crise mundial – impactos sobre os mercados …
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‘ CRISE MUNDIAL –
IMPACTOS SOBRE OS MERCADOS AGRÍCOLAS
BELO HORIZONTE -
Maio de 2009
II SEMANA INTEGRADA DOS CURSOS DE ADMINISTRAÇÃO, CIÊNCIAS CONTÁBEIS, DIREITO E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO.
PIB MUNDIAL 2008 –
US$ 69,49 TRILHÕES
02
1 USA 13.8602 China 7.0433 Japão 4.4174 Índia 2.9655 Alemanha 2.833
6 Reino Unido 2.1477 Rússia 2.0768 França 2.0679 Brasil 1.838
10 Itália 1.800
1
11 Espanha 1.36212 México 1.35313 Canadá 1.27414 Coréia do Sul 1.20615 Irã 853
2
1
3
4
56
7
8
9
12
1011
13
1415
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK/2008
PRINCIPAIS PAÍSES –
US$ BILHÕES
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK
PIB PER CAPITA MUNDIAL US$
03
8.2007.900
10.0008.800
10.2009.500
2003 2004 2005 2006 2007 2008
140 MILHÕES DE PESSOAS SAÍRAM DA LINHA DA MISÉRIA
40% 60% 45% 55%
PAÍSES DESENVOLVIDOSPAÍSES EMERGENTES E EM DESENVOLVIMENTO
% PIB MUNDIAL % PIB MUNDIAL
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK 04
USA ALEMANHA CHINA FRANÇA REINO UNIDO
JAPÃO ITÁLIA PAÍSES BAIXOS
SINGA-
PURA
CANADÁ
1.98714,5%
1.1218,2%
9176,7%
6014,4%
5964,3%
5714,2%
484 3,5%
4022,9%
3922,8%
3942,8%
PRINCIPAIS PAÍSES IMPORTADORES 2008
US$ BILHÕES
10 PAÍSES IMPORTAM 54% DO VALOR TOTAL
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK
EXPORTAÇÕES MUNDIAIS US$ TRILHÕES
05
6,46,6
12,9
8,2
12,4
10,3
2003 2004 2005 2006 2007 2008
-3%28%
26%
20%4%
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK 06
ALEMANHA CHINA USA JAPÃO FRANÇA ITÁLIA PAÍSES BAIXOS
SINGA-
PURA
CANADÁ REINO UNIDO
1.36110,6%
1.2219,5%
1.1408,8%
6665,2%
5594,3%
4753,7%
4653,6%
4513,5%
4403,4%
4163,2%
PRINCIPAIS PAÍSES EXPORTADORES 2008
US$ BILHÕES
10 PAÍSES EXPORTAM 56% DO VALOR TOTAL
CRISE FINANCEIRA MUNDIAL
PERÍODO ESTADOS
UNÍDOS
JAPÃO UNIÃO
EUROPEIA
PAÍSES EMERGENTES E
EM DESENVOLVIMENTO
MUNDO
CRESCIMENTO REAL DO PIB (EM % - EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR)
2008 1,2 -0,3 1,0 6,3 3,4
2009* -1,6 -2,6 -2,0 3,3 (?)
Fonte: FMI WORLD ECONOMIC 07
PETRÓLEO US$/ BARRIL
50,347,041,843,941,5
54,0
72,7
99,3114,6
132,6131,5122,7
mai/08 jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
08Fonte: CIA WORLD FACTBOOK
09
“
NOVOS”
MERCADOS
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK 10
PIB 2008 TAXA DE CRESCIMENTO REAL (%)
010 AZERBAIJÃO 31,0
020 TIMOR LESTE 24,0
030 MACAU 16,6
040 ANGOLA 16,3
050 ARMÉNIA 13,7
060 SUDÃO 12,8
070 GUINÉ
EQUATORIAL 12,7
080 GEÓRGIA 12,0
090 CHINA 11,4
100 LISTENSTAINE 11,0
110 LETÓNIA 10,3
120 ANGUILA 10,2
130 MONGÓLIA 9,9
140 ETIÓPIA 9,8
150 CAMBOJA 9,1
160 BUTÃO 8,8
170 ESLOVÁQUIA 8,8
180 CAZAQUISTÃO 8,7
190 ARGENTINA 8,5
200 ÍNDIA 8,5
CONSUMO ALIMENTO -
CHINA
10,6
10,3
9,9
9,7
9,6
9,5
9,7
9,6
9,2
9,0
9,2
8,5
8,2
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009* 2010*
CONSUMO PER CAPITA DE CARNE DE FRANGO (KG)
CHINA
1,33 BILHÕES DE HABITANTES
19,8% DA POPULAÇÃO MUNDIAL
Fonte: CIA WORLD FACTBOOK
PARA CADA KG ADICIONAL DE CARNE CONSUMIDA POR
HABITANTE/ANO NA CHINA
2,2 MILHÕES DE TONELADAS DE MILHO
0,9 MILHÕES DE TONELADAS DE SOJA
+
11
PRODUÇÃO E DEMANDA DE ALIMENTOS
12
2.1172.042
1.845
1.865
2.099
1.994
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
GRÃOS -
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL
13
TAXA DE CRESCIMENTO -
PRODUÇÃO MUNDIAL 2,0% 14,7%
TAXA DE CRESCIMENTO -
CONSUMO MUNDIAL 1,7% 12,5%
TAXA CRESCIMENTO POPULACIONAL MUNDIAL 1,2% 8,7%
Fonte: USDA –
ABRIL 2009
PRODUÇÃOMILHÕES DE TONELADAS
CONSUMOMILHÕES DE TONELADAS
ANUAL PERÍODO
CARNES –
PRODUÇÃO E CONSUMO MUNDIAL
Fonte: USDA –
ABRIL 2009 14
199
219
233
198
218
231
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
TAXA DE CRESCIMENTO -
PRODUÇÃO MUNDIAL 2,3% 17,0%
TAXA DE CRESCIMENTO -
CONSUMO MUNDIAL 2,2% 16,6%
TAXA CRESCIMENTO POPULACIONAL MUNDIAL 1,2% 8,7%
PRODUÇÃOMILHÕES DE TONELADAS
CONSUMOMILHÕES DE TONELADAS
CARNES: BOVINA, SUÍNA, FRANGO E PERU
ANUAL PERÍODO
136,6
96,7
144,1
113,9123,2
107,1106,197,592,6
88,7
TAXA DE CRESCIMENTO -
PRODUÇÃO NACIONAL 5,1% 41,3%
TAXA DE CRESCIMENTO -
CONSUMO NACIONAL 2,7% 20,7%
TAXA CRESCIMENTO POPULACIONAL NACIONAL 1,2% 9,1%
GRÃOS –
PRODUÇÃO E ÁREA NACIONAL
Fonte: CONAB –
8º
Levantamento de grãos –
Maio 2009 15
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
PRODUÇÃOMILHÕES DE TONELADAS
CONSUMOMILHÕES DE TONELADAS
ANUAL PERÍODO
PRODUÇÃO, CONSUMO E EXCEDENTE -
BRASIL
16
FRANGO DE CORTE 2005 2006 2007 2008Produção de carne
de frango (mil t) 9.348 9.348 10.305 11.019
Disponibilidade per capita (kg/hab/ano) 52,0 51,4 56,0 58,1Consumo interno (kg/hab/ano) 36,2 36,5 38,1 38,9Excedente (kg/hab/ano) 15,8 14,9 17,9 19,2
BOVINOS 2005 2006 2007 2008Produção de
carne (mil t. equiv. carc.) 9.455 9.928 10.279 10.382
Disponibilidade per capita (kg/hab/ano) 52,6 54,6 55,9 54,8Consumo interno (kg/hab/ano) 42,2 42,8 43,6 44,8Excedente (kg/hab/ano) 10,4 11,8 12,3 10,0
SUÍNOS 2005 2006 2007 2008Produção de carne (mil t. equiv. carc.) 2.708 2.864 3.005 3.107 Disponibilidade per capita (kg/hab/ano) 15,1 15,7 16,3 16,4Consumo interno (kg/hab/ano) 11,6 12,9 13,1 13,6Excedente (kg/hab/ano) 3,5 2,8 3,2 2,8
Fonte: CONAB
ÍNDICES E PREÇOS COMMODITIES AGRÍCOLAS
17
Fonte: FMI -
BOLSA CHICAGO
ÍNDICES DE PREÇOS COMMODITIES –
MERCADO MUNDIAL 2005 = 100
18
120,9
123,0
131,7129,4
126,0126,0
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
102,9
87,5
81,689,8
80,987,8
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
128,3
132,5
141,2143,0
137,6
143,6
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
ALIMENTOS E BEBIDAS ALGODÃO, LÃ, BORRACHA E COURO
119,6
122,4
130,7127,9
124,7124,6
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
CAFÉ, CHÁ
E CACAUCEREAIS, ÓLEOS VEGETAIS, CARNES,
MARISCOS, AÇÚCAR, BANANA E LARANJA
Fonte: FMI -
BOLSA CHICAGO
PREÇOS MÉDIOS DAS COMMODITIES US$/TON
19
289,2
298,6
339,7330,8
302,7309,6
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
149,0
143,5
153,1157,2
149,2148,0
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
2.248,2
2.174,9
2.258,02.231,2
2.197,0
2.094,4
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
244,0
255,0
290,3
263,8278,7
286,9
nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09
SOJA -
GRÃO MILHO
CARNE BOVINA AÇÚCAR
20
EXPANSÃO DA FRONTEIRA AGRÍCOLA BRASILEIRA PARA ATENDER ÀS
DEMANDAS GLOBAIS
OCUPAÇÃO DO TERRITÓRIO BRASILEIRO
Fonte: IBGE, com adaptação
do Mapa
DISTRIBUIÇÃO ÁREA(milhões de ha)
%
Produção agrossilvipecuáriaPastagens 220 26,0Culturas anuais 47 5,5Culturas permanentes 15 1,8Florestas plantadas 5 0,5
Subtotal 287 33,8Áreas não-utilizadasFloresta Amazônica 350 41,0Áreas protegidas 55 6,0Cidades, rios, lagos, estradas, etc. 20 2,3
Subtotal 425 49,3OutrosOutros usos 38 4,0Área não-explorada (disponível para a agricultura) 106 13,0
Total 851 100
21
TENDÊNCIAS
22
RESTABELECIMENTO DA CONFIANÇA DOS CONSUMIDORES
DEMANDA DE ALIMENTO CRESCENTE(+80 MILHÕES DE
PESSOAS/ANO)
PRODUÇÃO CRESCE MAIS QUE O CONSUMO
ABERTURA DE “NOVOS”
MERCADOS –
PAÍSES EMERGENTES
AMPLIAÇÃO DO CONSUMO DE PROTEÍNA ANIMAL
AMPLIAÇÃO DO MERCADO BRASILEIRO
PROFISSIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA
MODELOS DE PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL
EXPORTAÇÃO (▲QUANTIDADE /▼VALOR)
BARREIRAS NÃO TARIFÁRIAS –
AMBIENTAL
PREÇOS ESTABELECIDOS INTERNACIONALMENTE
23
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTORua Cláudio Manoel, 1205, Belo Horizonte – MG
CEP: 30140 -100Telefone: (31) 3215-6500
24