Leo de CastroPresidente do Sistema Findes

06 de dezembro de 2017

FINDES

Federação das Indústrias do Espírito Santo

DESAFIOS DA INDÚSTRIA CAPIXABA1

PANORAMA E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA CAPIXABA2

AGENDA

AGENDA DE MELHORIA3

1. Desafios da Indústria Capixaba

População econômica-mente ativa (PEA)

2,1 milhões de pessoas

13,0% é a taxa de desocupação

R$ 30.627 é o PIB

per capita do ES (2015) sendo o 9º maior do

país.

MERCADO CONSUMIDOR

INOVAÇÃO

População 2017

4 milhões de

habitantes

Lean Manufacturing

Eficiência Energética

Indústria 4.0

Indústria circular

Flexibilização da produçãoe da customização

Redução de Custos

AMBIENTE DE NEGÓCIO

Tributação

Legislação

Burocracia

Infraestrutura

PRODUTIVIDADE

5

13

17

20

25

29

36

45

52

54

67

68

68

70

Vietnã

Indonésia

Brazil

México

Argentina

Uruguai

Coréia do Sul

Japão

Itália

Canadá

Alemanha

França

Países Baixos

Estados Unidos

Produtividade por Hora Trabalhada(em US$ - Preços de 2016)

52º entre 64 países Qualificação da mão de obra

DESAFIOS DA INDÚSTRIA CAPIXABA1

PANORAMA E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA CAPIXABA2

AGENDA

AGENDA DE MELHORIA3

2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba

2003 2015

Fonte: IBGE

Comércio e serviço

Indústria Extrativa

Indústria de transformação

Siup Construção Agropecuária

Participação (%) dos setores econômicos no Valor Adicionado (VA) Capixaba

2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba

Fonte: IBGE

162

396

100103

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

Ano base 2002 = 100

PIB VA Indústria Extrativa VA Indústria de Transformação

62% foi o

crescimento do PIB capixaba entre

2002 e 2015

296% foi o

crescimento do VA da indústria

extrativa entre 2002 e 2015

O VA da indústria de transformação está próximo do patamar de 2002

O crescimento do VA da indústria extrativa

é resultado da

exploração de P&G, principalmente do pré-

sal a partir de 2010

9,2%

-2,4%

-4,7%

-8,5%

4,7%

-13,0%

-3,3%

4,1%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil Espírito Santo

2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba – Indústria de Transformação

Fonte: IBGE; IJSN

Taxa de crescimento média de 2006 a 2015:

ES: -0,7% a.aBR: 0,1% a.a

10,5% é a

participação da indústria de

transformação no VA ES (2015)

12,2% é a

participação da indústria de

transformação nacional no VA BR

(2015)

1,7% é a participação

da indústria de transformação

capixaba na indústria de transformação nacional (2015)

A indústria de transformação do

ES é a 11ª maior

do BR (2015)

Taxa de crescimento do VA da Indústria de Transformação (%)

-2,1%

14,9%

9,1%

5,7%

-35,0%

91,6%

16,1%

5,3%

-50%

-25%

0%

25%

50%

75%

100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Brasil Espírito Santo

3. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba – Indústria Extrativa

Taxa de crescimento média de 2006 a 2015:

ES: 17,2% a.aBR: 3,9% a.a

13,0% é a

participação da indústria extrativa

no VA ES (2015)

2,1% é a

participação da indústria extrativa

nacional no VA BR (2015)

11,8% é a

participação da indústria extrativa

capixaba na indústria extrativa

nacional (2015)

A indústria extrativa do ES é

a 3ª maior do

BR (2015)

Fonte: IBGE; IJSN

Taxa de crescimento do VA da Indústria Extrativa (%)

2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba – Petróleo e Gás

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

Milh

ares

Histórico da produção de Petróleo 2000-2016(em milhares barris)

%

Fonte: ANP

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Reservas de Petróleo Totais¹ no Espírito Santo(milhões de barris)

Terra Mar % do total de reservas do ES no Brasil

Reservas Prováveis e possíveisFonte: ANP

2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba - VTI

Extração de petróleo e gás

natural28,2

Extração de minerais metálicos

19,2 Fab. Celulose

e papel10,6

Metalurgia10,5

Prod de minerais não-

metálicos8,1

Prod alimentícios

6,5

Outros4,9

Indústria Extrativa:

50,4%

Extração de minerais metálicos

26,1

Metalurgia25,3

Fab. Celulose e papel 10,4

Prod de minerais

não-metálicos

7,3

Prod alimentícios

5,9

Outros3,5

Indústria Extrativa:

37,8%

Fonte: PIA, IBGENota: Em 2007 já existia a exploração de petróleo e gás natural no Espírito Santo, mas o IBGE não disponibilizava a informação por sigilo

2007 2015

Estrutura da Indústria Capixaba por participação (%) no Valor da Transformação Industrial (VTI)

2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba

Fonte: Rais/MTE

2007 2016

Estrutura da Indústria Capixaba por participação (%) na quantidade de empregos formais

Prod de minerais não-

metálicos18,9

Prod alimentícios

18,0

Artigos do vestuário e acessórios

9,3

Manutenção de máq e

equip7,1

Metalurgia6,0

Extração de minerais não-

metálicos5,0

Prod de metal5,0

Móveis4,0

Prod de borracha e de

material plástico

3,3

Outros5,0

Indústria de transformação:

89,9%

Prod de minerais não-

metálicos18,9

Artigos do vestuário e acessórios

13,7

Prod alimentícios

12,8

Extração de Minerais Não-Metálicos

7,3

Metalurgia5,9

Prod de metal

5,7

Móveis4,8

Manutenção de máq e

equip4,8

Indústria de transformação:

88,2%

Empregos Empresas

São 7.126 empresas na indústria de

transformação que

empregam mais de 106 mil pessoas

São 581 empresas na indústria extrativa que

empregam quase 12 mil pessoas

O ES possui 12.150 indústrias que

empregam 161,2 milpessoas

Fonte: RAIS, 2016,MTE

São 4.443 empresas na indústria de construção que

empregam mais de 42 milpessoas

Micro88,5%

Pequena9,7%

Média1,6%

Grande0,2%

Micro27,2%

Pequena28,2%

Média24,0%

Grande20,6%

Empregos e empresas por porte na indústria do Espírito Santo (2016)

2. Panorama e Evolução da Indústria Capixaba

DESAFIOS DA INDÚSTRIA CAPIXABA1

PANORAMA E EVOLUÇÃO DA INDÚSTRIA CAPIXABA2

AGENDA

AGENDA DE MELHORIA3

3. Investimentos importantes para o Espírito Santo

Porto Central Porto Imetame Aracruz

• Investimento de R$ 5,0 bilhões• Atender área de P&G e cargas em geral• Início de operação: 2021• Fase: Licenciamento ambiental

Ramal Ferroviário Vitória-Rio Ferrovia EF- 118 (ES – RJ)

• Extensão: 570,6 km

• Investimento: R$ 4,8 bi

• Capacidade: 100 milhões ton/ano

• 25 municípios (ES e RJ)• 11 terminais portuários

• Investimento de R$ 320 milhões• Atender área de P&G, equipamentos e

suprimentos relacionados às plataformas petrolíferas.

• Início da operação: 2020

3. Gás para Crescer

Gás para Crescer

Projeto de Lei com diretrizes para adequar as atividades do setor de gás natural ao novo momento do mercado e à redução da participação da Petrobras em diversos segmentos da cadeia.

Três grandes resultados esperados:

um novo desenho do mercado de gás,

aperfeiçoamento de regras tributárias e

integração entre gás e o setor elétrico.

Novas diretrizes:

adoção de boas práticas internacionais,

atração de investimentos,

aumento da competição,

diversidade de agentes,

maior dinamismo e acesso à informação e

participação ativa dos agentes do setor e respeito aos contratos firmados.

3. Medidas de Melhoria para o Ambiente de Negócios

Movimento Capixaba pela Inovação

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem – CINDES/FINDES

CDC – Código de Defesa do Contribuinte

10 medidas contra burocracia – Meio Ambiente – CONDER

Novo Limite Super Simples

Consultoria contratada para atuar na desburocratização – Governo do Estado + Findes +

Sincades

Produtos/Serviços IDEIES

123

94

0

20

40

60

80

100

120

140

jan/16 mar/16 mai/16 jul/16 set/16 nov/16 jan/17 mar/17 mai/17 jul/17

Índice da Taxa de Câmbio Efetiva Real (IPCA)Base: 2006=100

Índice Taxa de Câmbio

Média móvel

67,1

60,6

46,0

53,7

23,9

-2,8

8,7

4,5

-30

-20

-10

0

10

20

30

35

40

45

50

55

60

65

70

IBC

R-E

S (y

oy

%)

ICEI

-ES

ICEI - ES IBCR-ES (yoy %)

www.ideies.org.br

@ideies

IDEIES - Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo

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