cancún cozumel huatulco mérida minatitlán oaxaca tapachula

veracruz villahermosa

Consulta Pública AeronáuticaAdolfo Castro Rivas

Octubre 2010

Agenda

• Antecedentes

• Tarifas aeroportuarias

• Comparación de tarifas aeroportuarias

• Estudio de Competitividad presentado en Davos

• Otros efectos

• Propuestas

Antecedentes en conceptos:

• En 1997 el presupuesto de inversión y mantenimiento de los aeropuertos

competía con otras necesidades sociales y se encontraba en una situación precaria e

inclusive con problemas de seguridad operacional.

• El Gobierno Federal divide el país en regiones, escribe las reglas bajo las cuales

operarán y vende las acciones de los Grupos Aeroportuarios, recibiendo 2,600

millones de dólares.

• Con el objeto de rescatar de la situación precaria a la mayor parte de los aeropuertos

junta aeropuertos deficitarios con superavitarios - (privatiza 34 de 58)

• Así mismo y derivado de la Ley Federal de Derechos, recibe el 5% de cada peso de

ingreso. Esto ha representado el 20% de la utilidad de Grupos los Aeroportuarios.

• La COFECO establece que no hay condiciones de competencia y obliga a la SCT a

regular los aeropuertos. La SCT define regular mediante la determinación del ingreso

máximo que los aeropuertos pueden recibir por pasajero.

• Al día de hoy, la Tarifa Máxima promedio de los Grupos Aeroportuarios fijada por la

SCT es de $134 pesos por pasajero.

El Gobierno escribió las reglas y vendió su participación…

# 1 en Latinoamérica (ACI)

# 3 a nivel mundial en su rango (ACI)

Único en México con dos pistas simultáneas

Primero en pasajeros internacionales

Segundo a nivel nacional

Opera en pasajeros 2.15 y 2.52 veces Monterrey y Guadalajara respectivamente

12 millones de pasajeros anualmente

Se inaugura la 2a pista en Octubre 2009, 18 años después de que se iniciara el proceso de

expropiación de los terrenos

Capacidad para 28 millones de pasajeros

Con $135.75 pesos por pasajero El Aeropuerto de Cancún obtuvo el 3er. lugar a nivel mundial…

Proceso para fijar Tarifas Aeroportuarias: 27 meses

Contrataciónconsultor

preparación PMD

Ajuste / aplicaciónde acuerdo a

comentarios CLOH

31/Dic/0730/Sep/0731/Mar/0730/Sep/06 30/Jun/08 31/Dic/08

Presentación CLOH

Recepcióncomentarios

CLOH

Presentación SCT

Aprobación de Programa

de Inversiones

Determinación de Tarifas Máximas

Implicaciones en la Tarifa

Máxima

Pago de la concesión

Inversiones realizadas

Rendimiento no recibido+ +=

Tráfico anual de pasajeros: 4,222.2MViajes por habitante al año

128.2M 1,018.0M

1,316.6M111.9M

191.3M

1,274.0M

106.8M

75.4M

0.3 de cada 50.7 de cada 5

0.8 de cada 5

4.5 de cada 5

7.8 de cada 5

10.3 de cada 5

1.7 de cada 5

1.0 de cada 5

Fuente: Cifras de Pasajeros: ACI (Airports Council International) – Reporte Agosto 2008; Población mundial estimada a Julio 2010.

veces

E.U. 5.9CAN 4.5EU 2.6

BRA 1.0CHI 0.9LAC 0.6MEA 0.4AP 0.4AF 0.2

Por cada viaje en México:

88

.26

5.4

58

.05

6.2

45

.84

0.2

39

.43

8.6

34

.83

4.1

33

.23

1.9

31

.53

1.2

26

.62

3.4

23

.22

1.7

21

.52

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6.6

13

.02

4.2

11

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el

entre mayor volumen de pax, la tarifa máxima por unidad de trabajo disminuiráDe acuerdo a la Regulación Tarifaria del Anexo 7 de los títulos de concesión establecida por la S.C.T.

Fuen

te: Pasajero

s E.U.: A

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asajeros M

éxico: G

rup

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arios (w

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site)Tarifa Máxima Promedio

Ponderada en los aeropuertos de GAP, OMA y ASUR

E.U.: 1,274M PAX México: 75M PAX

Top 25 aeropuertos de E.U. vs. México (últimos 12 meses)

33.9M PAXPromedio 25 aeropuertos

+ importantes

2.8M PAXPromedio 25 aeropuertos

+ importantes

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

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Nov

-98

Ma

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Jul-

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10

Índice de Precios - Transporte Aéreo

Índice de Precios - Tarifa de Uso de Aeropuerto

IPC Indice General

Banco de México:Variación en el Índice de Precios: Transporte Aéreo vs. TUA

Cargos a aerolínea incluyen: Aterrizaje, Plataforma, Pernocta, Pasillos Telesc., Aerocares, Serv. de Seguridad y MostradoresCargos a pasajero incluyen: TUA Nacional e Internacional y Revisión de Equipaje DocumentadoCargos otros incluyen: Participación por Transportación Terrestre, Comisariato, Servicios de Rampa, Complementarios y Suministro de CombustiblePasajeros excluyendo Tránsitos y Aviación General

Ingreso Regulado por PAX (2009) - Total ASUR

pesos de Diciembre de 2009

a) Aerolínea $ 23.84b) Pasajero $ 113.66c) Otros $ 4.64

TOTAL $142.14

¿Cómo se componen nuestros ingresos regulados?

Pesos por PAX 99 09 Var %

Aterrizaje 12.87$ 8.26$ -36%

Plataforma 10.25$ 5.93$ -42%

Pernocta 0.99$ 0.78$ -21%

Pasillos

Telescópicos0.94$ 1.67$ 77%

Aerocares 1.13$ 0.49$ -57%

Servicios de

Seguridad1.74$ 1.82$ 5%

Mostradores

Temporales0.70$ 0.46$ -34%

Rentas

Aeroportuarias4.39$ 4.43$ 1%

Lubricantes y

Aditivos0.00$ 0.01$ 113%

TOTAL 33.02$ 23.84$ -28%

20.0

22.0

24.0

26.0

28.0

30.0

32.0

34.0

36.0

38.0

40.0

99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09

23.84

Pe

sos

po

r PA

XAeropuertos de ASUR:Disminución en el cobro promedio a aerolíneas en 10 años

Rendimiento Promedio del Capital de ASURSolo 3.7% en diez años

rendimiento histórico

capital invertido

solo

AñoUtilidad

Neta

Capital

Contable

Rendimiento

sobre capital

99 185 11,209 1.6%

00 241 11,450 2.1%

01 278 11,728 2.4%

02 229 11,200 2.0%

03 312 12,834 2.4%

04 653 13,253 4.9%

05 586 13,554 4.3%

06 528 13,785 3.8%

07 522 14,506 3.6%

08 1,049 14,955 7.0%

09 797 13,858 5.8%

Promedio '99 - '09 3.7%

ASUR

Comparación con otros en el Mundo

El AICM ubicado en lugar 45,

cobra el 31%del aeropuerto de Toronto

Las tarifas de GDJ, MTY y CUN son similares

Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice Aeropuerto Indice

Toronto 100 Tokyo 65 Auckland 54 Los Angeles 42 Jeddah 34

Athens 90 Zurich 64 Copenhagen 51 Moscow 42 London LGW 33

New-Jersey 87 London LHR 64 Dusseldorf 51 Milan MXP 42 Singapure 31

Osaka 81 Vienna 63 Lisbon 49 Miami 42 Mumbai 31

Frankfurt 74 Brussels 62 Beijin 48 Madrid 41 Mexico City 31

New York JFK 71 Warsaw 61 Dublin 45 Bangkok 40 Cancún 31

Paris CDG 69 Berlin 60 Seoul 44 San Francisco 40 Sao Pablo 22

Amsterdam 67 Munich 57 Washington 43 Rome 38 Hong Kong 22

Sydney 67 Prague 56 Oslo 43 Helsinki 37 Kuala Lumpur 19

Vancouver 66 Budapest 55 Stockholm 43 Johannesburg 35 Dubai 18

Jacobs Consultancy: Estudio sobre Tarifas Aeroportuarias (2009)

MéxicoEstados Unidos

Brasil ChileTotal

muestra

Índice de CompetitividadGlobal 66 4 58 30 139

Índice de CompetitividadTurismo 51 8 45 57 133

Disponibilidad en la Infraestructura Aeroportuaria 40 2 46 51 133

Asientos disponibles (km) -Doméstico 9 1 6 25 133

Asientos disponibles (km) -Internacional 20 1 18 42 133

Impuestos en Boletos de Avión y Cargos Aeroportuarios 126 127 88 48 130

Foro Económico Mundial, Davos, Suiza: Se habla de la falta de competitividad de los aeropuertos mexicanos

Concepto Cobro $ % $ %

Aeroportuarios 4,043 4% 2,731 3%

Aterrizaje 2,626 1,774

Plataforma 1,417 957

TUA 35,264 35% 28,652 35%

Seguridad 2,829 3% 2,298 3%Revisión Pasajeros 573 465

Equipaje Documentado 2,256 1,833

SENEAM 8,639 9% 7,450 9%

DSM y DNI 45,216 45% 36,738 45%

IVA 4,635 5% 3,705 5%

TOTAL 100,626 100% 81,574 100%PAX 87% PAX 87%

Aerolínea 13% Aerolínea 13%

Aeronave

A-320 B-732Aeronave

58%

39%

3%

38%

3%

59%

Foro Económico Mundial, Davos, Suiza: No es por el cargo aeroportuario

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

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90%

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0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000M

TT

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SJD

PV

R TIJ

MTY

GD

L

CU

N

AIC

M

Capacidad Disponible Pasajeros 2009 Utilización

Capacidad Teórica de Pista:Clara sub-utilización en los aeropuertos de México

Cancún

62.8% libre

Ingreso para el Gobierno Federal49.75 pesos por pasajero

a) Aerolínea $ 23.84b) Pasajero $ 113.66c) Otros $ 4.64

TOTAL $142.14

+ IVA 16% $ 22.74

TOTAL $164.89

LFD (5%) $ 7.11ISR / IETU (14%) $ 19.90In

gre

so A

ero

pu

ert

o

IVA (16%) $ 22.74

TOTAL (30.2%) $ 49.75

(sin considerar DSM / DNI en vuelos internacionales por $25USD por PAX)

Ingresos para el Gobierno Federal

Analizar los efectos que están produciendo las

diversas cargas impositivas y de derechos en la competitividad del transporte aéreo.

Una política de Estado, debe incluir otros participantes y no solo a la autoridad aeronáutica.

Hoy perdemos competitividad derivado de:• IVA: 16%• LFD: 5% de los ingresos• DSM y DNI: $25 dólares por pasajero

Propuesta