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Oportunidades e Desafios em Projetosde Infraestrutura no Brasil
Mauricio Endo
14 de Julho de 2015
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Oportunidades
© 2014 KPMG Structured Finance S.A., uma sociedade brasileira e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG International
Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça. Todos os direitos reservados. A KPMG Internacional não realiza serviços para clientes. Impresso no Brasil.
32.8
2.5 2.5
1.91.7 1.7
1.61.5
1.3
MedianaMundial
México Bolivia Chile Peru Brasil Argentina Venezuela Colombia Uruguai
WEF - Qualidade da infraestrutura brasileira está abaixo da média mundial
2
Rodovias – 123ª posição de 144 países Ferrovias – 95ª posição de 104 países
Fonte: World Economic Forum 2014-2015
Infraestrutura Brasileira – 76ª posição de 144 países
6.76.5 6.3 6.3 6.2
5.8
4.6 4.54.2 4.1 4.1 4.0
3.73.5 3.5
3.02.7 2.6
1.7
Hong KongSAR
Singapura EmiradosArabes
Holanda Suiça EstadosUnidos
Chile Uruguai México MedianaMundial
Costa Rica Brasil Colômbia Peru Argentina Bolivia Paraguai Venezuela Chad
5.1
4.4
3.9
3.53.3 3.2
32.8 2.7 2.6
Chile México MedianaMundial
Uruguai Bolivia Peru Argentina Brasil Colômbia Venezuela
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4.84.4
43.8 3.7
3.4 3.4 3.3 3.2
2.6
Costa Rica Chile Mediana MundialArgentina Colômbia Brasil México Venezuela Bolivia Paraguai
54.6
4.34.1 4
3.63.4
3.2
2.7 2.6
Chile México MedianaMundial
Colômbia Uruguai Argentina Brasil Bolivia Venezuela Paraguai
5.65.4
5.14.9 4.8
4.6
4.13.9
3.2
1.7
Costa Rica Chile Colômbia Peru MedianaMundial
México Brasil Bolivia Paraguai Venezuela
54.7
4.34.1
3.7 3.7
3.23
2.7 2.6
Chile Uruguai México MedianaMundial
Peru Argentina Paraguai Costa Rica Brasil Venezuela
WEF - Qualidade da Infraestrutura Braseleira está abaixo da média mundial (cont.)
3
Energia – 89ª posição em 144 países Educação – 108ª posição em 144 países
Portos – 122ª posição de 144 países Aeroportos – 113ª posição de 144 países
Fonte: World Economic Forum2014-2015
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Investimento em Infraestrutura x PIB
4
3,1%
2,0%
1,4%1,8% 2,0% 2,0% 1,9%
2,5% 2,5% 2,4%2,1%
2,3% 2,4% 2,4%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014*
Investimento em Infraestrutura x PIB (Brasil)
13,4%11,4%
6,2% 5,8%4,5% 3,6%
2,1%
China Vietnã Chile Colombia India Filipinas Brasil
Investimento em Infraestrutura x PIB (Países Emergentes, 2011)
* Projeção
Fonte: World Economic Forum, Credit Suisse, International Institute for Management Development
O Brasil tem investido apenas cerca de 2% do PIB em infraestrutura, enquanto que Índia e China tem
investido cerca de 4,5% e 13,4% do PIB, respectivamente.
5% mínimo necessário
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BNDES – Projeção de investimentos por setor de 2014 a 2017 (R$ Bilhoes)
R$ 575 Bilhões de investimento de 2014 a 2017, crescimento de 35% sobre período de 2010 to 2013
9% 29% 83% 15% 95% 166% 44%35%
Source: BNDES - Perspectivas do investimento, maio/2014
Crescimento ao longo de 2010-2013
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Nova Etapa do Programa de Investimento em Logística (PIL 2015)
Nova Etapa do Programa de Investimento em Logística para integrar Ferrovias,
Rodovias, Portos e Aeroportos anunciado em 9 de Junho de 2015
Total de R$ 198 Bi de investimentos
Nova Etapa do
Programa de
Investimento em
Logistica (PIL 2015)
R$ BiSetor
Ferrovias: 6 concessões para construir 4.037
km de novas ferrovias
Rodovias: 5 concessões em 2015 (2.603 km
de extensão) e 11 concessões em 2016
(4.371 km de extensão)
Portos: (i) Concessão de 50 terminais em
Portos Públicos; (ii) Autorização de 63
Terminais de Uso Privativo (TUPs)
Aeroportos: (i) Concessão de 4 aeroportos
(Florianópolis, Fortaleza, Salvador e Porto
Alegre) e (ii) Concessão de sete aeroportos
regionais
Ferrovias 86.4
Rodovias 66.1
Portos 37.4
Aeroportos 8.5
Source: Empresa de Planejamento e Logística - EPL
R$ 69 Bi de 2015 a 2018
R$ 129 Bi de 2019 em diante
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Contratos de PPP assinados no Brasil de 2006 a 2014
Número de PPPs assinadas
60 PPPs contratadas de 2006 a 2014: 36 em Estados, 23 em Municípios e 1 no Governo Federal
Fonte: Informação pública
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Investimento de R$ 66 bilhões em PPPs: R$ 53 bilhões em Estados, R$ 13 bilhões em Municípios e R$ 260 milhões no
Governo Federal
Contratos de PPP assinados no Brasil de 2006 a 2014 (cont.)
Fonte: Informação pública
Investimentos das PPPs assinadas
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Contratos de PPP assinados no Brasil de 2006 a 2014 (cont.)
PPPs por setor
Principais setores: (i) Saneamento, (ii) Transportes; (iii) Saúde, (iv) Infraestrutura Social; e (v) Entretenimento.
Fonte: Informação pública
Desafios
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Apoio
político
Nivelamento das
informações dos
projetos para os
diversos
investidores
Baixo
risco regulatório
Disponibilidade de
financiamento
Capacidade
interna do setor
público
Fluxo de projetos
previsível e
sustentável
Ingredientes para o sucessoDesafios – Ingredientes para o sucesso de programas de infraestrutura
Ingredientes para
o sucesso de
programas de
infraestrutura
Obrigado
Mauricio EndoSócio Líder de Governo & Infraestrutura
KPMG no Brasil
+ 55 (11) 3940-8322/8311
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