apresenta:

São Paulo Têxtil 2014Relatório Setorial da Indústria Têxtil

e Confecção no Estado de São Paulo

Dezembro de 2014

São Paulo Têxtil

Polo Americana e Região

São Paulo Têxtil

Visão da Indústria Têxtil Paulista

Principal estado produtor e empregador do setor têxtil do país;

Completa integração – todos os segmentos têxteis presentes;

Empresas instaladas representam 28% do total nacional;

Aproximadamente 32% do pessoal ocupado na cadeia têxtil brasileira em 2013;

893 Indústrias de fios, tecidos e beneficiamento (30% do total Brasil), juntamente

com outros 8.298 confeccionistas (28% do total), garantem ao Estado grande

participação no montante do setor no país;

Produção têxtil chegou a 623 mil toneladas em 2013 (+0,6% em relação a 2012),

equivalentes a 32% da produção brasileira de fios, tecidos planos e malhas;

Em valores, a produção alcançou R$ 13,6 bilhões (+5,6%), 29% do valor

nacional;

A produção de confeccionados somou 2,2 bilhões de peças no ano (+1,5%),

equivalentes a 23% de participação no total do país;

Em valores, os confeccionados atingiram R$ 23,9 bilhões (+6,2%),

representando 21% do valor nacional.

Ranking da Cadeia Têxtil Brasileira

. Utilizando-se como referência o pessoal ocupado

em todos os elos da cadeia produtiva, São Paulo

ainda é o principal estado produtor do país1,6 milhões de empregos

% sobre Pessoal Ocupado

28.5%

17.0%

11.4%

9.0%

7.2%

6.4%

3.0%

3.0%

14.5%

1º. São Paulo

2º. Santa Catarina

3º. Minas Gerais

4º. Paraná

5º. Ceará

6º. Rio de Janeiro

7º. Rio Grande do Sul

8º. Goiás

Outros

IEMI

2013

Grandes Números da Cadeia Têxtil

(1) – pessoal ocupado (diretos + indiretos)

(2) – volume de produção

9,2 mil indústrias

2,2 bilhões peças / ano²

623 mil tons / ano²

513,8 mil empregos¹

US$ 2,0 bilhões importados

US$ 442,3 milhões exportados

São Paulo Têxtil Têxtil

33,0 mil indústrias

9,5 bilhões peças / ano²

1,9 milhões tons / ano²

1,6 milhões empregos¹

US$ 2,4 bilhões exportados

US$ 6,9 bilhões importados

São Paulo Têxtil

Cadeia produtiva:

Manufaturas Têxteis

(604 fábricas)

Fios / Linhas de Costura

Tecidos Malhas

487,5 mil tons

268 fábricas

99,6 mil tons

187 fábricas

Confeccionados

(8.298 fábricas)

Vestuário Outros

1.804 mil peças²

7.276 fábricas

986 mil peças³

1.022 fábricas

Beneficiamento289 fábricas

Beneficiamento

(289 fábricas)

295,4 mil tons¹

149 fábricas

(1) – não inclui fios de filamentos contínuos;

(2) – inclui outros substratos (plástico, couro, nãotecido);

(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.

Evolução de Indústrias Têxteis e Confecções¹

. Entre 2009 e 2013, houve um aumento 8,9% das industrias

no Brasil, enquanto que em SP a alta foi de apenas 1,8%;

. São Paulo detém 27,8% do universo Brasil.

30.3 30.932.6 33.1 33.0

9.0 9.0 9.3 9.4 9.2

2009 2010 2011 2012 2013

Brasil São Paulo

+0,4% aa

+2,2% aa

Em 1.000 unidades

Fontes: IEMI / MTE

Nota: (1) – inclui fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento e confecções.

Pessoal Ocupado nos Têxteis e Confecções

1,639.9 1,669.4 1,645.1 1,636.1 1,591.9

488.6 503.2 505.8 516.9 513.8

2009 2010 2011 2012 2013

Brasil São Paulo

+1,3% aa

-0,7% aa

. Entre 2009 e 2013, houve um recuo de 2,9% no

pessoal ocupado das industrias têxteis no Brasil,

enquanto que em SP houve alta de 5,1%;

. São Paulo detém 32,3% do universo Brasil.

Em 1.000 funcionários

Fonte: IEMI

Nota: (1) – inclui fiações, tecelagens, malharias, beneficiamento e confecções.

Evolução da Produção de Têxteis¹

. Entre 2009 e 2013 a produção nacional recuou 6,8%;

. São Paulo recuou 3,9%, detendo 32% da produção nacional.

. Para 2014 estima-se queda de (-)2,9% no BR e (-)2,3% em SP.

Fonte: IEMI

Notas: (1) – inclui fiações, tecelagens e malharias;

(2) – Estimativas

Em mil toneladas

Produção de Têxteis

2,089.12,249.2

2,010.81,923.4 1,947.0 1,890.6

648.4 702.2 647.8 619.0 622.9 608.6

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Brasil São Paulo

-1,3% aa

-2,0% aa

Evolução da Produção de Confeccionados

. Entre 2009 e 2013 a produção nacional cresceu 0,8%;

. São Paulo cresceu 7,9%, detendo 23% da produção nacional.

. Para 2014 estima-se queda de (-)0,9% no BR e (+)0,2% em SP.

9,3909,849 9,578 9,357 9,468 9,383

2,035 2,119 2,181 2,165 2,196 2,201

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Brasil São Paulo

+1,6% aa

-0,1% aa

Fonte: IEMI

Notas: (1) – inclui vestuário, linha lar e outros;

(2) – Estimativas

Em mil peças

Produção de Confeccionados

Valor da Produção de Têxteis¹

. A produção dos Têxteis nacional movimentou R$ 47,1 bilhões em 2013;

. SP representa 29% do valor da produção de têxteis nacional;

. Para 2014 estima-se alta de (+)3,4% no BR e (+)4,5% em SP.Em R$ Bilhões

39.3

45.242.4 44.1

47.1 48.7

11.413.1 12.7 12.9 13.6 14.3

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Brasil São Paulo

+4,6% aa

+4,4% aa

Fonte: IEMI

Notas: (1) – inclui fiações, tecelagens e malharias;

(2) – Estimativas

Valor da Produção de Confeccionados¹

. Em valores a produção de confeccionados movimentou R$ 115,4 bilhões;

. São Paulo representou 21% do total nacional.

. Para 2014 estima-se alta de (+)1,8% no BR e (+)5,9% em SP.

88.6

99.8106.1 107.4

115.4 117.5

17.0 19.0 21.5 22.5 23.9 25.4

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Brasil São Paulo

+8,3% aa

+5,8% aa

Em R$ Bilhões

Fonte: IEMI

Notas: (1) – inclui vestuário, linha lar e outros;

(2) – Estimativas

Importação de Máquinas Têxteis e de Confecção

596

780

969

831

736

223

318366

279330

2009 2010 2011 2012 2013

Brasil São Paulo

+10,3% aa

+5,4% aa

Em U$ Milhões

. Entre 2009 e 2013 as importações de máquinas cresceram 23,4% no Brasil;

. São Paulo cresceu 48,1%, detendo 45% da importação nacional.

Fonte: SECEX

Comércio de Têxteis e Confeccionados – BR ¹

1,072 1,226 1,233 1,089 1,030 965

2,781

4,069

5,1935,623 5,778 6,037

-1,710

-2,843

-3,960-4,534 -4,749 -5,071

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Exportação Importação Saldo

Em US$ milhões

. Entre 2009 e 2013, importações cresceram 2,1 vezes;

. Já as exportações caíram 4,0% no mesmo período;

. Com isso, o déficit do setor, aumentou 2,8 vezes;

. Para 2014, estima-se alta de 4,5% nas importações

e queda de 6,2% nas exportações

+16,8% a.a.

-2,1% a.a.

+24,3% a.a.

Fonte: SECEX

Notas: (1) Incluem manufaturas têxteis e confeccionados. Não estão incluídas as fibras e os filamentos.

(2) Estimativas

Comércio de Têxteis e Confeccionados – SP ¹

. Em São Paulo as exportações avançaram apenas 6,9%, já

as importações tiveram aumento de 2,5 vezes;

. São Paulo responde por 24,8% do déficit da cadeia têxtil.

. Para 2014 as estimativas são de queda de 9,1% nas

exportações, porém alta de 10,2% nas importações

290 355 378 328 310 282

696923

1,268

1,6021,761

1,940

-406-568

-890

-1,275-1,451

-1,659

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Exportação Importação Saldo

+22,6% a.a.

-0,6% a.a.

+32,5% a.a.

Fonte: SECEX

Notas: (1) Incluem manufaturas têxteis e confeccionados. Não estão incluídas as fibras e os filamentos.

(2) Estimativas

Em US$ milhões

Distribuição Regional no Estado

Principais Polos Produtores do Estado

. Polos

Têxteis e Confeccionados (2)

Empresas(1) % P. Ocupado %

. Grande São Paulo 4.944 53,8% 254.211 49,5%

. Americana 606 6,6% 45.098 8,8%

. Região macro-metropolitana 373 4,1% 36.034 7,0%

. Ibitinga 310 3,4% 28.379 5,5%

. Campinas 405 4,4% 24.084 4,7%

. Capivari 287 3,1% 12.398 2,4%

. Itapetininga 115 1,3% 12.211 2,4%

. São José do Rio Preto 172 1,9% 7.035 1,4%

. Bauru 81 0,9% 3.820 0,7%

. Ribeirão Preto 62 0,7% 2.309 0,4%

. São Manuel 9 0,1% 1.413 0,3%

. Baixada Santista 46 0,5% 1.357 0,3%

. Marília 32 0,3% 915 0,2%

. Outras regiões 1.749 19,0% 84.549 16,5%

. Total do estado 9.191 100,0% 513.813 100,0%

(1) – não inclui oficinas de 1 a 4 funcionários;

(2) – não inclui fibras e filamentos químicos;

. Considerando todos os elos da Cadeia, os destaques são

a Grande SP, Americana e a Região macrometropolitana.

Mapa dos Polos Produtores do Estado(1) (2)

(1) – inclui fios, tecidos, malhas, vestuário, linha lar e outros;

(2) – não inclui fibras e filamentos químicos;

Setor Têxtil (mão-de-obra)

Setor de Confecção (mão-de-obra)

Acima de mil funcionários

De 500 a 999 funcionários

De 100 a 499 funcionários

Abaixo de 100 funcionários

. Pessoal ocupado

Setor têxtil = 104.455

Confeccionados = 409.358

São Paulo Têxtil

Polo Americana e RegiãoPolo Americana e Região

Visão geral do Polo

Junto com a capital, é o polo que apresenta a mais completa integração entre os

elos produtivos no segmento de têxteis;

As unidades instaladas na região representam 2% do total nacional;

O pessoal ocupado representa 3% do total da cadeia têxtil brasileira em 2013;

As 329 indústrias confeccionistas, ou 54% do total de empresas da cadeia têxtil da

região, são garantia de crescimento futuro para o Polo;

Produção têxtil, 279 mil toneladas, representa 14% da produção brasileira –

empresas de maior porte intensivas em capital (fiação e tecelagem);

Produção de confeccionados, 87 milhões de peças, ainda tem pequena participação,

cerca de 1% do total nacional;

Nos têxteis básicos as vendas chegaram a R$ 4,3 bilhões, equivalentes a 9% do

valor nacional;

Já nos confeccionados, R$ 1,7 bilhões, com 2% do total nacional de 2013.

Grandes números do Polo – 2013

Americana

Hortolândia

Nova OdessaSanta

Bárbara

D’Oeste

Sumaré

606 indústrias

87,4 milhões peças / ano²

278 mil tons / ano²

45 mil de empregos¹

Polo Americana

R$ 4,6 bilhões (têxteis)

R$ 1,7 bilhões (confecciona.)

Têxtil nacional

33,0 mil indústrias

9,5 bilhões peças / ano²

1,9 milhões tons / ano²

1,6 milhões empregos¹

R$ 47,1 bilhões (têxteis)

R$ 115,4 bilhões (confecciona.)

(1) – pessoal ocupado (diretos + indiretos)

(2) – volume de produção

Polo Americana e Região

Manufaturas Têxteis

(207 fábricas)

Fios / Linhas75,7 mil tons¹

33 fábricas

Tecidos Malhas

253,4 mil tons

153 fábricas

8,1 mil tons

21 fábricas

Confeccionados

(329 fábricas)

Vestuário Linha Lar

36,2 mil peças²

248 fábricas

51,2 mil peças³

81 fábricas

(1) – não inclui fios de filamentos contínuos;

(2) – inclui outros substratos (plástico, couro, nãotecido);

(3) – inclui Cameba e artigos técnicos e industriais.

Cadeia produtiva:

Beneficiamento70 fábricas

Beneficiamento

(70 fábricas)

Evolução do número de empresas

. O setor é composto por 606 empresas, sendo 277 têxteis e 329 confecções.

. Tanto as empresas têxteis como as de confecções estão diminuindo.

663 656676 657

606

327 320 320 307277

336 336356 350

329

2009 2010 2011 2012 2013

Total Têxteis Confeccionados

-4,1% a.a.

-2,2% a.a.

-0,5% a.a.

Empresas por segmento – 2013

. A indústria do vestuário representa 41% do

total das empresas e as tecelagens 25,2%. % sobre nº de empresas

Total: 606 empresas

5.4%

25.2%

3.5%

11.6%

13.4%

40.9%

Fiação

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Linha lar

Vestuário

Evolução do pessoal ocupado

. A mão de obra registrada pelo Polo Têxtil da região caiu

0,9% no período avaliado

.No segmento têxtil cresceu 1,7% e na confecção (-)5,7% Total: 45.098 empregados

45.547.7

49.947.6

45.1

29.7 31.132.6

31.1 30.2

15.8 16.6 17.4 16.514.9

2009 2010 2011 2012 2013

Total Têxteis Confeccionados

0,4% a.a.

-0,2% a.a.

-1,5% a.a.

Pessoal ocupado por segmento – 2013

. A tecelagem emprega 40% da mão de

obra empregada pelo setor na região;

. O segmento do vestuário emprega 23%.

% sobre nº de funcionários

Total: 45.098 empregados

11.8%

39.9%

1.4%

13.8%

10.0%

23.1%

Fiação

Tecelagem

Malharia

Beneficiamento

Linha lar

Vestuário

285 298281 276 279 281

3,2

3,8 3,84,0

4,34,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Produção (em mil ton.) Valor da produção (em R$ bilhões)

Produção e Vendas de Têxteis ¹

. Entre 2009 a 2013 a produção em volume caiu 2,1%,

porém com alta de 43% nos valores em R$;

. Para 2014 o crescimento previsto é de (+)0,9% em

volumes e (+)7,9% em valores.

Fonte: IEMI

Notas: (1) – inclui fiações, tecelagens e malharias;

(2) – Estimativas

-0,3% a.a.

+7,5% a.a.

Produção e Vendas de Confeccionados¹

. Entre 2009 a 2013 a produção cresceu 2,7% em

volumes de peças e 44,6% em valores em R$;

. Para 2014 a estimativa é de crescimento de 1,9%

em volumes e 8,3% em valores.

85 87 86 86 87 891,2

1,4

1,51,6

1,7

1,9

2009 2010 2011 2012 2013 2014²

Produção (em milhões de peças) Valor da produção (em R$ bilhões)

Fonte: IEMI

Notas: (1) – inclui vestuário e linha lar;

(2) – Estimativas

+0,9% aa

+9,4% aa

Valor da Produção por segmento – 2013

O segmento de tecelagem representou

56% da produção do polo em 2013. % sobre Valores

12.6%

55.9%

2.5%

10.7%

18.3%

Fiação/Linha de costura

Tecelagem

Malharia

Linha lar

Vestuário

Considerações finais

Perspectivas para 2014

O Estado de São Paulo ainda preserva a sua liderança como principal polo industrial do setor

têxtil brasileiro, conforme observado nos resultados deste estudo:

27,8% do número de empresas,

32,3% do volume de pessoal ocupado,

32,0% da produção de têxteis básicos,

23,2% da produção de confeccionados,

18,6% das vendas externas,

29,6% das compras no exterior

Desempenho do Setor no Estado de São Paulo:

Queda de 2,3% na produção de têxteis, porém alta de (+) 0,2% nos confeccionados;

Em valores da produção, os têxteis deverão crescer 4,5% enquanto que os

confeccionados deverão ter alta de 5,9%.

Desempenho do Setor no Polo de Americana:

Alta de 0,9% na produção de têxteis básicos e (+)1,9% nos confeccionados;

Em valores da produção, os têxteis deverão crescer 7,9% enquanto que os

confeccionados deverão crescer 8,3%, em 2014;

Projeções 2014 e 2015 (BRASIL)

Varejo aponta para crescimento de 2% em 2014, muito acima do resultado

estimado para a indústria (-0,9%), sinalizando que o ano que vem, poderá ser

um ano de retomada para a produção de têxtil e vestuário no Brasil:

Estimativas Vestuário2014

Variação %

2015

Variação %

Produção (% dos volumes) -0,9% +1,5%

Pessoal ocupado -2,2% +2,1%

Importação +10,2% +9,7%

Exportação +1,7% +3,8%

Varejo (% dos volumes) +1,5% +3,1%

Varejo (em % dos valores) +6,7% +8,6%

Fonte: IEMI

Pesquisas de Mercado - Estudos Setoriais - Assessoria Empresarial - Publicações

instituto de estudos e marketing industrial