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1

JUNHO DE 2017

DEPEC – Departamento de Pesquisas e Estudos Econômicos

TRANSPORTE AÉREO DE

PASSAGEIROS

O DEPEC – BRADESCO não se responsabiliza por quaisquer atos/decisões tomadas com base nas informações disponibilizadas por suas publicações e projeções.

Todos os dados ou opiniões dos informativos aqui presentes são rigorosamente apurados e elaborados por profissionais plenamente qualificados, mas não devem ser

tomados, em nenhuma hipótese, como base, balizamento, guia ou norma para qualquer documento, avaliações, julgamentos ou tomadas de decisões, sejam de

natureza formal ou informal. Desse modo, ressaltamos que todas as consequências ou responsabilidades pelo uso de quaisquer dados ou análises desta publicação são

assumidas exclusivamente pelo usuário, eximindo o BRADESCO de todas as ações decorrentes do uso deste material. Lembramos ainda que o acesso a essas

informações implica a total aceitação deste termo de responsabilidade e uso.

2

PRODUTOS

O objetivo do transporte aéreo é fornecer o serviço de transporte de cargas e passageiros. Para isso, existem os aeródromos (área

destinada a pouso, decolagem e movimentação de aeronaves) os quais possuem a seguinte classificação :

AERÓDROMO CIVIL - Aeródromo destinado, em princípio, ao uso de aeronaves civis.

AERÓDROMO COMUNITÁRIO - Aeródromo público destinado a servir pequenas cidades e para ser utilizado por aeronaves leves,

vedada a operação da aviação regular.

AERÓDROMO PRIVADO - Aeródromo civil que só poderá ser utilizado com permissão de seu proprietário, sendo vedada a sua

exploração comercial.

AERÓDROMO PÚBLICO - Aeródromo civil destinado ao tráfego de aeronaves em geral.

AERÓDROMO RESTRITO - Aeródromo público, construído em áreas de propriedade pública, de uso reservado do Órgão que o

construiu e que tem sob sua administração, cuja exploração comercial é vedada, só podendo ser utilizado com autorização da

respectiva entidade pública.

AERÓDROMO TRANSITÓRIO - Aeródromo civil, para uso provisório e destinado a atender aos projetos de desenvolvimento,

construção de estradas, usinas, barragens, proteção à lavoura, pesquisa mineral ou exploração de jazida e situações de emergência

ou calamidade pública.

AEROPORTO - Todo aeródromo público dotado de instalações e facilidades para apoio às operações de aeronaves e de embarque e

desembarque de pessoas e cargas.

FONTE: ANAC

ELABORAÇÃO: BRADESCO

SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE

(2011*)

Fonte: IBGE – PAS 2011, Bradesco.

Part. % na Receita

Operacional Líquida

Part. %

no Pessoal

Ocupado

Part. % no

Número de

Empresas

Transporte

Rodoviário

52.8%

Serviços Auxiliares

de Transporte

20.7%

Transporte Aéreo

9.0%

Correio e outras

atividades de entrega

5.9%

Transporte

Ferroviário e

Metroviário

3.9%

Transporte Aquaviário

3.7%

Transporte Dutoviário

4.1%

Receita Operacional Líquida

Transporte Rodoviário78%

Serviços Auxiliares de Transporte

16%

Correio e outras atividades de entrega

6%

Número de Empresas (total)

Transporte

Rodoviário

67.04%

Serviços Auxiliares

de Transporte

18.04%

Correio e outras

atividades de entrega

8.59%

Transporte Aéreo

2.77%

Transporte

Ferroviário e

Metroviário

1.84%

Transporte Aquaviário

1.38%

Transporte Dutoviário

0.33%

Pessoal Ocupado

*Último dado fornecido pela fonte

SEGMENTAÇÃO DO TRANSPORTE AÉREO (2011*)

Fonte: IBGE – PAS 2011, Bradesco.

Part. % no

número de

empresas

Part. %

no Pessoal Ocupado

Transporte aéreo regular

21%

Transporte aéreo não-regular (táxi aéreo)

79%

Número de empresas

BRASI L - 2003/04

Transporte aéreo regular

91%

Transporte aéreo não-regular (táxi aéreo)

9%

Pessoal ocupado

BRASI L - 2003/04

*Último dado fornecido pela fonte

COMPOSIÇÃO DA RECEITA (por setor de atividade, linhas domésticas e internacionais, 2012)

Fonte: ANAC, Bradesco.

Passagens

86,4%

Carga

1,1%

Fretamentos

1,2%

Correios

6,7%

Outros

4,7%

2012

BRASI L - 2003/04

7

SAZONALIDADE

MOVIMENTO NOS AEROPORTOS BRASILEIROS (sazonalidade dos voos nacionais, 2000 – 2014)

9.3%

7.4%

7.8% 7.8% 7.8% 7.8%

9.4%

8.4%

8.2%

8.6%

8.3%

9.3%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

10.0%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez


MOVIMENTO NOS AEROPORTOS BRASILEIROS (sazonalidade dos voos internacionais, 2000 – 2014)

9.1%

8.0%

8.4%

8.0%7.9%

8.0%

9.1%

8.5%

8.2%

8.3%

7.9%

8.6%

6.0%

6.5%

7.0%

7.5%

8.0%

8.5%

9.0%

9.5%

jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez


10

CUSTOS DE

PRODUÇÃO

TRANSPORTE AÉREO (custos e despesas, 2012)

Fonte: Anuário ANAC, Bradesco.

Custo com Combustíveis

39%

Custo com Arrendamento,

Manutenção e Seguro das Aeronaves

14%

Custo com Tripulação12%

Despesas Administrativas Gerais

10%

Custos Indiretos9%

Outras Despesas Operacionais

7%

Custo com Depreciação de Equipamentos de

Voo4%

Custo com Tarifas de Navegação Aérea

3%

Custo com Tarifas Aeroportuárias

2%

12

Existem dois principais combustíveis utilizados:

Querosene para aviação: utilizado em aeronaves de grande porte;

Gasolina para aviação: utilizado em aviões de pequeno porte com motores

a pistão.

As importações de querosene para aviação representam 20% do consumo

interno;

Os preços do querosene são reajustados quinzenalmente, podendo ter

variação positiva ou negativa, de acordo com a cotação do petróleo.

13

O combustível utilizado no transporte aéreo

internacional é isento do Pis/Cofins por se

tratar de um produto de exportação, já que ele é

consumido fora da fronteira do país. Porém,

isso não ocorre para os voos domésticos o que

torna o custo com combustível destes mais

altos.

14

FORNECEDORES

15

Atividades auxiliares do transporte aéreo:

- serviços de alimentação prestados por empresas de catering;

- serviço de carga e descarga;

- serviço de limpeza de interior de aeronaves;

- gestão de aeroportos e campos de aterrissagem;

- gestão de instalações para navegação aérea (radiofaróis, centro de

controle de vôo, estações de radar, etc.);

- serviços de guarda-volumes em aeroportos;

- serviços de translado de passageiros dentro dos aeroportos;

- serviços de prevenção e extinção de incêndios em aeroportos;

- distribuidores de Combustível;

- fornecedores de aeronaves.

TRANSPORTE AÉREO BRASILEIRO (oferta de assentos, 2014)

Doméstico

76,2%

Internacional

23,8%

BRASI L - 2003/04


17

REGIONALIZAÇÃO

18

ENTRADA DE TURISTAS NO BRASIL (participação por UF, 2012)

Fonte: EMBRATUR, Bradesco.

São Paulo38,6%

Rio de Janeiro19,2%

Paraná13,8%

Rio Grande do Sul13,3%

Santa Catarina3,3%

Bahia3,1%

Ceará1,8%

Pernambuco1,5%

Distrito Federal

1,2%

Minas Gerais1,0%

Rio Grande do Norte

0,8%

Mato Grosso do Sul0,7%

Amazonas0,5%

Pará0,3%

Outras UF's1,0%

19

RANKING

37,326

43,502

62,776

520,788

7,813,820

15,562,987

33,730,764

35,594,911

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000

MAP LINHASAEREAS

SETE

TOTAL

PASSAREDO

AVIANCA BRASIL

AZUL

GOL

TAM


TRANSPORTE DOMÉSTICO DE PASSAGEIROS (em passageiro-km, 2014)

RANKING DAS COMPANHIAS AÉREAS (linhas domésticas, 2014)

0.04%

0.05%

0.1%

0.6%

8.4%

16.7%

36.1%

38.1%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MAP LINHASAEREAS

SETE

TOTAL

PASSAREDO

AVIANCA BRASIL

AZUL

GOL

TAM


TRANSPORTE INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS (passageiro-km, 2014)

5,434

144,319

4,353,810

24,650,124

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000

AVIANCA BRASIL

AZUL

GOL

TAM


RANKING DAS COMPANHIAS AÉREAS (linhas internacionais, 2014)

0.02%

0.50%

14.9%

84.6%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

AVIANCA BRASIL

AZUL

GOL

TAM


24

CONSUMIDORES

Viagens corporativas representam 60% das viagens. O

principal fator determinante é o nível de atividade da

economia. A sazonalidade das viagens corporativas é mais

forte no 3º trimestre do ano, quando há maior concentração

de eventos e reuniões para planejamento estratégico para o

ano seguinte;

Viagens de lazer representam 40% das viagens e os fatores

determinantes da demanda são: renda, emprego, condições

de financiamento e câmbio.

26

FATORES DE

RISCO

27

Setor dependente do nível de atividade econômica, do nível de emprego, da renda

da população e das condições de financiamento;

Setor dependente da taxa de câmbio, pois as aeronaves são adquiridas por meio

de leasing em dólar;

Dívidas e custos são atrelados ao dólar. Os custos com combustíveis são

atrelados também ao petróleo;

Atrasos dos voos;

Concorrência acirrada;

Setor com alto índice de tributação (35% do valor da passagem aérea é carga

tributária), o que desfavorece a redução do valor cobrado.

28

CENÁRIO ATUAL

E TENDÊNCIAS

29

MUNDO

Fonte: IATA, Bradesco.

TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO MUNDO (em %, variação acumulada em 12 meses)

-3.8

-5.3-4.9

2.6

8.2 8.0

7.5

5.4

4.9

5.86.2 7.1

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0ab

r/09

jun

/09

ago

/09

ou

t/09

dez

/09

fev/

10ab

r/10

jun

/10

ago

/10

ou

t/10

dez

/10

fev/

11ab

r/11

jun

/11

ago

/11

ou

t/11

dez

/11

fev/

12ab

r/12

jun

/12

ago

/12

ou

t/12

dez

/12

fev/

13ab

r/13

jun

/13

ago

/13

ou

t/13

dez

/13

fev/

14ab

r/14

jun

/14

ago

/14

ou

t/14

dez

/14

fev/

15ab

r/15

jun

/15

ago

/15

ou

t/15

dez

/15

fev/

16ab

r/16

jun

/16

ago

/16

ou

t/16

dez

/16

fev/

17ab

r/17

Média Móvel 12 meses Mundo

Em %

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS (em %, variação acumulado em 12 meses)

3.8

6.4

7.3 7.18.2

7.7

10.6

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

17.0

Am

éric

a do

Nor

te

Eur

opa

Áfr

ica

Mun

do

Ási

a-P

acífi

co

Am

éric

a La

tina

Ori

ente

Méd

io

Em %


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO BLOCO ÁSIA-PACÍFICO

(em %, variação acumulada em 12 meses)

-7.6

-9.6

-4.3

9.2

4.7 3.9

4.95.6

5.3

5.9

8.2

-11.0

-6.0

-1.0

4.0

9.0

14.0

abr/

09ju

n/09

ago/

09ou

t/09

dez/

09fe

v/10

abr/

10ju

n/10

ago/

10ou

t/10

dez/

10fe

v/11

abr/

11ju

n/11

ago/

11ou

t/11

dez/

11fe

v/12

abr/

12ju

n/12

ago/

12ou

t/12

dez/

12fe

v/13

abr/

13ju

n/13

ago/

13ou

t/13

dez/

13fe

v/14

abr/

14ju

n/14

ago/

14ou

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dez/

14fe

v/15

abr/

15ju

n/15

ago/

15ou

t/15

dez/

15fe

v/16

abr/

16ju

n/16

ago/

16ou

t/16

dez/

16fe

v/17

abr/

17


Em %


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA EUROPA (em %, variação acumulada em 12 meses)

-2.2

-3.3

-5.5

-2.7

4.4

9.2

9.9

6.2

3.5

4.9

5.26.4

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

abr/

09ju

n/09

ago/

09ou

t/09

dez/

09fe

v/10

abr/

10ju

n/10

ago/

10ou

t/10

dez/

10fe

v/11

abr/

11ju

n/11

ago/

11ou

t/11

dez/

11fe

v/12

abr/

12ju

n/12

ago/

12ou

t/12

dez/

12fe

v/13

abr/

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v/14

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v/15

abr/

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v/16

abr/

16ju

n/16

ago/

16ou

t/16

dez/

16fe

v/17

abr/

17


Em %


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA AMÉRICA LATINA (em %, variação acumulada em 12 meses)

2.5

-0,5

3.3

9.8

8.4

11.9

13.1

10.4

8.6

8.7

8.6

8.9

6.9

8.3

7.7

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

abr/

09

jul/0

9

out/0

9

jan/

10

abr/

10

jul/1

0

out/1

0

jan/

11

abr/

11

jul/1

1

out/1

1

jan/

12

abr/

12

jul/1

2

out/1

2

jan/

13

abr/

13

jul/1

3

out/1

3

jan/

14

abr/

14

jul/1

4

out/1

4

jan/

15

abr/

15

jul/1

5

out/1

5

jan/

16

abr/

16

jul/1

6

out/1

6

jan/

17

abr/

17


Em %


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NO ORIENTE MÉDIO (em %, variação acumulada em 12 meses)

5.1

8,9

16.9

19.2

14.6

8.9

10.4

12.0

13.8

12.4 11.6 12.212.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

22.0

24.0

abr/

09

jun/

09

ago/

09

out/0

9

dez/

09

fev/

10

abr/

10

jun/

10

ago/

10

out/1

0

dez/

10

fev/

11

abr/

11

jun/

11

ago/

11

out/1

1

dez/

11

fev/

12

abr/

12

jun/

12

ago/

12

out/1

2

dez/

12

fev/

13

abr/

13

jun/

13

ago/

13

out/1

3

dez/

13

fev/

14

abr/

14

jun/

14

ago/

14

out/1

4

dez/

14

fev/

15

abr/

15

jun/

15

ago/

15

out/1

5

dez/

15

fev/

16

abr/

16

Média Móvel 12 meses oriente médioEm %


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA AMÉRICA DO NORTE (em %, variação acumulada em 12 meses)

-4.6

-6.1

-1.6

3.2

8.8

7.1

2.9

1.0

1.6

2.0

3.33.0

2.9 3.8

-9.0

-7.0

-5.0

-3.0

-1.0

1.0

3.0

5.0

7.0

9.0

11.0

13.0

15.0

abr/

09

jun/

09

ago/

09

out/0

9

dez/

09

fev/

10

abr/

10

jun/

10

ago/

10

out/1

0

dez/

10

fev/

11

abr/

11

jun/

11

ago/

11

out/1

1

dez/

11

fev/

12

abr/

12

jun/

12

ago/

12

out/1

2

dez/

12

fev/

13

abr/

13

jun/

13

ago/

13

out/1

3

dez/

13

fev/

14

abr/

14

jun/

14

ago/

14

out/1

4

dez/

14

fev/

15

abr/

15

jun/

15

ago/

15

out/1

5

dez/

15

fev/

16

abr/

16

jun/

16

ago/

16

out/1

6

dez/

16

fev/

17

abr/

17


Em %


TRANSPORTE DE PASSAGEIROS NA ÁFRICA (em %, variação acumulada em 12 meses)

-7.4

-6,1

-0.5

2.8

7.9

13.1

13.8

10.6

6.2

0.9

5.3

7.5

6.06.9

4.6

5.9

8.9

7.3

-10.0

-8.0

-6.0

-4.0

-2.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

abr/

09ju

n/09

ago/

09ou

t/09

dez/

09fe

v/10

abr/

10ju

n/10

ago/

10ou

t/10

dez/

10fe

v/11

abr/

11ju

n/11

ago/

11ou

t/11

dez/

11fe

v/12

abr/

12ju

n/12

ago/

12ou

t/12

dez/

12fe

v/13

abr/

13ju

n/13

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13ou

t/13

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13fe

v/14

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14ju

n/14

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v/15

abr/

15ju

n/15

ago/

15ou

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15fe

v/16

abr/

16ju

n/16

ago/

16ou

t/16

dez/

16fe

v/17

abr/

17


Em %


38

BRASIL

TRÁFEGO AÉREO DO BRASIL (demanda por assentos, em mil passageiros-km transportados)


25.50627.604 27.680 26.027

29.149

35.566

40.566

45.75049.713

56.863

70.279

81.462

87.047 88.244

93.333 94.376

89.012

22.66020.761 22.031 23.517

16.268 14.845

19.36723.711

26.354 26.44029.142

33.154 33.064

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fonte: Anac Elaboração e Projeção: BradescoNúmero de Passageiros Transportados por Km em voos domésticos

Tráfego doméstico

Tráfego internacional

TRÁFEGO AÉREO DO BRASIL (variação da demanda por assentos)

22.0%

14.1%12.8%

8.7%

14.4%

23.6%

15.9%

6.9%

1.4%

6.0%

1.7%

-5.3%

6.7%

-30.8%

-8.7%

30.5%

0.8%

21.5%

11.1%

0.3%

5.1% 5.1%

8.5%

-3.8%

-40.0%

-30.0%

-20.0%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016*


Doméstico Internacional

Tráfego doméstico

Tráfego internacional


QUANTIDADE DEMANDA POR TIPO DE LINHAS DO BRASIL (linhas domésticas e internacional, em mil passageiros-km transportados)

51.552

86.941

89.034

20.628

26.385 34.240

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

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NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS INTERNACIONAIS DO BRASIL – ACUMULADO 12 MESES

Demanda - Doméstico

Demanda - Internacional


19,5%

21,2%

0,9%

4,4%

-3,6%

24,4%

0,0%

5,1%

4,9% 2,7%

-20,0%

-10,0%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

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NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHAS NACIONAIS DO BRASIL – ACUMULADO 12 MESES




QUANTIDADE DEMANDA POR TIPO DE LINHAS DO BRASIL (linhas domésticas e internacional, variação acumulada em 12 meses)

QUANTIDADE OFERTADA E DEMANDADA DE LUGARES EM VOOS (no Brasil, em mil passageiros-km e assentos-km transportados)

57.439

70.312

113.506

123.275

80.972

105.384

154.128

151.010

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

160.000

180.000

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NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHASDOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS DO BRASIL – ACUMULADO 12 MESES

Demanda

Oferta


LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL (variação em 12 meses do número de passageiros-km e assentos-km transportados)

-10,0%

19,5%

3,1%2,2%

-1,9%

-6,6%

22,0%

16,5%

-1,6% -3,5%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

25,0%

30,0%

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NÚMERO DE PASSAGEIROS POR KM TRANSPORTADOS E DE ASSENTOS POR KM OFERECIDOS NAS LINHASDOMÉSTICOS E INTERNACIONAIS DO BRASIL – ACUMULADO 12 MESES

Demanda

Oferta


51.552

86.941

89.034

92.880

121.094

110.763

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

110.000

120.000

130.000

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Oferta - Doméstico

FONTE: ANAC

ELABORAÇÃO BRADESCO

QUANTIDADE OFERTADA E DEMANDADA DE LUGARES EM VOOS (nas linhas domesticas do Brasil, em mil passageiros-km e assentos-km transportados)

9,8%

3,7%

28,4%

21,2%

0,9%

5,3%

-3,6%

10,0%

18,0%

14,5%

9,8%

19,3%

-4,5%

3,3%

-4,2%

-15,0%

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-5,0%

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20,0%

25,0%

30,0%

35,0%

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Oferta - Doméstico

FONTE: ANAC


QUANTIDADE OFERTADA E DEMANDADA DE LUGARES EM VOOS (nas linhas domesticas do Brasil, variação em 12 meses)

12.618

20.628

26.667 28.493

34.240

18.996

28.436

32.904

36.037

34.849

40.247

10.000

13.000

16.000

19.000

22.000

25.000

28.000

31.000

34.000

37.000

40.000

43.000

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Oferta - Internacional

FONTE: ANAC


QUANTIDADE OFERTADA E DEMANDADA DE LUGARES EM VOOS (linhas internacionais do Brasil, em mil passageiros-km e assentos-km transportados)

-44,9%

39,9%

0,0%

24,4%

5,1% 2,7%

-37,2%

40,5%

2,4%

15,0%

-1,3%

9,5%

-3,4%

-1,3%

-50,0%

-40,0%

-30,0%

-20,0%

-10,0%

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20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

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7



Oferta - Internacional

FONTE: ANAC


QUANTIDADE OFERTADA E DEMANDADA DE LUGARES EM VOOS (nas linhas internacionais do Brasil, variação em 12 meses)

APROVEITAMENTO NAS LINHAS DO BRASIL

71,4%

67,8%

63,5%

70,9%

69,5%

76,3%

80,1%80,4%

63,9%

70,8%

67,8%

76,2%

80,0%

83,0%

85,1%

61,0%

66,0%

71,0%

76,0%

81,0%

86,0%

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APROVEITAMENTO NAS LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS DO BRASIL – ACUMULADO 12 MESES

Doméstico

Internacional

Fonte: ANAC, Bradesco

CARGA TRANSPORTADA LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS (Brasil, em mil toneladas, acumulado em 12 meses)

333.130

347.973

318.108

413.997

392.471

420.140

351.260

186.035

152.235

77.111

148.831

170.539

187.732

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

350.000

400.000

450.000

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CARGA TRANSPORTADA

Carga Transportada - doméstico

Carga Transportada - internacional


CARGA TRANSPORTADA LINHAS DOMÉSTICAS E INTERNACIONAIS (Brasil, variação do acumulado em 12 meses)

14,2%

-12,6%

20,1%

7,9%

-3,7%

18,6%

2,6%

-24,4%

-36,5%

114,6%

-12,1%

23,5%

-4,9%

2,6%

-50,0%

-30,0%

-10,0%

10,0%

30,0%

50,0%

70,0%

90,0%

110,0%

130,0%

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dez/

14fe

v/15

abr/

15ju

n/15

ago/

15ou

t/15

dez/

15fe

v/16

abr/

16ju

n/16

ago/

16ou

t/16

dez/

16fe

v/17

abr/

17


Carga Transportada - doméstico

Carga Transportada - internacional

Fonte: ANAC,Bradesco.

TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS (transporte aéreo x rodoviário)

27.9%

30.8%

34.8%

38.4%

41.3%43.9%

47.2%

52.6%

57.3% 58.2%59.4%

63.0%

72.1%

69.2%

65.2%

61.6%

58.7%56.1%

52.8%

47.4%

42.7% 41.8%40.6%

37.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Anac Elaboração: Bradesco

TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – 2003 –2015

Aéreo

Rodoviário

Aéreo

Rodoviário


27.27529.872

35.80139.656

43.48946.024

53.115

65.768

76.568

81.902 83.022

88.510

70.37667.174 67.108

63.66261.932

58.837 59.348 59.21457.125

58.78456.790

52.091

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

100.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fonte: Anac Elaboração: Bradesco

TRANSPORTE AÉREO X TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS – 2003 –2015

Aéreo

Rodoviário


TRANSPORTE INTERESTADUAL DE PASSAGEIROS (transporte aéreo x rodoviário, em mil passageiros)

TRANSPORTE AÉREO (doméstico x internacional)

53.0%

56.4% 57.1%55.7% 57.0%

60.2%

71.4%

75.5%

72.0%74.4% 74.8% 75.6% 76.7% 76.1% 76.2%

47.0%

43.6% 42.9%44.3% 43.0%

39.8%

28.6%

24.5%

28.0%25.6% 25.2% 24.4% 23.3% 23.9% 23.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014


Doméstico Internacional

Doméstico

Internacional


Fonte: ANP, Bradesco.

5.262.776

5.447.052

5.456.896

5.649.9965.711.450

5.897.992

7.033.079

7.404.284

6.888.035

7.385.774

7.218.5917.262.157

7.672.653

7.039.147

2.400

3.400

4.400

5.400

6.400

7.400

mar

/11

mai

/11

jul/1

1

set/1

1

nov/

11

jan/

12

mar

/12

mai

/12

jul/1

2

set/1

2

nov/

12

jan/

13

mar

/13

mai

/13

jul/1

3

set/1

3

nov/

13

jan/

14

mar

/14

mai

/14

jul/1

4

set/1

4

nov/

14

jan/

15

mar

/15

mai

/15

jul/1

5

set/1

5

nov/

15

jan/

16

mar

/16

mai

/16

jul/1

6

set/1

6

nov/

16

jan/

17

mar

/17

Produção de Querosene de Aviação -Acumulado 12 meses

Produção de Querosene de Aviação

Consumo aparente de querosene deaviação

mil m3

QUEROSENE PARA AVIAÇÃO (produção e consumo aparente, em mil m³ - acumulado em 12 meses)

Fonte: ANP, Bradesco.

18,6%

10,2%

5,3%

0,6%

4,3% 4,2%9,0%

-0,9%

-5,7%

6,2%

9,5%

1,2%

3,3%

-3,7%

0,6%

-15,0%

-10,0%

-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

15,0%

20,0%

mar

/11

jun

/11

set/

11

dez

/11

mar

/12

jun

/12

set/

12

dez

/12

mar

/13

jun

/13

set/

13

dez

/13

mar

/14

jun

/14

set/

14

dez

/14

mar

/15

jun

/15

set/

15

dez

/15

mar

/16

jun

/16

set/

16

dez

/16

mar

/17

Participação da Importação no Consumo aparente de kerosene de aviação

Produção de Querosene de Aviação

Consumo aparente de querosene deaviação

QUEROSENE PARA AVIAÇÃO (produção e consumo aparente, variação em 12 meses)

ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO (base 100 = jan/2003)

Fonte: FGV, Bradesco.

114.8

125.1

119.2

125.8 135.2

140.0

146.2

153.1154.7 160.8

168.0

162.1

189.8

195.5

100.0

120.0

140.0

160.0

180.0

200.0

220.0ja

n/0

8

abr/

08

jul/0

8

ou

t/08

jan

/09

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

abr/

17

Índice

ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO (variação acumulada em 12 meses)

Fonte: FGV, Bradesco.

8.4%

13.9%

1.5%

-0.7%

-2.0%

0.3%

6.9%

11.1%

6.8%

5.0%

8.0%

5.4%

5.7%

8.4%

12.5%

9.1%

-8.0%

-1.0%

6.0%

13.0%

20.0%ja

n/0

8

abr/

08

jul/0

8

ou

t/08

jan

/09

abr/

09

jul/0

9

ou

t/09

jan

/10

abr/

10

jul/1

0

ou

t/10

jan

/11

abr/

11

jul/1

1

ou

t/11

jan

/12

abr/

12

jul/1

2

ou

t/12

jan

/13

abr/

13

jul/1

3

ou

t/13

jan

/14

abr/

14

jul/1

4

ou

t/14

jan

/15

abr/

15

jul/1

5

ou

t/15

jan

/16

abr/

16

jul/1

6

ou

t/16

jan

/17

abr/

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Fonte: FGV Elaboração: Bradesco VARIAÇÃO 12 MESES DO ÍNDICE DE PREÇO DO QUEROSENE PARA AVIAÇÃO – 2004- 2009

EMPREGO FORMAL NO TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS (saldo acumulado em 12 meses)

Fonte: MTE – CAGED, Bradesco.

7168.0

2703.0

7221.0

1913.0

-2414.0

-1229.0

-1268.0

2621.0

-3273.0

-54.0-177.0

493.0 779.0 573.0

254.0

410.0

249.0

352.0118.0 57.0

-509.0

-8,000

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000fe

v/08

abr/

08ju

n/0

8ag

o/08

out/0

8de

z/08

fev/

09ab

r/09

jun/

09ag

o/09

out/0

9de

z/09

fev/

10ab

r/10

jun/

10ag

o/10

ou

t/10

dez/

10fe

v/11

abr/

11ju

n/11

ago/

11ou

t/11

dez

/11

fev/

12ab

r/12

jun/

12ag

o/12

out/1

2de

z/12

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13ab

r/13

jun/

13ag

o/13

out/1

3d

ez/1

3fe

v/14

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n/14

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14ou

t/14

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Transporte Aéreo de Passageiros Regular

Transporte Aéreo de Passageiros Não-Regular

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