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INFORMAÇÃO PRIVILEGIADA

Reuters: BES.LS Bloomberg: BES PL www.bes.pt/investidor

Banco Espírito Santo, S.A. informa sobre exposição ao Grupo Espírito Santo

O Banco Espírito Santo detinha em 31 de Março de 2014, em base consolidada e considerando o

montante do aumento de capital realizado em Junho, um buffer de capital de 2.1 mil milhões de

euros acima do rácio mínimo regulamentar Common Equity Tier I (8%).

O Banco Espírito Santo aguarda a publicação do plano de reestruturação do Grupo Espírito

Santo com vista a poder estimar potenciais perdas associadas à exposição ao Grupo Espírito

Santo. A Comissão Executiva do Banco considera que as potenciais perdas resultantes da

exposição ao Grupo Espírito Santo não põem em causa o cumprimento dos rácios de capital

regulamentares.

Os membros que renunciaram às funções de Administradores do BES, mas que ainda não

tenham sido substituídos, declaram-se impedidos de participar na discussão e/ou deliberações

de questões relativas ao Grupo ESFG e ao Grupo Espírito Santo. Mais se informa que tais

membros serão substituídos após a assinatura das contas de 30 de junho, o que se prevê

ocorrer até 28 do corrente mês de julho.

O Banco Espírito Santo compromete-se a não aumentar a exposição total ao Grupo Espírito

Santo.

O Banco Espírito Santo informa que a exposição do Grupo BES (em base consolidada) a

entidades do Grupo Espírito Santo, a 30 de junho de 2014, informação a constar do relatório

semestral (nota sobre as transações com partes relacionadas) a publicar oportunamente, e

considerando os dados contabilísticos provisórios apurados a esta data, ainda não sujeitos a

revisão pelos auditores externos, resume-se como segue:

Banco Espírito Santo S.A. - Sociedade Aberta - Sede: Av. da Liberdade, nº 195, 1250-142 Lisboa Portugal Conservatória Registo Comercial Lisboa e de Pessoa Coletiva nº 500 852 367

Capital Social: 6.084.695.651,06 euros


O BES detém uma exposição às entidades do subgrupo Tranquilidade que totalizava 304.6

milhões de euros, essencialmente explicado por títulos emitidos pela T-Vida (303.5 milhões de

euros) que correspondem a um unit link cujo underlying não inclui qualquer exposição a

entidades relacionadas com o Grupo Espírito Santo.

Do total das exposições referidas no quadro anterior, o Grupo BES detinha à data de 30 de

Junho de 2014 exposição à Espírito Santo Financial Group e suas subsidiárias ESF Portugal, ES

Financière, Banque Privée Espírito Santo, Espírito Santo Bank Panama, ES Bankers (Dubai) e

ESFG International relacionada com crédito e aplicações e disponibilidades em instituições de

crédito no montante de 858.1 milhões de euros.

(milhares de euros)

Aplicações e disponibilidades em Instituições

crédito

Crédito Títulos Outros Total

Rio Forte e subsidiáriasRIO FORTE - 163.947 - - 163.947 -ES SAUDE - 27.843 - - 27.843 2.943ES IRMÃOS - 3.807 - - 3.807 -Herdade da Comporta - - 5.256 - 5.256 4.940ATLANTIC MEALS - 18.773 - - 18.773 -Outras - 4.589 - 38 4.627 2.037

- 218.959 5.256 38 224.253 9.920

ESFG e BancosES FINANCIAL GROUP - 30.025 14.413 - 44.438 -ESF PORTUGAL - - 41.184 - 41.184 -ESPÍRITO SANTO FINANCIÈRE, SA - 470.349 9.619 1.976 481.944 -BANQUE PRIVÉE ESPÍRITO SANTO 15.546 - - 68 15.614 7.640ES BANK PANAMA 342.175 - - 61 342.236 -ES BANKERS (DUBAI) - - - 395 395 -ESFG INTERNATIONAL - - 939 - 939 -

357.721 500.374 66.155 2.500 926.750 7.640

Subtotal ( 1) 357.721 719.333 71.4 11 2.538 1.151.003 17.560

Outros -OPWAY - 14.512 - 2.029 16.541 37.730CONSTRUCCIONES SARRION - 14.827 - - 14.827 -Outras - 570 - - 570 1.601

- 29.909 - 2.029 31.938 39.331

Subtotal (2 ) - 29.909 - 2.029 31.938 39.331

TOTAL (1) + (2) 357.721 74 9.24 2 71.4 11 4 .567 1.182.94 1 56.891

30.06.2014Ativos

Garantias prestadas




Relativamente às exposições à Rioforte e subsidiárias, o montante total de 224.3 milhões de

euros respeita na quase totalidade a crédito concedido.

Adicionalmente, e não referido no quadro anterior, existe uma exposição bruta de 297 milhões

de euros relativa ao Grupo ESCOM que, segundo informação prestada pelo Grupo Espírito

Santo, terá sido vendida, processo ainda não encerrado mas com conclusão prevista para breve.

O montante de títulos de dívida emitidos por entidades do Grupo Espírito Santo e detidos

diretamente pelos clientes de retalho do Grupo BES, à data de 30 de junho, era o seguinte:

- Papel comercial emitido pela Espírito Santo International: 255 milhões de euros;

- Papel comercial emitido pela Rioforte: 342 milhões de euros;

- Papel comercial emitido por subsidiárias da Rioforte (ES Saúde e ES Property): 44 milhões de

euros;

- Papel comercial e obrigações emitidas pela ESFG e suas subsidiárias: 212 milhões de euros.

Mais informa que não existem ativos emitidos pelo Grupo Espírito Santo em montante material

nos fundos geridos por sociedades detidas pelo BES.

A ESFG emitiu uma garantia incondicional e irrevogável destinada a assegurar o cumprimento

das obrigações da Espírito Santo International associadas aos instrumentos de dívida por esta

emitidos e colocados através do Grupo BES junto dos seus clientes de retalho no montante de

700 milhões de euros. Esta garantia abrange atualmente instrumentos de dívida emitidos por

outras entidades do Grupo Espirito Santo, nomeadamente a Rioforte.

Os clientes de retalho do Grupo BES detinham adicionalmente em 30 de junho de 2014 títulos

emitidos pela ESCOM no montante de 64 milhões de euros, empresa que segundo informação

do Grupo Espírito Santo terá sido vendida, processo ainda não encerrado mas com conclusão

prevista para breve, e obrigações emitidas pela Espírito Santo Tourism no montante de 144

milhões de euros, empresa que segundo informação prestada pelo Grupo Espírito Santo terá

sido alienada em 2013.




O montante de títulos de dívida emitidos por empresas do Grupo Espírito Santo detido

diretamente por clientes institucionais e em custódia no Grupo BES, a 30 de junho de 2014 era

como segue:

- Emitidos pela Espírito Santo International: 511 milhões de euros

- Emitidos pela Rioforte e subsidiárias: 1.5 mil milhões de euros.

Estes investidores são considerados investidores qualificados de acordo com os critérios legais

aplicáveis, e portanto com maior capacidade de avaliação de risco.

A estrutura acionista do Banco Espírito Santo é atualmente a seguinte:

Notas: Participação da BlackRock anunciada em 8 de julho de 2014, participação da Baupost anunciada em 10 de julho de 2014,

restantes participações qualificadas à data de 17 de junho de 2014.

Lisboa, 10 de julho de 2014

BANCO ESPÍRITO SANTO, S.A.

Contactos

Relações com o mercado e com a CMVM; Relações com Investidores Elsa Santana Ramalho Telefone: 21 359 73 90 Fax: 21 359 70 01 E-mail: [email protected]

Espírito Santo Financial

Group Crédit Agricole

Bradesco PT3.9% 2.1%

Silchester

4.7%

Capital Research

4.2%

BlackRock

4.65%

25.1% 14.6%

Baupost

2.27%



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