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Boletim Anual

2016

Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras

2

N O T A

Ressaltamos que os dados divulgados pelo BACEN, são sempre informados

como preliminares nos últimos três meses e, portanto passíveis de

merecer alteração retroativa mensal.

Os dados do nosso Boletim Mensal contemplam as alterações mensais

retroativas realizadas pelo BACEN, de tal forma que nossos registros estão

sempre atualizados.

3

Sistema Financeiro 5 - Crédito do Sistema Financeiro Nacional

6 - Saldo Total das Carteiras de Veículos - Financiamento (CDC) e Leasing

7 - Saldo da Carteira de Financiamento (CDC) – Pessoa Física e Juridica

8 - Saldo da Carteira de Leasing – Pessoa Física e Juridica

9 - Total Acumulado de Recursos Liberados – Veículos – Financiamento (CDC) e Leasing

10 - Total Acumulado de Recursos Liberados – Veículos - Financiamento (CDC)

11 - Recursos Liberados no Mês – Veículos - Financiamento (CDC)

12 - Total Acumulado de Recursos Liberados – Veículos – Leasing

13 - Recursos Liberados no Mês – Veículos - Leasing

14 - Taxas de Juros – Veículos - % a.a.

15 - Taxa de Juros – Veículos % a.m.

16 - Planos e Prazos de Financiamento

17 - Atrasos de 15 a 90 dias – Pessoa Física e Pessoa Jurídica

18 - Inadimplência Acima de 90 dias – Pessoa Física

19 - Inadimplência Acima de 90 dias - Pessoa Jurídica

Formas de Escoamento das Vendas no Mercado Interno21 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos e Comerciais Leves

22 - Modalidades de Pagamento na Venda de Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus)

23 - Modalidades de Pagamento na Venda de Motocicletas

Perfil da Frota de Autoveículos e Motocicletas por Gravame25 - Gravame sobre a frota estimada até dezembro 2013

Setor Comercial – Novos e Usados27 - Consolidado dos Licenciamentos – Unidades Novas

28 - Veículos e Comerciais Leves

29 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus)

30 - Motocicletas

Setor Industrial32 - Veículos e Comerciais Leves

33 - Veículos Comerciais (Caminhões e Ônibus)

34 - Motocicletas

Projeções – Ano 2016

Í N D I C E Associação Nacional das Empresas Financeiras das Montadoras

4

O Saldo do Crédito Bancário Brasileiro alcançou em Dezembro

de 2016 o valor de R$ 3.107,0 bilhões, representando 49,3% do

PIB (estimado em R$ 6.301,1 bilhões), registrando um decréscimo

de 4,4 p.p. em comparação a Dezembro de 2015.

O Saldo do Crédito para aquisição de veículos pelas Pessoas

Físicas e Jurídicas corresponde a 2,6% do PIB, contra 3,1% no

mesmo período do ano anterior, um decréscimo de 0,5 p.p.

representando 5,2% do total do crédito do SFN e 10,5% do total

das operações de crédito – Recursos Livres.

Fonte: Banco Central

53,9% 51,0% 53,1% 53,7% 49,3%

Relação Crédito/PIB

5

Saldo do Crédito do SFN = R$ 3.106,5 bi: ( 0,1% mês; -3,5% em doze meses)

Total Oper. de Crédito – Recursos Livres = R$ 1.556,5 bi: ( 0,6% mês; -4,9% em doze meses)

Saldo CDC + Leasing PF e PJ (Veículos) = R$ 162,7 bi: ( -0,1% mês; -11,4% em doze meses)

2.368,4

2.711,3 3.017,5

3.219,4 3.106,5

1.399,1 1.506,8 1.576,7 1.637,3 1.556,5

242,2 227,0 211,2 183,6 162,7

2012 2013 2014 2015 2016

Saldo do Crédito do SFN Total Oper.de Crédito - Recursos Livres CDC+Leasing PF e PJ (Veículos)


2012 2013 2014 2015 2016

215,6 212,9 202,9 177,6 158,3

26,6 14,1

8,3 6,0

4,4

Financiamento - CDC Leasing

183,6

211,2 227,0 242,2

162,7

6

Soma dos Saldos das Carteiras de Veículos = R$ 162,7 bi: ( -0,1% mês; - 11,4% em doze meses)

Saldo Financiamentos (CDC) = R$ 158,3 bi: ( 0,0% mês; -10,9% em doze meses)

Saldo Leasing = R$ 4,4 bi: ( -0,1% mês; -26,7% em doze meses)


7

Saldo Total da Carteira de Financiamento (CDC) = R$ 158,4 bi : ( 0,1 % mês; -10,8% em doze meses)

Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 143,6 bi: ( 0,1% mês; -10,9% em doze meses)

Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 14,8 bi: ( 0,0% mês; -10,2% em doze meses)

215.563 212.888 202.928

177.597 158.363

193.215 192.797 184.143 161.112

143.553

22.348 20.091 18.785 16.485 14.810

2012 2013 2014 2015 2016

Total Pessoa Fisica Pessoa Juridica

Fonte: Banco Central 8

Saldo Total da Carteira de Leasing = R$ 4,4 bi: ( -2,8% mês; -26,8% em doze meses)

Saldo da Carteira Pessoa Física = R$ 1,3 bi: ( 0,0% mês; -25,0% em doze meses)

Saldo da Carteira Pessoa Juridica = R$ 3,1 bi: ( -3,0% mês; -30,7% em doze meses)

26.611

14.099

8.340 6.011

4.403

17.730

7.726

3.101 1.870 1.296

8.881 6.373

5.239 4.141

3.107

2012 2013 2014 2015 2016



2012 2013 2014 2015 2016

113.939 114.010 107.940 88.979 80.172

4.702 3.494 3.356

3.063 2.076

Financiamento - CDC Leasing

92.042

118.641 117.504 111.296

82.248

9

Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 82.248 milhões: ( -10,6% em doze meses)

Recursos Liberados - Financiamentos (CDC) = R$ 80.172 milhões: ( - 32,2% em doze meses)

Recursos Liberados - Leasing = R$ 2.076 milhões: ( - 9,9% em doze meses)


10

Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 80,2 bi: ( - 9,9% em doze meses)

Pessoa Física = R$ 71,4 bi: ( -10,2% em doze meses)

Pessoa Juridica = R$ 8,8 bi: ( - 7,0% em doze meses)

2012 2013 2014 2015 2016

92.849 92.982 95.396 79.545

71.402

21.090 21.028 12.544

9.434 8.770

Pessoa Física Pessoa Juridica

80.172

113.939 114.010 107.940

88.979

11

Total de Recursos Liberados no mês = R$ 8.086 milhões : ( 10,0% no mês; 1,7% no mesmo mês de 2015)

Pessoa Física = R$ 7.229 milhões: ( 9,0% no mês; 1,8% no mesmo mês de 2015)

Pessoa Jurídica = R$ 857 milhões: ( 19,5% no mês; 0,6% no mesmo mês de 2015)

8.498

6.598

8.235 7.364 7.180 7.476

7.834 7.205

7.018 6.701 6.921

7.950

6.086 5.833

6.696 5.948 6.276

6.693 6.668 7.274

6.602 6.659 7.351

8.086

7.797 5.961

7.321 6.537 6.404

6.703 6.998 6.403 6.226 5.943 6.154

7.098

5.520 5.199

5.988 5.270 5.607 5.891 5.858

6.378 5.837 5.991 6.634 7.229

701 637 914 827 776 773 836 802 792 758 767 852

566 634 708 678 669 802 810 896 765 668 717 857

jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16




12

Total Acumulado de Recursos Liberados = R$ 2.076 milhões: ( -32,2% em doze meses)

Pessoa Física = R$ 631 milhões: ( -43,6% em doze meses)

Pessoa Jurídica = R$ 1.445 milhões: ( -25,7% em doze meses)

2012 2013 2014 2015 2016

3.600 3.600 3.905

1.944 1.445

1.102 703 778

1.119 631

Pessoa Jurídica Pessoa Fisica

4.303 4.702 4.683

3.063

2.076

13

Total de Recursos Liberados no mês = R$ 162 milhões: ( -16,5% no mês; -50,3% no mesmo mês de 2015)

Pessoa Jurídica = R$ 124 milhões: ( -21,5% no mês; -40,7% no mesmo mês de 2015)

Pessoa Física = R$ 38 milhões: ( 5,6% no mês; -65,0% no mesmo mês de 2015)

280

169

250 269

251 271

250

308

249

205

235

326

197 178

255

194

148 161

141 152 148 146

194

162

44 45

104 108

92 110 118

95 95 88 103

117

85 88 102

67 42 40 31 31

37 34 36 38

236

124 146 161

159 161 132

213

154

117 132

209

112

90

153

127 106 121 110

121 111 112

158

124

jan-15 fev-15 mar-15

abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 jan-16 fev-16 mar-16

abr-16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16



jan/15 fev/15 mar/15 abr/15 mai/15 jun/15 jul/15 ago/15 Set/15 out/15 nov/15 dez/15 jan/16 fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

ANEF 19,29 19,42 19,84 20,12 20,41 20,55 20,55 20,55 20,55 22,27 23,14 23,43 23,80 24,06 23,00 23,00 23,00 23,14 23,14 23,43 23,43 23,28 23,28 23,14

SELIC 12,25 12,25 12,75 13,25 13,25 13,75 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,25 14,00 13,75

MERCADO 23,80 24,80 24,70 24,60 24,80 24,70 24,50 24,80 25,60 25,90 26,20 26,00 27,50 27,60 27,00 26,80 26,30 26,00 26,00 26,20 26,10 25,80 25,90 25,70

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

14

Jan/15 Fev/15 Mar/15 Abr/15 Mai/15 Jun/15 Jul/15 Ago/15 Set/15 Out/15 Nov/15 Dez/15 Jan/16 Fev/16 mar/16 abr/16 mai/16 jun/16 jul/16 ago/16 set/16 out/16 nov/16 dez/16

ANEF 1,48 1,49 1,52 1,54 1,56 1,47 1,57 1,57 1,57 1,69 1,75 1,77 1,80 1,78 1,74 1,74 1,74 1,75 1,75 1,77 1,77 1,76 1,76 1,75

SELIC 0,97 0,97 1,01 1,04 1,04 1,08 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,12 1,10 1,10 1,08

MERCADO 1,80 1,86 1,86 1,85 1,86 1,86 1,84 1,86 1,92 1,94 1,96 1,90 2,00 2,01 1,97 1,96 1,93 1,94 1,94 1,96 1,95 1,93 1,94 1,92

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

15

60 60 60 60 60

42,7 42,0 41,9 41,7 42,4

15,3 15,9 15,3 14,6 14,5

2012 2013 2014 2015 2016

Plano Máximo Prazo Médio das Concessões Prazo Médio da Carteira

Fonte: Banco Central/ Anef

Em meses

16

Planos Máximos disponibilizados pelos Bancos aos Consumidores foram mantidos em 60 meses .

Prazo Médio das Concessões indica o prazo a decorrer desde a contratação até o vencimento da última prestação, que em dezembro de 2015 era de 41,7 e passou para 42,4 meses em dezembro/2016.

Prazo Médio da Carteira indica o prazo remanescente do saldo total das operações em carteira, que em Dezembro de 2016 ficou em 14,5 meses, frente a 14,6 meses no mesmo período de 2015.


6,7 7 7,1 7,2 7,4 7,4 7,4 7,2 7,4 7,3 8,0

7,8 7,3

7,6 7,8 8,2 8,1

8,5 7,9

8,1 8,0

8,4 8,4 7,9

7,5

4,2 4,6 4,0

5,1 4,7 3,8 3,5 3,5

4,0 4,3 3,8

4,6 4,4 4,9 5,2

4,1 3,9 4,5

3,9 3,6 3,4 3,2 4,3

3,4 3,3

6,3 6,6 7,2 7,6 7,6 7,4 7,7

7,5 7,6 7,7

8,0 7,8 8,2

8,6 9,0 9,1 8,7 8,9 8,6 8,1 8,1 7,9

8,2 7,9 7,0

12,9 12,7 12,4 12,7 12,1 11,8 11,5

11,0 11,0 10,8 10,5 9,4 8,2

7,8 8,0 7,8 7,4 8,0

7,7 7,0 7,2 7,2

7,4 6,8

5,9

-

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Financiamento (CDC) - P. Juridica Leasing - P. Juridica Financiamento (CDC) - P.Física Leasing - P.Física

% Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P. Física = 7,5% ( -0,4 p.p. mês; 0,2 p.p. em doze meses)

% Atrasos do total da Carteira - LEASING - P.Física = 5,9% ( -0,9 p.p. mês; -2,3 p.p. em doze meses)

% Atrasos do total da Carteira - Financiamentos (CDC) - P.Jurídica = 7,0% ( -0,9 p.p. mês; -1,2 p.p. em doze meses)

% Atrasos do total da Carteira - LEASING - P. Jurídica = 3,3% (-0,1 p.p. mês; -1,1 p.p. em doze meses)


% Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. – Recursos Livres = 6,0% ( -0,1 p.p. mês; -0,2 p.p. em doze meses)

% Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 4,6% ( -0,1 p.p. mês; 0,4 p.p. em doze meses)

% Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 3,8% ( -0,1 p.p. mês; -2,0 p.p. em doze meses)

7,70 5,70 5,30 6,20 6,00

6,00 5,20 3,90 4,20

4,60

7,50

11,60

9,50

5,80

3,80

2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING


% Inadimplência do Total do Cred.Sist.Fin. – Recursos Livres = 5,2% ( -0,2 p.p. mês; 0,9 p.p. em doze meses)

% Inadimplência do total da Carteira - Financiamentos (CDC) = 5,0% ( 0,0 p.p. mês; 0,4 p.p. em doze meses)

% Inadimplência do total da Carteira - LEASING = 3,6% ( 0,0 p.p. mês; 0,9 p.p. em doze meses)

3,7 3,1 3,4

4,5

5,2

4,4 4,3 4,1 4,9

5,0 5,0

4,2 2,7

3,4 3,6

dez-12 dez-13 dez-14 dez-15 dez-16

TOTAL - Recursos Livres Financiamentos (CDC) LEASING

Fonte: ANEF

21

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

36% 39% 37% 38% 39% 37% 38% 40% 44%

38% 23%

11% 5% 2% 2% 2% 2% 2%

22% 33%

46% 50% 51% 53% 53%

53% 49%

4% 5% 6% 7% 8% 8% 7% 5% 5%

À Vista Leasing Financiados Consórcio

Fonte: ANEF

22

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

10% 11% 10% 12% 11% 11% 12% 16% 14% 8% 8% 12% 13% 10% 9% 11%

15% 17%

30% 13% 7% 3% 2% 1% 1%

1% 2%

50%

66% 69% 70%

75% 77%

74% 66%

62%

2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 5%

À Vista Financiados Leasing (incluso Finame Leasing) Finame Consórcio

Fonte: ANEF 23

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

15% 18% 23% 22% 21% 25% 28% 33% 32% 30% 5% 8% 2% 1%

56% 52% 48% 51% 52% 40% 36% 33% 33% 34%

24% 22% 27% 26% 27% 35% 36% 34% 35% 36%

À Vista Leasing Financiados Consórcio

41,2% 29,2% 34,1%

9,9%

8,8% 1,9%

45,6% 58,1% 56,1%

3,2% 3,9% 7,9%

Sem Gravame Arrendamento (Leasing) Alienação Outros (Penhor Mercantil, Res.de Dominio etc)

25 Fonte: Fenabrave/Renavam

Fro

ta E

sti

ma

da

: 4

7,2

7 m

ilh

õe

s

27

,80

mil

hõ

es

fi

na

nc

iad

as

= 5

8,8

%

Fro

ta E

sti

ma

da

: 2

,42

m

ilh

õe

s

1,7

1 m

ilh

ão

fin

an

cia

da

s =

70

,8%

Fro

ta E

sti

ma

da

: 2

3,0

4 m

ilh

õe

s

15

,19

mil

hõ

es

fi

na

nc

iad

as

= 6

5,9

%

27 Fonte: Fenabrave

Unidades/000

2012 2013 2014 2015 2016 Var. %

Veículos 2.841,9 2.755,1 2.795,1 2.122,6 1.688,2 -20,5%

Com. Leves 792,6 820,8 533,6 354,2 298,2 -15,8%

Veíc. + Leves 3.634,5 3.575,9 3.328,7 2.476,8 1.986,4 -19,8%

Caminhões 137,8 155,7 137,0 71,8 50,3 -29,9%

Ônibus 29,5 35,6 32,0 20,3 13,6 -33,0%

Caminhões

+Ônibus 167,3 191,3 169,0 92,1 63,9 -30,6%

Motos 1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2 998,0 -21,6%

Total 5.439,3 5.282,9 4.927,6 3.842,1 3048,3 -20,7%

28 Fonte: Fenabrave / Renavam

Unidades / milhões

2012 2013 2014 2015 2016

9.011,5 9.434,2 10.051,3 9.987,7 10.008,8

3.634,5 3.575,9 3.328,7

2.476,8 1.986,4

NOVOS

USADOS 12.646,0 13.010,1 13.380,0

12.464,5 11.995,2

Total Veículos e Com. Leves = 11.995,2 : ( 11,5% mês; -3,8% em doze meses)

Total Novos = 1.986,4: ( 11,1% mês; -19,8% em doze meses)

Total Usados = 10.008,8: ( 11,6% mês; 0,2% em doze meses)

Os veículos e comerciais leves usados na relação com os novos em dezembro de 2015 era 4,0 passando a 5,0 em dezembro de 2016.


Unidades / mil

2012 2013 2014 2015 2016

376,8 395,4 386,1 371,7 372,4

167,3 191,3 169,1 92,1 63,9

NOVOS

USADOS

586,7 544,1 555,1

436,3

Total Veículos Comerciais = 436,3: (10,1% mês; -5,9% em doze meses)

Total Novos = 63,9: ( 9,2% mês; -30,6% em doze meses)

Total Usados = 372,4: (10,2% mês; 0,2% em doze meses)

Os veículos comerciais usados na relação com os novos em dezembro de 2015 era 4,0 passando a 5,8 em dezembro de 2016.

463,8


Unidades / milhões

2012 2013 2014 2015 2016

2.373,9 2.554,2 2.806,0 2.857,7 2.811,3

1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2

998,0

NOVAS

USADAS

4.069,9

4.011,4 4.235,9 4.130,9 3.809,3

Total Motocicletas = 3.809,3: ( 10,7% mês; -7,8% em doze meses)

Total Novas = 998,0: ( 9,2% mês; -21,6% em doze meses)

Total Usadas = 2.811,3: ( 11,2% mês; -1,6% em doze meses)

As motocicletas usadas na relação com as novas em dezembro de 2015 era 2,2 passando a 2,8 em dezembro de 2016.

32

3.232,9 3.510,0

2.973,5 2.333,9 2.078,1

3.634,5 3.575,9 3.328,7

2.476,8

1.986,4

2012 2013 2014 2015 2016

Produção

Licenciamento

MERCADO DE VEÍCULOS E COMERCIAIS LEVES Produção e Licenciamento - Acumulado Unidades/000

OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações/importações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora.

Produção = 2.078,1: ( 10,7% mês; -11,0% em doze meses)

Licenciamentos = 1.986,4: ( 11,1% mês; -19,8% em doze meses)

Fonte: Anfavea/Fenabrave/Renavam

33

169,6 230,4 172,9

95,6 79,3

167,3

191,3

169,0

92,1 63,9

2012 2013 2014 2015 2016

Produção Licenciamento

Unidades/000


OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora.

Produção = 79,3: ( 7,0% mês; - 17,1% em doze meses )

Licenciamentos = 63,9: ( 9,2% mês; - 30,6% em doze meses)

34

1.690,2 1.673,5

1.517,6

1.262,7 887,7

1.637,5 1.515,7 1.429,9 1.273,2

998,0

2012 2013 2014 2015 2016

Produção Licenciamento

Unidades/000

OBS.: No gráfico acima, a diferença entre a produção realizada e os licenciamentos efetuados correspondem às exportações de unidades ocorridas mais estoques nos Revendedores e/ou no pátio da própria Montadora.

Produção = 887,7: ( 3,8% mês; -29,7% em doze meses)

Licenciamentos = 998,0: ( 9,2% mês; -21,6% em doze meses)


35

Motocicletas:

Produção

Licenciamento

(mil unidades) - Fonte Abraciclo

Exportações

(mil unidades) - Fonte Anfavea

Autoveículos:

Produção

Licenciamento

(mil unidades) - Fonte Anfavea

2.157 2.413 11,9% 2.050 2.133 4,0%

Autoveículos e Motocicletas

Saldo de Financiamento

Recursos Liberados

(bilhões de Reais) – Fonte ANEF

162,7 166,7 2,5%

520 558 7,2%

887 910 2,6% 899 890 - 1,0%

82,2 86,7 5,5%

boletim anual 2016 - automotive businessautomotivebusiness.com.br/abinteligencia/pdf/anef...

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