carlos olivera santa cruz 27/08/2014 -...
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Perspectivas da Indústria de Tintas
Carlos Olivera Santa Cruz
27/08/2014
Agenda
• PPG Perfil
• Mega tendências
• Indicadores Econômicos
• Perspectivas nos diversos setores
OEM
Repintura Automotiva
Embalagens
Construção
Indústria
• Conclusão
PPG: Lider Mundial em Tintas e Revestimentos
3 PILARES DA PPG
INOVAÇÃO
SUSTENTABILIDADE
LIDERANÇA EM CORES
Agenda
• PPG Perfil
• Mega tendências
• Indicadores Economicos
• Perspectivas nos diversos sectores
OEM
Repintura Automotiva
Embalagens
Construcao
Industria
• Conclusao
Meio Ambiente
Energia
Proteção dos Ativos
Segurança
Experiência do Cliente/Consumidor
Preocupação com Energia
está direcionando uma
revolução
Mega tendências que direcionam o mercado de tintas e revestimentos
Selo Verde-9% PIB Construção
Tecnologia base água
Matérias primas naturais
Big Data
Consumo de Energia Global
Source: U.S. Energy Information Administration (July 25, 2013)
13%
7%
54%
26%
Total de energia consumida, por setor, para o 2015
Residencial
Comercial
Industrial
Transportes
Mercados no qual Brasil tem relevância mundial
4º. Produtor mundial de veículos
5º. Mercado mundial de telefonia móvel
3º.Mercado mundial de cosméticos
7º. Mercado mundial de eletrodomésticos
Agenda
• PPG Perfil
• Mega-tendencias
• Indicadores Econômicos
• Perspectivas nos diversos sectores
OEM
Repintura Automotiva
Embalagens
Construcao
Industria
• Conclusao
Indicadores• Moeda
O Real (R$) está estável mas a previsão é que chegue a R$2.40 vs. USD , até o final do ano..
• Principais índices econômicos
Inflação – estimativa de 6.4% (Banco Central), limite máximo definido pelo Governo 6.5%.
PIB – Produto Interno Bruto : última estimativa do Banco Central 1.10%
Taxa de juros SELIC Julho’14 – 11%,- Estimativa para 2015 – 12% (Banco Central)
Produção industrial registrou “contração” recorde pelo 3o. Mês consecutivo , em Junho.
Venda de carros novos teve queda de 17,3% em Junho’14 X 2013 e redução de 7,6% no 1o. Semestre vs. 2013
Venda de equipamentos agrícolas reduziu 19,7% 1o. Semestre de 2014 vs. 2013
• BRICS – Grupo Formado por Brasil, Rússia, Índia , China e África do Sul
Os líderes dos 5 países assinaram um acordo para criar um banco de desenvolvimento e emergência com uma reserva de $100bn (£58.3bn) . Esse banco ajudará o desenvolvimento dos países, evitando as pressões de liquidez de curto prazo, promovendo cooperação entre as nações e fortalecendo a situação financeira global..
• Benefício de impostos sobre a folha de pagamento
O Governo Brasileiro tornou permanente o beneficio , que era temporário, de redução de impostos sobre a folha de pagamento, beneficiando 56 setores da indústria..
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Produção Industrial
0
1
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3
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2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
50
70
90
110
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210
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250
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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% Crescimento
MM Units Produção de Autos
$ Billion
Construção
FrotaMM Units
Source: PPG Economic Indicator Jul 2014; – Construction @ 2005 U$
Brasil – Principais Indicadores
Agenda
• PPG Perfil
• Mega-tendencias
• Indicadores Economicos
• Perspectivas nos diversos setores
OEM
Repintura Automotiva
Embalagens
Construção
Indústria
• Conclusao
OEM: Investimentos & novas montadoras no BrasilPróximos 5 anos $12.9 BI
Localização:Novas plantas
MontadoraInvestimento
Anunciado(US$ Bi)
Capacidade SOP
Suzuki 0.1 5.500 2014
Chery 0.4 90.000 2013
Ssangyoung/Changan/Haima 0.3 10.000 2014
JAC 0.6 100.000 2014
Fiat 3.0 250.000 2015
Great Wall 0.9 100.000 2014
Nissan 1.5 77.000 2014
BMW 0.7 25.000 2015
Lifan 0.1 80.000 TBD
Paccar DAF 0.3 10.000 2013
GM 5.0 350.000 2016
Total $12.9 1.098.000
GO
Suzuki
(Itumbiara)
SPToyota
(Sorocaba)
Hyundai
(Piracicaba)
Chery
(Jacareí)
Lifan
(Barueri)
GM
(TBD)
PE
Fiat
(Goiana)
BA
JAC
Great Wall
(Camaçari)
RJNissan
(Resende)PRDAF
(Ponta Grossa)
SCBMW
(Araguari)
ESSsangyong
Changan
Haima
(Linhares)
Source: Anfavea - Montadoras
Source: http://www.energystar.gov/ia/business/industry/LBNL-50939.pdf
70%
30%
Painting Operations Other
Cura a baixas
temperaturas
Proteção de
ativos
Processos
Compactos
70% da energia usada em uma
planta automotiva OEM é
consumida na operação de
pintura
OEM: Que tendências direcionam o mercado de tintas?
Frota: idade < 9
anos
Carros são
responsáveis por 25%
dos negócios de
seguros
Frota 40% segurada
Source: Sindipeças / GIPA Group Inter Professional Automotive & Mapfre LA Report
Repintura: Que tendências direcionam o mercado de tintas?
Tecnologia Base ÁguaTecnologia Base Água
Novos Pigmentos
• Latas de alumínio: Investimentos de R$500 milhões nos últimos 3 anos, com
construção de novas unidades e aumento da capacidade em plantas já
existentes
• 23 bilhões de unidades produzidas em 2013; aumento previsto de 9% em
2014;
• Aumento de produção das embalagens “bottle can”
• 98% de reciclagem (benchmarking mundial), maior incentivo para consumo
Packaging: Que tendências direcionam o mercado de tintas?
Source: PPG Indicator Jul2014; Global Insight
1 1 0 0 0 1
1 2 2 57
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Residencial
20 7 3 3 6 12
5 6 5
238
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Investimentos na Construção (US$Bi)
Total
14 6 2 3 5 9
3 2 2 133
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Infraestrutura
5 1 1 1 1 2
1 1 1 49
2009 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Energia
166
46
8634
Construção: Que tendências direcionam o mercado de tintas?
Source: PPG Indicator Jul2014; Global Insight
166
46
8634
Construção: Que tendências direcionam o mercado de tintas?
Déficit Habitacional
Petrobrás
Oportunidades para o segmento de tintas
~ $0.6 – 0.9 Bi
Source PNG Petrobrás 2014-2018
2014-2018 Business Plan:
• Investimentos de 221 US$ Bi
Industria: Que tendências direcionam o mercado de tintas?
Agenda
• PPG Perfil
• Mega-tendencias
• Indicadores Economicos
• Perspectivas nos diversos sectores
OEM
Repintura Automotiva
Embalagens
Construcao
Industria
• Conclusão
Conclusão
• Crescimento PIB modesto em 2015 < 2%
• Custo Brasil
Infraestrutura
Custo de Capital
Carga Tributária
Custo mão de obra
• Crescimento orgânico baseado em inovação e tecnologia
• Continuará consolidação na indústria (M&A)
• Excelência operacional para incrementar produtividade
• Guerra Talentos!!!
• Brasil “mercado chave” para investimentos de empresas multinacionais europeias, americanas e asiáticas
• Consumo “per capta” ainda baixo >>>> Oportunidades
• Foco em sustentabilidade (Tripé: Econômico-Meio Ambiente-Social)
OBRIGADO