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IMPACTOS DA NOVA “LEI DOS PORTOS”

E SEUS EFEITOS NO PORTO DE SANTOS

06/06/2013

SÃO PAULO – 06/06/2013SWISSCAM

FENOP – 28/11/2012

1. Modelo Portuário 1993 a 2012

2. Novo marco Regulatório Portuário

3. Problemas a serem serem enfrentados

4. Futuro do Porto de Santos

5. A Santos Brasil S.A.

AGENDA


Virtudes

• Utilizado nos maiores portos do mundo e capaz de atrair capital privado.

• Suportou o crescimento do comércio exterior, que passou de 400 milhões de

toneladas em 1999 para cerca de1 bilhão de toneladas em 2012 .

• Já estava assimilado por empresas, trabalhadores e governo.

ANÁLISE DO MODELO PORTUÁRIO ANTERIOR À MP 595 (Lei 8 .630/93)

SÃO PAULO – 06/06/2013

MODELO PORTUÁRIO 1993 a 2012

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

Terminal de Granéis SólidosTubarão, ES – um dos maiores do mundo


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

TECON Santos: (aprox.) 50º do mundo

Capacidade de movimentação: > 2.000.000 TEUs


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

TECON Santos, SP

Terminal de Granéis SólidosTubarão, ES


TERMINAIS DE CONTÊINERES: GRANDE ÁREA/CAPITAL INTENSIVO/ATUALIZAÇÃO PERMANENTE/MÃO-DE-OBRA

SWISSCAM

MOVES PER HOUR – MPH

Fonte: Santos Brasil

* ESTIMATIVAMHC – 18 a 25 mov / hour STS single hoist

20 a 35 mov / hour

STS Double Hoist30 a 45 mov / hour

11

4353

70

104

1998 2005 2008 2011 2015*

EFICIÊNCIA OPERACIONAL: CONDIÇÃO DE SOBREVIVÊNCIA

SÃO PAULO – 06/06/2013


TERMINAIS DE CONTÊINERES:

SWISSCAM

EVOLUÇÃO DA FROTA DEPORTA-CONTÊINERES NO BRASIL

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

Cap Trafalgar: 2.000 TEUS

Ever Growth: 2.800 TEUS

Monte Sarmiento: 5.500 TEUS

Sammax Maersk: 8.000 TEUS

CapSan: 9.600 TEUS

Santa Class: 7.000 TEUS

Fonte: Santos Brasil

SÃO PAULO – 06/06/2013

PORTOS PÚBLICOS GARANTIRAM GANHOS DE ESCALA NO COMÉRCIO EXTERIOR


SWISSCAM

1,1 (0,6)

CRESCIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR ATENDIDO PELOS PORTOS

Corrente de Comércio: em 9 anos

CAGR: 18,1% US$ Milhões

107,9 121,5159,5

192,1229,2

281,3

370,9

280,7

383,6

482,3

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,71,1

5,7

3,24,0

6,1

5,2

(0,6)

7,2

2,9

Crescimento do PIB (%): em 9 anos

CAGR: 4,0%

+26%

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

53,860,1

67,671,9

76,380,8 81,1 83,2

93,297,2

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Porto de Santos: em 9 anos

Taxa de crescimento: 6,8%

Fonte: CODESP

Em 2011:

Contêineres 31,6 mi tonAçúcar 16,9 mi tonSoja 12,1 mi ton

+4,3%

CRESCIMENTO DO COMÉRCIO EXTERIOR ATENDIDO PELO PORTO DE SANTOS


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

15(1)

35(2)

42(2)

71(2)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

1995 2000 2005 2011

CT/hora

Ano

Produtividade - Contêiner/Hora - TECON Santos

Fonte: (1) BNDES - ano 1995

(2) Santos Brasil / ABRATEC - demais anos

22(1)

2(2)

5(2)

7(2)

6(2)

0

5

10

15

20

25

1996 1999 2003 2007 2011

Horas

Ano

Tempo de espera na barra - TECON Santos

Fonte: (1) BNDES - ano 1996

(2) Santos Brasil - demais anos

Obs: Inclui o tempo de permanência na barra por conveniência do armador

737(1)

244(1)

290(2)

0

100

200

300

400

500

600

700

800

1995 2004 2012

USD

Ano

Custo de Operação Portuária de um Conteiner - Carga ou Descarga Porto de Santos

Fonte: (1) BNDES - anos 1995 e 2004

(2) FENOP - Estimativa ano 2012

OBS: Valores corrigidos - CPI dos Estados Unidos

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013

PORTOS PÚBLICOS GARANTIRAM REDU ÇÃO DE

CUSTOS PARA TRANSPORTADORES

MARÍTIMOS, IMPORTADORES E EXPORTADORES


SWISSCAM

Virtudes

• Utilizado nos maiores portos do mundo e capaz de atrair capital privado.

• Suportou o crescimento do comércio exterior, que passou de 400 milhões de

toneladas em 1999 para 1 bilhão de toneladas em 2012 (estimativa).

• Já estava assimilado por empresas, trabalhadores e governo.

Defeitos

• Modelo de gestão das Companhias Docas inadequado para promover o

desenvolvimento dos Portos Públicos.

• Lentidão extrema para elaboração e execução dos processos licitatórios, e

complexidade para expansão de terminais já concedidos.

• Insegurança jurídica gerada pela má utilização dos TPUM (Terminais Privativos de

Uso Misto).

ANÁLISE DO MODELO PORTUÁRIO ANTERIOR (Lei 8.630/93)

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

Conclusões do Governo

• Modelo de gestão das Cias. Docas prejudicam seu funcionamento

• Portos públicos carregam custos pesados

• “Custo Brasil” é fortemente influenciado pelos preços das operações

portuárias

• Portos não são atrativos para o investimento privado

• O Modelo Portuário vigente não atendia às necessida des

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

O BRASIL VAI CRESCER

ASCENSÃO SOCIAL CLASSES C, D e E



1996 2011 Índia Argentina Indonésia Venezuela Rússia México China Chile Coréia do Sul

12%

20%

30% 31%39%

30%

40%

54%44%

59%

83%Grau de Abertura da Economia(Corrente de Comérico / PIB )

INSERÇÃO DO BRASIL NO COMÉRCIO MUNDIAL

O BRASIL VAI CRESCER

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

Objetivos do Governo

• Aumentar a oferta de serviços portuários

• Aumentar a concorrência

• Atrair investimentos privados

• Reduzir custos para importadores e exportadores



FENOP – 28/11/2012

1. Modelo Portuário Anterior





AGENDA


• Respeita os contratos em vigor

• Incentiva a implantação de novas instalações portuá rias

BOM

SÃO PAULO – 06/06/2013

O NOVO MARCO REGULATÓRIO PORTUÁRIO

ANÁLISE

SWISSCAM


• Incentiva a implantação de novas instalações portuárias

• Pouco avanço efetivo no Modelo de Gestão Portuária - CENTRALIZAÇÃO

BOM

INSUFICIENTE

SÃO PAULO – 06/06/2013


ANÁLISE

SWISSCAM




• Cria e incentiva Terminais Privados, fora dos Porto s Organizados, mas não

incentiva os Portos Públicos, ativos da nação e pri ncipal ferramenta do

comércio exterior .

BOM

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013


ANÁLISE

SWISSCAM




• Cria e incentiva Terminais Privados, fora dos Portos Organizados, mas não incentiva

os Portos Públicos, ativos da nação e principal ferramenta do comércio exterior.

• Dentro dos Portos Organizados estabelece condições não isonômicas entre os

terminais arrendados existentes e os novos – necessi dade de re-equilíbrio.

BOM

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013


ANÁLISE

SWISSCAM







terminais arrendados existentes e os novos – necessidade de re-equilíbrio.

• Retrocesso na participação da comunidade nos assunt os portuários – CAPs

BOM

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013


ANÁLISE

SWISSCAM







terminais arrendados existentes e os novos – necessidade de re-equilíbrio.

• Retrocesso na participação da comunidade nos assuntos portuários – CAPs

• Grande retrocesso na Relação Capital - Trabalho: OI T 137 e 145.

BOM

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013


ANÁLISE

SWISSCAM

QUAL É O FUTURO DO

TRABALHO PORTUÁRIO ?

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

ANÁLISE DA MP 595

FENOP SINDIOPES – 06/03/2013SÃO PAULO – 06/06/2013SWISSCAM

QUAL É O FUTURO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS?

1. Contingente de TPAs adequado à demanda;

2. Pessoas saudáveis;

3. Profissionais bem treinados e atualizados;

4. Profissionais multifuncionais

5. Trabalhadores bem remunerados

Trabalhadores indispensáveis Requisição

Opcional

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

QUAL É O FUTURO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS AVULSOS?

1. Contingente de TPAs adequado à demanda;

2. Pessoas saudáveis;

3. Profissionais bem treinados e atualizados;

4. Profissionais multifuncionais

5. Trabalhadores bem remunerados

Trabalhadores indispensáveis Requisição

Opcional

RETROCESSO AO PRIVILEGIAR QUESTÕES DE

REPRESENTAÇAO SINDICAL EM PREJUÍZO DE

INTERESSES DOS TRABALHADORES E DA

ECONOMIA DO PAÍS



FENOP – 28/11/2012






AGENDA


SÃO PAULO – 06/06/2013

Lei 8.630/93

Lei12.815/13

MODELOS DIFERENTES

TRANSIÇÃO

ADEQUAÇÃO

PROBLEMAS A SEREM ENFRENTADOS

SWISSCAM


• Incentiva a implantação de novos terminais portuários

• Pouco avanço efetivo no Modelo de Gestão Portuária

• Privilegia os Terminais Privados, fora dos Portos Organizados, criando condições

concorrenciais não isonômicas – NÃO É “CONCORRÊNCIA” SAUDÁVEL

• Dentro dos Portos Organizados estabelece condições não isonômicas para terminais

arrendados existentes e os novos – necessidade de re-equilíbrio

• Grande retrocesso na Relação Capital - Trabalho: OIT 137 e 145

• Retrocesso na participação da comunidade nos assuntos portuários - CAPs

BOM

INSUFICIENTE

RUIM

As novas instalações portuárias devem agregar capac idade ADICIONAL e competição saudável ao sistema portuári o do país.

Necessários ajustes para que a transição entre os M ODELOS não reduza investimentos públicos e privados nos Portos Públicos, que pertencem ao país e garantem o comércio exterior ma rítimo.

SÃO PAULO – 06/06/2013


SWISSCAM

• Governo deverá cuidar dos processos internos e regulamentações previstas na Lei de forma a não

retardar as ações (arrendamentos, autorizações, prorrogações, re-equilíbrios, etc)

INSUFICIENTE

SÃO PAULO – 06/06/2013


AÇÕES A EMPREENDER

SWISSCAM



• Garantir a realização, nos Terminais em Portos Públ icos, de investimentos necessários à

obtenção de capacidade operacional e performance ad equada pelos próximos 6 a 8 anos,

até que os novos Terminais Privados e Arrendados ent rem em operação.

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013



SWISSCAM



• Garantir a realização, nos Terminais em Portos Públicos, de investimentos necessários à obtenção

de capacidade operacional e performance adequada pelos próximos 6 a 8 anos, até que os novos

Terminais Privados e Arrendados entrem em operação.

• Providenciar o re-equilíbrio econômico-financeiro d e contratos de arrendamento cujas

bases os coloquem em desequilíbrio em relação a nov os Terminais, Privados e Públicos,

nas suas áreas de influência.

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013



SWISSCAM






• Providenciar o re-equilíbrio econômico-financeiro de contratos de arrendamento cujas bases os

coloquem em desequilíbrio em relação a novos Terminais, Privados e Públicos, nas suas áreas de

influência.

• Relação Capital-Trabalho: estabelecer procedimentos que amenizem a situação de

desestímulo e retrocesso profissional dos trabalhad ores por terem sido privilegiadas

questões de representação sindical em detrimento da s questões efetivamente laborais.

Compatibilizar multifuncionalidade com fragmentação sindical (tarefa muito difícil).

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013



SWISSCAM








influência.

• Relação Capital-Trabalho: estabelecer procedimentos que amenizem a situação de desestímulo e

retrocesso profissional dos trabalhadores por terem sido privilegiadas questões de representação

sindical em detrimento das questões efetivamente laborais. Compatibilizar multifuncionalidade com

fragmentação sindical (tarefa muito difícil).

• OGMOs – prepará-los para, na direção contrária ao qu e foi realizado em 20 anos, aumentar

“explosivamente” os contingentes de TPAs para repass á-los às empresas como “CLT”.

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013



SWISSCAM








influência.

• Relação Capital-Trabalho: estabelecer procedimentos que amenizem a situação de desestímulo e

retrocesso profissional dos trabalhadores por terem sido privilegiadas questões de representação

sindical em detrimento das questões efetivamente laborais. Compatibilizar multifuncionalidade com

fragmentação sindical (tarefa muito difícil).

• OGMOs – prepará-los para, na direção contrária ao que foi realizado em 20 anos, aumentar

“explosivamente” os contingentes de TPAs para repassá-los às empresas como “CLT”.

• CAPs – ferramenta importante, deve encontrar novas f ormas de atuação e influência.

INSUFICIENTE

EXIGE ATENÇÃO

SÃO PAULO – 06/06/2013



SWISSCAM

FENOP – 28/11/2012






AGENDA


SÃO PAULO – 06/06/2013

DEMANDAPIB Brasil x Volume de contêineres no Porto de Santos – Base 100

Correlação: 1 x 3,6

FUTURO DO PORTO DE SANTOS

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

39%

11%8% 7% 6% 5% 5% 5% 4% 3% 2%

37%

Source: Datamar

2012 – MOVIMENTAÇÃO DE CONTÊINERES NOS PORTOS BRASILEIROS


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

OFERTA DE CAPACIDADE

RODRIMAR:

�contrato de arrendamento tem vencimento em 2014�terminal pequeno, sem guindastes ship to shore


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

TECONDI:

�Berços em forma de V , com pouco comprimento�Tem plano de expansão

FUTURO DO PORTO DE SANTOSOFERTA DE CAPACIDADE

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

LIBRA:

�Capacidade de berço maior do que a capacidade de pátio�Projeto de expansão de área, retificando e conectando os berços do Terminal 37 e Terminal 35


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

BTP – BRASIL TERMINAIS PORTUÁRIOS:

�operação em 2013�high productivity


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

EMBRAPORT:

�operação em 2013�high productivity


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

SANTOS BRASIL:

�Continuará a ser o maior terminal do porto �high productivity


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

DEMANDA / CAPACIDADE – PORTO DE SANTOS - CONTÊINERES

(TEUS / Milhão)

(Drewry, CAGR 8,3% a.a.)

CAPACIDADE


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

... e o acesso e apoio aos terminais portuários?


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

CONDIÇÕES BÁSICAS PARA PORTOS EFICIENTES

TERMINAIS DE GRANDE PORTE INTEGRADOS A ÁREAS DE APOIO LOGÍSTICO

ACESSOS RODOVIÁRIO, FERROVIÁRIO E AQUAVIÁRIO CONSTRUÍDOS ANTES DO PORTO

PNLP: 60% DOS INVESTIMENTOS SÃO FORA DOS PORTOS


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

Acesso ao Tecon SantosPassagem do trem

Média de 5 horas por dia de

interrupções !


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

Gate de Saída - Tecon Transtornos...


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

CONSEQUÊNCIA...REFLEXO NA RODOVIA


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

Ferrovia - Invasão da faixa de domínio

Margem Esquerda – Porto de Santos


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

ACESSO RODOVIÁRIOFUTURO DO PORTO DE SANTOS

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

ACESSO RODOVIÁRIO

Rodoanel Metropolitano•Melhoria na Mobilidade Urbana

•Redução de Custos Logísticos

•Redução do Tempo de Acesso ao Porto

•Redução da Poluição

TRECHO NORTE PREVISTOTRECHO NORTE PREVISTOTRECHO LESTE PREVISTOTRECHO LESTE PREVISTORODOVIASRODOVIASTRECHO EXISTENTETRECHO EXISTENTE


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

SISTEMA ANCHIETA-IMIGRANTES

Saturação Iminente

FUTURO DO PORTO DE SANTOSACESSO RODOVIÁRIO

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

ALTERNATIVA À ANCHIETA EIMIGRANTES

ACESSO RODOVIÁRIOFUTURO DO PORTO DE SANTOS

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

ACESSO FERROVIÁRIO

Fluxo de Vagões


SWISSCAM

FERROANEL PREVISTOFERROANEL PREVISTOCPTMCPTM

MALHA EXISTENTEMALHA EXISTENTEESTAESTAÇÇÕES EXISTENTESÕES EXISTENTES

Ferroanel Metropolitano

•Segregação do Transporte de Carga e de Passageiros

•Redução de Custos Logísticos

•Viabilização da Intermodalidade Rodo-Ferroviária

•Redução da Poluição

ACESSO FERROVIÁRIOFUTURO DO PORTO DE SANTOS

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

EVOLUÇÃO DA FROTA MUNDIALCONTEINER É A TENDÊNCIA

Viabilização de Operações

Double Stack

ACESSO FERROVIÁRIOFUTURO DO PORTO DE SANTOS

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

Acesso Marítimo

Profundidade 13,5 metros

Largura 150 metros

Navegação em Mão Única

Situação Atual

Profundidade 14,9 metros (parcial)

Largura 220 metros

Navegação em Mão Dupla (c/restrições)

Após Dragagem (04/06/2013)


SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

- Programação / Agendamento / Controle na Origem de todas as cargas

- Re-configuração de acessos ferroviários no Porto

- Conclusão das obras em andamento no Porto – perimetrais, dragagens

- Realização das obras na interlândia – rodoviárias e ferroviárias

- Operação 24 horas de todos os intervenientes


TAREFAS - RESUMO

SWISSCAM

FENOP – 28/11/2012

1. Modelo Portuário 1993 a 2012





AGENDA


FENOP – 16/07/2010

FIM

SÃO PAULO – 06/06/2013

Obrigado

SWISSCAM

SÃO PAULO – 06/06/2013

e seus efeitos no porto de santos - swisscam.com.br atual e futuro do... · • utilizado nos...

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