Coletiva Abraciclo - Fechamento do Ano

São Paulo, 11 de dezembro de 2018

98% do mercado nacional de Motocicletas e 40% de Bicicletas

ESCRITÓRIOS

Filial Manaus desde Set/2017

Rua Belo Horizonte, nº 19 - Ed. The

Place Business Center - Sala 1.404 -

Adrianópolis, Manaus, AM

(92) 3071-8580

Filial Brasília desde Mai/2014

SHN - QD 02 - Ed. Executive Office Tower

- Sala 1.007 - 10º andar - Brasília, DF

(61) 3033-4745

Matriz - São Paulo desde Abr/1976

Rua Américo Brasiliense, 2.171- Conj. 907

a 910 - Ch. Santo Antônio, São Paulo, SP

(11) 5181-0222

Novo VP do Segmento de Bicicletas da Abraciclo

Cyro Gazola

• Graduado em Administração de Empresas pela

Universidade Católica do Rio de Janeiro, com

MBA pela Northern Illinois University, em

Chicago-USA.

• Experiência de 28 anos na indústria de bens de

consumo, acumulada em papéis de liderança na

Procter & Gamble, Royal Dutch Philips, Mondelez

e Caloi (Dorel Sports).

• Há dois anos preside a Caloi.

Ações no segmento de Bicicletas

04/04 - Apoio ao evento

E-bike da Revista Bycicle

26/06 - Seminário

Segurança Mob Ativa -

Câmara dos Deputados

12 a 15/06 - Velocity -

maior evento do mundo

sobre mobilidade urbana

com bicicletas - Rio de

Janeiro, RJ

19/08 - Dia do Ciclista

- Bike Help (oficina circulante

operada pelo Instituto Ciclo BR)

14/09 - Happy Hour

na Shimano Fest

25/09 - Oficina Semana da

Mobilidade (Inst. Ciclo BR) -

“Potencializando o uso da

bicicleta nas cidades

brasileiras”

13/11 - II Encontro

Desenvolvimento do

Cicloturismo - Rio de Janeiro

15 a 25/09 - Semana

Nacional de Trânsito - Bike

Help

Dados - Bicicletas

PRODUÇÃO BICICLETAS

77.254 89.609 83.726

nov/17 out/18 nov/18

Produção mensal

8,4%

+ 6.472 unid.

-6,6%

-5.883 unid.

Fonte: Associados

Produção acumulada - Jan-Nov

645.484 751.784

2017 2018

16,5%

+160.300 unid.

Fonte: Associados

Produção por categoria - Jan-Nov

URBANA 57,0%

MTB 42,1%

ESTRADA 0,9%

Fonte: Associados

URBANA 39,8%

INFANTOJUVENIL

17,2%

Distribuição da produção de bicicletas por região - Jan-Nov

Fonte: Renavam

NORTE

4,5%

NORDESTE

14,6%

C. OESTE

5,8%

SUDESTE

55,6%

SUL

19,4%

BRASIL

751.784 unid.

Projeção 2018

Projeção atual - Produção

667.363 765.000

2017 2018

15%

+97.637 unid.

Fonte: Associados

667.363 779.000

2017 2018

Nova Projeção - Produção

17%

+ 111.637 unid.

Fonte: Associados

Projeção 2019

779.000 857.000

2018 2019

Projeção 2019 - Produção

10%

+78.000 unid.

Fonte: Associados

28% se

comparado com

2017 (667.363)

Projeção 2019 por categoria

Fonte: Associados

332.000 364.000

7.000 -

76.000

419.000

340.000

14.000 13.000

71.000

MTB URBANA ESTRADA ELÉTRICA INFANTOJUVENIL

Nova 2018 Projeção 2019

26,2%

100,0%

-6,6%

100,0%

-6,6%

Motivos para o crescimento da produção

Melhoria contínua da tecnologia, qualidade e gama de oferta dos

produtos e marcas nacionais a preços mais acessíveis

aos consumidores.

Ampliação da infraestrutura de mobilidade urbana, com foco

em ciclovias, ciclo-faixas e ciclorrotas. Brasil com 3.3 mil km instalados até 2017 (mas apenas 3% malha viária).

Redução do endividamento das famílias, retomada de compras

planejadas, apoio do varejo com crédito mais acessível. Aceleração da

demanda e sell-out desde Q2’18.

Motocicletas

Ações no segmento de Motocicletas

Dia do Motociclista:

Blitze Educativas em Brasília

e Manaus (27/07)

Maio Amarelo

Blitze Educativas (8 a 10/05)

e MotoCheck-Up (22 a 24/05)

15 a 25/09 - Semana

Nacional de Trânsito:

MotoCheck-Up em Belo

Horizonte – MG (19 a 21/09)

Agosto e Setembro:

Palestras Educativas

em 10 ETECs de São Paulo –

2.355 alunos atendidos.

11.070 pessoas em

4 anos de ação.

Dados do Setor

PRODUÇÃO MOTOCICLETAS

83.106 101.111

90.108

nov/17 out/18 nov/18

Produção mensal

8,4%

+7.002 unid.

-10,9%

-11.003 unid.

Fonte: Associados

Produção acumulada - Jan-Nov

813.868 968.860

2017 2018

19,0%

+154.992 unid.

Fonte: Associados

EXPORTAÇÃO MOTOCICLETAS

7.677

4.360 3.571

nov/17 out/18 nov/18

Exportação mensal

-53,5%

- 4.106 unid.

-18,1%

-789 unid.

Fonte: Associados

Exportação de motocicletas

Fonte: Associadas

5.769 5.953 5.722

3.804 3.519

7.650 8.380

7.239

11.208

7.761 7.677 8.227 7.346 7.747

6.672 6.634

4.404 5.228

7.537

3.336 4.360

3.571

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

2017 2018

Exportação acumulada - Jan-Nov

Fonte: Associados

74.682 65.062

2017 2018

-12,9%

-9.620 unid.

ATACADO MOTOCICLETAS

73.069 91.915 87.041

nov/17 out/18 nov/18

Atacado mensal

19,1%

+13.972 unid.

Fonte: Associados

-5,3%

-4.874 unid.

Atacado acumulado - Jan-Nov

746.039 890.703

2017 2018

19,4%

+144.664 unid.

Fonte: Associados

ATACADO DE SCOOTER

4.449 5.568 5.550

nov/17 out/18 nov/18

Atacado mensal de scooters

24,7%

+1.101 unid.

-0,3%

- 18 unid.

Fonte: Associados

Atacado acumulado de scooters - Jan-Nov

Fonte: Associados

53.284 62.070

2017 2018

16,5%

+8.786 unid. RECORDE

HISTÓRICO

VAREJO MOTOCICLETAS

65.277

83.325 76.792

nov/17 out/18 nov/18

Varejo mensal

17,6%

+11.515 unid.

-7,8%

-6.533 unid.

Fonte: Renavam

Média diária do Varejo

Fonte: Renavam

3.073 3.184

3.603 3.609 3.615

3.416 3.349 3.319 3.310

3.249 3.264

3.872 3.500 3.500

3.777

3.910 3.868

3.527 3.465

3.865 3.898 3.788 3.840

JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

2017 2018+ 1,4%

Varejo acumulado - Jan-Nov

773.576 856.045

2017 2018

10,7%

+82.469 unid.

Fonte: Renavam

Varejo de alta cilindrada (acima de 450 cm³) - Jan-Nov

Fonte: Associados

14,6%

+4.700 unid. 32.176 36.876

2017 2018

Modalidades de venda no varejo - Jan-Nov

Fonte: Associados

REAL. 2017 % 2018 REV. % VAR. (unid.) VAR. (%)

À vista 239.991 31,0% 271.351 31,7% +31.360 13,1%

CDC 307.376 39,7% 352.344 41,2% +44.968 14,6%

Consórcio 226.208 29,2% 232.350 27,1% +6.142 2,7%

TOTAL 773.576 100,0% 856.045 100,00% +82.469 10,7%

Varejo Acumulado (Jan-Nov)

Fonte: Renavam

NORTE

2017: 94.950

2018: 99.692

Var. (%) 5,0%

(+4.742 unid.)

NORDESTE

2017: 264.614

2018: 273.282

Var. (%) 3,3%

(+8.668 unid.)

C. OESTE

2017: 74.994

2018: 85.598

Var. (%) 14,1%

(+10.604 unid.)

SUDESTE

2017: 264.718

2018: 304.286

Var. (%) 14,9%

(+39.568 unid.)

SUL

2017: 74.300

2018: 93.187

Var. (%) 25,4%

(+18.887 unid.)

BRASIL

2017: 773.576

2018: 856.045

Var. (%) 10,7%

(+82.469 unid.)

Projeções

Atualização das Projeções 2018

Fonte: Associados

2017 2018 Var. (unid.) Var %

Produção 882.876 1.035.000 152.124 17,2%

Exportação 81.789 70.000 -11.789 -14,4%

Atacado 814.573 965.000 150.427 18,5%

Varejo 851.013 939.000 87.987 10,3%

Atualização das Projeções 2018

Fonte: Associados

2017 2018

ANTERIOR

2018

NOVA Var. (unid.) Var %

Produção 882.876 980.000 1.035.000 55.000 5,6%

Exportação 81.789 80.000 70.000 -10.000 -12,5%

Atacado 814.573 900.000 965.000 65.000 7,2%

Varejo 851.013 915.000 939.000 24.000 2,6%

Empregos e Produtividade no PIM

FONTE: Associados / Suframa *Dados de empregos até setembro

1.539.473 1.830.614

2.136.891 1.690.187 1.673.477 1.517.662

1.262.708 887.653 882.876 1.035.000

18.547 17.675 20.467 19.665 18.249 17.928

16.102 13.410 12.100 12.495

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

PRODUÇÃO EMPREGO

83

104 104

86 92

85 78

66 73

83

PRODUTIVIDADEFONTE: Associados / Suframa

Motivos para o crescimento da produção

Aumento da confiança do consumidor (CNI)

Maior oferta de crédito ao consumidor

Aumento da demanda por veículos de duas rodas para mobilidade, por serem

mais econômicos, flexíveis e ágeis

Lançamento de novos produtos com tecnologias mais avançadas

Volume de Produção - Mercado Interno

Fonte: Associados *Projeção

861

.469

954

.620

1.0

57.3

33

1.2

13.5

17

1.4

13.0

62

1.7

34.3

49 2

.325

.436

1.5

39.4

73

1.8

30.6

14

2.1

36.8

91

1.6

90.1

87

1.6

73.4

77

1.5

17.6

62

1.2

62.7

08

887

.653

882

.876

1.0

35.0

00

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018*

Projeções 2019

2018 2019 Var. (unid.) Var %

Produção 1.035.000 1.080.000 45.000 4,3%

Exportação 70.000 49.000 -21.000 -30,0%

Atacado 965.000 1.031.000 66.000 6,8%

Varejo 939.000 998.000 59.000 6,3%

Fonte: Associados

Perguntas e Respostas

Feliz Natal e um belo Ano Novo para todos os nossos amigos de hoje, ontem e sempre!

Sérgio Duarte Jotta Santana

Boas festas!