paulo fernado fleury - oportunidades e desafios para o transporte multimodal na região amazônica

Oportunidades e Desafios para o Transporte Multimodal

na Região Amazônica

Agenda

Infraestrutura Brasileira x Região Norte

Multimodalidade na Região Norte

Principais Investimentos para Região Norte

Desafios para Logística: cases de empresas

Conceitos e Alternativas de Multimodalidade

Conclusões

Agenda



Principais Investimentos Previstos na Região Norte


Conceitos e Alternativas de Multimodalidade

Conclusões

Multimodalidade X Intermodalidade

• Uso de mais de um modal• Documentos de transporte independentes• Responsabilidade da carga é do embarcadorIntermodalidade

• Uso de mais de um modal• Apenas um documento de transporte• Responsabilidade da carga é do operador de

transporte multimodalMultimodalidade

Marco Regulatório para MultimodalidadeBrasil - ANTT

Fonte: Instituto ILOS e Coppead

Principais vantagens do OTM: Operador de Transporte Multimodal

Vantagens para o contratante:

Dono da carga não precisa desenvolver conhecimentos aprofundados sobre cada modal a fim de se salvaguardar com relação a eventuais danos.

Em caso de perda ou dano responsabilidade do OTM

Vantagens para o OTM:

Documento único Conhecimento de Transporte Multimodal de Carga

Questões a serem definidas para atuação efetiva do OTM

Seguro Ainda não existe um seguro único que cubra

todas as etapas da operação. O seguro ainda é feito por trecho. A soma dos seguros de cada trecho é repassada ao dono da carga.

“As vezes o seguro que cobre o trecho completo sai mais caro do que a soma dos trechos !”

ICMS Falta de regulamentação quanto a sua

tributação entre os diversos Estados da União.

Fonte: entrevistas com OTM’s realizadas pelo CEL/COPPEAD 2005

Devido a estes dois fatores, as empresas habilitadas como OTM não percebem muita diferença em suas

atividades.

29 mil km de ferrovias

1.6 mil km de estradas214 mil km pavimentados

31 aeroportos Principais

46 portos organizados e mais de 120 terminais de uso privativo

Potencial de 50 mil km de hidrovias

13,6 mil km em uso

19,2 mil km de dutos

Fonte: ANTT, ANTAQ, Infraero

Infraestrutura de Transporte Brasileira

Isso é o ideal?

BRIC

China

Índia

EUA

Brasil

Rússia

9,3

3,0

9,1

8,5

17,0

Área (milhões km2)

Rodovias Pavimentadas

1.576

1.569

4.210

212

755

Ferrovias

77

63

227

29

87

Dutovias

58

23

793

19

247

Hidrovias

110

15

41

14

102

Fonte: World FactBook e Banco Mundial

Mil quilômetros de via

Cenário Internacional da Infraestrutura

Indicadores de Densidade Logística

Principais formas de Transporte de Carga na

Região Norte

Na Região Norte quase não existem rodovias nem ferrovias. Os rios são as principais vias de transporte de cargas.(estradas)

Rô-rô caboclo Comboio

Pontos Positivos da Multimodalidade

Consegue explorar o que tem de melhor em cada modal

Agiliza o processo de carregamento e descarregamento

Tendência mundial de transporte de produtos industrializados através de containers

Crescimento explosivo do comércio Internacional

Rodoviário:

Ferroviário:

Hidroviário:

Melhor Intermediário

Pior

Vantagens Economicas e Operacionais de Diferentes

Modais

Velocidade Média

12 km/h

50 km/h

60 km/h

Km/hTonelada

Capacidade de Transporte

1 Comboio (9 barcaças) =

22.500

4 Trem (77 vagões) =

22.500

900 Carretas = 22.500

R$ por Tonelada 1.000 km

Custo deTransporte

R$ 46

R$ 62

R$ 104

Agiliza o tempo de carga e descarga

Um navio típico de carga geral de 22 mil TPBs gastava 40% do tempo atracado nos portos, enquanto um navio porta container de 47 mil TPBs gasta 17% do tempo

Fonte: Stopford, 1997 * TPB = Tonelada de Porte Bruto

Período em que o navio ficava atracado(por ano)

149 dias

64 dias

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Navio carga geral 22 mil TPB*

Navio container47 mil TPB*

Dia

s d

e at

raca

ção

po

r a

no

Redução de 80%

Crescente Utilização de outros produtos

(Índice de Containerização)

Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD 2007

Fonte: MDIC e UNCTAD

Cres

cim

ento

% -

Ano

Base

199

8

Crescimento do Comércio Internacional

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 20080%

50%

100%

150%

200%

Crescimento das exportações de mercadorias em US$Crescimento da movimentação em TEUs

Container: equipamento básico para Multimodalidade

Doublestack: Aumento de Produtividade

Roadrailer (Carless)

Piggyback ou TOFC Trailer On Flat Car

Condições Ideais para Multimodalidade

Temos isso no Brasil?

Terminais Multimodais

Portos eficientes

Corredores multimodais

Corredores Multimodais

Fluxo de containers nas ferroviasEUA BRASIL

Fonte: Federal Highway administration Fonte: Insituto ILOS e Ferrovias Brasileiras

Rede de Terminais Multimodadais EUA X Brasil

Terminais Intermodais Rodo-Ferroviários de containers

EUA BRASIL

Brasil: 26 term. rodo-ferroviários de containers

EUA: 183 term. rodo-ferroviários de containers

Fonte: Entrevistas com ferrovias: MRS, ALL, FCA, Vitória Minas, CFNFonte: IANA e www.kcsi.com

Portos e Navios: Peças fundamentais para Multimodalidade

Fonte: Pesquisa CEL/COPPEAD 2007

Fonte: Pesquisa Instituto ILOS 2011

4 Maiores

4 Menores

Total de 19 problemas listados

86%

71%

67%

24%

19%

19%

Problemas com infraestrutura na interface porto+ferrovia

Indisponibilidade de terminais

Falta de ramal ferroviário

Indisponibilidade de rotas e destinos

Ferrovia aumentaria muito a complexidade da operação

Questões Ambientais

Risco de acidentes e avarias na ferrovia

Risco de roubos na ferrovia

% respostas

67%

5%

Barreiras Ferroviárias para melhor uso da Multimodalidade

no Brasil

O Transporte de contêineres nas ferrovias cresceu mais de 82 vezes desde a desestatização.

Movimentação de Contêineres nas Ferrovias

Fonte: ANTF

Principais entraves ao maior crescimento do Transporte multimodal, destacam-se o Sistema Tributário e as condições de acesso ferroviário aos Portos.

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

345910131

5980578777

99053106699135768

159184189049

205371220050

265349272808

232424

287*

*Projetado

Milhares TEUs

Barreiras Portuárias para Melhor Uso da Multimodalidade no Brasil

Fonte: Pesquisa Instituto ILOS 2011

4 Maiores

4 Menores

Total de 20 problemas listados

49%

42%

35%

17%

15%

11%

Acesso rodoviário

Tarifas

Calado

Porto saturado

Tecnologia de informação

Problemas com avarias

Não poder ter equipe própria no porto

Equipamentos

% respostas

33%

11%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20105.00%

5.50%

6.00%

6.50%

7.00%

7.50%

8.00%

8.50%

9.00%

9.50%

10.00%

5.17%

5.90%

6.70%

7.30%

8.10%8.50%

9.10%9.00%

9.50%

8.90% 8.96%

Participação do container no volume total dos portos - Brasil

Fonte: ANTAQ

Ton

cont

aine

rs /

Tot

al to

n no

s po

rtos

Brasil EUA0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

6108

37216

Comparação Brasil X EUA

Fonte: BTS e ANTAQ

Mil

TE

U's

6 vezesmenor

Movimentação de containers em 2009

Agenda





Introdução

Conclusões

Malha Rodoviária Brasileira x Região Norte

Rodovias na Região Norte (em km)

17.007 km

Rodovias no Brasil(em km)

1,6 milhões km

A Região Norte tem 1,1% das rodovias do Brasil.

Malha Ferroviária Brasileira x Região Norte

Ferrovias na Região Norte (em km)1.909 km

Ferrovias no Brasil(em km)

29 mil km

A Região Norte tem 6,6% das ferrovias do Brasil.

gggggg

Potencial para Uso de Vias Navegáveis Brasil x Região Norte

Potencial nas hidroviasRegião Norte

(em km)22.523 km

Potencial nas hidroviasBrasil

(em km)50 mil km

14 mil km em operação

A Região Norte tem 45% das hidrovias do Brasil.

Agenda


Importancia da Multimodalidade na Região Norte



Introdução

Conclusões

Economia da Região NortePrincipais produtos e atividades

Coari (AM)Extração de petróleo em terra firme e produção

de gás.

Serra dos Carajás (PA) Produtora de grande parte do minério de

ferro exportado como ferro, bauxita,

manganês, calcário, ouro e estanho.

Serra do Navio (AP) Produção de manganês.

Pará e Rondônia Destaca-se agropecuária com um rebanho calculado em mais de 14 milhões de cabeças de bovinos.

Rondônia Tem se destacado na

produção de café.

Zona Franca de Manaus (AM)Eletroeletrônicos, duas

rodas,entre outros.

TocantinsAgronegócio

Evolução da Movimentação por Cabotagem e Navegação Interior nos Portos e TUPs da

Região Norte

Evolução da Movimentação dos Portos e TUPs na Região

Norte

FONTE: ANTAQANÁLISES: Instituto ILOS

Característica da Operação

2011Navegação

Interior40%

Cabotagem36%

Longo Curso24%

2007 2008 2009 2010 2011

38 39 41 46 48

Em milhões de Ton

Principais MercadoriasTransportadas na navegação interior em

2010

Hidrovia Solimões – AmazonasPrincipais rios: Solimões, Amazonas e Negro

Hidrovia do MadeiraPrincipal rio: Madeira

Semi-re-boque baú

28%

Soja27%Produtos

Químicos e orgânicos

21%

Outros24%

Soja71%

Semi-re-

boque baú8%

Milho14%

Outros7%

Mercadorias em semi-reboques (Rô-rô caboclo) e soja são as principais movimentações nos Rios Amazonas e Madeira.

Crescimento Econômico: Brasil x Região Norte

Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.

A região Norte é a que vem crescendo mais nos últimos 15 anos.

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009100

110

120

130

140

150

160

170

180

190

Norte Nordeste SudesteSul Centro-oeste Brasil

Índice de crescimento do Produto Interno Bruto por RegiãoSérie encadeada do volume do Produto Interno Bruto (base: 1995 = 100)

O aumento na renda das famílias impulsiona o crescimento da região norte

neste ano acima da média nacional

Crescimento Econômico da Região Norte

Sul

Sudeste

Nordeste

Centro-Oeste

Norte

Brasil

4.8%

5.0%

6.3%

6.5%

7,7%

5.4%

Fonte: Revista EXAME 2012 (pesquisa da Tendências Consultoria integrada)

Sul

Sudeste

Centro-oeste

Nordeste

Norte

Brasil

4%

6%

6%

7%

8%

6%

Com mais dinheiro, o nortista promove um crescimento nas vendas do comércio em

nível superior ao do resto do país

O Norte deve crescer mais do que o Brasil e tanto quanto o Nordeste

2012 2015

NorteNordesteBrasil

4,3%4,3%3,2%

5,2%5,3%3,7%

% Expansão na renda das famílias % Expansão nas vendas

E como estão as pré condições para a multimodalidade na

Região?

Portos

Rodovias Aeroportos

Hidrovias

Rodovias Região Norte

RegularRuimPéssimo

ÓtimoBom

Fonte: CNT - 2011

Regular - 23,2 %Ruim - 31,8%Péssimo- 31,4%

A grande maioria das estradas pesquisadas na Região Norte estão em estado regular, ruim ou péssimo de conservação.

86%

95%

90 %10 %

14%

100%0%

18%5%

63%37%

85%15%

82%

Total Região Norte

5 das 10 piores ligações rodoviárias do país ficam na região norte

Fonte: CNT-2011

RodoviasRegião Norte

Transamazônica

Pará-Mato Grosso Cuiabá-Santarém

BR 163

Acre BR-364Tocantins BR- 040

Com péssimas estradas a região fica cada vez mais dependente dos rios.

Amazonas BR - 010

Pará BR 158

Principais Aeroportos Região Norte

Fonte: Instituto ILOS

O Aeroporto de Manaus é o mais importante na região para a movimentação de carga. É o terceiro em movimentação de carga do

Brasil, sendo responsável por cerca de 30% do total.

• A presença da Zona Franca de Manaus com produção de produtos de alto valor agregado.

• Limitações na infraestrutura dos outros modais na região.

Principais fatores para a elevada movimentação aérea em Manaus:

Mercadorias de alto valor agregado produzidos na Zona Franca de Manaus dependem do aeroporto.

Manaus

Belém

Macapá

Porto VelhoRio Branco

Boavista

Palmas

Aeroporto de Manaus

2005 2006 2007 2008 2009 2010

139,958,553

147,240,980

166,398,911

131,475,741

134,418,347

158,369,357

Movimentação de Carga Mil Ton

Fonte: Infraero

Segundo os profissionais de logística os principais problemas do aeroporto de Manaus são: elevado

tempo de liberação das mercadorias e tarifas elevadas

Agenda





Introdução

Conclusões

Principais Obras Previstas no PAC 2 na Região Amazônica

Fonte: PAC 2 – Balanço Estadual

Estados

Macro Projeto(R$ milhões)

Total Investimentos

2011- 2014 (R$ milhões)Rodovias Hidrovias Ferrovias Aeroportos

Acre R$ 486 (100%)

R$2.40(0%) - - R$ 488

Amazonas R$ 419(34%)

R$ 402(33%) - R$ 395

(33%) R$ 1.215

Amapá R$548(82%) - - R$ 122

(18%) R$ 670

Rondônia R$ 1.556(97%)

R$ 46,10(3%) - - R$ 1.602

Roraima R$ 515(100%) - - - R$ 515

Pará* R$ 2.228(95%)

R$ 119.40(5%)

R$ 3,60(0%) R$ 2.351

Tocantins R$ 1.437(100%) - - - R$ 1.437

Total R$ 7.189 R$ 569,9 R$ - R$ 519,6 R$ 8.278,5Investimento nos portos de Vila do Conde e Santarém no Pará R$128,40 mi não incluídos no total de investimento do Estado

Principais Obras Previstas para Melhorar a Multimodalidade na

Região Amazônica

Hidrovia do Amazonas Porto de

Manaus - AM

Porto de Santarém - PA

Eclusas de Tucuruí- PA

BR-319 BR-163

BR-230

Integração da BR-319Hidrovia do Rio Amazonas

(Porto de Manaus)Integração da BR-163

Hidrovia do Rio Amazonas(Porto de Santarém)

Integração da Ferrovia Norte-SulEstrada de Ferro Carajás e

Hidrovia do Tocantins(Eclusa de Tucuruí)

Integração da BR-230Hidrovias na Amazônia e Hidrovia do Tocantins

Fonte: Ministério dos Transportes

Agenda





Introdução

Conclusões

Mercado ConsumidorSão Gabriel da Cachoeira - AM

Na último trecho a carga é transportada em catraias e gaiolas.

Onde apenas passam canoas, os sorvetes são levados em caixas de

isopor com gelo seco.

Entrega Kibon

2.926 km

Belém

Fábrica da Kibon em Taboão da Serra - SP

O trajeto SP – Belém é feito através do modal rodoviário

Os caminhões seguem em balsas até Manaus

1.500 km

Manaus852 km

Fonte: http://islog.org.br/home/logistica-na-amazonia-um-longo-e-tortuoso-caminho/

Transferência Sony

Quase todos os produtos montados na planta de Manaus são transferidos via

balsa para Belém do Pará.

Produtos de alto valor agregado sãodespachados via modal aéreo.

Seguem via modal rodoviário para o CD de Brasília.

ManausBelém

Distância1.500 km

Brasília

2.000 km

Fonte: http://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/7737/7737_4.PDF

Transferência Honda

Manaus

Localizada no Polo Industrial de Manaus, a unidade representa o 2º maior

investimento da Honda fora do Japão.

De Belém as motocicletas partem no modal rodoviário para 19 CDs no Brasil, dali, para mais

de 800 concessionárias.

Belém

Distância1.500 km

As cargas seguem de balsa para Belém

Fonte: http://www.honda.com.br/sobre-a-honda/no-brasil/Paginas/moto-honda-da-amazonia.aspx

Agenda





Introdução

Conclusões

Principais Conclusões

A Multimodalidade é uma tendência em todo o mundo, incentivada principalmente pelo crescimentodo comércio entre regiões e da utilização do containeres .

No caso da região Amazônica, isto é ainda mais verdadeiro devido ao seu isolamento das demais regiões do país.

O vigoroso crescimento da economia local impõe um grande desafio, tanto para aqueles que buscam abastecer a região, quanto para os que necessitam escoar seus produto para outras regiões do paísou para o exterior.

As péssimas condições de conservação das rodovias e a falta de ferrovias torna a região altamente dependente da navegação fluvial. Esta situação é minorada pelo fato de que a bacia amazônica é amaior do universo.

Ainda existem amplas possibilidades de aumentar o uso dos rios navegaveis na região, através deInvestimentos, que maximizem o aproveitamento da multimodalidade

Uma análise dos investimentos realizados pelo PAC mostram que a região não foi beneficiada àaltura de sua importância estratégica para o Brasil

OBRIGADO !!!

[email protected]

Acesso aos Principais Portos da Região Norte

Santarém (PA)

Porto Rodoviário Ferroviário Marítimo

BR-163 Não há Rio Amazonas

Porto Velho (RO) BR-319 e BR-425 Não há Via Rio Madeira e depois Rio Amazonas

Santana (AP) AP-010, BR-210 e BR-156

Não há

*A Estrada de Ferro Amapá (EFA), com 194km desde a Serra do Navio até o terminal privativo da Indústria e Comércio de Minérios S.A. (Icomi), em Santana, fica a 2km do porto de Macapá.

Rio Amazonas – Ilha de Marajó

Manaus (AM) AM-010 - BR-174 e BR-319 Não há Rio Amazonas

Vila do Conde (PA) BR-316; PA-140 Não há Ilha de Marajó

Fonte: ANTAQ

Belém (PA) BR-010 e BR-316 Rio Amazonas

Não há*

Não há acessos ferroviários nos principais portos da Região.

Região AmazônicaPrincipais Ligações com Outras

Regiões

Manaus, Macapá e Boa Vista não tem hoje conexão rodoviária com o resto do Brasil. A multimodalidade na região amazônica é vital para o desenvolvimento da região.

Região altamente dependente do transporte multimodal.

Rio SolimõesRio Amazonas

Rio Madeira

Rio Tocantins-Araguaia

Rio Tapajós

BR-319

BR-163

Rio Branco

Ferrovia Norte-Sul

BR-153

Rio Teles Pires

BR-364

BR-174 EFA

Hidrovias

Ferrovias

Rodovias Atuais

Rodovias Planejadas

Capitais

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