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Emissão Nota Fiscal

Cadastro Numerações

Primeiramente, para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica é necessário

fazer o cadastro da série, do modelo e numeração. Para cadastrar uma

numeração o usuário deverá acessar o Menu > Comercial > Notas >

Numerações.

Empresa: No caso de uma empresa essa opção já vem informada, se

tiver mais empresas cadastradas informar a empresa desejada, este campo

é para pesquisa, clicando no botão “PESQUISA” o sistema vai listar as

numerações cadastradas na respectiva empresa.

Clicando em “NOVO” irá abrir uma nova tela para o cadastro da

numeração. Informando a “Empresa” conforme a necessidade.

Série: A utilização do número de série é uma opção exclusiva da

empresa, podendo ser utilizada mais de uma série para facilitar o controle

das operações fiscais de entrada ou saída realizadas pela empresa.

Número: A numeração utilizada pela NF-e será distinta e

independente da numeração utilizada pela Nota Fiscal de Talão, a

numeração da NF-e será sequencial de 1 a 999.999.999, por

estabelecimento e por série, devendo ser reiniciada quando atingido este

limite, a numeração é muito importante pois é um dos principais itens de

validação da NF-e pela Receita Federal.

Modelo: O modelo distingue uma nota de outra, por exemplo, uma

Nota Fiscal Eletrônica tem o modelo 55, o modelo assim com a numeração

é muito importante pois é um dos principais itens de validação da NF-e pela

Receita Federal.

Emissão Nota Fiscal

Para ter acesso a tela de emissão de nota fiscal eletrônica, o usuário

deve acessar Menu > Comercial > Notas > Emissão de N. Fiscal.

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Nota

Empresa: Este campo é informado a empresa emitente da nota fiscal,

o sistema já traz por padrão a empresa cadastrada. No caso de duas ou mais

empresas, o sistema traz por padrão a empresa cadastrada no cadastro do

usuário, campo “empresa padrão”, porém pode ser informado a empresa

desejada conforme permissões deste usuário.

Obs. O usuário deverá prestar atenção quando trocar a empresa

emitente, porque além de cada empresa ter uma numeração especifica,

devem-se observar questões de estoque, financeiras, fiscais etc.

Cliente: Este campo será informado o destinatário/remetente da nota

fiscal. Se o usuário tiver o código basta digitar no campo e apertar o botão

“Enter” do teclado, ou se preferir é só clicar no ícone” ” para pesquisar um

cliente.

Observações.

Ao lado do campo “Cliente” clicando no ícone “ ” o usuário pode

consultar a posição financeira, o extrato financeiro até mesmo o cadastro do

cliente.

Clicando no ícone “ ” o usuário poderá consultar o “contas a pagar

e receber” do cliente.

Inscrição Produtor: Ao emitir uma nota para produto rural e o mesmo

tiver cadastrado no sistema duas inscrições, irá abrir um campo para

escolher a inscrição desejada.

Natureza de Operação: Será informada a natureza de operação

conforme a operação à ser realizada.

No caso de uma natureza de devolução irá abrir um campo para

informar a nota fiscal de origem, se não aparecer este campo, verificar no

cadastro da natureza na aba estoques a opção “solicita nota de origem”.

Número: A numeração será atualizada automaticamente conforme o

cadastro da mesma e configuração prévia na natureza de operação.

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Mais Opções : Clicando neste link irá abrir as opções descritas abaixo.

Série/Espécie: Assim como na numeração estes serão previamente

cadastrados e serão atualizados automaticamente conforme a natureza de

operação.

Data Emissão: Esta opção é atualizada automaticamente.

Data Saída/Hora saída: Esta opção é atualizada automaticamente,

porém o usuário pode alterar conforme sua necessidade.

Centro de Custo: Este campo não é obrigatório para a emissão da nota

fiscal, para utilizar esta opção o usuário devera habilitar no sistema, para

maiores esclarecimentos contatar o suporte.

Plano de Contas: Este campo assim como no centro de custo não é

obrigatório, a não ser que esteja previamente cadastrado, assim pode ser

atualizado automaticamente conforme a natureza de operação. O plano de

contas é importante para o registro de fatos e atos inerentes à entidade,

além de servir de parâmetro para a elaboração das demonstrações

contábeis.

Vendedor: Este campo não é obrigatório, o vendedor pode ser

informado caso o mesmo tenha comissão sobre vendas para receber,

dependendo da empresa.

Mensagem: Este campo não é obrigatório, a mensagem irá aparecer

na nota fiscal, caso queria que apareça alguma informação, como por

exemplo, uma legislação vigente. As informações complementarão as

mensagens previamente cadastradas.

Produtos

Código: Se o usuário souber o código do item, é só digitar neste

campo.

Referência: Se o usuário souber a referência poderá também digitar

neste campo. Para tanto a referência terá que ser habilitada no configurador

geral.

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Descrição: Neste campo o usuário fará a consulta do item clicando do

ícone “ ”, que irá abrir uma janela para pesquisa detalhada do item.

Quantidade: Neste campo será digitado a quantidade do produto.

Tabela Preço: Neste campo o usuário poderá selecionar a tabela de

preço, que será previamente cadastrada.

Valor Uni.: No caso da empresa não tiver uma tabela de preço

cadastrada, neste campo será informado manualmente o valor unitário do

produto.

Após este processo é só clicar no botão “ADICIONAR”, para adicionar

o item à nota fiscal. Mesmo tendo só um produto para faturar é essencial

clicar no botão “ADICIONAR”, para que o mesmo seja incluído no processo.

Logo após adicionado o produto, se o usuário decidir em alterar a

quantidade e/ou preço ou tabela de preço, o mesmo pode clicar no ícone “

” e alterar as informações, conforme imagem abaixo.

Realizada as alterações é só clicar em gravar “ ”, ou para excluir um

produto basta clicar no ícone “ ”.

Emissão de Nota Fiscal usando um pedido, o usuário deve clicar no

ícone “ ”, onde irá abrir uma nova tela, conforme a figura abaixo:

O usuário deve marcar na opção “Fat” no item desejado, para emitir a

nota fiscal com as devidas informações do pedido. Na opção “Saldo” o

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usuário poderá trocar a quantidade que será faturada, conforme sua

necessidade e após clicar em “Confirmar”.

Emissão de Nota Fiscal usando a venda de entregas futuras, o usuário

deve clicar no ícone “ ” onde irá abrir uma janela conforme a figura abaixo:

Esta opção serve para buscar uma venda que já foi realizada, porém

não foi entregue, assim como no pedido o usuário deve marcar na opção

“Fat” no item desejado e após clicar em “Confirmar”.

Tanto para o controle de saldos dos produtos através de pedidos de

venda/compra ou vendas/compras futuras é necessária uma prévia

configuração nas naturezas de operação do sistema entre outros. Em caso

de dúvidas ou início de uso é essencial o contato com o suporte.

Outros

Desconto Valor: Este campo serve para dar desconto no valor total da

nota fiscal. Opcional.

Desconto (%): Este campo serve para dar desconto no valor total da

nota fiscal informando a porcentagem. Opcional.

Acréscimo Valor: Este campo serve para acrescentar um valor no total

da nota fiscal. Opcional.

Acréscimo (%): Este campo serve para acrescentar uma porcentagem

no total da nota fiscal. Opcional.

Despesas Acessórias: São valores cobrados à parte da mercadoria esse

valor será contabilizado na nota. Opcional.

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Comissão (%): Este campo pode-se informar uma porcentagem de

comissão para o vendedor, porém o mesmo terá que ser habilitado no

sistema, para maiores esclarecimento contatar o suporte.

Comissão ($): Este campo pode-se informar um valor de comissão para

o vendedor, porém o mesmo terá que ser habilitado no sistema, para

maiores esclarecimento contatar o suporte.

Tabela de Comissão (%): Neste campo será informado uma tabela de

comissão, porém o mesmo terá que ser habilitado no sistema, para maiores

esclarecimento contatar o suporte.

Desconto Pontualidade ($): Sendo uma nota fiscal à prazo, informando

um valor neste campo, o mesmo ao emitir a nota, irá gerar um título e se o

cliente pagar o título dentro do prazo estabelecido, ao emitir a baixa do

mesmo, o sistema irá trazer o valor do desconto.

Desconto Pontualidade (%): Sendo uma nota fiscal à prazo,

informando um valor (%) neste campo, ao emitir a nota, irá gerar um título

e se o cliente pagar o título dentro do prazo estabelecido, ao emitir a baixa

do mesmo, o sistema irá trazer a porcentagem do desconto.

Base Cálc. Subst. Trib.: Este campo será informado a base da ST, no

caso da nota fiscal ser somente de ICMS.

Valor Subst. Trib.: Este campo será informado o valor da ST, no caso

da nota fiscal ser somente de ICMS.

Mensagem Boleto: A mensagem do boleto pode ser cadastrada no

cadastro do cliente/bancos caixa, porem na emissão da nota se precisar

incluir mais alguma informação pode ser informado neste campo.

Transportador

Esta aba não é obrigatória será utilizado apenas na necessidade de

constar o transportador na nota fiscal.

Transportador: Neste campo será informado o transportador, que

pode ser previamente cadastrado juntamente com o cadastro dos

clientes/fornecedores do sistema ERP, com a opção “transportador”

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habilitada. Seus dados serão atualizados automaticamente conforme seu

cadastro.

Caso não esteja cadastrado, basta informar os dados descritos abaixo.

Lembrando que estes dados não são obrigatórios.

Placa: Neste campo será informado a placa de determinado veículo,

que será o transportador da mercadoria.

Cidade: Informar a cidade do transportador.

Descrição: Nome do transportador.

CNPJ/CPF: Informar o CPF ou CNPJ do transportador.

UF: Informa a unidade federação.

Valor Frete: Informar o valor do frete.

Frete por Conta: Informar se o frete é por conta do emitente,

destinatário ou é sem frete, pode ser previamente cadastrado no cadastro

do cliente ou na natureza de operação.

Informar a “Quantidade Volumes”, “Espécie”, “Marca”, “Número”,

“Local Embarque”, “UF Embarque”. Estas informações são Opcionais.

Se o transportador for o cliente, basta clicar em “Dados do Cliente”,

assim os dados cadastrais do cliente serão importados para esta tela.

Observação Importante: Se o peso do produto estiver cadastrado no

produto o mesmo irá atualizar automaticamente na emissão da nota. Senão

pode-se informar o peso manualmente na tela de confirmação.

Forma Pagamento

Forma: Neste campo o usuário deve marcar qual opção de pagamento

à ser usada. E terão que ser previamente marcadas no cadastro da natureza

de operação, na aba financeiro em formas de pagamento.

Forma de pagamento Dinheiro: marcando esta opção aparecerá para

o usuário a seguinte tela:

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Banco: Neste campo o usuário deve informar o banco ou caixa

desejado. verificar permissão do usuário.

Valor: O valor referente a nota.

Após basta clicar em Adicionar.

Esta opção irá atualizar automaticamente os o financeiro.

Forma de pagamento cheque: marcando esta opção aparecerá para o

usuário a seguinte tela:

O usuário deve preencher os campos informando o Banco, Titular,

Numero, Vencimento e o Valor, após clicar em Adicionar.

Obs. empresas que utilizam controle de cheque, verificar manual

especifico.

Forma de Pagamento Crédito/Adiantamento: marcando esta opção

aparecerá para o usuário a seguinte tela:

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Se constar um crédito para o cliente informando a opção

Crédito/Adiantamento no campo documento irá aparecer o crédito

realizado para o mesmo, basta selecionar, informar o banco e o valor, se for

parcial pode-se informar o valor também e após adicionar.

Forma de Pagamento Devolução: marcando esta opção aparecerá

para o usuário a seguinte tela:

O usuário ira informar a opção de devolução, no campo documento

irá o documento referente a devolução que será realizada. Após informar o

valor se for uma devolução parcial basta informar o valor e adicionar.

Forma de pagamento Cartão: marcando esta opção aparecerá para o


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O usuário deve preencher os campos informando a Bandeira referente

ao cartão, o Vencimento, condição de pagamento ou intervalo de dias, a ID e

o Valor. Após clicar em Adicionar. Verificar manual.

Forma de pagamento Boleto: marcando esta opção aparecerá para o


Ao informar o banco as informações serão atualizadas conforme o

cadastro do mesmo e devidamente homologado pelo banco. O usuário

também poderá escolher se é por vencimento, condição de pagamento ou

intervalo de dias.


Forma de pagamento À Prazo: marcando esta opção aparecerá para o


No campo Parcelas o usuário tem a possibilidade de escolher se é por

vencimento, condição de pagamento ou intervalo de dias.

Vencimento o usuário escolhe a data e após informa o Valor.

Intervalo de dias o usuário informa o intervalo de dias, por exemplo

30/60 dias.

Condição de Pagamento o usuário informa a condição que será

previamente cadastrada em Menu > Cadastros > Condições de Pagamento,

para maiores esclarecimentos consulte o manual.

Após realizado o processo o usuário deve clicar em “Gravar” com isso

o sistema irá redirecionar para a tela de confirmação, conforme imagem

abaixo, onde o usuário poderá conferir todas as informações da nota, após

conferido basta clicar em “Confirmar” para a Nota ser emitida.


Sendo assim a Nota será transmitida para a Receita fazer a validação,

e se conter algum erro, a Receita irá rejeitar a emissão e mostrará um erro

na tela informado qual o problema.

Se a nota fiscal conter erro a mesma ficará pendente de emissão no

sistema, para visualizar esta nota basta clicar no ícone de notas pendentes

“ ” na tela de emissão. Ao clicar neste ícone vai abrir uma janela conforme

a tela abaixo:

Se constatado o erro e ajustado basta clicar novamente no ícone “ ”

que a Nota será transmitida para a Receita validar e estando tudo certo, será

gerado a ID (chave de acesso) e a DANFE para impressão. O lançamento

financeiro, a numeração e o envio de e-mail serão atualizados

automaticamente.

Consulta Notas Fiscais emitidas

Para consultar a nota fiscal basta o usuário acessar Menu > Comercial

> Notas > Consulta Notas. Na tela de consulta serão exibidas as últimas notas

emitidas, pode-se utilizar os filtros para consulta. Para exibir os detalhes da

nota emitida basta clicar sobre o número da mesma.

Nesta tela de detalhes o usuário poderá realizar operações como

reimpressão da DANFE, cancelamento, exclusão da nota e carta de correção.

Reimpressão de DANFE: Para reimprimir uma DANFE o usuário deve

clicar no ícone “ ”, que irá abrir a nota para impressão.

Reenviar uma nota fiscal por e-mail: A Nota Fiscal eletrônica ao ser emitida, será enviada automaticamente para o e-mail cadastrado no campo “e-mail NF-e” do cadastro do cliente. Se por algum motivo precisar enviá-la


novamente, basta clicar sobre o ícone “ ” o sistema enviará novamente o XML, DANFE e o Boleto desta nota para o e-mail cadastrado.

Carta de Correção:

Clicando em Nova Carta, irá abrir um campo para digitar o texto de

correção, após basta clicar em Gerar Carta. O usuário deverá se informar

com seu contador quais os campos que podem ser corrigidos em uma nota

fiscal eletrônica. Não pode conter caracteres especiais e quebra de linhas.

Exclusão/Cancelamento: Se por algum motivo, após a nota emitida,

precisar ser cancelada, basta o usuário clicar em neste botão que irá abrir

uma tela conforme a imagem abaixo:

O usuário deve marcar se é cancelamento ou exclusão, após informar

o motivo e Confirmar.

Diferença entre Exclusão e Cancelamento.

Cancelamento: Pode-se cancelar uma nota fiscal somente após

enviada para a receita, (não é possível excluir uma nota já enviada) a nota

permanece no sistema, porém com status de cancelada.

Exclusão: Para os casos em que a nota foi gravada, mas não foi enviada ainda, pode-se excluir a mesma eliminando-a totalmente do sistema. Para excluir é só fazer o mesmo processo do cancelamento, porém selecionar a opção exclusão na tela acima. Atenção ao excluir uma nota fiscal, deve-se atentar para após a exclusão fazer a correção da sequência de numeração das notas, pois se não observado pode gerar uma “falha” na numeração.


Para voltar a numeração o usuário deve acessar o cadastro de

numerações conforme mostrado anteriormente, e voltar a numeração. Também pode-se inutilizar o número da nota em situações de falha de numeração. Para maiores esclarecimentos contatar o suporte.

Manutenção: Ao clicar o usuário irá acessar a manutenção da nota

onde poderá realizar alguns ajustes antes da validação pela receita, como acerto de impostos, para maiores esclarecimentos contatar o suporte.

Copiar p/ Faturar: Esta opção poderá ser acionada quando o usuário

desejar usar as mesmas informações de outra nota, porem o usuário deverá atentar para notas que são feitas a partir de um pedido, estas não importaram o número do pedido. Para maiores esclarecimentos contatar o suporte.

Ordem Entrega: Ao clicar em ordem de entrega será gerado um relatório de ordem de entrega.

Voltar: Ao clicar neste o sistema irá redirecionar para a tela de

consulta notas.

Perguntas Frequentes:

É possível alterar uma nota fiscal eletrônica emitida? Após ter o seu uso autorizado pela SEFAZ, uma NF-e não poderá sofrer qualquer alteração, pois qualquer modificação no seu conteúdo invalida a sua assinatura digital. Quais são as condições e prazos para o cancelamento de uma NF-e? Somente poderá ser cancelada uma NF-e cujo uso tenha sido previamente autorizado com respectivo protocolo de “Autorização de Uso” e desde que NÃO tenha ocorrido o fato gerador, ou seja, em regra, ainda não tenha ocorrido a saída da mercadoria do estabelecimento e/ou a prestação de serviço. Atualmente desde o dia 03/8/2015 está em vigor o novo prazo para cancelamento da NF-e que será de sete (7) dias corridos (conforme Instrução Normativa REN.º 037/15).


Como fica a chamada carta de correção no caso de utilização da NF-e? O emitente poderá sanar erros em campos específicos da NF-e por meio de Carta de Correção Eletrônica - CC-e, devidamente autorizada mediante transmissão à Secretaria da Fazenda, desde que não sejam os dados descritos abaixo.

1 - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação (para estes casos deverá ser utilizada NF-e Complementar);

2 - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário;

3 - a data de emissão da NF-e ou a data de saída da mercadoria.

O que é a inutilização de número de NF-e? A inutilização de número de NF-e tem a finalidade de permitir que o emissor comunique à SEFAZ, até o décimo dia do mês subsequente, os números de NF-e que não serão utilizados em razão de ter ocorrido uma quebra de sequência da numeração da NF-e. A inutilização de número só é possível caso a numeração ainda não tenha sido utilizada em nenhuma NF-e (autorizada, cancelada ou denegada). Fonte: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0= IMPORTANTE: Antes de gerar qualquer movimentação, desde a emissão de uma nota fiscal, devolução, cancelamento e demais procedimentos no sistema. Certifique-se com o responsável contábil/fiscal da empresa quais as informações devem ser observadas ou configuradas para a operação. A seguir um breve manual sobre a emissão de notas fiscais eletrônicas no sistema Ren9ve ERP. Algumas dúvidas e respostas foram listadas no final desse texto, estas extraídas do próprio site da “nfe”. A Ren9ve softwares auxilia os usuários a configuração e utilização do software, mas não se responsabiliza por procedimentos que não são em conformidade com a política da empresa ou com a legislação. Em caso de dúvidas sempre entre em contato com o suporte.

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0

http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/perguntasFrequentes.aspx?tipoConteudo=7zEQFBPObw0

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