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ANÁLISE DE COMPETITIVIDADE DO SETOR DAS INDÚSTRIAS DE ROCHAS ORNAMENTAIS DO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Maio/2016

Sistema FINDES

Presidente Marcos Guerra

Diretor Regional SENAI e Superintendente do SESI Luis Carlos de Souza Vieira

Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo – Ideies

Presidente Marcos Guerra

Diretor para Assuntos do Ideies- Egídio Malanquini Diretor-executivo

Antonio Fernando Doria Porto

Gerência Executiva de Economia Criativa Sesi/Senai/ES

Gerente Executivo Antonio Fernando Doria Porto

Unidade de Gestão do Conhecimento (UGC) Aline Elisa Cotta d’Avila

Equipe de produção

Aline Elisa Cotta d’Avila Andressa Kelly de Oliveira

Jane Alves Machado Nathan Diirr

Silvia Buzzone de Souza Varejão

APRESENTAÇÃO O Sesi/Senai/ES por meio de sua Gerência Executiva de Economia Criativa, e do Ideies (Instituto de Desenvolvimento Educacional e Industrial do Espírito Santo) é responsável pelo apoio à Federação das Indústrias do Espírito Santo - FINDES em questões estratégicas voltadas para as áreas de competitividade e de defesa de interesses da indústria capixaba, além das ações referentes aos assuntos legislativos, ao desenvolvimento regional do Espírito Santo e ao crescimento das micros, pequenas e médias empresas.

A entidade atua na estruturação de informações técnicas de interesse da indústria capixaba, com foco em inteligência competitiva, como este estudo, que tem o objetivo de atender contrapartida do Contrato de Competitividade firmado entre os Sindicatos das Indústrias do setor de Rochas Ornamentais e o Governo do Estado do Espírito Santo, de enviar à SEDES anualmente a análise da competitividade dos setores industriais contemplados.

A Análise de Competitividade do Setor da Indústria do setor de Rochas Ornamentais do Estado do Espírito Santo 2016 tem como foco a formação de um panorama do setor que permita a avaliação e o monitoramento da sua capacidade de competir em âmbitos local, nacional e internacional, juntamente com uma agenda estratégica para o setor.

Para acompanhar sistematicamente os níveis de competitividade foi elencado um conjunto de indicadores econômicos capazes de refletir os níveis de desempenho e de concorrência dos setores estudados e que, por sua disponibilidade, podem ser acompanhados ao longo do tempo. Expostos em painel, estes indicadores serão, a partir de agora, monitorados anualmente facilitando a análise crítica da variação da capacidade concorrencial e de sustentabilidade da indústria. As variáveis que formam o “Painel de Indicadores de Monitoramento da Competitividade Setorial” referem-se à produção, consumo, mix de produtos, valor da transformação, crescimento do número de empresas e empregos e ao resultado da balança comercial.

Em complementação à análise do desempenho medido pelos indicadores selecionados, promoveram-se fóruns de discussão dos setores industriais por meio da realização de grupos focais com os empresários e representantes de entidades de promoção do desenvolvimento industrial no estado. Desta pesquisa qualitativa originou-se a “Agenda de Desenvolvimento Setorial e da Indústria de Rochas Ornamentais no ES.” Os fatores de competitividade, internos às empresas, que orientaram a discussão e que serão abordados nesta análise foram: Infraestrutura Tecnológica, Física, Fiscal e Tributária, de Crédito, Participação na cadeia Global de valor (exportação, importação e internacionalização) e Infraestrutura Trabalhista e de formação. A proposta foi solicitar ao empresariado uma avaliação da conjuntura atual do setor e as perspectivas de desempenho em 2016.

PAINEL DE INDICADORES ROCHAS ORNAMENTAIS 2016

Maio/2016

CENÁRIO MUNDIAL

PRODUÇÃO MUNDIAL DE ROCHAS ORNAMENTAIS (em mil toneladas)

Fonte: Dados mundiais segundo estimativas do XIV Rapporto Marmo e Pietre nel Mondo 2014 (XXV World Marble and Stones Report); (e) Produção estimativa da Abirochas (Associação Brasileira da Indústria de Rochas Ornamentais).

38.000

17.500

11.500

9.300

7.000

7.250

5.250

27.700

39.500

19.500

12.000

10.500

6.500

7.000

5.000

30.000

42.500

22.000

11.500

10.100

7.000

6.750

4.850

31.800

China

India

Turquia

Brasil

Irã

Itália

Espanha

Outros Países

2012

2013

2014

4º Lugar

PRODUÇÃO MUNDIAL DE ROCHAS ORNAMENTAIS Market share (Países)

30,8% 30,4% 31,1%

14,2% 15,0% 16,1%

9,3% 9,2% 8,4%

6,1% 6,9% 6,4% 5,7% 5,0% 5,1% 5,9% 5,4% 4,9% 4,3% 3,8% 3,6%

23,9% 24,2% 24,3%

2012 2013 2014

Outros Países

Espanha

Itália

Irã

Brasil

Turquia

India

China

Fonte: Fonte: Dados mundiais segundo estimativas da XXIV e XXV Rapporto Marmo e Pietrenel Mondo 2013 e 2014 (XXIV e XXV Report Marbleand Stones in the World), elaborado pelo Dr. Carlo Montani "Relatório 2013 e 2014)

COMERCIALIZAÇÃO DE PEDRAS ORNAMENTAIS

CENÁRIO BRASILEIRO

CENÁRIO BRASILEIRO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS - 2015

O setor de rochas ornamentais em números:

50 milhões de m²/ano de rochas de processamento simples

Capacidade Produtiva

9,5 milhões de toneladas de rochas

Produção estimada

1.200 variedades comerciais

Comercialização Consumo interno de 70,3 milhões de m²

Consumo Interno

Fonte: ABIROCHAS Elaborado por: Ideies/Findes

CENÁRIO BRASILEIRO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS


Principal fornecedor para o mercado dos EUA (USD 792,2 milhões exportados)

Destino da Produção

Quinto maior produto de base mineral exportado, atrás apenas do minério de ferro, minério de cobre, ouro e ferro-nióbio

Produção

Transações comerciais superiores a US$ 5 bilhões nos mercados interno e externo

Comercialização Maior e melhor produtor mundial de chapas (capacidade de 93 milhões m²/ano)

Capacidade Produtiva


EMPRESAS E EMPREGOS NO SETOR DE ROCHAS NO BRASIL

Fonte: Fonte: Rais /MTE Elaboração: Ideies/Findes

7.960 8.577 8.679

54.245

57.992

59.934

2012 2013 2014

Empresas Empregos

7,3%

1,5%

7,8%

1,2%

PORTE DAS EMPRESAS NO SETOR DE ROCHAS NO BRASIL


Nota: Foi utilizado o critério de classificação do IBGE como critério de classificação do porte das indústrias pelo número de empregados.

Micro 80%

Pequena 19%

Média 1%

Grande 0%

PRODUÇÃO BRASILEIRA ROCHAS BRUTAS E PROCESSADAS (em 1000 t)


9.000

4.618

9.300

4.820

10.500

5.359

10.130

5.259

9.500

5.044

Produção de Rochas Brutas Produção de Rochas Processadas

2011 2012 2013 2014 2015

3,3% 12,9% -3,5% -6,2%

4,4% 11,2% -1,9% -4,1%

PERFIL DA PRODUÇÃO BRASILEIRA POR TIPO DE ROCHA – 2014 (milhão t)

Total 10,1 milhões de t

50%

10%

20%


5,0

2,1

1,0

0,9

0,5

0,4

0,2

Granito e similares

Mármore e travertino

Outros

Quartizito Maciço

Ardósia

Quartzito Foliado

Pedra Miracema

PRODUÇÃO BRASILEIRA POR REGIÃO – 2014 (milhão t)


64%

26%

4% 4%

2%

Sudeste

Nordeste

Sul

Centro-Oeste

Norte

CONSUMO INTERNO DE ROCHA ORNAMENTAIS PROCESSADAS (em 1000 t)


3.738 3.883 4.212 4.090

3.798

2011 2012 2013 2014 2015

3,9% 8,5% -2,9%

-7,2%

EXPORTAÇÕES SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS

1.029 Milhões de dólares em

faturamento

2,32 Milhões de toneladas

81,8% Rochas

processadas no faturamento

58,2% Rochas

processadas no volume físico

2,4% Queda no

faturamento de rochas

processadas

3,8% Incremento no volume físico

de rochas processadas

0,63% Participação no

total do faturamento

das exportações brasileiras

1.167 Milhões de

dólares saldo da balança comercial

520 Dólares/t de preço médio

das exportações


BALANÇA COMERCIAL SETOR DE ROCHAS – BRASIL (FOB MIL US$)

Fonte: Aliceweb 2.0

Elaboração: Ideies

1.197.600 1.157.400

1.445.800

1.244.000

970.600

25.300 26.800 28.200 27.000 20.300

1.172.300 1.130.600

1.417.600

1.217.000

950.300

2011 2012 2013 2014 2015

Exportação Importação Saldo

CENÁRIO DO ESPÍRITO SANTO

CENÁRIO CAPIXABA DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS


Há hoje no estado 1.100 teares convencionais e 200 teares multifios

Produção

5º maior produto de base mineral exportado, atrás apenas do minério de ferro, minério de cobre, ouro e ferro-nióbio

Extração

Produziu 4 milhões de toneladas em 2014, correspondendo a 10% do PIB local

Produção Mais de 200 tipos de variedades comerciais produzidas e 400 frentes de lavra de mármores e granitos

Comercialização

Fonte: SINDIROCHAS Elaborado por: Ideies/Findes

CENÁRIO CAPIXABA DO SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS


O Estado ainda possui o maior polo brasileiro de empresas de bens de capital voltadas para o setor de rochas ornamentais.

Empresas

Maior parque de beneficiamento de rochas do Brasil e maior exportador de rochas ornamentais do país.

Extração

Maior produtor de mármore do Brasil (75% da produção nacional) e grande produtor de granito, com grande diversidade de materiais.

Produção

A produção capixaba de rochas ornamentais em 2015, segundo estimativa, foi de 3,6 milhões de t (40% da produção brasileira).

Produção

Fonte: SINDIROCHAS Elaborado por: Ideies/Findes

EMPRESAS E EMPREGOS NO SETOR DE ROCHAS NO ES


1.959

1.988 1.892 18.676

19.657

20.036

2012 2013 2014

Empresas Empregos

1,5%

-4,8%

5,3%

1,9%

PORTE DAS EMPRESAS NO SETOR DE ROCHAS NO ES


Nota: Foi utilizado o critério de classificação do IBGE como critério de classificação do porte das indústrias pelo número de empregados.

Micro 69%

Pequena 27%

Média 4%

Grande 0%

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DE ROCHAS NO ES (em %)

Fonte: DNPM


Rochas Ornamentais - Mercado Consumidor - Produção bruta % Descrição 2014

Arenito Ornamental Total 100% Construção Civil 100,00% Ornamental (Granito, Gnaisse e afins) Total 100% Aparelhamento de Pedras - para Construção 1,93% Aparelhamento de Placas e Pedras - Exclusive para Construção 1,71% Construção Civil 92,57% Extração e Beneficiamento de Minerais 3,79% Ornamentação 0,00% Ornamental (Mármores e afins) Total 100% Aparelhamento de Pedras - para Construção 7,69% Argamassa para Construção 0,17% Construção Civil 82,24% Extração e Beneficiamento de Minerais 9,90% Quartzito Ornamental Total 100% Aparelhamento de Pedras - para Construção 35,06% Aparelhamento de Placas e Pedras - Exclusive para Construção 18,25% Construção Civil 41,07% Extração e Beneficiamento de Minerais 4,50% Ornamentação 1,11%

DISTRIBUIÇÃO SETORIAL DE ROCHAS NO ES (em %)

Fonte: DNPM


Rochas - Mercado Consumidor - Produção beneficiada % Descrição 2014

Outras Rochas Ornamentais (Pedra de Talhe, Pedra-Sabão, Basalto, etc.) Total 100%

Aparelhamento de Pedras - para Construção 0,24%

Aparelhamento de Placas e Pedras - Exclusive para Construção 0,22%

Construção Civil 99,42%

Extração e Beneficiamento de Minerais 0,13%

Ornamental (Granito, Gnaisse e afins) Total 100%

Aparelhamento de Placas e Pedras - Exclusive para Construção 62,26%


Ornamental (Mármores e afins) Total 100%

Aparelhamento de Pedras - para Construção 91,59%


Outras Rochas Ornamentais (Pedra de Talhe, Pedra-Sabão, Basalto, etc.) Total 100%


Das 30 maiores empresas brasileiras exportadoras de rochas ornamentais (exportações individuais acima de USD 10 milhões em 2015), todas são do Espírito Santo.

Dos 25 maiores municípios brasileiros exportadores de rochas (exportações individuais acima de USD 5 milhões em 2015), 22 são do ES, dois são de MG e um do CE.

Os três principais municípios brasileiros exportadores foram os de Serra (USD 329,6 milhões), Cachoeiro de Itapemirim (USD 257,3 milhões) e Barra de São Francisco (USD 118,3 milhões), que conjuntamente responderam por 58,3% (USD 705,2 milhões) do total das exportações brasileiras de rochas em 2015.

EXPORTAÇÕES SETOR DE ROCHAS ORNAMENTAIS NO ES

Valores das exportações do Espírito Santo (dados de 2015):

Em 2015, as exportações capixabas somaram USD 980,15 milhões, correspondentes a 81% do faturamento das exportações brasileiras de rochas ornamentais (USD 1.209,13 milhões).

EXPORTAÇÕES - ES

EXPORTAÇÕES

PRINCIPAIS DESTINOS *TRÊS PRIMEIROS PAÍSES DO RANKING (EM MILHÕES)

ESTADOS UNIDOS CHINA ITÁLIA

2014: US$789,68 2015: US$792,48 VARIAÇÃO: 0,4%

2014: US$144,46 2015: US$104,41 VARIAÇÃO: - 27,7%

2014: US$77,74 2015: US$78,88 VARIAÇÃO: 1,5%

2014: 2015: US$1,27 BILHÕES US$1,2 BILHÕES

VARIAÇÃO: - 5,3% TOTAL

Fonte: Aliceweb 2.0


BALANÇA COMERCIAL SETOR DE ROCHAS – ES (FOB MIL US$)

Fonte: Aliceweb 2.0


999.649 1.060.416

1.302.105 1.276.786 1.209.133

10.728 9.733 9.432 6.411 3.938

988.921 1.050.683

1.292.673 1.270.375 1.205.195

2011 2012 2013 2014 2015

Exportação Importação Saldo

Índice de Capacidade Competitiva - ICC Setor Rochas Ornamentais do Estado do Espírito Santo

ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA - ICC

Objetivo: Construção de um índice a partir de um conjunto de indicadores que evidenciem o estágio e a evolução, do desenvolvimento técnico e tecnológico, da gestão e da performance empresarial, para ser utilizado como instrumento/metodologia de avaliação da competitividade das indústrias capixabas.

Apresentação do Indicador: O ICC foi construído com base em 3 dimensões:

ICC - ÍNDICE DE CAPACIDADE COMPETITIVA

Inovação

Desempenho

Eficiência da Gestão


Métrica do cálculo para dimensão de Inovação¹:

Inovação

Gestão de Processos

Novos Produtos

Pesquisa e Desenvolvimento

Gestão da Tecnologia da Informação

Despesas com melhorias no design dos processos

Ativo Total

Despesas com P&D e design de novos produtos

Ativo Total

Despesas na Promoção de Novos Produtos

Ativo Total

Despesas com Tecnologia da Informação

Ativo Total

1 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano.


Métrica do cálculo para dimensão de Eficiência da Gestão²:

2 - As variáveis obtidas foram ponderadas pela soma das referidas despesas da amostra dentro de cada ano, com exceção do indicado de margem de contribuição.

Receita Operacional Líquida – Custos Totais

Receita Operacional Líquida

Eficiência da Gestão

Margem de Contribuição

Gestão da Qualidade

Capital Humano Despesas com Treinamento e Seleção

Ativo Total

Ativo Total


Despesas com Responsabilidade Socioambiental

Ativo Total

Responsabilidade Socioambiental


Métrica do cálculo para dimensão de Desempenho:

Lucratividade

Desempenho

Desempenho Operacional

ROA

ROE Lucro Líquido

Patrimônio Líquido

Lucro Líquido

Ativo Total

Lucro Líquido



Amostra: A amostra compreende 108 empresas do setor de Rochas Ornamentais do

Estado do Espírito Santo que aderiram ao Contrato de Competitividade do setor. Os dados foram coletados no período compreendido entre março e abril de 2016. A estratégia de coleta de dados foi aplicação de questionário online às empresas da amostra para os anos de 2013 a 2015.


0,138

0,153 0,152

2013 2014 2015

ICC Geral

O ICC procura captar o esforço competitivo do setor analisado por meio do desempenho nas dimensões de competitividade. O Setor de Rochas Ornamentais apresentou em 2015 uma queda na capacidade competitiva que passou de 0,153 em 2014 para 0,152 em 2015. Em relação ao ano base (2013), no entanto, observa-se um crescimento de 10% na capacidade competitiva do setor.


A queda do ICC Geral 2015 foi influenciada pela redução do ICC Desempenho que passou 0,298, em 2014, para 0,287 em 2015 apresentando uma queda de 0,011 pontos. Para fazer frente à queda no desempenho, observa-se uma elevação do esforço competitivo nas dimensões Inovação e Eficiência da Gestão. O ICC Inovação eleva-se de 0,018 para 0,021 pontos, entre 2014 e 2015 e o ICC Eficiência da Gestão passa de 0,144 para 0,148 no mesmo período.

0,028

0,142

0,243

0,018

0,144

0,298

0,021

0,148

0,287

ICC Inovação ICC Eficiência da Gestão ICC Desempenho

Dimensões ICC 2013 a 2015

2013 2014 2015


As empresas da amostra foram distribuídas, segundo 3 níveis de esforço, em baixa competitividade, média competitividade e alta competitividade. Observou-se um aumento do número de empresas classificadas como de média competitividade, que passa de 28% em 2013 para 44% em 2015. Este aumento foi acompanhado por uma queda do numero de empresas com baixa e com alta competitividade.

65%

50% 53%

28%

49% 44%

7% 2% 3%

2013 2014 2015

Níveis de Esforço Competitivo - ICC

Baixa Competitividade (0,000 a 0,150) Média Competitividade (0,151 a 0,300) Alta Competitividade (acima de 0,300)

100,0

111,4 110,6

100,0

63,4

75,1

100,0 101,8 104,7

100,0

122,6 118,2

2013 2014 2015

Evolução do ICC Ano base 2013 = 100

ICC Geral ICC Inovação ICC Eficiência da Gestão ICC Desempenho


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