Painel: OIL & GAS

Marcelo Schultz PETROBRAS E&P-ENGP/OPM/EMI

Crescimento e Desafios da PETROBRAS até 2020

Organização BR

0,9

1,8

2,1

2,3

2,3

2,6

2,8

3,3

3,4

3,8

4,4

Repsol-YPF

ENI

ConocoPhillips

Total

Lukoil

Petrobras

Chevron

Royal Dutch Shell

PetroChina

BP

ExxonMobil

Fonte: Evaluate Energy, 2010

6th 6th

2

6,6

8,3

10,3

10,5

12,8

14

17,3

17,8

22,5

24,8

Repsol-YPF

ENI

ConocoPhillips

Total

Chevron

Petrobras

RoyalDutchShell

Lukoil

BP

PetroChina

ExxonMobil

6,4

10,3

10,5

10,7

11,5

12,3

12,7

14,7

14,8

18,4

20,7

Repsol-YPF

ENI

Chevron

ConocoPhillips

RoyalDutchShell

Total

BP

Petrobras

ExxonMobil

PetroChina

Lukoil

23%

61%

63%

81%

94%

101%

118%

119%

128%

132%

171%

Chevron

ExxonMobil

Lukoil

Total

BP

Repsol-YPF

RoyalDutchShell

ConocoPhillips

ENI

PetroChina

Petrobras 1st

4th

Res e Prod de Óleo e Gás Cias de Cap Aberto

Reservas Provadas (Critério SEC) (bilhões boe)

Produção (milhões boed)

Razão Reserva / Produção (anos) Índice de Reposição de Reservas (%)

-4,91%

-1,15%

-0,99%

0,50%

1,81%

2,80%

2,82%

3,11%

3,13%

3,66%

-1,24%

       Repsol-YPF

       Royal Dutch Shell

       Total

       BP

       ENI

       ExxonMobil

       Chevron

       ConocoPhillips

       Petrobras

       PetroChina

       Lukoil

3º

Crescimento da Produção de Óleo e Gás

Crescimento Médio em 5 anos (%a.a)

Fonte: Evaluate Energy, 2010

Oil & Gas Production (thousand boed)

1810

2037 2020

22172298 2301

24002525

2583

1600

1800

2000

2200

2400

2600

2800

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Desenvolvimento de Reservas Provadas

20

10

cre

scim

ento

: 8

%

9.6711.01

12.60 13.02 13.23 13.75 13.92 14.09 14.1715.28

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Evolução das Reservas Provadas

Evolução Recente da Produção de Óleo e Gás

2.338

2.004

1.1321.271 1.336

1.500 1.540 1.4931.684

1.778 1.792 1.8551.971

1.3291.491

1.5681.752 1.791 1.758

1.9582.054 2.065

2.1762.287

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Milh

ares

de

boe/

d

Óleo

Óleo e Gás

Visão Geral do E&P

Bacia de Campos

Sistemas de Produção Offshore

Bacia de Campos Principal Província Petrolífera do Brasil

Principais Dados da Bacia de Campos (Cerca de 84% da produção da Petrobras no Brasil)

4.050 km Rede de Dutos

40 Campos de Produção

14 Plataformas Fixas

40 (15 SS, 22 FPSO, 2 FSO, 1 FPU) Sistemas Flut. De Prod.

80 – 1.795 m Profundidade d’água

1974 – Campo de Garoupa Descoberta

Bacia de Campos: Um Laboratório Gigante

Equipamento Instalados Dez/2010

Planejados (2011)

Árvores da Natal Molhadas 803 65

Manifolds Submarinos 25 4

Tubos Flexíveis (km)

4.364 757

Umbilicais (km)

3.303 445

Dutos Rígidos (km)

1.773 115

Sistemas Flutuantes de Produção 40 2

Mono-bóias 1 1

Equipamentos e Facilidades

OTC 1992

OTC 2001

US$ 1 Bi por ano investidos em P&D, sendo 15-20% no Pré-Sal

Recordes da Petrobras em Completação e Perfuração Exploratória no Mar

1.9 0.2

0.9

Investimentos da Petrobras em SMS, TI e P&D (2010-14)

US$ 11,4 bilhões

Liderança Tecnológica e Know-How da Indústria

Parcerias da Petrobras com mais de 120 universidades e centros de pesquisa levam o Brasil a ter um dos maiores complexos

de pesquisa aplicada do mundo

No parque tecnológico da UFRJ já estão em construção 4 centros de P&D de importantes fornecedores de equipamentos e serviços:

Outras Companhias com planos de desenvolvimento de centros tecnológicos no Brasil:

• Vallourec & Mannesman • Weatherford • Wellstream

• FMC Technologies • Usiminas • TenarisConfab

• Schlumberger • Baker Hughes • Halliburton • General Electric

• Cameron • IBM • Technip

29%

25%

46%

SMS TIC P&D

Evolução e Perspectivas da Produção de Óleo

ONSHORE OFFSHORE ≤ 300m OFFSHORE > 300m META

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2005

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2014

2020

Ano

Mil

bpd

2.980

3.950

53%

33%

8%2%1%2%1%

E&PRTCG&EPetroquímicaDistribuiçãoBiocombustíveisProjetos Corporativos

118,8(*) 73,6

17,8 5,1

2,5 3,5 2,8

US$ 224.1 bilhões

(*) Exploração e Produção •Exploração: US$ 18,1 bilhões •Produção: US$ 68,0 bilhões •Pré-sal Santos: US$ 22,1 bilhões •Internacional: US$ 10,6 bilhões

Plano de Investimentos - 2010 / 2014

2.980

2.004

1500

2000

2500

3000

2010 2011 2012 2013 2014

TLD de Cernambi (Iracema) 15.000 bpd

TLD de Guará Dynamic Producer

30.000 bpd Mil bpd

Piloto de Lula Cidade de Angra dos

Reis 100.000 bpd

Cachalote e Baleia Franca

FPSO Capixaba 100.000 bpd

Marlim Sul SS P-56 Modulo 3

100.000 bpd

Jubarte FPSO P-57 180.000 bpd

Baleia Azul FPSO Cid. de

Anchieta 100.000 bpd

Roncador SS P-55 Modulo 3

180.000 bpd Papa-Terra

TLWP P-61 & FPSO P-63 150.000 bpd

Piloto de Guará FPSO

120.000 bpd

Pré-sal

Parque das Baleias

FPSO P-58 180.000 bpd

Piloto de Lula NE FPSO

120.000 bpd

Tiro/Sidon FPSO

100.000 bpd TLD de Aruanã

Cidade Rio das Ostras 15.000 bpd

TLD de Tiro SS-11

30.000 bpd

Mexilhão

Aruanã FPSO

100.000 bpd

Guaiamá FPSO

100.000 bpd

Uruguá/Tambaú FPSO Cidade de Santos

35.000bpd

Gás Natural Intermediário/Óleo pesado

4 TLD’s Pré-sal

3 TLD’s Pré-sal

2 TLD’s Pré-sal

TLD = Teste de Longa Duração

Juruá/Araracanga

Canapu

TLD de Carimbé P-48

24.000 bpd

Cernambi FPSO

150.000 bpd

Guará Norte FPSO

150.000 bpd

Roncador FPSO P-62 (Mod. 4)

100.000 bpd

TLD de Lula NE 30.000 bpd

TLD de Carioca NE 15.000 bpd

Principais Projetos de Produção PN 2010-2014

Campos Petrolíferos Descobertos no Período 1984/2009 nas Bacias Marítimas do Sudeste

A Distribuição do Potencial Petrolífero Brasileiro

1,8% 2,7%

5,1%

0,04%

6,9%

15,4%

58,9%

88%

6,8% 0,06%

1,6%

0,21%

0,3%

0,003%

0,06%

Novas Embarcações e Equipamentos Demanda da Petrobras irá movimentar a indústria brasileira e internacional

26 SONDAS CONTRATADAS, MAIS 28 A SEREM CONSTRUÍDAS ATÉ 2020: o Até 2013:13 sondas contratadas antes de 2008 e 1 sonda realocada das operações

internacionais; + 12 novas sondas contratadas em 2008, através de licitação internacional; o 2013 a 2020: Processo de licitação em andamento, para a contratação de 28 sondas a serem

construídas no Brasil. Sete já foram contratadas com o Estaleiro EAS.

Recursos Críticos Situação Atual (Dez 2010)

Situação Futura (a Contratar) Valores Acumulados

Até 2013 Até 2015 Até 2020

Sondas Perfuração LDA acima de 2.000 m 15 34 32 (1) 53 (2)

Barcos de Apoio e Especiais 287 423 479 568

Plataformas de Produção SS e FPSO 44 53 63 84

Outros (Jaqueta e TLWP) 79 81 83 85

Plataforma de

Produção (FPSO) Sonda de Perfuração Barco de Apoio

(1) As sondas realocados de operações internacionais, expira em 2015, por isso não é considerado em 2020 o valor acumulado. (2) A demanda de longo prazo (2020) será ajustada de acordo com nova avaliação para a demanda.

Compra de Novos Equipamentos (2011-2014)

Itens Un. TOTAL

Árvores de Natal Molhadas un 484

Cabeças de Poço un 359

Dutos Flexíveis km 2.851

Manifolds un 42

Tubos de Rev. e Produção t 597.052

Umbilicais km 1.861

Árvores de Natal Seca un 1.387

Cabeças de Poço Terrestres un 1.404

Itens Un. TOTAL

Bombas un 7.004

Compressores un 429

Guinchos un 62

Guindastes un 92

Motores de Combustão un 720

Turbinas un 835

Aço estrutural t 1.521.450

Itens Un. TOTAL

Reatores un 244

Separadores de água e óleo un 97

Tanques de Armazenamento un 1.020

Torres un 391

Itens Un. TOTAL

Geradores un 618

Filtros un 2.141

Queimadores (Flares) un 69

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Afretamento 19 Navios

Refinaria Premium I

28 Sondas

146 Barcos de Apoio

Novas Plataformas de Produção

Promef II

Refinaria Premium II

Plano de Negócios 2008 – 2012

207.643 Demandas

PN 2009-13

Replanejamento Comperj e RNEST

Novos Projetos 212.638 Demandas

PN 2010-14

Plano de Negócios 2010-2014 Demandas de Recursos Humanos

78.402 Profissionais

Qualificados

Serviços Contratados pelo E&P Tipos de Serviço / Fornecedores

AFRETAMENTO DE EMBARCAÇÕES AKTIESELSKABET DAMPSKIBSSELSKABET SVENDBORG ALFANAVE TRANSPORTES MARITIMOS LTDA ASTROMARITIMA NAVEGACAO S.A. AUGUSTA OFFSHORE SPA BOS NAVEGACAO S.A. BRASFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA COFLEXIP S.A. COMPANHIA BRASILEIRA DE OFFSHORE CONSUB DELAWARE LLC CUSACK INVESTMENT S.A. DELBA MARITIMA NAVEGACAO S.A. DELIMA COMERCIO E NAVEGACAO LTDA DSND CONSUB S A EDISON CHOUEST OFFSHORE INTERNATIONAL EQUIPEMAR ENGENHARIA E SERVICOS LTDA FARSTAD SHIPPING A/S. FINARGE ARMAMENTO GENOVESE S.R.L. GULF OFFSHORE MARINE INTERNATIONAL, INC. HAVILA SUPPLY SHIP AS JAVA BOATCORPORATION LABORDE MARINE BRAZIL L.L.C. LABORDE SERVICOS MARITIMOS LTDA MARE ALTA DO BRASIL NAVEGACAO LTDA. MARIMAR S A NORSKAN OFFSHORE LIMITADA PETROBRAS TRANSPORTE S.A. TRANSPETRO PLANAVE S A ESTUDOS E PROJETOS DE ENGENHARIA SAVEIROS CAMUYRANO SERVICOS MARITIMOS LTDA SEABULK OFFSHORE DO BRASIL LTDA SEALION SHIPPING LIMITED SEAOIL MARINE SERVICES, INC. SKANNOR OFFSHORE LTDA SOLSTAD SHIPPING A/S SOUTH PATAGONIA SERVICES S.A. SPECIAL VESSELS CONSUB LLC STOLT OFFSHORES B.V. SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA SULNORTE SERVICOS MARITIMOS LTDA SUPERPESA CIA DE TRANSPORTES ESPECIAIS E INTERMODAIS TRICO MARINE OPERATORS, INC.

UNIDADES DE PERFURAÇÃO DIAMOND SEVAN PRIDE SEADRILL QUEIROZ GALVÃO TRANSOCEAN NOBLE PETROSERV ODEBRECHT DELBA SCHAHIN AQUISIÇÃO DE DADOS SÍSMICOS CGG DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA GECO A.S. GEOMAG S.A. PROSPECCOES AEROGEOFISICAS PGS INVESTIGACAO PETROLIFERA LTDA PGS RIO BONITO SA VERITAS DO BRASIL LTDA LANÇAMENTO DE LINHAS FLEXÍVEIS TECHNIP SUBSEA 7 ACERGY MANUT-INSP E MANUSEIO LINHAS FLEXÍVEIS BRASFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA MERGULHO PROFUNDO FUGRO MARSAT SERVICOS SUBMARINOS LTDA OPERAÇÃO DE ROV BRASFLEX TUBOS FLEXIVEIS LTDA MARINE PRODUCTION SYSTEMS DO BRASIL LTDA SPECIAL VESSELS CONSUB LLC STOLT OFFSHORE S.A. SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA THALES GEOSOLUTIONS, INC SERV. DE PERFILAGEM E CANHONEIO POCOS BAKER HUGHES NEDERLANDS B.V. HALLIBURTON ENERGY SERVICES SERV. DE BOMBEAMENTO DE FLUIDOS POCOS SEBEX OIL WELL SERVICES S.A. SONDAS TERRESTRES SOTEP PERBRAS QUEIROZ GALVÃO AZEVEDO TRAVASSOS

SERV. DE DIRECIONAL POÇOS HALLIBURTON ENERGY SERVICES SCHLUMBERGER SURENCO S.A. UNAP UNIAO NACIONAL DE PERFURACAO LTDA. SERV. DE REVESTIMENTO E CIMENTAÇÃO HALLIBURTON ENERGY SERVICES SEBEX OIL WELL SERVICES S.A. SERV. GEOFÍSICOS GEODÉSICOS SUBSEA7 DO BRASIL SERVICOS LTDA SERV. PESSOAL ESPECIALIZADO POÇOS GEOSERVICES S.A. SOUTHERN SCHLUMBERGER S.A. (SCHLUMBERGER) TUCKER WIRELINE SERVICES CANADA INC. SERV. TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM POÇOS ATLAS COPCO BRASIL LTDA BJ COMPLETION SERVICES DO BRASIL LTDA COOPER CAMERON DO BRASIL LTDA DRIL QUIP DO BRASIL LTDA FMC TECNOLOGIES DO BRASIL LTDA JAIRO PANETTA VETCO GRAY OLEO E GAS LTDA ANTIGA ABB OLEO E GAS BJ SERVICES DO BRASIL LTDA CHRISTENSEN RODER PRODUTOS E SERVICOS DE PETROLEO LTDA HALLIBURTON SERVICOS LTDA. OILEQUIP PRODUTOS E SERVICOS LTDA V & M DO BRASIL SA WEATHERFORD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA FILIAL MACAE UNIDADES DE NITROGÊNIO BJ SERVICES DO BRASIL LTDA HALLIBURTON SERVICOS LTDA. PRIDE DO BRASIL SERVICOS DE PETROLEO LTDA. SOTEP SOCIEDADE TECNICA DE PERFURACAO S.A AFRETAMENTO DE HELICÓPTEROS AEROLEO TAXI AEREO S A BHS BRAZILIAN HELICOPTER SERVICES TAXI AEREO LTDA CASTLE AIR TAXI AEREO LTDA HELIVIA AERO TAXI LTDA LIDER TAXI AEREO S A AIR BRASIL SENIOR TAXI AEREO EXECUTIVO LTDA

Galvanização ?

Empresas Instituições de pesquisa

Universidades

Custo de Corrosão

• O estudo da NACE desenvolvido pela CC Technologies (DNV Columbus, Ohio) em um projeto do DoT mostrou que o custo total de corrosão nos EUA está na ordem de US$ 300,000,000,000.00

• Na área de O&G – Offshore este valor alcança a cifra de US$ 2,000,000,000.00

• Comparação de custo: Offshore = 10 x Onshore

• 60% do custo de manutenção offshore está relacionado à corrosão

• Considerando uma unidade com grande volume de aços CRA

CAPEX maior que OPEX: o custo da inspeção e pintura de manutenção representa US$0.0015 per bbl

• Considerando uma unidade com pequeno volume de aços CRA

OPEX maior que CAPEX: o custo da inspeção e pintura de manutenção representa US$0.05 per bbl

Custo de Corrosão

33 vezes mais caro

Alguns dos problemas de Corrosão na PETROBRAS - Offshore:

• Estruturas primárias, secundárias e terciárias

• Escadas

• Guarda-corpo

• Suportação de cabos elétricos (bandejas ou eletro-calhas)

• Tubulações e suportes

• Flanges, estojos e porcas

• Válvulas

• Instrumentos de controle

• Passarelas e rotas de trânsito de pessoas

• Corrosão sob isolamento térmico – CUI (Corrosion Under Insulation)

Corrosão no Offshore

Oportunidades para a Galvanização / Metalização

Todas as relacionadas abaixo para corrosão atmosférica:

• Estruturas primárias, secundárias e terciárias

• Escadas

• Guarda-corpo

• Suportação de cabos elétricos (bandejas ou eletro-calhas)

• Tubulações e suportes

• Flanges, estojos e porcas

• Válvulas

• Instrumentos de controle

• Passarelas e rotas de trânsito de pessoas

• Corrosão sob isolamento térmico - CUI

Visão de Futuro e desafios da indústria

• Trabalho em conjunto com as empresas:

Acordos de Cooperação

Projetos de Pesquisa & Desenvolvimento

Participação em Redes Temáticas - Universidades

• Parte prática:

Testes de laboratório e de campo próprios / empresas / terceira parte

Validação conjunta

Chancela Internacional – DNV e Etc

Mensagem Final

• NÃO PERCAM TEMPO, POIS HÁ MUITO A SER FEITO NO PAÍS:

MELHORIA DE MATERIAIS

MELHORIA DE PROCESSOS

CUSTO

FORNECIMENTO

MÃO DE OBRA

Agradecimentos

• A PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS

• A ORGANIZAÇÃO DO GALVABRASIL

• AO INSTITUTO DE METAIS NÃO FERROSOS – ICZ

• AO PÚBLICO PRESENTE

MUITO OBRIGADO E

FELICIDADES !