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O PETRÓLEO, A PETROBRÁS, A TECNOLOGIA E A SOBERANIA NACIONAL
O PETRÓLEO, A PETROBRÁS, A TECNOLOGIA E A SOBERANIA NACIONAL
Engº Ricardo MaranhãoPorto Alegre – RS 22/06/2017
BRASILMATRIZ ENERGÉTICA
MODALIDADE DE ENERGIA PARTICIPAÇÃO %
ÓLEO E DERIVADOS 37,3%
GÁS NATURAL 13,7%
CARVÃO MINERAL 5,9%
URÂNIO 1,3%
ENERGIA HIDRELÉTRICA 11,3%
LENHA E CARVÃO VEGETAL 8,3%
PRODUTOS DA CANA DE AÇÚCAR 16,90%
OUTROS RENOVÁVEIS 5,3%
T O T A L 100,00(FONTE.: EPE – EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA.
2015 – BEN – BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL)
1
RENOVÁVEIS 41,2%NÃO RENOVÁVEIS 58,8%UM DOS MAIS ELEVADOS DO MUNDO.
PAÍS RESERVAVENEZUELA 300,9ARÁBIA SAUDITA 266,6CANADÁ 172,2IRÃ 157,8IRAQUE 143,1RÚSSIA 102,4KUWAIT 101,5EMIRADOS ÁRABES 97,8ESTADOS UNIDOS 55,0LÍBIA 48,4NIGÉRIA 37,1CAZAQUISTÃO 30,0CATAR 25,7CHINA 18,5BRASIL 13,0ANGOLA 12,7ARGÉLIA 12,2MÉXICO 10,8NORUEGA 8,0EQUADOR 8,0
RESERVAS MUNDIAISDE PETRÓLEO (Bilhões de Barris)
(Fonte.: IBP/BP – Junho/2016)
2
Brasil: Pré-sal não incluído.
Produção de Petróleo:País Milhões de
Toneladas% da Produção
MundialArabia Saudita 572 13,2USA 567 13,1Rússia 533 12,3Canadá 221 5,1China 215 5,0Iraque 175 4,0Irã 168 3,9Emirados Arabes 160 3,7Kuwait 160 3,7Venezuela 144 3,3Resto do Mundo 1.416 32,7Mundo 4.331 100,0
(Fonte: EIA – US. Energy Inf. Adm. 2015)
3
Exportação de Petróleo:País Milhões de Toneladas
Arabia Saudita 354Rússia 222Emirados Arabes 125Iraque 124Nigéria 111Canadá 104Kuwait 101Venezuela 91Angola 81Cazaquistão 64Outros 515Total 1.892
(Fonte: EIA – US. Energy Inf. Adm. 2014)
4
Importação de Petróleo:País Milhões de Toneladas
Estados Unidos da América 344China 308Índia 189Japão 165Coréia 126Alemanha 89Espanha 61Itália 59França 54Holanda 54Outros 509Total 1.958
(Fonte: EIA – US. Energy Inf. Adm. 2014)
5
AS DEZ MAIORES COMPANHIAS DO MUNDO
POSIÇÃO COMPANHIA FATURAMENTOUS$ BILHÕES PAÍS
1 WALMART 482,130 USA2 STATE GRID 329,601 CHINA
3 CNPC 299,271 CHINA
4 SINOPEC GROUP 294,344 CHINA5 SHELL 272,156 HOLANDA / UK6 EXXON MOBIL 246,204 USA7 VOLKSWAGEN 236,600 ALEMANHA8 TOYOTA MOTOR 236,592 JAPÃO9 APPLE 233,715 USA
10 BP 225,982 GRÃ-BRETANHA
6
(Fonte.: fortune.com )
6 EMPRESAS DE ENERGIA, SENDO 5 DE PETRÓLEO E 1 DE ELETRICIDADE.
2 DA INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA. 1 DE VAREJO E 1 DE INFORMÁTICA.
DAS 500 MAIORES EMPRESAS, 33 SÃO DA ÁREA DO PETRÓLEO E APENAS 7 SÃO BRASILEIRAS.
A PETROBRÁS COM FATURAMENTO US$ 97,314 BILHÕES OCUPA A 58ª POSIÇÃO. AS 6 OUTRAS SÃO, NESTA ORDEM O BANCO DO BRASIL - US$ 67,071 BILHÕES, ITAÚ UNIBANCO - US$ 55,082 BILHÕES, JBS – US$ 48,87 BILHÕES, BRADESCO – US$ 43,74 BILHÕES, VALE – US$ 25,609 BILHÕES, ULTRAPAR – US$ 22,695 BILHÕES.
7RANK COMPANY REVENUE
CONSIDERANDO AS 10 MAIORES:
8
NA GEOPOLÍTICA DO PETRÓLEO
INTERNATIONAL OIL COMPANIES (MAJORS) (IOCs)
9
COMPANHIAS INDEPENDENTES
NATIONAL OIL COMPANIES (NOCs)
ESTADOS NACIONAIS / ÓRGÃOS REGULADORES
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL DA PRODUÇÃO DE PETRÓLEODAS SUPERMAJORS EM RELAÇÃO À PRODUÇÃO MUNDIALEM MILHÕES BARRIS /DIA
ANO/ PRODUÇÃO 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010
MAJORS 4,7 10,9 26,4 19,6 7,5 8,8 8,4
TOTAL DO MUNDO 8,5 18,7 40,0 47,9 51,3 65,7 82,1
% 55% 58% 66% 41% 15% 13% 10%
(Fonte.: Relatórios das Companhias.)
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Super MajorsPerdem Espaço para as Companhias Estatais de Petróleo.As 30 Maiores Empresas de Petróleo do Mundo:
Posição Companhia País 2015 2016 Controle% Controle
1ª Saudi Aramco Arábia Saudita 1ª 1ª 100% ESTATAL
2ª NIOC Irã 2ª 2ª 100% ESTATAL3ª CNPC China 3ª 3ª 100% ESTATAL4ª ExxonMobil USA 4ª 4ª -- PRIVADO5ª PDVSA Venezuela 5ª 5ª 100% ESTATAL6ª BP UK 7ª 6ª -- PRIVADO7ª Rosneft Rússia 8ª 7ª 69,5% ESTATAL
8ª Royal Dutch Shell Holanda 6ª 8ª -- PRIVADO
9ª Gazprom Rússia 9ª 9ª 50,003% ESTATAL10ª Total França 10ª 10ª -- PRIVADO11ª Chevron USA 11ª 11ª -- PRIVADO12ª Petrobras Brasil 12ª 12ª 28,7% ESTATAL13ª Sonatrach Argélia 13ª 13ª 100% ESTATAL14ª KPC Kuwait 14ª 14ª 100% ESTATAL
15ª Adnoc Emirados Arabes Unidos 17ª 15ª 100% ESTATAL
11
Continua...
16ª Lukoil Rússia 16ª 16ª -- PRIVADO17ª QP Qatar 18ª 17ª 100% ESTATAL
18ª Pemex México 15ª 18ª 100% ESTATAL
19ª Petronas Malásia 20ª 19ª 100% ESTATAL
20ª Sinopec China 19ª 20ª 70,86% ESTATAL
21ª INOC Iraque 21ª 21ª 100% ESTATAL
22ª NNPC Nigéria 22ª 22ª 100% ESTATAL
23ª Eni Itália 23ª 23ª 30,1% ESTATAL
24ª Surgutneftegas Rússia 25ª 24ª -- PRIVADO
25ª ONGC Índia 26ª 25ª 68,93% ESTATAL
26ª EGPC Egito 24ª 26ª 100% ESTATAL
27ª Pertamina Indonésia 27ª 27ª 100% ESTATAL
28ª Statoil Noruega 28ª 28ª 67% ESTATAL
29ª ConocoPhillips USA 29ª 29ª -- PRIVADO
30ª CNOOC China 32ª 30ª 100% ESTATAL
Continuação...
(Fonte: Energy Intelligence – Petroleum Intelligence Weekly Top 50 – 2016.)
*Observação:
5 maiores –4 Estatais
10 maiores –6 Estatais
15 maiores –10 Estatais
20 maiores –14 Estatais
30 maiores –
22 Estatais
12
PETROBRÁS
A LUTA PELA CRIAÇÃO O PETRÓLEO É NOSSO 1947 – 1953 22 MESES DE DEBATES NO CONGRESSO NACIONAL CAMPANHA SUPRAPARTIDÁRIA
13
O MONOPÓLIO
LEI 2004 – 03.10.1953 CONSTITUIÇÃO / 1967 CONTRATOS DE RISCO 1975 – GOVERNO GEISEL CONSTITUIÇÃO / 1988 PROIBIÇÃO DOS CONTRATOS DE RISCO VIGÊNCIA 1953 – 1997
14
A QUEBRA DO MONOPÓLIO
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 9 LEI 9478 – 06.08.1997 REGIME DE CONCESSÕES AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO - ANP
15
O REGIME DA PARTILHA
LEI 12.351 DE 22.12.2010 PETROBRÁS OPERADORA ÚNICA PRESENTE EM TODOS OS CONSÓRCIOS MÍNIMO DE 30% DE PARTICIPAÇÃO DIFERENÇA FUNDAMENTAL ENTRE CONCESSÃO E PARTILHA LEI 13.365 DE 29.12.2016 - PETROBRÁS TEM “PREFERÊNCIA” - DEIXA DE SER OPERADORA OBRIGATÓRIA - DEFINIR OPERADORA
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INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
3 CATEGORIAS DE PRÊMIO DA ANP EM 2016. - PROJETO PIG PALITO PARA INSPEÇÃO DE DUTOS SUBMARINOS - PARCERIA
COM A PUC/RJ. - PROGRAMA PARA DIAGNÓSTICO DE PROBLEMAS DE PERFURAÇÃO EM
TEMPO REAL – PWDA - PARCERIA COM ENGINEERING SIMULATION AND SCIENTIFIC SOFTWARE LTDA + UCL/UFRRJ/UTFPR.
- PROJETO CIMENTO AUTO REPARÁVEL COM CO2 – PARCERIA COM SCHLUMBERGER.
- JORNAL VALOR ECONÔMICO – PETROBRÁS INCLUÍDA ENTRE AS EMPRESAS MAIS INOVADORAS DO BRASIL.
17
- O COMBUSTÍVEL QUE MAIS VEM AUMENTANDO SUA PARTICIPAÇÃO NA MATRIZ ENERGÉTICA MUNDIAL É O GÁS NATURAL.
18
INVESTIMENTO DA PETROBRÁSUS$ BILHÕES
ANO INVESTIMENTO
2010 45,1
2011 42,0
2012 40,8
2013 45,1
2014 34,8
T O T A L 207,8
(FONTE.: PETROBRÁS – RELATÓRIOS DE ATIVIDADE
– NOTAS EXPLICATIVAS.)
A DÍVIDA FOI FORMADA, SOBRETUDO,
NESTE PERÍODO, 2010/2014, DEVIDO A
GRANDES INVESTIMENTOS,
ESPECIALMENTE NO PRÉ-SAL.
MAIORES INVESTIMENTOS NA
HISTÓRIA DA EMPRESA.
19
SALDO DE CAIXAUS$ BILHÕES
ANO SALDO
2009 16,17
2010 17,63
2011 19,06
2012 13,52
2013 15,87
2014 16,66
2015 25,06
2016 21,58
ANO ÍNDICE DELIQUIDEZ
2009 1,382010 1,902011 1,782012 1,672013 1,492014 1,632015 1,522016 1,75
20
(Fonte: Relatório das Petrobrás)
PETROBRÁSEVOLUÇÃO DA DÍVIDA BRUTA US$ BILHÕES
ANO DÍVIDA
2009 57,472010 69,432011 86,792012 95,962013 114,242014 136,042015 126,162016 118,37 FONTE.: RELATÓRIOS DA PETROBRÁS.
CAPTAÇÃO NO PERÍODO 2009/2014: 136,04 – 57,47 = 78,57
INVESTIMENTOS NO PERÍODO 2010/2014: 207,80
RECURSOS PRÓPRIOS INVESTIDOS 2010/2014: 207,80 – 78,57 = 129,23
21
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXAUS$ BILHÕES
2012 2013 2014 2015 201627,4 26,3 26,6 25,9 26,1
PNG 2017/2021 QUADRO DE USOS E FONTES PREVÊ GERAÇÃO DE CAIXA DE
US$ 30 BILHÕES. NO FINAL DO PERÍODO US$ 35 BILHÕES.
22
VALORES DE AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EM R$ BILHÕES
ANO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 TOTAL
AMORTIZAÇÃO 31,80 36,56 68,11 53,17 61,20 134,16 384,99
23
NOTA-SE CONCENTRAÇÃO NO PERÍODO DE 2019 A 2021.
A EMPRESA PODE ROLAR REFINANCIAR.
PUJANTE GERAÇÃO DE CAIXA
PNG 2017/2021
GERAÇÃO OPERACIONAL DE CAIXA NO PERÍODO (2017 / 2021) US$ 158 BILHÕES
SUPERIOR A US$ 30,0 BILHÕES / ANO
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RECEITA BRUTA E DÍVIDA BRUTAR$ BILHÕES
ANO 2012 2013 2014 2015 2016
DÍVIDA BRUTA 196,10 267,61 350,85 492,65 384,99RECEITA BRUTA 353,07 387,78 425,35 414,86 373,81
NÃO FALTAM RECURSOS QUANDO A PETROBRÁS ACESSA
OS MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL.
25
COMPARAÇÃO SALDO DE CAIXA EM 31.12 – US$ BILHÕES
EMPRESA 2012 2013 2014 2015 2016
EXXON 9,58 4,65 4,62 3,71 3,65PETROBRÁS 13,52 15,87 16,66 25,06 21,20
COM SALDO DE CAIXA COMO O DA EXXON A PETROBRÁS NÃOPRECISARIA VENDER ATIVOS MESMO COM A DECISÃO DEANTECIPAR A RELAÇÃO DÍVIDA LÍQUIDA / EBITDA DE 2020 PARA2018.
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PETROBRÁ
S -IM
PAIRM
ENT
US$ MILHÕ
ES
ATIVOVALOR
CONTÁBIL (A)
IMPAIRMENT / BAIXA VALOR
RECUPERÁVEL
C = A - B2014 2015 2016 TOTAL (B)
COMPERJ 10.475 8.220 1.352 903 10.475 ----------
2º TREM RENEST 6.207 3.442 ------- 780 4.222 1.985
SUAPE 2.847 1.121 200 619 1.940 907
ARAUCARIA 367 116 ------- 140 256 111
NSS JAPAO 129 129 ------- --------- 129 ----------------
BIOCOMBUSTIVEIS 134 ------ 46 --------- 46 88
UFN III * 654 ------- 501 153 654 ---------------
UFN V * 190 ------- 190 --------- 190 --------------
QUIXADA 28 ------- ------- 28 28 -------------
PREMIUM I ** 1.128 1.128 ------- --------- 1.128 --------------
PREMIUM II ** 319 319 ------- --------- 319 -----------------
OUTROS 981 6 210 148 364 617
TOTAL 23.459 14.481 2.499 2.771 19.751 3.708
27
(*) UFN – Unidade de Fertilizantes Nitrogenados
(**) Foram baixadas no 3º trimestre de 2014
TODOS OS BRASILEIROS DEVEM SE EMPENHAR NA CONSOLIDAÇÃO, NO FORTALECIMENTO E NO CRESCIMENTO DA PETROBRÁS. UMA PETROBRÁS TRANSPARENTE, GERIDA DEMOCRATICAMENTE, SOB CONTROLE DA SOCIEDADE E PRESERVADA DE INFLUÊNCIAS, INTERESSES E MANOBRAS ESPÚRIAS.
CO
NC
LUSÃO
