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NOVIDADES DA VERSÃO 8.0

Obter e utilizar os dados do Cartão de Cidadão

Consultar e guardar Certidão Comercial Permanente

Registo de Identificação no âmbito da Lei n.º 83/2017 (branqueamento de capitais)

Notificações por email dos eventos da agenda

Alertas na utilização de entidades

Representantes das entidades

Novos campos na ficha da entidade

Atualização do design

SOLUÇÃO DE SOFTWARE SIMPLES E COMPLETA PARA ADVOGADOS E SOLICITADORES

*para clientes Solutio com contrato de

manutenção ativo.

atualização gratuita

Guia de lançamento da versão 8.0

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Cartão de Cidadão

Esta versão do SOLUTIO introduz a possibilidade de utilizar o Cartão de Cidadão com as seguintes

finalidades: carregamento automático da ficha da entidade, elaboração de processos, elaboração

de reconhecimentos e criação de faturas. Para além disso, facilita o registo da informação no

âmbito da Lei 83/2017 para as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao

financiamento do terrorismo.

Esta funcionalidade está disponível no novo painel de opções do lado esquerdo do ecrã (opção

no canto superior direito), designado painel de contexto.

1.1 Configurações para utilização da funcionalidade Cartão de Cidadão

Para obter a entidade a partir do Cartão de Cidadão é necessário ligar um leitor de cartões ao posto

de trabalho e introduzir o cartão no leitor.

Para que o sistema não bloqueie a aplicação que lê os dados, deve inserir-se o endereço do

SOLUTIO nas exceções do Java. Ter em atenção que o endereço deve terminar com barra, exemplo:

http://servidor:8080/solutio/.

Pode conferir um exemplo desta configuração no endereço

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-config-java.

Em versões mais antigas de Sistemas Operativos pode ser necessário instalar o driver do leitor de

cartões. Caso lhe devolva algum erro ao detetar o cartão, pode fazer o download e instalar a

aplicação do Cartão de Cidadão acedendo a: https://www.autenticacao.gov.pt/cc-aplicacao.

1.2 Obter e utilizar os dados do Cartão de Cidadão

No painel de contexto selecionar a opção Cartão de Cidadão.

Figura 1 – Cartão de Cidadão

1.

Abrir painel de contexto

Cartão de Cidadão

http://servidor:8080/solutio/https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-config-javahttps://www.autenticacao.gov.pt/cc-aplicacao


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Para utilizar esta funcionalidade no SOLUTIO, é solicitado para instalar a aplicação Caso SADASC.

Figura 2 – Instalar Caso SADASC

É então encaminhado para a janela de instalação em que se clica em OK.

Figura 3 – Instalar Caso SADASC

Para executar a aplicação Caso SADASC, surge uma janela de permissão em que deve selecionar a

opção I accept the risk and want to run this application e clicar em Run.

Instalar a aplicação Caso SADASC


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Figura 4 – Executar a aplicação

Após as configurações necessárias, é apresentada a página onde é pedido para inserir o PIN da

morada. Colocando o código e clicando em OK, surge a página com os dados do Cartão de Cidadão

inserido no leitor.

O PIN é um campo opcional, se não for preenchido e clicar em Cancelar, são apresentados apenas

os dados da entidade e os dados da morada ficam vazios. Por defeito, na maioria dos cartões de

cidadão atuais o código da morada é 0000 (quatro zeros).

Figura 5 – Inserir o PIN da morada

Piscar para

aceitar

Run

Inserir o PIN


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Figura 6 – Dados do Cartão de Cidadão

Existem as possibilidades de apenas guardar a entidade, criar uma fatura, criar reconhecimento ou

criar processo.

Ao guardar, a entidade é inserida na aplicação e fica disponível no painel de contexto.

Figura 7 – Entidade disponível no painel de contexto

Para utilizar a entidade em faturas ou processos (clientes ou intervenientes), basta abrir o

formulário pretendido e arrastar do painel de contexto para a página.

Entidade guardada


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Figura 8 – Arrastar a entidade para o formulário de fatura

Como exemplo, na criação de um reconhecimento de circunstância especial, é também possível

utilizar a entidade coletiva através da recolha de dados da Certidão Comercial (funcionalidade

descrita no ponto 2).

Para mais informações acerca da instalação e utilização desta funcionalidade pode ver exemplos

nos seguintes endereços:

acesso à funcionalidade em

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-acesso-

funcionalidade;

criação de processo em

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-criar-processo;

criação de reconhecimento em

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-criar-

reconhecimento.

Arrastar entidade

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-acesso-funcionalidadehttps://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-acesso-funcionalidadehttps://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-criar-processohttps://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-criar-reconhecimentohttps://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cc-criar-reconhecimento


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Certidão Comercial Permanente

No painel de contexto existe a opção Certidão Comercial, que permite obter este documento e

respetiva entidade empresarial através da inserção do código da certidão. Esta funcionalidade

permite o carregamento automático da entidade para que depois se possa elaborar processos,

elaborar reconhecimentos e criar faturas. Para além disso, facilita o registo da informação no

âmbito da Lei 83/2017 para as medidas de combate ao branqueamento de capitais e ao

financiamento do terrorismo.

2.1 Consultar e guardar Certidão Comercial Permanente

Para consultar este documento, no painel de contexto selecionar a opção Certidão Comercial onde

surge uma janela para colocar o Código da certidão a aceder.

Figura 9 – Certidão Comercial

Ao clicar em Obter surge na página a pré-visualização da Certidão Comercial Permanente.

Clicando em Guardar, é inserida a entidade com os dados obtidos da certidão (NIPC, Firma, Sede e

Capital) e é anexado o documento Certidão Permanente do Registo Comercial. O Tipo de

documento é definido no menu de tipos de documentos (gestão » tipo docs). Todos os documentos

que estejam configurados com a opção Identificação de pessoa coletiva no campo Tipo são

apresentadas nesta lista para que o utilizador possa selecionar o tipo de documento que pretende

que a certidão seja guardada.

É também possível guardar os ficheiros presentes no separador Certidão Permanente de

Documentos. Para isso, selecionar a opção guardar certidão de documentos.

2.

Certidão Comercial


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Figura 10 – Consulta da Certidão Permanente do Registo Comercial

Ao guardar, a entidade fica disponível no painel de contexto e pode ser utilizada nas mesmas

funcionalidades que a entidade no ponto anterior.

Para mais informações acerca desta funcionalidade, no endereço

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cp pode ver exemplos de

acesso à funcionalidade e de criação de processo.

Colocar o código da certidão

Obter pré-visualização

Separador Certidão

Permanente de Documentos

Guardar os ficheiros

presentes no separador

Certidão Permanente de

Documentos

Lista de tipos de documento

Guardar entidade

e certidão

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#cp


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Registo de Identificação - Branqueamento de Capitais

A Lei 83/2017 “estabelece medidas de natureza preventiva e repressiva de combate ao

branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo e transpõe parcialmente para a

ordem jurídica interna a Diretiva 2015/849/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de

maio de 2015, relativa à prevenção da utilização do sistema financeiro e das atividades e profissões

especialmente designadas para efeitos de branqueamento de capitais e de financiamento do

terrorismo, bem como, a Diretiva 2016/2258/UE, do Conselho, de 6 de dezembro de 2016, que

altera a Diretiva 2011/16/UE, no que respeita ao acesso às informações antibranqueamento de

capitais por parte das autoridades fiscais.”

Para o cumprimento destas medidas, no que toca à recolha e registo dos elementos identificativos

dos intervenientes, existe no SOLUTIO um novo tipo de documento: Registo de Identificação (Lei

83/2017). O preenchimento deste documento é bastante flexível e os campos podem ser

preenchidos consoante as necessidades. Este pode ser criado por três opções diferentes: pela

leitura automática do Cartão de Cidadão, pela digitalização e anexação do documento de

identificação ou pela inserção manual dos dados do documento de identificação.

Na opção 1, introduzir o Cartão de Cidadão no leitor, escolher no painel de contexto a opção Cartão

de Cidadão e guardar ou criar processo. Uma vez associada a entidade ao processo, adicionar o

Registo de Identificação na ficha do interveniente, preenchendo os campos Profissão e Entidade

Patronal.

Na opção 2, preencher o interveniente no processo, adicionar um documento de identificação

registando os dados mínimos, digitalizar e anexar o documento de identificação e adicionar o

Registo de Identificação.

Na opção 3, preencher o interveniente no processo, adicionar um documento de identificação

preenchendo todos os dados necessários e adicionar o Registo de Identificação.

3.1 Registo de Identificação no âmbito da Lei 83/2017

No formulário de documentos do interveniente do processo selecionar o Tipo de Documento

Registo de Identificação (Lei 83/2017). São então automaticamente preenchidos os dados da

entidade e do seu documento de identificação (documentos configurados com o Tipo Identificação

de pessoa individual em gestão » tipo docs). Este documento fica também disponível na ficha da

entidade.

Quando se trata de uma entidade coletiva, no bloco Documento surge uma caixa de texto Outros

Dados para preencher.

3.


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Se achar necessário, é possível imprimir o Registo de Identificação (que posteriormente pode ser

assinado pelo interveniente e anexado ao documento). Para imprimir o documento em PDF clicar

no icon . Pode também imprimir todos os Registos de Identificação de um processo, para isso

clicar na opção Registos de Identificação no menu superior da página do processo.

Se for caso disso, os Registos de Identificação podem ser digitalizados e anexados ao processo ou

individualmente em cada documento.

Uma vez guardado o Registo de Identificação, os dados ficam fixos mesmo alterando a entidade ou

o documento de identificação. Para atualizar os dados do Registo de Identificação clicar no icon .

Figura 11 - Registo de Identificação (Lei 83/2017)

De notar que deve ser sempre preenchida a opção Situação do Documento em todos os

documentos, só assim ficam associados ao processo. Isto garante que uma posterior alteração do

documento noutro processo não altere o documento do processo já inserido.

Nos documentos de identificação a situação deve ser Exibido e nos Registos de Identificação a

situação deve ser Arquivado.

Imprimir

Atualizar


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Figura 12 – Situação do Documento

Ao inserir uma entidade através da opção Cartão de Cidadão no painel de contexto, a fotografia fica

automaticamente associada na ficha. Contudo, é possível adicionar fotografia na entidade, clicando

na opção Ver / Carregar Foto no formulário da entidade.

Para mais informações acerca desta funcionalidade, no endereço

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#regident pode ver

exemplos da criação do documento a partir do Cartão de Cidadão ou da criação manual do

documento.

Na configuração do tipo de documento Registo de Identificação (Lei 83/2017) está selecionado o

campo Dados Identidade (Lei 83/2017), não necessitando de configurações adicionais.

Figura 13 - Configuração do documento Registo de Identificação (Lei 83/2017)

Dados Identidade (Lei 83/2017)

Situação Arquivado para o Registo

de Identificação

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#regident


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3.2 Campos Criação e Última alteração

Todos os tipos de documento possuem agora os campos Criação (data / utilizador) e Última

alteração (data / utilizador). Estes dados foram adicionados para que exista melhor controlo sobre

as alterações que são efetuadas nos documentos.

Figura 14 – Campos Criação e Última alteração

Data e utilizador da criação Data e utilizador da última

alteração


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Notificações de Eventos da Agenda

Nesta nova versão é possível enviar notificações para os utilizadores do SOLUTIO a alertar para

datas dos eventos da agenda. Para isso, é necessário existir uma conta remetente dos emails e as

contas dos destinatários (que são os utilizadores do SOLUTIO).

4.1 Configurar conta remetente

Para configurar a conta remetente dos emails devem ser configurados alguns parâmetros na opção

do menu principal gestão » configurações » parametrização » Outros.

Por defeito, o SOLUTIO está configurado para remeter as notificações a partir de uma conta Gmail.

Pode criar ou utilizar uma conta genérica, uma vez que esta servirá apenas para enviar as

notificações.

Deve então colocar a conta de email no parâmetro mail.smtp.user colocar a password no

parâmetro mail.smtp.password.

Para saber como configurar a conta remetente dos emails, pode seguir as indicações presentes no

endereço: https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#agd.

Figura 15 – Configurar conta remetente

4.2 Configurar destinatários de emails

Para que um utilizador receba as notificações por email é necessário ter associada uma conta de

email. Para isso, no menu principal selecionar a opção gestão » acessos » utilizadores, entrar no

utilizador pretendido e clicar em Associar a entidade.

4.

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#agd


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Figura 16 – Associar entidade ao utilizador

De seguida é encaminhado para a pesquisa de entidades onde pode selecionar uma entidade já

existente ou criar nova. Para associar ao utilizador, no formulário da entidade piscar a opção

Utilizador e na lista selecionar o utilizador a que pretende ser associado.

Figura 17 – Associar entidade ao utilizador

4.3 Outras configurações

Para ativar esta nova opção de notificação dos eventos da agenda, na opção gestão » configurações

» parametrização » Outros o parâmetro agenda.alerta_eventos deve ter o valor Sim.

Se pretende que seja apenas notificado o utilizador que fez o agendamento do evento, o valor do

parâmetro agenda.notificar_todos deve ter o valor false. Se pretende que todos os utilizadores

sejam notificados para cada evento, este parâmetro deve ter valor true.

Associar entidade

Piscar para

associar utilizador

Selecionar

utilizador na lista

Preencher email para

as notificações


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O tempo antes que o utilizador ou utilizadores devem ser notificados é definido no parâmetro

agenda.alerta.tempo_antes. No exemplo da imagem, a notificação é enviada uma hora antes e 30

minutos antes, ou seja, serão enviadas duas notificações.

Figura 18 – Configurações para notificações


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Alertas na Utilização de Entidades

Esta versão introduz notificações de alerta de uma entidade. Quaisquer observações definidas na

entidade são apresentadas ao utilizador sempre que essa entidade for acedida.

No menu principal selecionar a opção entidades e escolher a entidade a editar. Por fim colocar um

visto no campo Notificar? e adicionar a observação a ser mostrada pela notificação de alerta.

Figura 19 - Marcar uma entidade para notificação de alerta

5.

Notificar entidade

Observação


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Figura 20 - A notificação de alerta na fatura

Para mais informações acerca desta funcionalidade pode ver um exemplo no endereço

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#ent.

Notificação

https://www.caso.pt/casoCRM/produtos/solutio/suporte/guiassolutio/#ent


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Representantes

Nesta versão foi adicionado um separador para Representantes no detalhe de Entidades.

No processo ou no reconhecimento é possível selecionar um representante da lista de

representantes associados à entidade.

Os representantes inseridos pelo processo ou pelo reconhecimento ficam automaticamente

associados à entidade principal, onde podem ser consultados no novo separador Representantes.

É possível adicionar uma data de início e de fim da representação.

6.1 Representantes no Processo

No formulário do interveniente, clicar na opção do menu superior Associar Representante.

Figura 21 - Associar representante à entidade através do interveniente do processo

Aqui surge uma janela em que é possível selecionar um representante (ou vários) já existente ou

também se pode criar novo representante.

Para adicionar um representante da lista deve piscar a entidade que se pretende e clicar em

Adicionar Representantes. Se não pretender nenhum dos representantes já inseridos, clicar em

Nenhum dos atuais e é encaminhado para o formulário do interveniente para inserir novo

representante.

6.

Associar Representante


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Figura 22 – Selecionar representante ou adicionar novo

6.2 Representantes nos Reconhecimentos

Nos reconhecimentos também é possível selecionar o representante. Para isso, clicar na caixa de

texto onde é inserido o nome e são apresentados os representantes da entidade, onde se seleciona

o pretendido.

Se não pretender nenhum da lista, inserir a nova entidade como representante e seguir

normalmente.

Selecionar Representante

Adicionar representante(s) Selecionar para criar novo


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Figura 23 – Representante no Reconhecimento

6.3 Representantes na ficha da Entidade

Ao inserir o representante no processo ou no reconhecimento, este fica automaticamente

associado na entidade. No entanto, podem ser adicionados novos ou alterados no separador

Representante da ficha da entidade.

No menu principal, selecionar entidades, entrar na entidade pretendida, selecionar o separador

Representantes e clicar em Inserir.

Figura 24 - Representantes

Surge o formulário do Representante para preencher NIF, Nome, Qualidade, Data Inicial da

autorização para representação e Data Final da autorização para representação. Após preencher os

dados, clicar em Inserir.

Separador Representantes Inserir Representante

Clicar para mostrar

representantes


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Figura 25 - Detalhe do Representante

Para alterar um representante, basta clicar no pretendido da lista, fazer as alterações necessárias e

clicar em Guardar.


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Prédios

Nesta versão do SOLUTIO foi adicionado o campo co-propriedade quando se especifica o detalhe de

um imóvel. O objetivo desta opção é indicar se os vendedores são titulares em co-propriedade do

prédio. Por exemplo, se os vendedores agora casados adquiriram o prédio ainda solteiros.

Este campo é apenas necessário se for requerer o IMT pelo SOLUTIO.

7.1 Campo co-propriedade

No detalhe do prédio é apresentada a nova opção Co-propriedade no bloco QUOTA-PARTE.

Figura 26 – Co-propriedade

7.

Casados


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Figura 27 – Declaração IMT com co-propriedade

Figura 28 – Declaração IMT sem co-propriedade

Com co-propriedade apresenta os dois cônjuges

Sem co-propriedade apresenta apenas um cônjuge


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Resumo de Caixa

Na tesouraria para além de imprimir o resumo diário, é também possível imprimir um resumo de

caixa com um subconjunto de meios de pagamento. Por defeito Numerário, Cheques e Multibanco.

Por vezes pode ser mais complexa a verificação do caixa, nomeadamente, quando se registam

pagamentos a fornecedores ou quando se tem muitos pagamentos de despesas por conta do

cliente. Daí a introdução desta nova listagem que permite apresentar apenas determinados meios

de pagamento, excluindo os movimentos dos outros.

Independentemente disso, a pessoa responsável por tal deve sempre efetuar a verificação

completa da tesouraria através da listagem diária de tesouraria.

Esta nova opção só está disponível mediante o parâmetro tesouraria.caixa da parametrização.

8.1 Escolher Contas a Imprimir

Na opção do menu principal selecionar gestão » configurações » parametrização » Outros e, para

especificar as contas, basta apenas colocar no parâmetro tesouraria.caixa.contas o número das

contas separadas por um ponto e vírgula.

O parâmetro tesouraria.caixa.contas já está preenchido com valores por defeito com as contas

Caixa Cheques, Caixa Numerário e Caixa Multibanco.

Figura 29 – Parâmetros de configuração

8.2 Imprimir Resumo de Caixa

No menu principal selecionar a opção listagens » tesouraria, escolher o intervalo de datas a

visualizar, e selecionar no menu superior a opção Caixa, escolhendo também o formato (PDF ou

Excel).

8.


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Figura 30 - Imprimir resumo de Caixa

Imprimir Caixa


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Síntese de alterações

RFC Contacto Descrição

1445 Obtenção e utilização de dados do cartão de cidadão.

1572 Consultar e guardar certidões comerciais permanentes.

1571 Registo de identificação no âmbito da Lei 83/2017 de combate ao branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo.

1483 Notificações por email das datas dos eventos da agenda atual.

1494 Atualização do design, atualização de ferramentas de apresentação e interface com o utilizador.

1416 Possibilidade de alterar o número do Livro/Maço.

1416 Novos campos Sexo e Utilizador no detalhe de uma dada Entidade.

1416 Possibilidade de associar um Utilizador a uma Entidade.

1416 Alteração no detalhe de Utilizador para mostrar Entidade associada.

1416 Possibilidade de associar representantes a uma dada entidade.

1416 Lista de representantes de uma dada entidade.

1416 Possibilidade de editar um representante.

1416 Procura automática através de NIF obtém o nome da entidade na página de detalhe do cônjuge.

1416 Novo campo copropriedade no detalhe do imóvel

1416 Adicionada listagem resumo de caixa, imprimindo apenas certos meios de pagamento.

1416 Possibilidade de especificar os tipos das contas para a impressão do resumo para a caixa nas configurações através do parâmetro caixa.contas.

1416 Alertar ao utilizar entidades. Novo campo “Notificar?” em entidades para apresentar as observações sempre que utilizada a entidade.

9.

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