comunicaÇÃo tÉcnica nº 175099 matérias-primas para a ...construção, tecnargilla, expo...
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COMUNICAÇÃO TÉCNICA ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nº 175099
Matérias-primas para a produção de porcelanato no Brasil: cenário atual, demandas e oportunidades Marsis Cabral Júnior
Palestra apresentada na Fórum Internacional de Arquiteturas e Construção, TECNARGILLA, Expo Revestir, 2018., São Paulo.
A série “Comunicação Técnica” compreende trabalhos elaborados por técnicos do IPT, apresentados em eventos, publicados em revistas especializadas ou quando seu conteúdo apresentar relevância pública. ___________________________________________________________________________________________________
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São Paulo, março de 2018
Marsis Cabral Junior
Laboratório de Recursos Hídricos e Avaliação Geoambiental - LABGEO CENTRO DE TECNOLOGIAS GEOAMBIENTAIS
Matérias-Primas para a Produção de Porcelanato no Brasil:
Cenário Atual, Demandas e Oportunidades
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M. Cabral Junior (2018)
SUMÁRIO
1. Contextualização
Vantagens Comparativas do Brasil - Indústria de Revestimentos
Cerâmicos
Localização da Indústria Cerâmica
2. Condições de Mercado
Produção e Segmentação
3. Matérias–Primas Cerâmicas
Dinâmica do consumo
Produção e demanda – feldspato, argilas de queima clara,
caulim e filito
5. Perspectivas – Referências para Reflexão
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Vantagens Comparativas do Brasil
Dimensão do Mercado
2010 – 2030
Fonte: Competitiveness, 2010
Demanda por 38 milhões de residências
M. Cabral Junior (2018)
6,3 Milhões de Residências
31,7 Milhões de Residências
DÉFICIT HABITACIONAL
DINÂMICA DEMOGRÁFICA
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3,3 M (8,3%)
11,1 M (27,9%)
16,7 M (41,8%)
5,8 M (14,6%)
2,9 M (7,4%)
Setor Habitacional DEMANDA POTENCIAL POR REGIÕES
Projeção ilustrativa baseada em IBGE
População – 2010% Demanda Habitacional – até 2030
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Vantagens Comparativas do Brasil
Expressiva Geodiversidade
Privilegiada Dotação Mineral
Valor
“Os recursos naturais não existem;
eles precisam ser criados”. J. Furtado
M. Cabral Junior (2018)
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Brasil
Indústria de Revestimentos Cerâmicos
M. Cabral Junior (2018)
Via Úmida Qualidade, Design Marcas fortes Exportação
Via Seca Escala de Produção – Custo Nichos de mercado popular Logística
Polo Nordeste
Fatores condicionantes que deram origem aos dois clusters brasileiros:
disponibilidade de matérias-primas
infraestrutura
proximidade de mercados
capacitação local prévia de trabalhadores e empresários em setores correlatos
Trajetórias distintas - tecnológica e de mercado
Recurso Mineral faz a diferença
Sul
SP
Polo Expansão
-
M. Cabral Junior (2018)
400
500
600
700
800
900
1000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
844 866 871
903 899
792 790
Milh
õe
s d
e m
2
REVESTIMENTOS CERÂMICOS PRODUÇÃO - BRASIL
Fonte: ANFACER
-
São Paulo 70%
Sul 18%
Nordeste 12%
Distribuição da Produção de Revestimentos - 2017
M. Cabral Junior (2018)
Fonte: ANFACER
-
72 86 93 103 108
113 121
607 625 632
657 654
558 558
165 154 147 144 138 121 112
0
100
200
300
400
500
600
700
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Milh
õe
s d
e m
2
PRODUÇÃO - BRASIL
Porcelanato Via Seca* Via Úmida*
*Exceto Porcelanato M. Cabral Junior (2018)
Fonte: ANFACER
-
490,6
32,4 34,6
16,4
52,4 43,2
47,8
58,2 14,5
0
100
200
300
400
500
600
São Paulo Sul Nordeste
Milh
õe
s d
e m
2
Distribuição da Produção de Revestimentos - 2017
Via Seca*
Via Úmida*
Porcelanato
*Exceto Porcelanato Fonte: ANFACER
São Paulo 40%
Sul 48%
NE 12%
Produção - Porcelanato
M. Cabral Junior (2018)
-
20,0
7,6 10,3
5,0 4,9 6,7
2,9 1,0
4,1
-0,5
-14,7
0,0
-6,5 -4,9
-2,0 -3,8
-12,2
-7,8
2012 2013 2014 2015 2016 2017
Var
iaçã
o A
nu
al -
%
Produção de Revestimentos - Brasil Taxa de Crescimento Anual
Porcelanato Via Seca* Via Úmida*
M. Cabral Junior (2018)
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Minerais Industriais Matérias-Primas Cerâmicas
MI versáteis Argilas, caulim, bentonitas, feldspatos, rochas carbonáticas, talco
Intenso compartilhamento de mercado
M. Cabral Junior (2018)
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Revestimentos – Composições Típicas
Matérias-Primas
(%)
Porcelanato Técnico
Porcelanato Esmaltado
Via Úmida Semi-Gres
Semi-Poroso
Via Seca Semi
Poroso
Monoporosa
Argilas Cauliníticas
Claras/Brancas 10 – 20 20 – 40 15 – 40 - 20 – 40
Argilas Fundentes Vermelhas
- 0 – 5 0 – 30 100 -
Caulins 20 – 30 0 – 10 0 – 10 - 0 - 15
Filito - 20 – 50* 30 – 50 - 15 – 30
Feldspatos 35 – 55 0 – 50* - - -
Carbonato / Talco 0 – 3 3 – 8 0 – 5 - 8 – 15
Bentonita 2 – 5 0 – 2 - - -
Zirconita 0 - 5 - - - -
*SP - conteúdo maior de filito e menor de feldspato *NE– conteúdo maior de feldspato e menor de filitos M. Cabral Junior (2018)
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2011 2017
1.498.651
2.511.648
Consumo de Matérias-Primas - t
2011 2017
71,9
120,5
Produção de Porcelanato Milhões de m2
67 %
M. Cabral Junior (2018)
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Argilas Cauliníticas
Caulins
Filitos
Feldspatos
Carbonatos / Talcos
Bentonita
471.089
188.436
294.431
424.821
80.618
39.257
789.516
315.806
493.448
711.974
135.111
65.793
Consumo de Matérias-Primas - t
2017 2011
M. Cabral Junior (2018)
-
789.516
315.806
493.448
711.974
318.427
127.371 199.017
287.153
80.000 60.000
100.000 160.000
ArgilasCauliníticas
Caulins Filitos Feldspatos
Consumo de Matérias-Primas - t
Porcelanato - 2017 Porcelanato 2017-2011 Sanitários - 2017
M. Cabral Junior (2018)
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M. Cabral Junior (2018)
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Mineração de Feldspato - Estrutura e Dinâmica Empresarial
Participam do mercado mais de 20 empresas, maioria de pequenas e
médias empresas de capital nacional, além de cooperativas e
garimpos informais.
A mineração compõe um setor desconcentrado, no qual as principais
empresas líderes não devem alcançar individualmente 20% da
produção nacional.
Relativa concentração geográfica da produção, particularmente dos
empreendimentos situados nas províncias pegmatíticas.
M. Cabral Junior (2018)
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Feldspatos – Situação Atual
A distribuição das províncias brasileiras de pegmatitos estão situadas fora do
eixo Sul-Sudeste de consumo.
O porte dos corpos de pegmatito, geralmente pequeno a médio, dificulta a
produção constante e em larga escala.
Parcela importante da produção dependente de sistema produtivo pouco
mecanizado, encarecendo os produtos.
O mercado brasileiro propicia a procura de fontes alternativas ao
feldspato de pegmatito, mesmo que apresentem desempenho
inferior.
Tendência de regionalização da produção.
M. Cabral Junior (2018)
Preços elevados do feldspato para os Polos SP e Sul.
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RN BA
M. Cabral Junior (2018)
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Lavra e Beneficiamento:
pouca mecanização
M. Cabral Junior (2018)
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Tendência do Mercado de Porcelanato
Expansão da produção, aumento das dimensões das placas, maiores
exigências técnicas e estéticas.
M. Cabral Junior (2018)
Feldspato
Perspectivas & Oportunidades
Aumento crescente da demanda de feldspato
Produtos premium a partir de pegmatitos – mercados específicos
de alcance nacional
Polo NE tem diferencial competitivo – proximidade de fontes
Intensificação da regionalização da produção a partir do
aproveitamento de rochas feldspáticas
Rotas inovativas de beneficiamento de rochas alcalinas e graníticas
Adequações e novas formulações de massa
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Argilas Cauliníticas – Brancas e Claras
Depósitos e Minas
30 depósitos principais
Jazidas de pequeno – médio
porte
Mercado produtor – domínio de
PM empresas (deficiências
tecnológicas)
Mercado de porcelanatos com
alta demanda e carente de
argilas de boa qualidade
Consumo competindo com
outros setores cerâmicos
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SP
BA
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Argila Plásticas Formacionais
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Situação
Fundamentais e carentes no mercado brasileiro
Potencial
Identificação de novas jazidas:
pequeno porte em planícies aluviais
médio porte em ambientes de alteração de rochas e metassedimentos
M. Cabral Junior (2018)
Argilas Caulínitas - Perspectivas & Oportunidades
Investimentos e aporte tecnológico – prospecção e tecnologia mineral
Perspectivas
Soluções localizadas para abastecimento
Tendência de maior circulação de argilas plásticas e brancas
Risco de desabastecimento
Oportunidades
Implantação de centrais de massa (componente plástico das misturas)
escala, qualidade, constância e homogeneidade das matérias-primas.
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Situação
Fundamentais nas massas cerâmicas - disputa do mercado tende a aumentar
com outras aplicações e setores industriais: louças sanitárias e de mesa,
cargas minerais (tintas, polímeros, papel, etc.)
Caulins com baixo teor de quartzo e brancos - pouca disponibilidade de jazidas
para os Polos Sul e SP.
Grandes reservas na Amazônia:
Boa qualidade, custo elevado, ficando restrito ao uso em esmaltes e
engobe
Perspectivas e Oportunidades
Aprimoramento tecnológico dos processos de beneficiamento – barateamento
de custos
Implantação de centrais de massa
M. Cabral Junior (2018)
Caulins - Perspectivas & Oportunidades
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Jazidas de pequeno – médio
porte
Mercado produtor – domínio de
PM empresas (deficiências
tecnológicas)
Mercado de porcelanatos com
alta demanda (alta fundência e
facilidade de moagem)
Consumo competindo com
outros setores cerâmicos e
industriais
REGIÕES PRODUTORAS 1. Itapeva – SP
2. Piedade – SP
3. Campo Largo -PR
4. Castro - PR
5. Bambuí– MG
6. Quadrilátero – MG
7. Vale Jequitinhonha - MG
8. Simão Dias / Lagarto – SE
9. Martinópole – CE
10. Alagoa Grande – PB
11.Cuiabá – MT
12.Vila Propício – GO
Filitos : Depósitos e Minas
M. Cabral Junior (2018)
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Lagarto - SE
Martinópole (CE)
M. Cabral Junior (2018)
Itapeva - SP
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Situação
Fundamentais e carentes no mercado brasileiro, especialmente para SP
Potencial
Região NE e região de Arcos (MG) – dotação com condições de
aumentar a produção
Perspectivas
Escassez de reservas e possibilidade de declínio da produção da
região de Itapeva – SP
Aumento da participação dos filitos da região de Arcos – MG
Soluções localizadas para abastecimento – matérias-primas
substitutivas
M. Cabral Junior (2018)
Filito: Perspectivas & Oportunidades
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A constante expansão da produção cerâmica brasileira e seu
importante aprimoramento competitivo, não têm sido acompanhados
pelos necessários avanços tecnológicos e de gestão empresarial da
mineração de minerais industriais cerâmicos no país.
Os diversos setores consumidores são críticos ao sistema de
suprimento mineral e desejosos de novos entrantes no mercado, que
possam aliar preço à garantia de qualidade dos produtos minerais
ofertados.
Referências para Reflexões
M. Cabral Junior (2018)
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Referências para Reflexões
Mineração
Sustentável
Implantação de uma mina envolve um conjunto de atividades técnicas e o
cumprimento de exigências legais que a torna mais complexa do que a
estruturação da maioria dos negócios de outros setores mais comuns da
economia - indústria de transformação e serviços:
Riscos dos investimentos
Singularidade das jazidas
Forte regulamentação
Longo tempo de maturação
Fatores Econômicos reservas, qualidade do minério, logística
Licença Social Licença Ambiental
Desafio para a PE de mineração
M. Cabral Junior (2018)
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Fato Motivador
O Brasil dispõe de um importante Sistema de C, T & I nas áreas
relacionadas às demandas das MPE de mineração:
As bases do conhecimento para o aprimoramento tecnológico e competitivo
são de domínio dos centros de pesquisa e inovação, universidades e da
comunidade profissional.
Vêm sendo sistematicamente incorporadas pela grande mineração e
indústrias de transformação agregadas, como também em empreendimentos
de minerais industriais mais estruturados.
Ceramistas
Mineradores C, T & I
Maior
Articulação e
Parcerias
M. Cabral Junior (2018)
Incrementar o uso dos incentivos: Lei do Bem (LEI Nº 11.196/05), recursos de fomento (BNDES, Finep, Fapesp), Embrapii, APLs, entre outros.
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Carência de argilas, fundentes e reguladores de cor clara e isentos
de contaminantes - Polos Sul e SP
Essa deficiência tende a se acentuar: incremento da produção, aumento
das exigências estética e técnica do consumidor, concorrência do uso de
matérias-primas minerais entre diferentes segmentos industriais.
Maior pressão de fatores de sustentabilidade para a disponibilidade
de recursos minerais.
Otimização dos recursos naturais nas plantas industriais:
recursos minerais, água e energia.
M. Cabral Junior (2018)
Considerando fragilidades e tendências importantes:
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Porcelanatos técnicos: valor funcional e estético, e menor volume de
produção processo convencional Via Úmida
Porcelanato esmaltado – prevalecimento do processo Via Seca
Aproveitando os grandes diferenciais competitivos brasileiros :
Grande disponibilidade de argilas formacionais fundentes
Tecnologia já desenvolvida na aplicação do processo Via Seca
Ecoeficiência do sistema de produção
Produção de Porcelanato: Expectativa de Futuro
M. Cabral Junior (2018)
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Marsis Cabral Junior [email protected] Fone: (11) 3767-4640
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