brasília – 18 e 19 de novembro de 2009 estrutura de regulação e competição encontro de...
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Brasília – 18 e 19 de novembro de 2009
Estrutura de Regulação e Competição
Encontro de Reguladores
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOSORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
REGIME PÚBLICO – STFC
Continuidade e Universalização
REGIME PRIVADO - STFC
Serviço Móvel Pessoal – SMP
Serviço de Comunicação Multimidia – SCM
Serviço Móvel Especializado – SME – “trunking” ou despacho
Liberdade de Preços e Mínima intervenção do Estado
Serviços de Valor Adicionado
Não são serviços de telecomunicações e são livremente explorados
GRUPO
Controlador, controlado, coligado
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
REGIÃO IRJ, ES, MG, AM, RR, AP,PA, MA, BA, SE, PI, CE,
RN, PB, PE, AL.
REGIÃO III SP
REGIÃO IIPR, SC, RS, GO,TO, MS, MT, RO,
AC, DF.
Regiões do Plano de Autorizações Regiões do Plano de Autorizações
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
1.8643.051
645
Total Brasil:5.560 Municípios192.000.000 Habitantes
Região I
Região II
Região III
98.892.410
39.825.226
42.851.420
Fonte: IBGE - 2009
Região III
Região II
Região I
MUNICIPALIDADES POPULAÇÃO
Municipalidades/populaçãoMunicipalidades/população
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Milh
ões
Banda Larga Fixa Banda Larga Móvel
Banda Larga Fixa e MóvelTV por Assinatura
-
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mil
hõ
es
ServiÇo Móvel Pessoal
-255075
100125150175200225250275300
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Mil
hõ
es
Acessos Banda Larga Acessos Não Banda Larga
Serviço Telefónico Fixo Comutado
PLANEJAMENTO DA EVOLUÇÃOPLANEJAMENTO DA EVOLUÇÃO
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
SCM SCM
QUANTIDADE TOTAL DE ACESSOS EM SERVIÇO
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
2ºT
ri
3ºT
ri
4ºT
ri
1ºT
ri
2ºT
ri
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ri
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ri
1ºT
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ri
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ri
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ri
3ºT
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1ºT
ri
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4ºT
ri
1ºT
ri
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ri
4ºT
ri
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ri
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ri
3º
Tri
4º
Tri
1ºT
ri
2ºT
ri
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Tri
4º
Tri
1ºT
ri
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ri
3º
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4º
Tri
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ri
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ri
3º
Tri
4º
Tri
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Milh
are
s
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009190,89% 62,68% 64,34% 226,31% 38,86% 35,03% 47,05% 30,89% 18,63%
Taxa de Crescimento dos Acessos
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
SCM AutorizadasSCM Autorizadas
Evolução da Quantidade de Autorizadas Serviço de Comunicação Multimídia - SCM
66195
298414
562
815
1208
1467
0200400600800
1000120014001600
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*Autorizadas 66 195 298 414 562 815 1208 1467
Crescimento Percentual 195,45% 52,82% 38,93% 35,75% 45,02% 48,22% 21,44%
Serviço de Comunicação Multimídia
* Julho de 2009
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
Regiões do SMC e SMP (Bandas A, B, D, E, F, G, I, J, L, M e SE)
Competição no SMPCompetição no SMP
RR
SERVIÇOS MÓVEIS
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
48,7
34,5
429,0
8
27,6
8 29,8
4
29,3
8
22,4
23,4
2 23,9
0
24,9
9
25,7
125,3
5
15,4
21,6
4 25,4
5
25,8
5
24,1
7
23,7
5
4,2
11,9
9
13,0
913,2
1 16,1
921,1
5
8,3
5,3
0
4,6
5
4,4 0
0
0,0
2,5
7
3,3
8
3,5
2
3,7
20
0,9
0,4
5
0,3
70,3
0,3
0,3 0,2
0,0
90,0
80,0
60,0
60,0
6
0,0
10,0
20,0
30,0
40,0
50,0
VIVO CLARO TIM OI TMG/AMAZ BRASILTELECOM
CTBC SERCOMTEL
2002 2005 2006 2007 2008 2009
MARKET SHARE (%)MARKET SHARE (%)
Base:julho de 2009
0,8 1,4 2,7 4,5 7,415,0
23,2 28,734,9 46,4
65,6
86,2
99,9
121,0
150,6
166,12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Acessos Móveis - SMP
EVOLUÇÃO DA DENSIDADE(ACESSOS P/ 100 HABITANTES – Set ⁄09)
0,50 0,90 1,70 2,80 4,50
15,014,0
16,9716,97
26,20
36,63
46,60
53,20
63,60
78,11
86,67
0,00
20,00
40,00
60,00
80,00
100,00
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
EVOLUÇÃO DE DADOS E VOZ (3G)
Dados de Banda Larga Brasil
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09
Banda Larga Term. Dados (3G) Term. Voz (3G)
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
Nelson Mitsuo Takayanagi Superintendência de Serviços Privados
SAS Q. 06 Bloco E - 8º Andar
CEP 70070-940 Brasília D.F.
(061) 2312-2380
SOCIAL Mobilidad das mobilidades
POLÍTICO Multilateralidade
ECONÔMICO – FINANCIERO Dinâmica de produção
CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO – INDUSTRIAL Milhões de aplicações para bilhões de acessos
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
Comunicação Conta Consulta Controle Comercial Vida Civil
Colaboração Consumo Comunidade Cidadania Computação Vida Conectada
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
Antecipar aos fatos Diversidade e disponibilidade Agências reguladoras como stakeholder relevante Bens escassos ou abundantes Ordem econômica, interligação, confiabilidade y
qualidade Atendimento social ou
universalização⁄masificação de “banda larga” Sustitutibilidade ou complementaridade ao fixo
Redução da Brecha Digital
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
Multiplicidade de atores Investidores, prestadores, usuários (sociedade) e
governo Liberdade de preços e compromissos sociais Fomento à inovação e desenvolvimento Licenças, gerência de frequências,
numeração, plataformas de redes e serviços padronizados de banda larga
Estabilidade regulatória e segurança jurídica
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
Lei n.° 9.472 ⁄ 98 - LGT Serviço de Valor Adicionado não é serviço de
telecomunicações e é livremente negociado Regulação do serviço móvel (2000) - SMP
Inclui todos os sinais de telecomunicações Mais bandas (450, 700, 800, 850, 1800,
1900,2100,2500,3500 MHz) Compartilhamento de radiofrequências (2006)
Contrapartidas sociais nas licitações e participação do estado (2007)
Revisão do Marco Regulatório (2008)Regulação Econômica - Agências -
nov.2009
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
0102030405060
7080
90
100
Pré-pago
Pós-pago
SMPPré-pago e Pós-pago
SMPPré-pago e Pós-pago
132.625.256
(81,91%)
Pré-Pago
29.297.119
(18,09%)
Pós-Pago
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009*
0 a 64Kbps 64K a 512Kbps 512K a 2Mbps 2M a 34Mbps > 34Mbps
Distribuição de Acessos por Velocidade 2009*
12%
31%
40%
16% 1%
1 2 3 4 5
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
BusMeetDeutscheBank_nov_2009
EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA (%)EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA (%)
4,9
14,8
51,8
63,6
78,46
60
53,7
0,28
90,0788,9
34,235,5
0,77
10,32
20,2
4,26
26,03
17,26
4,98
27,929,730,232,9
8,45
-5,00
5,00
15,00
25,00
35,00
45,00
55,00
65,00
75,00
85,00
95,00
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
GSM
TDMA
WCDMA
CDMA2000
DADOS
CDMA
AMPS
EVOLUÇÃO DE DADOS E VOZ EM 3G
Dados de Banda Larga Brasil
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
7.000.000
jun/08 jul/08 ago/08 set/08 out/08 nov/08 dez/08 jan/09 fev/09 mar/09 abr/09 mai/09 jun/09 jul/09 ago/09 set/09
Banda Larga Term. Dados (3G) Term. Voz (3G)
Densidade de Acessos Móveis⁄pop
Plano de Negócios de 15 anos 1860 municípios que não possuiam SMP, en 2 anos (2,5 G
ou 3G) – contrapartida do estado e autorizada 2700 municípios < 30 K hab (3G) en 4 anos, con waiver de
2 anos – contrapartida do estado e autorizada Construção de 25% da infraestructura y roaming y
comercialização de 100% para <30K – redução de custos (unbundling do rádio ou separação funcional)
Competição em infra estrutura para > 30 K – todas localidades
Redução do precio mínimo da licitação de US$ 3,5 para US$ 1,5 bi para cobrir las “perdas” (resultado de US$ 2,8 bi) – participação do estado para locais não rentáveis em 15 anos
Regulação Econômica - Agências - nov.2009
0,8 1,4 2,7 4,5 7,415,0
23,2 28,734,9 46,4
65,6
86,2
99,9
121,0
150,6
166,12
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
EVOLUÇÃO DE ACESSOS MÓVEIS (MILHÕES - Set⁄09)
Regulação Econômica - Agências - nov.2009