o 3º destino das exportações brasileiras entre os países africanos (participação de 9,6%) e o 40º no mundo (participação de 0,5%).
Os principais produtos brasileiros exportados para a Argélia em 2012 foram açúcar e gorduras/óleos (óleo de soja e de milho), que juntos representaram 78,4% da pauta. Destacaram-se, ainda, cereais (7,8%) e carnes (4,8%).
4.4. Importações brasileiras originárias de Argélia
Nos últimos cinco anos, as importações brasileiras procedentes da Argélia cresceram 28%, de US$ 2,5 bilhões (2008) para US$ 3,20 bilhões (2012). Em
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2012, aumentaram 1,9% em relação a 2011.
Em 2012, a Argélia foi a 2ª origem das importações brasileiras na África (representatividade de 22,4%), atrás apenas da Nigéria, e a 16ª no mundo (participação de 1,4%).
As importações brasileiras originárias da Argélia apresentam alto grau de concentração. Combustíveis (naftas para petroquímica, outros propanos liquefeitos e óleos brutos de petróleo) somam quase a totalidade das compras (99% da pauta em 2012).
4.5. Balança comercial bilateral
Historicamente, o saldo comercial é desfavorável ao Brasil. Nos últimos três anos, o Brasil registrou déficits de US$ 1,52 bilhão (2010), de US$ 1,64 bilhão (2011) e de US$ 2,02 bilhões (2012).
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5. CRUZAMENTO ESTATÍSTICO ENTRE AS PAUTAS
O cruzamento entre as pautas de Exportação do Brasil e de Importação da Argélia apresenta as oportunidades potenciais para as exportações brasileiras em inúmeros segmentos. Agregados por subitens do Sistema Harmonizado (SH6), os grupos de produtos brasileiros que, em princípio, tendem a apresentar maior propensão importadora por parte do mercado argelino, foram classificados em ordem decrescente de valor a partir do potencial indicativo de mercado.
A tabela 5 apresenta os vinte e cinco principais produtos brasileiros com maior propensão importadora por parte do mercado argelino, em 2011:
TABELA 5
Código do produto Descrição
Exportações brasileiras para a
Argélia
Importações argelinas
originárias do mundo
Potencial indicativo de
comércio
870322Automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada > 1.000 cm3 e <= 1.500 cm3 - automóvel carros
6 1.075.177 1.075.171
100590 Milho, exceto para semeadura 239.144 998.392 759.248
880240 Aviões e outros veículos aéreos, de peso > 15.000 kg, vazios 0 538.570 538.570
300490 Outros medicamentos contendo produtos misturados, para fins terapêuticos ou profiláticos, em doses, para venda a retalho 2.177 1.114.878 519.706
870421 Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão, de peso em carga máxima <= 5 t - caminhão caminhões 0 984.778 498.100
230400 Tortas e outros resíduos sólidos da extração do óleo de soja 0 485.076 485.076
848180 Torneiras e outros dispositivos semelhantes para canalizações, caldeiras, reservatórios, cubas e outros recipientes 51 818.414 469.442
100190 Trigo (exceto trigo duro) e mistura de trigo com centeio 236.123 1.963.297 460.810
150710 Óleo de soja, em bruto, mesmo degomado 167.659 614.838 447.179
870120 Tratores rodoviários para semi-reboques 0 313.943 313.943
90111 Café não torrado, não descafeinado 11.146 309.943 298.797
721420Barras de ferro ou aços não ligadas, laminadas a quente, dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após a laminagem - siderúrgicos
0 1.776.891 297.214
870422Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por compressão, de peso em carga máxima > 5 t e <= 20 t - caminhão caminhões
10 294.412 294.402
721391 Fio-máquina de ferro ou aços não ligados, de seção circular de diâmetro < 14 mm - siderúrgicos 0 342.870 263.250
870210 Veículos automóveis para transporte => 10 pessoas, com motor de pistão, de ignição por compressão - ônibus microônibus 53 259.680 220.025
390120 Polietileno de densidade => 0,94, em forma primária 2.505 214.334 211.829
300431 Medicamentos contendo insulina, mas não antibióticos, em doses, para venda a retalho 0 177.701 177.701
440710 Madeira de coníferas, serrada, cortada em folhas ou desenrolada, de espessura > 6 mm 0 505.356 170.481
842951 Carregadoras e pás carregadoras, de carregamento frontal, autopropulsores 139 161.924 161.785
870323Automóveis de passageiros, incluídos os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida, com motor de pistão alternativo, de ignição por centelha, de cilindrada > 1.500 cm3 e <= 3.000 cm3 - automóvel carros
0 160.761 160.761
170199 Outros açúcares de cana, de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado sólido 27.576 185.331 157.755
853710Quadros, painéis, consoles e outros suportes com dois ou mais aparelhos das posições 85.35 ou 85.36, para comando ou distribuição de energia elétrica, para tensão <= 1 kV
22 340.891 152.215
740811 Fios de cobre refinado, com a maior dimensão da seção transversal > 6 mm 0 174.571 148.029
730429 Outros tubos de revestimento de poços, de suprimento ou de produção, de ferro ou aço, sem costura, utilizados na extração de petróleo e gás 43 326.532 145.850
870431 Veículos automóveis para transporte de mercadorias, com motor de pistão, de ignição por centelha, de peso em carga máxima <= 5 t - caminhão caminhões carros 0 145.448 145.448
Elaborado pelo MRE/DPR/Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados da UNCTAD/ITC/Trademap.
CRUZAMENTO ENTRE A OFERTA EXPORTADORA BRASILEIRA E A DEMANDA IMPORTADORA DA ARGÉLIA2011 - US$ mil
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6. OPORTUNIDADES PARA EMPRESAS BRASILEIRAS
O gráfico 5, apresenta as principais oportunidades para as exportações brasileiras no mercado argelino.
GRÁFICO 5
FONTE: COMTRADE. Elaboração UICC/Apex-Brasil
ARGÉLIA
1,3%
11,5%
3%
15,1%
12,5%
2,3%
4,6%
4,3%
12,1%
5,3%
43,9%
9,2%
93,2%
54,2%
35,6%
15,2%
23,1%
13,5%
61,4%
100%
0 100 200 300 400 500 600
Aparelhos e dispositivos elétricos de ignição ou arranque
Demais produtos químicos
Calçados
Vidro e suas obras
Extratos tanantes e tintoriais
Obras de metais
Higiene pessoal e cosméticos
Obras de marcenaria ou de carpintaria
Papel e suas obras
Tubos de ferro fundido, ferro ou aço
Carne de boi industrializada
Instrumentos, aparelhos de ótica, precisão, partes e peças
Farinhas para animais
Suco de laranja congelado
Demais materiais elétricos e eletrônicos
Fumo em folhas
Máquinas e aparelhos de terraplanagem, perfuração
Cereais em grão e esmagados
Carne de boi "in natura"
Açúcar em bruto
US$ milhões
Argélia - Principais oportunidades para as exportações brasileiras (valor exportado US$ e participação % do Brasil nas importações do país, 2010)
Exportação do Brasil Exportação do Mundo
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O gráfico 6 apresenta as 20 principais empresas brasileiras exportadoras para a Argélia, em 2011.
GRÁFICO 6
FONTE: MDIC. Elaboração UICC/Apex-Brasil
Quantidade de empresas exportadoras em 2011: 430
• RAIZEN ENERGIA S.A• SUCDEN DO BRASIL LTDA.• AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO
LTDA• CATERPILLAR BRASIL LTDA• BUNGE ALIMENTOS S/A• COPERTRADING COMERCIO EXPORTACAO E
IMPORTACAO S A• COOPERATIVA DE PRODUTORES DE CANA-
DE-ACUCAR, ACUCAR E A• GLENCORE IMPORTADORA E
EXPORTADORA S/A• MARASCA COMERCIO DE CEREAIS LTDA
• COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO• USINA DE ACUCAR SANTA TEREZINHA LTDA• NIDERA SEMENTES LTDA.• TONON BIOENERGIA S.A.• ACUCAR E ALCOOL OSWALDO RIBEIRO DE
MENDONCA LTDA• LOUIS DREYFUS COMMODITIES BRASIL S.A.• S A USINA CORURIPE ACUCAR E ALCOOL• USINA ACUCAREIRA GUAIRA LIMITADA• SAO MARTINHO S/A• USINA CAETE S A• PIMEX ACUCAR E ALCOOL LTDA
20 maiores empresas em valor exportado:
ARGÉLIA
6.1. Canais de Comercialização
- Escritório de ligação: trata-se de meio bastante eficaz para fazer conhecer o produto brasileiro no mercado argelino, por meio de um representante local que poderá estabelecer contato direto com potenciais importadores argelinos e, por consequência, criar um cadastro real de clientes que poderá ser repassado à empresa brasileira. A experiência do escritório de ligação da empresa brasileira MINERVA, em Argel, constitui boa ilustração daquela
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iniciativa comercial;
- Importadores: possuir um cadastro atualizado de importadores continua a ser a forma mais eficaz para desenvolver relações duradouras com os compradores argelinos, por serem eles que detêm um canal direto com os inúmeros distribuidores, atacadistas e semi-atacadistas locais;
- “Franchising”: trata-se de solução oportuna para determinada linha de produtos, que, via de regra, só deveria ser adotada por intermédio de empresas tradicionais locais dotadas de boa reputação e de experiência para dar seguimento a esse tipo de empreendimento.
6.2. Infra-estrutura
Ao longo dos últimos anos, a Argélia tem realizado grandes projetos de infra-estrutura de base, com destaque para obras públicas, a exemplo da construção da auto-estrada Leste-Oeste, de 1.720km de extensão, incluindo todas as vias de acesso, pontes e viadutos. O país construiu, de igual maneira, cerca de 1 milhão de novas habitações, além de grande número de prédios destinados à administração pública e outros serviços.
Dada a existência de ampla demanda no mercado argelino para a implementação do programa de desenvolvimento da infra-estrutura de base, iniciativa que conta com o apoio das autoridades locais, novas oportunidades de negócios poderão surgir para empresas brasileiras, nos seguintes setores:
- construção de vias férreas: está prevista a construção, até 2015, de 10.600km de ferrovias e sua eletrificação; programa no âmbito da Agência Nacional de Estudos e de Seguimento da Realização de Investimentos Ferroviários (ANSERIF);
- obras públicas: próxima construção da auto-estrada Norte-Sul, com 1.013km, e da auto-estrada dos planaltos (“haut plateaux”), com 1.300km;
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 23
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- habitação: tendo em vista a demanda crescente por novas habitações na Argélia, o Governo argelino desenvolveu amplo programa de construção de habitações (1 milhão de unidades entre 2009 e 2014). Empresas europeias e chinesas presentes nesse mercado têm sido as principais destinatárias daquelas obras.
6.3 Pesquisas de Mercado
Trata-se de estudos aprofundados sobre a comercialização de produtos brasileiros em terceiros mercados, levando em consideração diversos fatores que podem afetar sua competitividade, tais como barreiras tarifárias e não tarifárias, legislação comercial, canais de distribuição, concorrência de empresas locais e estrangeiras e logística de transportes, entre outros. As pesquisas são elaboradas e atualizadas exclusivamente sob demanda de entidades de classe do Brasil, cadastradas no Sistema de Promoção Comercial do MRE1.
6.4 Informações sobre Produto
Trata-se de trabalho contendo um conjunto de dados sobre as condições de comercialização de determinado produto em mercado específico. Inclui tratamento tarifário e não tarifário aplicado à importação de produtos brasileiros, lista de importadores locais e estatísticas de importação. Os trabalhos são solicitados ou atualizados exclusivamente por demanda de empresas ou entidades cadastradas no Sistema de Promoção Comercial do MRE2.
1 As pesquisas de mercado estão disponíveis no Portal BrasilGlobalNet (www.brasilglobalnet.gov.br).
2 Informações sobre Produto estão disponíveis no Portal BrasilGlobalNet (www.brasilglobalnet.gov.br).
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6.5 Licitações
Oportunidades em diferentes licitações internacionais na Argélia têm sido regularmente registradas na BrasilGlobalNet, oferecidas tanto por empresas públicas como privadas, nos mais diversos setores (cerca de 100 licitações registradas por ano)3.
6.6 Cooperação Técnica
O Brasil e a Argélia assinaram projetos de cooperação técnica nos setores ligados à agricultura, pecuária, medicina, meio ambiente e artesanato mineral, conforme o quadro abaixo:
ATOS / ACORDOS / PROJETOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRADA EM VIGOR
Fortalecimento da Pecuária Leiteira na Argélia 19/7/2010
Gestão e Monitoramento dos Ecossistemas Florestais 23/6/2008
Dessenvolvimento Integrado e Sustentável da Baxia Hidrográfica do Rio Touil 6/6/2009
Conservação de Recursos Hídricos e Solos em Zonas Úmidas do Tell Oriental 23/6/2008
Capacitação Técnica em Procedimentos Cirúrgicos Cardíacos Pediátricos 29/7/2009
Gestão e Normatização do Atendimento a Pacientes Portadores de Queimaduras 9/6/2009
Proteção dos Vegetais e da Quarentena Vegetal 12/5/2005
Transferência de Conhecimento para a Produção de Gemas Lapidadas, Jóias e Artesanato Mineral 29/1/2010
3 Informações sobre concorrências públicas internacionais são divulgadas no Portal BrasilGlobalNet (http://www.brasilglobalnet.gov.br/ConcorrenciasPublicas/Pesquisa/frmPesqConcPublicas.aspx?xMenu=1).
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 25
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6.7 Acordos Comerciais
O Brasil e a Argélia assinaram Acordo Comercial em 8 de fevereiro de 2006, cujo objeto principal é o de reforçar e desenvolver as trocas comerciais entre os dois países, por meio da adoção de medidas de estímulo que facilitem as relações comerciais bilaterais.
6.8 Feiras e Exposições
Informações sobre as feiras e exposições organizadas na Argélia estão disponíveis na BrasilGlobalNet para consultas de empresas brasileiras interessadas.
A participação brasileira na Feira Internacional de Argel (FIA), o mais importante evento anual daquela natureza no país, é fundamental para marcar o interesse do Brasil nesse mercado. Não obstante, tem-se também verificado, com proveito, a participação brasileira em feiras setoriais, tais como as de equipamentos médico-hospitalares e agro-alimentar.
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7. FORMALIDADES
DESCRIÇÃO PARA EXPORTAR PARA IMPORTAR
Número médio de documentos 8 9
Prazo médio para desembaraço (dias) 17 27
Custo médio (US$ por contêiner) 1.260 1.330
PARA EXPORTAR
Conhecimento de Embarque Marítimo Ordem de Liberação de CargaCópia do Registro ComercialFatura ComercialDeclaração de ExportaçãoRelatório de Inspeção Relatório de InspeçãoPacking List ou Romaneio de Embarque Packing List ou Romaneio de EmbarqueNorma Técnica /Certificado Sanitário Norma Técnica / Certificado SanitárioComprovante de Manipulação de Mercadoria em Terminal Comprovante de Manipulação de Mercadoria em Terminal
Elaborado pelo MRE/DPR/DIC - Divisão de Inteligência Comercial, com base em dados do World Bank - Doing Business.
Fatura ComercialDeclação de Importação
(2) Exigência documental específica do país.(1) Compilação dos dados que medem e comparam as regulamentações relevantes para o ciclo de vida de pequenas e médias empresas nacionais em 185 países, concluída em junho de 2012.
ARGÉLIA
Classificação no comércio internacional(1) - 129
PARA IMPORTAR
Conhecimento de Embarque Marítimo
DOCUMENTOS
Ordem de Liberação de CargaCópia do Registro Comercial
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8. INVESTIMENTOS
8.1 Investimentos Estrangeiros Diretos (IEDs)
O gráfico 7 apresenta as principais origens dos investimentos estrangeiros anunciados pela Argélia, entre 2007 e 2012:
GRÁFICO 7
ARGÉLIA
25,5%
17,9%
15,0%
10,2%
7,3%
24,0%
Argélia - Origem dos Investimentos Anunciados entre 2007 e 2012 (%)
Suiça
França
Emirados Árabes Unidos
Egito
Canadá
Outros
FONTE: FDI Intelligence. Elaboração UICC/Apex-Brasil
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O gráfico 8 mostra a distribuição setorial dos investimentos estrangeiros, anunciados pela Argélia entre 2007 e 2012.
GRAFICO 8
ARGÉLIA
30,5%
29,6%
12,9%
7,3%
6,8%
12,9%
Argélia - Investimentos Anunciados entre 2007 e 2012 (%)
Negócios imobiliários
Carvão, Petróleo e Gás
Metalurgia
Químicos
Hotéis e turismo
Outros
FONTE: FDI Intelligence. Elaboração UICC/Apex-Brasil
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8.2 Investimentos Diretos do Brasil na Argélia
Não há registro de Investimentos Diretos do Brasil na Argélia.
8.3 Empresas brasileiras na Argélia
A empresa brasileira RANDON, em parceria com o grupo argelino Cevital, instalou no país uma unidade de montagem de reboques da marca brasileira. O citado grupo argelino é um dos maiores do país, sendo líder em vários setores, dentre os quais o agro-alimentar, a indústria de vidros, automóveis e eletrônica.
A Construtora Andrade Gutierrez, presente no mercado argelino, mantém importante carteira de obras, dentre as quais se destacam a construção de trecho de metrô de Argel, de viaduto em Constantine, porto em Jijel, de pista de aeroporto em Oran, além de barragens, gasodutos e aterros sanitários.
8.4 Investimentos Diretos da Argélia no Brasil
Não há registro de Investimentos Diretos da Argélia no Brasil.
8.5 Empresas argelinas no Brasil
Não há registro de empresas argelinas instaladas no Brasil.
8.6 Ambiente de negócios
Por tratar-se de economia na qual o Estado é o principal indutor do desenvolvimento e dos negócios, boa parte da atividade econômica é ainda controlada pelo poder público. A iniciativa privada caracteriza-se por alguns grandes conglomerados e por uma miríade de pequenas e microempresas, muitas vezes de perfil familiar. Nesse contexto, a visita ao país e o contato pessoal para o estabelecimento de confiança mútua têm-se demonstrado
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 201230
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o meio mais eficaz de promoção de produtos brasileiros e a realização de negócios.
8.7 Oportunidades de investimentos
O Governo argelino tem procurado atrair investimentos estrangeiros diretos para o país. No entanto, a aplicação da regra dos 49/51%, que determina que toda empresa estrangeira interessada em investir na Argélia deverá associar-se, necessária e minoritariamente, a uma empresa nacional, tem inibido a entrada de investimentos produtivos em seu mercado. A regra acaba de ser renovada na legislação local, com a aprovação, pelo Parlamento, da nova Lei Financeira para 2013. Já há, no entanto, uma pressão considerável da parte dos setores produtivos internos e, sobretudo, dos parceiros europeus, para que a Argélia reveja essa regra. Em recente visita ao país, missão do FMI fez recomendação para que aplicação da regra dos 49/51% se limitasse aos setores estratégicos da economia, abrindo, desse modo, melhores perspectivas para a entrada de investimentos estrangeiros.
Calendário Brasileiro de Exposições e Feiras 2012 31
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9. PRESENÇA BRASILEIRA
Embaixada do Brasil em Argel55, Chemin Bachir El IbrahimiBP 246 – El Biar16030 – Argel - ArgéliaTelefone: (+213) 21 924-437Fax: (+213) 21 924-462E-mail: [email protected] [email protected]
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10. LINKS ÚTEIS
SÍTIO
http://www.brasilglobalnet.gov.br
http://capta.mdic.gov.br
http://aliceweb2.desenvolvimento.gov.br
http://www.radarcomercial.mdic.gov.br
http://www.comexbrasil.gov.br
http://www.apexbrasil.com.br
http://www.mapa.gov.br
http://www.anvisa.gov.br
http://www.receita.fazenda.gov.br
http://www.bcb.gov.br
http://www.bndes.gov.br
http://www.bb.com.br
nacional.
Agência Brasileira de Promoção de exportações. Entidade cujo objetivo
internacionalização das empresas brasileiras.
de produtos e serviços submetidos a vigilância sanitária.
financeiro.
referentes ao comércio exterior brasileiro.Portal Brasileiro que têm por objetivo disseminar informações
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Banco com osobjetivos de apoiar empreendimentos que contribuam para o desenvolvimento
Instituição financeira estatal, que têm por objetivopromover o desenvolvimento sustentável do Brasil.
é promover as exportações dos produtos e serviços do país, contribuir para a
Sítio oficial do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimentodo governo brasileiro
potencial para incrementar as exportações brasileiras Sítio com objetivo de auxiliar na seleção de mercados e produtos com maior
Ferramenta de divulgação dos acordos comerciais brasileiros.
FINALIDADE
pirataria e tráfico de drogas e animais.Banco central do Brasil. Entidade cujo objetio é gerir a política econômica,
garantir a estabilidade e o poder de compra da moeda do Brasil e do sistema
Agência Nacional de Viglância Sanitária. Entidade cujo objetivo é proteger a saúde do cidadão, mediante o controle sanitário da produção e comercialização
Receita Federal. Administração dos tributos federais e o controle aduaneiro,atuação no combate á songeção, contrabando, descaminho,
Informações estratégicas para fechamento de negócios entre empresasbrasileiras e estrangeiras.
Sítio oficial de estatísticas de comércio exterior do governobrasileiro.