EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA

Tendências da Produção de Etanol

Plano Decenal de Energia 2010-2019

III Workshop INFOSUCRO

INSTITUTO DE ECONOMIA UFRJ

26 de novembro de 2010

Lei 10.847 de 15 de março de 2004

Art. 2o "A Empresa de Pesquisa Energética - EPE tem por

finalidade prestar serviços na área de estudos e

pesquisas destinadas a subsidiar o planejamento do

setor energético, tais como energia elétrica, petróleo e

gás natural e seus derivados , carvão mineral, fontes

energéticas renováveis e eficiência energética, dentre

outras."

Estudos de Demanda

CenáriosMundiais

CenáriosNacionais

ConsistênciaMacroeconômica

Módulo Macroeconômico

Estudos daDemanda

Premissas setoriais

Demografia

Eficiência

Meio Ambiente

•Indústria

•Agropecuária

•Comércio/serviços

•Residencial

•Transportes

•Geração termelétrica

•Setor energético

Uso energético:

•Gás natural

•Nafta

•Não energéticos de

petróleo (solventes,

lubrificantes, asfaltos e

outros)

Uso não energético:

Projeções de demanda

“Input” para estudosde oferta

CenáriosMundiais

CenáriosNacionais

ConsistênciaMacroeconômica

Módulo Macroeconômico

CenáriosMundiais

CenáriosNacionais

ConsistênciaMacroeconômica

Módulo Macroeconômico

Estudos daDemanda

Premissas setoriais

Demografia

Eficiência

Meio Ambiente

Premissas setoriais

Demografia

Eficiência

Meio Ambiente

•Indústria

•Agropecuária

•Comércio/serviços

•Residencial

•Transportes

•Geração termelétrica

•Setor energético

•Indústria

•Agropecuária

•Comércio/serviços

•Residencial

•Transportes

•Indústria

•Agropecuária

•Comércio/serviços

•Residencial

•Transportes

•Geração termelétrica

•Setor energético

Uso energético:

•Gás natural

•Nafta

•Não energéticos de

petróleo (solventes,

lubrificantes, asfaltos e

outros)

•Gás natural

•Nafta

•Não energéticos de

petróleo (solventes,

lubrificantes, asfaltos e

•Gás natural

•Nafta

•Não energéticos de

petróleo (solventes,

lubrificantes, asfaltos e

outros)

Uso não energético:

Projeções de demanda

“Input” para estudosde oferta

Cenário Macroeconômico de Referência

• Recuperação da economia brasileira, com

intensificação ao longo de 2010 e crescimento econômico acima da média mundial ao longo do horizonte decenal, mesmo em um contexto

internacional de expansão mais moderada.

• Tendência de moderação da demanda de

petróleo no final do horizonte do PDE devido

políticas de substituição de derivados e de

eficiência energética instituídas pelos governos

dos países grandes consumidores de energia.

DEMANDA

Taxa de Crescimento de Vendas de veículos leves (2009/2019): 2,2% a.a.

Taxa de Crescimento da Frota (2009/2019): 4,7%

Em 2019: 4,6 habitantes/autoveículo

26,3

32,3

39,7

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

2010 2014 2019

Mil

hõ

es

de

ve

ícu

los

Transportes. Evolução da frota total de veículos leves

Transportes. Evolução da frota total de veículos leves

Em 2019: 77% da frota de veículos leves (Ciclo Otto) serão Flex Fuel

Projeção da Demanda Total de Etanol Carburante

Projeção da Demanda Total de Etanol

Projeção da Demanda Total de Etanol

Premissas

• Crescimento da produção mundial de etanol baseada em

favorecimento do mercado doméstico;

• Legislações internacionais. Ex.: EUA (H.R.6 – 91 bilhões de litros

em 2017), UE (5% em 2015 e 10% em 2020 de renováveis no

transporte);

• Manutenção do Brasil como líder nas transações internacionais;

• Crescimento da infra-estrutura nacional para as exportações.

Projeção das Exportações brasileiras

Estados Unidos:

• 3/2/2010 – EPA: etanol de cana é biocombustível avançado;

• Redução de emissões de GEEs em 61% (>50%);

• Potencial de demanda: 79,5 bilhões de litros em 2022;

• 2010: discussões internas p/ diminuição gradual e até mesmo

eliminação de tarifas de importação de etanol;

• Discussões sobre aumento na participação do etanol na demanda

automotiva.

• Discussões p/ tornar o E15 mandatório (precisa aprovação do

EPA);

• Aumento da frota de veículos não convencionais (flex – E85,

híbridos, etc...)

Tendências futuras – mercado internacional de Etanol

União Européia:

• Dezembro de 2008: “Triplo 20” ou Climate and Energy Package. - > até 2020:

diminuir a emissão de CO2 em 20%; aumentar a participação das fontes renováveis

na matriz energética em 20% e aumentar a eficiência em 20%.

Segmento automotivo:

2015 -> 5% de renováveis até 2015, sendo 4% provenientes de biocombustíveis

de primeira geração e 1% de fontes alternativas tecnologicamente mais

avançadas.

2020 -> 10% de renováveis, sendo 6% originários de biocombustíveis de primeira

geração e os 4% restantes das demais fontes alternativas.

• Abril de 2009: Diretiva 2009/28/CE de Energias Renováveis -> metas de

participação de renováveis para 2020, em 10% para combustíveis automotivos e

20% para matriz energética total, estabelecendo um limite mínimo obrigatório no

âmbito global da EU

Tendências futuras – mercado internacional de Etanol

União Européia:

• A expansão do mercado europeu de etanol nos próximos anos deverá ser

sustentada principalmente pela produção do próprio continente, com eventuais

importações do Brasil e do continente africano, havendo acordos preferenciais com

este último.

• Projeção do volume potencial de etanol que pode ser exportado pelo Brasil para

a União Europeia

• Curto prazo -> observações de mercado

• Médio e longo prazos -> estimativas moderadas do F.O.Licht

Tendências futuras – mercado internacional de Etanol

Japão

• Concentra-se em delinear novas estratégias para diminuir a

dependência do país em combustíveis fósseis em, pelo menos, 20%

até 2030.

• Permanece a incerteza acerca do aditivo oxigenante a ser usado na

gasolina, se etanol ou ETBE.

• Proposta do governo japonês: elevação do percentual da mistura

etanol/gasolina dos atuais 3% (mistura E3, adotada em algumas

cidades em caráter experimental) para 10%, em 2012.

• Acordos comerciais entre empresas brasileiras e japonesas preveem

a importação de ETBE e etanol (insumo para a produção do primeiro).

Tendências futuras – mercado internacional de Etanol

China

• Mercado potencial, caso haja compromissos relativos a metas

de redução de emissões;

• Aumento substancial da frota (13 milhões de veículos vendidos

em 2009);

Países africanos e centro-americanos

• Acordos firmados entre Brasil e estes países (fornecimento de

tecnologia, equipamentos e assistência técnica);

Tendências futuras – mercado internacional de Etanol

Projeção das Exportações brasileiras

Curto prazo: diminuição de volumes exportados de etanol com relação ao recorde histórico de 2008 -

> manutenção das barreiras tarifárias e não tarifárias potencializadas pela crise econômica.

Médio prazo: recuperação das economias mundiais e com novos acordos internacionais sobre

mudanças climáticas -> crescimento do volume exportado de etanol brasileiro.

OFERTA

Metodologia Curto Prazo:

• Volume de cana a ser processado pelas usinas

existentes e pelos novos projetos (horizonte de três

anos);

• Índices de kg de ATR/tc para 2011 e 2012

• “Mix” de cana estimado para os próximos 3 anos,

• Índices para transformação industrial do ATR

Médio Prazo:

• Considera-se que a oferta será igual à demanda;

Projeção de Oferta de Etanol

Fonte: elaboração EPE a partir de EPE, MAPA, UNICA, UDOP e CTC

20 usinas em

implantação

7 usinas em

implantação

3 usinas em

implantação

Projeção da Capacidade industrial de produção de Etanol

Novas usinas: acréscimo de capacidade nominal de ~109 milhões de toneladas de cana

Premissas

• Projeções da demanda de etanol pela EPE e de açúcar pelo MAPA;

• Índices para transformação do ATR;

Projeção da Demanda de cana de açúcar

Índice de Produtividade: 1,5% a.a. (IAC, 2009)

Área para o setor sucroalcooleiro

Projeção das Áreas colhidas e plantadas

OBRIGADA!

Patrícia Feitosa Bonfim Stelling Analista de Pesquisa Energética

Diretoria de Estudos de Petróleo, Gás e Biocombustíveis

E-mail: patricia.stelling@epe.gov.br

www.epe.gov.br