Dados do Setor

Dezembro - 2011

2

Índice

15Produção Brasileira de Celulose e Papel

14Contribuição Social do Setor

13Matriz Energética da Indústria de Celulose e Papel

12Contribuição Ambiental

10Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Longa

11Área Florestal Necessária para Produção de Celulose

9Comparação da Rotação e Rendimento – Fibra Curta

8Base Florestal: Brasil, Referência Mundial

7Evolução da Produtividade das Florestas Plantadas

6Área de Florestas Plantadas no Mundo

5Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras

4Maiores Produtores Mundiais de Celulose e Papel

3Dados do Setor

27Empresas Associadas

26Destino das Exportações Brasileiras de Papel

25Importações Chinesas Celulose Fibra Curta Branqueada

23Balança Comercial do Setor

22Vendas Domésticas de Papel

24Destino das Exportações Brasileiras de Celulose

21Desempenho do Setor

19Evolução da Balança Comercial do Setor

18Consumo Aparente Per Capita de Papel

17Papéis Recicláveis

16Taxas de Recuperação de Papéis Recicláveis

20Produtos Selecionados do Agronegócio

3

Dados do Setor

222 empresas com atividade em 539 municípios, localizados em 18 Estados

2,2 milhões de hectares de florestas plantadas para fins industriais

2,9 milhões de hectares de florestas preservadas

2,0 milhões de hectares de área florestal total certificada

Exportações 2010: US$ 6,8 bilhões

Saldo Comercial 2010: US$ 4,9 bilhões

Impostos pagos: R$ 2,2 bilhões

Investimentos: US$ 12 bilhões nos últimos 10 anos

Emprego: 115 mil empregos diretos (indústria 68 mil, florestas 47 mil) e 575 mil empregos indiretos

Arquivo Celso Foelkel

3

4

Maiores Produtores Mundiaisde Celulose e Papel - 2010

Fonte: RISI*Fonte: Bracelpa

mil toneladas mil toneladas1. EUA 49.243 1. China 92.599

2. China 22.042 2. EUA 75.849

3. Canadá 18.536 3. Japão 27.288

4. Brasil * 14.164 4. Alemanha 23.122

5. Suécia 11.877 5. Canadá 12.787

6. Finlândia 10.508 6. Finlândia 11.789

7. Japão 9.393 7. Suécia 11.410

8. Rússia 7.421 8. Coréia do Sul 11.120

9. Indonésia 6.278 9. Indonésia 9.951

10. Chile 4.114 10. Brasil * 9.844

11. Índia 3.931 11. Índia 9.223

12. Alemanha 2.762 12. Itália 9.146

Demais 25.313 Demais 89.771

TOTAL MUNDO 185.582 TOTAL MUNDO 393.899

País País

CELULOSE PAPEL

5

Distribuição Geográfica das Florestas Plantadas Brasileiras - 2010

233

205

167

268

420

2

172

155

527

46

1

49

12

Mil hectares

Brasil: 2,2 milhões de hectares

6

Área de Florestas Plantadasno Mundo - 2010

mil hectares

PaísesÁrea Total

do País

Área de

Florestas

Plantadas (¹)

%

Japão 36.450 10.326 28,3

Finlândia 30.409 5.904 19,4

Alemanha 34.887 5.283 15,1

Suécia 41.033 3.613 8,8

China 942.530 77.157 8,2

Índia 297.319 10.211 3,4

Chile 74.880 2.384 3,2

Estados Unidos 916.193 25.363 2,8

Indonésia 181.157 3.549 2,0

Brasil (²) 851.196 6.973 0,8

Celulose e Papel (³) 2.196 0,3

(¹) Fonte: FAO/STCP/SAE

(²) Fonte: ABRAF

(³) Fonte: Bracelpa 2010

7

AVANÇOS TECNOLÓGICOS

GenéticaBiotecnologiaMatéria-prima de alta qualidadePlanejamento sócio-ambientalManejo FlorestalRotação de áreas plantadas

RAZÕES PARA OS ALTOS NÍVEIS DEPRODUTIVIDADE

Clima e soloPesquisa e desenvolvimentoSetor privado organizadoMão de obra altamente qualificada

Evolução da Produtividade dasFlorestas Plantadas do Setor

Espécie 1980 2011 Cresc.

• Eucalipto 24 44 83%

• Pinus 19 38 100%

MADEIRA PARA CELULOSE

Produtividade Média (m3/ha/ano)

8

Base FlorestalBrasil, Referência Mundial

Fonte: Pöyry* Fonte: Bracelpa

Produtividade das Florestas de Rápido Crescimento

(m3/ha/ano)

41

25

20

25

70

35

30

30Chile

(eucalipto)

Indonésia

(acácia)

Uruguai

(eucalipto)

Brasil

(eucalipto) *

Potencial

Atual

9

Comparação da Rotação e RendimentoEspécies de Celulose Fibra Curta

Espécies Países Rotação (anos)Rendimento

m3/ha/ano

Eucalipto Brasil 7 44

Eucalipto África do Sul 8-10 20

Eucalipto Chile 10-12 25

Eucalipto Portugal 12-15 12

Eucalipto Espanha 12-15 10

Bétula Suécia 35-40 6

Bétula Finlândia 35-40 4

Fonte: Pöyry

10

Comparação da Rotação e RendimentoEspécies de Celulose Fibra Longa

Espécies Países Rotação (anos)Rendimento

m3/ha/ano

Pinus spp Brasil 15 38

Pinus radiata Chile 25 22

Pinus radiata Nova Zelândia 25 22

Pinus elliottii / taeda Estados Unidos 25 10

Pinus de Oregon Canadá (costa) 45 7

Picea abies Suécia 70-80 4

Picea abies Finlândia 70-80 4

Picea glauca Canadá (interior) 55 3

Picea mariana Canadá (leste) 90 2

Fonte: Pöyry

11

Área Florestal (ha) necessária para a Produção de 1,0 milhão t/ano de Celulose

Fonte: Pöyry

Escandinávia

720.000

Brasil

100.000

Península

Ibérica

300.000

12

Contribuição Ambiental

Florestas plantadas não competem com

agricultura tradicional

Restauração de terras degradadas

Conservação do solo

Proteção da biodiversidade

Proteção dos recursos hídricos

Sequestro de CO2

BSC / Gleison

Rod

rigues

BSC / Gleison

Rod

rigues

12

13

Matriz Energética da Indústriade Celulose e Papel - 1970-2010

Fonte: Balanço Energético Nacional* Subproduto (Biomassa)

17,9

33,1

47,352,2

65,0 65,0 66,327,5

14,9

27,2 20,8

19,0 18,7 18,5

44,648,1

18,3 19,06,7 6,3 5,5

1,9 5,3 6,9 7,7 8,010,03,9 5,3 2,7 2,4 2,3 1,7

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1970 1980 1990 2000 2008 2009 2010

Licor Preto * Biomassa Óleo Combustível Gás Natural Outros

14

Educação

Saúde

Programas de educação ambiental

Geração de emprego e renda

Parcerias Florestais: 27.651 propriedades

em 425 mil hectares

Contribuição Social do Setor

Arq./Fibria

Suzano

/Ricardo

Teles

A indústria de celulose e papel promove e incentiva o desenvolvimento econômico e social em regiões distantes dos grandes centros urbanos, investindo em projetos e iniciativas em áreas como:

Arq./Cenibra

14

15

Produção Brasileira de Celulose e Papel

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Milh

ões

t

Celulose 0,8 3,1 4,4 12,0 12,7 13,3 14,2

Papel 1,1 3,4 4,7 9,0 9,4 9,4 9,8

1970 1980 1990 2007 2008 2009 2010

Cresc. Médio Anual

Celulose 7,5%

Papel 5,6%

16

Taxa de Recuperação de Papéis Recicláveis

36,5%34,6%

38,3%

43,5%

46,9%

0

1.500

3.000

4.500

6.000

7.500

9.000

10.500

1990 1995 2000 2005 2010

toneladas

Consumo Aparente de Papel Consumo Aparas Taxa de Recuperação %

17

Papéis Recicláveis - 2010

Países Selecionados

Coréia do Sul 91.6%

Alemanha 84.8%

Japão 79.3%

Reino Unido 78.7%

Espanha 73.8%

Estados Unidos 63.6%

Itália 62.8%

Indonésia 53.4%

Finlândia 48.9%

México 48.8%

Brasil ** 46.0%

Argentina 45.8%

China 40.0%

Rússia 36.4%

Índia 25.9%

Fonte: RISI

** Fonte Bracelpa

*Volume de aparas recuperadas no país dividido pelo consumo aparente

de papel

Taxa de Recuperação *

18

Consumo Aparente Per Capita de Papel2010

Fonte: RISI*Fonte: Bracelpa

PAÍSES SELECIONADOS

kg per capita

280,6

242,6

240,2

220,4

184,9

177,5

167,7

151,9

79,2

68,6

63,9

48,6

61,3

Finlândia

Alemanha

USA

Japão

Canadá

Itália

Reino Unido

França

Chile

China

México

Argentina

Brasil *

Média Mundial

57,0 kg per capita

19

Evolução da Balança Comercial do Setor1990 - 2010

Fonte: MAPA/CONAB

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

US$

Milh

ões

Exportação Importação Saldo

20

Produtos Selecionados do AgronegócioExportações x Área Plantada em 2009

PRODUTOSEXPORTAÇÕES

US$ milhões

ÁREA

PLANTADA

mil ha

US$ / ha

Complexo Soja 17.240 22.194 777

Sucroalcooleiro (*) 9.716 8.650 1.123

Celulose e Papel 5.001 2.250 2.223

Café (*) 4.279 2.110 2.028

Milho 1.390 13.587 102

Algodão 845 1.044 809

Fonte: MAPA/CONAB/BRACELPA/SECEX(*) Área colhida

21

Desempenho do Setor1.000 t

(¹) Fonte: SECEX

(²) Dados Preliminares

2010 2011 (2) %

.Produção 13.315 14.164 6,4 12.939 12.851 -0,7

.Importação (1) 359 412 14,8 373 363 -2,7

.Exportação (1) 8.229 8.375 1,8 7.573 7.699 1,7

.Consumo Aparente 5.445 6.201 13,9 5.739 5.515 -3,9

2010 2011 (2) %

.Produção 9.428 9.844 4,4 9.017 9.056 0,4

.Importação (1) 1.085 1.502 38,4 1.381 1.354 -2,0

.Exportação (1) 2.008 2.074 3,3 1.897 1.885 -0,6

.Consumo Aparente 8.505 9.272 9,0 8.501 8.525 0,3

%

%

CELULOSEJan-Nov

Jan-NovPAPEL

2009

2009

2010

2010

22

Vendas Domésticas de Papel1.000 t

* Dados Preliminares

300

330

360

390

420

450

480

510

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2010 2011

-1,0

%

1.600

2.100

2.600

3.100

3.600

4.100

4.600

5.100

Jan-Nov

2010

Jan-Nov

2011*

23

Balança Comercial do SetorUS$ Milhões FOB

* Fonte: SECEX

** Dados Preliminares

2010 2011 ** %

Exportação * 5.001 6.770 35,4 6.116 6.598 7,9

.Celulose 3.315 4.762 43,7 4.290 4.581 6,8

.Papel 1.686 2.008 19,1 1.826 2.017 10,5

Importação * 1.339 1.900 41,9 1.728 1.969 13,9

.Celulose 242 360 48,8 323 349 8,0

.Papel 1.097 1.540 40,4 1.405 1.620 15,3

Saldo 3.662 4.870 33,0 4.388 4.629 5,5

.Celulose 3.073 4.402 43,2 3.967 4.232 6,7

.Papel 589 468 -20,5 421 397 -5,7

2009 %Jan-Nov

2010

24

Destino das ExportaçõesBrasileiras de Celulose

Jan-Nov/2010 Jan-Nov/2011

Fonte: Secex

Europa

46%

América

do Norte

18%

China

24%

África

0%

América

Latina

1%

Ásia/

Oceania

11%

US$ 4,3 bilhões

Europa

46%

China

25%

Ásia/

Oceania

9%

África

0%

América

do Norte

19%

América

Latina

1%US$ 4,6 bilhões

25

Importações ChinesasCelulose Fibra Curta Branqueada

Por Região de Origem

1.000 t US$ milhões

Fonte: Sven Data

Europa Ásia Brasil Demais América Demais

1.1121.402

1.073

1.322

1.650

1.646

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

Jan-Nov/2010 Jan-Nov/2011

0 %

23 %

26 %

Var.

11/10

784935

762

940

1.151

1.152

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

Jan-Nov/2010 Jan-Nov/2011

0 %

23 %

19 %

Var.

11/10

26

Destino das ExportaçõesBrasileiras de Papel

Jan-Nov/2010 Jan-Nov/2011

Fonte: SECEX

América

Latina

56%

Europa

19%

China

5%

Ásia/

Oceania

6%África

4%

América

do Norte

10%

US$ 1,8 bilhão

América

Latina

56%

América

do Norte

10%

África

5%

Europa

18%

China

4%Ásia/

Oceania

7%

US$ 2,0 bilhões

27

Empresas Associadas

Colaboradoras

ProdutorasLwarcel CeluloseAdami S/A Madeiras

MD Papéis Ltda.Arjo Wiggins Ltda.

Melhoramentos Florestal S/A.Bahia Specialty Cellulose

Melhoramentos Papéis.Bignardi Ind. e Com. de Papéis e Artefatos Ltda.

Miguel Forte Industrial S/A Papéis e MadeiraBonet Madeiras e Papéis Ltda.

Mili S/ACelulose Irani S/A

Nobrecel S/A - Celulose e PapelCelulose Riograndense

Norske Skog Pisa Ltda.Celulose Nipo-Brasileira S/A - Cenibra

Papirus Indústria de Papel S/ACocelpa - Cia. de Celulose e Papel do Paraná

Primo Tedesco S/ACopapa - Cia. Paduana de Papéis

Rigesa Celulose, Papel e Embalagens Ltda.Facepa - Fábrica de Papel da Amazônia S/A

Santa Maria Cia. de Papel e CeluloseFibria Celulose S/A

Santher - Fábrica de Papel Santa Therezinha S/AIbema - Cia. Brasileira de Papel

Stora Enso Arapoti Indústria de Papel Ltda.Iguaçu Celulose e Papel S/A

Suzano Papel e CeluloseInternational Paper do Brasil Ltda.

SWMJari Celulose S/A

Trombini Industrial S/AKimberly-Clark Brasil Ind. Com. de Produtos de Higiene Ltda.

Veracel Celulose S/AKlabin S/A

Viscofan do Brasil Sociedade Comercial e Industrial Ltda.KM Indústria e Comércio de Papel Ltda.

Eka Chemicals do Brasil S/AAlbany International Tecidos Técnicos Ltda

Poyry Tecnologia LtdaCarbocloro S/A Indústrias Químicas

Rua Olimpíadas, 66 - 9º andarSão Paulo - SPCEP 04551-000

Fone: 11 3018-7800Fax: 11 3018-7813

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