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1© GfK | Estudo do Universo Brasil | ABRAFATI: Entrevistas Fevereiro a Maio 2017

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Consumo e Varejo do Mercado de Tintas no Brasil

São Paulo, 20 de Setembro de 2018



Fórum Abrafati




Agenda

1

2

Metodologia, escopo do estudo e universos finais

Resultados do Estudo do Universo

3 Etapa II: Implementação do Painel de Varejo




Painel de Varejo de Tintas

Etapa I: Estudo do Universo

• Quantificação do número de lojas dos canais

selecionados

• Conhecimento das características de cada

canal: perfil das lojas, forma de

comercialização e produtos comercializados

• Informação imprescindível para a

implementação da etapa II

Etapa II – Implementação do Painel de Varejo

• Monitoramento de vendas no varejo de todos

os produtos

• Estudo contínuo, dados mensais

• Volume de vendas de toda a categoria e

participação de marcas

• Principais variáveis de desempenho (preço,

distribuição, tipo de produto)

• Identificação das oportunidades de

crescimento




Metodologia, Escopo do Estudo e

Universos finais




Visão geral do Estudo do Universo

✓ 23 regiões metropolitanas nas regiões Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Oeste

✓ Lojas de tintas, homecenters e lojas de construção de maior porte

✓ Verificação telefônica de 7133 registros

✓ 1342 entrevistas realizadas de Fevereiro a Maio de 2017




Canais e Regiões Abrangidas

Lojas de cadeias ou

independentes que

tenham 50% ou mais de

seu faturamento na

venda de tintas e

produtos correlatos

CNAE primário “4741500 -

Comércio varejista de tintas e

materiais para pintura”

Lojas de grande

superfície

especializadas em

material de construção

e que comercializem

produtos desde a fase

inicial da obra até a

decoração

Listagem GfK

(estudo anterior)

Especialistas de

TintasHomecenters

20 Regiões Metropolitanas de Capitais

+ 3 adicionais no Estado de São Paulo

Lojas de construção em

geral com 20 ou mais

funcionários

CNAEs primários “4744099 -

Comércio varejista de

materiais de construção em

geral” ou “4744005 -

Comércio varejista de

materiais de construção não

especificados anteriormente”,

com mais de 20

Construção

de maior porte




Etapas do Estudo e Definição do Universo

Etapas Tintas Homecenter Construção Total

1. Criação de base de dados inicial

(aquisição, listagem indústria e internet)5553 477 1103 7133

2. Verificação telefônica de todos os registros 5553 477 1103 7133

3. Confirmação da listagem (eliminação fora do

perfil, fecharam ou número errado)2293 428 649 3370

4. Pré-entrevista (filtro) 1710 159 418 2287

5. Entrevistas completas 1005 110 227 1342

% de Entrevistas 32% 26% 35% 32%

Universos finais 3168 428 649 4245




Perfil das Lojas: Número de Pontos de Venda

50

27

6

7

6

4

1 Loja

2 a 5 Lojas

6 a 10 Lojas

11 a 20 Lojas

21 a 30 Lojas

31 + Lojas

Total (%)

P20: Quantas lojas (PDV) têm a sua empresa incluindo esta?

Base: 1342 respondentes

5447

13

2631

25

6 7

12

6 6

17

5 5

19

3 414

Tintas Construção Homecenter

Por Canal (%)

1 Loja 2 a 5 Lojas 6 a 10 Lojas11 a 20 Lojas 21 a 30 Lojas 31 + Lojas




Perfil das Lojas: Área de Vendas em m2

41

24

12

7

6

6

5

Até 75 M²

Entre 76 e 150 M²

Entre 151 e 300 M²

Entre 301 e 500 M²

Entre 501 e 1000 M²

Entre 1001 e 2500 M²

Acima de 2500 M²

Total (%)

P19: Qual a metragem da área de vendas ou atendimento da loja?


51

13

29

13

12

13

5

17

3

20

15

17

29

7

44


Por Canal (%)

Até 75 M² Entre 76 e 150 M² Entre 151 e 300 M²

Entre 301 e 500 M² Entre 501 e 1000 M² Entre 1001 e 2500 M²

Acima de 2500 M²




Perfil das Lojas: Número de Funcionários

Q2/Q2b: Quantos empregados tem a sua loja incluindo os autônomos e proprietários se aí trabalharem? Quanto atuam na venda de produtos?

Base 1342 respondentes

3952

2 1

6582

215

21

26

81

19

14

42

17

15

13

22

9

83

20

29

16

6

49

37

61

14

36

61

12

34

1 29

4 2 718

1 0 1 4

Total Tintas Construção Homecenter Total Tintas Construção Homecenter

Até 5 6 a 10 10 a 20 21 a 50 51 a 100 Acima de 100

Total de Funcionários (%) Atuam com Vendas (100%)




2. Produtos

comercializados

• Presença de categorias de produto

• Importância no faturamento

• Presença de marcas

• Marca Própria e exclusivas

• Máquina Tintométrica




Produtos Comercializados em Homecenter / Construção

P1b: Quais destes produtos são comercializados na sua loja?

Base 227 respondentes “Construção” e 110 “Homecenter”

100 100 99 99 99 9691

7568

9792

96 99 9995

63

80

38

ProdutosPintura

PisosRevestimentos

ElétricaIluminação

Hidráulica MetaisAcessórios

FerragemFerramentas

SegurançaComunicação

MateriaisBásicos

Decoração,Eletro,Outros

Homecenter Construção

% de Lojas com Presença destes Produtos




P2b: Quais destes produtos são comercializados na sua loja?


Construção +

HomecenterConstrução Homecenter C+H Sudeste C+H Sul C+H Nordeste

C+H Centro-

Oeste

Material Básico 25 29 16 24 28 22 30

Pisos e Revestimentos 25 23 28 26 20 26 23

Hidráulica 13 14 10 13 11 14 11

Produtos para Pintura 12 12 13 11 10 17 12

Elétrica / Iluminação 12 11 12 11 11 13 11

Metais e Acessórios 11 10 12 11 11 12 10

Ferramentas, Segurança,

Decoração, Outros7 6 9 7 7 6 7

Importância média no faturamento por tipo de produto (% de empresas)

Produtos Comercializados em Homecenter e Construção

A média é calculada considerando os agrupamentos de lojas que vendem

determinado produto. A soma é superior à 100% porque nem todas as lojas vendem

todos os produtos




Produtos Comercializadas em Homecenter e Construção

Importância no faturamento de Produtos para Pintura (% de empresas)

P2b: Considerando o faturamento anual da loja, qual a importância em faturamento por tipo de produto?


35

25

37

42

15

27

35 35 34 33 32

44

14

20

15

1915 16

7

13

8

5

16

69 7

1

21

7

Construção Homecenter Sudeste Sul Nordeste Centro-OesteAté 9 10-14 15-19 20-24 25%e+

Construção Homecenter Sudeste (C+H) Sul (C+H) Nordeste (C+H) Centro-Oeste (C+H)

Média 11,8% 12,8% 11,1% 10,1% 16,6% 11,9%

Até 9 10-14 15-19 20-24 25%e+Até 9 10-14 15-19 20-24 25%e+

Até 9 10-14 15-19 20-24 25%e+

Até 9 10-14 15-19 20-24 25%e+

Até 9 10-14 15-19 20-24 25%e+




Produtos Comercializados em Lojas de Tintas

P3a: Quais destes produtos são comercializados na sua loja?


100 98 97 97 97 96 96 9590

27

Tintas eCorantes

Acess.Pintura

Verniz SolventesRemovedor

Esmaltes Fundos,seladores e

imperm.

Tintas spray Massa acrílica Texturas eefeitos

OutrosConstr.

Lojas de Tintas

Tintas Automotivas: 2%




Comercialização: Presença de Marcas do PSQ

4

96

Não Sim

P4: % de lojas que comercializa ao menos uma marca do PSQ

Base: 1005 respondentes para tintas, 1342 total

9598

100


% de lojas que comercializa ao menos uma marca do PSQ




Comercialização: Presença de Marca Própria

89

11

Não Sim

P4: Sua loja possui marca própria de tintas?

Base: 1005 respondentes para tintas, 1342 total

12

87


% de lojas que comercializa Marca Própria (%)

Com marca própria (%)




Comercialização: Lojas Exclusivas de Tintas

P5: Sua loja é exclusiva de alguma marca ou fabricante? / P6b Quanto essa marca representa do faturamento da loja?

Base: 995 respondentes lojas de Tintas

19 2018

23

12

7

18

29

29

16

Representatividade do faturamento

da marca na loja %

Até 25%

+25% a 50%

+50% a 75%

% de Lojas com exclusividade

de alguma marca

+75% a 99%

100%




Presença de Máquina Tintométrica

P7: Sua loja possui máquina tintométrica?

Base: 322 entrevistados que não possuem máquina tintométrica

81

47

87

19

53

13


Por Canal (%)

Sim Não

Lojas de Tintas

Construção+Homecenter

19 20

11

2421

4046

9

4149

Total Tintas

Total Construção+

Homecenter

Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste

Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste

% das lojas que não possuem máquina tintométrica




Presença de Máquina Tintométrica

% de Lojas vs Número de Máquinas

1,4

2

1,6

1,9 1,8

Construção Homecenter HC+CSudeste

HC+CSul

HC+CNordeste

HC+CCentro-Oeste

1,42 2 2,1

2,4

1,8

Tintas Sudeste Sul Nordeste Centro-Oeste

Média de

máquinas

por loja

2




3. Abastecimento e

comercialização

• Formas de abastecimento

• Perfil de cliente

• eCommerce

• Atividades para profissionais do setor

• Eventos




Tipos de fornecedores

14

5

23

87

6

28

46

92

5

15

50

91

6

16

47

91

Loja Matriz

Atacadista

Distribuidor

Direto do Fabricante

De onde se abastece (%)

Total Tintas Construção Homecenter

P10/11: .Quais tipos de fornecedor se abastece dos produtos que são vendidos na sua loja?


Outras Lojas: 2%

Importação direta: 1%

Não sabe: 1%

36 36 32 41

82 8280

88

Direto do

Fabricante

(91%)

Distribuidor

(47%)

22 22 22 29

Atacadista

(16%)

Peso médio de cada forma

de abastecimento %

Total Tintas Construção Homecenter




Pintor

P18: Realiza algum tipo de programa especificamente voltado para o pintor ou profissionais do setor? Quais?


53%47%

Sim Não

Realiza alguma atividade voltada para

pintor / profissional do setor?

14

13

16

11

9

12

9

8

14

20

12

18

49

31

44

Homecenter(58%)

Construção(38%)

Tintas(56%)

Ações mais realizadas (em %)

Treinamento

Eventos especiais

ProgramaPontuação

Condiçõesespeciais

Outros

Outros: Demonstração de produtos

e ações de fabricantes




Participação em Feiras do Setor

P23: Participa de alguma feira/evento do Setor?


30%

70%

Sim Não

Participa de Alguma Feira / Evento do Setor?

24

45

57


% de Participação por Canal

26

Etapa II: Painel de Varejo




Painel de Varejo de Tintas

Etapa I: Estudo do Universo

• Quantificação do número de lojas dos canais

selecionados

• Conhecimento das características de cada

canal: perfil das lojas, forma de

comercialização e produtos comercializados

• Informação base que permitirá a

implementação da etapa II

Etapa II – Implementação do Painel de Varejo

• Monitoramento de vendas no varejo de todos

os produtos

• Estudo contínuo, dados mensais

• Volume de vendas de toda a categoria e

participação de marcas

• Principais variáveis de desempenho (preço,

distribuição, tipo de produto)

• Identificação das oportunidades de

crescimento




Painel de

varejo

GfK

Informações que permitam identificar oportunidades e

monitorar o desempenho das ações realizadas

3

Entender as dinâmicas de

preços da categoria

▪ Qual a tendência de preços que

vem sendo praticada no mercado?

▪ Qual o preço final ao consumidor

dos itens mais vendidos?

▪ Meus produtos estão alinhados ao

mercado?

2Identificar as oportunidades em

portfolio e distribuição de produtos

▪ Quais as principais tendências em consumo por tipo de

produto? O que o consumidor está comprando?

▪ Meu portfolio está adequando às tendências do mercado?

Quais as áreas de oportunidade?

▪ Como aproveitar áreas de oportunidade de distribuição?

1

Conhecer as tendências do

Mercado

▪ Quanto o mercado vendeu em

quantidade e faturamento?

▪ Qual a tendência de vendas nas

datas mais importantes do ano?

▪ Qual o desempenho da minha

marca frente ao mercado?

▪ E meus concorrentes e as marcas

próprias?

Equipe de Desenvolvimento de Painéis

[email protected]

+55 11 2174-0116Brasil

Bruna Frabetti

Executiva de Novos

Negócios

Claudia Bindo

Diretora de Novos

Negó[email protected]

Brasil

+55 11 2174-3962

Marcus Sevilhano

Gerente de Atendimento Varejo

[email protected]

Brasil

+55 11 2174-3923

Atendimento Varejo

Fernando Baialuna

Diretor de Novos Negócios

[email protected]

mailto:[email protected]



Obrigado!

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