Coletiva Abraciclo

São Paulo, 23 de janeiro de 2020

98% do mercado nacional de Motocicletas e 40% de Bicicletas

Associadas

Filial Manaus desde Set/2017 Rua Belo Horizonte, nº 19 - Ed. The

Place Business Center - Sala 1.404 -

Adrianópolis, Manaus, AM

(92) 3071-8580

Matriz - São Paulo desde Abr/1976 Rua Américo Brasiliense, 2.171- Conj. 907

a 910 - Ch. Santo Antônio, São Paulo, SP

(11) 5181-0222

Filial Brasília desde Mai/2014 SHN - QD 02 - Ed. Executive Office Tower -

Sala 1.007 - 10º andar - Brasília, DF

(61) 3033-4745

Escritórios

Ações da Abraciclo em 2019

Ações da Abraciclo em 2019

Março: Estudo FGV

Maio: Maio Amarelo

• Blitze educativas para

Motociclistas e Ciclistas

• MotoCheck-Up em Brasília

Abril: Guia do Ciclista Seguro

Agosto: Shimano Fest

• 8º Fórum Pedala Manaus

• Audiência Pública –

Pneus Reformados

Outubro: Grupo Gestor da Estratégia

Nacional da Bicicleta

Novembro: • Salão Duas Rodas

• Prêmio Abraciclo

de Jornalismo

Julho: Dia do Motociclista

Blitze Educativa em

Manaus e Brasília

Estudo FGV - Zona Franca de Manaus – Impactos, Efetividade e Oportunidades Elaborado pela Escola de Economia

de São Paulo (EESP), da Fundação

Getulio Vargas (FGV).

Lançamento: abril de 2019, com apresentações

em Manaus/AM, Brasília/DF e também para

parlamentares e autoridades públicas.

Participaram diretamente deste projeto oito

doutores, mestres e professores da EESP/FGV,

com coordenação geral do prof. Márcio Holland

de Brito, ex-secretário de Política Econômica do

Ministério da Fazenda.

Tem cerca de 100 páginas.

Está disponível na versão eletrônica no site Abraciclo para download gratuito.

Movimento Maio Amarelo

12 blitze educativas para motociclistas nos

principais pontos críticos de acidentes de São

Paulo/SP, com faixas, folhetos e 6.000 chaveiros

entregues.

4 blitze educativas para ciclistas de São

Paulo/SP, com a distribuição de 2.000 cartilhas

Guia do Ciclista Seguro e 1.500 apitos.

Maio Amarelo – MotoCheck-Up em Brasília

MotoCheck-Up no estacionamento da Funarte,

atendendo a 1.112 motociclistas, em três dias de

evento.

Vistoria gratuita de 21 itens de segurança das

motocicletas, vídeo-palestras, demonstração de

frenagem correta, vale-troca de óleo gratuito e

brindes.

NOVIDADES

• Palestras voltadas especificamente aos

condutores de motocicletas premium (> 450 cm³).

• Testes de emissão de gases.

8º Fórum de Bicicletas Manaus – Pedala Manaus

Realizado em 17 e 18 de agosto em Manaus/AM.

Objetivo: Mostrar como a bicicleta promove a saúde

e inclusão social e contribui economicamente com as

cidades e seus habitantes, além de ser um veículo de

baixo custo e sustentável.

Tema: A bicicleta como fonte geradora

de renda e emprego.

Público: Poderes públicos municipal e estadual,

iniciativa privada e representantes de ONGs que

atuam na mobilidade ativa.

A Abraciclo foi apoiadora institucional e fez uma

apresentação do setor com dados do Segmento de

Bicicletas.

Shimano Fest

Data: 22 a 25 de agosto

Local: Memorial da América Latina –

São Paulo/SP

Coletiva à Imprensa Abraciclo

no dia 22/08

• Dados do setor

• Anúncio de novos investimentos no PIM

• Avanço tecnológico

• Lançamento do Guia do Ciclista Seguro

Guia do Ciclista Seguro

Lançamento da versão

completa do Guia do

Ciclista Seguro

Mais de 50 páginas

Conteúdo técnico

elaborado pelo Instituto

Ciclo BR

• Dicas para pedalar

com segurança

• Infraestrutura cicloviária

e intermodalidade

• Manutenção das bikes

• E muito mais!

Guia do Ciclista Seguro

QR Code –

Link para o Download

do Guia do Ciclista

Seguro

Audiência Pública da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados - Pneus reformados de motocicleta

• Uso é proibido pela Resolução Contran 158/2004.

• Decisão judicial do TRF da 1ª Região ratifica a

proibição desses pneus em motocicletas.

• Reforma de pneus de motocicletas é proibida pela

Portaria Inmetro 554/2015.

• Atendendo a uma demanda dos reformadores, o

Inmetro retomou os debates e realizou novo teste.

Abraciclo continua apoiando a decisão de proibir o

uso desses pneus, visando a preservação da

segurança dos usuários de motocicletas.

21 de agosto - Participação do presidente da

Abraciclo, Marcos Fermanian

Grupo Gestor da Estratégia Nacional da Bicicleta

Objetivo: Coordenar a elaboração da Estratégia

Nacional da Bicicleta a ser apresentada como produto

do Acordo de Cooperação Técnica firmado em 31 de

dezembro de 2018 entre a Secretaria Nacional de

Mobilidade e Serviços Urbanos/MDR (SEMOB), a

Associação Bike Anjo e a União de Ciclistas do Brasil

(UCB).

Debate com a participação de diversas organizações

de setores interessados pela mobilidade por bicicleta.

A Abraciclo participa no desenvolvimento da estratégia

e patrocinou o primeiro evento, que aconteceu de 15 a

16 de outubro, em Brasília/DF.

Mais de 420 empresas de toda a cadeia

do setor e as principais fabricantes

de motocicletas

85.000 m² de ocupação

630 motos à disposição dos visitantes

Mais de 230 mil visitantes

9 mil profissionais no trade (área de negócios)

15 mil test-rides - a maior operação

de test-rides do mundo

23 eventos simultâneos

Pesquisa: 100% de satisfação

entre as associadas da Abraciclo

Rodada de negócios: R$ 41 milhões

Salão Duas Rodas

300 matérias inscritas.

Premiações de R$ 8.000,00, R$ 3.500,00 e R$ 2.500,00, além de placas e troféus.

Comissão Julgadora: Andressa Rogê, Celso Miranda, Fausto Macieira,

George Guimarães e Sérgio Quintanilha.

Prêmio Abraciclo de Jornalismo

Dados – Setor de Bicicletas

Indústria Brasileira de Bicicletas

Instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM) desde 1975

Frota nacional: mais de 70 milhões

de unidades

Produção anual no PIM:

919.924 mil unidades (2019)

4º produtor mundial

Empregabilidade no PIM:

1,1 mil empregos diretos nas fábricas

e mais de 3.500 empregos indiretos

(Jun/2019)

Capacidade instalada no PIM:

2,8 milhões de unidades/ano

4 empresas, 11 marcas

Em 2018, a Sense Bike adquiriu a sul-africana Swift Carbon e formou a S2 Bicycle

Industries com duas plantas fabris: em Manaus/AM para bicicletas de alumínio e

na cidade do Porto, em Portugal, para as bicicletas de fibra de carbono.

A Sense produz bicicletas das categorias Mountain Bike (MTB) e Urbanas/Lazer,

enquanto a Swift Carbon, que foi fundada em 2008, em Cape Town, na África do

Sul, mantém o foco em bicicletas da categoria Estrada.

Atualmente, em Cape Town funciona somente o centro de desenvolvimento de

produtos em fibra de carbono, que posteriormente são produzidos na planta do

Porto.

Desde 2019, a Swift Carbon também é produzida em Manaus/AM e comercializada

no mercado nacional, ao lado dos produtos Sense. Os quadros de fibra de carbono

da Swift Carbon são produzidos no Porto e enviados para Manaus.

Os quadros de alumínio fabricados pela Sense Bike em Manaus/AM são enviados

para Portugal, onde a S2 Bicycle Industries produz bicicletas das marcas Swift

Carbon e Sense.

Henri Schoeman, competindo com Swift Carbon, foi

medalha de bronze nas Olímpiadas do Rio de Janeiro, em 2016.

Bicicletas

Produção

21.857

79.137

20.747

Dez/18 Nov/19 Dez/19

Produção mensal de bicicletas

-5,1%

-1.110 unids.

-73,8%

-58.390 unids.

Fonte: Associadas

Férias coletivas Férias coletivas

773.641 919.924

2018 2019

Produção acumulada de bicicletas – Jan a Dez

18,9%

+146.283 unids.

Fonte: Associadas

617

.858

826

.903

875

.835

797

.252

775

.254

757

.045

669

.729

667

.363

773

.641

919

.924

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

18,9%

+146.283 unids.

37,8%

+252.561 unids.

15,9%

+106.278 unids.

O segmento registrou elevação do faturamento devido aos investimentos em inovação e tecnologias voltados a produtos de médio e alto valor agregado.

As categorias que mais avançam no mercado são Mountain Bike (MTB) e Urbanas/Lazer.

Produção anual de bicicletas – série histórica PIM

Fonte: Associadas

Produção anual de bicicletas por categoria – Jan a Dez 2019

MTB 47,5%

URBANA/LAZER 36,7%

ELÉTRICA 0,3%

ESTRADA 1,0%

INFANTO-JUVENIL 14,5%

919.924 unids. Fonte: Associadas

Fonte: Associadas

Distribuição anual da produção de bicicletas por região – Jan a Dez 2019

NORTE

2018: 35.405

2019: 69.102

Var. (%) 95,2%

(+33.697 unids.)

NORDESTE

2018: 113.744

2019: 112.479

Var. (%) -1,1%

(-1.265 unids.)

C. OESTE

2018: 45.242

2019: 49.025

Var. (%) 8,4%

(+3.783 unids.)

SUDESTE

2018: 428.540

2019: 521.516

Var. (%) 21,7%

(+92.976 unids.)

SUL

2018: 150.710

2019: 167.802

Var. (%) 11,3%

(+17.092 unids.)

BRASIL

2018: 773.641

2019: 919.924

Var. (%) 18,9%

(+146.283 unids.)

Exportação de bicicletas por país de destino

Fonte: Comex Stat

PAÍS 2018 par. (%) 2019 par. (%) VAR.(2019/2018) dez/19 par. (%)

1º Paraguai 6.275 48,7% 4.017 29,9% 0,0% Paraguai 600 82,6%

2º Argentina 0 0,0% 3.868 28,8% 0,0% Bolívia 125 17,2%

3º Chile 1.044 8,1% 2.679 19,9% 156,6% Uruguai 1 0,1%

4º Bolívia 1.798 14,0% 1.801 13,4% 0,2%

5º Uruguai 3.532 27,4% 601 4,5% -83,0%

Outros 231 1,8% 472 3,5% 104,3%

TOTAL 12.880 13.438 4,3% TOTAL 726 100,0%

Importação de bicicletas por país de origem

Fonte: Comex Stat

PAÍS 2018 par. (%) 2019 par. (%) VAR.(2019/2018) dez/19 par. (%)

1º China 97.100 82,5% 57.171 76,3% 0,0% China 4.854 80,7%

2º Taiwan (Formosa) 7.807 6,6% 10.777 14,4% 0,0% Taiwan (Formosa) 969 16,1%

3º Portugal 4.570 3,9% 2.518 3,4% -44,9% Portugal 128 2,1%

4º Camboja 4.655 4,0% 1.883 2,5% -59,5% Espanha 40 0,7%

5º França 639 0,5% 649 0,9% 1,6% Camboja 15 0,2%

6º Vietnã 163 0,1% 599 0,8% 0,0% Itália 5 0,1%

7º Bulgária 1 0,0% 330 0,4% 32900,0% Estados Unidos 4 0,1%

8º Suíça 3 0,0% 266 0,4% 0,0%

9º Estados Unidos 183 0,2% 235 0,3% 0,0%

10º Espanha 301 0,3% 229 0,3% -23,9%

Outros 2.246 1,9% 305 0,4% -86,4%

TOTAL 117.668 74.962 -36,3% TOTAL 6.015 100,0%

Projeção

2020

919.924 987.000

2019 2020

Projeção 2020 – Produção de bicicletas

7,3%

+67.076 unids. 28% se comparado

com 2018 (773.641)

Fonte: Associadas

436.795

337.849

9.102 2.958

133.220

456.000

355.000

11.000 11.000

154.000

MTB URBANA/LAZER ESTRADA ELÉTRICA INFANTO-JUVENIL

2019 2020

Projeção de bicicletas 2020 por categoria

4,4%

271,9%

Fonte: Associadas

5,1%

20,9%

15,6%

I. FATORES MACROECONÔMICOS

• Aquecimento da economia com a baixa das taxas de juros, contenção da inflação e redução

da inadimplência dos consumidores.

• Maior oferta de crédito pelas instituições financeiras, aí incluídos os bancos digitais.

II. MODERNIZAÇÃO DA INDÚSTRIA NACIONAL

• Investimento das fabricantes na modernização de

maquinário e de processos fabris no

Polo Industrial de Manaus (PIM).

III. MAIS INOVAÇÃO E COMPETITIVIDADE

• Fabricantes do PIM mantêm investimentos contínuos em inovação (como é o caso das e-bikes) e conseguem oferecer produtos com médio e alto

valor agregado a preços mais competitivos no mercado nacional.

Motivos para o crescimento da produção

Dados do setor Dados - Setor de Motocicletas

• Instalada no Polo Industrial de Manaus (PIM)

a partir de 1976

• Frota nacional:

+28 milhões de unidades

• Produção anual: 1.107.758 unidades (2019)

Alinhada às estritas regras europeias de emissão

de gases

• 8º produtor mundial

• Pioneira em inovações tecnológicas

Primeira motocicleta flexfuel do mundo

• Empregabilidade: 12,1 mil em Manaus

• Capacidade produtiva: 3 milhões /ano

• Concessionárias: 1.727

Indústria Brasileira de Motocicletas

Motocicletas

Produção

67.812 93.128

69.062

Dez/18 Nov/19 Dez/19

Produção mensal de motocicletas

1,8%

+1.250 unids.

-25,8%

-24.066 unids.

Fonte: Associadas

1.036.788 1.107.758

2018 2019

Produção acumulada de motocicletas – Jan a Dez

6,8%

+70.970 unids.

Fonte: Associadas

861

.469

954

.620

1.0

57.3

33

1.2

13.5

17

1.4

13.0

62

1.7

34.3

49

2.3

25.4

36

1.5

39.4

73

1.8

30.6

14

2.1

36.8

91

1.6

90.1

87

1.6

73.4

77

1.5

17.6

62

1.2

62.7

08

887

.653

882

.876

1.0

36.7

88

1.1

07.7

58

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Produção anual

Fonte: Associadas *Projeção

1.5

39.4

73

1.8

30.6

14

2.1

36.8

91

1.6

90.1

87

1.6

73.4

77

1.5

17.6

62

1.2

62.7

08

887

.653

882

.876

1.0

36.7

88

1.1

07.7

58

18.547 17.675

20.467 19.665 18.249 17.928

16.102

13.410 12.100 12.517 13.259

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

PRODUÇÃO EMPREGOS NO SETOR DUAS RODAS

83

104 104

86 92 85

78 66

73 83 84

PRODUTIVIDADE

Empregos e produtividade no PIM

Fonte: Suframa / Associadas *Projeção / dados de empregos até setembro de 2019

Motocicletas

Exportação

3.011 3.276 3.054

Dez/18 Nov/19 Dez/19

Exportação mensal de motocicletas 1,4%

+43 unids.

-6,8%

-222 unids.

Fonte: Associadas

68.073

38.614

2018 2019

Exportação acumulada de motocicletas – Jan a Dez

-45,3%

-29.459 unids.

Fonte: Associadas

Exportação de motocicletas por país

Fonte: Comex Stat

PAÍS 2018 par. (%) 2019 par. (%) VAR.(2019/2018)

1º Argentina 46.410 69,6% 18.546 47,2% -60,0%

2º Estados Unidos 6.042 9,1% 7.582 19,3% 25,5%

3º Colômbia 5.042 7,6% 5.808 14,8% 15,2%

4º Austrália 2.926 4,4% 2.121 5,4% -27,5%

5º Canadá 943 1,4% 2.070 5,3% 119,5%

6º Chile 222 0,3% 607 1,5% 173,4%

7º México 1.652 2,5% 606 1,5% -63,3%

8º Guatemala 485 0,7% 422 1,1% -13,0%

9º Peru 1.134 1,7% 297 0,8% -73,8%

10º Costa Rica 260 0,4% 272 0,7% 4,6%

Outros 1.543 2,3% 957 2,4% -38,0%

Total 66.659 39.288 -41,1%

Motocicletas

Atacado

67.027

94.358 71.672

Dez/18 Nov/19 Dez/19

Atacado mensal de motocicletas 6,9%

+4.645 unids.

-24,0%

-22.686 unids.

Fonte: Associadas

957.764 1.084.639

2018 2019

Atacado acumulado de motocicletas – Jan a Dez

13,2%

+126.875 unids.

Fonte: Associadas

Atacado anual de motocicletas por categoria

Fonte: Associadas

CATEGORIAS 2018 PAR. (%) 2019 PAR. (%) VAR.(2019/2018) VAR. (unids.)

STREET 484.182 50,6% 536.544 49,5% 10,8% 52.362

TRAIL 201.145 21,0% 216.652 20,0% 7,7% 15.507

MOTONETA 142.835 14,9% 161.435 14,9% 13,0% 18.600

SCOOTER 67.183 7,0% 96.577 8,9% 43,8% 29.394

NAKED 22.638 2,4% 25.474 2,3% 12,5% 2.836

BIGTRAIL 16.868 1,8% 21.452 2,0% 27,2% 4.584

OFF-ROAD 10.110 1,1% 14.241 1,3% 40,9% 4.131

CUSTOM 7.213 0,8% 7.228 0,7% 0,2% 15

SPORT 5.590 0,6% 5.036 0,5% -9,9% -554

TOTAL 957.764 1.084.639 13,2% 126.875

Motocicletas

Varejo

84.063 88.384 94.086

Dez/18 Nov/19 Dez/19

Varejo mensal de motocicletas

11,9%

+10.023 unids.

6,5%

+5.702 unids.

Fonte: Renavam

Média diária do varejo de motocicletas

3.500 3.500 3.777 3.910 3.868

3.527 3.465

3.865 3.898 3.788 3.840 4.203

4.123 4.208 4.410 4.446 4.454

4.212 3.915 4.028

4.177 4.276 4.419

4.952

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2018 2019

Fonte: Renavam

940.108 1.077.234

2018 2019

Varejo acumulado de motocicletas – Jan a Dez

14,6%

+137.126 unids.

Fonte: Renavam

Modalidades de venda no varejo – Jan a Dez

2018 % 2019 % VAR. (unids.) VAR. (%)

À vista 297.701 31,7% 355.789 33,0% +58.088 19,5%

CDC 389.598 41,4% 472.976 43,9% +83.378 21,4%

Consórcio 252.809 26,9% 248.469 23,1% -4.340 -1,7%

TOTAL 940.108 100,0% 1.077.234 100,0% +137.126 14,6%

Fonte: Associadas

Varejo anual de motocicletas por região – Jan a Dez

NORTE

2018: 109.401

2019: 119.205

Var. (%) 9,0%

(+9.804 unids.)

NORDESTE

2018: 302.325

2019: 335.624

Var. (%) 11,0%

(+33.299 unids.)

C. OESTE

2018: 93.898

2019: 108.061

Var. (%) 15,1%

(+14.163 unids.)

SUDESTE

2018: 332.078

2019: 398.441

Var. (%) 20,0%

(+66.363 unids.)

SUL

2018: 102.406

2019: 115.903

Var. (%) 13,2%

(+13.497 unids.)

BRASIL

2018: 940.108

2019: 1.077.234

Var. (%) 14,6%

(+137.126 unids.) Fonte: Renavam

Projeções

Realizado

2018

Realizado

2019 Var. 2019/2018

(unids.)

Var 2019/2018

%

Produção 1.036.788 1.107.758 70.970 6,8%

Exportação 68.073 38.614 -29.459 -43,3%

Atacado 957.764 1.084.639 126.875 13,2%

Varejo 940.108 1.077.234 137.126 14,6%

Fonte: Associadas

Realizado

2019

Projeção

2020 Var. 2020/2019

(unids.)

Var 2020/2019

%

Produção 1.107.758 1.175.000 67.242 6,1%

Exportação 38.614 28.000 -10.614 -27,5%

Atacado 1.084.639 1.147.000 62.361 5,7%

Varejo 1.077.234 1.140.000 62.766 5,8%

Fonte: Associadas

Motivos para o crescimento da produção

Aumento da confiança do consumidor (CNI)

Maior oferta de crédito ao consumidor

Aumento da demanda por veículos de duas rodas para mobilidade, por serem mais

econômicos, flexíveis e ágeis

Lançamento de novos produtos com tecnologias mais avançadas

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