A Tecnologia faz a Diferença! Cadastro de Clientes Assim como o cadastro de produtos, o cadastro de clientes é um dos cadastros mais importantes do sistema. Com ele, podemos registrar vendas a prazo no nome do cliente, imprimir mala direta, e consultar movimentação do cliente, vendo quais deles deixaram de comprar há tempos. Para acessar o cadastro de clientes e inserir um novo cliente, vá em CADASTRAMENTOS > CLIENTES > CADASTRO CLIENTES.

Esta opção, caso queira, pode ser acessada pelo botão correspondente da barra de ferramentas:

A Tecnologia faz a Diferença! Aparecerá a janela de cadastro de clientes:

Esta tela mostra todos os clientes cadastrados. Pode-se navegar pelos cadastros, efetuar um novo cadastro, ou até criar um filtro, mostrando clientes em comum a algum critério. Adicionando um novo cliente Para adicionar um novo cliente, clique no botão NOVO, que encontra-se logo abaixo da janela de cadastro.

A Tecnologia faz a Diferença! Aparecerá a seguinte tela:

Além das informações cadastrais, existem também outras informações, que podem ser preenchidas para um melhor aproveitamento do sistema. Seguem abaixo a descrição de algumas delas: Cód. Mensagem: ao cadastrar uma mensagem, ela será exibida no momento de selecionar o cliente na venda. A mensagem aparecerá com o seguinte formato:

Banco, Agência e Conta Corrente: Informações do banco onde o cliente é correntista; serve para a impressão de boletos, e o débito em conta corrente. Manter Desc. Produto, Manter Desc. Cliente: O desconto pode ser configurado no cadastro do cliente ou do produto; esta opção define se o desconto prevalecerá o do informado no produto, ou o informado no cadastro do cliente. Compras: Exibe o valor acumulado de compras do cliente, desde o seu cadastro. Cadastro: Mostra a data de cadastro do cliente. Filial: Caso opere o sistema usando o ON-LINE, ou ao fazer uma transferência, o registro da filial ficará marcado neste campo, informando que o cliente foi cadastrado em outro estabelecimento. Observação: Assim como a mensagem, o que for escrito neste campo aparecerá no momento da venda, quando informar o nome do cliente. Porém, o formato da tela será a seguinte:

A Tecnologia faz a Diferença!

Contato: Informativo, somente para informar o nome do contato (no caso de cadastro jurídico) E-mail: E-mail, para cadastro, e para o envio de E-mail (clicando no botão ao lado deste campo, será aberto o programa de E-mail para compor uma nova mensagem). Pontos Fidelidade: usando o controle de fidelidade de clientes (para o acúmulo de pontos), estes pontos ficarão armazenados neste campo, para eventuais consultas. Última Alteração: Exibe a data e a hora da última alteração cadastral deste cliente. Ratear Comissão: Desconto Normal, a Prazo: Em vendas a vista ou a prazo, será dado o desconto informado nestes campos (para isso, a opção “Manter Desc. Cliente” deverá estar selecionada). Limite: Controla o limite do cliente, em vendas a prazo. Informando o valor, o cliente não poderá acumular valor a prazo maior que este valor. Vendedor: Exibe o código do vendedor que cadastrou o cliente. Cód. de Barra: Para um maior controle, pode ser usado um código de barras do cliente; assim, ele pode ser chamado pelo código de barras, usando um leitor óptico (muito usado em carteirinhas de clientes). Ativo, Não Ativo, Acidente de Trabalho: Informa se o cliente está ativo ou não. Não ativo, e acidente de trabalho não podem fazer compras (ficam “bloqueados”). Senha: Uma senha que o cliente precisará digitar para ser feito venda para ele. Usado para ter uma melhor segurança nas vendas de clientes. Permitir venda com Débito: Quando o cliente possui contas em atraso (após 30 dias, por exemplo), essa opção permite que o cliente pode comprar ou não, estando com contas em atraso. Não Juros: Se a opção estiver ativada, não serão cobrados juros caso o cliente esteja com contas em atraso. Atualiza Preços: Caso esta opção esteja ativada, ao atualizar algum produto que este cliente tenha comprado a prazo, este item também será atualizado em sua conta. Aposentado: Informa se o cliente é aposentado; serve para ativar preferências para os mesmos. Etiqueta: Na emissão de mala direta, pode-se escolher se deseja a impressão de todos os clientes, ou somente dos clientes marcados nesta opção. Não permitir venda com limite excedido: Caso o cliente possua débitos, e efetuar uma venda em que esta ultrapasse o limite, esta opção controla se pode ser vendido para o cliente ou não. É muito importante cadastrar os clientes corretamente, pois assim pode ser tirado um maior proveito do sistema.

A Tecnologia faz a Diferença! Filtrando clientes Na listagem de cliente, para fins de consulta, pode-se criar um filtro; assim, será exibido somente clientes de um determinado grupo, ou de um determinado convênio. Para fazer isso, clique no botão FILTRAR, no cadastro de clientes.

Nesta tela, informe as especificações do filtro. No exemplo acima, foi pedido que exibisse todos os clientes que o campo cidade seja igual a CAMPINAS. Confirmando, serão exibidos somente os clientes que são da cidade de Campinas. Cadastrando dependentes Ao cadastrar clientes, pode-se também cadastrar dependentes; desta maneira, reduz o tamanho do cadastro de clientes, e deixa-o mais organizado. Para cadastrar um dependente, o cliente já deve estar previamente cadastrado. Sendo assim, entre no cadastro do cliente, e clique no botão DEPENDENTES.

A Tecnologia faz a Diferença! Aparecerá o cadastro dos dependentes deste cliente. Poderá ser feito um novo cadastro, escolhendo inclusive o grau de parentesco.

Abaixo, o momento de se cadastrar um dependente.

Cadastrando um dependente, no momento da venda, ao selecionar o cliente, poderá ser escolhida a opção de selecionar os dependentes cadastrados.

Campos “adicionais” do cadastro de clientes Com o tempo, surgem novos aprimoramentos no sistema. Com isso, foi criado uma segunda tela no cadastro de clientes, onde poderá ser encontrado outras informações que podem ser preenchidas, a fim de facilitar o gerenciamento de cadastros.

A Tecnologia faz a Diferença! Para ter acesso a estas opções, clique no botão ADICIONAL, existente na tela de cadastro de cada cliente.

Será exibida a tela de campos adicionais.

Estes campos são somente informativos, e não influenciam no sistema.

A Tecnologia faz a Diferença! Cadastro para televendas Existe uma seção no cadastro de clientes feito exclusivamente para televendas, com informações necessárias para um atendimento. Esta opção pode ser acessada no botão TELEVENDAS

Assim como a tela de adicionais, esta possui somente campos informativos, que podem ser acessadas através do cadastro de clientes.