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Demonstrações Contábeis 1º Semestre de 2017

Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado

#interna

BB - Banco de Investimento S.A.

Relatório Integrado 2020 Exercício 2019

BB - Banco de Investimento S.A. Relatório Integrado 2020

Exercício - 2019

Índice

APRESENTAÇÃO ............................................................................................................... 2

1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO ....................................... 4

2. GOVERNANÇA ............................................................................................................... 5

3. MODELO DE NEGÓCIOS ............................................................................................... 6

4. RISCOS E OPORTUNIDADES ........................................................................................ 7

5. ESTRATÉGIA, ALOCAÇÃO DE RECURSOS E DESEMPENHO .................................. 10

6. PERSPECTIVAS ............................................................................................................ 11

7. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO......................................................12

MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA .................................................................................... 12


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APRESENTAÇÃO O presente Relatório Integrado tem por objetivo explicitar a geração de valor do BB - Banco de Investimento S.A. (“BB-BI” ou “Companhia”) ao longo do tempo, demonstrando ainda a resposta aos nossos desafios em sustentabilidade.

Em alinhamento às tendências de integração das informações econômicas, sociais e ambientais, avançamos na adoção dos princípios básicos do Relato Integrado, estabelecidos pela IIRC - International Integrated Reporting Council.

Associamos nossos desafios prioritários aos capitais propostos pelo Framework do Relato Integrado, os quais, na concepção no contexto do BB-BI, encontram-se detalhados a seguir:

Capital Financeiro: são os recursos disponíveis ou investidos em negócios próprios ou de terceiros obtidos por meio de captações, da prestação de serviços e da oferta de produtos a nossos clientes.

Capital Intelectual: é composto de intangíveis como o valor de nossa marca, o conhecimento técnico acumulado e a nossa capacidade de inovar no desenvolvimento de novos produtos, serviços e tecnologias, com vistas à perenidade dos negócios.

Capital Humano: o BB-BI não possui estrutura própria de funcionários, uma vez que suas atividades são conduzidas integralmente pela estrutura administrativa do Banco do Brasil S.A. (“BB” ou “Controlador”).

Capital Social e de Relacionamento: é o relacionamento ético que mantemos com nossos stakeholders – clientes, acionistas/investidores, fornecedores, órgãos reguladores, sociedade e governo – e demonstra nossa capacidade de compartilhar valores e melhorar o bem-estar individual e coletivo.

Capital Natural: é formado por todos os recursos ambientais, renováveis e não renováveis, utilizados ou impactados por nossos negócios e que apoiam nossa prosperidade. Inclui principalmente água, ar, terras, florestas, biodiversidade e saúde do ecossistema.

Este relatório apresenta uma visão interrelacionada sobre os temas estratégia, governança, desempenho e as perspectivas do BB-BI em busca de apresentar a capacidade de geração de valor em curto, médio e longo prazos, bem como, seu uso e seus impactos sobre os capitais.


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Em conformidade com o art. 13, inciso IX, do Decreto nº 8.945, de 27 de dezembro de 2016, a Diretoria subscreve o presente Relatório Integrado referente ao exercício social de 2019.

IDENTIFICAÇÃO GERAL

CNPJ: 24.933.830/0001-30 NIRE 3.330.027.730-7

Sede: Rio de Janeiro (RJ)

Tipo de estatal: Subsidiária de sociedade de economia mista

Acionista controlador: Banco do Brasil S.A.

Tipo societário: Sociedade Anônima

Tipo de capital: Fechado

Abrangência de atuação: Nacional

Setor de atuação: Banco de Investimento

Auditores Independentes atuais da empresa:

Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Responsável Técnico: Luiz Carlos Oseliero Filho E-mail: [email protected] telefone: (61) 3224-3924

Diretoria subscritora do Relatório Integrado:

Bernardo de Azevedo Silva Rothe Cargo: Diretor-Presidente

CPF: 776.890.627-68

Francisco Augusto Lassalvia Cargo: Diretor Gerente

CPF: 288.355.918-05

Ana Paula Teixeira de Sousa Cargo: Diretor de Controles Internos

CPF: 536.875.581-34

Data de Divulgação: 24 de dezembro de 2020


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1. VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO Criado anteriormente à exigência de prévia autorização legislativa determinada pelo inciso XX, do art. 37, da Constituição Federal de 1988, o BB-BI é uma subsidiária integral do BB que, conforme art. 5º, do seu Estatuto Social, tem por objeto social o exercício de todas as atividades e a prática de todas as operações permitidas pelas disposições legais e regulamentares aplicáveis aos bancos de investimento.

A Companhia pode ainda, atuar como empresa de participações, conforme faculta o §2º, do art. 8º, do Decreto nº 8.945/2016 e a Lei nº 13.262/2016, para cumprimento de seu objeto social.

Ao desenvolver tais atividades, o BB-BI, além de cumprir os propósitos contidos no ato que autoriza sua criação, viabiliza e complementa, o exercício das atividades previstas no objeto social do seu controlador, incluindo as funções de relevante interesse coletivo previstas no art. 2º, do Estatuto Social do BB, ao qual compete, como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal, exercer as funções que Ihe são atribuídas em lei, especialmente aquelas previstas no art. 19, da Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964, em especial em seu inciso XI, (a):

“Art. 19. Ao Banco do Brasil S. A. competirá precipuamente, sob a supervisão do Conselho Monetário Nacional e como instrumento de execução da política creditícia e financeira do Governo Federal:

[...]

XI - difundir e orientar o crédito, inclusive às atividades comerciais suplementando a ação da rede bancária;

a) no financiamento das atividades econômicas, atendendo às necessidades creditícias das diferentes regiões do País”.

Adicionalmente, ao atuar junto a empresas atendidas pelo BB, suas atividades complementam a promoção da circulação de bens, prevista no §1º, do art. 2º do Estatuto Social do BB.

Como parte integrante do Conglomerado BB, o BB-BI responde pelo segmento de investimentos, onde são realizados negócios no mercado de capitais doméstico, com atuação na intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários nos mercados primário e secundário, além de investimentos em participações societárias e em fundos de investimentos em participações e da prestação de serviços financeiros.

As operações do BB-BI são conduzidas utilizando-se, de forma compartilhada, da infraestrutura tecnológica e administrativa de seu controlador.

Com a sua atuação, o BB-BI contribui para o amadurecimento do mercado de capitais brasileiro que, associado aos sinais de recuperação da economia nacional, ganha ainda mais relevância, uma vez que pode proporcionar maior liquidez aos títulos de emissão das


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empresas atuantes no mercado brasileiro e viabilizar seu processo de capitalização como alternativa de financiamento de suas atividades.

Ao complementar as atividades do seu controlador, o BB-BI contribui para que este efetivamente cumpra com o seu papel relevante de agente do desenvolvimento econômico e social do País, enquanto busca impulsionar a economia e o crescimento, dos mais diversos setores. 2. GOVERNANÇA A estrutura administrativa do BB-BI é estabelecida no seu Estatuto Social e nos regimentos internos dos seus órgãos de governança (Diretoria e Conselho Fiscal).

A composição dos órgãos de governança da Companhia segue estritamente o previsto no seu Estatuto Social, o qual está alinhado com o que determina a Lei nº 13.303/2016 (“Lei das Estatais”) e o Decreto nº 8.945/2016. Ainda, para eleição dos membros para compor o Conselho Fiscal ou a Diretoria, respeita a Política de Indicação e Sucessão, bem como os Critérios de Seleção e Indicação de Membros para Compor Órgãos de Governança, aprovados no âmbito do Controlador.

O Estatuto Social do BB-BI determina que a Companhia será administrada por uma Diretoria, composta por 4 (quatro) membros, eleitos pela Assembleia Geral. Os Diretores são escolhidos entre os membros da Diretoria do Controlador, sendo que o Diretor-Gerente


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e o Diretor de Controles Internos são, obrigatoriamente, egressos do quadro de funcionários da ativa do BB e pertencentes à carreira administrativa.

Acrescenta, ainda, que compete à Assembleia Geral fixar, anualmente, a remuneração dos administradores e conselheiros fiscais (limitado a 10% da remuneração mensal média dos diretores) e veda o pagamento de participação nos lucros ou qualquer outra forma de remuneração variável vinculada ao resultado da Companhia aos membros do Conselho Fiscal.

No entanto, nas últimas Assembleias Gerais, têm-se decidido por não remunerar os administradores, por entender que a remuneração paga a eles pelo BB abrangeria as funções que estes exercem no BB-BI.

Quanto à remuneração do Conselho Fiscal, cabe à Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais – SEST, órgão vinculado ao Ministério da Economia, a manifestação sobre sua remuneração, conforme art. 98, inciso VI do Decreto nº 9.745/19.

A Companhia adota modelo de administração baseado na decisão colegiada em todos os níveis. A decisão colegiada, além de mitigar riscos, possibilita a integração de diversas visões e análises sobre os temas, o que agrega valor e qualidade à decisão, promovendo o compartilhamento de conhecimentos e responsabilidades.

A adoção das boas práticas de governança enseja o monitoramento periódico dos documentos que regulam os aspectos comportamentais a serem observados na condução dos negócios e atividades da Companhia, o que reforça o compromisso de sua administração com a ética, a transparência, a responsabilidade socioambiental, em alinhamento às políticas e práticas adotadas pelo Controlador.

Em 2019 mantivemos a conformidade com a Lei das Estatais, aprimorando os trabalhos realizados desde 2017, quando promovemos ações concretas visando a adequação à nova legislação, com a ratificação da adesão ao sistema normativo, códigos, diretrizes e políticas corporativas (gerais e específicas) do BB e com o reforço no compartilhamento de estruturas de gestão de riscos e controles internos com o Controlador, de forma que se encontra plenamente aderente à referida lei. No que concerne a acordos e contratos de investimentos significativos que incluem cláusulas de direitos humanos ou que foram submetidos à avaliação referente a direitos humanos, durante o ano de 2019 não concluímos nenhuma operação de investimento significativo, porém destacamos a assinatura de um Acordo de Associação e Outras Avenças com o UBS AG, que resultou na constituição de parceria estratégica em Banco de Investimento, UBS BB, em 30 de setembro de 2020. Destacamos que a referida operação foi avaliada sob o aspecto de Direitos Humanos.


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3. MODELO DE NEGÓCIOS

O BB-BI participa do mercado de capitais doméstico, com atuação na intermediação e distribuição de títulos e valores mobiliários nos mercados primário e secundário, tendo como principais atividades os serviços de Estruturação e Distribuição de operações de Renda Fixa, Securitização e Renda Variável, Assessoria Econômico-Financeira de fundos de Private Equity, Fusões e Aquisições (M&A), Project Finance, Corretagem (Home Broker) e Custódia de Títulos e Valores Mobiliários.

Considerando o seu segmento de atuação, trata-se de uma Companhia que está inserida num ambiente regido por um sistema regulatório complexo e alinhado às boas práticas de governança corporativa, dada sua relevância no mercado de capitais para o cenário socioeconômico do país.

O BB-BI atua como investidor na indústria de private equity e venture capital desde 2004 e, a partir de 2007, passou a prestar serviços de assessoria econômico-financeira a Fundos de Investimento em Participações (“FIP”). 4. RISCOS E OPORTUNIDADES O BB considera o BB-BI nas atividades do gerenciamento de risco do conglomerado prudencial. A administração da Companhia segue política conservadora no seu processo de exposição ao risco. As aplicações das disponibilidades são realizadas com o Controlador, o que minimiza os riscos incorridos e proporciona o alinhamento com as políticas de risco adotadas pelo Conglomerado BB.

Conforme previsto na Lei das Estatais e no art. 14 do Decreto nº 8.945/16, é permitido que as subsidiárias cumpram as exigências relacionadas ao controle e gerenciamento de riscos por meio de compartilhamento de custos, estruturas, políticas e mecanismos de divulgação com seu controlador.

Sendo assim, conforme aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas, o BB-BI aderiu a compartilha com o Controlador das estruturas do Comitê de Auditoria (Coaud), do Comitê de Riscos e Capital (Coris) e do Comitê de Pessoas, Remuneração e Elegibilidade (Corem), únicos do Conglomerado BB, conforme disposto no art. 11, da Resolução CMN 3.198/2004, no art. 12 da Resolução Bacen 3.921/2010 e § 2º, do inciso IV, da Resolução CMN 4.557/2017 e art. 12, da Resolução Bacen 3.921/2010, bem como aderiu, por decisão da sua Diretoria, a todo o sistema normativo, códigos, diretrizes e políticas corporativas (gerais e específicas) do BB conforme disponíveis no sitio do BB-BI https://www.bb.com.br/pbb/pagina-inicial/sobre-nos/elbb/bb-banco-de-investimento-sa/ politicas#/).

A Companhia possui ainda acordo com o BB para a execução das atividades de Ouvidoria e Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo. O serviço de SAC BB também atende ao BB-BI. O processo de prospecção, identificação, avaliação, desenvolvimento de modelos, normatização, mitigação de eventos de riscos,


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monitoramento, reporte do estado de conformidade e certificação de controles internos, são realizados para a Companhia pela mesma área responsável por executar este trabalho no âmbito do Controlador.

O Canal de Denúncia de Ilícitos é o canal de comunicação disponibilizado pelo Controlador para funcionários, colaboradores, clientes, usuários, parceiros ou fornecedores para a recepção de denúncias de ilícitos criminais de qualquer natureza, relacionados às atividades do conglomerado prudencial do BB, ou outras informações que possam afetar a reputação dos membros do Conselho de Administração - CA, detentores de participação qualificada (Resolução CMN 4.122/12, art. 6º I), Presidentes, Vice-Presidentes e Diretores, nos termos da Resolução CMN 4.567, de 27 de abril de 2017.

Todas as denúncias recebidas pelo canal são tratadas de maneira confidencial e resolvidas com a maior prontidão possível, observando os prazos legais e regulamentares. Os denunciantes são protegidos de qualquer represália que possa derivar de sua declaração e para tanto podem, inclusive, realizar denúncias de maneira anônima.

Adicionalmente, as áreas dedicadas a Controles Internos, a Gestão de Riscos Corporativos, bem como a Auditoria Externa, avaliam e elaboram, periodicamente, relatórios de conformidade, os quais são encaminhados à administração para acompanhamento e aprovação.

Os riscos considerados como relevantes são:

a) Risco de Crédito;

b) Risco de Concentração de Crédito;

c) Risco de Mercado;

d) Risco de Liquidez;

e) Risco de Reputação;

f) Risco de Estratégia;

g) Risco de Modelo; e

h) Risco de Contágio.

As atividades do BB-BI podem estar sujeitas a interrupções de processos importantes para a continuidade dos negócios, provocadas por diversos tipos de riscos, incluindo eventos, completamente ou parcialmente, fora do seu controle. Para tais riscos adota Plano de Continuidade dos Negócios – PCN, assegurando a continuidade dos negócios sob os pontos de vista da coordenação, da operacionalização tática, da comunicação, dos processos contingenciáveis, acionamento do local alternativo de contingência, em caso de eventos de indisponibilidade dos sistemas, bloqueio de acesso, falta de pessoal e ameaça à integridade física e patrimonial.


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5. ESTRATÉGIA, ALOCAÇÃO DE RECURSOS E DESEMPENHO O Resultado Líquido do BB-BI no exercício de 2019 foi de R$ 853,8 milhões, que configura um retorno de 46,9% ao ano sobre o PL médio. Comparado ao acumulado no exercício anterior (R$ 1,2 bilhão), o resultado de 2019 representa redução de 32,1%, reflexo, principalmente: (i) da cisão parcial do BB-BI com a transferência da participação acionária detida na Cielo S.A. (“Cielo”) para a holding de participações de meios de pagamento BB Elo Cartões Participações S.A. (“BB Elo”), resultando em impacto no PL que passou de R$ 3,5 bilhões para R$ 456 milhões em julho/2019; e (ii) do desinvestimento em Neoenergia S.A. (“Neoenergia). a) Renda Fixa No mercado de Renda Fixa Local, o BB-BI ocupou a 4ª posição no Ranking Anbima de Renda Fixa Consolidado Originação de Dezembro/19, com 10,73% de participação de mercado e R$ 25,1 bilhões de volume total. O Ranking Anbima de Renda Fixa e Híbridos de Dezembro/19 aponta que o BB-BI participou de 81 operações no ano, sendo 4 no curto prazo com volume de R$ 0,9 bilhão, 61 no longo prazo com volume de R$ 21 bilhões e outras 16 operações de securitização com volume de R$ 3,2 bilhões, obtendo a 4ª colocação no Ranking Anbima de originação por valor, com 9,7% de participação e foi o 2º colocado em emissões de CRA com 12 operações.

No Ranking Anbima Consolidado de Renda Fixa - Distribuição de Dezembro/19, o BB-BI ocupou a 4ª posição, com R$ 15,2 bilhões de volume distribuído.

O resultado do item Renda Fixa em 2019 totalizou R$ 351,7 milhões, montante 74,5% superior ao apresentado em 2018 (R$ 201,6 milhões). b) Renda Variável O BB-BI atuou como coordenador das ofertas públicas de Marfrig, Marisa, Magazine Luiza, Banco BMG, Banco do Brasil, Movida, IRB e Light cuja captação alcançou R$ 26,3 bilhões no 2º semestre de 2019.

Foram concretizadas 40 operações de ofertas de ações no mercado acionário brasileiro no acumulado do exercício de 2019, sendo que o BB-BI participou de 11 delas.

No Ranking Anbima, o BB-BI obteve a 1ª posição no segmento Renda Variável (Ofertas Iniciais) por número de operações atuando como coordenador em 3 ofertas, correspondendo ao 4º lugar por valor no mesmo segmento, com volume de R$1.0 bilhão.No segmento Renda Variável com partes Relacionadas, obteve a 7ª posição em número de operações, com 11 ofertas e volume de R$4,7 bilhões.

No segmento Ofertas de Varejo, foi o 2º colocado com um volume de R$1,3 bilhão.

O resultado do item Renda Variável em 2019 totalizou R$ 119,9 milhões, montante 187,5% superior a meta (R$ 64 milhões).


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c) Fusões e Aquisições O resultado no item Fusões e aquisições em 2019, totalizou R$ 8,9 milhões, 168,8% acima do obtido no ano de 2018. d) Resultado das Participações O BB-BI detém participações em empresas controladas e coligadas no montante de R$ 819,3 milhões.

O resultado obtido no ano com participações em controladas e coligadas no país foi de R$ 524,1 milhões. Em 2019 ocorreram os seguintes eventos: (i) transferência de ações da Cielo para a BB Elo; e (ii) desinvestimentos: Neoenergia e Seguradora Brasileira de Credito

a Exportacao S.A. (“SBCE”) no 1º semestre, e Companhia Brasileira de Securitização (“Cibrasec”) no 2º semestre. Todos os eventos ocorreram com o objetivo de otimizar o valor dos investimentos estratégicos do Conglomerado BB. e) Resultado da Prestação de Serviços A receita com Prestação de Serviços, totalizou R$ 1,0 bilhão no ano de 2019, (R$ 512,7 milhões no 1º semestre e R$ 550 milhões no 2º semestre), decorrentes de prestação de serviços a empresas ligadas, assessoria econômico-financeira, operações de underwriting e corretagem na intermediação de operações em bolsa. f) Resultado da Intermediação Financeira Os Títulos e Valores Mobiliários do BB-BI no valor de R$ 1,2 bilhão em 31.12.2019 (R$ 1,1 bilhão em 30.06.2019) estão classificados como “títulos disponíveis para venda” e “títulos para negociação”, em conformidade com a Circular Bacen nº 3.068, de 08.11.2001. O resultado com a Intermediação Financeira foi negativo em R$ 124 milhões em 31.12.2019 (R$ 98 milhões negativos em 30.06.2019) decorrente, principalmente, das despesas de captação de recursos na ordem de R$ 150 milhões (R$ 106 milhões em 30.06.2019). A captação de recursos é efetuada junto ao BB, seu controlador. g) Fundos de Investimento em Participações Na indústria de private equity, o BB-BI é cotista de 13 fundos e atua como assessor em sete deles, com 40 participações societárias em empresas localizadas em várias regiões do país. O total de capital comprometido pelo BB-BI na indústria de private equity é de R$ 1,1 bilhão e o capital integralizado até o final do 4T19 foi de R$ 752,2 milhões.

O Programa de Investimento em private equity e venture capital prevê os seguintes critérios: (i) padrões de responsabilidade socioambiental por nós defendidos, bem como as Diretrizes Socioambientais para Assuntos Polêmicos; (ii) princípios para o Investimento Responsável (PRI); e (iii) Apresentação de potencial de geração de emprego e renda no País (desejável).


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Todas as oportunidades de investimento em FIP devem se enquadrar nos limites, nas regras e nos parâmetros do Programa de Investimento, com vistas a mitigar riscos legais e de imagem para nós e agregar valor às companhias investidas.

Os regulamentos dos fundos estabelecem normas e padrões de governança corporativa que o gestor deve observar para que sejam adotados pelas companhias investidas previamente à decisão de investimento e praticados durante a permanência no FIP como acionista.

Acompanhamos a conformidade por meio de processo obrigatório de due diligence feito previamente ao investimento e conduzido pelo gestor, que, durante todo ciclo do FIP, promove reuniões periódicas com atualização do acompanhamento das companhias investidas. Os Regulamentos dos FIP investidos, de forma geral, também preveem necessidade de observância e adoção das melhores práticas de governança pelas investidas.

Produtos e Serviços com Atributos Ambientais, Sociais e de Governança (ASG)

Nome Atributos Descrição Saldo R$ milhões 2018 2019

FIP Brasil de Governança Corporativa Multiestratégia

Ambiental Social Governança

Direcionado à compra de participações em empresas que possam ser conduzidas ao estágio de companhia de governança corporativa global (pré-IPO), com sólidos fundamentos de gestão, passíveis de aprofundamento das práticas de governança corporativa e aplicação dos conceitos de auto-sustentabilidade, com maturidade para administração de conflitos e tratamentos das questões socioambientais.

218,0 231,8

Brasil Sustentabilidade FIP – Multiestratégia


Dedicado à compra de participação emempresas cujas atividades se associem a projetos com potencial de geração de créditos de carbono, com a incorporação dos princípios de sustentabilidade às decisões de investimento.

259,9 265,2

Brasil Agronegócios FIP – Multiestratégia


Dedicado à compra de participação em empresas cujas atividades se associem a projetos com potencial de geração de créditos de carbono, com a incorporação dos princípios de sustentabilidade às decisões de investimento.

508,2 474,1

Fundo Brasil de Internacionalização de Empresas FIP – Multiestratégia


Destinado à compra de participações em empresas brasileiras de médio porte, já atuantes no comércio exterior ou que tenham potencial de internacionalização (setores de alto valor agregado, empresas líderes de setores nacionais e setores nos quais o Brasil é competitivo, por exemplo). As companhias investidas deverão obrigatoriamente adotar padrões de responsabilidade socioambiental (buscando minimizar os efeitos nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

308,8 359,7


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FIP Brasil Internacionalização de Empresas II


Destinado à compra de participação em empresas brasileiras de médio porte, já atuantes no comércio exterior ou que tenham potencial de internacionalização (setores de alto valor agregado, empresas líderes de setores nacionais e setores nos quais o Brasil é competitivo, por exemplo). As companhias investidas deverão obrigatoriamente adotar padrões de responsabilidade socioambiental (buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

512,5 551,4

Brasil Portos e Ativos Logísticos FIP


Dedicado à compra de empresas nos diversos setores de logística, incluindo ativos portuários, retroportuários, de armazenagem, centros de distribuição e ativos para movimentação e transporte de cargas. As companhias investidas deverão obrigatoriamente adotar padrões de responsabilidade socioambiental (buscando minimizar os eventuais efeitos nocivos ao meio ambiente decorrentes de suas atividades) e adotar boas práticas de governança corporativa.

173,1 166,4

h) Indicadores Para o cumprimento de seus objetivos e conforme orientação estratégica, o BB-BI definiu um conjunto de indicadores que proporcionaram à sua Diretoria o monitoramento do desempenho da Companhia, frente às metas estabelecidas para o exercício.

O BB-BI ultrapassou as metas em 2019 nos itens RSPL, DCM Local e ECM, com atingimento de 426,4%, 225,64% e 187,50%, respectivamente. 6. PERSPECTIVAS O BB-BI e o UBS A.G. – Suíça (“UBS”) celebraram, em 06.11.2019, Acordo de Associação (“Acordo”) de caráter vinculante para a formação de uma parceria estratégica para atuação em atividades de banco de investimento e de corretora de títulos e valores mobiliários no segmento institucional no Brasil e em determinados países da América do Sul (“Associação”).

Segundo os termos do Acordo, a Associação contará com a contribuição de ativos do BB e do UBS e sua concretização está condicionada ao atendimento de condições contratuais precedentes, assim como à aprovação dos órgãos reguladores e demais instâncias competentes.

As incertezas em relação às repercussões negativas da pandemia do Covid-19 sobre o crescimento da economia global permanecem elevadas. Com algum nível de confiança, pode-se afirmar que os impactos serão negativos sobre a produção em função das medidas de contenção do alastramento do novo coronavírus.


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As restrições de locomoção de pessoas e o fechamento de estabelecimentos comerciais também afetarão adversamente o consumo nas principais economias. Nesse ambiente, novas decisões de investimentos tendem a ser adiadas, intensificando as preocupações com a atividade econômica global. Certamente a economia brasileira se insere nesse contexto e deverá ter seu crescimento significativamente afetado pela atual crise global.

As medidas adotatas pelo BB para enfrentamento da pandemia Covid-19 podem ser consultadas no seu Relatório Anual 2019, disponível no site do BB, em https://ri.bb.com.br/governanca-e-sustentabilidade/sustentabilidade/.

O relacionamento comercial do BB com seus clientes, por meio de sua rede de agências e escritórios de atacado, continuará sendo um dos principais instrumentos para a originação das operações, cuja estruturação e distribuição ficarão a cargo da Associação. A fim de oferecer uma solução integrada de produtos de corporate e investment banking, os gerentes de relacionamento do BB atuarão conjuntamente com os profissionais da Associação de forma a oferecer um amplo portfólio de produtos e serviços.

O BB e o UBS entendem que a parceria estratégica estabelecida, cria uma plataforma de banco de investimentos completa, ao combinar a rede de relacionamentos do BB no País com a expertise e plataforma de distribuição global do UBS.

A parceria estratégica em Banco de Investimento, UBS BB, resultou constituída em 30 de setembro de 2020.

As perspectivas do BB-BI são consolidadas em:

Manter foco em eficiência operacional;

Utilizar os recursos do Conglomerado para a avaliação das melhores oportunidades negociais, mantendo os padrões de qualidade e imagem da Instituição; e

Manter contínua avaliação da possibilidade de expandir a atuação da Companhia em novos negócios, ampliando seu papel e contribuição no conjunto de resultados oriundos das empresas que compõem os negócios do Conglomerado Banco do Brasil.

7. BASE PARA PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO Este relatório apresenta uma síntese dos principais acontecimentos do ano de 2019, assim como nosso desempenho nesse cenário.

Para reforçar o nosso compromisso com a transparência, divulgamos os principais fatos atrelados à nossa atuação.

Os dados econômico-financeiros são elaborados a partir de diretrizes contábeis emanadas da Lei das Sociedades por Ações e estão apresentados de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.


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MANIFESTAÇÃO DA DIRETORIA A Diretoria do BB - Banco de Investimento S.A. assegura a integridade do Relatório Integrado ou de Sustentabilidade, referente ao exercício de 2019, em conformidade com o inciso IX do art. 13 do Decreto nº 8.945/2016.

Bernardo de Azevedo Silva Rothe

Diretor-Presidente

Francisco Augusto Lassalvia

Diretor Gerente

Ana Paula Teixeira de Souza Diretora de Controles Internos

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