Download - Paulo Fernado Fleury - Oportunidades e Desafios para o Transporte Multimodal na Região Amazônica
Oportunidades e Desafios para o Transporte Multimodal
na Região Amazônica
Agenda
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos para Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conceitos e Alternativas de Multimodalidade
Conclusões
Agenda
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Conceitos e Alternativas de Multimodalidade
Conclusões
Multimodalidade X Intermodalidade
• Uso de mais de um modal• Documentos de transporte independentes• Responsabilidade da carga é do embarcadorIntermodalidade
• Uso de mais de um modal• Apenas um documento de transporte• Responsabilidade da carga é do operador de
transporte multimodalMultimodalidade
Marco Regulatório para MultimodalidadeBrasil - ANTT
Fonte: Instituto ILOS e Coppead
Principais vantagens do OTM: Operador de Transporte Multimodal
Vantagens para o contratante:
Dono da carga não precisa desenvolver conhecimentos aprofundados sobre cada modal a fim de se salvaguardar com relação a eventuais danos.
Em caso de perda ou dano responsabilidade do OTM
Vantagens para o OTM:
Documento único Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga
Questões a serem definidas para atuação efetiva do OTM
Seguro Ainda não existe um seguro único que cubra
todas as etapas da operação. O seguro ainda é feito por trecho. A soma dos seguros de cada trecho é repassada ao dono da carga.
“As vezes o seguro que cobre o trecho completo sai mais caro do que a soma dos trechos !”
ICMS Falta de regulamentação quanto a sua
tributação entre os diversos Estados da União.
Fonte: entrevistas com OTM’s realizadas pelo CEL/COPPEAD 2005
Devido a estes dois fatores, as empresas habilitadas como OTM não percebem muita diferença em suas
atividades.
29 mil km de ferrovias
1.6 mil km de estradas214 mil km pavimentados
31 aeroportos Principais
46 portos organizados e mais de 120 terminais de uso privativo
Potencial de 50 mil km de hidrovias
13,6 mil km em uso
19,2 mil km de dutos
Fonte: ANTT, ANTAQ, Infraero
Infraestrutura de Transporte Brasileira
Isso é o ideal?
BRIC
China
Índia
EUA
Brasil
Rússia
9,3
3,0
9,1
8,5
17,0
Área (milhões km2)
Rodovias Pavimentadas
1.576
1.569
4.210
212
755
Ferrovias
77
63
227
29
87
Dutovias
58
23
793
19
247
Hidrovias
110
15
41
14
102
Fonte: World FactBook e Banco Mundial
Mil quilômetros de via
Cenário Internacional da Infraestrutura
Indicadores de Densidade Logística
Principais formas de Transporte de Carga na
Região Norte
Na Região Norte quase não existem rodovias nem ferrovias. Os rios são as principais vias de transporte de cargas.(estradas)
Rô-rô caboclo Comboio
Pontos Positivos da Multimodalidade
Consegue explorar o que tem de melhor em cada modal
Agiliza o processo de carregamento e descarregamento
Tendência mundial de transporte de produtos industrializados através de containers
Crescimento explosivo do comércio Internacional
Rodoviário:
Ferroviário:
Hidroviário:
Melhor Intermediário
Pior
Vantagens Economicas e Operacionais de Diferentes
Modais
Velocidade Média
12 km/h
50 km/h
60 km/h
Km/hTonelada
Capacidade de Transporte
1 Comboio (9 barcaças) =
22.500
4 Trem (77 vagões) =
22.500
900 Carretas = 22.500
R$ por Tonelada 1.000 km
Custo deTransporte
R$ 46
R$ 62
R$ 104
Agiliza o tempo de carga e descarga
Um navio típico de carga geral de 22 mil TPBs gastava 40% do tempo atracado nos portos, enquanto um navio porta container de 47 mil TPBs gasta 17% do tempo
Fonte: Stopford, 1997 * TPB = Tonelada de Porte Bruto
Período em que o navio ficava atracado(por ano)
149 dias
64 dias
0
20
40
60
80
100
120
140
160
Navio carga geral 22 mil TPB*
Navio container47 mil TPB*
Dia
s d
e at
raca
ção
po
r a
no
Redução de 80%
Crescente Utilização de outros produtos
(Índice de Containerização)
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD 2007
Fonte: MDIC e UNCTAD
Cres
cim
ento
% -
Ano
Base
199
8
Crescimento do Comércio Internacional
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%
50%
100%
150%
200%
Crescimento das exportações de mercadorias em US$Crescimento da movimentação em TEUs
Container: equipamento básico para Multimodalidade
Doublestack: Aumento de Produtividade
Roadrailer (Carless)
Piggyback ou TOFC Trailer On Flat Car
Condições Ideais para Multimodalidade
Temos isso no Brasil?
Terminais Multimodais
Portos eficientes
Corredores multimodais
Corredores Multimodais
Fluxo de containers nas ferroviasEUA BRASIL
Fonte: Federal Highway administration Fonte: Insituto ILOS e Ferrovias Brasileiras
Rede de Terminais Multimodadais EUA X Brasil
Terminais Intermodais Rodo-Ferroviários de containers
EUA BRASIL
Brasil: 26 term. rodo-ferroviários de containers
EUA: 183 term. rodo-ferroviários de containers
Fonte: Entrevistas com ferrovias: MRS, ALL, FCA, Vitória Minas, CFNFonte: IANA e www.kcsi.com
Portos e Navios: Peças fundamentais para Multimodalidade
Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD 2007
Fonte: Pesquisa Instituto ILOS 2011
4 Maiores
4 Menores
Total de 19 problemas listados
86%
71%
67%
24%
19%
19%
Problemas com infraestrutura na interface porto+ferrovia
Indisponibilidade de terminais
Falta de ramal ferroviário
Indisponibilidade de rotas e destinos
Ferrovia aumentaria muito a complexidade da operação
Questões Ambientais
Risco de acidentes e avarias na ferrovia
Risco de roubos na ferrovia
% respostas
67%
5%
Barreiras Ferroviárias para melhor uso da Multimodalidade
no Brasil
O Transporte de contêineres nas ferrovias cresceu mais de 82 vezes desde a desestatização.
Movimentação de Contêineres nas Ferrovias
Fonte: ANTF
Principais entraves ao maior crescimento do Transporte multimodal, destacam-se o Sistema Tributário e as condições de acesso ferroviário aos Portos.
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
345910131
5980578777
99053106699135768
159184189049
205371220050
265349272808
232424
287*
*Projetado
Milhares TEUs
Barreiras Portuárias para Melhor Uso da Multimodalidade no Brasil
Fonte: Pesquisa Instituto ILOS 2011
4 Maiores
4 Menores
Total de 20 problemas listados
49%
42%
35%
17%
15%
11%
Acesso rodoviário
Tarifas
Calado
Porto saturado
Tecnologia de informação
Problemas com avarias
Não poder ter equipe própria no porto
Equipamentos
% respostas
33%
11%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20105.00%
5.50%
6.00%
6.50%
7.00%
7.50%
8.00%
8.50%
9.00%
9.50%
10.00%
5.17%
5.90%
6.70%
7.30%
8.10%8.50%
9.10%9.00%
9.50%
8.90% 8.96%
Participação do container no volume total dos portos - Brasil
Fonte: ANTAQ
Ton
cont
aine
rs /
Tot
al to
n no
s po
rtos
Brasil EUA0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
6108
37216
Comparação Brasil X EUA
Fonte: BTS e ANTAQ
Mil
TE
U's
6 vezesmenor
Movimentação de containers em 2009
Agenda
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Introdução
Conclusões
Malha Rodoviária Brasileira x Região Norte
Rodovias na Região Norte (em km)
17.007 km
Rodovias no Brasil(em km)
1,6 milhões km
A Região Norte tem 1,1% das rodovias do Brasil.
Malha Ferroviária Brasileira x Região Norte
Ferrovias na Região Norte (em km)1.909 km
Ferrovias no Brasil(em km)
29 mil km
A Região Norte tem 6,6% das ferrovias do Brasil.
gggggg
Potencial para Uso de Vias Navegáveis Brasil x Região Norte
Potencial nas hidroviasRegião Norte
(em km)22.523 km
Potencial nas hidroviasBrasil
(em km)50 mil km
14 mil km em operação
A Região Norte tem 45% das hidrovias do Brasil.
Agenda
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Importancia da Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Introdução
Conclusões
Economia da Região NortePrincipais produtos e atividades
Coari (AM)Extração de petróleo em terra firme e produção
de gás.
Serra dos Carajás (PA) Produtora de grande parte do minério de
ferro exportado como ferro, bauxita,
manganês, calcário, ouro e estanho.
Serra do Navio (AP) Produção de manganês.
Pará e Rondônia Destaca-se agropecuária com um rebanho calculado em mais de 14 milhões de cabeças de bovinos.
Rondônia Tem se destacado na
produção de café.
Zona Franca de Manaus (AM)Eletroeletrônicos, duas
rodas,entre outros.
TocantinsAgronegócio
Evolução da Movimentação por Cabotagem e Navegação Interior nos Portos e TUPs da
Região Norte
Evolução da Movimentação dos Portos e TUPs na Região
Norte
FONTE: ANTAQANÁLISES: Instituto ILOS
Característica da Operação
2011Navegação
Interior40%
Cabotagem36%
Longo Curso24%
2007 2008 2009 2010 2011
38 39 41 46 48
Em milhões de Ton
Principais MercadoriasTransportadas na navegação interior em
2010
Hidrovia Solimões – AmazonasPrincipais rios: Solimões, Amazonas e Negro
Hidrovia do MadeiraPrincipal rio: Madeira
Semi-re-boque baú
28%
Soja27%Produtos
Químicos e orgânicos
21%
Outros24%
Soja71%
Semi-re-
boque baú8%
Milho14%
Outros7%
Mercadorias em semi-reboques (Rô-rô caboclo) e soja são as principais movimentações nos Rios Amazonas e Madeira.
Crescimento Econômico: Brasil x Região Norte
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
A região Norte é a que vem crescendo mais nos últimos 15 anos.
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
Norte Nordeste SudesteSul Centro-oeste Brasil
Índice de crescimento do Produto Interno Bruto por RegiãoSérie encadeada do volume do Produto Interno Bruto (base: 1995 = 100)
O aumento na renda das famílias impulsiona o crescimento da região norte
neste ano acima da média nacional
Crescimento Econômico da Região Norte
Sul
Sudeste
Nordeste
Centro-Oeste
Norte
Brasil
4.8%
5.0%
6.3%
6.5%
7,7%
5.4%
Fonte: Revista EXAME 2012 (pesquisa da Tendências Consultoria integrada)
Sul
Sudeste
Centro-oeste
Nordeste
Norte
Brasil
4%
6%
6%
7%
8%
6%
Com mais dinheiro, o nortista promove um crescimento nas vendas do comércio em
nível superior ao do resto do país
O Norte deve crescer mais do que o Brasil e tanto quanto o Nordeste
2012 2015
NorteNordesteBrasil
4,3%4,3%3,2%
5,2%5,3%3,7%
% Expansão na renda das famílias % Expansão nas vendas
E como estão as pré condições para a multimodalidade na
Região?
Portos
Rodovias Aeroportos
Hidrovias
Rodovias Região Norte
RegularRuimPéssimo
ÓtimoBom
Fonte: CNT - 2011
Regular - 23,2 %Ruim - 31,8%Péssimo- 31,4%
A grande maioria das estradas pesquisadas na Região Norte estão em estado regular, ruim ou péssimo de conservação.
86%
95%
90 %10 %
14%
100%0%
18%5%
63%37%
85%15%
82%
Total Região Norte
5 das 10 piores ligações rodoviárias do país ficam na região norte
Fonte: CNT-2011
RodoviasRegião Norte
Transamazônica
Pará-Mato Grosso Cuiabá-Santarém
BR 163
Acre BR-364Tocantins BR- 040
Com péssimas estradas a região fica cada vez mais dependente dos rios.
Amazonas BR - 010
Pará BR 158
Principais Aeroportos Região Norte
Fonte: Instituto ILOS
O Aeroporto de Manaus é o mais importante na região para a movimentação de carga. É o terceiro em movimentação de carga do
Brasil, sendo responsável por cerca de 30% do total.
• A presença da Zona Franca de Manaus com produção de produtos de alto valor agregado.
• Limitações na infraestrutura dos outros modais na região.
Principais fatores para a elevada movimentação aérea em Manaus:
Mercadorias de alto valor agregado produzidos na Zona Franca de Manaus dependem do aeroporto.
Manaus
Belém
Macapá
Porto VelhoRio Branco
Boavista
Palmas
Aeroporto de Manaus
2005 2006 2007 2008 2009 2010
139,958,553
147,240,980
166,398,911
131,475,741
134,418,347
158,369,357
Movimentação de Carga Mil Ton
Fonte: Infraero
Segundo os profissionais de logística os principais problemas do aeroporto de Manaus são: elevado
tempo de liberação das mercadorias e tarifas elevadas
Agenda
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Introdução
Conclusões
Principais Obras Previstas no PAC 2 na Região Amazônica
Fonte: PAC 2 – Balanço Estadual
Estados
Macro Projeto(R$ milhões)
Total Investimentos
2011- 2014 (R$ milhões)Rodovias Hidrovias Ferrovias Aeroportos
Acre R$ 486 (100%)
R$2.40(0%) - - R$ 488
Amazonas R$ 419(34%)
R$ 402(33%) - R$ 395
(33%) R$ 1.215
Amapá R$548(82%) - - R$ 122
(18%) R$ 670
Rondônia R$ 1.556(97%)
R$ 46,10(3%) - - R$ 1.602
Roraima R$ 515(100%) - - - R$ 515
Pará* R$ 2.228(95%)
R$ 119.40(5%)
R$ 3,60(0%) R$ 2.351
Tocantins R$ 1.437(100%) - - - R$ 1.437
Total R$ 7.189 R$ 569,9 R$ - R$ 519,6 R$ 8.278,5Investimento nos portos de Vila do Conde e Santarém no Pará R$128,40 mi não incluídos no total de investimento do Estado
Principais Obras Previstas para Melhorar a Multimodalidade na
Região Amazônica
Hidrovia do Amazonas Porto de
Manaus - AM
Porto de Santarém - PA
Eclusas de Tucuruí- PA
BR-319 BR-163
BR-230
Integração da BR-319Hidrovia do Rio Amazonas
(Porto de Manaus)Integração da BR-163
Hidrovia do Rio Amazonas(Porto de Santarém)
Integração da Ferrovia Norte-SulEstrada de Ferro Carajás e
Hidrovia do Tocantins(Eclusa de Tucuruí)
Integração da BR-230Hidrovias na Amazônia e Hidrovia do Tocantins
Fonte: Ministério dos Transportes
Agenda
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Introdução
Conclusões
Mercado ConsumidorSão Gabriel da Cachoeira - AM
Na último trecho a carga é transportada em catraias e gaiolas.
Onde apenas passam canoas, os sorvetes são levados em caixas de
isopor com gelo seco.
Entrega Kibon
2.926 km
Belém
Fábrica da Kibon em Taboão da Serra - SP
O trajeto SP – Belém é feito através do modal rodoviário
Os caminhões seguem em balsas até Manaus
1.500 km
Manaus852 km
Fonte: http://islog.org.br/home/logistica-na-amazonia-um-longo-e-tortuoso-caminho/
Transferência Sony
Quase todos os produtos montados na planta de Manaus são transferidos via
balsa para Belém do Pará.
Produtos de alto valor agregado sãodespachados via modal aéreo.
Seguem via modal rodoviário para o CD de Brasília.
ManausBelém
Distância1.500 km
Brasília
2.000 km
Fonte: http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/7737/7737_4.PDF
Transferência Honda
Manaus
Localizada no Polo Industrial de Manaus, a unidade representa o 2º maior
investimento da Honda fora do Japão.
De Belém as motocicletas partem no modal rodoviário para 19 CDs no Brasil, dali, para mais
de 800 concessionárias.
Belém
Distância1.500 km
As cargas seguem de balsa para Belém
Fonte: http://www.honda.com.br/sobre-a-honda/no-brasil/Paginas/moto-honda-da-amazonia.aspx
Agenda
Infraestrutura Brasileira x Região Norte
Multimodalidade na Região Norte
Principais Investimentos Previstos na Região Norte
Desafios para Logística: cases de empresas
Introdução
Conclusões
Principais Conclusões
A Multimodalidade é uma tendência em todo o mundo, incentivada principalmente pelo crescimentodo comércio entre regiões e da utilização do containeres .
No caso da região Amazônica, isto é ainda mais verdadeiro devido ao seu isolamento das demais regiões do país.
O vigoroso crescimento da economia local impõe um grande desafio, tanto para aqueles que buscam abastecer a região, quanto para os que necessitam escoar seus produto para outras regiões do paísou para o exterior.
As péssimas condições de conservação das rodovias e a falta de ferrovias torna a região altamente dependente da navegação fluvial. Esta situação é minorada pelo fato de que a bacia amazônica é amaior do universo.
Ainda existem amplas possibilidades de aumentar o uso dos rios navegaveis na região, através deInvestimentos, que maximizem o aproveitamento da multimodalidade
Uma análise dos investimentos realizados pelo PAC mostram que a região não foi beneficiada àaltura de sua importância estratégica para o Brasil
OBRIGADO !!!
Acesso aos Principais Portos da Região Norte
Santarém (PA)
Porto Rodoviário Ferroviário Marítimo
BR-163 Não há Rio Amazonas
Porto Velho (RO) BR-319 e BR-425 Não há Via Rio Madeira e depois Rio Amazonas
Santana (AP) AP-010, BR-210 e BR-156
Não há
*A Estrada de Ferro Amapá (EFA), com 194km desde a Serra do Navio até o terminal privativo da Indústria e Comércio de Minérios S.A. (Icomi), em Santana, fica a 2km do porto de Macapá.
Rio Amazonas – Ilha de Marajó
Manaus (AM) AM-010 - BR-174 e BR-319 Não há Rio Amazonas
Vila do Conde (PA) BR-316; PA-140 Não há Ilha de Marajó
Fonte: ANTAQ
Belém (PA) BR-010 e BR-316 Rio Amazonas
Não há*
Não há acessos ferroviários nos principais portos da Região.
Região AmazônicaPrincipais Ligações com Outras
Regiões
Manaus, Macapá e Boa Vista não tem hoje conexão rodoviária com o resto do Brasil. A multimodalidade na região amazônica é vital para o desenvolvimento da região.
Região altamente dependente do transporte multimodal.
Rio SolimõesRio Amazonas
Rio Madeira
Rio Tocantins-Araguaia
Rio Tapajós
BR-319
BR-163
Rio Branco
Ferrovia Norte-Sul
BR-153
Rio Teles Pires
BR-364
BR-174 EFA
Hidrovias
Ferrovias
Rodovias Atuais
Rodovias Planejadas
Capitais