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JUNHO DE 2017

INDÚSTRIA DE MÓVEIS

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

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PRODUTOS

Fonte: IBGE, Bradesco, IEMI, SECEX, Bradesco


INDÚSTRIA DE

MÓVEIS

Exportações

5,5%

Mercado

interno

96,3%

Importação

4,0% Residenciais

67,7%

Escritório

13,7%

Outros

18,6%

Fonte: IEMI, Bradesco, Bradesco

CADEIA PRODUTIVA DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS

Matérias-primas Básicas

Madeira

Dormitórios

Cozinhas

Sala de Jantar

Estofados

Colchões

Escritório

Escolar

Hotéis

Hospitais

Infantis

Jardim

Linhas de Produtos

Metal

Bens de Capital

Máquinas

Equipamentos

Componentes

Mercado

Tintas

Vernizes

Químicos

Tecidos

Outros insumos

Governo

Empresas

Varejo

Exportações

Fonte: ABIMÓVEL, Bradesco

Móveis Residenciais67.7%

Móveis para escritório

13.7%

Colchões6.8%

Outros (1)11.8%

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS POR USO DO MÓVEL (FONTE: ABIMÓVEL)

(1) Móveis para escolas, consultórios médicos, hospitais, restaurantes, hotéis e similares

(1) Móveis para escolas, consultórios médicos, hospitais, restaurantes, hotéis e similares

INDÚSTRIA DE MÓVEIS (participação na produção, de acordo com o uso, 2015)

NUMERO DE INDÚSTRIAS DE MÓVEIS (participação por tipo de material utilizado, 2015)

Madeira85,3%

Metal8,3%

Outros materiais4,2%

Colchões2,2%

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS POR MATERIAL UTILIZADO (FONTE: ABIMÓVEL)

Fonte: ABIMÓVEL, Bradesco

PROCESSO PRODUTIVO

O PROCESSO PRODUTIVO

DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS

É BASTANTE VERTICALIZADO,

SENDO TODO O PROCESSO

REALIZADO EM UMA MESMA

FÁBRICA.

São móveis retos, sem detalhes sofisticados;

O processo de produção é simples, envolvendo poucas etapas, o que permite fluxo contínuo de produção sem formação de estoques;

Utiliza madeira industrializada como aglomerado e MDF; A comercialização é realizada para as redes de lojas de

móveis e grandes magazines.

MÓVEIS RETILÍNEOS SERIADOS

São feitos pelas marcenarias de acordo com as medidas fornecidas pelos clientes e por isso são destinados exclusivamente ao mercado doméstico;

São comercializados diretamente entre as marcenarias e o cliente final.

MÓVEIS RETILÍNEOS SOB ENCOMENDA

Possuem maior detalhamento e qualidade e o processo produtivo é mais complexo, envolvendo diversas etapas;

As empresas do setor trabalham com elevados estoques de matérias-primas e de intermediários;

São vendidos para redes de lojas de móveis e grandes magazines;

Os móveis torneados têm parcela significativa destinada à exportação e à classe de renda mais elevada;

Utiliza madeira maciça, podendo ser madeira de floresta nativa ou de reflorestamento.

MÓVEIS TORNEADOS

São de aço tubular, conjugado com outras matérias-primas, como madeira, vidro e plástico;

Representam uma pequena parcela da produção nacional de móveis, aproximadamente 8%;

Também são exportados, mas a produção é praticamente voltada ao mercado interno.

MÓVEIS DE METAL

Têm processo de produção mais complexo, pois envolvem a marcenaria, metalurgia, tapeçaria e o estudo de ergonomia;

Normalmente há redes de lojas próprias para a comercialização.

MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

SAZONALIDADE

A MAIOR SAZONALIDADE DE VENDAS DE

MÓVEIS OCORRE NO 4º TRIMESTRE DO

ANO DEVIDO AO RECEBIMENTO DO

13º.

POR ISSO A PRODUÇÃO É MAIOR NOS

MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO.

SAZONALIDADE DA PRODUÇÃO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS (2002 – 2016)

Fonte: IBGE, Bradesco

7,7%

7,4%

8,3%

7,9%

8,2%

7,7%

8,1%

8,6% 8,6%

9,4%

9,6%

8,6%

6,0%

6,5%

7,0%

7,5%

8,0%

8,5%

9,0%

9,5%

10,0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez

Fonte: Secex SAZONALIDADE DAS EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

Madeira: representa cerca de 76% nos móveis

residenciais e 67% nos de escritório;

Plásticos;

Tecidos, couro e espuma;

Ferro/aço;

Tinta e outros produtos químicos como cola;

Vidro.

MATÉRIA-PRIMA

MADEIRA MACIÇA: no Brasil as florestas nativas estão

localizadas notadamente na Floresta Amazônica,

enquanto as principais florestas plantadas estão

localizadas nos Estados do Paraná, São Paulo, Minas

Gerais e Espírito Santo. As áreas de reflorestamento são

compostas basicamente de Pinus e Eucalipto;

MADEIRA PROCESSADA: os painéis de aglomerado e

MDF (Medium Density Fiberboard) são provenientes de

florestas plantadas, basicamente de Pinus e Eucalipto.

Do total de placas consumidas no Brasil para a

fabricação de móveis, 75% são aglomerado e 25% são

MDF.

MADEIRA

O SETOR É INTENSIVO EM MÃO-

DE-OBRA QUALIFICADA

CONTUDO, NO BRASIL HÁ GRANDE DEFICIÊNCIA DE MÃO-

DE-OBRA QUALIFICADA, MAS ALGUNS PROJETOS PARA

MELHORAR A FORMAÇÃO DO PROFISSIONAL JÁ FORAM

IMPLEMENTADOS: CRIAÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO

PROFISSIONAL DE MADEIRA E MOBILIÁRIO – CEMAD

FORNECEDORES

IMPORTAÇÕES - PAÍSES DE ORIGEM (máquinas e equipamentos para produção de móveis – 2015)

Fonte: IEMI, Bradesco, Bradesco

Italia

29,3%

Alemanha

22,5%

China

18,7%

Finlândia

7,0%

Dinamarca

4,8%

Polônia

3,7%

Taiwan

3,7%

Suíça

2,2%

EUA

2,2%

Espanha

1,5%

Outros

4,5%

IMPORTAÇÕES NO CONSUMO INTERNO DE MÓVEIS (2015)

Fonte: IEMI, Bradesco, SECEX, Bradesco

Importações4.2%

Produção doméstica95.8%

PARTICIPAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES NA PRODUÇÃO INTERNA

PRODUTOS IMPORTADOS DE MÓVEIS (1996 e 2016)

Fonte: SECEX, Bradesco

Assentos49,0%

Móveis39,4%

Colchões11,6%

IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - 1996 (FONTE: SECEX)

1996

2016 Assentos

73,1%

Móveis15,2%

Colchões10,0%

IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - 2007 (FONTE: SECEX)

IMPORTAÇÕES BRASILEIRAS DE MÓVEIS – PAÍSES DE ORIGEM (2015)

China

30,5%

Estados Unidos

15,8%

Coreia do Sul

8,2%

Polônia

3,5%

Itália

5,2%Austria

3,8%

Alemanha

3,5%

França

3,0%

Japão

2,9%

Polônia

2,9%

Outros

17,5%


IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS PROVENIENTES DA CHINA (US$ mil)

2.734 3.000 2.184 1.938 4.0018.488

15.310

35.760

65.862

55.097

124.262

163.095

200.079

183.195

204.700199.857

2,4% 3,0% 2,7% 2,7%4,3%

7,6%

10,6%

16,4%

15,3%

22,1%

32,7%35,8%

24,6%

27,9%

30,5%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

40,0%

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

US$ MIL FONTE: SECEXIMPORTAÇÕES DE MÓVEIS PROVENIENTES DA CHINA

China

Participação


REGIONALIZAÇÃO

22,5 mil empresas

256 mil empregados

5,6% - participação na indústria

3,1% - participação no emprego industrial


AS REGIÕES SUL E SUDESTE

CONCENTRAM 77,2% DO NÚMERO

DE ESTABELECIMENTOS, 82,1%

DOS EMPREGADOS E 73% DO

FATURAMENTO NA INDÚSTRIA DE

MÓVEIS.

Fonte: RAIS, Bradesco

ESTABELECIMENTO E EMPREGADOS DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS (participação por região, 2015)

ESTABELECIMENTOS

EMPREGADOS Sul39.7%

Sudeste37.5%

Nordeste12.3%

Centro-Oeste7.9%

Norte2.6%

Sudeste41.3%

Sul40.8%

Nordeste10.9%

Centro-Oeste5.1%

Norte1.9%

Fabricação de Móveis

NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS (por unidade da federação – 2015)

1414446669104109131159165211220230267277

410465

541542

695716

8632798

299630933131

4152

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Roraima

Amapá

Acre

Amazonas

Tocantins

Piauí

Alagoas

Sergipe

Maranhão

Rondônia

Pará

Paraíba

Mato Grosso do Sul

Rio Grande do Norte

Distrito Federal

Mato Grosso

Espírito Santo

Ceará

Pernambuco

Bahia

Rio de Janeiro

Goiás

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Minas Gerais

Paraná

São Paulo


NÚMERO DE EMPREGADOS (por unidade da federação, 2015)

431361703636679061.0741.2141.2911.3831.5921.7421.8141.9682.229

3.0155.1405.527

6.7216.8357.4217.545

28.45134.104

37.61838.438

58.660

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Roraima

Amapá

Acre

Tocantins

Alagoas

Amazonas

Rondônia

Mato Grosso do Sul

Distrito Federal

Piauí

Rio Grande do Norte

Sergipe

Paraíba

Maranhão

Pará

Mato Grosso

Pernambuco

Espírito Santo

Bahia

Ceará

Goiás

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Minas Gerais

Paraná

Rio Grande do Sul

São Paulo


Fonte: IEMI, Bradesco

NÚMERO DE EMPRESAS POR TIPO DE MÓVEL (2015) Norte

1.5%

Nordeste

18.9%

Sudeste

42.3%

Sul

29.9%

Centro-Oeste

7.4%

PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS DE METAL - 2007 -FONTE: RAIS/IEMI

Móveis de metal

Norte

2.6%

Nordeste

11.3%

Sudeste

37.9%

Sul

40.5%

Centro-Oeste

7.8%

PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS DE MADEIRA - 2007 -FONTE: RAIS/IEMI

Móveis de madeira

Norte

6.7%

Nordeste

20.4%

Sudeste

36.7%

Sul

26.2%

Centro-Oeste

10.1%

PARTICIPAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS NO SEGMENTO DE MÓVEIS ESTOFADOS - 2007 -FONTE: RAIS/IEMI

Colchões

A REGIÃO SUL

CONCENTRA O MAIOR

NÚMERO DE EMPRESAS

EXPORTADORAS.

4.3%

0.4%

5.5%

10.8%

14.1%

31.1%

33.9%

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0% 40.0%

Outros

Bahia

Minas Gerais

São Paulo

Paraná

Rio Grande do Sul

Santa Catarina


ESTADOS EXPORTADORES DE MÓVEIS (participação %, 2015)

0.5%

1.8%

2.4%

3.4%

3.4%

3.7%

4.6%

6.7%

7.2%

10.7%

55.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Amazonas

Outros

Minas Gerais

Goiás

Bahia

Pernambuco

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Paraná

São Paulo

ESTADOS IMPORTADORES DE MÓVEIS (participação %, 2015)


RANKING

PLAYERS

MUNDIAIS

PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL DE MÓVEIS (2015)


Blocos Econômicos / PaísesProdução

US$ milhõesPart %

Consumo

US$ MilhõesPart %

Consumo Per

capita - US$

Europa 107,790 24.3% 106,188 24.3% 141

União Européia (28) 105,277 23.7% 99,804 22.8% 135

Noruega e Suíça 2,513 0.6% 6,384 1.5% 405

Leste Europeu e Rússia 14,283 3.2% 15,794 3.6% 54

Ásia e Pacífico 273,830 61.6% 221,978 50.8% 54

China 212,554 47.8% 161,989 37.1% 118

Japão 11,059 2.5% 15,476 3.5% 122

Outros 50,216 11.3% 44,513 10.2% 17

Oriente Médio e África 8,079 1.8% 16,135 3.7% 13

América do Norte 59,032 13.3% 98,440 22.5% 203

EUA 47,015 10.6% 85,348 19.5% 265

Canadá 9,399 2.1% 11,243 2.6% 313

México 2,617 0.6% 1,849 0.4% 15

América do Sul 18,883 4.2% 20,024 4.6% 48

Brasil 15,473 3.5% 15,547 3.6% 75

Outros 3,410 0.8% 4,477 1.0% 21

Total 481,897 108.5% 478,560 109.5% 64

EXPORTAÇÕES E IMPORTAÇÕES MUNDIAIS DE MÓVEIS (2015)


Blocos Econômicos / PaísesExportações

US$ MilhõesPart %

Part % da Exp.

na Produção

Importações

US$ MilhõesPart %

Part % no

Consumo

Europa 58,639 41.2% 51.7% 55,815 41.5% 50.4%

União Européia (15) 57,557 40.4% 52.0% 50,696 37.7% 48.8%

Noruega e Suíça 1,082 0.8% 38.4% 5,119 3.8% 74.7%

Leste Europeu 1,694 1.2% 12.2% 4,972 3.7% 28.9%

Ásia e Pacífico 64,615 45.3% 29.9% 17,668 13.1% 10.4%

China 49,363 34.6% 31.6% 2,271 1.7% 2.1%

Japão 1,343 0.9% 9.8% 5,592 4.2% 31.2%

Outros 13,909 9.8% 30.2% 9,805 7.3% 23.3%

Oriente Médio e África 3,449 2.4% 43.9% 9,553 7.1% 68.4%

América do Norte 12,987 9.1% 22.7% 44,064 32.7% 49.9%

EUA 7,432 5.2% 16.6% 36,801 27.3% 49.6%

Canadá 3,914 2.7% 40.6% 6,375 4.7% 52.7%

México 1,641 1.2% 59.8% 888 0.7% 44.6%

América do Sul 1,110 0.8% 5.6% 2,559 1.9% 12.1%

Brasil 704 0.5% 4.2% 649 0.5% 3.9%

Outros 406 0.3% 13.2% 1,909 1.4% 41.7%

Total 142,494 100.0% 33.3% 134,631 100.0% 32.0%

IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS DA UNIÃO EUROPÉIA - PAÍSES DE ORIGEM (por países de origem, 2015)

0.9%

1.4%

1.6%

1.6%

1.6%

2.3%

2.9%

4.6%

4.8%

6.4%

15.2%

56.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

Brasil

Sérvia

Malásia

Taiwan

Índia

Suíça

Indonésia

Turquia

EUA

Vietnã

Outros

China

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DA UE


IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS DOS EUA – PAÍSES DE ORIGEM (2015)

0.3%

1.3%

1.5%

1.8%

2.1%

2.1%

2.1%

7.8%

7.9%

9.5%

18.1%

45.5%

0.0% 18.0% 36.0% 54.0%

Brasil

Alemanha

Reino Unido

Indonésia

Taiwan

Itália

Malásia

Outros

Canadá

Vietnã

México

China

ORIGEM DAS IMPORTAÇÕES DOS EUA


CONSUMIDORES

EXPORTAÇÕES DENTRO DO FATURAMENTO DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS (2013)

Fonte: IEMI, SECEX, Bradesco

Exportações3.5%

Mercado interno96.5%

PARTICIPAÇÃO DA PRODUÇÃO DE MÓVEIS POR USO DO MÓVEL (FONTE: ABIMÓVEL)

PRODUTOS EXPORTADOS DE MÓVEIS (1996 e 2016)


Móveis83.9%

Assentos14,1%

Colchões2.0%

EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - 1996 (FONTE: SECEX)

1996

2016 Móveis76.6%

Assentos19.3%

Colchões4.1%

EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS POR PRODUTO - (FONTE: SECEX)

EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS BRASILEIROS – PAÍSES DE DESTINO (2015)

Estados Unidos21.8%

Reino Unido15.4%

Argentina11.1%Peru

6.4%

Uruguai6.1%

Bolívia5.7%

Chile4.4%

Paraguai4.2%

França2.8%

Alemanha2.1%

Outros20.1%


FATORES DE

RISCO

O setor é pulverizado e concorrencial, sendo que a maioria das empresas atuantes no setor é de pequeno porte e de gestão familiar, aspecto este que dificulta a adoção de técnicas modernas de administração e controle. Além disso, há muitas empresas informais, como as marcenarias;

Setor dependente do emprego, nível de renda da população, taxas de juros e condições creditícias. O setor depende também do nível de atividade econômica e da expansão da construção civil (demanda de móveis de escritório e residenciais);

Itens importantes para o setor são: ergonomia, padronização de acordo com a ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e o design para atender às exigências do mercado externo e dos consumidores domésticos de alto padrão;

A demanda de reposição também influencia a produção de móveis. No Brasil, a troca de móveis é baixa quando comparamos com outros locais (nos Estados Unidos a troca de móveis muitas vezes é feita todo ano).

CENÁRIO

ATUAL E

TENDÊNCIAS

MADEIRA


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRA (variação acumulada 12 meses)

-11.8%

2.2%

-20.1%

14.1%

-2.2%

10.9%

2.6%

-25.0%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%m

ar/0

6

jul/0

6

nov/

06

mar

/07

jul/0

7

nov/

07

mar

/08

jul/0

8

nov/

08

mar

/09

jul/0

9

nov/

09

mar

/10

jul/1

0

nov/

10

mar

/11

jul/1

1

nov/

11

mar

/12

jul/1

2

nov/

12

mar

/13

jul/1

3

nov/

13

mar

/14

jul/1

4

nov/

14

mar

/15

jul/1

5

nov/

15

mar

/16

jul/1

6

nov/

16

mar

/17

16.2 Fabricação de produtos de madeira, cortiça e material trançado, exceto móveis

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MADEIRA (variação %)

3,8%

10,1%

-4,3%

-10,4%

-1,9%

-5,1%

-18,8%

14,1%

-2,2%

10,2%

2,9%

-3,4%-4,5%

1,4%

-25,0%

-20,0%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Madeira

em m ilhões US$


FONTE: MTE – CAGED, Bradesco

SALDO DE EMPREGO LÍQUIDO NA PRODUÇÃO DE MADEIRA (em nº de vagas – acumulado em 12 meses)

-14,690

-21,052

-17,120

-1,299

10,320

-4,270

-2,909

-5,896

-4,424

-1,591

-4,474

-6,764

-25,000

-20,000

-15,000

-10,000

-5,000

0

5,000

10,000

15,000

fev/

08ab

r/08

jun/

08ag

o/08

out/0

8de

z/08

fev/

09ab

r/09

jun/

09ag

o/09

out/0

9de

z/09

fev/

10ab

r/10

jun/

10ag

o/10

out/1

0de

z/10

fev/

11ab

r/11

jun/

11ag

o/11

out/1

1de

z/11

fev/

12ab

r/12

jun/

12ag

o/12

out/1

2de

z/12

fev/

13ab

r/13

jun/

13ag

o/13

out/1

3de

z/13

fev/

14ab

r/14

jun/

14ag

o/14

out/1

4de

z/14

fev/

15ab

r/15

jun/

15ag

o/15

out/1

5de

z/15

fev/

16ab

r/16

jun/

16ag

o/16

out/1

6de

z/16

fev/

17ab

r/17

FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE MADEIRA


EXPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA (mil toneladas)

4,284 4,262

4,982

5,803

7,0066,781

6,0785,955

4,617

3,2033,321

3,101 3,145

3,507

3,991

4,421

5,489

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ExportaçãoEm mil toneladas

EXPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA (variação %, em quantidade)

-0.5%

16.9% 16.5%

20.7%

-3.2%

-10.4%

-2.0%

-22.5%

-30.6%

3.7%

-6.6%

1.4%

11.5%13.8%

10.8%

24.2%

-36.0%

-28.0%

-20.0%

-12.0%

-4.0%

4.0%

12.0%

20.0%

28.0%2

00

1

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

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20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

-0.5% 16.9% 16.5% 20.7% -3.2% -10.4% -2.0% -22.5% -30.6% 3.7% -6.6% 1.4% 11.5%Em mil toneladas


IMPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA (em toneladas)

333313

237

281

373

407

526

697725

358

412 413

309

218 211

11788

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ImportaçãoEm mil toneladas


IMPORTAÇÕES DE MADEIRA, CARVÃO VEGETAL E OBRAS DE MADEIRA (variação %, em quantidade)

-6.0%

-24.3%

18.7%

32.6%

9.2%

29.3%32.5%

4.1%

-50.6%

15.1%

0.1%

-25.2%-29.5%

-3.2%

-44.3%

-25.0%

-54.0%

-36.0%

-18.0%

0.0%

18.0%

36.0%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

ImportaçãoEm mil toneladas


MÓVEIS


EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS (US$ milhões)

486 480533

663

943992

948975 955

684

749719 697 682 666

581 583

0

200

400

600

800

1.000

1.2002

00

0

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12

20

13

20

14

20

15

20

16

US$ Milhões

Fonte: Secex Elaboração: Bradesco

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS

VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS – EM VALOR

-1.2%

11.1%

24.3%

42.3%

5.2%

-4.5%

2.8%

-2.0%

-28.4%

9.5%

-4.0% -3.1% -3.0% -1.4%

-12.9%

0.4%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

US$ Milhões

Fonte e Projeção (*): Abimóvel Elaboração: Bradesco



PREÇO MÉDIO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS (US$ por unidade)

30,8 30,332,0

26,8

38,6

43,546,7

49,5

55,9

52,2

58,4

46,5

39,2

38,240,9

38,341,4

0

10

20

30

40

50

60

70

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

US$ por unidade




EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS (em unidades)

15.745 15.862

16.668

24.684 24.428

22.812

20.30119.676

17.079

13.093 12.824

15.456

17.769

18.18116.303

15.154

14.078

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

20.000

22.000

24.000

26.00020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mil unidades

Fonte: Secex Elaboração: Bradesco EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUM - 2000 - 2009

* Acumulado em 12 meses até julho/09


VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS (em quantidade)

0,7%

5,1%

48,1%

-1,0%

-6,6%

-11,0%

-3,1%

-13,2%

-23,3%

-2,1%

20,5%

15,0%

-10,4%

2,4%

-7,0% -7,1%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mil unidades




IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS (US$ milhões)

12099

85 7396

115

148

205

301

250

380

461

558

632 629

549

439

0

80

160

240

320

400

480

560

640

72020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

US$ Milhões


IMPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS


VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS (em valor)

-18,1%

-13,6%-14,0%

31,3%

18,9%

29,6%

38,2%

46,6%

-17,0%

52,0%

21,4% 21,2%

13,2%

-0,6%

-12,7%

-20,0%-25,0%

-15,0%

-5,0%

5,0%

15,0%

25,0%

35,0%

45,0%

55,0%

65,0%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

US$ Milhões




PREÇO MÉDIO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS (US$ por unidade)

36,5

43,0

51,3

43,8

51,348,5

54,6

51,5

68,8

62,4

44,5

40,5

46,5

51,354,1

49,4

37,9

14

34

54

74

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

US$ por unidade




IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS (em unidades)

3.302

2.294

1.663 1.674 1.8792.360

2.718

3.9834.371

4.000

8.537

11.382

12.01912.339

11.61211.114

11.601

700

1.700

2.700

3.700

4.700

5.700

6.700

7.700

8.700

9.700

10.700

11.700

12.700

13.70020

00

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mil unidades

Fonte: Secex Elaboração: BradescoIMPORTAÇÕES DE MÓVEIS

* Acumulado em 12 meses até julho/09


VARIAÇÃO DAS IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS (em quantidade)

-30,5%-27,5%

0,7%

12,2%

25,6%

15,2%

46,5%

9,7%

-8,5%

113,4%

33,3%

5,6% 2,7%

-5,9% -4,3%

4,4%

-35,0%

-15,0%

5,0%

25,0%

45,0%

65,0%

85,0%

105,0%

125,0%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Mil unidades




5,7%

4,7%

2,0%

2,5%

3,0%

3,5%

4,0%

4,5%

5,0%

5,5%

6,0%

jan

/11

fev/1

1m

ar/

11

ab

r/11

mai/1

1ju

n/1

1ju

l/11

ag

o/1

1set/

11

ou

t/11

no

v/1

1d

ez/

11

jan

/12

fev/1

2m

ar/

12

ab

r/12

mai/1

2ju

n/1

2ju

l/12

ag

o/1

2set/

12

ou

t/12

no

v/1

2d

ez/

12

jan

/13

fev/1

3m

ar/

13

ab

r/13

mai/1

3ju

n/1

3ju

l/13

ag

o/1

3set/

13

ou

t/13

no

v/1

3d

ez/

13

jan

/14

fev/1

4m

ar/

14

ab

r/14

mai/1

4ju

n/1

4ju

l/14

ag

o/1

4set/

14

ou

t/14

no

v/1

4d

ez/

14

jan

/15

fev/1

5m

ar/

15

ab

r/15

mai/1

5ju

n/1

5ju

l/15

ag

o/1

5set/

15

ou

t/15

no

v/1

5d

ez/

15

jan

/16

fev/1

6m

ar/

16

ab

r/16

mai/1

6ju

n/1

6ju

l/16

ag

o/1

6set/

16

ou

t/16

no

v/1

6d

ez/

16

jan

/17

Coeficiente de Importação e de Exportação Indústria de Móveis - Fonte: IBGE e Funcex Elaboração: Bradesco

Coeficiente de Exportações

Coeficiente de Importações

COEFICIENTE DE EXPORTAÇÕES E DE IMPORTAÇÕES DE MÓVEIS

Fonte: Funcex, Bradesco

EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO (US$ mil)

41.00339.022

25.482

40.351

69.405

88.505

108.238

119.754

156.055

110.218

123.162127.354

123.293

100.000

91.625

60.193

72.084

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


São PauloFonte: Secex Elaboração: Bradesco US$ Milhões


VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO (em valor)

-4,8%

-34,7%

58,3%

72,0%

27,5%22,3%

10,6%

30,3%

-29,4%

11,7%

3,4%

-3,2%

-18,9%

-8,4%

-34,3%

19,8%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISSão Paulo

Fonte: Secex Elaboração: Bradesco US$ Milhões


EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO (em unidades)

1.342

1.788

1.401

1.837

1.6291.558

1.710

1.229

1.609

891 869939

983

861 892

681604

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUMSão Paulo

Fonte: Secex Elaboração: Bradesco Mil unidades


VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SÃO PAULO (em quantidade)

33,2%

-21,6%

31,1%

-11,3%

-4,3%

9,7%

-28,1%

30,9%

-44,6%

-2,5%

8,1%4,7%

-12,5%

3,6%

-23,6%

-11,3%

-50%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISSão Paulo



EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTA CATARINA (em US$ milhões)

223.678225.622

283.969

330.897

427.084433.452

355.395

315.871

250.793

191.051178.672

197.089 202.888

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

500.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISSanta Catarina



VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTA CATARINA (em valor)

0,9%

25,9%

16,5%

29,1%

1,5%

-17,3%

-0,8%

-11,1%

-22,3%

2,2%

-23,8%

-5,1%

-1,4%

10,3%

0,8% 2,1%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%20

01

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISSanta Catarina



EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTA CATARINA (em unidades)

7.644

8.448

9.881

12.842

12.187

10.944

10.261

9.347

7.117

6.003 5.938

4.517

9.0658.680

9.473

7.062

8.664

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUMSanta Catarina



VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS SANTA CATARINA (em quantidade)

10,5%17,0%

30,0%

-5,1%-10,2%

-6,2% -8,9%

-23,9%

-15,7%

-1,1%

-23,9%

100,7%

-4,2%

9,1%

-25,4%

22,7%

-50%

-30%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%2

001

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISSanta Catarina



EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS RIO GRANDE DO SUL (US$ milhões)

157.892149.044144.050

180.828

276.790270.648266.848

284.309283.134

197.256206.523

199.029202.092210.031216.037

180.109174.007

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISRio Grande do Sul



VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS RIO GRANDE DO SUL (em valor)

-5,6%-3,4%

25,5%

53,1%

-2,2% -1,4%

6,5%

-0,4%

-30,3%

4,7%

-3,6%

1,5%3,9% 2,9%

-16,6%

-3,4%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%2

001

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISRio Grande do Sul



EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS RIO GRANDE DO SUL (em unidades)

4.8205.006

4.130

5.914

7.282

6.545

6.018

6.545

5.364

4.3754.213

8.337

4.986

3.996 4.143 4.2883.984

0

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUMRio Grande do Sul



VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS RIO GRANDE DO SUL (em quantidade)

3,9%

-17,5%

43,2%

23,1%

-10,1% -8,0%

8,8%

-18,0% -18,4%

-3,7%

97,9%

-40,2%

-19,9%

3,7% 3,5%

-7,1%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISRio Grande do Sul



EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ (US$ milhões)

46.00842.44943.764

60.461

91.96691.787

105.268110.646

126.307

86.713

115.874

124.743

118.178117.663

94.709

80.82675.346

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISParaná



VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ (em valor)

-7,7%

3,1%

38,2%

52,1%

-0,2%

14,7%

5,1%

14,2%

-31,3%

33,6%

7,7%

-5,3%

-0,4%

-19,5%

-14,7%

-6,8%

-40%

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

200

1

200

2

200

3

200

4

200

5

200

6

200

7

200

8

200

9

201

0

201

1

201

2

201

3

201

4

201

5

201

6

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISParaná



EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ (em unidades)

1.869

1.684

1.522

1.695

1.500

1.1691.242

1.107

1.899

1.387 1.411 1.396

1.573

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

2.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS EM QUANTUMParaná



VARIAÇÃO DAS EXPORTAÇÕES DE MÓVEIS PARANÁ (em quantum)

-52,2%

-9,9% -9,6%

11,3%

-11,5%

-22,0%

6,2%

-10,8%

71,4%

-26,9%

1,7%

-1,1%

12,7%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%20

04

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

VARIAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEISParaná



PARTICIPAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS POR UF (em valor)

7,4%

12,3%

16,3%

21,4%

17,7%

13,8%10,4%

12,4%

45% 44%

38%37%

33%

36%

44%

27%

26%

31%

30%

34% 35%

29%

27%

29%

29%

36%

28%29%

37%

32%31%

30%

10%

11%

13%

20%

17% 17%

20%

14%14% 13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

PARTICIPAÇÃO DA EXPORTAÇÕES DA INDÚSTRIA DE MÓVEIS

São Paulo

Santa Catarina

Rio Grande do Sul

Parana



FONTE: MTE – CAGED, Bradesco

GERAÇÃO LIQUIDA DE EMPREGOS FORMAIS NA INDÚSTRIA DE MÓVEIS (12 meses, N° de vagas)

9,960

1,815

-4,236

17,130

10,9739,588 5,712

3,132

-1,338

-9,202-13,795

-40,000

-30,000

-20,000

-10,000

0

10,000

20,000

30,000

fev/

08ab

r/08

jun/

08ag

o/08

out/0

8de

z/08

fev/

09ab

r/09

jun/

09ag

o/09

out/0

9de

z/09

fev/

10ab

r/10

jun/

10ag

o/10

out/1

0de

z/10

fev/

11ab

r/11

jun/

11ag

o/11

out/1

1de

z/11

fev/

12ab

r/12

jun/

12ag

o/12

out/1

2de

z/12

fev/

13ab

r/13

jun/

13ag

o/13

out/1

3de

z/13

fev/

14ab

r/14

jun/

14ag

o/14

out/1

4de

z/14

fev/

15ab

r/15

jun/

15ag

o/15

out/1

5de

z/15

fev/

16ab

r/16

jun/

16ag

o/16

out/1

6de

z/16

fev/

17ab

r/17

FABRICAÇÃO DE MÓVEIS FABRICAÇÃO DE MÓVEIS


PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÓVEIS (var. % da média móvel de 12 meses)

4.6%

0.9%

14.4%

-0.7%

-9.8%

13.4%

1.6%

6.6%

1.4%

-9.0%

-8.2%

-20.0%

-15.0%

-10.0%

-5.0%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

mar

/06

jul/0

6

nov/

06

mar

/07

jul/0

7

nov/

07

mar

/08

jul/0

8

nov/

08

mar

/09

jul/0

9

nov/

09

mar

/10

jul/1

0

nov/

10

mar

/11

jul/1

1

nov/

11

mar

/12

jul/1

2

nov/

12

mar

/13

jul/1

3

nov/

13

mar

/14

jul/1

4

nov/

14

mar

/15

jul/1

5

nov/

15

mar

/16

jul/1

6

nov/

16

mar

/17

31.0 Fabricação de móveis

PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE MÓVEIS (variação acumulada em 12 meses,2017 até março)

-9.5%

2.1% 2.5%

8.1%

4.6%

-2.6%

-5.0%

12.2%

1.6%

5.7%

1.7%

-7.3%

-13.8%

-10.6%

-8.2%

-22.0%

-17.0%

-12.0%

-7.0%

-2.0%

3.0%

8.0%

13.0%

18.0%

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Móveis

em m ilhões US$


PRODUÇÃO DE MOBILIÁRIO POR UF (variação % da média móvel de 12 meses)

-9.8%

10.3% 6.6%

0.9%

-8.2%

5.7%

0.2%

12.8%

4.9%4.1%

3.7%

2.2%

-11.5%

4.6%

10.9%

-0.9%

4.6%9.5%

6.4%

2.5%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

mar

/09

jun/

09

set/0

9

dez/

09

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/10

jun/

10

set/1

0

dez/

10

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/11

jun/

11

set/1

1

dez/

11

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/12

jun/

12

set/1

2

dez/

12

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/13

jun/

13

set/1

3

dez/

13

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/14

jun/

14

set/1

4

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14

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/15

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15

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5

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15

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/16

jun/

16

set/1

6

dez/

16

mar

/17

Produção Industrial por UF - Mobiliário- 2000 - 2011

Brasil

Paraná

Rio Grande do Sul

Fonte: IBGE

Média de 2002 = 100


DEPEC-BRADESCO

www.economiaemdia.com.br

depec departamento de pesquisas e estudos econômicos ... · rio grande do sul são paulo fonte:...

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