Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo

Fórum do Setor de Lubrificantes – ANP24 de janeiro de 2017

Desafios de Mercadode Lubrificantes

Indústria Química Brasileira é forte e diversificada

113,5BILHÕES US$

Faturamento líquido2MILHÕESDE EMPREGOSDiretos e indiretos

3ºMAIORSetor Industrial

DO PIB

8ªMAIORIndústria Química

DO MUNDO

10%do PIB

INDUSTRIAL

Indústria Química é propulsora de desenvolvimento

País Vendas Líquidas

1. CHINA 1,921

2. ESTADOS UNIDOS 797

3. JAPÃO 254

4. ALEMANHA 238

5. COREIA 169

6. ÍNDIA 134

7. FRANÇA 124

8. BRASIL 112

9. REINO UNIDO 110

10. SUIÇA 99

11. TAIWAN 83

12. IRLANDA 83

Indústria Química MundialFaturamento líquido – US$ bilhões 2016 *

Fonte: ACC, Cefic e Abiquim

Total MundialUS$ 5,2 trilhões

* estimado

Âmbito da Indústria Química

- Produtos farmacêuticos- Fertilizantes- Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos- Produtos de limpeza e afins- Defensivos agrícolas- Tintas, esmaltes e vernizes- Fibras artificiais e sintéticas- Outros

- Produtos inorgânicos- Produtos orgânicos- Resinas e elastômeros- Produtos e preparados

químicos diversos

Produtos químicos de uso industrial

Produtos químicos de uso

final

A indústria Química Brasileira

Faturamento líquido da indústria química brasileira por segmento – 2016*

Produtos químicos de uso industrial

54,9

ProdutosFarmacêuticos 1\

13,6Fertilizantes12,6

Hig. pessoal, perf. e cosméticos

11,4

Defensivos agrícolas

9,1

Sabões e detergentes

6,3

Tintas, esmaltes e vernizes

2.8

Fibras artificiais e sintéticas

0,8

Outros1,9

* estimado

Total US$ 113,5 bilhões*

Fontes: Abiquim e Associações dos Segmentos Específicos

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Industriais e da Petroquímica no estado de São Paulo

Gargalos e Ameaças da Indústria Química

Brasileira

Gargalos

Limitações específicas para a competitividade da Indústria Química

Preços e disponibilidadede matérias-primas petroquímicas - Nafta e Gás

Tendência de Aumentode Capacidade somente após a materialização da demanda

Reduzido número de empresas locais, internacionalmente competitivas

Alto custo de Energia

Redução de diversificação da produção local

Gap tecnológico das empresas químicas e Fornecedores Locais

Fonte: BNDES

Gargalos

Ambiente Geral de negócios Estrutura Tributária Complexa e Impostos Elevados

Alto custo de Capital de Giro Constrangimentos Logísticosnos portos, nas estradase no fornecimento de gás

A falta de Recursos Humanos Qualificados

Baixo Investimento em Inovação nas empresas

Outras Limitações para a competitividade da Indústria Química

Fonte: BNDES

Fonte: BNDES

Ameaças

Competitividade Internacional Ação chinesa e de outros países asiáticos sobre os produtos finais no comércio mundial

Escala de Novas Plantas Petroquímicas, com Baixo Custo de Matérias-Primas, especialmente no Oriente Médio

Redescoberta da petroquímica americana após o Gás de Xisto

Restrições Ambientaise fechamento das economias internacionais com Barreiras Não-Tarifárias

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Industriais e da Petroquímica no estado de São Paulo

Desafios e Oportunidades da Indústria Química

Brasileira

Atender o crescimentodo cliente interno

Desafios

Aumento das exportaçõesde produtos químicos

A diversificação de produtose o aumento da participaçãonos segmentos de maiorvalor agregado

Investimentos em tecnologia e inovação

Internacionalização das empresas químicasbrasileiras

Oportunidades

Aumento das reservas nacionais, com o Pré-Sal, com perspectivas de matéria-prima petroquímica(nafta e gás natural)

As perspectivas para novos desenvolvimentos em química verde por parte da crescente importância da produção sustentável no mundo

Projeção de crescimentoeconômico sustentável, aumentando o poderde compra

Campo Econômico pelaIntegração da América Latina

Matérias-primas:

Requisitos para o Desenvolvimentoda Indústria Química Brasileira

Preços competitivos

Disponibilidade de volumes

Prazos definidos em contratosde longo prazo

Impostos:

Correção de distorções no sistemade tributação

Benefícios fiscais para a cadeia

Isonomia tributária

Proteção contra a concorrênciadeslealInfra-estrutura logística:

Melhoria na distribuição de gás

Outras soluções logísticasInovação e Tecnologia:

Desenvolvimento tecnológico e inovação

Aprimoramento da mão de obraCrédito:

Fortalecimento da cadeia,das exportações e da tecnologia

Construção de Novas Refinarias

Acesso às UPGNs e estímulo à construção

de novas

Separação dos líquidos

de gás natural

Construção de Biorrefinarias

Maior disponibilidade

de Matérias-primas

mas, precisam estar acessíveis e competitivas

No Brasil de futuro, as matérias-primas tendem a ser abundantes e competitivas

Com relação à nafta petroquímica, matéria-prima principal da indústria petroquímica brasileira, é preciso equacionar a questão do fornecimento de longo prazo, com garantia de suprimento, qualidade e competitividade de país produtor de óleo

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O Sinproquim e o Segmento de

Lubrificantes, Fluidos, Óleos e Graxas

Atuação do Sinproquim

Missão e Objetivos

- Representar, junto aos órgãos intervenientes, os interesses gerais ou individuais da Categoria

- Colaborar com o Estado como órgão técnico e consultivo na busca de soluções de problemas relacionados com a Categoria Econômica

Criação da Comissão Setorial de Lubrificantes, Graxas e Afins no Sinproquim

Âmbito de atuação (representação da Categoria Econômica)

- Artigo 1º do Estatuto da entidade define o âmbito de atuação

- Óleos e graxas lubrificantes e seus aditivos

166 (24%)

529 (76%)

Empresas âmbito Lubgrax

Outras empresas Guia

Quantidade de empresas do segmento de Lubrificantes x total de indústrias químicas de São Paulo

Fonte: Guia da Indústria Química de SP, 2016

87

71

59

48

21

13

31

Metais e metalurgia

Lubrificante industrial

Desmoldantes

Graxas

Lubrificante automotivo

Lubrificantes, aditivos

Outros produtos*

Empresas (166) produtoras de Lubrificantes por especialidade

(*) Fluídos hidráulicos (9)Óleo vegetal adjuvante (6)Fluído térmico (5)Fluídos isolantes (4)Rerrefino de lubrificante (3)Óleo mineral adjuvante (2)Fluídos hidráulicos (freios) (1)Lubrificantes, bio (1)

Fonte: Guia da Indústria Química de São Paulo, 2016

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Lubrificantes, Fluidos, Óleos e Graxas

Segmentos Químicos mais Atraentes

Fonte: BNDES, Bain - Gas Energy

Segmentos Químicos mais Atraentes

Fonte: BNDES, Bain - Gas Energy

Prioridades do Segmento de Lubrificantes, Fluidos, Óleos e Afins

Simplificação das Normas, acelerando os tramites e mantendo os canais de diálogo abertos (1)

Facilitar a relação com os agentes regulados (1)

Dificuldades da Resolução 18 da ANP – Exemplo: Tamanho de tancagem

Desafios do Simp – Sistema de Informações de Movimentação de Produtos

Atração de Novos Investimentos para o Setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2)

(1) Décio Oddone, diretor-geral da ANP, 12 jan. 2017(2) Felipe Kury, diretor da ANP, 12 jan. 2017

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