comercio exterior autopartista

Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes

COMERCIO EXTERIOR AUTOPARTISTA

Primer trimestre de 2021

Junio de 2021

Viamonte 1167 - 5º Piso - Tel: 54-11- 4375-0516 - Fax: 54-11-4814-3434 – C.P. 1053

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BUENOS AIRES - ARGENTINA

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INTRODUCCIÓN

Este Informe se refiere al Intercambio Comercial Argentino de Autopartes del primer trimestre del año 2021.

Se utilizaron para este trabajo 284 posiciones arancelarias que representan integralmente al sector, en todos sus segmentos del negocio. Sin embargo, para el análisis no se consideraron aquellos bienes cuyas importaciones durante el año 2020 fueron realizadas mayoritariamente (más del 50%), por empresas que no pertenecen a la cadena de valor automotriz.

BALANZA COMERCIAL GLOBAL DE AUTOPARTES PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC

El déficit comercial de autopartes en el primer trimestre de 2021 ascendió a 1.366 millones de

dólares, aumentando un 38,6% con relación a igual período de 2020.

USD mill. FOBCantidad de

destinosUSD mill. CIF

Cantidad de

origenes

2002 1.085 132 1.120 89 -36

2003 1.115 141 1.632 99 -517

2004 1.431 142 2.630 111 -1.199

2005 1.641 141 3.385 114 -1.744

2006 1.858 144 4.375 116 -2.517

2007 2.273 144 6.288 131 -4.015

2008 2.571 142 7.793 132 -5.223

2009 1.928 147 5.496 134 -3.568

2010 2.433 146 8.729 118 -6.297

2011 2.606 141 10.766 128 -8.160

2012 2.548 146 10.198 137 -7.650

2013 2.632 135 10.714 138 -8.081

2014 2.200 148 8.835 130 -6.635

2015 1.655 134 7.999 102 -6.344

2016 1.512 128 7.327 132 -5.816

2017 1.642 129 8.352 149 -6.709

2018 1.580 140 8.358 141 -6.778

2019 1.567 130 6.247 143 -4.679

2020 1.119 116 4.898 135 -3.779

3M 2020 297 90 1.284 105 -986

3M 2021 300 88 1.666 114 -1.366

Saldo Bal.Comercial

USD mill.

Exportaciones Importaciones

Período

VARIACIONES – BALANZA COMERCIAL DE AUTOPARTES PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: Cifras en millones de dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

Las exportaciones de autopartes en los tres primeros meses de 2021 alcanzaron los 300 millones

de dólares, creciendo el 0,9% respecto a similar período del año anterior. Las importaciones en el primer trimestre de 2021 fueron de 1.666 millones de dólares, incrementándose el 29,8% en la comparación con los tres primeros meses de 2020, al mismo tiempo que la producción de vehículos aumentó el 35,3%.

En el primer trimestre de 2021 el mayor déficit en el comercio de autopartes fue con la Unión

Europea. Las exportaciones de autopartes a Europa fueron de 30,5 millones de dólares, cifra inferior en 55,7% a la de similar período del año 2020. Las importaciones desde ese bloque fueron de 403,1 millones de dólares en los tres primeros meses de 2021 y habían sido de USD 255 millones en similar período de 2020. El déficit en el comercio de autopartes con Europa fue de 372,5 millones de dólares en los tres primeros meses de 2021, mientras que en el mismo periodo del año anterior había sido de 186,1 millones de dólares. La participación de la UE en el déficit de autopartes fue del 27,3% en el primer trimestre de 2021, habiendo sido del 18,7% y 23,6% en similares períodos de 2020 y 2019 respectivamente; siendo por ello particularmente sensible para el Sector Automotor el Acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

COMERCIO EXTERIOR CON EL BLOQUE UE-28 PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: Cifras en dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

Este año, el segundo mayor déficit en comercio de autopartes fue con Brasil. Se exportó en el

primer trimestre de 2021 a dicho país por 204,1 millones de dólares, con una crecimiento del 29,3% con relación a similar período del año anterior. A su vez, las importaciones de autopartes desde Brasil ascendieron en los tres primeros meses de 2021 a USD 451,6 millones, con un incremento del 17% con relación al trimestre enero/marzo de 2020. De este modo el déficit bilateral de autopartes con Brasil fue de 247,5 millones de dólares en el primer trimestre de 2021, creciendo un 6,2% con relación a similar período del año anterior. El desequilibrio en autopartes con Brasil equivale en 2021 al 18,1% del déficit de autopartes global (había sido del 22,7% en el primer trimestre de 2020).

3M 2020 (A) 3M 2021 (B)Diferencia (B-

A)

Variación

(B/A)

Exportaciones 297 300 3 0,9%

Importaciones 1.284 1.666 382 29,8%

Saldo -986 -1.366 -380 38,5%

Exportaciones 68.842.648 30.525.787 -38.316.861 -55,7%

Importaciones 254.981.442 403.071.633 148.090.191 58,1%

Saldo -186.138.794 -372.545.846 -186.407.052 100,1%

FLUJO 3M 2020 (A) 3M 2021 (B)Diferencia (B-

A)

Variación

(B/A)

IMPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-28 PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: Cifras en dólares. (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

País 3M 2020 3M 2021

República Federal de Alemania 91.880.802 131.537.157

Francia 36.506.247 45.486.003

Italia 20.540.357 38.691.326

España 19.490.478 23.438.316

Polonia 16.937.083 34.860.619

Hungría 16.700.815 46.058.889

República Checa 10.294.924 19.134.166

Rumania 8.381.016 11.684.126

Reino Unido 6.486.260 9.634.156

Eslovaquia 5.631.093 7.313.303

Suecia 5.314.883 7.318.928

Austria 4.911.121 9.704.949

Portugal 2.510.713 5.262.327

Bélgica 2.450.520 3.129.136

Dinamarca 1.892.565 2.143.450

Países Bajos 1.699.982 2.782.739

Finlandia 1.508.666 2.024.076

Bulgaria 560.525 1.281.833

Eslovenia 359.088 754.511

Irlanda 183.060 233.983

Lituania 209.473 100.576

Luxemburgo 150.405 131.831

Grecia 143.035 103.671

Malta 128.257 162.918

Estonia 76.756 65.297

Letonia 31.645 27.180

Chipre 935 2.580

San Marino 644 3.462

Mónaco 94 126

Total general 254.981.442 403.071.633

EXPORTACIONES CON EL BLOQUE UE-28 PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: Cifras en dólares (Exportaciones a valores FOB, Importaciones CIF) (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

El déficit de comercio en autopartes con Tailandia ha crecido en los últimos años. Las

exportaciones a dicho país fueron de 623 y 405 mil dólares en los primeros tres meses de 2021 y 2020 respectivamente, mientras las importaciones alcanzaron los 222,2 y 180,8 millones de la moneda norteamericana en similar período de 2021 y 2020, respectivamente. Ello dio lugar a que el déficit con Tailandia en el primer trimestre 2021 fuese de 221,5 millones de dólares, habiendo alcanzado 180,4 millones de dólares en 2020. De este modo el tercer déficit del comercio en autopartes es con Tailandia.

Los principales rubros de exportación de autopartes fueron las transmisiones con 113,2 millones

de dólares (una participación del 37,7% en las exportaciones de autopartes), motores con 56,5 millones (el 18,5% de los envíos al exterior de autopartes) y componentes de motor con 53,3 millones (una participación del 17,8%).

Las exportaciones de autopartes se concentraron en Brasil con 204,1 millones de dólares (el

68,0% de las exportaciones de componentes), Estados Unidos con 14,4 millones de dólares (el 4,8% de las exportaciones de autocomponentes), Chile y México con 8,8 millones de dólares cada uno (2,9% de las exportaciones de autopartes), Sudáfrica con 7,3 millones de dólares (el 2,4% de las exportaciones de autopartes). En este primer trimestre dejaron de estar en los primeros puestos de las exportaciones de componentes tradicionales destinos como Alemania y España.

País 3M 2020 3M 2021

República Federal de Alemania 18.065.258 5.419.317

Francia 1.244.929 1.638.447

Italia 1.648.363 3.024.607

España 23.012.796 6.695.512

Polonia 9.278.084 4.402.813

Hungría 45.107 161.280

República Checa 3.605.850 14.102

Rumania 7.659 3.407

Reino Unido 5.905.347 264.152

Eslovaquia 4.571.059 136.318

Suecia 383.561 1.468.393

Austria 318.626 301.018

Portugal 27.123 6.272.680

Bélgica 210.962 308.291

Dinamarca 27.989 7.409

Países Bajos 420.810 380.367

Finlandia 44.945 2.647

Bulgaria 1.231 2.722

Grecia 22.948 22.304

Total general 68.842.648 30.525.787

Los principales rubros de las exportaciones de autopartes a Brasil fueron transmisiones, con

79,8 millones de dólares, seguido por motores con 55,3 millones de dólares y en tercer lugar componentes de motor con 33,6 millones de dólares. Las exportaciones de autocomponentes a Estados Unidos se concentraron en ruedas, neumáticos y cámaras con 4,2 millones de dólares, componentes de motor por 4,1 millones de dólares y transmisión con 1,9 millones de dólares.

Los rubros más importantes en las importaciones de componentes fueron las transmisiones con

386,9 millones de dólares (una participación del 23,2% en las importaciones de autocomponentes), componentes de motor con 286,1 millones de dólares (una participación del 17,2% en las importaciones de autopartes), seguidos por sistema eléctrico con 234,3 millones de dólares (una participación del 14,1%).

Por países, los orígenes más importantes de las importaciones de autopartes fueron en primer

lugar de Brasil con 451 millones de la moneda norteamericana (representaron el 27,1% de las importaciones de autocomponentes), en segundo lugar Tailandia con 222,2 millones de dólares (el 13,3% de las importaciones de autopartes). El tercer lugar fue ocupado por las importaciones de componentes desde China con 174 millones de dólares (el 10,4% de las importaciones de autopartes), luego siguieron Alemania y Estados Unidos con 131,5 y 105,4 millones de dólares respectivamente (representando el 7,9% y 6,3% de las importaciones en cada caso).

En el caso de las importaciones desde Brasil el primer lugar lo ocupan las transmisiones con 92,8 millones de la moneda norteamericana, en segundo término sistema eléctrico con 70,4 millones de dólares, en tercer lugar de carrocería y sus partes con 53,7 millones de dólares y en cuarto lugar componentes de motor con 52,6 millones de dólares. Las importaciones de Tailandia son en primer lugar de componentes de motor con 49,7 millones de dólares, en segundo lugar de motores con 43,4 millones de la moneda norteamericana y luego por transmisiones con 31,1 millones de dólares. Las importaciones de China son, en primer lugar, eléctricos con 36,7 millones de dólares, luego componentes de motor con 27,9 millones de dólares, transmisiones con 27,5 millones de dólares y en cuarto lugar otras autopartes de plástico con 22 millones de dólares.

EXPORTACIÓN POR PAÍS DE DESTINO PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: cifras en dólares (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base en ABECEB e INDEC.

EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS

PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: cifras en dólares. (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones Fuente: AFAC en base en ABECEB e INDEC.

PaísFOB U$S 3M

2021

Part.

%

Part. Acum.

%

FOB U$S 3M

2020

Var. %

21/20

Brasil 204.145.960 68,0% 68,0% 157.940.506 29,3%

Estados Unidos 14.406.534 4,8% 72,8% 20.338.983 -29,2%

República Federal de Alemania 5.419.317 1,8% 74,6% 18.065.258 -70,0%

España 6.695.512 2,2% 76,8% 23.012.796 -70,9%

Chile 8.792.891 2,9% 79,8% 9.063.647 -3,0%

Sudáfrica 7.317.710 2,4% 82,2% 12.505.099 -41,5%

México 8.786.949 2,9% 85,1% 7.259.697 21,0%

Polonia 4.402.813 1,5% 86,6% 9.278.084 -52,5%

Uruguay 5.688.234 1,9% 88,5% 4.501.861 26,4%

Reino Unido 264.152 0,1% 88,6% 5.905.347 -95,5%

Paraguay 5.220.206 1,7% 90,3% 3.886.187 34,3%

República Checa 14.102 0,0% 90,3% 3.605.850 -99,6%

Colombia 2.399.136 0,8% 91,1% 2.867.901 -16,3%

Bolivia 2.361.466 0,8% 91,9% 1.898.387 24,4%

Eslovaquia 136.318 0,0% 92,0% 4.571.059 -97,0%

Canadá 1.131.808 0,4% 92,3% 442.964 155,5%

Venezuela 140.960 0,0% 92,4% 308.806 -54,4%

Perú 2.955.243 1,0% 93,4% 2.714.836 8,9%

India 464.162 0,2% 93,5% 252.897 83,5%

Italia 3.024.607 1,0% 94,5% 1.648.363 83,5%

Resto del mundo 16.399.361 5,5% 100,0% 7.357.228 122,9%

Total general 300.167.443 297.425.757 0,9%

GrupoU$S FOB 3M

2021Part. %

U$S FOB 3M

2020

Part.

%

Var. %

21/20

Transmisión 113.216.537 37,7% 135.380.718 45,5% -16,4%

Componentes de motor 53.565.122 17,8% 45.091.617 15,2% 18,8%

Motores 56.482.453 18,8% 21.200.776 7,1% 166,4%

Ruedas, neumáticos y cámaras 12.826.785 4,3% 31.295.614 10,5% -59,0%

Carrocería y sus partes 12.300.603 4,1% 15.605.864 5,2% -21,2%

Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 12.770.338 4,3% 13.037.425 4,4% -2,0%

Otras autopartes de plástico 14.602.567 4,9% 12.626.408 4,2% 15,7%

Eléctrico 10.267.304 3,4% 9.042.651 3,0% 13,5%

Equipamiento Interior 3.194.223 1,1% 3.301.924 1,1% -3,3%

Otras autopartes de caucho 4.664.080 1,6% 3.040.906 1,0% 53,4%

Otras autopartes de metal 2.347.529 0,8% 2.962.935 1,0% -20,8%

Otras autopartes varias 2.703.753 0,9% 3.263.589 1,1% -17,2%

Forja y Fundición 987.058 0,3% 1.118.081 0,4% -11,7%

Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 5.349 0,0% 61.230 0,0% -91,3%

Frenos 233.741 0,1% 396.018 0,1% -41,0%

Total general 300.167.443 297.425.757 0,9%

Gráfico: EXPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Fuente: AFAC en base en ABECEB e INDEC.

Transmisión38%

Componentes de motor

18%

Motores19%

Ruedas, neumáticos y

cámaras4%

Carrocería y sus partes

4%

Sistema de amortiguación,

dirección y suspensión

4%

Otras autopartes de plástico

5%

Eléctrico3%

Equipamiento Interior

1%

Otras autopartes de caucho

2%

Otras autopartes de metal

1%Otras autopartes

varias

1%

Frenos0%

IMPORTACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: cifras en dólares. (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones

Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

IMPORTACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE PRODUCTOS PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Notas: cifras en dólares (e): Dada la restricción informativa de INDEC, la información es provisoria y sujeta a modificaciones

Fuente: AFAC en base a ABECEBe INDEC.

PaísU$S CIF 3M

2021

Part.

%

Part. Acum.

%

U$S CIF 3M

2020

Var. %

21/20

Brasil 451.632.852 27,1% 27,1% 386.084.671 17,0%

Tailandia 222.172.630 13,3% 40,4% 180.769.526 22,9%

China 174.025.081 10,4% 50,9% 126.890.151 37,1%

República Federal de

Alemania 131.537.157 7,9% 58,8% 91.880.802 43,2%

Estados Unidos 105.396.087 6,3% 65,1% 93.953.926 12,2%

Japón 103.505.395 6,2% 71,3% 80.514.460 28,6%

México 51.657.704 3,1% 74,4% 37.281.483 38,6%

Francia 45.486.003 2,7% 77,2% 36.506.247 24,6%

Italia 38.691.326 2,3% 79,5% 20.540.357 88,4%

Hungría 46.058.889 2,8% 82,2% 16.700.815 175,8%

Polonia 34.860.619 2,1% 84,3% 16.937.083 105,8%

España 23.438.316 1,4% 85,7% 19.490.478 20,3%

Uruguay 12.767.658 0,8% 86,5% 13.919.595 -8,3%

Corea, República de 12.877.529 0,8% 87,3% 8.927.515 44,2%

Sudáfrica 17.574.511 1,1% 88,3% 17.328.243 1,4%

Filipinas 19.222.609 1,2% 89,5% 14.613.025 31,5%

República Checa 19.134.166 1,1% 90,6% 10.294.924 85,9%

Rumania 11.684.126 0,7% 91,3% 8.381.016 39,4%

Indonesia 9.097.555 0,5% 91,9% 8.069.889 12,7%

India 12.448.491 0,7% 92,6% 8.817.208 41,2%

Resto del Mundo 122.815.493 7,4% 100,0% 85.860.463 43,0%

Total general 1.666.084.196 1.283.761.876 29,8%

GRUPOU$S CIF 3M

2021

Part.

%

Part. Acum.

%U$S CIF 3M 2020

Part.

%

Var. %

21/20

Transmisión 386.881.924 23,2% 23,2% 296.126.469 23,1% 30,6%

Componentes de motor 286.097.767 17,2% 40,4% 202.796.107 15,8% 41,1%

Eléctrico 234.279.414 14,1% 54,5% 176.179.704 13,7% 33,0%

Carrocería y sus partes 143.977.437 8,6% 63,1% 113.762.698 8,9% 26,6%

Motores 144.981.832 8,7% 71,8% 106.686.513 8,3% 35,9%

Ruedas, neumáticos y cámaras 66.359.119 4,0% 75,8% 83.558.488 6,5% -20,6%

Equipamiento Interior 97.147.157 5,8% 81,6% 69.504.407 5,4% 39,8%

Otras autopartes de plástico 65.740.575 3,9% 85,6% 46.869.696 3,7% 40,3%

Sistema de amortiguación, dirección y

suspensión 63.708.091 3,8% 89,4% 51.788.733 4,0% 23,0%

Otras autopartes varias 47.792.489 2,9% 92,3% 32.298.917 2,5% 48,0%

Frenos 43.037.547 2,6% 94,8% 36.095.732 2,8% 19,2%

Otras autopartes de metal 36.060.037 2,2% 97,0% 29.194.796 2,3% 23,5%

Acondicionador de aire, calefacción y sus

componentes 3.322.468 0,2% 97,2% 4.405.508 0,3% -24,6%

Otras autopartes de caucho 26.917.795 1,6% 98,8% 20.207.307 1,6% 33,2%

Forja y Fundición 19.780.544 1,2% 100,0% 14.286.800 1,1% 38,5%

Total general 1.666.084.196 1.283.761.876 29,8%

Gráfico: IMPORTACIÓN POR GRUPO DE PRODUCTOS PRIMER TRIMESTRE DE 2021

Fuente: AFAC en base a ABECEB e INDEC.

En el Anexo I: “Principales países con déficit en autopartes, en dólares, Balanza de comercio

bilateral por rubros para el primer trimestre de 2019 y 2020” se incluyen el comercio de importaciones, exportaciones y saldos en el primer semestre para un grupo de países relevantes: Brasil, Tailandia, China, Estados Unidos, Alemania, Japón, Francia, México, Italia y Corea.

Dpto. Asuntos Económicos AFAC

Transmisión23%

Componentes de motor

17%

Eléctrico14%

Carrocería y sus partes

9%

Motores9%

Ruedas, neumáticos y

cámaras4%

Equipamiento Interior

6%

Otras autopartes de

plástico4%

Sistema de amortiguación,

dirección y suspensión

4%

Otras autopartes

varias3%

Frenos2%

Otras autopartes de

metal2%

Acondicionador de aire,

calefacción y sus

componentes0%

Otras autopartes de

caucho2%

Forja y Fundición

1%

Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 3,671,938 2,052,867 60,614 1,538 -3,611,324.0 -2,051,329

Carrocería y sus partes 41,395,003 53,742,691 6,464,876 6,418,741 -34,930,127.0 -47,323,950

Componentes de motor 39,359,286 52,555,899 24,847,783 33,594,679 -14,511,503.0 -18,961,220

Eléctrico 54,442,805 70,442,569 2,877,466 3,933,431 -51,565,339.0 -66,509,138

Equipamiento Interior 18,567,301 21,046,952 1,346,929 1,451,660 -17,220,372.0 -19,595,292

Forja y Fundición 4,617,209 4,886,874 830,651 583,374 -3,786,558.0 -4,303,500

Frenos 19,428,832 20,358,372 133,429 79,481 -19,295,403.0 -20,278,891

Motores 30,546,870 27,197,882 20,333,485 55,340,707 -10,213,385.0 28,142,825

Otras autopartes de caucho 9,049,482 11,256,312 632,851 1,445,593 -8,416,631.0 -9,810,719

Otras autopartes de metal 6,850,934 8,046,798 130,630 372,896 -6,720,304.0 -7,673,902

Otras autopartes de plástico 7,129,722 8,609,412 3,901,752 4,680,942 -3,227,970.0 -3,928,470Otras autopartes varias 4,708,933 8,237,769 934,840 1,126,402 -3,774,093.0 -7,111,367Ruedas, neumáticos y cámaras 58,464,270 40,426,254 21,243,084 6,533,089 -37,221,186.0 -33,893,165Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 23,368,783 29,953,764 7,501,483 8,802,824 -15,867,300.0 -21,150,940Transmisión 64,483,303 92,818,437 66,700,633 79,780,603 2,217,330.0 -13,037,834TOTAL 386,084,671 451,632,852 157,940,506 204,145,960 -228,144,165 -247,486,892

Fuente: AFAC en base a ABECEB y MDIC

Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 5,616 0.0 -5,616Carrocería y sus partes 24,259,453 29,516,428 9,988 1,928 -24,249,465.6 -29,514,501Componentes de motor 33,385,938 49,679,980 285,062 401,920 -33,100,876.5 -49,278,060Eléctrico 18,595,058 18,841,634 1,496 4,585 -18,593,562.0 -18,837,049Equipamiento Interior 11,369,573 14,144,508 5,671 -11,363,902.4 -14,144,508Forja y Fundición 2,571,526 3,028,907 87 -2,571,439.0 -3,028,907Frenos 4,933,938 6,304,857 -4,933,937.5 -6,304,857Motores 33,706,820 43,362,650 5,652 -33,701,168.3 -43,362,650Otras autopartes de caucho 2,585,441 3,528,673 2,497 -2,585,441.2 -3,526,177Otras autopartes de metal 791,058 1,543,108 18,321 -791,057.5 -1,524,788Otras autopartes de plástico 4,337,905 5,425,385 88,567 182,352 -4,249,337.6 -5,243,033Otras autopartes varias 4,839,408 6,159,709 774 1,588 -4,838,634.3 -6,158,121Ruedas, neumáticos y cámaras 2,742,654 2,436,792 972 -2,741,682.0 -2,436,792Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 6,744,337 7,066,568 -6,744,337.2 -7,066,568Transmisión 29,906,416 31,127,815 6,763 9,819 -29,899,653.2 -31,117,996TOTAL 180,769,526 222,172,630 405,031 623,009 -180,364,494 -221,549,621

Fuente: AFAC en base a ABECEB, INDEC y Aduana

Anexo I - Principales países con déficit en autopartesBalance de comercio bilateral por rubros para 3M 2020 Y 3M 2021

BRASIL

Importaciones Exportaciones Saldo

TAILANDIA


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 189,069 676,651 -189,069.1 -676,651Carrocería y sus partes 2,816,650 4,032,124 -2,816,649.6 -4,032,124Componentes de motor 14,910,235 27,907,412 77,128 161,698 -14,833,106.9 -27,745,714Eléctrico 23,328,009 36,663,973 2,707 -23,328,009.1 -36,661,265Equipamiento Interior 5,576,400 9,305,737 14,688 -5,576,400.2 -9,291,049Forja y Fundición 1,747,915 3,018,854 -1,747,915.1 -3,018,854Frenos 1,208,032 1,802,418 -1,208,032.1 -1,802,418Motores 83,725 137,700 -83,725.4 -137,700Otras autopartes de caucho 1,850,370 4,824,452 6,669 619 -1,843,700.2 -4,823,833Otras autopartes de metal 5,443,187 9,735,003 -5,443,187.3 -9,735,003Otras autopartes de plástico 12,468,536 21,987,849 3,954 25,848 -12,464,582.0 -21,962,001Otras autopartes varias 4,172,755 8,991,773 3,884 4,087 -4,168,871.2 -8,987,685Ruedas, neumáticos y cámaras 10,085,496 7,293,862 -10,085,495.6 -7,293,862Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 7,421,254 10,209,980 100,620 -7,320,633.8 -10,209,980Transmisión 35,588,518 27,437,294 5,130 33,991 -35,583,388.1 -27,403,303TOTAL 126,890,151 174,025,081 197,386 243,640 -126,692,765 -173,781,441


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 27,251 33,864 -27,250.9 -33,864Carrocería y sus partes 2,742,115 2,732,977 76,239 96,996 -2,665,875.5 -2,635,981Componentes de motor 24,127,623 27,481,836 3,644,142 4,056,948 -20,483,481.2 -23,424,888Eléctrico 8,478,065 10,125,042 480,146 542,732 -7,997,919.2 -9,582,310Equipamiento Interior 5,566,770 5,435,947 974,127 838,068 -4,592,642.4 -4,597,879Forja y Fundición 188,314 288,820 11,667 23,853 -176,647.2 -264,967Frenos 506,230 1,206,525 9,048 6,537 -497,182.4 -1,199,988Motores 886,324 1,470,077 64,000 112,300 -822,324.2 -1,357,777Otras autopartes de caucho 1,566,357 1,231,025 765,487 1,291,589 -800,870.1 60,565Otras autopartes de metal 5,108,091 5,396,521 285,448 158,102 -4,822,643.4 -5,238,418Otras autopartes de plástico 4,164,282 5,476,817 1,867,942 288,862 -2,296,339.9 -5,187,955Otras autopartes varias 4,798,693 5,197,823 988,286 185,330 -3,810,407.2 -5,012,494Ruedas, neumáticos y cámaras 1,183,048 2,181,462 7,507,498 4,178,384 6,324,450.8 1,996,922Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 1,504,003 1,553,757 476,553 725,612 -1,027,449.6 -828,146Transmisión 33,106,759 35,583,594 3,188,399 1,901,221 -29,918,360.7 -33,682,373TOTAL 93,953,926 105,396,087 20,338,983 14,406,534 -73,614,943 -90,989,553


CHINA


ESTADOS UNIDOS


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 105,508 73,134 -105,508.1 -73,134Carrocería y sus partes 11,996,801 12,437,546 5,656,726 1,298,034 -6,340,074.6 -11,139,512Componentes de motor 13,343,325 18,992,103 1,272,988 1,069,844 -12,070,337.0 -17,922,259Eléctrico 6,831,116 9,855,284 65,210 107,678 -6,765,906.2 -9,747,606Equipamiento Interior 3,815,290 7,724,299 70,051 71,712 -3,745,238.6 -7,652,587Forja y Fundición 727,307 1,289,303 1,877 50,527 -725,430.4 -1,238,776Frenos 1,431,652 1,985,852 5,293 -1,431,651.8 -1,980,559Motores 13,662,034 18,148,936 28,415 -13,662,034.4 -18,120,522Otras autopartes de caucho 905,013 1,294,164 135,146 311,634 -769,867.1 -982,530Otras autopartes de metal 1,648,867 1,024,243 134 1,660 -1,648,733.2 -1,022,583Otras autopartes de plástico 3,190,812 4,931,321 95,318 53,269 -3,095,493.9 -4,878,052Otras autopartes varias 2,982,548 3,789,155 167,075 166,526 -2,815,473.4 -3,622,629Ruedas, neumáticos y cámaras 538,892 648,031 77,571 58,080 -461,320.7 -589,951Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 1,152,050 1,697,419 3,456,674 1,109,675 2,304,624.2 -587,743Transmisión 29,549,587 47,646,366 7,066,488 1,086,970 -22,483,098.6 -46,559,396TOTAL 91,880,802 131,537,157 18,065,258 5,419,317 -73,815,544 -126,117,840


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 4,320 4 -4,319.9 -4Carrocería y sus partes 1,979,852 2,243,480 20,984 9,762 -1,958,868.3 -2,233,718Componentes de motor 19,449,208 20,330,014 5,911 947 -19,443,297.2 -20,329,067Eléctrico 7,175,750 9,191,340 6,254 1,230 -7,169,496.5 -9,190,110Equipamiento Interior 2,064,988 3,342,092 1,421 39,472 -2,063,567.0 -3,302,620Forja y Fundición 72,184 202,498 -72,184.4 -202,498Frenos 1,006,387 3,418,237 1,782 153 -1,004,605.2 -3,418,084Motores 593,595 173,468 2,041 -591,553.4 -173,468Otras autopartes de caucho 470,696 419,641 -470,695.7 -419,641Otras autopartes de metal 1,223,160 760,567 -1,223,159.9 -760,567Otras autopartes de plástico 1,233,420 1,544,911 196,695 2,368 -1,036,724.5 -1,542,543Otras autopartes varias 1,829,179 2,524,151 7 -1,829,179.4 -2,524,144Ruedas, neumáticos y cámaras 1,462,259 771,119 3,243 13,850 -1,459,016.2 -757,269Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 923,001 700,682 474 8,959 -922,527.0 -691,723Transmisión 41,026,460 57,883,192 24,095 30,017 -41,002,365.6 -57,853,175TOTAL 80,514,460 103,505,395 262,900 106,765 -80,251,560 -103,398,630


ALEMANIA


JAPÓN


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 7,809 28,875 121 -7,688.4 -28,875Carrocería y sus partes 3,244,497 2,905,990 130,991 70,794 -3,113,506.1 -2,835,195Componentes de motor 5,021,018 7,255,768 383,608 430,756 -4,637,409.5 -6,825,012Eléctrico 4,342,353 6,182,456 99,639 543,000 -4,242,713.5 -5,639,456Equipamiento Interior 971,853 777,800 27,635 92,619 -944,218.4 -685,181Forja y Fundición 666,584 824,011 921 120 -665,663.5 -823,890Frenos 565,644 544,049 649 109 -564,995.1 -543,940Motores 10,766,359 13,910,629 -10,766,359.5 -13,910,629Otras autopartes de caucho 421,479 621,379 2,313 8,533 -419,166.2 -612,846Otras autopartes de metal 236,956 121,001 1,966 1,983 -234,990.2 -119,018Otras autopartes de plástico 797,835 1,212,207 190,077 27,877 -607,757.8 -1,184,330Otras autopartes varias 970,259 1,265,319 11,156 11,368 -959,102.2 -1,253,951Ruedas, neumáticos y cámaras 304,896 255,103 790 2,125 -304,106.5 -252,978Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 2,432,239 2,460,952 3,350 4,020 -2,428,889.3 -2,456,932Transmisión 5,756,464 7,120,466 391,713 445,142 -5,364,751.4 -6,675,324TOTAL 36,506,247 45,486,003 1,244,929 1,638,447 -35,261,317 -43,847,556


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 668 47 -667.8 -47Carrocería y sus partes 7,428,283 8,364,717 569,933 480,843 -6,858,350.1 -7,883,873Componentes de motor 3,300,421 7,678,494 3,151,771 5,276,008 -148,650.2 -2,402,487Eléctrico 8,352,060 10,528,246 73,266 23,344 -8,278,793.5 -10,504,902Equipamiento Interior 5,198,504 7,389,109 156,339 27,834 -5,042,165.0 -7,361,275Forja y Fundición 923,129 1,508,491 18 8,417 -923,110.6 -1,500,075Frenos 714,826 539,976 386 2,469 -714,439.9 -537,507Motores 809,216 1,239,000 375,172 936,584 -434,043.5 -302,416Otras autopartes de caucho 95,100 181,187 8,133 39,926 -86,966.4 -141,261Otras autopartes de metal 694,615 1,275,138 620,758 547,113 -73,857.8 -728,026Otras autopartes de plástico 2,034,955 1,856,575 108,447 103,750 -1,926,507.5 -1,752,825Otras autopartes varias 651,360 801,413 28,254 166,825 -623,105.7 -634,588Ruedas, neumáticos y cámaras 727,823 940,940 620,723 16,882 -107,100.2 -924,058Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 1,089,302 581,563 445,790 620,457 -643,512.4 38,894Transmisión 5,261,223 8,772,807 1,100,707 536,498 -4,160,515.7 -8,236,309TOTAL 37,281,483 51,657,704 7,259,697 8,786,949 -30,021,786 -42,870,755


FRANCIA


MÉXICO


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 85,295 0.0 -85,295Carrocería y sus partes 285,652 898,810 86,376 89,468 -199,276.3 -809,342Componentes de motor 5,234,959 10,109,961 639,557 2,077,450 -4,595,402.2 -8,032,511Eléctrico 1,968,502 3,513,246 101,960 82,007 -1,866,541.7 -3,431,238Equipamiento Interior 1,345,813 1,604,605 14,128 251,199 -1,331,684.8 -1,353,406Forja y Fundición 390,759 822,009 -390,759.3 -822,009Frenos 419,277 478,823 23 -419,253.7 -478,823Motores 94,468 200,256 -94,468.2 -200,256Otras autopartes de caucho 578,948 1,378,997 869 13,038 -578,078.8 -1,365,959Otras autopartes de metal 899,920 1,325,813 313,097 495 -586,823.3 -1,325,318Otras autopartes de plástico 1,417,710 2,731,323 130,563 26,511 -1,287,146.9 -2,704,811Otras autopartes varias 1,708,192 3,951,055 8,692 6,037 -1,699,500.5 -3,945,019Ruedas, neumáticos y cámaras 665,761 928,302 1,800 900 -663,961.3 -927,402Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 295,594 387,175 1,992 173 -293,602.2 -387,002Transmisión 5,234,801 10,275,656 349,306 477,329 -4,885,494.7 -9,798,327TOTAL 20,540,357 38,691,326 1,648,363 3,024,607 -18,891,994 -35,666,719


Rubro 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021 3M 2020 3M 2021Acondicionador de aire, calefacción y sus componentes 426 -426.3 0Carrocería y sus partes 953,038 816,857 -953,038.0 -816,857Componentes de motor 1,137,226 1,780,857 420 5,858 -1,136,806.4 -1,774,999Eléctrico 1,374,105 2,027,372 -1,374,105.3 -2,027,372Equipamiento Interior 63,129 97,723 -63,128.8 -97,723Forja y Fundición 82,461 127,974 42 -82,461.1 -127,931Frenos 126,850 108,540 -126,850.2 -108,540Motores 17,745 10,556 -17,745.1 -10,556Otras autopartes de caucho 287,184 135,302 -287,184.4 -135,302Otras autopartes de metal 121,358 129,492 -121,357.9 -129,492Otras autopartes de plástico 376,735 654,082 86 120 -376,649.2 -653,962Otras autopartes varias 96,249 136,584 6 -96,249.3 -136,578Ruedas, neumáticos y cámaras 917,116 959,612 -917,115.8 -959,612Sistema de amortiguación, dirección y suspensión 271,330 257,580 1,260 -270,070.1 -257,580Transmisión 3,102,562 5,641,130 107 -3,102,561.6 -5,641,023TOTAL 8,927,515 12,883,662 1,766 6,133 -8,925,749 -12,877,529


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