cenários para a automobilística...

6a edição – versão 2019

São Paulo, Março de 2019

Cenários para a Indústria Automobilística Brasileira

2SAO-0180-970001-21-92

A Roland Berger e Automotive Business realizaram pelo 6o ano consecutivo uma pesquisa sobre a situação da Indústria no Brasil

Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business – Um fórum de debate

A Roland Berger e Automotive Business se uniram pela 6a vez para o estudo Cenários para a

Indústria Automobilística Brasileira – versão 2019

Fonte: Pesquisa 2019 Roland Berger | Automotive Business

A opinião dos profissionais da indústria e as expectativas para 2019 e para os próximos anos

foram ouvidas através de um questionário on-line

O estudo foi conduzido em fevereiro deste ano e contou com cerca de 500 participantes de

diversas etapas da cadeia-de-valor da indústria e contou com executivos de alto nível de senioridade

(161 presidentes ou diretores), capturando a visão atual e do futuro da indústria Brasileira

Neste ano buscamos ouvir as opiniões sobre os tópicos tradicionais de interesse da indústria (como

volumes de vendas, desafios atuais e perspectivas), além de trazer uma discussão sobre Inovação

e novas tendências de Mobilidade que é um tema que em tomado cada vez mais a agenda dos

executivos no mundo e portanto trazemos uma primeira visão consolidada dos executivos da

indústria no Brasil. Esperamos que esta seja útil à vocês e desejamos uma boa leitura!

3SAO-0180-970001-21-92

A pesquisa foi realizada com ~500 executivos da indústria, sendo que a maioria com senioridade e grau de autonomia elevados

Participantes da pesquisa – Perfil

155

136

51

26

20

16

95Outros1)

Distribuidor

de autopeças

Montadora

Fornecedor

Tier 2, 3, 4

Fornecedor

Tier 1

Prestador

de serviços

Concessionária

Fonte: Roland Berger

Ramo da indústria Cargos Grau de autonomia Experiência no setor

60

101

181

157

Presidente

Diretor

Gerente

Analista/

Outros

94

159

143

103

Responsável

global

Autonomia

estratégica

Autonomia

estratégica

limitada

Influenciador

das decisões

178

88

75

51

54

>20 anos

5-10 anos

15-20 anos

10-15 anos

0-5 anos

∑ = 499 participantes1) Bancos, locadoras, seguradoras, etc.; 2) Associações, concessionárias, startups tecnológicas, outros

4SAO-0180-970001-21-92

Envolveu 87 perguntas em 5 categorias: Mercado, OEMs, Fornecedores, Consumidores e Inovação e Mobilidade

Cenários para a Indústria Automobilística Brasileira 2019 – Tópicos abordados

Fornecedores Concessionários e consumidores2 3Mercado e

montadoras 1 Inovação e Mobilidade4

> Expectativas para 2019 e de longo-prazo

> Fatores influenciando volume

> Utilização da capacidade

> Prioridades

> Principais desafios e tendências

– Estratégica

– Tecnológicas

– Produção

> …

> Principais desafios

> Relacionamento com a montadora

> Situação dos Tier-2

> Expectativas com relação à reposição e exportações

> …

> Principais desafios

> Visão sobre digitalização

> Fatores de compras

> Preferências tecnológicas

> Tendências de consumo

> ...

> Estratégias de investimento em inovação

> Novos conceitos de mobilidade

– Eletrificação

– Digitalização

– Veículos autônomos

> Impacto do Rota2030

> ...


5SAO-0180-970001-21-92

Há uma visão conservadora sobre a retomada do mercado, sendo que no mercado de leves com movimentação na competição

> A maioria dos respondentes acredita num crescimento entre 5-10% nas vendas de veículos leves em 2019 e de

10-20% em veículos pesados, sendo que há divergências nas opiniões, especialmente em veículos pesados

> O aumento da demanda doméstica deve continuar elevada principalmente devido à disponibilidade de crédito barato, à confiança do consumidor e ao PIB conforme os participantes da pesquisa

> A maioria dos participantes é cautelosa ao arriscar uma retomada ao patamar de vendas de 3,6 milhões de unidades de

veículos leves (conforme 2012) mas afirmam que isto deverá ocorrer por volta de 2023-2024 e que VW, Toyota e Hyundai, nesta ordem são vistas como as montadoras melhor preparadas para a retomada do crescimento

> No caso de veículos pesados, há a expectativa do atingimento de 200 mil unidades apenas a partir de 2025, e a

visão de que Mercedes-Benz, Volkswagen-MAN e Volvo estão melhor preparadas para a retomada

> Os mercados da América do Sul, África e México são os mais promissores para exportação

> Quanto ao mercado agrícola os respondentes afirmam que a safra, o preços das commodities e a

confiança do agricultor serão os principais fatores que ditarão a demanda em 2019 e que haverá crescimento de 1 dígito nas vendas

Impressões do mercado

Mercado e montadoras1


6SAO-0180-970001-21-92

Numa retomada lenta, favorecida pela disponibilidade de crédito, VW, Toyota e Hyundai teriam melhor desempenho

Disp. de crédito /

taxa de juros

Confiança do

consumidor

39%

PIB

30%

12%

Mercado e montadoras – Veículos leves1

Qual a sua expectativa para o ano de 2019 em relação a 2018 quanto as vendas de veículos leves no Brasil?

Quais os principais fatores que irão impactar o volume de veículos leves vendidos no Brasil?

Quais montadoras estão melhor preparadas para a retomada do crescimento / crescerão mais em 2019?1)

Em que ano o mercado de Veículos Leves voltará ao pico histórico de 2012 (~3,6 mi de unidades)?

1) GM, Jeep e Fiat empatada na quinta colocação; Considerando FCA estaria na terceira colocação


Estagnação

(de -5% a 5%)

Retração forte

(-10% ou mais)

Retração

leve (de -

5% a -10%)

1%

Crescimento

leve (de 5%

a 10%)

0%

Crescimento

forte (10%

ou mais)

37%46%

16%

39%

9%

30%

12%

10%

20%

49%

30%

Curto prazo (2021-2022)1%

Imediatamente (2019-2020)

Longo prazo (a partir de 2025)

Médio prazo (2023-2024)

7SAO-0180-970001-21-92

Há expectativa de evolução mais rápida no curto prazo no mercado de pesados e da manutenção dos status-quo competitivo

Disp. de crédito /

taxa de juros

19%PIB

25%

30%

Confiança do

consumidor

Mercado e montadoras – Veículos pesados1

Qual a sua expectativa para o ano de 2019 em relação a 2018 quanto as vendas de veículos pesados no Brasil?

Quais os principais fatores que irão impactar o volume de veículos pesados vendidos no Brasil?

Quais montadoras estão melhor preparadas para a retomada do crescimento / crescerão mais em 2019?

Em que ano o mercado de veículos pesados voltará ao pico histórico de 2011 (~207 mil unidades)?


Crescimento

leve (de 5%

a 10%)

4%

Retração

12%

Crescimento

(10% a 20%)

Estagnação

(até 5%)

18%

45%

Crescimento

forte (20%

ou mais)

20%

5%

30%

26%

17%

10%

25%

32%

42%

Imediatamente (2019-2020)

1% Curto prazo (2021-2022)

Médio prazo (2023-2024)

Longo prazo (a partir de 2025)

8SAO-0180-970001-21-92

A lucratividade continua sendo principal desafio para 2019enquanto a capacidade ociosa começa a diminuir

Principais desafios da indústria1)

Veículos LEVES

> Os principais desafios da indústria são semelhantes entre veículos leves e pesados e não desaparecem com o despontar do fim da crise

> A lucratividade surge como o principal desafio, à frente da capacidade ociosa (2018)

> As questões estruturais como o desempenho de fornecedores, da rede, qualidade e logística voltam a ser importantes fatores de atenção

Veículos PESADOS

24%

Lucratividade Capacidade ociosa

Fornecedores

74%

36%

47%

Eficiência da rede

Qualidade

27%

50%

Capacidade ociosa

Lucratividade

46%

Fornecedores Eficiência da rede

Logística

74%

26% 24%

1 Mercado e montadoras – Veículos leves e pesados


1) Até 3 respostas possíveis

9SAO-0180-970001-21-92

A elevação da produtividade através da digitalização é maior tendência identificada para as montadoras em 2019

1 Mercado e montadoras – Veículos leves e pesados

Quais as principais tendências estratégicas para as montadoras esperadas em 2019?1)



Quais as principais tendências em relação a manufatura para as montadoras?1)

Aumento da produtividade

Investimento na cadeia de fornecimento

Revisão e renovação do portfólio de produtos

47%

7%

Integração com ecosistemas de inovação e mobilidade

44%

31%

Revisão do posicionamento / clientes-alvo

Revisão dos processos

Ajuste dos canais de distribuição

Digitalização

Revisão do footprint de produção

Adequção da estrutura organizacional

35%

31%

24%

21%

19%

15%

Maior automação

Manufatura enxuta

Terceirização

Digitalização / Indústria 4.0

38%

Consolidação das operações

Economia de energia e recursos

13%

15%

Revisão das relações trabalhistas

Renovação do parque industrial

Contratação e investimento em pessoal

Proteção ambiental

79%

45%

37%

31%

15%

7%

7%

10SAO-0180-970001-21-92

América do Sul, África e Mexico: estes são os mercados mais promissores para os produtos brasileiros, conforme os participantes

Mercado e montadoras – Veículos leves e pesados1

53

3533

15 15 1512

74

Destinos mais promissores para as exportações brasileiras (% das respostas)1)



Sudeste asiático / ASEAN

Oriente médio América central & Caribe

ÁfricaAmérica do sul

11SAO-0180-970001-21-92

A lucratividade continua sendo o maior desafio dos fornecedores, enquanto o crescimento passa a vir do mercado OE

2 Fornecedores

> 78% dos respondentes acreditam que o principal desafio para os fornecedores em 2018 é a lucratividade, seguida do

custo de matéria prima

> Mais de 60% dos respondentes acredita que tanto o mercado de reposição quanto o de exportaçãocrescerão de 2% a 5% esse ano

> 52% acreditam que o custo da matéria-prima se apresenta como empecilho para exportação de autopeças

> 59% acreditam que os principais responsáveis pela expansão da capacidade de produção brasileira serão os players atuais do mercado

> 69% dos respondentes vêm o impacto de veículos com projetos globais como positivo para os fornecedores e 69% dos respondentes acreditam que as parcerias estratégicas é a tendência mais importante para o mercado Tier-2



12SAO-0180-970001-21-92

Os desafios dos fornecedores permanecem os mesmos que em 2018 e as saídas buscadas para os Tier-2 também

2 Fornecedores


Fonte: Pesquisa 2019 e 2018 Roland Berger | Automotive Business

Estagnação

(de -2% a 2%)

Retração leve

(de -5% a -2%)

Retração forte

(-5% ou mais)

Crescimento

leve (de 2%

a 5%)

20%9%

Crescimento

forte (5% ou

mais)

33% 33%

5%

Estagnação

(de -2% a 2%)

8%

Retração forte

(-5% ou mais)

Retração leve

(de -5% a -2%)

6%0%

Crescimento

leve (de 2%

a 5%)

Crescimento

forte (5% ou

mais)

24%

61%

Quais as expectativas para o mercado de fornecedores, em termos de vendas na reposição, para o ano de 2018?

Quais as expectativas para o mercado de fornecedores, em termos de exportações, para o ano de 2018?

Quais os principais desafios esperados pelos fornecedores1)

Quais as principais tendências esperadas no mercado de fornecedores tier-2?1)

73

62

36

78

61

38Competiçãocom importados

Lucratividade

Custo da matéria-prima

2018

2019

63

58

49

69

63

48

Parcerias estratégicas

Retorno à lucratividade

Necessidade de apoio financeiro

2018

2019

13SAO-0180-970001-21-92

Matéria-prima, câmbio e infraestrutura logística são os principais aspectos limitando o desenvolvimento de nossas exportações

52

51

50

40

35

19

9

7Outros

Custo da mão-de-obra

Infraestrutura logística

Câmbio

Custo da matéria-prima

Tecnologia

Regulação

Falta de acordos comerciais

Competitividade global (% das respostas)



2 Fornecedores

Quais os principais empecilhos para a exportação de autopeças?1)

Quanto tempo as operações locais de fornecedores precisam para atingir competitividade global?

3

8

31

35

23

Operações locais já são competitivas globalmente

Em menos de 1 ano

1 a 2 anos 5 anos ou mais

3 a 4 anos

14SAO-0180-970001-21-92

Há uma crescente visão da importância de diversificação das receitas do concessionário e da importância da digitalização


3 Concessionárias e consumidores

> O principal desafio para o concessionário está na margem de lucro, dizem 67% dos participantes, enquanto

que o principal problema e apenas 34% destacam o volume de venda de carros novos entre os maiores desafios (vs. 55% em 2018)

> Um esforço em diversas áreas do concessionário, desde serviços, passando por Peças & Acessórios até a

venda de serviços vão contribuir para o aumento da receita e lucratividade

> Neste cenário 2/3 dos respondentes acreditam que ocorrerão novas consolidações no mercado, e número

equivalente no aumento do grupo multimarcas

> Há demanda dos concessionários por apoio na melhoria dos processo de pós-vendas e na digitalização,

sendo que 65% percebem uma falta de conceito por falta da montadora

> 72% são otimistas com relação à digitalização para apoiar a redução de custos, investimentos mais baixos e incremento no relacionamento com os clientes


15SAO-0180-970001-21-92

A eficiência operacional continua a ser uma prioridade e o mercado acredita em continuas consolidações dos concessionários



Tendências no universo concessionário (% das respostas)1)


Onde os concessionários investirão seus recursos para melhorar seus resultados em 2019?

Quais as perspectivas futuras para a consolidação dos grupos de concessionárias?

68

67

43

37

16

Aumento dos grupos multi-marcas

Reversão das consolidações (pulverização)

Novas consolidações

Entrada de investidores internacionais

Manutenção da estrutura atual

67

63

42

25

20

14

11

Eficiência operacional

Inovação em marketing, processos de vendas, digitalização

Expansão de pós-vendas

Expansão e capacitação de equipe

Sem investimento

Modernização do showroom

Abertura de novas unidades/ Compra de outros grupos

16SAO-0180-970001-21-92

Há maior inclinação à digitalização para aumento do retorno sobre as vendas mas ainda faltam conceitos bem estabelecidos


Falta de conceito

da OEM

62%

65%

Falta de conhecimento

sobre o tema

Capacitação da

equipe de vendas52%

Quais os principais desafios que serão enfrentados pelas concessionárias em 2019?1)

Quais as principais áreas em que as montadoras devem focar o apoio às concessionárias?1)

Quais os benefícios esperados dos novos modelos de varejo (digitalização) para o concessionário1)

Quais os principais desafios para a implantação dos novos modelos de varejo no Brasil?1)


42%

67%

Transição para

modelos digitais

Pressão sobre

margens (novos)

37%Oficina (competição com

independentes)

56%

72%

Melhor interação do

cliente com a marca

Redução dos custos

de transação

56%Investimentos mais baixos

nos pontos de vendas

Qualificação e

retenção de mão de obra

48%

Processos de pós-vendas 58%

Novos modelos de varejo

38%


17SAO-0180-970001-21-92

O aumento das receitas (e dos lucros) virão de uma diversidade de iniciativas, com destaque para oficina, peças & acessórios



Fator de retorno à rentabilidade (% das respostas)1)


12%

Venda de

carros usados

57%

Oficina (serviços) Vendas diretas

(frotistas)

37%

Peças & acessórios Venda de

carros novos

56%52%

33%

Serviços

financeiros

Outros

32%

Quais as operações das concessionárias mais suscetíveis a aumentar sua participação na receita?

18SAO-0180-970001-21-92

SUVs, motores eficientes e conectividade – Os consumidores buscam veículos modernos e compra racional, conforme a pesquisa



Preferencias dos consumidores (% das respostas)

1) Até 5 respostas possíveis de 15 opções

Quais os principais drivers que influenciam os consumidores na hora da compra?1)

45%

11%

Marca

14%

Economia de combustível

Valor de revenda

Design exterior

Financiamento

36%

Custos de manutenção

Preço

39%

32%

38%

36%

21%

Durabilidade

Segurança

Garantia estendida 9%

Outros 20%

OutrosSUV

0%

Hatch

91%

Sedan Picape

4%5% 0%

Qual segmento de carroceria crescerá mais?

1.0 e 1.4 L

16%

1.5 e 1.8 L > 1.8 L

44%

0%

Híbridos e

elétricos

36%

< 1.0 L

4%

Qual tipo de propulsão crescerá mais?

13%

OutrosConectividade

33%

Motor e

Câmbio

Conforto e

entretenimento

Direção

autônoma

50%

0% 4%

Quais os outros aspectos mais valorizados pelos consumidores?

19SAO-0180-970001-21-92

As empresas ainda estão fechadas para a colaboração e portanto carecem de recursos e vem a inovação se desenvolver lentamente

Inovação e mobilidade4


> Metade das empresas que participaram da pesquisa trabalham para adaptações de inovações globais e um número

semelhante não tem uma estratégia para inovação em novos modelos de mobilidade

> A maioria das empresas ainda busca inovação independentemente, e, sem recursos financeiros

suficientes, conta com a ajuda do governo

> Os participantes da pesquisa são, em geral, positivos com relação ao Rota 2030, em especial com relação aos

incentivos a P&D

> ca. de 60% não fazem parte de um ecossistema de inovação

> Os participantes acreditam que a tendência global de eletrificação e hibridização é a mais relevante para o Brasil e 10% dos participantes da pesquisa disseram que suas empresas têm planos de produção no

Brasil de múltiplos veículos híbridos ou elétricos nos próximos 3 anos


20SAO-0180-970001-21-92

A maioria ainda adapta inovações globais e está nos estágios iniciais de preparação para os novos modelos de mobilidade


9%

37%

45%

9%

Não inova Centro global de inovação

Realiza inovações disruptivas

Adapta inovações globais

31%

26%

28%

15%

Alto, com dedicação de capital humano e financeiro

Médio ou no inicio da implantação da estratégia

Não abordado

Baixo ou em fase de elaboração da estratégia

Pré-disposição à inovação (% das respostas)

Qual o envolvimento de sua empresa com inovação no Brasil?

Como você qualifica a intensidade de esforços de sua empresa para as novas tendências de mobilidade?


21SAO-0180-970001-21-92

A maioria das empresas ainda busca inovação independentemente e sem recursos financeiros suficiente conta com a ajuda do governo

47%

P&D próprio 50%

Redesenho de processos / gestão de inovação

Ecossistemas de inovação (startup, incubadoras)

Parcerias com fornecedores

Parcerias com montadoras

42%

31%

26%

Quais as principais medidas que a empresa está tomando para acelerar inovação localmente?1)

Qual o maior desafio para promover inovação em mobilidade (em geral)?2)

Que ações governamentais podem apoiar no crescimento da inovação em mobilidade?2)

1) Até 3 respostas 2) Até 2 respostas


Falta de um desdobramento estratégico claro

Inserção na estratégia da empresa

Recursos financeiros

Desafios organizacionais

33%

42%

Disponibilidade de pessoas (no mercado)

36%

33%

20%

Incentivos fiscais

58%

Estímulo a hubs de inovação

Regulações claras e promotoras da mudança

Estímulo à eletrificação e hibridização 26%

Abertura economica

61%

23%

22%

Influenciadores da inovação (% das respostas)1)


22SAO-0180-970001-21-92

O Rota 2030 é percebido como uma política importante que atende parcialmente às necessidades da indústria

Novos modelos de mobilidade /

compartilhamento veicular

Digitalização / Conectividade

Eletrificação e hibridização 62%

58%

51%

12%Veículos autônomosNão

atende

Plena-

mente

14%

Ampla-

mente

70%

Parcial-

mente

3% 6%

P&D, Engenharia

e Inovação

51%Eficiência energética

65%

Cadeia produtiva /

fornecedores44%

Como você avalia como o programa Rota 2030: Das tendências mundiais da indústria, qual é mais relevante ao Brasil nos próximos anos?2)

Quais itens do programa Rota 2030 são os mais relevantes para a indústria?1)

Qual o nível de sucesso e efetividade você espera para o programa Rota 2030?

Atende necessidades da indústria?

DistanteComple-

tamente

Muito

distante

Parcial-

mente

18%11%

66%

6%

Está em linha com Tendências mundiais?

1) Até 3 respostas 2) Até 2 respostas


Contribuirá

marginalmente

para o

desenolvimento

Será chave para

a indústria

e atenderá todas

as necessidades

Contribuirá

significativamente

para o

desenvolvimento

Não contribuirá

5%

47%43%

5%


23SAO-0180-970001-21-92

As empresas estão em estágios iniciais de colaboração com outras entidades envolvidas com inovação e novos modelos de mobilidade


21%

19%

30%

30%

Sim, globalmente e com atuação no Brasil

Sim, globalmente e sem atuação no Brasil

Não, mas existem discussões (próximos 1-2 anos)

Não, nenhum modelo nos planos

27%

18%

27%

28%

Sim, globalmente e com atuação no Brasil

Sim, globalmente e sem atuação no Brasil

Não, mas existem discussões (próximos 1-2 anos)

Não, nenhum modelo nos planos

Colaboração com outras entidades (% das respostas)

A sua empresa já estabeleceu algum modelo de parceria com o ecossistema de inovação do setor? (parcerias com universidades, startups, incubadoras, etc.)

A sua empresa já estabeleceu um modelo de investimento em novas tecnologias ou startups? (ex.: Corporate Venture Capital)


24SAO-0180-970001-21-92

Digitalização é visto como meio de aumento a eficiência; apenas 15% dos respondentes têm um modelo de geração de receitas


Colaboração com outras entidades (% das respostas)

Quais os principais tópicos influenciando sua empresa em digitalização e conectividade?

A sua empresa já estabeleceu um modelo de negócios para aumentar receitas através de digitalização e conectividade?


24%Revisão de processos de vendas

(dealer digital, portal de peças, etc.)

Não influencia minha empresa

Revisão de processos internos

(manufatura digital, indústria 4.0)

Investimento em

processamento de big data

41%

Oferta de novos serviços para clientes

Investimento em

programação de software

Parceria com empresas de telecom

32%

22%

20%

20%

6%

Não, nenhum

novo modelo de

negócios está

nos planos

20%

Sim, lançado

em escala e

operando

normalmente

no Brasil

Não, mas

existem

discussões

para mudanças

nos próximos

1-2 anos

Sim, lançado

no exterior,

sem previsão

para o Brasil

Sim, lançado

no exterior, em

teste no Brasil

36%

14% 14% 15%

25SAO-0180-970001-21-92

Há poucos planos de eletrificação até 2022 e as previsões são divergentes ainda que indicam <5% de vendas em 2025


Sobre a eletrificação (% das respostas)

A sua empresa já fez uma revisão de portfólio para se adequar ao aumento do volume de vendas de veículos híbridos e elétricos?

Projeções do mercado para 2025 (participação nas vendas)


Produção local

nos próximos 3 anos

Nenhum plano


Lançamentos


10%Multiplos lançamentos

com produção local


37%

10%

43%

10%

0-5% ´+20%5-10%

33%

10-15% 15-20%

21%24%

11%Veículos leves

24%

´+20%0-5%

18%

5-10% 10-15% 15-20%

46%

8% 5%Caminhões

18%

15-20%0-5% 10-15%5-10% ´+20%

24% 23%14%

21%

Ônibus

26SAO-0180-970001-21-92

Quando o assunto é automação veicular, regulação é chave, de tal modo que aplicações fora-de-estrada parecem mais promissoras


Sobre a automação veicular (% das respostas)

Em quanto tempo você espera que veículos autônomos (nível 4) sejam oferecidos no mercado brasileiro?

Quais aplicações irão liderar o desenvolvimento de veículos comerciais autônomos?


40%

Até 2022 Entre 2023

e 2025

Entre 2025

e 2030

Depois

de 2030

6%

36%

18%

Transporte

municipal de

passageiros

20%

MineiraçãoAgrícola OutrosTransporte

rodoviário

longa distância

19%

32%

Transporte

municipal

de carga

15%10%

3%

Quais são os principais tópicos influenciando sua empresa em veículos autônomos?

Tecnologias de

sensores/radares,

etc.

30%

Regulação Interior

veicular

Software /

algoritmos

Novos

modelos

de seguro

40%

25%

12%

Não influencia

minha

empresa

6%

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Rodrigo CustodioDiretor

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e no Brasil desde 1976, estamos atualmente presentes em 36 países

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