Manual Cadastro de Cliente - ?· Compreendedo a tela lista de clientes _____ 3. Como cadastrar um cliente…

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  • atualizao 06.08.14

    ManualCadastro de Cliente

    Loja - Verso 15.2.1900Retaguarda - Verso 6.8.1900

    Atualizado:17/07/2017

  • 1. Como acessar o cadastro de clientes __________________________________2. Compreendedo a tela lista de clientes ____________________________________3. Como cadastrar um cliente __________________________________________ 3.1 Aba Dados do Cliente________________________________________ 3.2 Aba Dados Adicionais___________________________________________ 3.3 Aba Dependentes__________________________________________ 3.4 Aba Melhor contato ____________________________________________ 3.5 Aba Observaes___________________________________________ 3.6 Aba Perfil __________________________________________________ 3.7 Aba Categoria______________________________________________4. Reserva de produtos___________________________________________________5. Alterao da ficha______________________________________________________+6. Consultar Compras___________________________________________________7. Consignao de produtos______________________________________________ 7.1 Devoluo de consignado______________________________________8. Cadastro de conserto__________________________________________________ 8.1 Retorno do conserto para a loja_________________________________9. Pagamentos Diversos _________________________________________________10. Cadastro de vale_______________________________________________________11. Cadastro de ligao_____________________________________________________12.Autorizao para compra________________________________________________13. Histrico de crdito____________________________________________________14. Modelo ideal _________________________________________________________15. Carto vip ________________________________________________________

    Manual Cadastro de ClientesO Cadastro de Clientes uma funo que permite aos operadores da loja cadastrar

    clientes. A finalidade desta opo servir de banco de dados para futuras consultas, pois atravs deste cadastro voc ter acesso s preferncias e informaes dos clientes de sua loja. Poder, tambm, consignar produtos ao cliente, cadastrar consertos, pagamentos, ligaes, limites de crdito, etc.

    O presente manual contm instrues sobre como o sistema CIGAM Lojas e Franquias organiza os dados de seus clientes, bem como as funcionalidades que o sistema oferece nesta opo.

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    1. Como acessar o mdulo de Cadastro de Clientes

    Clique em e em seguida .

    2. Compreendendo informaes da tela pesquisa de clientes.

    O sistema ento, direcionar para a tela inicial do mdulo, Pesquisa de clientes.

    Nesta tela voc poder visualizar uma srie de informaes, estas sero explanadas no prximo item do Manual.

    Na tela inicial do mdulo, o sistema listar os clientes da loja em questo, voc poder procurar, adicionar e editar clientes.

    Na parte superior da tela pesquisa de clientes, voc encontrar uma srie de filtros, estes so:

    CPF/CNPJ/Nome: digite o CPF/CNPJ ou o Nome do cliente que deseja selecionar.

    Vendedor: com esse filtro voc poder visualizar os clientes associados ao vendedor selecionado.

    Inativo: serve para apresentar ou no os clientes sinalizados como inativo no sistema.

    Matricula: o nmero de matricula pode ser utilizado para diferenciar clientes que tambm so funcionrios/usurios do sistema.

    Para efetuar a busca, clique em .

    O cadastro do cliente associado ao ltimo vendedor que efetuou a venda.

    Caso nenhum filtro seja preenchido o sistema apresentar todos os resultados, para isso clique diretamente em .

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    Logo aps realizar a pesquisa, ficaro listados os clientes da sua loja. Voc poder entrar no cadastro do cliente, clicando no cone de edio < >.

    Clicando no cone de < >, o gerenciador de email padro do computador ser aberto com o e-mail do cliente, pronto para envio.

    Logo ao lado h a opo de cadastrar um novo cliente no sistema, para isso basta clicar em

    Na tela inicial do mdulo, clique em .

    Feito isso, digite o CPF ou CNPJ do cliente. Caso o cliente seja de outro pas, no campo Estrangeiro selecione a opo Sim e ao lado digite algum documento do cliente, como por exemplo o passaporte.

    Para prosseguir com o cadastro do cliente, clique em . Assim o sistema validar os documentos do cliente para liberar a continuao do cadastro.

    Depois de selecionar a foto desejada, basta clicar em e a imagem aparecer no cadastro do cliente.

    Para prosseguir com o cadastro clique em .

    Caso o cliente j esteja cadastrado no CIGAM Lojas e Franquias , os campos na prxima tela aparecero preenchidos.

    3. Como cadastrar um cliente

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    O cadastro de cliente no sistema dividido em abas, que agruparo diferentes particularidades do cliente. Na aba Dados do cliente h uma srie de campos que podero ser preenchidos.

    Preencha o nome do cliente e preencha os campos da aba Dados, nesta voc informar ao sistema, a data de aniversrio do cliente, as informaes de contato e endereo.

    importante salientar que os campos com * ao lado so obrigatrios para a realizao do cadastro, ou seja, sem estes voc no conseguir incluir o cliente no sistema.

    3.1 Aba Dados do Cliente

    Aps preencheer o nmero do documento, possvel inserir uma foto. Este procedimento pode ser feito de duas maneiras, atravs do boto ou .

    O boto abre uma janela para que seja localizado o arquivo de imagem que est salvo no computador.

    Para melhor nitidez a foto dever estar com tamanho 316 x 280.

    O campo de seleo Aut. utilizado para sinalizar se o cliente autoriza ou no ligaes para o nmero cadastrado.

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    3.2 Aba Dados Adicionais

    Nesta aba voc poder definir informaes mais detalhadas do cliente.

    Como o RG, estado civil, profisso, inscrio estadual e enquadramento tributrio. Estas ltimas, Inscrio Estadual e Enquadramento Tributrio devero ser preenchidas somente se o cliente for contribuinte de ICMS.

    Contribuinte de ICMS qualquer pessoa, fsica ou jurdica, que realiza com frequncia ou em quantidade que caracterize atividade comercial, operao venda, transporte, transferncia, etc

    Fonte: http://portal.sefaz.ma.gov.br/portalsefaz/pdf?codigo=1968

    Mais abaixo na aba Dados Adicionais, o sistema permite a insero de informao do Cnjugue como, nome, telefone, nascimento, CPF e RG. possvel tambm registrar o nome do Pai e Me do cliente.

    Na parte inferior da Aba Dados do Cliente defina as informaes.

    -VIP: significa que este cliente especial para loja. O critrio para a classificao dos clientes VIP da prpria loja.

    -Apresentar Relatrio: possibilita incluso ou excluso do cliente nos relatrios de cliente.

    -Limite Crdito: o limite de crdito servir para delimitar o valor de compra do cliente e poder ser alterado a qualquer momento. Se este campo no estiver preenchido o cliente no ter limite de crdito para suas compras a carn.

    -Inativo: se sinalizado como sim o cliente no aparecer na listagem de clientes.

    -Matrcula: o nmero de matrcula pode ser utilizado para identificao de usurios que tambm so clientes da loja. O preenchimento deste campo fica a critrio da loja, podendo realizar a identificao de seus clientes/usurios pelo nmero de crach ou como desejar.

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    3.3 Aba Dependentes

    3.5 Aba Observaes

    Aps adicionar um ou mais dependentes, estes passaro para parte inferior da tela. Voc poder realizar alterao em um dos campos previamente preenchidos clicando no cone de edio < >. Poder tambm excluir um dependente, clicando no cone de lixeira < >.

    Na aba Dependentes voc poder adicionar dependentes ao cadastro em questo. Para isso preencha os dados do dependente, aps preencher clique em .

    3.4 Aba Melhor contato Nesta aba voc poder definir a forma na qual o

    cliente prefere ser contatado, se por telefone, e-mail e quais dias e horrios ele prefere ser contatado. Este recurso auxilia nas aes de marketing ou para contatos especficos. Para isso marque a caixa de seleo dos horrios e preferncias do cliente.

    Nesta aba voc poder adicionar informaes extras ao cadastro, tais como: caractersticas do estilo do cliente, perfil de atendimento, preferncias e qualquer outra informao que contribua para a venda e atendimento ao cliente.

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    3.6 Aba Perfil

    Nesta aba voc poder informar o perfil de compra do cliente se Feminino, Masculino ou Unisex. Informar o manequim do cliente, para as linhas de produtos cadastradas no sistema.

    3.7 Aba Categoria

    Na aba Categoria voc poder adicionar o cliente categorias existentes. Neste caso no h categoria de cliente cadastrada no sistema. O cadastro de categoria realizado em retaguarda.

    Para mais informaes sobre o cadastro de categoria, acesse o guia N: 278 Como cadastrar uma categoria de cliente?.

    4. Reserva de produtos

    Para reservar produtos para o cliente, voc deve ir at a tela inicial do mdulo Cadastro de Cliente, e ento clicar no cone de edio < > do cliente que deseja realizar a reserva.

    Lembre-se que voc pode utilizar os filtros da parte superior do sistema para encontrar o cliente.

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    Na tela de edio do cliente, clique na opo .

    Aparecer a tela com os produtos reservados para o cliente escolhido. No exemplo ao lado, o cliente no possui nenhuma reserva.

    Para adicionar uma reserva clique em .

    Na tela de cadastro de reserva, preencha as informaes solicitadas pelo sistema, estas so:

    Vendedor: Escolha o vendedor que est realizando a reserva.

    Aguarda At: Data que o pedido de reserva ser finalizado.

    Cdigo Barra Produto: Bipe, digite ou tecle F2 para selecionar o produto desejado.

    Desconto: