Leo de CastroPresidente do Sistema Findes

30 de novembro de 2017

FINDES Federação das Indústrias do Espírito Santo

Fonte: IJSN e IBGE*Com ajuste sazonal

Evolução do PIB TrimestralVariação (%) acumulada em 4 trimestres Evolução do PIB Trimestral

Variação (%) trimestre contra o trimestre imediatamente anterior*

Crescimento Econômico Capixaba e Brasileiro 

‐5,0

‐1,4

2011.IV

2012.I

2012.II

2012.III

2012.IV

2013.I

2013.II

2013.III

2013.IV

2014.I

2014.II

2014.III

2014.IV

2015.I

2015.II

2015.III

2015.IV

2016.I

2016.II

2016.III

2016.IV

2017.I

2017.II

Espírito Santo Brasil

‐0,3

1,5

3,3

‐6,7

1,62,6

1,4

0,3

2,3

0,2

‐0,9

‐0,51,0

0,2

2011.IV

2012.I

2012.II

2012.III

2012.IV

2013.I

2013.II

2013.III

2013.IV

2014.I

2014.II

2014.III

2014.IV

2015.I

2015.II

2015.III

2015.IV

2016.I

2016.II

2016.III

2016.IV

2017.I

2017.II

Espírito Santo Brasil

Crescimento Econômico Capixaba ‐ Perspectiva

Fonte: IJSN e BACEN

0,33,3

6,8

‐1,1

‐13,2 ‐13,9‐12,2

0,01,61,0 3,4 6,6

‐1,6

‐10,5‐9,9

‐8,4

0,50,9

‐20,0

‐15,0

‐10,0

‐5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

2014.I 2014.II 2014.III 2014.IV 2015.I 2015.II 2015.III 2015.IV 2016.I 2016.II 2016.III 2016.IV 2017.I 2017.II 2017. III

PIB ‐ ES IBCR ‐ ES

PIB vs IBCR‐ESVariação (%) acumulada no ano mesmo período do ano anterior

Inflação – IPCA

Fonte: IBGE/Bacen

Inflação – IPCAVariação (%) acumulado em 12 meses

IPCA por Grupo ‐ Brasil e Grande Vitória (ES) Variação (%) acumulado em 12 meses

‐2,14

‐1,53

2,01

2,45

2,70

3,73

5,03

5,05

6,86

7,05

‐2,46

‐1,94

2,63

3,79

3,12

5,32

5,52

5,24

6,00

8,46

Alimentação e bebidas

Artigos de residência

Comunicação

Vestuário

Índice geral

Transportes

Habitação

Despesas pessoais

Saúde e cuidados pessoais

Educação

Grande Vitória (ES) Brasil

2,7

3,1

3,06

4,02

0

2

4

6

8

10

12

out/15

nov/15

dez/15

jan/16

fev/16

mar/16

abr/16

mai/16

jun/16

jul/1

6ago/16

set/16

out/16

nov/16

dez/16

jan/17

fev/17

mar/17

abr/17

mai/17

jun/17

jul/1

7ago/17

set/17

out/17

2017

2018

Brasil Grande Vitória (ES) Expectativa

Fonte: PNADC/IBGE

Taxa Trimestral de Desemprego (%)

Mercado de Trabalho

7,66,7

6,0

9,1

13,6 13,413,0

7,96,9 6,5 9,0

12,013,012,4

2012.I 2012.III 2013.I 2013.III 2014.I 2014.III 2015.I 2015.III 2016.I 2016.III 2017.I 2017.III

Espírito Santo Brasil

Mercado de Trabalho Capixaba

Fonte: CAGED/MTEDeclarações entregues dentro do prazo.

Salário Médio do ES por Setor Acumulado Janeiro‐Outubro de 2017 (em R$)

Saldo de Empregos Acumulado Janeiro‐Outubro de 2017

1.234 

1.446 

1.601 

1.652 

2.205 

1.409 

Comércio

Serviços

Construção civil

Indústria detransformação

Extrativa mineral

Total

1.3781042

868459423395292207

39‐54‐69‐74‐97

‐123‐355

‐512‐2.307 

INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO

Química de prod. Farmac., veterin., perfum.

SERVIÇOS

Material de transporte

Produtos alimentícios, bebidas e álcool etílico

Metalúrgica

INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Têxtil do vestuário e artefatos de tecidos

Borracha, fumo, couros, peles

Madeira e do mobiliário

Material elétrico e de comunicaçoes

Calçados

INDÚSTRIA EXTRATIVA MINERAL

Papel, papelao, editorial e gráfica

Produtos minerais nao metálicos

Indústria mecânica

COMÉRCIO

Panorama da Indústria Capixaba

Fonte: PIA 2015, IBGE

Participação (%) dos setores no Valor da Transformação Industrial (VTI) ‐2015

Participação (%) dos setores no Emprego Industrial ‐2016

Fonte: RAIS, 2016,MTE

Indústria capixaba

Fonte: PIM‐PF/IBGE*Industria Geral é composta por Indústria Extrativa e de Transformação.Sem ajuste sazonal

Evolução da Produção Física Industrial: Indústria Geral*Variação (%) acumulada no ano em relação ao mesmo 

período do ano anterior

Produção Física Industrial por SetorVariação (%) acumulada no ano. Jan‐Set/2017 em relação a Jan‐Set/2016

3,0

3,8

2,2

12,6

2,5

‐4,2

0,3

Indústria geral

Indústria extrativa

Indústria de transformação

Alimentos

Celulose, papel e produtos depapel

Minerais não metálicos

Metalurgia

22,0

4,9

‐7,5‐4,2

5,6 4,4

‐18,7

3,0

10,9

0,4

‐2,3

2,1

‐3,0

‐8,3‐6,4

1,6

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Acum. atéSet/17

Espírito Santo Brasil

Expectativas

Fonte: Ideies/Sistema Findes/CNI

Índice de Condições Atuais Índice de Expectativas

Índice de Confiança do Empresário Industrial (ICEI)68,5

58,166,556,5

abr/10 nov/10 jun/11 jan/12 ago/12 mar/13 out/13 mai/14 dez/14 jul/15 fev/16 set/16 abr/17 nov/17

Espírito Santo Brasil

59,052,7

60,351,5

abr/10 mai/11 jun/12 jul/13 ago/14 set/15 out/16 nov/17Espírito Santo Brasil

72,3

60,769,4

58,9

abr/10 mai/11 jun/12 jul/13 ago/14 set/15 out/16 nov/17

Espírito Santo Brasil

Indicadores Econômicos

Fonte: IBGE; IJSN; Bacen; Mdic

ES BRPIB trimestral Jan‐jun 2017 1,6 0,0Índice de atividade econômica (IBC) Jan‐set 2017 1,9 0,6Produção Indústria Geral Jan‐set 2017 3,0 1,6

Indústria Extrativa Jan‐set 2017 3,8 6,1Indústria de Transformação Jan‐set 2017 2,2 0,9

Volume de vendas comércio Jan‐set 2017 ‐3,6 1,3Volume de serviços Jan‐set 2017 ‐1,5 ‐3,7Exportação (US$) jan‐out 2017 26,5 19,8Importação (US$) jan‐out 2017 27,3 9,1Inflação (IPCA) jan‐out 2017 2,21 2,17Taxa de desocupação 3º trim 2017 13,0 12,4

Indicadores Período

Variações % (mesmo período de 

2016)

Desempenho da economia capixaba e brasileira

Expectativa de Mercado

Fonte: Focus (24/11) ,FMI e LCA

Indicadores 2017 2018

IPCA (%) ‐ Focus 3,06  4,02 

Selic (% a.a) 7,00  7,00 

Taxa de câmbio (R$/US$) 3,25  3,30 

PIB (% cresc.) 0,73  2,58 

Produção Industrial BR (% cresc.) 2,00  2,90 

PIB Mundial (%) ‐ FMI 3,60  3,70 

PIB BRICS(%) ‐ LCA 5,84  6,13 

317381 365

271

179144

115

2012 2013 2014 2015 2016 jan‐out/2016

jan‐out/2017

2.020 1.991 1.860 1.6701.336

1.105 1.034

2012 2013 2014 2015 2016 jan‐out/2016

jan‐out/2017

Fonte: Bacen

Brasil ‐Mercado de Crédito – Pessoa Jurídica

Concessão de Crédito ‐ Capital de GiroMédia Móvel em 12 meses 

R$ milhões ‐ Série a preços constantes‐ IPCA out/2017=100

Concessões de Crédito – Pessoa Jurídica– Recursos Livres R$ bilhões e Variação anual (%) ‐ Série a preços constantes‐ IPCA out/2017=100

Concessões de Crédito – Pessoa Jurídica– Recursos DirecionadosR$ bilhões e Variação anual (%) ‐ Série a preços constantes‐ IPCA out/2017=100

‐20,5

‐25,8

‐33,9

‐4,3

+ 20

,1

+ 18

,0

‐6,4‐20,0

‐10,2

‐6,6

‐1,4

+18,7

60% do crédito de capital de giro dos recursos livres são de prazo superior a 365 dias.

O capital de giro de recurso direcionado – BNDES corresponde apenas a 3% do total de crédito de capital de giro.

13.788

4150

500

1000

1500

2000

2500

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Capital de Giro ‐ Recursos Livres Capital de Giro ‐ Recurso Direcionado ‐ BNDES

230

286 295

225

178

130148

2012 2013 2014 2015 2016 jan‐out/2016

jan‐out/2017

1.7901.907

1.453

1.7851.622

1.338 1.404

2012 2013 2014 2015 2016 jan‐out/2016

jan‐out/2017

Fonte: Bacen

Brasil ‐Mercado de Crédito – Pessoa Física

Concessões de Crédito Pessoal (consignado e não consignado) e de Financiamento Imobiliário – Pessoa Física ‐ Variações (%) acumulado em 12 meses

Série a preços constantes‐ IPCA out/2017=100

Concessões de Crédito – Pessoa Física – Recursos Livres R$ bilhões e Variação anual (%) ‐ Série a preços constantes‐ IPCA out/2017=100

+ 5,0

+ 22

,8

‐9,1

+ 6,5

‐23,8

+ 20

,5

Concessões de Crédito – Pessoa Física – Recursos Direcionados R$ bilhões e Variação anual (%) ‐ Série a preços constantes‐ IPCA out/2017=100

+ 13

,9

+ 24

,4

+3,1

+ 34

,5

‐23,7

‐20,7

‐4,0

18,7

1,3

2013

2014

2015

2016

2017

Crédito Pessoal ‐ não consignado Crédito Pessoal ‐ Consignado Financiamento Imobiliário ‐ PF

* Acumulado até setembro/2017.Fonte: Bacen

Mercado de Crédito ‐ Espírito Santo 

Saldo de Crédito do Espírito Santo – Pessoa Física e JurídicaR$ milhões – Média Móvel 12 meses

Série a preços constantes‐ IPCA out/2017=100

Taxa de Inadimplência – Espírito Santo e Brasil Média móvel 12 meses

27.424

20.199

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Pessoa Física Pessoa Jurídica

4,3

3,8

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Espírito Santo Brasil

Investimentos importantes para o Espírito Santo

Porto Central Porto Imetame Aracruz

• Investimento de R$ 5,0 bilhões• Atender área de P&G e cargas em geral• Início de operação: 2021• Fase: Licenciamento ambiental

Ramal Ferroviário Vitória‐Rio Ferrovia EF‐ 118 (ES – RJ)

• Extensão: 570,6 km

• Investimento: R$ 4,8 bi

• Capacidade: 100 milhões ton/ano 

• 25 municípios (ES e RJ)• 11 terminais portuários 

• Investimento de R$ 320 milhões• Atender área de P&G, equipamentos e 

suprimentos relacionados às plataformas petrolíferas.

• Início da operação: 2020

Gás para Crescer

Gás para CrescerProjeto de Lei com diretrizes para adequar as atividades do setor de gás natural ao novo momento 

do mercado e à redução da participação da Petrobras em diversos segmentos da cadeia.

Três grandes resultados esperados:

um novo desenho do mercado de gás,

aperfeiçoamento de regras tributárias e

integração entre gás e o setor elétrico.

Novas diretrizes: 

adoção de boas práticas internacionais, 

atração de investimentos,

aumento da competição, 

diversidade de agentes,

maior dinamismo e acesso à informação e

participação ativa dos agentes do setor e respeito aos contratos firmados.

Medidas de Melhoria para o Ambiente de Negócios

Fórum Capixaba de Inovação

Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem – CINDES/FINDES

CDC – Código de Defesa do Contribuinte

10 medidas contra burocracia – Meio Ambiente – CONDER

Novo Limite Super Simples – parceria FINDES e SEDES (simplificação tributária)