cashews globally and in africa port
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Cashews Globally and in Africa PORTTRANSCRIPT
CajusCajusMundialmente e na Mundialmente e na ÁÁfricafrica
Encontro da ACA em nEncontro da ACA em níível nacionalvel nacional
Bissau, GuinBissau, Guinéé--BissauBissau
6 de fevereiro de 20076 de fevereiro de 2007
ProduProduçção mundial de cajus em ão mundial de cajus em 20052005
Norte, fev. a junhoNorte, fev. a junho
Sul, set. a jan. do ano anteriorSul, set. a jan. do ano anterior
11.86011.860(4.240)(4.240)16.10016.100001.6101.610TOTALTOTAL10010000100100(415)(415)425425ÁÁfrica frica OcidOcid..
3.8103.810(40)(40)3.8503.8508585300300VietnãVietnã
5.4005.400(4.000)(4.000)9.4009.400580580360360ÍÍndiandia
5050005050(110)(110)115115IndonIndonéésia + sia + Camboja, TailândiaCamboja, Tailândia
25025000250250(140)(140)165165ÁÁfrica Orientalfrica Oriental
2.2502.250(200)(200)2.4502.45000245245BrasilBrasil
ExportaExporta ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))
InternoInterno((‘‘000 000 ctnctn ))
ProduProdu ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))
IMP/EXPIMP/EXP(TM (TM ‘‘000)000)
ProduProdu ççãoão(TM (TM ‘‘000)000)
OrigemOrigem
... e em 2006... e em 2006
Norte, fev. a junhoNorte, fev. a junho
Sul, set. a jan. do ano anteriorSul, set. a jan. do ano anterior
11.50011.500(5.350)(5.350)16.85016.850001.6751.675TOTALTOTAL5050005050(440)(440)445445ÁÁfrica frica OcidOcid..
4.2004.200(50)(50)4.2504.2509090325325VietnãVietnã
5.0005.000(4.900)(4.900)9.9009.900580580410410ÍÍndiandia
5050005050(90)(90)9595IndonIndonéésia +sia +
10010000100100(140)(140)150150ÁÁfrica Orientalfrica Oriental
2.1002.100(400)(400)2.5002.50000250250BrasilBrasil
ExportaExporta ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))
InternoInterno((‘‘000 000 ctnctn ))
ProduProdu ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))
IMP/EXPIMP/EXP(TM (TM ‘‘000)000)
ProduProdu ççãoão(TM (TM ‘‘000)000)
OrigemOrigem
Perspectivas de ProduPerspectivas de Produçção para 2007ão para 2007
�� Não haverNão haveráá grandes interferências climgrandes interferências climááticas ticas
�� BrasilBrasil•• Maior e mais cedo do que na safra passadaMaior e mais cedo do que na safra passada•• Qualidade e tamanho das castanhas excelentesQualidade e tamanho das castanhas excelentes
�� VietnãVietnã•• Maior e mais cedo do que na safra passadaMaior e mais cedo do que na safra passada•• A qualidade melhorouA qualidade melhorou
�� O balanO balançço das o das ááreas de produreas de produçção informa que haverão informa que haveráásafras safras ““normaisnormais”” com alguns incrementoscom alguns incrementos
Expectativas para 2007Expectativas para 2007
Norte, fev. a junhoNorte, fev. a junho
Sul, set. a jan. do ano anteriorSul, set. a jan. do ano anterior
12.58012.580(5370)(5370)16.15016.150001.7201.720TOTALTOTAL5050005050(460)(460)465465ÁÁfrica frica OcidOcid..
3.8003.800(50)(50)3.8503.850100100350350VietnãVietnã
5.9505.950(4.900)(4.900)10.85010.850610610475475ÍÍndiandia
5050005050(110)(110)115115IndonIndonéésia +sia +
15015000150150(140)(140)155155ÁÁfrica Orientalfrica Oriental
2.5802.580(420)(420)3.0003.00000300300BrasilBrasil
ExportaExporta ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))
InternoInterno((‘‘000 000 ctnctn ))
ProduProdu ççãoão((‘‘000 000 ctnctn ))
IMP/EXPIMP/EXP(TM (TM
‘‘000)000)
ProduProdu ççãoão(TM (TM ‘‘000)000)
OrigemOrigem
A A áárea plantada sugere um aumento de rea plantada sugere um aumento de 50% nos pr50% nos próóximos 5 anosximos 5 anos
25,00 mil 25,00 mil ctnsctns16,7516,75EquivEquiv . em Castanhas. em Castanhas
2.500.0002.500.0001.675.0001.675.000TOTALTOTAL2828700.000700.0003636600.000600.000ÁÁfricafrica
0606150.000150.000040475.00075.000Outros Outros ÁÁsiasia
2424600.000600.0002121350.000350.000VietnãVietnã
1414350.000350.0001515250.000250.000BrasilBrasil
2828700.000700.0002424400.000400.000ÍÍndiandia
ParticipaParticipa çção no mercadoão no mercado20102010ParticipaParticipa çção no mercadoão no mercado20052005
STC KAJU INDIA 2006 – Set. de 06
PREVISÃO DE PRODUPREVISÃO DE PRODUÇÇÃOÃO(Estimativas de com(Estimativas de coméércio rcio –– nnúúmero arredondados)mero arredondados)
Mercados consumidoresMercados consumidores
Exportações Indianas de Caju
0
10
20
30
40
50
60
70
2002 2003 2004 2005 2006
1,0
00 T
M
Outros Europa A.N.
Fonte: Comércio
A América do Norte continua a ser o maior consumidor.....
Consumo Mundial de Cajus
América do Norte50%
Europa29%
Asia / Other21%
Fonte: ACN, 30.12.06 3 mercados nas últimas 52 semanas
... contudo o crescimento da categoria éhorizontal.
�� O Total de libras da Categoria de Cajus em O Total de libras da Categoria de Cajus em 2006 declinou 1,3%, liderado pelos 2006 declinou 1,3%, liderado pelos castanhas do tipo quebradas.castanhas do tipo quebradas.
�� Castanhas do tipo inteiras aumentaram 4,7%Castanhas do tipo inteiras aumentaram 4,7%
Questões globaisQuestões globais
�� Demanda horizontal com produDemanda horizontal com produçção crescenteão crescente•• Falta de PromoFalta de Promoçção da Categoriaão da Categoria
�� A qualidade A qualidade éé inconsistenteinconsistente•• Bloqueio e InfestaBloqueio e Infestaççãoão•• ÍÍndia ndia –– ModernizaModernizaçção necessão necessáária ria –– ISSO/HACCPISSO/HACCP
�� Retorno da IndRetorno da Indúústria Processadora da stria Processadora da ÁÁfricafrica•• AlianAliançça a CajueiraCajueira Africana Africana
�� Falta de uma AssociaFalta de uma Associaçção Global do Cajuão Global do Caju•• Investimento na Investimento na Marketing Marketing ‘‘SaSaúúdede e no e no BemBem--EstarEstar’’•• Padrões de qualidadePadrões de qualidade•• Inviolabilidade dos contratosInviolabilidade dos contratos
IndIndúústria africana do cajustria africana do caju
�� ProduProduçção em dois perão em dois perííodos:odos:•• ÁÁfrica Oriental (junto com o Brasil): set. frica Oriental (junto com o Brasil): set. -- janjan
•• ÁÁfrica Ocidental (junto com a frica Ocidental (junto com a ÍÍndia e o ndia e o Vietnã): jan. Vietnã): jan. -- junhojunho
�� > 2,6 milhões de produtores de cajus com > 2,6 milhões de produtores de cajus com uma plantauma plantaçção mão méédia de 1 a 3 dia de 1 a 3 haha
�� Colheita de 2 a 4 kg por Colheita de 2 a 4 kg por áárvore contra 10 rvore contra 10 a 20 kg por a 20 kg por áárvore nas plantarvore nas plantaçções da ões da ÍÍndia ndia / do Vietnã/ do Vietnã
ProduProduçção por paão por paííss
3.0003.000GuinGuinéé -- CC
3.0003.000MaliMali
5.0005.000BurquinaBurquina
5.0005.000QuêniaQuênia
10.00010.000GanaGana
3.0003.000TogoTogo
15.00015.000SenegalSenegal
40.00040.000BenimBenim
65.00065.000MoMoççambiqueambique
75.00075.000NigNigéériaria
100.000100.000TanzâniaTanzânia
100.000100.000GuinGuinéé--BissauBissau
230.000230.000Costa do MarfimCosta do Marfim
produprodu çção em TMão em TMPaPaííss
Fatores locais que influenciam os preFatores locais que influenciam os preçços os dos cajus in natura na fazendados cajus in natura na fazenda
�� ImpostosImpostos�� Custos nos portosCustos nos portos�� FretesFretes�� Custos de transporte Custos de transporte
•• do pado paíís ats atéé os armazos armazééns de estocagemns de estocagem•• dos armazdos armazééns de estocagem atns de estocagem atéé o portoo porto
�� NNúúmero de atores na cadeia de valormero de atores na cadeia de valor•• Na GuinNa Guinéé--Bissau os agricultores recebem 40% do Bissau os agricultores recebem 40% do
prepreçço FOB (posto a bordo), na Costa do Marfim e no o FOB (posto a bordo), na Costa do Marfim e no BenimBenim 50% e na Tanzânia 60%.50% e na Tanzânia 60%.
ComparaComparaçção de custosão de custos
Supondo que USD 1 esteja = a CFA 500
12910,52197,5de 95 a 100Gâmbia
16606897,5de 95 a 100Senegal (Gâmbia)
13403697,5de 95 a 100Senegal (Zig)
72,502547,5de 45 a 50Gana
90,503357,5de 55 a 60Benim
134314062,5de 55 a 70Costa do Marfim
87,504047,5de 45 a 50Nigéria
24782,557107,5de 95 a 120Guiné-Bissau
Frete médio
Frete a cada 20' -
US$/ton
totalimpostoCusto de posto a bordo
Fatores internacionais que Fatores internacionais que influenciam os preinfluenciam os preççosos
�� A qualidadeA qualidade•• KOR (relaKOR (relaçção de produão de produçção de castanhas), contagem ão de castanhas), contagem
de castanhasde castanhas•• EmpacotamentoEmpacotamento•• Umidade (secagem, empacotamento, armazenagem)Umidade (secagem, empacotamento, armazenagem)
�� PrePreçço internacional da castanha o internacional da castanha –– nnííveis de veis de consumo (reputaconsumo (reputaçção do caju e a saão do caju e a saúúde)de)
�� NNíível de câmbio USD vel de câmbio USD -- CFA CFA �� Frete e portosFrete e portos�� NNíível de produvel de produçção crescente no mundo todoão crescente no mundo todo
KOR (relaKOR (relaçção de produão de produçção de ão de castanhas) e contagem de castanhascastanhas) e contagem de castanhas
�� RelaRelaçção de Produão de Produçção de Castanhas ão de Castanhas (KOR):(KOR):•• Quantidade de libras de amêndoas/castanhas Quantidade de libras de amêndoas/castanhas
por 80kg de castanhas in natura por 80kg de castanhas in natura -- variavariaçção de ão de 43 (baixo) a 54 (alto)43 (baixo) a 54 (alto)
�� Contagem de castanhasContagem de castanhas•• Quantidade de cajus inteiros por kg de Quantidade de cajus inteiros por kg de
castanhas (quantidade alta: castanhas castanhas (quantidade alta: castanhas pequenas, quantidade baixa: castanhas pequenas, quantidade baixa: castanhas grandes)grandes)
Produtividade e QualidadeProdutividade e Qualidade
175175--2302304646--5252TanzâniaTanzânia
220 220 -- 2702705151--5353SenegalSenegal
200200--2102104646NigNigéériaria
175175--2302304646--5252MoMoççambiqueambique
180180--2002004343--5050QuêniaQuênia
1901904646Costa do MarfimCosta do Marfim
210210--2302305252--5454GuinGuinéé--BissauBissau
200200--2102104848Gana (2005)Gana (2005)
175 175 -- 2102104545--5151BenimBenim
Contagem de castanhasContagem de castanhasRelaRelaçção de Produão de Produ çção de Castanhas (KOR)ão de Castanhas (KOR)PaPaííss
PrePreçços das castanhas WW320 os das castanhas WW320 -- alto / baixoalto / baixo
Preços do caju 1993-2005
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
1993
1997
2000
2002
2004
FO
B Í
ndia
US
D/li
bra
alto
baixo
taxa de câmbio USD taxa de câmbio USD -- CFA 2001 a 2007CFA 2001 a 2007
�O USD perdeu +/- 30% de seu valor nos últimos 5 anos
�CFA 350 por kg de castanhas in natura em 2002, nas mesmas condições está hoje em CFA 245 por kg, por causa da taxa de câmbio
Taxa de câmbio CFA/USD 2001-2007
0
100200
300
400
500600
700
800
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
USD/CFA
PrePreçços de Caju in natura USD/TM os de Caju in natura USD/TM FOB: ExampleFOB: Example
6656037581216Tanzânia
7015187371143Senegal
470412642809Nigéria
5475546511041Moçambique
5996217151068Quênia
579505817944Costa do Marfim
6716738881063Indonésia
75757210401155Guiné-Bissau
6201007Guiné
619476800934Gana
6885398871071Gâmbia
625643827Burquina Fasso
599523848965Benim
2002/032001/022000/011999/001999-2000:
bom preço para as castanhas e boa taxa de câmbio.
2001-2003:
preços das castanhas caem e em 2003 o USD perde em valor
GuinGuinéé--BissauBissau
�� 6% da produ6% da produçção mundial de cajusão mundial de cajus�� 7,7% da produ7,7% da produçção na temporada de fevereiro a ão na temporada de fevereiro a
junhojunho�� 21% da produ21% da produçção da ão da ÁÁfrica Ocidentalfrica Ocidental�� Tarde na temporadaTarde na temporada�� UmidadeUmidade�� HHáá estoques remanescentes da temporada de estoques remanescentes da temporada de
2006?2006?�� KOR bom (relaKOR bom (relaçção de produão de produçção de castanhas), ão de castanhas),
poucos defeitospoucos defeitos
�� VLCVLC
�� KPPKPP
�� St MarySt Mary’’ss
�� South KeralaSouth Kerala
�� MARKMARK
�� OlamOlam
�� SyedSyed MohammadMohammad
�� BPSBPS
�� Atualmente nenhum paAtualmente nenhum paíís s africanaafricana consegueconsegue impor um impor um prepreçço no mercado mundial de cajus (nenhum pao no mercado mundial de cajus (nenhum paíís tem s tem domdomíínio completo)nio completo)
�� Um nUm níível de prevel de preçços fixo corre o perigo de diminuir as os fixo corre o perigo de diminuir as vendas em um mercado com superproduvendas em um mercado com superproduçção (o caso ão (o caso recente da Tanzânia)recente da Tanzânia)
�� Um atraso nas vendas pode deteriorar a qualidade e, Um atraso nas vendas pode deteriorar a qualidade e, portanto, o preportanto, o preçço que sero que seráá recebido no mercadorecebido no mercado
�� Necessidade de informaNecessidade de informaçções sobre as tendências no ões sobre as tendências no setor global do caju, a fim de habilitar os produtores a setor global do caju, a fim de habilitar os produtores a comprometeremcomprometerem--se em negociase em negociaçções realões realíísticassticas
PolPolííticas de Preticas de Preççosos
Sendo competitivoSendo competitivo
�� OrganizaOrganizaçção do fornecimento ão do fornecimento �� AA qualidade qualidade
•• secagem de todas as castanhas (< 8,50%)secagem de todas as castanhas (< 8,50%)•• não misturar com estoques velhosnão misturar com estoques velhos•• empacotamento em sacos de jutaempacotamento em sacos de juta
�� Sem intervenSem intervençção nos preão nos preççosos�� Linha de transportes para baixar os seus Linha de transportes para baixar os seus
fretesfretes�� O porto deve se tornar mais competitivoO porto deve se tornar mais competitivo
ProcessamentoProcessamento
3.8603.86071.40071.400TotalTotal
GuinGuinéé -- ConacriConacri
MaliMali
8080TogoTogo
150150SenegalSenegal
8080500500GanaGana
900900BurquinaBurquina
80801.5001.500BenimBenim
5005002.5002.500GuinGuinéé--BissauBissau
5005005.0005.000Costa do MarfimCosta do Marfim
5.0005.000QuêniaQuênia
15.00015.000TanzâniaTanzânia
2.5002.50016.00016.000NigNigéériaria
25.00025.000MoMoççambiqueambique
Processamento (interno)Processamento (interno)Processamento (exportaProcessamento (exporta çção)ão)PaPaííss
Fatores crFatores crííticos para o sucessoticos para o sucesso
�� Tamanho suficiente da fTamanho suficiente da fáábrica (instalabrica (instalaçções de > 1.000 ões de > 1.000 TM)TM)
�� Cumprir as exigências de qualidade (classificaCumprir as exigências de qualidade (classificaçção, ão, infestainfestaçção, certificaão, certificaçção HACCP/ISO)ão HACCP/ISO)
�� Financiamento de material in natura (mFinanciamento de material in natura (míínimo de 1.000 nimo de 1.000 TM a FCFA 250 = CFA 250 milhões ou USD 500.000)TM a FCFA 250 = CFA 250 milhões ou USD 500.000)
�� A infraA infra--estrutura, o fornecimento de energiaestrutura, o fornecimento de energia
�� A produtividade dos quadro de pessoalA produtividade dos quadro de pessoal
�� A qualidade das castanhas in naturaA qualidade das castanhas in natura
�� Custos de transporteCustos de transporte
Incentivos GovernamentaisIncentivos Governamentais
�� MoMoççambiqueambique•• Imposto sobre castanhas in naturaImposto sobre castanhas in natura
•• AIA AIA
�� TanzâniaTanzânia•• Imposto sobre castanhas in naturaImposto sobre castanhas in natura
�� NigNigéériaria•• Abatimento de taxas na exportaAbatimento de taxas na exportaçção ão
�� ÍÍndia, Vietnã, Brasilndia, Vietnã, Brasil•• ProibiProibiçção de exportaão de exportaçção de castanhas in naturaão de castanhas in natura
GuinGuinéé--Bissau Bissau –– capacidade de capacidade de processamento de 100.000 TMprocessamento de 100.000 TM
�� CriaCriaçção de pelo menos 28.000 empregos ão de pelo menos 28.000 empregos diretosdiretos
�� GeraGeraçção de um valor adicional mão de um valor adicional míínimo de US$ nimo de US$ 30.000.000 30.000.000
�� Conter a migraConter a migraçção da populaão da populaçção rural para ão rural para Bissau ao espalhar as unidades Bissau ao espalhar as unidades geograficamente por todo o pageograficamente por todo o paííss
�� Aumento do poder de compra e da entrada de Aumento do poder de compra e da entrada de impostosimpostos
Muito obrigada!Muito obrigada!