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Fernando Denys

José Fábio Eduardo

Apresentação Institucional

Fernando Antonio Simões

Histórico 2000 - 2010

Criação das bases da

Companhia

Diversificação dos Serviços

Consolidação dos Serviços Integrados em Logística

Início das atividades de transporte de

cargas da transportadora

Julio Simões

1ª Aquisição do Grupo

Aquisição da Transcoffer

Operação em novos negócios

Fretamento e Turismo,

Locação de veículos leves

Aquisição Transcel

9001

Aquisição Transportadora

Grande ABC (Abril/08)

Aquisição Lubiani

Logística (Junho/07)

Início dos Serviços

dedicados e customizados

Florestal, automobilístico,

locação de equipamentos

pesados

1950 1970 1980 1990

Início de Serviços

Integrados e novos setores

Mineração e produtos

alimentícios

Distribuição Urbana Alimentício e

Construção Civil

Concessões de Transporte de

Passageiros

Abertura de Capital

Perpetuidade e suporte ao

crescimento

> 2011 - 2012

Aquisição do Rodoviário Schio

Incorporação da

Simpar Concessionárias

Criação da JSL

Aluguel de Caminhões

Criação da CS Brasil

Terceirização de veículos leves para os Jogos Pan Americanos

2007

Receita Líquida proforma 11:

R$ 2,7 bi CAGR01-11: 28,3%

14001

Identidade Organizacional

Negócio

Missão

Visão

Valores

Soluções e serviços de integração industrial e social.

Oferecer serviços e soluções logísticas, com gente comprometida, criando valor para clientes e acionistas, e contribuindo para o desenvolvimento das comunidades onde atua.

Manter-se como Operador Logístico líder de mercado, com a maior oferta de serviços e soluções inovadoras, reconhecidos pela qualidade e alinhados às necessidades dos clientes; Ser reconhecida pela profissionalização de sua gestão; Tornar-se referência na utilização e comercialização de ativos.

Cliente: Entender e atender, assegurando o contínuo relacionamento. Gente: Faz a diferença em nosso negócio. Trabalho: Nada se constrói sem ele. Simplicidade: Objetividade nas ações, garantindo agilidade. Lucro: Indispensável ao crescimento e perpetuação.

Presença Geográfica

42 PONTOS DE VENDA: 13 lojas de Seminovos da JSL 29 Concessionárias

JSL Concessionárias - Leves

JSL Concessionárias - Pesados

Seminovos JSL - Leves

Seminovos JSL - Pesados

Atuação em todo território nacional e na América Latina

139 filiais em 16 estados e 4 países Mais de 20.000 colaboradores 14 Centros de Distribuição pelo Brasil 1 (CLI) Centro Logístico Intermodal 1 Entreposto Aduaneiro (Porto Seco) em Suape – PE e 1 Redex em Santos - SP

Linhas de negócio

Serviços Dedicados

Gestão e Terceirização

Transporte de Passageiros

Cargas Gerais

Porcentagem da Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses. O 1% restante refere-se a Outros.

Diversificação da Receita Sólido relacionamento com clientes e diversificação da receita

Alimentício 15%

Papel e Celulose 12%

Público 13%

Siderurgia e Mineração 11%

Automotivo 11%

Transporte municipal e Intermunicipal 10%

Agricultura 6%

Químico 5%

Outros 6%

Bens de Consumo 5%

Bens de Capital 4%

Energia Elétrica 2%

¹ JSL + Schio Proforma últimos 12 meses

50 maiores clientes representam cerca de

58% da receita bruta total

Composição da Receita Bruta de Serviços por Setor ¹

Presença em mais de 16 setores da economia

Histórico de relacionamentos e atividades

Rankings correspondem à classificação da JSL e Schio, nos respectivos segmentos, no Prêmio ILOS de Logística 2011, tradicional premiação que reconhece as melhores empresas do setor

OUTROS

10 anos 3 serviços

18 anos 4 serviços

4 anos 1 serviço

2 anos 2 serviços

2 anos 3 serviços

ELÉTRICO E BIOENERGIA

3 anos 1 serviço

2 anos 1 serviço

2 anos 1 serviço

3 anos 3 serviços

3 anos 2 serviços

56 anos 9 serviços

34 anos 12 serviços

22 anos 1 serviço

9 anos 7 serviços

5 anos 7 serviços

PAPEL E CELULOSE

17 anos 5 serviços

16 anos 1 serviço

17 anos 2 serviços

16 anos 2 serviços

16 anos 6 serviços

AUTOMO-BILÍSTICO

28 anos 3 serviços

10 anos 7 serviços

3 anos 1 serviço

6 anos 2 serviços

28 anos 1 serviço

MINERAÇÃO E SIDERURGIA

9 anos 4 serviços

15 anos 5 serviços

20 anos 4 serviços

13 anos 7 serviços

39 anos 7 serviços

ALIMENTOS E BEBIDAS

1º 1º 1º 2º

Relacionamentos com clientes no mercado brasileiro há mais de 50 anos

Atualmente mais de 300 clientes

Começam em sua grande maioria com 1 serviço

http://www.lightrio.com.br/

http://www.eth.com/index.cfm/0/pt/Home

http://www.cummins.com.br/cla/index.php

JSL em números

+22 mil colaboradores

Mais de 34 mil ativos operacionais

Mais de 300 clientes ativos

Faturamento logística últimos

12 meses

3,2 bilhões 16 setores da

economia

CAGR 2001-2011

28,3% 25%

orgânico

Logística

Concessionárias e Corretoras de seguros¹

Veículos vendidos

Quantidade R$ milhões

Total Novos Usados Faturamento

Total 2.031 1.323 708 82,7

Leves 1.907 1.213 694 60,1

Pesados 124 110 14 22,6

¹Média mensal de 2012

• 1.156 ativos segurados

• 66% de renovação

15,3 milhões de Km rodados¹

6,4 milhões de litros de

combustível¹

7,1 mil pneus comprados¹

9,3 milhões de passageiros transportados¹

30,7 milhões de pagamento de frete¹

Da prospecção à operação

Eduardo Pereira


• Prestação dos serviços • Acompanhamento


• Prospecção • Precificação • Fechamento

• Check list • Estrutura dedicada

Financiamento e aquisição

Implantação

Operação

Revenda do Ativo

Desenvolvimento do novo negócio

Da prospecção do negócio

até a operação

Desenvolvimento do Novo Negócio

Prospecção ativa e via cliente • Cliente entra em contato

com nossa Área Comercial

• Área Comercial desenvolve uma nova oportunidade

• Área Operacional identifica novo serviço à um cliente atual e passa a Área Comercial

• Concorrência pública

Diretoria Executiva de Operações

Mineração Florestal Sucroalcooleiro Gestão e Terceirização CS Brasil

Gerência de Desenvolvimento

Diretoria Executiva Comercial

Carga geral e dedicados

Locação Leves

Locação Pesados

Automotivo Maq. / Equip.

Refrigerados e Internacional

Prospecção

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Negociação: Somente área

Comercial participa

Projeto e precificação Fechamento


Prospecção Projeto e precificação Fechamento

• Entende a necessidade do cliente • Traz a oportunidade para a Área de Projetos

• Suporte técnico à Área de Projeto no dimensionamento das premissas

• Visão de mercado

O Projeto une 3 áreas

Daqui sairá a base para precificação

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Área de Projetos

Área Comercial

• Desenvolve a oportunidade • Visita técnica para conhecer necessidade

no detalhe

Área Operacional

As premissas da precificação são validadas pelo gestor operacional, o preço junto ao Diretor Executivo Comercial,

para aprovação final do Presidente ou outro Diretor Executivo

• Prazo: 2 a 10 anos

• Reajustes

• Volume mínimo

• Multa por cancelamento

• Obrigatoriedade de compra em caso de rescisão antecipada

• Preço de aquisição do ativo

• Depreciação do ativo fixo

• Remuneração sobre ativo fixo

• Valor residual

• Custos operacionais

• Despesas administrativas

• Impostos

• Margem

Condições comerciais



Formação do preço • Premissas

• Softwares de

dimensionamento

• Planilha de precificação

• Formação do preço e condições comerciais

+

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo

Desenvolvimento do novo negócio Desenvolvimento do Novo Negócio


• As premissas operacionais fazem parte do contrato, assegurando a aderência entre operação e projeto.

• Análise e assinatura do contrato

• Pedido de revisão de preço/serviço

• Aceitação ou não do negócio conforme novas premissas revisadas entre JSL e cliente

• Área Comercial apresenta proposta para cliente

Proposta enviada ao cliente Negociações Assinatura do

contrato

Check list de implantação para áreas envolvidas

E-mail Informar o layout do EDI (comunicação Cliente/JSL)

20-30 dias de antecedência

Verificar a possibilidade com o cliente de fornecer internet Solicitar link de internet Informar necessidade de internet 3G

Informar os usuários para email 2 dias de

antecedência Fiscal - Abertura de filial Contato da área Prazo Via Aplicável

Entrar em contato com a matriz (Controladoria) para verificar a necessidade de abertura de filial ou ponto de apoio

Antônio Carlos Ajudarte

30 dias para Estado de SP,

60 dias outros

Estados

E-mail

Enviar para o setor Fiscal o endereço da nova filial (ATENÇÃO: CEP Verificar se o CEP é o mesmo nos Correios/Prefeitura e outros órgãos)

Vânia de Siqueira

Enviar a documentação que comprove a regularidade do local (Laudo do bombeiro, certidão de débitos na prefeitura, pauta aprovada, habite-se) Enviar a documentação para a locação do local ao Jurídico Verificar na prefeitura se podemos exercer a atividade e enviar o comprovante (Depende de cada região: Uso do solo, diretrizes, viabilidade) Providenciar licenças para o exercício da atividade Verificar na prefeitura se não existe outra empresa cadastrada no local e enviar o comprovante (Prefeitura e Secretaria da Fazenda)

Fiscal - Documentação Contato da área Prazo Via Aplicável Informar ao setor Fiscal a operação juntamente com o número de inscrição e CNPJ

Fábio Barbosa 7 dias de

antecedência E-mail

Solicitar a área Fiscal os formulários Definir junto ao Fiscal a forma de preenchimento e emissão de conhecimentos Ligar para a matriz em caso de dúvida quanto à tributação

Cadastro Contato da área Prazo Via Aplicável Solicitar cadastro dos veículos

Diorwilton Heusser

Após chegada dos

ativos

Sistema

Solicitar cadastro dos equipamentos

Solicitar cadastro de motoristas Após

admissão dos motoristas

Solicitar cadastro de usuários no sistema Após

admissão dos usuários

Solicitar cadastro de rotas 1ª semana de

implantação

Solicitar cadastro de pontos de entrega (CNPJ origem/destino)

Solicitar cadastro de tabela comercial no sistema Após

definido o modelo fiscal

Sistema de Gestão Contato da área Prazo Via Aplicável Definir procedimentos padrões

Simone Gonzalez Até 30 dias após início

da operação E-mail

Definir meios de controle da operação Definir os indicadores operacionais Validar com SGI (Sistema de Gestão Integrada) Treinamento da equipe envolvida Definir modelos de relatórios a serem usados na operação

Implantação Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


• EPIs necessários • Manual de segurança

da operação • Mapeamento de riscos

Implantação

Check list de implantação para áreas envolvidas

Indicação de gestor que

coordenará a implantação

Compras

Gestão de Ativos

Fiscal

TI

Segurança do Trabalho

Recursos Humanos

• Compra centralizada • Negociação com

fornecedores

• Adequação do ativo • Documentação,

emplacamento e vistoria • Transporte do ativo

• Verifica necessidade de abertura de filial

• Sistemas • Infra-estrutura

• Equipe de implantação

• Treinamento customizado ao cliente

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Implantação Estrutura de atendimento ao cliente

Projetos

Comercial

Controladoria

Suprimentos

Financeiro

SAC

Gestão de gente

TI

Entender para Atender

FASE DE PROJETO, GESTÃO CORPORATIVA E IMPLANTAÇÃO

Objetivo Superar a expectativa do cliente referente aos serviços contratados, aumentando assim nosso relacionamento comercial.

RESULTADO

• Autonomia Gerencial • Agilidade na tomada de

decisões • Estratégias compartilhadas

com executivos do cliente • Gestão exclusiva do contrato

Diretoria Executiva

Gestor do Cliente

Coord. Serviço 1 Coord. Serviço 2

OPERAÇÃO

CLIENTE

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Operação Prestação de serviço Acompanhamento

Gestor recebe ativos e pessoas conforme dimensionamento Qualquer nova solicitação tem que passar por aprovação da Diretoria Executiva

Monitoramento de indicadores junto ao cliente E tem autonomia para tomar decisões no dia a dia da operação Ganhos de eficiência

na operação Avalia e implementa ganhos de eficiência a serem compartilhados

Incremento da oferta de serviços Oferta de novos serviços integrados aos já existentes

Renovação do contrato Fidelização do cliente permite taxas de renovação próximas a 100%

Avaliação da satisfação do cliente através de empresa especializada

Foco do negócio é assegurar resultados, melhoria contínua e relacionamento de longo prazo com o cliente

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Operação Case Wickbold, Distribuição Urbana

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Desenvolvimento de Projeto Logístico • Uniformidade nas entregas • Disponibilidade de informações online:

agilidade e controle operacional • Desmobilização de ativos • Melhora da qualidade na distribuição

Estrutura da operação 100% das entregas dos produtos da Wickbold no Rio de Janeiro • 74 caminhões Baú, 4.000 pães por

caminhão, 6 entregas por dia • 177 colaboradores • 2.500 pontos comerciais

antes

Operação Case Wickbold, Distribuição Urbana

Resultados Alcançados • Redução de aproximadamente

10% do custo logístico • Melhor dimensionamento das rotas • Acompanhamento em tempo real

das entregas • Redução no tempo de entrega • Melhoria na logística reversa • Maior foco na qualidade da

distribuição • Melhora da exposição da marca

Wickbold devido: Padronização e customização dos

veículos Motoristas contratados pela JSL

uniformizados e treinados

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


agora

Exemplo de pesquisa de satisfação de clientes Satisfação Geral

100,0%

Período da Pesquisa 2º Semestre 2011

Respondida por

FATOR: Operação Pensando nos serviços prestados pela JSL, qual é a avaliação do (a) Sr. (a) para...?

Pontualidade na entrega dos veículos 0km Muito satisfeito

Pontualidade na entrega dos veículos reserva Muito satisfeito

Conservação dos veículos Muito satisfeito

Documentação dos veículos Muito satisfeito

Atendimentos dos prestadores de serviços da JSL Muito satisfeito

Tempo de retorno do veículo original Muito satisfeito

Qual a avaliação do (a) Sr. (a) para a equipe operacional da JSL termos de...? Facilidade de acesso Satisfeito

Proatividade em buscar alternativas para as suas necessidades Satisfeito

Agilidade na solução de problemas Muito satisfeito

Eficácia na solução de problemas Muito satisfeito

Como o (a) Sr. (a) avalia o atendimento comercial da JSL termos de...?

Frequência de visitas Satisfeito

Proatividade em buscar alternativas para as suas necessidades Satisfeito

Eficácia na solução de problemas Muito satisfeito

Acompanhamento das suas necessidades após a venda Muito satisfeito

Agora vamos pensar no serviço de atendimento ao cliente da JSL, como o (a) Sr. (a) o avalia em termos de...?

Tempo de espera para o atendimento Muito satisfeito

Confiabilidade das informações prestadas Satisfeito

Empenho dos atendentes em buscar as informações solicitadas Satisfeito

Tempo de duração do atendimento Satisfeito

Avaliando a equipe de faturamento da JSL, qual é o grau de satisfação do (a) Sr. (a) com...?

Qualidade das informações dos documentos fiscais Satisfeito

Agilidade na solução de problemas Satisfeito

Envio de títulos para pagamento no prazo contratado Satisfeito

FATOR: Imagem Institucional

Vou ler algumas afirmações e o (a) Sr. (a) deve me dizer o quanto concorda ou não com elas. Sendo que: Discordo totalmente (1), Discordo (2), Indeciso (3), Concordo (4), Concordo totalmente (5)

A JSL é uma empresa que procura manter uma relação transparente com seus clientes.

Concordo totalmente

A JSL é sinônimo de qualidade. Concordo totalmente

A JSL está preocupada em agregar valor ao meu negócio. Concordo totalmente

Percebo a JSL preocupada com as questões relacionadas a saúde, segurança e meio ambiente.

Concordo totalmente

De 0 a 10 o quanto o (a) Sr. (a) recomendaria a JSL para outras empresas? (0-6: Detratores / 7-8: Passivamente Satisfeitos / 9-10: Promotores)

9

Comentários e Sugestões

SATISFAÇÃO GERAL

Índice de Satisfação 2º Sem/11

84,7%

Pensando nos serviços prestados pela JSL, qual é a avaliação do (a) Sr. (a) para...?

dos veículos 0km Muito satisfeito

dos veículos reserva Muito satisfeito

s Muito satisfeito

los Muito satisfeito

dores de serviços da JSL Muito satisfeito

culo original Muito satisfeito

Operação Prestação de serviço Acompanhamento

Reunião Mensal de Resultados

Área de Operação

Área de Projetos Ações de Ajuste

• Acompanhamento do resultado por contrato

• Controle da meta x realizado

• Identificação de ajustes necessários

• Reunião com os gestores de cada segmento

• Análise de KPIs operacionais e financeiros

• Aprofundamento de casos específicos

• Plano de ação e prazo

• Reajustes no aniversário do contrato ou de imediato

• Identificação de melhorias contínuas

• Ajustes entre planejado e realizado

• Renegociações com o cliente

• Alterações no modelo

Financiamento

e aquisição

Implan-tação

Operação

Revenda do Ativo


Revenda do Ativo

JSL Concessionárias

JSL Seminovos

• Canal utilizado para venda de pesados primordialmente

• 12 lojas de pesados e 1 loja de leves

• Maior capilaridade na revenda dos ativos,

• Melhora no processo de compra e venda

• 21 concessionárias de leves e 8 de pesados

Canais de Venda

Maximização do valor do ativo ao final do contrato

Raio X das Operações

Adriano Thiele

Raio X das Operações

Linhas de Negócios

Serviços Dedicados

Gestão e Terceirização


Cargas Gerais

Empresa líder focada em

negócios de alto valor agregado

* Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio dos últimos 12 meses. Fonte: Booz Allen

PIRÂMIDE DE SERVIÇOS

LOGÍSTICOS

Gestão da cadeia de suprimentos e distribuição

integrada

Serviços de

valor agregado

Combinação de serviços de transporte

e armazenagem

Transporte ou armazenagem

Mai

or V

alor

Agr

egad

o

*

*

R$ 1,5 bilhão Foi a receita nos últimos 12 meses

Soluções completas em logística

Serviços Dedicados à cadeia de suprimentos

• Alto valor agregado com soluções integradas, flexíveis e customizadas • Recursos (Físicos e Humanos) alocados exclusivos à operação • Processos e TI específicos • Demanda alta especificação técnica

* Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Receita Bruta de Serviços Dedicados da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ² Data base 2T12

Principais Setores (% do Faturamento¹):

• Alimentício (26,6%)

• Papel e Celulose (19,5%)

• Automotivo (18,5%)

• Siderurgia e Mineração (10,5%)

• Sucroalcooleiro (6,7%)

• Operações dedicadas, atendimento personalizado ao cliente.

• Completo portfólio de serviços

• Alta fidelização

• Alto índice de cross seling

O que fazemos Expertise em diversos setores da economia

Receita Bruta de Serviços

INBOUND LOGÍSTICA INTERNA E ARMAZENAGEM

OUTBOUND

CAGR 08-11: +17,8%

*

• Armazenagem e movimentação de insumo • Abastecimento das linhas de produção • Gestão do almoxarifado • Movimentação e armazenagem do produto acabado • Expedição do produto acabado

* 10.412 Colaboradores² 7.819 Ativos Operacionais²


• Receita de R$157,6 milhões

• Serviços: - Carregamento e transporte de minério - Gestão de Resíduos - Manutenção de estradas - Limpeza Industrial - Umectação de Vias

• 993 Colaboradores¹ e 603 Ativos Operacionais¹

Siderurgia e Mineração

• Receita de R$ 291,5 milhões • Serviços: - Carregamento e transporte de madeira - Movimentação e transporte de celulose - Limpeza Industrial - Remoção de Resíduos

• 2.203 Colaboradores¹ e 2.346 Ativos Operacionais¹

Papel e Celulose

• Receita de R$ 277,2 milhões

• Serviços: - Milk Run - Just in Time - Cross Docking - Gestão da Informação - Abastecimento de linha de produção - Gestão de almoxarifado

• 1.322 Colaboradores¹ e 1.164 Ativos Operacionais¹

Automotivo

*Porcentagem da Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

*



• Receita de R$398,1 milhões

• Serviços: - Inbound/Outbound - Armazenagem/Movimentação de congelados e refrigerados - Distribuição Urbana - Terceirização de mão-de-obra

• 4.290 Colaboradores¹ e 1.944 ativos operacionais¹

Alimentos e Bebidas

• Receita de R$ 100,9 milhões

• Serviços: - Transporte de cana de açúcar picada - Transporte de cana de açúcar da lavoura para unidade industrial

• 941 Colaboradores¹ e 849 ativos operacionais¹

Sucroalcooleiro

*Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

*

30

1 Transporte de funcionários.

2 Coleta de peças.

Locação de veículos.

3 Entrega de matéria prima.

4 Movimentação e gestão de estoques.

Logística interna.

5 Expedição.

Movimentação interna e

montagem de kits.

Digitação de notas e emissão de faturas.

Cadastro eletrônico do

estoque.

Automotivo (exemplo)

Serviços Dedicados, Gestão e Terceirização e Transporte de Passageiros

Locação e veículo com motorista a disposição

do cliente

Mineração (exemplo)

Serviços Dedicados, Gestão e Terceirização e Transporte de Passageiros

Carregamento de minério

Manutenção da estrada

Transporte do minério

Gerenciamento de resíduos

Descarga do minério

Rastreamento via Satélite 24hs e

Telemetria Central de

transportes

R$ 637 milhões Foi a receita nos últimos 12 meses

Gestão e Terceirização de Frotas e Equipamentos

Soluções que vão desde o dimensionamento da frota até a gestão completa do serviço

Receita Bruta de Gestão e Terceirização de Frotas

CAGR 08-11: +27%

• Mais de 19 mil veículos locados em operação

• Locação com Serviços e sem Serviços

Gestão e Terceirização de Frotas Leves

• Mais de 1.000 veículos pesados locados em operação

• Mais de 2.000 máquinas e equipamentos locados em operação.

Gestão e Terceirização de Frotas Pesadas e Equipamentos

• Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Database 2T12

*

* 2.577 Colaboradores¹ 22.374 Ativos Operacionais¹



Exemplo: Laboratorial

Gestão e Terceirização de Frotas com Serviços

1. Transporte de materiais do almoxarifado para laboratórios

2. Transporte de materiais biológicos para hospitais, clínicas e laboratórios

Rastreamento da frota via satélite

4. Locação de veículos para força de vendas

3. Coleta domiciliar de exames com carro e motorista

5. Transporte de equipamentos operacionais do cliente

*

* Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses



CAGR 08-11: +14,9% Receita Bruta de Transporte de Passageiros

Diversificação estratégica correlacionada

• Fretamento de passageiros para Industrias (Fretamento Contínuo) e Turismo

Fretamento

• Linhas urbanas municipais e intermunicipais

Transporte Urbano

*

* Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

*

3.165 Colaboradores¹ 1.072 Ativos Operacionais¹


Atendimento a clientes com alta variação no volume Especificação e gestão da informação

Cargas Gerais


CAGR 08-11: +7,2% Receita Bruta de Cargas Gerais

• Operações de transporte de carga fechada do ponto A para ponto B • Mais de 95% transportado por terceiros e agregados • Alta sazonalidade dentro do mês/ano • Recursos físicos e humanos não exclusivos a um cliente/operação • Ciclos médios sem contra-fluxo garantido • Competência na contratação de terceiros/agregados • Contratos com prazos menores

Transporte de Cargas Gerais

*

*Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

*

292 Colaboradores¹ 728 Ativos Operacionais¹

Estrutura de Gestão

Estrutura Dedicada para cada operação

Diretoria Executiva de Operações

Adriano Thiele

Mineração Florestal Sucroalcooleiro Gestão e Terceirização

Transporte de Pessoas

Gerência de Desenvolvimento de

Negócios

Gestor por Cliente

Gestor de Resíduos Gestor de

Terceirização de Frotas

Gestor de Fretamento

Gestor de movimentação

de mina

Áreas de Apoio: Manutenção, SSMA e

Pessoas

*

PRINCIPAL ELO COM O CLIENTE (CANAL ÚNICO) • Assegura cultura • Captura sinergias • Identificação e implementação de melhores práticas

internas e de mercado

Busca pela melhoria contínua, gerando novos negócios e perpetuando relacionamento com o cliente

Case: Vale Otimização de rotas de transporte de pessoas

Projeto de Melhoria • Otimização/Redesenho de Rotas • Redução de quilometragem • Aumento da Taxa de ocupação

dos Veículos • Redução da quantidade de veículos • Utilização da Softwares de Simulação • Melhorias compartilhadas com

o cliente 50%/50%

• 168 Ônibus Administrativos e turnos

• Transporte diário de 6.300 funcionários

Operação Atual

Metodologia Gráfico de Taxa de Ocupação – Análise Mensal

Metodologia Gráfico de Taxa de Ocupação – Análise Diária

Histórico de 28 dias Rota OP34

Metodologia Rotas

Resultados preliminares

CONTRATO ADMINISTRATIVO - FERRO / MANGANÊS:

• 38 ônibus – transporte diário de 1.521 pessoas

• Redução de 2 ônibus (5,2% do total) em função da redução do número de veículos após passagem pela Portaria

• Maior taxa de ocupação nos veículos

Resultados preliminares da simulação

• Redesenho das rotas em função da taxa de ocupação 6.300 pontos de coleta

• Impacto com adoção de equipamentos com maior número de assentos

• Replicar o modelo desenvolvido para os demais Minas

• Redução do número de pontos de coleta

Cenários em desenvolvimento

Operações em números

Receita Bruta de Serviços Total* R$ 2,8 bilhão 18,2 mil Colaboradores¹

31,3 mil Ativos Operacionais¹ 139 filiais

* Receita Bruta de Serviços da JSL + Schio Proforma dos últimos 12 meses ¹ Data base 2T12

Precificação, Acompanhamento e Estrutura de Capital

Denys Marc Ferrez

Estrutura administrativa • Diretoria Executiva • Compras • Gestão de Ativos • Jurídico • Desenvolvimento de Novos Negócios • SAC

• Relações com Investidores • Financeiro • Controladoria • Projetos • Comunicação e Marketing • Operações de Cargas e Dedicados • Meio de pagamento eletrônico

• Gestão e Terceirização de Frotas • Tecnologia da Informação • Schio • Concessionárias

• S.S.M.A. • Departamento médico • Departamento Pessoal • Recrutamento e Seleção • Refeitório

VOCÊ ESTÁ AQUI!

Precificação de um contrato Tabela de Precificação

Precificação de um contrato Dimensionamento

Ano 2011 2012 2013 2014 2015 TOTALVolume (ton/ano) 333.333 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 8.333.333Período contrato (meses) 1 12 12 12 6 43Período safra (meses) 1 6 6 6 6 25Período safra (dias) 30 180 180 180 180 174Período de paralisações (%) 20% 20% 20% 20% 20% 20%Período de paralisações (dias/ano) 6 36 36 36 36 35Período produtivo (dias/ano) 24 144 144 144 144 139Período produtivo (dias/mês) 24 24 24 24 24 24Volume (ton/mês) 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333 333.333Volume (ton/dia) 13.889 13.889 13.889 13.889 13.889 13.889Operação Colheita Colheita Colheita Colheita Colheita ColheitaEquipamento 1 colhedora colhedora colhedora colhedora colhedora colhedoraProdução (ton/hr/equipamento) 40 40 40 40 40 40DF - Disponibilidade física 90% 90% 90% 90% 90% 90%DO - Disponibilidade operacional 85% 85% 85% 85% 85% 85%DO + DF 77% 77% 77% 77% 77% 77%Produtividade (hr/mês) 441 441 441 441 441 441Produtividade (hr/dia) 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36Produção (ton/dia/equipamento) 734,4 734,4 734,4 734,4 734,4 734,4Total de equipamento 1 (qtd) 19 19 19 19 19 19Operação Transbordo Transbordo Transbordo Transbordo Transbordo TransbordoEquipamento 1 trator trator trator trator trator tratorEquipamento 2 transbordo transbordo transbordo transbordo transbordo transbordoProdução (ton/hr/equipamento) 20 20 20 20 20 20DF - Disponibilidade física 90% 90% 90% 90% 90% 90%DO - Disponibilidade operacional 85% 85% 85% 85% 85% 85%DO + DF 77% 77% 77% 77% 77% 77%Produtividade (hr/mês) 441 441 441 441 441 441Produtividade (hr/dia) 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36Produção (ton/dia/equipamento) 367,2 367,2 367,2 367,2 367,2 367,2Total de equipamento 1 (qtd) 38 38 38 38 38 38Total de equipamento 2 (qtd) 76 76 76 76 76 76Operação Transporte Transporte Transporte Transporte Transporte TransporteEquipamento 1 cavalo cavalo cavalo cavalo cavalo cavaloEquipamento 2 rodotrem rodotrem rodotrem rodotrem rodotrem rodotremProdução (ton/viagem) 60 60 60 60 60 60DF - Disponibilidade física 90% 90% 90% 90% 90% 90%DO - Disponibilidade operacional 85% 85% 85% 85% 85% 85%DO + DF 77% 77% 77% 77% 77% 77%Produtividade (hr/mês) 441 441 441 441 441 441Produtividade (hr/dia) 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36 18,36Distancia média (km ida e volta) 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5Tempo carga (hr) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Tempo descarga (hr) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5Velocidade (km/hr) 35 35 35 35 35 35Produção (viagem/dia/equipamento) 7 7 7 7 7 7Produção (ton/dia/equipamento) 395 395 395 395 395 395Produção (km/mês/equipamento 1) 9886 9886 9886 9886 9886 9886Produção (km/mês/equipamento 2) 4943 4943 4943 4943 4943 4943Total de equipamento 1 (qtd) 36 36 36 36 36 36Total de equipamento 2 (qtd) 72 72 72 72 72 72

DIMENSIONAMENTO

Precificação de um contrato Premissas

Bonificações / Despesas Indiretas / Impostos

Taxa de Custos Diretos s/ Custo s/ Preço 6.054.296,14R$ s/ Custo s/ Preço 3.422.212,65R$ s/ Custo s/ Preço 9.476.508,79R$ Taxa de Custos Indiretos 29,42% 17,35% 1.781.095,90R$ 0,00% 0,00% -R$ 18,79% 12,30% 1.781.095,90R$ Taxa de Lucro 10,13% 7,73% 793.725,21R$ 10,13% 8,22% 346.670,14R$ 10,13% 7,88% 1.140.395,35R$ Alíquota de IR (s/ lucro) 25,00% 1,93% 198.431,30R$ 25,00% 2,06% 86.667,54R$ 25,00% 1,97% 285.098,84R$ Alíquota de Contribuição Social (s/ lucro) 9,00% 0,70% 71.435,27R$ 9,00% 0,74% 31.200,31R$ 9,00% 0,71% 102.635,58R$ Alíquota de PIS / COFINS / ISS 13,31% 13,31% 1.365.797,17R$ 7,81% 7,81% 329.348,50R$ 11,71% 11,71% 1.695.145,67R$ Total 41,02% 10.264.780,99R$ 18,83% 4.216.099,14R$ 34,56% 14.480.880,13R$

Parâmetros

Diesel (litro) 2,0000R$ Taxa de Remuneração sobre o Ativo Fixo (% a.a.) 12,00%Taxa de Remuneração sobre o Ativo Fixo (% a.m.) 0,94888%Período de Contrato (meses) 43Período de Amortização (meses de safra) 25Período de Rateio (meses / ano) 6Seguro Contra Terceiro Veículos (mês) 250,00R$ Seguro Contra Terceiro Máquinas (mês) 383,33R$ Computador de Bordo Equipamento + Comunicação (mês) 437,16R$ Licenciamento + Seguro Obrigatório + IPVA (% v.v. a.a.) 2,00%Reserva Técnica Mão de Obra Direta 10,00%Reserva Técnica Mão de Obra Indireta 5,00%Fator de Sinistralidade 1,00%Fator de Manutenção Veiculos (% v.v. / 1.000.000 km) 150,00%Fator de Manutenção Maquinas (% v.m. / 43.200 km) 250,00%Fator de Remuneração de Estoque 1,50%

BDI VARIÁVEL BDI TOTALBDI FIXO

Operação

Equipamento

Qtd. FIX Fator RT Fator

DF/DO

Hr - Km Prod. /

Mês

Investimento Residual

Custo Fixo Custo Variável

Lucro Impostos (IR/CS)

Impostos (PIS/COFINS/ISS)

Preço Unitário Mensal

Custo de Propriedade

(RC + DP)

Seguro Contra Terceiro

Computador de Bordo

Fator de Sinistralidade

Documentação (IPVA + DPVAT + Licenc.)

Mão de Obra

Indiretos Total Lubrificante / Lavagem

Peças de Reposição Pneus / Esteiras Combustível

Total

Tipo Marca Equip. Acess. Total Equip. Acess. Total Qtd./ Eqpto. Custo Custo /

Hr - Km Custo /

Mês Custo /

Mês Consumo (lt/hr - km/lt) Custo / Mês

COLHEITA Colhedora de esteira John Deere 3520 19 11% 76,50% 441 hr R$ 800.000,00 R$ - R$ 800.000,00 30% 0% 30% R$ 30.900,84 R$ 423,68 R$ 483,18 R$ 736,84 R$ - 4 R$ 59.788,74 R$ 27.163,26 R$ 119.496,55 R$ 5.600,42 R$ 46,30 R$ 20.400,00 R$ 6.381,68 40 lt/hr R$ 35.251,20 R$ 67.633,30 R$ 18.956,25 R$ 6.445,13 R$ 28.177,61 R$ 240.708,83

TRANSBORDO

Trator 185 cv John Deere 7185 38 21% 76,50% 441 hr R$ 200.000,00 R$ - R$ 200.000,00 30% 0% 30% R$ 8.460,94 R$ 464,04 R$ 529,20 R$ 201,75 R$ - 4 R$ 27.035,26 R$ 10.794,08 R$ 47.485,27 R$ 2.572,21 R$ 11,57 R$ 5.100,00 R$ 581,64 12 lt/hr R$ 10.575,36 R$ 18.829,21 R$ 6.717,66 R$ 2.284,00 R$ 9.985,49 R$ 85.301,63

Transbordo 10,5 ton Saltal VT10 76 11% 76,50% 441 hr R$ 80.000,00 R$ - R$ 80.000,00 30% 0% 30% R$ 3.090,08 R$ 423,68 R$ 483,18 R$ 73,68 R$ - 0 R$ - R$ 1.197,53 R$ 5.268,16 R$ - R$ 4,63 R$ 2.040,00 R$ 387,76 0 lt/hr R$ - R$ 2.427,76 R$ 779,60 R$ 265,06 R$ 1.158,84 R$ 9.899,42

TRANSPORTE

Cavalo 6x4 420 cv com ar condicionado Scania G420 36 19% 76,50% 9.886 km R$ 300.000,00 R$ - R$ 300.000,00 40% 0% 40% R$ 11.226,86 R$ 298,61 R$ 522,17 R$ 298,61 R$ 1.194,44 4 R$ 27.035,26 R$ 11.936,92 R$ 52.512,87 R$ 736,14 R$ 0,45 R$ 4.448,90 R$ 2.416,68 1,2 km/lt R$ 16.477,40 R$ 24.079,12 R$ 7.758,77 R$ 2.637,98 R$ 11.533,06 R$ 98.521,80

Rodotrem Canavieiro de 12,5m Rodolinea 72 8% 76,50% 4.943 km R$ 220.000,00 R$ - R$ 220.000,00 40% 0% 40% R$ 7.467,17 R$ 270,83 R$ 473,59 R$ 198,61 R$ 794,44 0 R$ - R$ 2.707,89 R$ 11.912,54 R$ - R$ 0,33 R$ 1.631,26 R$ 2.900,02 0,0 km/lt R$ - R$ 4.531,28 R$ 1.665,76 R$ 566,36 R$ 2.476,08 R$ 21.152,02

APOIO

Caminhão Comboio Abastecimento 9.000l VW 26260 / Gascom 4 25% 76,50% 2.400 km R$ 185.000,00 R$ 80.000,00 R$ 265.000,00 50% 10% 38% R$ 10.626,96 R$ 312,50 R$ 546,46 R$ 276,04 R$ 1.104,17 4 R$ 29.572,87 R$ 12.485,00 R$ 54.924,00 R$ 281,60 R$ 0,40 R$ 954,00 R$ 528,00 2,5 km/lt R$ 1.920,00 R$ 3.683,60 R$ 5.936,95 R$ 2.018,56 R$ 8.825,00 R$ 75.388,11

Caminhão Bombeiro 15.000l VW 26260 / Gascom 4 25% 76,50% 2.400 km R$ 185.000,00 R$ 90.000,00 R$ 275.000,00 50% 10% 37% R$ 11.154,22 R$ 312,50 R$ 546,46 R$ 286,46 R$ 1.145,83 4 R$ 25.311,69 R$ 11.401,86 R$ 50.159,02 R$ 281,60 R$ 0,41 R$ 990,00 R$ 528,00 2,5 km/lt R$ 1.920,00 R$ 3.719,60 R$ 5.457,90 R$ 1.855,69 R$ 8.112,92 R$ 69.305,13

Caminhão Oficina VW 26260 / Gascom 4 25% 76,50% 2.400 km R$ 185.000,00 R$ 60.000,00 R$ 245.000,00 50% 10% 40% R$ 9.572,44 R$ 312,50 R$ 546,46 R$ 255,21 R$ 1.020,83 4 R$ 25.311,69 R$ 10.890,55 R$ 47.909,69 R$ 281,60 R$ 0,37 R$ 882,00 R$ 528,00 2,5 km/lt R$ 1.920,00 R$ 3.611,60 R$ 5.219,11 R$ 1.774,50 R$ 7.757,96 R$ 66.272,86

Total 253 13% R$ 57.740.000,00 R$ 920.000,00 R$ 58.660.000,00 35% 10% 35% R$ 2.210.695,59 R$ 91.883,33 R$ 125.466,21 R$ 55.587,50 R$ 113.283,33 420 R$ 3.457.380,17 R$ 1.781.095,90 R$ 7.835.392,04 R$ 234.032,04 R$ 1.025.355,17 R$ 474.962,70 R$ 1.687.862,74 R$ 3.422.212,65 R$ 1.140.395,35 R$ 387.734,42 R$ 1.695.145,67 R$ 14.480.880,13

Total Máquinas 133 441 hr R$ 28.880.000,00 R$ - R$ 28.880.000,00 R$ 1.143.478,18 R$ 57.883,33 R$ 66.011,84 R$ 27.266,67 R$ - R$ 2.163.325,85 R$ 1.017.288,99 R$ 4.475.254,86 R$ 204.151,84 R$ 1.671,30 R$ 736.440,00 R$ 172.824,48 R$ 1.071.636,48 R$ 2.185.052,80 R$ 674.689,17 R$ 229.394,32 R$ 1.002.894,66 R$ 8.567.285,80

Total Veículos 120 3.206 km R$ 28.860.000,00 R$ 920.000,00 R$ 29.780.000,00 R$ 1.067.217,41 R$ 34.000,00 R$ 59.454,37 R$ 28.320,83 R$ 113.283,33 R$ 1.294.054,32 R$ 763.806,91 R$ 3.360.137,18 R$ 29.880,20 R$ 44,67 R$ 288.915,17 R$ 302.138,22 R$ 616.226,26 R$ 1.237.159,85 R$ 465.706,19 R$ 158.340,10 R$ 692.251,00 R$ 5.913.594,33

Operação Tipo Marca FIX RT TT

COLHEITA Colhedora de esteira John Deere 3520 19 2 21

TRANSBORDO Trator 185 cv John Deere 7185 38 8 46

Transbordo 10,5 ton Saltal VT10 76 8 84

TRANSPORTE Cavalo 6x4 420 cv com ar condicionado Scania G420 36 7 43

Rodotrem Canavieiro de 12,5m Rodolinea 72 6 78

APOIO

Caminhão Comboio Abastecimento 9.000l VW 26260 / Gascom 4 1 5

Caminhão Bombeiro 15.000l VW 26260 / Gascom 4 1 5

Caminhão Oficina VW 26260 / Gascom 4 1 5

Total 253 34 287

Precificação de um contrato Planilha de cálculo

Precificação de um contrato

Período de mobilização

Ramp-up de receita e maturidade

Venda do ativo sem considerar

renovação

Fluxo de Caixa

PERÍODO (MESES) 1 2 3 4 5 45 46 47 48 49

Nº MÁQUINAS 13 53 93 133 133 133 133 0Nº VEÍCULOS 12 48 84 120 120 120 120 0Nº MÃO DE OBRA 42 168 294 420 420 420 420 0

1 - RECEITA OPERACIONAL BRUTA 0 0 0 0 14.480.880 16.289.021 16.289.021 16.289.021 0 0 1.1 - Faturamento 0 14.480.880 16.289.021 16.289.021 16.289.021 0 0

2 - TRIBUTOS 0 0 0 -1.695.146 -1.695.146 -1.906.808 -1.906.808 0 0 0 2.1 - Pis / Cofins / Iss -1.695.146 -1.695.146 -1.906.808 -1.906.808

3 - RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 0 -1.695.146 12.785.734 14.382.212 14.382.212 16.289.021 0 0

4 - CUSTOS DA OPERAÇÃO -280.383 -1.121.532 -1.962.681 -7.843.566 -7.190.721 -9.136.798 -9.229.582 4.1 - Veículo 0 0 0 -4.797.940 -4.145.095 -5.710.884 -5.803.668 4.1.1 - Depreciação Fiscal (48 meses) -1.386.316 -1.386.316 -1.386.316 -1.386.316 4.1.2 - Seguro Veículo (Terceiros / Sinistralidade) -147.471 -147.471 -165.885 -165.885 4.1.3 - Documentação -679.700 4.1.4 - Rastreamento / Comunicação -125.466 -125.466 -141.132 -141.132 4.1.5 - Combustível 0 -1.687.863 -1.687.863 -1.898.616 -1.898.616 4.1.6 - Manutenção (peças) 0 -537.093 -563.947 -1.855.680 -1.948.464 4.1.7 - Pneu Máquina 0 0 0 0 0 4.1.8 - Pneu Veículo 0 0 0 0 4.1.9 - Lubrificação / Lavagem -234.032 -234.032 -263.254 -263.254 4.2 - Mão de Obra -201.010 -804.042 -1.407.073 -2.010.105 -2.010.105 -2.261.094 -2.261.094 4.2.1 - Direta -201.010 -804.042 -1.407.073 -2.010.105 -2.010.105 -2.261.094 -2.261.094 4.3 - Estrutura de apoio (Central e Matriz) -79.373 -317.490 -555.608 -1.035.521 -1.035.521 -1.164.820 -1.164.820

5 - RESULTADO OPERACIONAL OU LAIR -280.383 -1.121.532 -1.962.681 -9.538.712 5.595.014 5.245.414 5.152.630 16.289.021 0 0

6 - VENDA DE ATIVOS 0 0 23.279.897

7 - IR / CS 3.243.162 -1.902.305 -1.783.441 -1.751.894 -5.538.267 0 -5.558.428

8 - LUCRO LÍQUIDO -280.383 -1.121.532 -1.962.681 -6.295.550 3.692.709 3.461.973 3.400.736 10.750.754 0 17.721.469

9 - DEPRECIAÇÃO FISCAL 0 1.386.316 1.386.316 1.386.316 1.386.316

10 - COMPRA DE ATIVOS -66.543.162

11 - AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL

12 - FLUXO DE CAIXA DO PROJETO -66.823.545 -1.121.532 -1.962.681 -4.909.234 5.079.025 4.848.289 4.787.052 10.750.754 0 17.721.469

Premissas • Prazo de amortização: 36 meses • Residual venda do ativo: 35,0% • Investimento: R$ 66,5 milhões • Reserva técnica: 10,00%

TIR Nominal Desalav.

(a.a.)

• 18,8%

Margem EBITDA

• 26,2%

Retorno

Fluxo de caixa de um projeto

IMPLANTAÇÃO RAMP-UP MATURIDADE ENCERRAMENTO

COMPRA DO ATIVO

Venda do ATIVO

TIR mínima de 15%

(nominal desalavancada)

10% Caixa 90% FINAME

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 30 31 32 33 34 35 36 37

Fluxo de um projeto genérico – Serviços Dedicados – prazo 36 meses

Reunião de resultados – Indicadores gerenciais

Avaliação por operação

Mais de 500 centros de custo

em 000 Mês Meses

Anteriores

com

entá

rios

Mês Meses

Anteriores

Veiculo Modelo Qt. Fatur. Fat./Carro Julho Junho Km Km/Veic. Julho Junho 14856 19.745.255 1.329 1.342 1.272 160.374.846 10.795 74 64

Faturamento/ Investido 4,77%

Início do Contrato Mês/Ano Mês/Ano Mês/Ano Proximo Reajuste

Manutenção por

veículo Ultimos Reajustes Mês Julho R$ 177,23

Indice Indice Agosto R$ 171,69

Acumulado Média 2012 Média 2011

Agosto Julho Junho Maio Abril 2012

F. Pagto 959,98 987,62 906,72 826,68 876,04 6.776,50 847,06 659,77 Salários 489,62 525,44 462,25 420,45 435,40 3.536,19 442,02 341,15 Encargos Sociais 324,78 331,40 329,37 287,61 263,18 2.219,01 277,38 214,21 Benefícios 145,57 130,77 115,09 118,63 177,46 1.021,30 127,66 104,41 Numero de Funcionários 312,00 313,00 284,00 273,00 272,00 Desp. Gerais 754,84 953,52 731,09 739,20 947,05 6.403,58 800,45 350,02 Total Desp. Filial 1.714,81 1.941,15 1.637,81 1.565,88 1.823,09 13.180,08 1.647,51 1.009,80 Despesas Operacionais 14.072,53 13.741,72 13.325,31 13.092,32 12.084,76 100.194,02 12.524,25 8.550,57 Despesas Administrativas Local 344,28 679,34 510,14 515,01 682,46 4.652,87 581,61 459,49 Total Despesas 16.131,62 16.362,21 15.473,26 15.173,22 14.590,31 118.026,98 14.753,37 10.019,85 Gestão 19.745,25 19.917,41 18.697,01 19.772,09 17.932,32 147.108,77 18.388,60 11.110,22 Reembolso Avarias 1.138,56 1.102,92 491,13 753,22 617,94 5.802,89 725,36 545,33 Reembolso Multas 65,48 62,43 58,16 136,68 520,25 1.224,93 153,12 112,47 Reembolso Sublocação 59,45 78,45 73,33 50,66 29,77 373,33 46,67 50,32 Faturamento Bruto 21.008,75 21.161,22 19.319,64 20.712,65 19.100,28 154.509,92 19.313,74 11.818,34 Descontos e Abatimentos 217,73 224,15 (516,83) 251,16 391,33 1.128,07 141,01 108,50 Impostos (PIS / COFINS / ISS) 434,83 432,19 397,76 421,06 379,86 3.134,72 391,84 241,97 Faturamento Líquido 20.356,19 20.504,88 19.438,71 20.040,42 18.329,09 150.247,12 18.780,89 11.467,86 Resultado Oper. 4.224,57 4.142,67 3.965,45 4.867,21 3.738,78 32.220,14 4.027,52 1.448,01

% 20,11% 19,58% 20,53% 23,50% 19,57% 20,85% 20,85% 12,25% Despesas Administrativas Matriz 2.026,44 1.794,71 1.558,74 1.570,52 2.276,03 13.481,62 1.685,20 945,48 Resultado Liquido 2.198,14 2.347,95 2.406,71 3.296,69 1.462,75 18.738,52 2.342,32 502,53

% 10,46% 11,10% 12,46% 15,92% 7,66% 12,13% 12,13% 4,25% Ebitda 10.410,55 10.689,33 10.611,77 11.541,02 9.467,15 82.534,79 10.316,85 5.406,64 Ebitda % 50,60% 51,57% 56,08% 56,88% 50,57% 54,52% 54,52% 46,70%

Reunião de resultados – Indicadores financeiros

Avaliação financeira mensal por operação

Acm 2012 Jan Fev Mar Abr Mai Jun

Meta 140.504 15.979 16.462 16.761 16.943 17.374 18.036

Realizado 154.610 16.874 18.039 18.295 19.100 20.713 19.320

Meta 119.722 13.616 14.027 14.282 14.437 14.804 15.368

Realizado 122.291 13.220 13.401 15.305 15.361 15.845 15.354

Meta 20.782 2.363 2.435 2.479 2.506 2.570 2.668

Realizado 32.319 3.654 4.638 2.990 3.739 4.867 3.965

Meta 14,79% 14,79% 14,79% 14,79% 14,79% 14,79% 14,79%

Realizado 20,90% 21,65% 25,71% 16,34% 19,57% 23,50% 20,53%

Meta 12.352 1.405 1.447 1.473 1.489 1.527 1.586

Realizado 13.482 1.380 1.382 1.493 2.276 1.571 1.559

Meta 8.430 959 988 1.006 1.017 1.042 1.082

Realizado 18.837 2.274 3.255 1.497 1.463 3.297 2.407

Meta 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00% 9,00%

Realizado 12,18% 13,48% 18,05% 8,18% 7,66% 15,92% 12,46%

Meta 65.988 7.490 7.721 7.865 7.952 8.158 8.475

Realizado 82.634 9.593 10.839 9.383 9.467 11.541 10.612

Meta 48,06% 47,97% 48,00% 48,02% 48,03% 48,05% 48,08%

Realizado 54,55% 57,99% 61,33% 52,36% 50,57% 56,88% 56,08%

Margem EBITDA-A (EBITDA - % c/ Vendas de Ativo) Realizado 62,73% 65,14% 68,88% 64,21% 61,09% 63,53% 62,40%7 319

Ativos Alocados na Operação Realizado 421.119 371.758 384.043 395.889 405.125 422.130 434.573

* Venda de Ativos Realizado 33.253 3.395 4.291 5.934 5.064 3.705 3.177

* Deprec. e Remuneração Realizado 63.671 7.308 7.565 7.840 7.930 8.250 8.274

PDD Realizado -636 -107 -1 -350 -86 -240 523

Resultado Líquido Gerencial - R$

Resultado Líquido Gerencial - %

EBITDA (EBITDA - R$ s/ Vendas de Ativo)

Margem EBITDA (EBITDA - % s/ Vendas de Ativo)

Faturamento Bruto

Custo e Despesas Operacional(Custo Operac. + Impostos + Alocadas Local + Deprc. + Remun.)

Resultado Operacional - R$

Margem Operacional %

Despesas Administrativas - Matriz

Reunião de resultados – Indicadores operacionais

RESUMO GESTÃO E TERCEIRIZAÇÃO DE CAMINHÕES PRIVA acumulado

INDICADORES OPERACIONAISPrevisto Por Veíc. Previsto Por Veíc. Previsto Por Veíc.

Total 0 4.172.424 0 4.940.266 0 4.281Gestão 3.278

Reembolso Avarias 135Reembolso Multas 232

Reembolso Sublocação 0

Previsto Diferença Previsto Diferença Média Previsto Diferença

R$ 0 3.788.989 0 3.993.781 0 3.800.338Por Veículo 0 3.460 0 3.303 0 3.501

Total Mês Total Mês Total Mês

Alocadas Matriz R$ 463.690 537.956 535.981

Total Mês % Repres. /C.D.O. Total Mês % Repres. /C.D.O. Total Mês % Repres. /C.D.O.

Alocadas Local R$ 168.763 4,45% 197.095 4,94% 208.430 5,48%

Total Mês % Repres. /C.D.O. Total Mês % Repres. /C.D.O. Total Mês % Repres. /C.D.O.

Impostos R$ 79.726 2,10% 96.229 2,41% 86.394 2,27%

Total Mês % Repres. / Fat. % Repres. /C.D.O. Total Mês % Repres. / Fat. % Repres. /C.D.O. Total Mês % Repres. / Fat. % Repres. /C.D.O.

Depreciação e Remuneração De Capita R$ 2.299.016 55,10% 60,68% 2.436.229 49,31% 61,00% 2.179.136 46,90% 57,34%

Implantação Quant. Média Dias Ag. Fat. Média Dias Pós Fat. Total Dias Quant. Média Dias Ag. Fat. Média Dias Pós Fat. Total Dias Quant. Média Dias Ag. Fat. Média Dias Pós Fat. Total Dias

Implantação Total 113 22,0 100,0 122,0 39 17,0 102,0 119,0 58 46,3 140,1 186,4

Desmobilização

Desmobilização Cliente até o Pátio Total

Veículos Total

Total Mês Km / Veic. Total Mês Km / Veic. Total Mês Km / Veic.

Km Rodado Total 6.316.857 5.769 5.403.227 4.469 3.821.426 3.521

Total Mês R$ / Veíc. Equip. R$ / Km % Repres. /C.D.O. Total Mês R$ / Veíc. Equip. R$ / Km % Repres. /C.D.O. Total Mês R$ / Veíc. Equip. R$ / Km % Repres. /C.D.O.

Combustível - R$ R$ -277 -0,25 -0,00 -0,01% 905 0,75 0,00 0,02% 524 0,48 0,00 0,01%


Pneus (novos, recapados, consertos e R$ 119.437 109,07 0,02 3,15% 78.549 64,97 0,01 1,97% 86.355 79,56 0,02 2,27%


Peças R$ 199.928 182,58 0,03 5,28% 212.659 175,90 0,04 5,32% 217.467 200,36 0,06 5,72%


Manutenção (máquinas, equip., veícul R$ 174.681 159,53 0,03 4,61% 129.576 107,18 0,02 3,24% 162.785 149,98 0,04 4,28%


Lubrificantes R$ 21.469 19,61 0,00 0,57% 25.126 20,78 0,00 0,63% 25.789 23,76 0,01 0,68%


Manuseio de Cargas R$ 5.952 5,44 0,00 0,16% 26.677 22,07 0,00 0,67% 10.993 10,13 0,00 0,29%


Total de Manutenção R$ 521.468 476,23 0,08 13,76% 472.588 390,89 0,09 11,83% 503.389 463,79 0,13 13,25%

Manutenção Total Mês Idade Média Quant. Veíc. Ticket Médio Total Mês Idade Média Quant. Veíc. Ticket Médio Total Mês Idade Média Quant. Veíc. Ticket Médio

Total de Manutenção R$ 520.625 17 1.083 480,72 470.586 18 1.209 389,24 458.707 1.057 433,97

Sublocação Diárias R$ / Diária Diárias R$ / Diária Diárias R$ / Diária

Locação (sub-locação) R$ #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Ticket Médio Diárias Por Evento

AVARIAS / MULTAS Pagto / Veículo% de Reembolso /

PagamentoPagto / Veículo

% de Reembolso / Pagamento

Pagto / Veículo% de Reembolso /

Pagamento

Pagamento 0,36 1,15% 0,52 1,01% 0,54

Reembolso 0,71 2,23% 1,49 2,93% 2,59

Saldo 0,34 194,19% 0,97 288,79% 2,05 481,63%

Reemb / Veículo % Repres. / Fat. Reemb / Veículo % Repres. / Fat. Reemb / Veículo % Repres. / Fat.

Pagamento 1,71 4,91% 5,21 8,28% 3,05

Reembolso 1,14 3,27% 0,85 1,35% 3,43

Saldo -0,57 66,62% -4,36 16,34% 0,39 112,67%

de Saldo / Pagamento de Saldo / Pagamento Saldo / Veículo% de Reembolso /

Pagamento

Pagamento -370,25% -909,35% 3,58

Reembolso -61,34% 42,88% 6,02

Saldo -519,55% -416,07% 2,44 167,96%

Nº Colaboradores H.E. (R$) R$ / Total Colab. % Repres. / F.P. Nº Colaboradores H.E. (R$) R$ / Total Colab. % Repres. / F.P. Nº Colaboradores H.E. (R$) R$ / Total Colab. % Repres. / F.P.

Admisnistrativos da filial 11 0 0 0,00% 10 0 0 0,00% 11 64 6 0,16%

Tráfego 1 0 0 0,00% 1 0 0 0,00% 1 0 0 0,00%

Total 12 0 0 0,00% 11 0 0 0,00% 12 64 6 0,16%

Folha / Colab. Indenizações Folha / Colab. Indenizações Folha / Colab. Indenizações

Folha De Pagamento R$ 3.608 0 3.658 0 3.545 215

3.936.31684.521

Quant. Média Dias Quant. Média Dias

15 0,5

Quant. Média Dias

151.586

4.398.043491.12551.098

0

210.394

33.349

-212.995 -318.403

Avarias + Multas

-68.313 -342.276

177.045

Multas

40.996 76.526

Avarias

3.557.390146.125251.659

519.965

223.437

50.200-51.843

309.571-161.152 -368.603

Total MêsTotal Mês Total Mês

66.862 296.528136.365

263.180204.677 409.138


117.061

46.392

84.521

40.53543.526


2 5,0

11 12

Mai 2012 Jun 2012 Média 2012Realizado Realizado Realizado

Faturamento Bruto

4.172.424 4.940.266 4.646.686

Realizado Realizado Média Real

Custos e Despesas Operacionais3.788.989 3.993.781 3.800.338

3.460 3.303 3.501

% Repres. / Fat. % Repres. / Fat. % Repres. / Fat.

11,11% 10,89% 11,53%


4,04% 3,99% 4,49%


1,91% 1,95% 1,86%


0 0 0

Ticket Médio Diárias Por Evento Ticket Médio Diárias Por EventoTotal Evento Total Evento Ticket Médio Diárias Por Evento Total Evento

Total Mês Total Mês Total Mês

1.095 1.209 1.085

Horas Extras e Número De Colaborado

Total Folha de Pagamento

40.239

Total Folha de Pagamento Total Folha de Pagamento

43.296

#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!

41.209

Avaliação operacional mensal por operação

Operações com mais de 12 meses de

faturamento

Operações com menos de 12 meses

de faturamento

2.271,0 451,7

333,5 (32,0)

14,7% -7,1%

233,5 (22,4)

1.655,1 838,5

14,1% -2,7%

510,5 43,1 22,5% 9,5%

175,0 (82,0)

7,7% -18,2%

981,1 1.115,4 1,4 9,0

0,81 n.a.

10,70 10,70

13,3 n.a. 6,5 n.a.

20,8% n.a.

Total

3.421,5

502,5

14,7%

351,8

2.493,6

14,1%

769,2 22,5%

233,6

6,8%

2.096,5 2,0

1,08

10,70

9,9 5,7

27,6%

ROIC LTM 30/06/2012 (R$ milhões)

Total

Receita Líquida 2.722,7

EBIT 301,6

Margem EBIT 11,1% (=) Lucro Operacional Líquido menos Impostos (NOPLAT) - 1

211,1

(=) Capital Investido - 2 2.493,6

ROIC - 1/2 8,5%

EBITDA Recorrente 553,6 Margem EBITDA Recorrente 20,3%

Lucro Líquido Recorrente 95,3

Margem Líquida Recorrente 3,5% Dívida líquida 2.096,5 Dívida líquida/EBITDA-A 2,5

Lucro por ação 0,44

Valor da ação (14/09/2012) 10,70 P/E 24,3 EV/EBITDA dos últimos 12 meses 8,0

ROE 11,3%

Retorno das operações Operações com

menos de 12 meses de

faturamento

1.150,5

169,0

14,7%

118,3

838,5

14,1%

258,7 22,5%

58,6

5,1%

1.115,4 3,3

0,27

10,70

39,6 13,3

n.a.

Desconsiderado o crescimento, percebe-se forte geração de caixa sobre o EV da Companhia

Fluxo de Caixa Livre Antes do Capex de Expansão 2008 2009 2010 2011 LTM

(30/06/12)

EBITDA Recorrente1 220 234 330 435 574

Custo da Venda dos Ativos não caixa2 85 134 223 284 284

Impostos + Capital de Giro (16) (76) (180) (195) (129)

Geração Operacional de Caixa 290 292 373 524 730

Capex de Renovação3 (94) (148) (158) (216) (203)

Caixa Gerado Antes do Capex de Expansão

196 144 214 308 527

¹EBITDA recorrente – desconsidera os efeitos de despesa não recorrentes ²Considera o custo não caixa da revenda usual de ativos e CPC06 ³Considera capex total, ou seja, o montante efetivamente pago com o caixa da companhia mais a porção financiada 4Considera os atuais contratos, expectativas para o ano de 2012 e demais parâmetros como capital de giro e impostos, em linha com o apresentado em 2011

Desalavancagem da ordem de 30%

Geração de caixa do negócio sem crescimento

Retorno do Investimento garantido com base nos

contratos fechados. Flexibilidade no

gerenciamento da adição de novos contratos

Flexibilidade na gestão do Capex de Renovação pela

baixa idade média dos ativos

Dinâmica de crescimento

Os índices de alavancagem se reduziriam para 1,7x Dívida Líquida / EBITDA-A e 2,5x

Dívida Líquida/EBITDA

Capex Expansão3 (402) (108) (641) (645) (619)

Fluxo de Caixa Livre para Firma (206) 36 (427) (337) (93)

=

DÍVIDA BRUTA CAIXA E APLICAÇÕES DÍVIDA LÍQUIDA

JSL possui sólida estrutura de capital para sustentar seu sólido crescimento

• 74% da dívida líquida está atrelada aos ativos operacionais • 65% TJLP/Pré e 35% CDI

Composição Dívida Líquida

• Custo médio da dívida líquida em queda, atingindo 9,9% no 2T12, devido a redução das taxas CDI e do Finame PSI.

2.096

1.038 Contratos Maduros

1.058 Contratos Não Maduros

1.549 Financiamentos

Operacionais (Aquisição de Ativos)

Dívida Corporativa 794

546 2.643

74%

300 - Aquisição Schio

• Níveis de alavancagem que permitem a Companhia continuar crescendo de forma prudente

¹Final do período; ²Últimos 12 meses

³Imobilizado + Recebível e Estoques “venda a prazo” (Venda de Ativos com Gestão/CPC 06) + Seminovos ⁴JSL e Schio para os últimos 12 meses

*Dívida Líquida¹/EBITDA² está em 3,7x **EBITDA²/Juros Líquidos² está em 3,0x Base:30/06/2012

1,3x Imobilizado³/ Dívida Líquida¹

1,1x Caixa e aplicações¹/ Dívida Bruta CP¹

2,4x Dívida Líquida¹/ EBITDA-A² *

Parâmetros de Alavancagem

4,4x EBITDA-A²/ Juros Líquidos ² **

N.A.

N.A.

2T12 PROFORMA ⁴ COVENANTS

≥ 2,0x

≤ 3,0x

Aprox. 50%

Além disso, JSL tem flexibilidade na gestão do capex em função da baixa idade média da frota

• Atrelado ao fechamento de novos contratos

• Baixa idade média da frota • Flexibilidade para gerenciar o momento da

renovação sem prejudicar manutenção

• 2,1 anos é a idade média atual da frota total

10,1 11,6 10,9 14,0 18,7 20,6

1,42,4 2,1

3,54,7 5,1

2,44,2 4,7

6,3

8,18,7

13,918,1 17,7

23,7

31,5 34,4

2,0 2,0 2,5

0,8 1,4 1,3 1,8

2,3 2,6

1,0 2,2 2,1

2007 2008 2009 2010 2011 2012

Leves Caminhões + CavalosOutros Idade Média Leves (anos)Idade Média Caminhões+Cavalos (anos)

Evolução da Frota (em milhares)

Previsão do CAPEX 2012 (R$ milhões) 1S12R 2012E

Capex de Renovação líquido (23) 60 CAPEX de Renovação Bruto 116 420 Receita com Revenda usual de ativos (139) (360)

CAPEX de Expansão 289 590 Já comprometido - novos contratos 2011 102 130 Novos contratos fechados em 2012 e a con 187 460

Outros (TI, benfeitorias, etc.) 29 60

Capex líquido total 295 710

Iniciativas da JSL em Projetos de Sustentabilidade na Cadeia Logística

Irecê A. Rodrigues

Instituto

Instituto Julio Simões

Missão

Visão

O Instituto Julio Simões foi criado em 2006, afim de organizar e planejar a execução das ações sociais da JSL direcionando os recursos, proporcionalmente aos locais de suas operações.

Promover ações e conhecimento que FORTALEÇAM A SEGURANÇA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO e que QUALIFIQUEM o CAPITAL HUMANO no setor logístico

Tornar-se REFERÊNCIA em boas práticas de SEGURANÇA NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO profissional e DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL.

Ações Sócio-culturais

Segurança no Transporte

Programa Pela Vida

16.177 atendimentos

Na Mão Certa

5.000 motoristas treinados

Trabalho Articulado em

Rede

Apoio a Instituições –

Doações Mensais

9 instituições apoiadas

mensalmente

Monitoramento de Projetos Apoiados por Leis de Incentivo Fiscal

PROAC (Programa

de Ação Cultural) – Estadual

16.027 pessoas

beneficiadas

PIE (Programa

de Incentivo

ao Esporte) – Estadual

2.456 crianças e

adolescentes beneficiados

Lei Roaunet -

Federal

12.000

Lançamento em 2013

O Instituto Julio Simões, por meio de suas ações, já atendeu mais de 95 mil pessoas desde 2007.

Voluntariado Corporativo

Julio

Cidadão

60.900 atend.

Campanhas

+6.558

itens

Arrecad.

Você quer? Você pode!

295 atend.

Mapa de atuação

PA

MS

PR

SC

RS

AP

MA

PI

CE

PE

AL SE BA

TO

GO

DF MG

RJ

ES

SP

RR

MT

AM

AC RO

Pela Vida

Doações Mensais - Social

Doações Mensais – Ambiental

Campanhas

Projetos Apoiados por Leis de Incentivo Fiscal

Ações

Desenvolvimento de Novos Projetos / Negócios

Fábio Velloso



Desenvolver novos projetos e novos negócios em áreas / escopos ainda não atingidos pela JSL

• Reciclagem de Materiais

• Condomínio Industrial

• Complexo Logístico

• Projetos 4PL

• Projetos Rodoviários

• Projetos Portuários e Retroportuários

• Projetos Ferroviários

• Projeto na Área Farmacêutica

• Projeto na Área de Distribuição de Gás

• Projeto na Área de Energia

Projetos atualmente em desenvolvimento

Exemplo: Segmento de Energia (cenário atual)

66

DESTINOS FINAIS

Obras

Obras

Obras

Pequenos CD’s

FORNECEDORES

Obras

Garagem

CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

Exemplo: Segmento de Energia (cenário proposto)

FORNECEDORES

CENTRO LOGÍSTICO

CENTROS DE CONSOLIDAÇÃO

DESTINOS FINAIS

Obras

Obras

Obras

Pequenos CD’s

Obras

CENTROS DE CONSOLIDAÇÃO

Exemplo: Segmento Farmacêutico

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA

HOSPITAIS

DISTRIBUIDORES

GRANDES REDES FARMACÊUTICAS

FARMÁCIAS

Exemplo: Distribuição de Gás

PLANTA CARREGAMENTO

TRANSPORTE TERRESTRE

ESTOCAGEM E REVAPORIZAÇÃO

Clie

nte

Fina

l

GASODUTO • Planta de Liquefação de 350 à 400

mil m³/dia de GN; • Estoque correspondente a no

mínimo 7 dias de produção: de GNL.

Transporte do GNL em carretas e/ou vagões criogênicos.

GNC

Exemplo: Complexo Logístico

Armazéns Seco/ Temp. Controlada

Armazenagem Externa

Localizado na Saída para Importantes Rodovias

Proximidade com Portos

Truck Center

Proximidade com Ferrovia

Estratégias e Ações

Fernando Antonio Simões

Governança Corporativa

5 membros, sendo 2 independentes

3 membros, sendo 1 independente

Conselho de Administração

Comitê Financeiro e de Suprimentos

Conselho Fiscal

Auditoria Externa

216.799.134 ações ON Composição Acionária

• Novo Mercado • Comitê Financeiro

e de Suprimentos • PricewaterhouseCoopers • Código de conduta • Incorporação das concessionárias • 40% de conselheiros independentes • Entrega do guidance

Melhores práticas de governança corporativa

Estrutura de Gestão

Membros da Administração

Ações em tesouraria

Fernando Antônio Simões

Outros membros da

família Simões

7% 13% 53% 25% 1% 1%

Presidente

Bloco de controle

Projetado Realizado %

2010 300 330 110,0%

2011 400 435 108,8%

Crescimento JSL x PIB Comprovado histórico de crescimento

Elasticidade x PIB

226,0 333,0 427,0 499,0 593,0 727,0 1.027,7

1.478,0 1.477,8

2.028,5

2.739,7

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011*

Orgânico Aquisições Fonte: Companhia

Receita líquida (em R$ milhões)

*Proforma

Histórico do segmento

Muitas empresas não existem mais ou encolheram, devido à falta de gestão e planejamento estratégico, plano sucessório e resiliência do negócio

1.TNT

2.Dom Vital

3.Transbraçal

4.Itapemirim

5.Tresmaiense

6. Liderbrás

7. SEG

8. Tropical

9. Itaipava

10. Atlas

29o

1990

1.TNT

2.Tresmaiense

3.ITD

4.Dom Vital

5.Atlas

6. Transwilson

7. Cometa

8. Liderabras

9. Mercurio

10. Tora

25o

1.Prossegur

2.Cometa

3.Translor

4.Dom Vital

5.Itapemirim

6. ITD

7. Mercurio

8. Tora

10. Liderbras

9o

1996

1.Mercurio

3. Kwikasair

4. Itapemirim

5. Atlas

6. Tora

7. Cesa

8. Binotto

9. Atlas

10. Araçatuba

9o

2. Mercurio

3. Binotto

4. Cometa

5. Atlas

6. Kwikasair

7. Ramos

8. Ouro Verde

9. Cesa

10. Bertolini

2o

2000 2011

1° JSL

1994 2002

JSL

JSL

JSL

Fonte: Maiores e Melhores do Transporte de Cargas - Revista Transporte Moderno

JSL

2. Mercurio

3. Prossegur

4. Cometa

5. Protege

6. Binotto

7. Atlas

8. Ramos

9. Itapemirim

10. Ouro

Verde

2. Mercurio

3. Tegma

4. Cometa

5. Sada

6. Cooper.SC

7. Ramos

8. Binotto

9. Atlas

10. Expresso

Araçatuba

2. Tegma

3. Sada

4. Cometa

5. Braspress

6. Ramos

7. Ouro Verde

8. Atlas

9. Schio

10. Cooper-

Carga

1º

2005 2008 Ranking por receita líquida no setor rodoviário de cargas

Novos contratos

Nota: embora cada contrato seja reajustado de acordo com a inflação de sua estrutura específica de custos, para fins de estimativa da base dos anos de 2012 e 2013, utilizamos como premissa de reajuste o índice IGP-M (Fonte: Bacen).

2.267

696

2011R 2012E

115

2013E

188 3.406

2.246

3.206

+34,9%

+11,4%

3.057

2.267

Contratos negociados em 2012

Consolidado Serviços

Dedicados + Passageiros

Gestão e terceirização

PESADOS

Gestão e terceirização

LEVES

Receita Global (R$ mil) 1.263,2 997,1 229,3 36,8

Prazo (meses) 60 61 60 24

Margem EBTIDA 33,0% 23,1% 76,7% 51,2%

TIR 16,8% 17,7% 15,3% 18,3%

Valor Residual 48,0% 47,0% 46,0% 80,0%

Receita Bruta de Serviços

Critério para aquisição Alguns dos pontos analisados

• Entrada em segmentos ainda pouco expressivos na JSL

• Penetração em mercados singulares com acelerada curva de crescimento

• Penetrar em nichos rentáveis e protegidos, com barreiras de entrada

• Atuar no setor através de modelo de negócio mais eficiente

• Criar valor via economia de escala

• Sinergias operacionais

• Permitir que o crescimento ocorra de forma estruturada e sistemática, com geração de valor sustentável no longo prazo

Mercado Atual

PIB do Brasil 100% = R$ 2,9 tri

Gastos com Logística 100% = R$ 576 bi

Outros 94%

PSL 6%

Fonte: Banco Mundial - 2008

5,4% 16,5%

24,5%

37,4% 46,9%

58,3%

Brasil Alemanha França Espanha Reino Unido

Holanda

% da frota total

Fonte: DataMonitor, Unidas

Baixa penetração

1 veículo 48%

2 a 5 veículos 36%

6 a 15 veículos

11%

Mais de 16 veículos

5%

Gestão e Terceirização de frota

Tamanho da frota de empresas

Idade média da frota de caminhões no Brasil: 17,6 anos

Total de 206 mil transportadoras rodoviárias

Mercado de Logística no Brasil

• Empresas com faturamento de até R$ 500,0 milhões

• Gestão familiar

• Alguns “trocaram o pé”

• Passivo desproporcional

• Clientes respondendo por passivos cíveis, trabalhistas e tributários

• Mercado competitivo (necessidade de inovação)

• Soluções sem integração

Posicionamento da JSL

• Governança Corporativa

• Credibilidade

• Gente comprometida e integrada

• Sucessão

• Conselho de administração diferenciada

• Maior portfólio de serviços logísticos do Brasil

• Capacidade de cross-selling

• Resiliência nos negócios

• Flexibilidade na gestão do Capex

• Atuação diversificada

• Capilaridade na venda dos ativos

• Presença geográfica

• Escala

• Barreiras de entrada

• Estrutura administrativa/operacional

Sólidas vantagens competitivas

Crescimento sustentável

MUITO OBRIGADO!

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