apresenta:
São Paulo Têxtil 2014Relatório Setorial da Indústria Têxtil
e Confecção no Estado de São Paulo
Dezembro de 2014
São Paulo Têxtil
Polo Americana e Região
São Paulo Têxtil
Visão da Indústria Têxtil Paulista
Principal estado produtor e empregador do setor têxtil do país;
Completa integração – todos os segmentos têxteis presentes;
Empresas instaladas representam 28% do total nacional;
Aproximadamente 32% do pessoal ocupado na cadeia têxtil brasileira em 2013;
893 Indústrias de fios, tecidos e beneficiamento (30% do total Brasil), juntamente
com outros 8.298 confeccionistas (28% do total), garantem ao Estado grande
participação no montante do setor no país;
Produção têxtil chegou a 623 mil toneladas em 2013 (+0,6% em relação a 2012),
equivalentes a 32% da produção brasileira de fios, tecidos planos e malhas;
Em valores, a produção alcançou R$ 13,6 bilhões (+5,6%), 29% do valor
nacional;
A produção de confeccionados somou 2,2 bilhões de peças no ano (+1,5%),
equivalentes a 23% de participação no total do país;
Em valores, os confeccionados atingiram R$ 23,9 bilhões (+6,2%),
representando 21% do valor nacional.
Ranking da Cadeia Têxtil Brasileira
. Utilizando-se como referência o pessoal ocupado
em todos os elos da cadeia produtiva, São Paulo
ainda é o principal estado produtor do país1,6 milhões de empregos
% sobre Pessoal Ocupado
28.5%
17.0%
11.4%
9.0%
7.2%
6.4%
3.0%
3.0%
14.5%
1º. São Paulo
2º. Santa Catarina
3º. Minas Gerais
4º. Paraná
5º. Ceará
6º. Rio de Janeiro
7º. Rio Grande do Sul
8º. Goiás
Outros
IEMI
2013
Grandes Números da Cadeia Têxtil
(1) – pessoal ocupado (diretos + indiretos)
(2) – volume de produção
9,2 mil indústrias
2,2 bilhões peças / ano²
623 mil tons / ano²
513,8 mil empregos¹
US$ 2,0 bilhões importados
US$ 442,3 milhões exportados
São Paulo Têxtil Têxtil
33,0 mil indústrias
9,5 bilhões peças / ano²
1,9 milhões tons / ano²
1,6 milhões empregos¹
US$ 2,4 bilhões exportados
US$ 6,9 bilhões importados
São Paulo Têxtil
Cadeia produtiva:
Manufaturas Têxteis
(604 fábricas)
Fios / Linhas de Costura
Tecidos Malhas
487,5 mil tons
268 fábricas
99,6 mil tons
187 fábricas
Confeccionados
(8.298 fábricas)
Vestuário Outros
1.804 mil peças²
7.276 fábricas
986 mil peças³
1.022 fábricas
Beneficiamento289 fábricas
Beneficiamento
(289 fábricas)
295,4 mil tons¹
149 fábricas
(1) – não inclui fios de filamentos contínuos;
(2) – inclui outros substratos (plástico, couro, nãotecido);
(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.
Evolução de Indústrias Têxteis e Confecções¹
. Entre 2009 e 2013, houve um aumento 8,9% das industrias
no Brasil, enquanto que em SP a alta foi de apenas 1,8%;
. São Paulo detém 27,8% do universo Brasil.
30.3 30.932.6 33.1 33.0
9.0 9.0 9.3 9.4 9.2
2009 2010 2011 2012 2013
Brasil São Paulo
+0,4% aa
+2,2% aa
Em 1.000 unidades
Fontes: IEMI / MTE
Nota: (1) – inclui fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento e confecções.
Pessoal Ocupado nos Têxteis e Confecções
1,639.9 1,669.4 1,645.1 1,636.1 1,591.9
488.6 503.2 505.8 516.9 513.8
2009 2010 2011 2012 2013
Brasil São Paulo
+1,3% aa
-0,7% aa
. Entre 2009 e 2013, houve um recuo de 2,9% no
pessoal ocupado das industrias têxteis no Brasil,
enquanto que em SP houve alta de 5,1%;
. São Paulo detém 32,3% do universo Brasil.
Em 1.000 funcionários
Fonte: IEMI
Nota: (1) – inclui fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento e confecções.
Evolução da Produção de Têxteis¹
. Entre 2009 e 2013 a produção nacional recuou 6,8%;
. São Paulo recuou 3,9%, detendo 32% da produção nacional.
. Para 2014 estima-se queda de (-)2,9% no BR e (-)2,3% em SP.
Fonte: IEMI
Notas: (1) – inclui fiações, tecelagens e malharias;
(2) – Estimativas
Em mil toneladas
Produção de Têxteis
2,089.12,249.2
2,010.81,923.4 1,947.0 1,890.6
648.4 702.2 647.8 619.0 622.9 608.6
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Brasil São Paulo
-1,3% aa
-2,0% aa
Evolução da Produção de Confeccionados
. Entre 2009 e 2013 a produção nacional cresceu 0,8%;
. São Paulo cresceu 7,9%, detendo 23% da produção nacional.
. Para 2014 estima-se queda de (-)0,9% no BR e (+)0,2% em SP.
9,3909,849 9,578 9,357 9,468 9,383
2,035 2,119 2,181 2,165 2,196 2,201
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Brasil São Paulo
+1,6% aa
-0,1% aa
Fonte: IEMI
Notas: (1) – inclui vestuário, linha lar e outros;
(2) – Estimativas
Em mil peças
Produção de Confeccionados
Valor da Produção de Têxteis¹
. A produção dos Têxteis nacional movimentou R$ 47,1 bilhões em 2013;
. SP representa 29% do valor da produção de têxteis nacional;
. Para 2014 estima-se alta de (+)3,4% no BR e (+)4,5% em SP.Em R$ Bilhões
39.3
45.242.4 44.1
47.1 48.7
11.413.1 12.7 12.9 13.6 14.3
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Brasil São Paulo
+4,6% aa
+4,4% aa
Fonte: IEMI
Notas: (1) – inclui fiações, tecelagens e malharias;
(2) – Estimativas
Valor da Produção de Confeccionados¹
. Em valores a produção de confeccionados movimentou R$ 115,4 bilhões;
. São Paulo representou 21% do total nacional.
. Para 2014 estima-se alta de (+)1,8% no BR e (+)5,9% em SP.
88.6
99.8106.1 107.4
115.4 117.5
17.0 19.0 21.5 22.5 23.9 25.4
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Brasil São Paulo
+8,3% aa
+5,8% aa
Em R$ Bilhões
Fonte: IEMI
Notas: (1) – inclui vestuário, linha lar e outros;
(2) – Estimativas
Importação de Máquinas Têxteis e de Confecção
596
780
969
831
736
223
318366
279330
2009 2010 2011 2012 2013
Brasil São Paulo
+10,3% aa
+5,4% aa
Em U$ Milhões
. Entre 2009 e 2013 as importações de máquinas cresceram 23,4% no Brasil;
. São Paulo cresceu 48,1%, detendo 45% da importação nacional.
Fonte: SECEX
Comércio de Têxteis e Confeccionados – BR ¹
1,072 1,226 1,233 1,089 1,030 965
2,781
4,069
5,1935,623 5,778 6,037
-1,710
-2,843
-3,960-4,534 -4,749 -5,071
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Exportação Importação Saldo
Em US$ milhões
. Entre 2009 e 2013, importações cresceram 2,1 vezes;
. Já as exportações caíram 4,0% no mesmo período;
. Com isso, o déficit do setor, aumentou 2,8 vezes;
. Para 2014, estima-se alta de 4,5% nas importações
e queda de 6,2% nas exportações
+16,8% a.a.
-2,1% a.a.
+24,3% a.a.
Fonte: SECEX
Notas: (1) Incluem manufaturas têxteis e confeccionados. Não estão incluídas as fibras e os filamentos.
(2) Estimativas
Comércio de Têxteis e Confeccionados – SP ¹
. Em São Paulo as exportações avançaram apenas 6,9%, já
as importações tiveram aumento de 2,5 vezes;
. São Paulo responde por 24,8% do déficit da cadeia têxtil.
. Para 2014 as estimativas são de queda de 9,1% nas
exportações, porém alta de 10,2% nas importações
290 355 378 328 310 282
696923
1,268
1,6021,761
1,940
-406-568
-890
-1,275-1,451
-1,659
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Exportação Importação Saldo
+22,6% a.a.
-0,6% a.a.
+32,5% a.a.
Fonte: SECEX
Notas: (1) Incluem manufaturas têxteis e confeccionados. Não estão incluídas as fibras e os filamentos.
(2) Estimativas
Em US$ milhões
Distribuição Regional no Estado
Principais Polos Produtores do Estado
. Polos
Têxteis e Confeccionados (2)
Empresas(1) % P. Ocupado %
. Grande São Paulo 4.944 53,8% 254.211 49,5%
. Americana 606 6,6% 45.098 8,8%
. Região macro-metropolitana 373 4,1% 36.034 7,0%
. Ibitinga 310 3,4% 28.379 5,5%
. Campinas 405 4,4% 24.084 4,7%
. Capivari 287 3,1% 12.398 2,4%
. Itapetininga 115 1,3% 12.211 2,4%
. São José do Rio Preto 172 1,9% 7.035 1,4%
. Bauru 81 0,9% 3.820 0,7%
. Ribeirão Preto 62 0,7% 2.309 0,4%
. São Manuel 9 0,1% 1.413 0,3%
. Baixada Santista 46 0,5% 1.357 0,3%
. Marília 32 0,3% 915 0,2%
. Outras regiões 1.749 19,0% 84.549 16,5%
. Total do estado 9.191 100,0% 513.813 100,0%
(1) – não inclui oficinas de 1 a 4 funcionários;
(2) – não inclui fibras e filamentos químicos;
. Considerando todos os elos da Cadeia, os destaques são
a Grande SP, Americana e a Região macrometropolitana.
Mapa dos Polos Produtores do Estado(1) (2)
(1) – inclui fios, tecidos, malhas, vestuário, linha lar e outros;
(2) – não inclui fibras e filamentos químicos;
Setor Têxtil (mão-de-obra)
Setor de Confecção (mão-de-obra)
Acima de mil funcionários
De 500 a 999 funcionários
De 100 a 499 funcionários
Abaixo de 100 funcionários
. Pessoal ocupado
Setor têxtil = 104.455
Confeccionados = 409.358
São Paulo Têxtil
Polo Americana e RegiãoPolo Americana e Região
Visão geral do Polo
Junto com a capital, é o polo que apresenta a mais completa integração entre os
elos produtivos no segmento de têxteis;
As unidades instaladas na região representam 2% do total nacional;
O pessoal ocupado representa 3% do total da cadeia têxtil brasileira em 2013;
As 329 indústrias confeccionistas, ou 54% do total de empresas da cadeia têxtil da
região, são garantia de crescimento futuro para o Polo;
Produção têxtil, 279 mil toneladas, representa 14% da produção brasileira –
empresas de maior porte intensivas em capital (fiação e tecelagem);
Produção de confeccionados, 87 milhões de peças, ainda tem pequena participação,
cerca de 1% do total nacional;
Nos têxteis básicos as vendas chegaram a R$ 4,3 bilhões, equivalentes a 9% do
valor nacional;
Já nos confeccionados, R$ 1,7 bilhões, com 2% do total nacional de 2013.
Grandes números do Polo – 2013
Americana
Hortolândia
Nova OdessaSanta
Bárbara
D’Oeste
Sumaré
606 indústrias
87,4 milhões peças / ano²
278 mil tons / ano²
45 mil de empregos¹
Polo Americana
R$ 4,6 bilhões (têxteis)
R$ 1,7 bilhões (confecciona.)
Têxtil nacional
33,0 mil indústrias
9,5 bilhões peças / ano²
1,9 milhões tons / ano²
1,6 milhões empregos¹
R$ 47,1 bilhões (têxteis)
R$ 115,4 bilhões (confecciona.)
(1) – pessoal ocupado (diretos + indiretos)
(2) – volume de produção
Polo Americana e Região
Manufaturas Têxteis
(207 fábricas)
Fios / Linhas75,7 mil tons¹
33 fábricas
Tecidos Malhas
253,4 mil tons
153 fábricas
8,1 mil tons
21 fábricas
Confeccionados
(329 fábricas)
Vestuário Linha Lar
36,2 mil peças²
248 fábricas
51,2 mil peças³
81 fábricas
(1) – não inclui fios de filamentos contínuos;
(2) – inclui outros substratos (plástico, couro, nãotecido);
(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.
Cadeia produtiva:
Beneficiamento70 fábricas
Beneficiamento
(70 fábricas)
Evolução do número de empresas
. O setor é composto por 606 empresas, sendo 277 têxteis e 329 confecções.
. Tanto as empresas têxteis como as de confecções estão diminuindo.
663 656676 657
606
327 320 320 307277
336 336356 350
329
2009 2010 2011 2012 2013
Total Têxteis Confeccionados
-4,1% a.a.
-2,2% a.a.
-0,5% a.a.
Empresas por segmento – 2013
. A indústria do vestuário representa 41% do
total das empresas e as tecelagens 25,2%. % sobre nº de empresas
Total: 606 empresas
5.4%
25.2%
3.5%
11.6%
13.4%
40.9%
Fiação
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Linha lar
Vestuário
Evolução do pessoal ocupado
. A mão de obra registrada pelo Polo Têxtil da região caiu
0,9% no período avaliado
.No segmento têxtil cresceu 1,7% e na confecção (-)5,7% Total: 45.098 empregados
45.547.7
49.947.6
45.1
29.7 31.132.6
31.1 30.2
15.8 16.6 17.4 16.514.9
2009 2010 2011 2012 2013
Total Têxteis Confeccionados
0,4% a.a.
-0,2% a.a.
-1,5% a.a.
Pessoal ocupado por segmento – 2013
. A tecelagem emprega 40% da mão de
obra empregada pelo setor na região;
. O segmento do vestuário emprega 23%.
% sobre nº de funcionários
Total: 45.098 empregados
11.8%
39.9%
1.4%
13.8%
10.0%
23.1%
Fiação
Tecelagem
Malharia
Beneficiamento
Linha lar
Vestuário
285 298281 276 279 281
3,2
3,8 3,84,0
4,34,6
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Produção (em mil ton.) Valor da produção (em R$ bilhões)
Produção e Vendas de Têxteis ¹
. Entre 2009 a 2013 a produção em volume caiu 2,1%,
porém com alta de 43% nos valores em R$;
. Para 2014 o crescimento previsto é de (+)0,9% em
volumes e (+)7,9% em valores.
Fonte: IEMI
Notas: (1) – inclui fiações, tecelagens e malharias;
(2) – Estimativas
-0,3% a.a.
+7,5% a.a.
Produção e Vendas de Confeccionados¹
. Entre 2009 a 2013 a produção cresceu 2,7% em
volumes de peças e 44,6% em valores em R$;
. Para 2014 a estimativa é de crescimento de 1,9%
em volumes e 8,3% em valores.
85 87 86 86 87 891,2
1,4
1,51,6
1,7
1,9
2009 2010 2011 2012 2013 2014²
Produção (em milhões de peças) Valor da produção (em R$ bilhões)
Fonte: IEMI
Notas: (1) – inclui vestuário e linha lar;
(2) – Estimativas
+0,9% aa
+9,4% aa
Valor da Produção por segmento – 2013
O segmento de tecelagem representou
56% da produção do polo em 2013. % sobre Valores
12.6%
55.9%
2.5%
10.7%
18.3%
Fiação/Linha de costura
Tecelagem
Malharia
Linha lar
Vestuário
Considerações finais
Perspectivas para 2014
O Estado de São Paulo ainda preserva a sua liderança como principal polo industrial do setor
têxtil brasileiro, conforme observado nos resultados deste estudo:
27,8% do número de empresas,
32,3% do volume de pessoal ocupado,
32,0% da produção de têxteis básicos,
23,2% da produção de confeccionados,
18,6% das vendas externas,
29,6% das compras no exterior
Desempenho do Setor no Estado de São Paulo:
Queda de 2,3% na produção de têxteis, porém alta de (+) 0,2% nos confeccionados;
Em valores da produção, os têxteis deverão crescer 4,5% enquanto que os
confeccionados deverão ter alta de 5,9%.
Desempenho do Setor no Polo de Americana:
Alta de 0,9% na produção de têxteis básicos e (+)1,9% nos confeccionados;
Em valores da produção, os têxteis deverão crescer 7,9% enquanto que os
confeccionados deverão crescer 8,3%, em 2014;
Projeções 2014 e 2015 (BRASIL)
Varejo aponta para crescimento de 2% em 2014, muito acima do resultado
estimado para a indústria (-0,9%), sinalizando que o ano que vem, poderá ser
um ano de retomada para a produção de têxtil e vestuário no Brasil:
Estimativas Vestuário2014
Variação %
2015
Variação %
Produção (% dos volumes) -0,9% +1,5%
Pessoal ocupado -2,2% +2,1%
Importação +10,2% +9,7%
Exportação +1,7% +3,8%
Varejo (% dos volumes) +1,5% +3,1%
Varejo (em % dos valores) +6,7% +8,6%
Fonte: IEMI
Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações
instituto de estudos e marketing industrial