cvg sp – julho 2010 cenário atual do resseguro de vida no brasil
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CVG SP – Julho 2010
Cenário Atual do Resseguro de Vida no Brasil
CVG SP – Julho 2010
ÍNDICE
O Cenário atual e Tendências da Indústria de seguros de vida
O Mercado Brasileiro de Seguros de Vida e Previdência
Produtos atuais de Vida e Previdência
Novos produtos e soluções para o futuro
O papel do Ressegurador no Cenário Atual
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O cenário atual – No mundo
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O seguro de Vida retomou seu crescimento no mundo?
Mudou o foco e a estratégia do players
Alguns fatos que mudaram o cenário mundial: AIG, os “holandeses/países baixos”, no Reino Unido
EEUU – “social security” e sistema de saúde: mudanças drásticas ou suaves?
Mais controle, solvência II, ERM, gerência de risco, custo de capital.
Uma possível nova “bolha” e suas conseqüências no mundo.
Entretanto a população continua a envelhecer com mais qualidade e mais longevidade
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Cenário atual – Brasil
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Continua o ritmo de crescimento no seguros de
vida e previdência
“Nada de novo no front ocidental”
Estabilidade política e econômica a vista
Aumento oferta de crédito VS capacidade de
crédito do consumidor
Um pouco de inflação de novo?
Entretanto a população continua a envelhecer
com mais qualidade e mais longevidade
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Algumas tendências no mundo com relação ao seguro de vida
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“Unit links” é uma tendência
geral?
Consolidações dos grupos com
reforço de marcas fortes
Busca pela distribuição
Mais M&A para ganhar escala
Novos participantes – ainda não
estão no Brasil alguns grandes
grupos
Cada vez mais diversificar
geograficamente é importante.
Podem gerar reflexos no Brasil?A tendência mundial
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O Mercado de Resseguros
Mercado Total Concentração de Mercado
5 Maiores : > 70 % market share
Market share
Top 357%
Top 4-516%
Top 5-1014%
other13%
65%
35%
USD ~180 bn, -- Vida : ~ 63 bn
Vida
Não Vida
4%
2%
7%
Total
Life
Non Life
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Br
Mercado América Latina de Resseguros Vida
Mex
Cessão
Prêmios Resseguros M $ US
1 %
2 %
3 %
4 %
200100 300 400
Ch Ar
Col5 %
?
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Mercado de Vida e Previdência 2010/2009
Mercado Vida e Previdência 2009Mercado Vida e Previdência 2009
Linhas De ProdutosJaneiro a Junho
2.010Janeiro a Junho
2.009 2010 / 2009
R$ Milhões R$ Milhões %
Vida em Grupo 5.012,6 4.517,4 11,0
Vida Individual 904,8 788,5 14,7
“Credit Life” 1.569,0 1.277,0 22,9
Total 7.486,5 6.583,0 13,7
VGBL 15.598,0 12.762,8 22,2
PGBL 4.084,0 3.804,0 7,4
Trad 155,8 152,0 2,5
Total 19.837,9 16.718,9 18,7
Total Total MercadoMercado 27.324,4 23.301,9 17,3
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PrevidênciaForte Evolução da Receita de previdência
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Evolução da Receita
3,19 3,8 5,097,34
9,43
14,62
18,78 19,5122,89
28,131,85
38,79
19,8
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
R$ Bilhões
* 2010 -> valor referente a Janeiro - Junho
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Os impressionantes volumes de novas contribuições
Crescimentos constantes há muitos anos
Forte crescimento da economia permite prever maior captação de prêmios
Entretanto a penetração é baixa: 1,5%
Brasil tem 1% de “share” na indústria de Vida do mundo
Contribuições de fundos fechados e outros setores da economia.
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Algumas tendências no Brasil com relação ao seguro de vida
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Ainda mais concentração
Inovação em produtos
Seguros individuais
Busca pela distribuição
Resseguradores cada vez mais participantes
Novo cenários futuros de rentabilidade e juros
Algumas tendências no Brasil
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Produtos disponíveis no Mercado de Seguros para Aposentadoria e/ou proteção de longo prazo - benefícios fiscais
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PRODUTOS ATUAIS
C/ BENEFICIO FISCAL (*)
S/ BENEFICIO FISCAL S/ BENEFICIO FISCAL (S/ IR)
PGBL VGBL
Produtos PAGP VAGP
Voltados
para
PRGP VRGP
Acumulação PRSA VRSA
PRI VRI
Beneficio/ Renda por Invalidez Pecúlio Morte
Previdência Pensão por morte Pecúlio Invalidez
Seguros de Vida
(*) Inclusive Renuncia Fiscal (Regime Regressivo)
Termo
Dotal
Universal
Vida Inteira
Acidentes
Doenças Graves
Renda Aleatória
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São estes produtos suficientes para o consumidor?
Fator previdenciário veio para ficar
Busca por retorno
Percepção de risco de crédito
Percepção de custos de Asset Management
Proteção de Riscos Imediatos
Proteção de Riscos Futuros
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Possíveis mudanças na seguridade social
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Segundo pilar pode ser implantado
Novos riscos podem ser adicionados a Seguridade Social - dependência longo prazo
Mais incentivos e mais deferimento
Saúde esta incluída na seguridade social
Fator previdenciário veio para ficar ?
Paternalismo vs pragmatismo
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Já existe um movimento para ampliar os produtos incentivados
De forma institucional
V/PGBL Educação
V/PGBL Saúde
Ou de forma voluntária pelas seguradoras
Melhor oferta de retorno
Incorporação de eventos de risco associados a
longevidade e sobrevivência
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Como os resseguradores podem apoiar o desenvolvimento de novos produtos para proteção de longo prazo
Com soluções de produtos inovadores e adequados à poupança de longo prazo e longevidade: Dependência de Longo Prazo
Com soluções de risco: “annuities”, renda vitalícia
Com soluções de capacidade: carteiras de benefícios atuais e futuras, solvência etc...
Com soluções de serviços: TeleUnderwriting, Direct Marketing, etc..
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O progresso de uma forte revolução demográfica
-- Forte Crescimento do Mercado-- Capacidades de financiamento
X 3 50 Milhões em 2050
•População jovem que passa a integrar a força de trabalho•Incremento da população em envelhecimento
Fonte: IBGE
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Um exemplo de produto inovador- O ressegurador como apoio na pesquisa no desenvolvimento de um produto
Dependência de Longo Prazo:
Adotado por vários países
Através da seguridade Social ou Incitativa privada ou ambas
Um produto tangível
Uma adição real de valor ao futuro aposentado
Serviços adicionados
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… levando ao aumento do número de pessoas dependentes
Dependência de Longo Prazo: um problema comum em países desenvolvidos
Percentual da população acima dos 65 anos de idade
Fonte: EUROSTAT, DREES-OFCE and U.S. Bureau of the Census, current Population Reports
Itália
Espanha
Alemanha
França
EUA
Brasil
2000 2010 2020 2030
Inevitável envelhecimento da população: um índice crescente de pessoas acima de 65 anos de idade…
10%
15%
20%
25%
30%
5%
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Sugestões para o Mercado Brasileiro - LTC
Simplicidade do produto: independente, risco puro, benefício em dinheiro, seleção médica simplificada
Comunicação sobre LTC, (por exemplo: doença de Alzheimer) envelhecimento da população é o principal gerador de sucesso
Sistema público e/ou produtos de grupo, podem ser o primeiro passo para aumentar a conscientização da população sobre o problema de dependência de longo prazo
A rede de bancassurance é bem-sucedida, uma vez que o LTC é o melhor meio de proteger os bens dos idosos
O apoio familiar está cada vez menos freqüente nos países desenvolvidos: Grande necessidade de redes de assistência profissional para os idosos
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Mais valores adicionados pelas Resseguradoras
Serviços de: UW e Tele-UnderwritingUW e Tele-Underwriting nos processos de venda de produtos de risco.
Serviços de: TM/DMTM/DM na complementação dos produtos de longo prazo . O exemplo da ReMark no Brasil
Mecanismos utilizados em Mercados de Anuidades mais avançados
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O Mercado Global de Resseguros
Forte proposta de serviços agregados
Desenho de produtos “sob medida”
UW mais sofisticado
Presença local –Entender as necessidades
Provedor de Capital
Margem de solvência
Riscos da longevidades
Avançada capacidade para Pesquisas e Estudos
Propor soluções globais integradas
Tendências para o futuro Desafios para os Resseguradores de Vida
Solvency II: capital adicional
Crescimento dos mercados emergentes.
O envelhecimento das populações:Novas necessidades de cobertura -produtos de cuidado de longo prazo
Enormes deficits públicos :
O setor privado deve suprir este “gap”
“Desafio dos custos”:
Otimizar processos;
Desenvolvimento da distribuição direta
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Desafios no Brasil para os Resseguradores de Vida
P&D Definição do Produto Marketing do produto Controlar os riscos
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Crescente esperança de vida
Aumento da base de segurados
Novas necessidades de proteção
Financiamento do crescimento
do mercado
Distribuição e processos
Dependência de longo prazo / LTC
‘’ Teleunderwriting ‘’Novos produtos: doenças
graves, os risco preferenciais
A avaliação de riscos e maior
u / w conhecimento
Treinamento
Soluções para Capital
Teleunderwriting
O marketing direto
P&D
Melhora a satisfação do
cliente
‘‘Entrega ‘‘ mais rápida
Aumento da taxa de
conversão
Redução do ‘‘não‘‘
Melhoraria do ‘‘sim’’
Reduzir litígios
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Conclusões
Os atuais produtos de formação de poupança de longo prazo para aposentadoria seguirão ainda por muitos anos.
Os incentivos fiscais atuais e se expandidos, continuarão a ser atrativos para a poupança para aposentadoria.
Os mecanismo de seguridade social serão expandidos, porem apoiados na previdência complementar.
As seguradoras terão cada vez mais importância na formação da poupança de longo prazo e complementando a seguridade social.
Os consumidores buscarão mais proteção e não somente acumulação.
Os resseguradores serão cada vez mais atuantes e fornecedores de conhecimento, financiamento e inovação
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Muito obrigado!!!!!
Scor Global Life U.S. Reinsurance Company Scor Global Life U.S. Reinsurance Company Escritório Escritório de de
Representação no Brasil Ltda.Representação no Brasil Ltda.
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