Encontro com Investidores – Expo MoneyCuritiba, 06 de abril de 2011

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 4T10

5) Perspectivas

2

Agenda

Visão

3

“ SERMOS MUNDIALMENTE RECONHECIDOS COMO O

MELHOR FORNECEDOR DE NÃOTECIDOS”

Composição Acionária

4

Participante do Novo Mercado;

Total de ações : 82,5 milhões;

27,5% de free float

Estrutura Societária

Presidência

Diretoria Financeira / RI

Financeiro

Controladoria

R.I.

T.I.

Jurídico

Diretoria Comercial

Vendas

Customer Service

Desenvolvimento Produto

Compras

Diretoria de Operações

Produção

Manutenção

Engenharia

Logística

Qualidade

Diretoria de Engenharia e

Tecnologia

Engenharia e

Processos

Diretoria USA

Administrativo e

Manufatura

Recursos Humanos

5

Estrutura Organizacional

Em março de 2011:

Total Colaboradores: 748

Pouso Alegre: 60 funcionários; São José dos Pinhais: 632; Estados Unidos (PUSA): 56

16% dos colaboradores na área administrativa e 84% na área operacional

6

Estrutura Física – BrasilCapacidade Instalada: 80 mil t/ano

KAMI 10

Pouso Alegre – MGKAMI 1 a 9

São José dos Pinhais - PR

Pouso Alegre - MG

1 linha de produção – 10 mil t/ano

25 mil m² de área construída em

terreno de 75 mil m2

São José dos Pinhais - PR

9 linhas de produção – 70 mil

t/ano

72 mil m2 de área construída

em terreno de 189 mil m2

6

Statesville – Carolina do Norte – EUA

1 linha de produção – 20 mil t/ano

7,5 mil m2 de área construída em terreno

de 17 Hectares

Inauguração: 27 de janeiro de 20117

Estrutura Física – EUACapacidade Instalada: 20 mil t/ano

Mar/2010 Jun/2010

Jan/2011

2007: Aquisição da Isofilme (Kami 10);2008: Start-up e operação parcial da Kami 9;2009: Plena operação da Kami 9 e expansão das linhas de nãotecidos laminados2010: Plena operação das linhas de nãotecidos laminados;2011: Entrada em operação da Kami 11.

Capacidade Instalada x Utilização

8

65

7580 82

100

83%

91%

83%

96%

88%

2007 2008 2009 2010 2011 (E)

Capacidade Instalada (milhares de toneladas) % de utilização

1) A Companhia

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4) Resultados 4T10

5) Perspectivas

9

Agenda

10

O Nãotecido

Nãotecido

Plástico Tecido

Papel

Criado quando as tecnologias do papel, tecido e

plástico foram combinadas para produzir novos

tecidos e produtos com os atributos dos tecidos a

custos significativamente mais baixos

Polipropileno é a principal matéria-prima

Fabricante #1 de nãotecidos na América Latina

Market share de 48% no Brasil

Market share de 35% na América Latina, exceto Brasil

NãotecidosPrincipais

Usos

Fraldas

Absorventes femininos

Móveis e colchões

Produtos médicos descartáveis

Principais Clientes

Base ativa: 1.000 clientes

11

Mercado de Atuação

Mercado de TNT Projeção da Demanda

NAFTA (México e EUA)Crescimento Consumo : 3% a.a.

Valores estimadosFonte: Providência + Relatórios John Starr

América do Sul e Central (s/ Brasil)Crescimento Consumo: 8% a.a.

BrasilCrescimento Consumo: 10% a.a.

Valores em mil t

567 584 602 620

300

400

500

600

700

2010 2011 2012 2013

79 87

96 106

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013

83 90

97 105

40

60

80

100

120

2010 2011 2012 2013

12

Mix de Produtos – 2010(% da Receita Bruta de Nãotecidos)

Segmentação de Mercado

DescartáveisMédicos*

Higiene / Bens de Consumo*

Duráveis

Margem Operacional

Crescimento Esperado

Tamanho do Mercado

Dois dígitos

Dois dígitos

Um dígito

Alta

Média

Baixa

Pequeno

Grande

Médio

Produto de Valor

Agregado

A Providência está focada em produtos de alto valor agregado e elevado potencial decrescimento (higiene e descartáveis médicos)

* Também exportados para Estados Unidos e América Latina

Foco em Nãotecidos:Indústrias de bens de consumo

13

Higiênicos76%

Duráveis22%

Médicos2%

Market Share Brasil(2010 - em toneladas)

Market Share América Latina, excluindo Brasil (2010 - em toneladas)

Evolução da Penetração de Fraldas Infantis no Brasil

Providência 35%

PGI33%

Fitesa15%

Outros17%

14

Market Share & Mercado de Fraldas

Providência48%

Fitesa27%

PGI 12%

Outros13%

15% 20%

35%42%

48%52%

1995 2000 2005 2009 2010 2011 (E)

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2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 4T10

5) Perspectivas

15

Agenda

Destaques

16

Conclusão do projeto da primeira planta da Companhia nos Estados Unidos, com uma linha de produção de 20mil toneladas por ano de capacidade instalada de nãotecidos. Investimentos no valor total de US$ 80 milhões. Aentrada em operação da linha de produção ocorreu em janeiro de 2011;

Decisão de investimento e início do projeto de expansão de 2 linhas de produção, uma no Brasil e outra nosEstados Unidos, com capacidade total de 40 mil toneladas por ano;

Realizamos o pagamento em 29 de novembro, de dividendos antecipados no montante de R$ 11,1 milhões,referente a 100% do lucro líquido ajustado do primeiro semestre de 2010 e estamos propondo, a ser deliberado emAGO, a distribuição de 100% da base de cálculo dos dividendos ajustada do ano, totalizando R$ 21,8 milhões alémdo valor já pago em 2010;

Em outubro a Companhia recebeu o valor referente ao financiamento à Exportação junto ao BNDES no montantede R$ 150 milhões, com taxa de juros pré-fixada de 7,0% ao ano e prazo de pagamento de 18 meses;

Concluímos os ajustes para a convergência ao IFRS nas demonstrações financeiras consolidadas da CompanhiaProvidência para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010 e seus trimestres. O principal impacto foi o registrodo Custo Atribuído, que reduziu o lucro líquido do ano. No entanto, essa redução NÃO afetará o potencial dedistribuição de dividendos.

1) A Companhia

2) Setorial

3) Destaques

4) Resultados 4T10

5) Perspectivas

17

Agenda

18,7 18,1 19,0

1,2 1,6 1,2

19,9 19,7 20,2

4T09 3T10 4T10

66,5 73,6

4,8

5,0 71,3

78,6

2009 2010

Nãotecidos Outros

VOLUME DE VENDAS (em milhares de toneladas)

18

Neste trimestre a Companhia apresentou um aumento no volume total de vendas de

1,2% na comparação com o mesmo período de 2009.

Crescimento de 10,2% no volume de nãotecidos em 2010 quando comparado com

2009. Operamos a quase plena capacidade, aproximadamente 20 mil toneladas por

trimestre.

114,1

116,5 116,0

4T09 3T10 4T10

RECEITA LÍQUIDA NÃOTECIDOS (em milhões de Reais)

No acumulado de 2010 a Receita Líquida apresentou um incremento de R$ 40,5

milhões, equivalente a 9,8%, em relação ao ano de 2009. Tal crescimento está relacionado

ao aumento do volume de vendas.

Houve um aumento de 1,6% no 4T10 em relação ao 4T09, refletindo também o

aumento no volume de vendas.

19

412,8 453,3

2009 2010

No acumulado de 2010 há um incremento no CPV de 15,7% em relação a 2009. Em

relação ao 4T09, o 4T10 apresentou um acréscimo de 1,9%.

Este aumento corresponde ao maior volume de vendas em 2010 e ao acréscimo no

preço do polipropileno neste ano, preponderantemente no 1º semestre.

CPV (Custo dos Produtos Vendidos)NÃOTECIDOS (em milhares de Reais)

20

EBITDA (em milhões de Reais) e MARGEM EBITDA (%)

21

O Ebitda Ajustado no 4T10 atingiu R$ 28,4 milhões, uma redução de 10,7% quando

comparado com os R$ 31,8 milhões registrados no 4T09. Em relação ao 3T10 houve

decréscimo de 5,6%.

A Margem Ebtida atingiu 24,5% no 4T10, representando uma redução de 3,4 p.p na

comparação com o resultado do mesmo período do ano anterior.

31,8 30,1

28,4

27,9%25,8%

24,5%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

-

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

4T09 3T10 4T10

107,8

116,5

25,6%

29,1%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2008 2009

Ebitda Margem Ebitda (%)

116,5

106,2

28,2%

23,4%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

-

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2009 2010

40,8

23,8

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

2009 2010

Ebitda

8,3

11,7

5,6 7,3%10,0%

4,8%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

-5,0

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

4T09 3T10 4T10

LUCRO LÍQUIDO (em milhões de Reais) E MARGEM LÍQUIDA (%)

22

O lucro líquido do ano totalizou R$ 23,8 milhões. Subtraídos os 5% da reserva legal, de R$ 1,2

milhão, e acrescentada a realização do custo atribuído, de R$ 10,2 milhões, a base de cálculo dos

dividendos ajustada do ano totaliza R$ 32,9 milhões;

A administração está propondo em suas demonstrações, para ser deliberado em AGO, o

pagamento de dividendo excedente ao mínimo obrigatório, o que elevará a distribuição a 100% da

base de cálculo dos dividendos ajustada do ano.

40,3

51,0

8,1%

12,4%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

-5,0

5,0

15,0

25,0

35,0

45,0

55,0

2008 2009

Lucro Líquido Margem Líquida (%)

9,9%

5,3%

O Caixa da Companhia reduziu 6,1% ou R$ 16,1 milhões, na comparação com o 4T09,

após a movimentação de suas atividades operacionais, de investimentos e de

financiamentos no período.

Quando comparado com o 3T10, o caixa aumentou 6,9%, equivalente a R$ 16,2 milhões.

CAIXA E APLICAÇÕES FINANCEIRAS(em milhões de Reais)

23

265,2

249,1

2009 2010

265,2 233,0 249,1

4T09 3T10 4T10

153,2

243,9

2009 2010

153,2

230,5 243,9

4T09 3T10 4T10

A Dívida Líquida da Companhia teve um incremento de R$ 90,7 milhões, ou 59,2%, na

comparação com 2009 e 5,8% em comparação com o 3T10, tendo como destaque a

captação de recursos para financiamento da nova linha de produção nos EUA.

61% do endividamento é baseado em moeda local e 39% em moeda estrangeira.

DÍVIDA LÍQUIDA(em milhões de Reais)

24

Colunas1 31/12/2010 31/12/2009Var 2010 /

2009

Dívida Total

Financiamento Curto Prazo 262.207 125.608 108,8%

Financiamento Longo Prazo 230.844 292.814 -21,2%

Total 493.051 418.422 17,8%

Caixa 249.140 265.242 -6,1%

Dívida Líquida 243.911 153.180 59,2%

Dívida Líquida / Ebitda Ajustado 2,86 1,32 116,7%

Patrimônio Líquido 697.101 695.952 0,2%

ENDIVIDAMENTO/CAIXA (em milhares de Reais)

Dívida Líquida Consolidada

25

Cotações e Volumes Negociados - em R$ 1T11 1T10Var. 1T11/

1T104T10

Var. 1T11/

4T10

Cotação no final do período - PRVI3 6,19 7,28 -15,0% 7,40 -16,4%

Cotação no final do período - IBOVESPA 68.586 70.371 -2,5% 69.304 -1,0%

Volume Médio Diário Negociado - PRVI3 340.245 474.679 -28,3% 433.339 -21,5%

Volume Total Negociado no Período - PRVI3 20.754.930 28.480.729 -27,1% 26.433.703 -21,5%

Mercado de Capitais

26

PRVI3 x IBOVESPA

A Cia tem como Market Maker, o BTG Pactual;

Debêntures emitidas e classificadas na categoria “A” pela agência de Rating S&P.

Market Cap Peers – Nãotecidosem 31/03/2011 (USD)

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1) A Companhia

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4) Resultados 4T10

5) Perspectivas

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Agenda

Perspectivas

29

A expectativa para o ano de 2011 é o aumento no volume de vendas, com plena

ocupação da capacidade da linha de produção dos EUA já no início do segundo

semestre;

Os principais projetos de investimento da Companhia neste e no próximo ano

totalizarão cerca de US$ 123 milhões e adicionarão 40 mil toneladas à nossa atual

capacidade instalada, ou seja, 40% de aumento. Estes investimentos compreendem:

a nova linha de produção a ser implantada no Brasil, com previsão de entrada

em operação no primeiro semestre de 2012, e

a nova linha de produção a ser implantada nos Estados Unidos, com previsão

de entrada em operação no segundo semestre de 2012, junto à linha de produção

que entrou em operação em janeiro de 2011.

Contato - RI

30

As palavras “acredita”, “antecipa”, “espera”, “estima”, “irá”, “planeja”, “pode”, “poderá”, “pretende”, “prevê”, “projeta”, entre outras palavras com significado semelhante,têm por objetivo identificar estimativas e projeções. Estimativas e projeções futuras envolvem incertezas, riscos e premissas, pois incluem informações relativas aos nossosresultados operacionais futuros possíveis ou presumidos, estratégia de negócios, planos de financiamento, posição competitiva no mercado, ambiente setorial,oportunidades de crescimento potenciais, efeitos de regulamentação futura e efeitos da competição. Devido aos riscos e incertezas descritos acima, os eventos estimados efuturos discutidos nesta apresentação podem não ocorrer e não são garantia de acontecimento futuro. A Providência não se obriga a atualizar essa apresentação mediantenovas informações e/ou acontecimentos futuros.

CFO: Eduardo Feldmann CostaRI : Gabriela Las Casas

Beatriz Tokarski

Email: ri@providencia.com.brTel: +55 (41) 3381-8673 Fax: +55 (41) 3283-5909São José dos Pinhais – PRwww.providencia.com.br/ri

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