Eis algumas sugestões para ajudá-lo a começar a trabalhar com tarefas comuns.

SérieIntrodução

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Microsoft Dynamics CRM 2013 e Microsoft Dynamics CRM Online - outono de 2013

Primeiro, selecione a área de trabalho certa – vendas, serviço ou marketing – onde tudo o que vê é personalizado

para a sua tarefa.

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SUGESTÃO

Se estiver a utilizar o rato, pode também apontar para o logótipo existente na barra de nav para ver os mosaicos da área de trabalho.

Depois de selecionar a área de trabalho, verá um dashboard que lhe um instantâneo visual rápido

de detalhes importantes da tarefa.

Pode utilizar contactos para monitorizar os utilizadores com quem realiza negócios.

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2SUGESTÃO

Se estiver a utilizar o rato, pode também apontar para o nome da área de trabalho na barra de navegação para ver os mosaicos para as contas, contactos, oportunidades potenciais e muito mais. Também pode utilizar a roda do rato na linha de mosaicos para se deslocar para ver mais.

Verá uma lista dos contactos, incluindo os endereços de correio electrónico e números de

telefone, para que possa contact-alos rapidamente.

Verá tudo o que se passa com este cliente, incluindo as atualizações e publicações recentes, e o estado de

incidentes de serviço. Clique ou toque num campo para atualizar as informações de um contacto inline.

Não precisa de passar para outro ecrã.

Demasiadas informações?

Poderá ter de se deslocarpara cima e para baixoou para a esquerda e para a direita para ver tudo.

Precisa de telefonar ou enviar uma mensagem de correio electrónico um contacto?

Quando estiver a ver os detalhes de um contacto, clique ou toque em Notas e escreva.

Anexe documentos ou

fotografias, se pretender.

Clique ou toque em Notas.

Na barra de navegação, clique ou

toque em Criar,

Conheceu alguém novo que pretende adicionar ao sistema?

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2 e clique ou toque em Contacto.

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Introduza dados para alguns campos, ou mais se tiver. Pode voltar e preencher os espaços em branco

mais tarde quando tiver maior disponibilidade.

Se trabalha essencialmente com outras empresas, provavelmente utiliza contas para monitorizá-las.

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Quando aceder a Contas pela primeira vez, verá uma lista das contas ativas.

SUGESTÃO

Verá várias maneiras diferentes de ver contas quando clica ou toca nesta seta.

Tal como com os contactos, irá ver todas as informações relacionadas, incluindo as atualizações

recentes dos seus colegas e o estado de todos os incidentes de serviço e oportunidades recentes.

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Uma conta pode ter vários contactos associados com a mesma. Quanto maior for a conta, mais

contactos pretenderá adicionar.

É fácil regressar ao trabalho que efetuou recentemente.

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SUGESTÃO

Retomar onde parou também funciona para outros tipos de informação, não apenas para contas. Experimente!

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Os representantes de vendas podem controlar os negócios potenciais com oportunidades potenciais.

Verá uma lista das oportunidades potenciais abertas.

SUGESTÃO

Verá várias maneiras diferentes de ver oportunidades potenciais quando clica ou toca nesta seta.

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Uma oportunidade é alguém que está quase a comprar, ou seja, é um negócio que está a prestes a ganhar.

É um representante de vendas que envida todos os esforços para satisfazer os seus melhores clientes?

Então é muito provável que esteja a criar muitas oportunidades novas.

SUGESTÃO

Verá várias maneiras diferentes de ver oportunidades potenciais quando clica ou toca nesta seta.

Quando estiver a trabalhar numa oportunidade, a maioria dos campos são editáveis inline.

Clique ou toque num campo para as alterações que pode efetuar.

Pode adicionar pessoas a uma oportunidade para poder manter-se a par de todos os decisores num único local.

Pretender verificar pedidos ativos de suporte ao cliente? Mudar para a área de trabalho de serviço.

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SUGESTÃO

Clique ou toque no logótipo para mudar entre as áreas de trabalho. Encontrará Definiçõese Ajuda aqui, também.

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Um incidente é um registo de todas as interações com um representante de suporte ao cliente. Não tem de

ser um problema – pode abrir um incidente quando um cliente tem dúvidas ou quer serviço adicional.

Verá uma lista dos incidentes ativos.

SUGESTÃO

Verá várias maneiras diferentes de ver incidentes de serviço quando clica ou toca nesta seta.

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