FÓRUM DE PROFISSIONAIS EM

FINANÇASAGOSTO - 2018

GECOOPGERÊNCIA DE DESENVOLVOMENTO COOPERATIVO

COORDENAÇÃO DE DESEMPENHO

2017DEZ/2015 = 3,2591

DEZ/2016 = 3,308

1,5%

DEZ/2016 = 13,75 % a.a.

DEZ/2017 = 7,00% a.a.

5,50%

-1,50%

-3,40% -2,60%

2,50%3,00%

0,50%

-3,50% -3,50%

1,00%

2013 2014 2015 2016 2017

PIB PR PIB BRASIL

COOPERATIVISMOPARANAENSE

2016 2017

69,4 70,3

FATURAMENTO

1,3%

2016 2017

21,4 24,0

PL

12,2%

2016 2017

2,8 2,9

2,5%

RESULTADO2016 2017

1,99 2,04

2,5%

IMPOSTOS

2016 2017

81,0 89,1

ATIVOS

10,1%

2016 2017

16,7 17,8

6,4%

IMOBILIZADO

2016 2017

1.431.650 1.515.600

ASSOCIADOS

5,9%

2016 2017

87.319 92.968

FUNCIONÁRIOS

6,5%

2017

FATURAMENTO

38,5

45,7

50,6

60,9

69,3 70,3

76,2

18,8%

10,5%

20,5%

13,8%

1,3%

8,5%

0,00%

50000000000,00%

100000000000,00%

150000000000,00%

200000000000,00%

250000000000,00%

300000000000,00%

350000000000,00%

400000000000,00%

450000000000,00%

500000000000,00%

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Bilh

ões

FATURAMENTO

OESTE34,70%

SUDOESTE5,80%

NORTE7,20%

NOROESTE30,20%

CENTRO SUL22,10%

AGROPECUÁRIO82,40%

CRÉDITO8,70%

SAÚDE7,90%

TRANSPORTES0,50%

OUTROS0,50%

Outra1,00%

REGIÃO

RAMO

RESULTADO

1,5

1,8

2,3

2,6

2,82,9

17,8%

28,2%

13,6%

5,7%

2,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bilh

ões

RESULTADO

OESTE22,60%

SUDOESTE6,50%

NORTE7,40%

NOROESTE41,70%

CENTRO SUL21,80%

AGROPECUÁRIO

65,00%

CRÉDITO26,30% SAÚDE

7,70% INFRAESTRUTURA0,50%

OUTROS0,50%

Outra1,00%

REGIÃO

RAMO

ATIVOS (bilhões R$)

40,4

49,4

61,8

74,3

81,0

89,1

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bilh

ões

Variação no último Ano 10,1%

Variação 2012 - 2017 120,5%

12,1

14,1

16,6

19,3

21,5

24,2

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Bilh

ões

PL (bilhões R$)

Variação no último Ano 12,2%

Variação 2012 - 2017 100,1%

Funcionários

Cooperados

Consolidado ParanáRAMO AGROPECUÁRIO

MARGEM LIQUIDA x TESOURARIA (RISCO)

LIQ

UID

EZC

OR

REN

TE X

EN

DIV

IDA

MEN

TO T

OTA

L (I

MP

AC

TO)

Fonte: Sistema Ocepar - GECOOP

12/2017

Muito Baixo Baixo Médio Baixo Médio Médio Alto Alto Muito Alto

Matriz de Classificação de Risco

PARANÁ

2017

2015 2016

VALOR ADICIONADO TOTAL (em mil R$)

4.090.354

4.841.125

6.403.092 6.428.8606.649.094

12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO Fonte: Sistema AG - Ocepar/Gecoop

Distribuição do Valor Adicionado

29,9% 29,3% 26,4% 26,9% 29,6%

4,5% 5,9%5,1% 5,6%

4,3%

31,1% 28,3% 38,0% 38,6% 36,6%

17,7% 21,3%16,9% 15,6% 15,0%

16,8% 15,3% 13,6% 13,2% 14,5%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

100,0%

12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Distribuição ao Pessoal Distribuição ao Governo Remuneração de Capitais de Terceiros

Distribuição ao Cooperados Capitalização da Cooperativa

COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO Fonte: Sistema AG - Ocepar/GECOOP

Faturamento e Sobras0

,6

0,7

0,6

0,6

0,9

1,1

1,3 1,7

1,9

1,8

1,9

0,6

0,3

0,2

0,2

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,6

15,3

20,8 20,1 21,4

26,5

32,3

38,642,2

50,0

57,0 58,0

R² = 0,9622

0

10

20

30

40

50

60

70

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Fonte: Ocepar / GECOOP

Sobras antes das destinações Sobras à disposição da AGO

Faturamento Linear (Faturamento)

VARIAÇÃO NO ANO 1,7%

62,1 POTENCIAL 2018

Tesouraria

-3,77%

-7,56%-6,76% -4,53%

-0,56%

-7,98%-6,99% -6,80%

-10,46%-10,41%

-8,70%

18,6% 17,9%19,4% 18,6%

20,5%

18,5%

17,2%

14,3% 14,3% 14,8%15,1%

22,4%

25,5% 26,2%

23,1%

21,0%

26,5%

24,2%

21,1%

24,7% 25,2%23,8%

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Tesouraria Capital de Giro Necessidade de Capital de Giro

R$ Bi = 4,2

Comparativo de Liquidez

Liquidez Corrente1,43 1,39

1,46 1,47 1,501,44

1,40

1,31 1,31 1,32 1,33

Liquidez Seca0,99 0,97

1,011,05 1,08

1,020,97

0,900,86 0,85 0,86Liquidez Interna

0,85 0,82 0,85 0,840,90

0,79 0,81 0,79 0,76 0,78 0,77

Liquidez Total1,11

1,13 1,14 1,11 1,10 1,101,06 1,03 1,03 1,03 1,05

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

1,00

1,20

1,40

1,60

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Fonte: Ocepar/GECOOP

COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO

Margem EBITDA (%)

3,7%

6,2%

4,3%

5,2%

5,6%

6,4% 6,5% 6,6%

7,1%

6,0%

6,5%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Fonte: Ocepar/GECOOP

Solvência

Kanitz4,25 4,31 4,21 4,23 4,39 4,32 4,13 3,97 3,80 3,67 3,70Kanitz (LI)

3,79

3,78 3,64 3,493,75

3,51 3,56 3,58 3,45 3,43 3,38

12/2007 12/2008 12/2009 12/2010 12/2011 12/2012 12/2013 12/2014 12/2015 12/2016 12/2017

Fonte: Ocepar-GECOOP

COOPERATIVA: Grupo - PR - AGROPECUÁRIO

A+

AA

-B

B-

GECOOPGerência de Desenvolvimento Cooperativo

Coordenação de Desempenho

Sescoop/PR