desempenho da indústria automobilística brasileira...faturamento da indústria (us$ bilhões)...

Desempenho da Indústria

Automobilística Brasileira

Fevereiro/2020

Mercado Interno

Autoveículos

jan/19 dez/19 jan/20

199,8262,6

193,5

2017 2018 2019 2020

147,2181,3 199,8 193,5

- 26,3 %

- 3,2 %

Em

mil u

nid

ad

es

Ja

ne

iro

(mil u

nid

ad

es)

- 3,2 %

Caminhões


7,0 8,6 7,3

2017 2018 2019 2020

2,94,6

7,0 7,3

- 15,3 %

+ 4,3 %

Em

mil u

nid

ad

es

Ja

ne

iro

(mil u

nid

ad

es)

+ 4,3 %

Máquinas Agrícolas e Rodoviárias


2,73,3

2,5

2017 2018 2019 2020

2,6

1,6

2,7 2,5

- 25,2 %

- 5,9 %

Em

mil u

nid

ad

es

- 5,9 %

Ja

ne

iro

(mil u

nid

ad

es)

Fonte: ANFAVEA

Exportação

Autoveículos


25,029,0

20,0

- 30,9 %

- 20,0 %

Em

mil

un

ida

de

s

2017 2018 2019 2020

38,146,4

25,020,0

- 20,0 %

Ja

ne

iro

(mil u

nid

ad

es)



740946

546

- 42,6 %

- 26,2 %

Em

un

ida

de

s

2017 2018 2019 2020

424

775 740546

- 26,2 %

Ja

ne

iro

(un

ida

de

s)

Exportações em valorAutoveículos e máq. Agrícolas e Rodoviárias


712 653494

- 24,4 %

- 30,6 %

Milh

õe

s d

e U

S$

2017 2018 2019 2020

8181.004

712494

- 30,6 %

Ja

ne

iro

(milh

õe

s d

e U

S$)

Fonte: ANFAVEA

Produção

Autoveículos


199,1170,5

191,4

Ja

ne

iro

(mil u

nid

ad

es)

+ 12,2 %

- 3,9 %

Em

mil

un

ida

de

s

2017 2018 2019 2020

179,4218,7

199,1 191,4

- 3,9 %

Caminhões


6,86,0

7,2

+ 20,0 %

+ 5,3 %

Em

mil

un

ida

de

s

2017 2018 2019 2020

4,5

6,7 6,8 7,2

+ 5,3 %

Ja

ne

iro

(mil u

nid

ad

es)



2,92,3

2,5

+ 7,2 %

- 15,6 %

Em

mil

un

ida

de

s

2017 2018 2019 2020

2,22,7 2,9

2,5

- 15,6 %

Ja

ne

iro

(mil u

nid

ad

es)

Fonte: ANFAVEA

Estoque de Autoveículos

Mil unidades

dez/19jan/20

79,989,0

207,7 184,5

Fábrica

Concessionários

Dias

dez/19

jan/20 *

1214

32 29

273,5287,6

4443

* Preliminarritmo

vendas

jan/20ritmo

vendasjan/20

Fonte: ANFAVEA

Emprego


130,5125,6 125,9

Em

mil p

ess

oa

s

+ 0,2 %

- 3,5%

Fonte: ANFAVEA

Projeção 2020

Licenciamento

Total veículos 2.788

Veículos leves 2.666

Veículos pesados 122

Exportações

Total veículos 428

Veículos leves 407


Produção

Total veículos 2.945

Veículos leves 2.804


Realizado/2019

3.050

2.907

143

381

365

16

3.160

3.000

160

Projetado/2020Autoveículos - automóveis, comerciais

leves, caminhões e ônibus (mil unidades)

Vendas Internas 43,7

Exportações 12,9

Produção 53,1

2019

45

13

56

2020

Máquinas Agrícolas

e Rodoviárias (mil unidades)

Exportações em valor 9,8

2019

9,2

2020

Autoveículos e Máquinas

Agrícolas e Rodoviárias (bilhões de US$)

9,4

9,0

16,9

-11,0

-10.4

-22,7

7,3

7,0

13,4

%

2,9

1,0

5,4

%

-5,9

%

Fonte: ANFAVEA

INDÚSTRIA, PRODUTO E CONSUMIDOR:

COMO FOI A ÚLTIMA DÉCADA?

Araquari / Joinville

Gravataí

Campo Largo / Ponta Grossa / São José dos Pinhais

Itatiaia / Resende

Indaiatuba / Jacareí / Piracicaba / Iracemápolis / Porto Feliz / Itirapina / Sorocaba

Goiana

SC

RS

PR

SP

PE

8 marcas iniciaram produção no País

Entre 2010 a 2020 Tivemos 17 Fábricas Inauguradas no Brasil

RJ

Fonte: ANFAVEA

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://www.bsaauto.co.uk/assets/images/hyundai-logo.jpg&imgrefurl=http://www.bsaauto.co.uk/&usg=__12b2SPwqAlX8VcBSBRD6oild1AY=&h=187&w=210&sz=27&hl=en&start=7&sig2=QzUntvnJddKA_CxP9Oz4Qg&um=1&tbnid=2TEn1OpGUmZHxM:&tbnh=94&tbnw=106&prev=/images?q=hyundai+logo&hl=en&sa=X&um=1&ei=gjDeSd6rBMGHtgeJp7yaDg


Araquari / Joinville

Canoas / Caxias do Sul / Gravataí / Horizontina / Ibirubá / Montenegro / Santa Rosa

Campo Largo / Curitiba / Pinhais / Ponta Grossa / São José dos Pinhais

Itatiaia / Porto Real / Resende

Anápolis / Catalão

Betim / Contagem / Juiz de Fora / Sete Lagoas

Indaiatuba / Arujá / Ribeirão Preto / São José dos Campos / Suzano / Taubaté

Piracicaba / Iracemápolis / Porto Feliz / São Carlos / São Bernado do Campo

Itirapina / Sumaré / Pederneiras / Sorocaba / São Caetano do Sul / Mogi das Cruzes

Camaçari

Goiana

Horizonte

SC

RS

PR

SP

MG

GO

BA

CE

PE

RJ

Mais de 2.400 modelos e versões de veículos

leves em 2019

Em 2020 o Setor Possui 67 Fábricas em 10 Estados

Fonte: ANFAVEA



54 52 48 44 4740

4555

66

163

177184

213

200

169164

189

226

,00

30,00

60,00

90,00

120,00

150,00

180,00

210,00

240,00

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Geração de Impostos em R$ bilhoes Faturamento Líquido em R$ bilhões

Fonte: ANFAVEA

Os Impostos Atingiram 30% do Faturamento Líquido do Setor (IPI, PIS/COFINS, IPVA e ICMS)

Geração de Impostos em R$ bilhões

908.225

2.638.416

200.786

564.386

5.208

13.057

69.639

36.855

71.000

39.929

2.569

318.928

11% 11%10% 10% 9% 9% 8%

6% 7% 6%

2%3% 5% 4%

4%3%

2%

2%3%

2%

4%

5% 3%2%

1%

1%1%

1%

2%

1%

1%2%

2%

1%

1%1%

1%

2%

4%

3%

3%3%

2%

2%

1%2%

2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Argentina México Coreia do Sul Alemanha Outros

24%

19%

21%19%

18%16%

13%

11%12%

11%

5,1 milhões de

veículos importados na década

=

17% dos licenciamentos

Veículos Leves Importados pelo Brasil por País de Origem

Fonte: ANFAVEA

63%

77%

74%

81%

71%67%

71%

71%

70%

49%

14%

10%

11%

8%

11%

17%

14%

12%

9%

17%

3%

2%

3%

2%

4%

4%

4%

4%

4%

5%

2%

1%

1%

1%

1%

2%

4%

4%

7%

8%

1%

1%

1%

1%

3%

2%

3%

3%

4%

12%

17%

9%

10%

6%

9%

8%

4%

6%

6%

10%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Argentina México Uruguai Chile Colômbia Outros

536 M

432 M

550 M

327 M

406 M

497 M

736 M

596 M

408 M

730 M

Fonte: SECEX e ANFAVEA

5,2 milhões de

veículos exportados

Exportações Brasileiras de Veículos Leves

14% 13% 10% 13%8% 12% 17% 20% 15%

7%

8%4%

3%3%

3% 6% 7%8%

7%7%

3,4M3,2M 3,3M

3,5M

3,0M

2,3M2,1M

2,6M 2,7M 2,8M

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Exportação para Argentina Exportação para outros países Produção

78%

Receita de Exportação

em (US$ bilhões)

5,3 5,5 4,7 6,6 3,9 4,2 5,7 8,4 6,4 4,5

Mercado Interno

83% 87%

84%

89%

82% 76%

72% 78% 86%

Veículos Leves Exportados em Relação à Produção

Fonte: SECEX e ANFAVEA (incluso CKD)

3,38 3,42 3,40

3,71

3,15

2,43

2,18

2,742,88

2,94

118

125

132135

126

118

110 110 111107

20

40

60

80

100

120

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

4,50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção (milhões de unidades) Emprego (mil pessoas)

A Queda da Produção é Maior que a de Empregos

Fonte: ANFAVEA

Espanha (2,2)

França (2,1)

China (29,0)

EUA (11,5)

Japão (9,2)

Índia (5,3)

Alemanha (4,7)

México (4,0)

Coreia do Sul (3,9)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

9°

França (2,6)

Reino Unido (2,5)

Itália (2,1)

Canadá (1,9)

China (25,8)

EUA (17,0)

Japão (5,2)

Índia (4,4)

Alemanha (4,0)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7° 7°

8°

9° 9°

8° BRASIL (2,9)

4°

2°

5°

8°

9°

10°

1°3°

7°7°

8°

4°

7°

9°

10°

1°

5°

6°

2°

BRASIL (2,7)

4° 4° 4° 4°

7°

8° 8° 8°

4°

1°

2°

7°

9°

10°

5°

6°

3°

8°

Produção Licenciamento

Em milhões de Unidades

4°

Em milhões de Unidades

Ranking Mundial de Veículos Leves 2010 / 2019

Fontes: ANFAVEA, OICA, ACEA, Autoalliance, CAAM, JAMA, Jato e MarkLInes. Dados preliminares para 2019

Fonte: Banco Central do Brasil

Modalidade

(em US$ bilhões)2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Total no

período

Participação no

capital

Ingressos líquidos 0.4 1.1 1.1 1.8 2.9 4.4 6.6 3.9 4.5 2.5 29.2

Lucros e dividendos

remetidos5.8 5.0 3.0 3.1 0.8 0.1 0.1 0.1 0.3 0.4 18.9

Empréstimo

intercompanhia

Ingressos 0.7 1.2 0.5 2.0 3.0 5.7 5.5 9.3 10.0 8.8 46.7

Amortizações 0.4 0.3 0.2 1.2 1.7 3.5 6.1 6.8 6.7 6.0 32.9

Investimento das Matrizes no Brasil Cresceu na Crise

-6

-4

-2

0

2

4

6

8

10

40

50

60

70

80

90

100

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Faturamento da Indústria (US$ bilhões) Entrada líquida de capitais (US$ bilhões)

Queda de 35% do Faturamento

US$ 24,1 bilhões é o valor da entrada

líquida de capitais nesta década no setor

Fonte: ANFAVEA e Banco Central do Brasil

Queda do Faturamento x Aumento do Investimento

Produtos e tendências de consumo: o que mudou de 2010 a 2019?

53%

40%

25%

21%

11% 13%

7%

22%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

HATCHBACK SEDAN PICKUP SUV

Fonte: Bright Consulting

Evolução da Vendas de Veículos Leves por Segmento

47%41% 38% 36% 36% 34% 33% 34% 35% 39%

48%53% 58% 61% 61% 63% 65% 64% 63% 59%

5% 5% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Automóveis até 1.000cc Automóveis entre 1.000cc e 2.000cc Automóveis acima de 2.000cc

Fonte: ANFAVEA

Venda de Automóveis por Motorização

90,0%

87,0%

91,0%93,2% 92,6% 92,4% 93,1% 93,6% 93,7% 93,9%

9,2%

12,1%

8,3%6,0% 6,5% 6,3% 4,7% 3,7% 3,9% 3,3%

0,8% 0,9% 0,7% 0,8% 0,9% 1,3%2,1% 2,5% 2,2% 2,3%

0,1% 0,2% 0,2% 0,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Flex (etanol e gasolina) Gasolina Diesel HíbridoHíbridos e Elétricos

Fonte: ANFAVEA

Venda de Automóveis por Combustível

7%2%

10% 12%

3%

31%

100%

44%

36%

45%49%

40%

97%

Airbag* / ABS* Controle de

estabilidade (ESP)

Câmera de ré Controle de

velocidade

Câmbio automático Central multimídia Ar-condicionado

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Itens de Segurança

Veículos cada vez mais Seguros, Conectados e Confortáveis

Fonte: Bright Consulting – * itens obrigatórios à partir de 2014

Itens de Comodidade

12%

36%

11%

26%

9%

6%

2010

Branca Prata Cinza Preta Vermelha Demais

43%

22%

13%

12%

6%

4%

2019

73% 47%

Prata

Cinza

Preta

Fonte: ANFAVEA

Mudança da Escolha das Cores pelo Consumidor

Setor Atinge Metas de Eficiência Energética:Inovar Auto e Rota 2030

2013 2017 2018 2019 2020 2021 2022 ... ... ...

2,07 MJ/km = 153 gCO2/km = 132 gCO2F/km



gCO2F/km: Considerando a participação de 25% de biocombustíveis no total de consumo de combustível nacional

Cumprir o Programa de Rotulagem Obrigatória

Atender as Metas de Eficiência Energética

Fonte: ANFAVEA

RESULTADOS DO INOVAR AUTO

• Redução de gastos com combustíveis: R$ 7 bilhões/ano

• Redução das emissões de CO2: 2 milhões de toneladas por ano, equivalem a 14 milhões de árvores

503476

451422 415

361327 321 315

11,312,1

13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

250

300

350

400

450

500

550

600

650

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

CO (Monóxido de Carbono)

235 231

250236

218

195180

155 148

11,312,1

13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

120

140

160

180

200

220

240

260

280

300

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Nox (Óxidos de Nitrogênio)

11,312,1

13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4

7,87,3 7,6

7,0

6,0

4,7 4,84,2 3,9

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

2

4

6

8

10

12

14

16

MP (Material Particulado)

99 9692

87 86

7772 69

65

11,312,1

13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4

0

2

4

6

8

10

12

14

16

50

60

70

80

90

100

110

120

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

NMHC (Hidrocarbonetos não Metano)

11,312,1

13,0 13,4 13,8 14,0 14,1 14,2 14,4

2,3

2

1,7

1,5

1,71,8

1,71,6

1,7

1,3

1,5

1,7

1,9

2,1

2,3

2,5

2,7

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

0

2

4

6

8

10

12

14

16

RHCO (Aldeídos)

18,0 17,718,8

17,0

6,2 5,5 5,0 4,7 4,40

5

10

15

20

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

SO2 (Dióxido de Enxofre)

-37% -37%

-34% -26%

-50%

Emissão de poluentes locais (mil toneladas) Frota do estado de SP (milhões de veículos)

Frota Estado de São Paulo: Aumento de 27%

Emissões de Poluentes Diminuem Apesar do Aumento da Frota

Fontes: ANFAVEA estimativa, CETESB e DENATRAN

-76%

3,5 3,6 3,8 3,7 3,4

2,52,0 2,2 2,5 2,7

8,89,2 9,3

9,810,4 10,3 10,3

11,1 11,1 11,3

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Novos Usados

Milh

õe

s d

e U

nid

ad

es

2,5x 4,1x5,1x

Relação de Vendas de Veículos NOVOS x USADOS

Fontes: ANFAVEA, FENABRAVE e IBGE

30,4% 30,4% 30,4%

26,4% 27,4%28,6%

30,4%

2010

(31/01 a

31/03)

2010 a

partir de

abril

2011 2012

(23/05 a

31/12)

2013 2014 2015 a

2019

24,4%27,1% 27,1%

22,2%23,6%

24,4%27,1%

2010

(31/01 a

31/03)

2010 a

partir de

abril

2011 2012

(23/05 a

31/12)

2013 2014 2015 a

2019

TRIBUTOS DE AUTOVEÍCULOS

Automóveis de 1000 cm3 Automóveis + de 1000 cm3 a 2000 cm3 - Gasolina

27,1%29,2% 29,2%

25,8%26,8%

28,0%29,2%

2010

(31/01 a

31/03)

2010 a

partir de

abril

2011 2012

(23/05 a

31/12)

2013 2014 2015 a

2019

Automóveis + de 1000 cm3 a 2000 cm3 – Etanol/Flex fuel

24,7% 24,7% 24,7%22,6% 23,3% 24,0%

27,3%

2010

(31/01 a

31/03)

2010 a

partir de

abril

2011 2012

(23/05 a

31/12)

2013 2014 2015 a

2019

Comerciais Leves

Fonte: ANFAVEA

Participação dos Impostos em Alta(IPI, ICMS, PIS/COFINS sobre preço final)

3

5

7

9

11

13

15

17

19

21

23

25

27

29

jan-10 jan-11 jan-12 jan-13 jan-14 jan-15 jan-16 jan-17 jan-18 jan-19

Taxa de juros média de mercado (em % ao ano)

Taxa de juros média dos bancos das montadoras (em % ao ano)

SELIC (em % ao ano)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Fonte: Banco Central do Brasil e ANEF

Taxa de Juros para Financiamento de Veículos

6%

46%

11%

37%

Consórcio

Financiados

Leasing

À Vista

2010

2019

4%

53%

1%

42%

Reino Unido (2017)

EUA (2018)

Itália (2017)

Espanha (2017)

França (2017)

Alemanha (2017)

México (2016)

Brasil (2018)Brasil (2019)

89%

85%

85%

84%

81%

73%

62%

53%

Modalidades de Pagamentos na Venda de Automóveis e Comerciais Leves

Fonte: ANEF, Deloitte e Experian

Alguns APPS aparecem repetidos devido a diferenciação de serviços.Posição 17.01.2020. Fonte: Google Play

Brasil já tem 253 Apps de Transporte

Frotista Produtor Rural

Locadora PCDGoverno Táxi

Segmentos de Vendas Diretas

33

0,8 0,9 0,8 0,8 1,00,7 0,7 0,9 1,1 1,2

2,62,5 2,8 2,8

2,41,8 1,3

1,31,4

1,5

23%

27%

23% 23%

29% 29%

34%

40%

43%45%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,33,4

3,6 3,6

3,3

2,5

Em

mil

hõ

es

de

un

ida

de

s

2,0

2,2

2,52,7

Fonte: ANFAVEA

Varejo x Vendas Diretas(automóveis e comerciais leves)

Varejo Venda direta em %Venda direta

34

0,7 0,9 0,7 0,7 0,90,6 0,6 0,7 0,9 1,0

0,1 0,10,1

0,1 0,10,2

0,20,2

2,62,5 2,8 2,8

2,41,8 1,3

1,31,4

1,5

23%

27%

23% 23%

29% 29%

34%

40%

43%45%

22%

26%

21% 21%

27%25%

28%

32%34%

37%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

0

1

1

2

2

3

3

4

4

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

3,33,4

3,6 3,6

3,3

2,5

2,0

2,2

2,52,7

Em

mil

hõ

es

de

un

ida

de

s

Fonte: ANFAVEA


Varejo Venda direta Venda direta em %

Veículos PcD Venda direta em % - sem PcD

1.312

102

1.414

46

1.460

158

53

211

4

215346

84

430

40

470360

60

420

100

520

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2017 2018 2019

Locadoras Outras vendas diretas Veículos PcD Varejo

32%

34%

35

2,175

2,4752,666

68%66% 63%

37%

Fonte: ANFAVEA, ABLA e Receita Federal.


36

“A década de 2020 dá todos os sinais de que será a mais

disruptiva na história do setor automotivo e da mobilidade”

Luiz Carlos Moraes

desempenho da indústria automobilística brasileira...faturamento da indústria (us$ bilhões)...

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