balanço do mercado imobiliário 2015...ranking de lançamentos por distritos da cidade de são...

BalançodoMercadoImobiliário2015

CelsoPetrucciEconomista-chefedoSecovi-SP

ECONOMIA

10,6

-2,0

0,2

9,2

4,96,9

13,3

8,3

3,24,4

-0,8

-7,6

5,8

3,2 4,06,1

5,1

-0,1

7,5

3,91,9

3,0

0,1

-3,8

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Construção PIB

CrescimentoReal(%)–PIBeConstruçãoCivil

ANvidadeEconômica

Fonte:IBGE

7,6%

5,7%

3,1%

4,5%

5,9%

4,3%

5,9%6,5%

5,8% 5,9%6,4%

10,7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

TaxadeInflação-IPCA

Fonte:IBGE

Média=6,0%

MetaTaxaSelic(%a.a.)-COPOM

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

Média=12%

Mar/1614,25%

Fonte:BACEN

*desde30/07/15oCOPMmantémametadejurosem14,25%a.a.

Ago/0614,25%

TaxaMédiadeDesocupação–PME

11,5%

9,9% 10,0%9,3%

7,9% 8,1%6,7%

6,0% 5,5% 5,4%4,8%

6,9%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Fonte:IBGE

*Taxadedesocupaçãoconsidera6RegiõesMetropolitanas:(Bahia,PortoAlegre,Recife,RiodeJaneiro,Salvador,SãoPaulo)

1.7971.562 1.550

1.9431.707

1.398

2.630

2.027

1.3731.139

421

-1.542

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SaldodeEmpregosFormais–Total(CAGED)

Fonte:M.T.E.

Estoquede49,6MilhõesdeTrabalhadoresFormais(RAIS2014)

Brasil(emmilhares)

83123 131

218 244 237

348

236157

105

-109

-417

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SaldodeEmpregosFormais–ConstruçãoCivil(CAGED)

Fonte:M.T.E.

Estoquede2,8MilhõesdeTrabalhadoresFormais(RAIS2014)

Brasil(emmilhares)

ÍndicedeConfiançadoConsumidorcomAjusteSazonal

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Média=95,3pontos

Fev/1668,5

Fonte:FGV

ÍndicedeConfiançadaConstruçãocomAjusteSazonal

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Média=95,0pontos

Fonte:FGV

Fev/1666,6

ÍndicedeConfiançadoComérciocomAjusteSazonal

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Média=95,0pontos

Fonte:FGV

Fev/1669,1

ÍndicedeConfiançadaIndústriacomAjusteSazonal

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

Média=95,8pontos

Fonte:FGV

Fev/1674,7

FINANCIAMENTOIMOBILIÁRIO

SBPE:CaptaçãodaPoupança

3,0

-1,9

4,9

26,5

13,823,7

29,5

9,3

37,2

54,3

23,8

-50,1

Captaçãolíquida(R$bilhões)

Fonte:BACEN

SBPE:SaldodaPoupança

Saldo(R$bilhões)

127 135 150188

215254

300331

389

467522 509

Fonte:BACEN

*Há18meses(set/14afev/16)ossaldosdapoupançagiraemtornode500milhões

FinanciamentosImobiliários–SBPE(Valores)

Valoresfinanciados(R$bilhões)

3,0 4,9 9,318,3

30,0 34,0

56,2

79,9 82,8

109,2 112,9

75,6

Fonte:BACENeABECIP

-33%

FinanciamentosImobiliários:AquisiçãoeConstrução(Valores)


1 3 49

16 14

24

3528

32 31

21

2 2 59

1420

32

45

55

7781

55

Construção Aquisição

Fonte:BACENeABECIP

FinanciamentosImobiliários:Aquisição–NovoseUsados(Valores)

0,8 0,8 1,1 2,3 3,8 5,58,8

15,919,9

27,935,3 31,7

0,8 1,2 3,8 6,710,0

14,6

22,928,9

34,8

49,0 46,2

23,1

-20

-10

0

10

20

30

40

50

60

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Novos Usados


Fonte:BACENeABECIP

FinanciamentosImobiliários–SBPE(Unidades)

Milunidades

54 61114

196

300 303

421

492453

530 539

342

Fonte:BACENeABECIP

-37%

FinanciamentoImobiliárioSBPE–AquisiçãoeConstrução

Milunidades

25 35 45

89

162139

202227

168 165 163

106

29 26

68107

137164

220

266285

365 375

236

Construção Aquisição

Fonte:BACENeABECIP

FinanciamentoImobiliárioSBPEAquisição–NovoseUsados

15,1

8,1

12,7 21,2 32,8 41,858,1

92,0 103,8133,5

157,6131,3

13,7

18,2

55,7

85,9104,6

122,2

161,5173,8181,3

231,6217,7

104,5

-20

30

80

130

180

230

280

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Novos Usados

Milunidades

Fonte:BACENeABECIP

LTV-FinanciamentoImobiliário(%)

47% 48%53%

56% 59% 61% 62% 63% 64% 65% 65%62%

Fonte:BACENeABECIP

Inadimplência:Contratoscommaisde3prestaçõesematraso

9,7%

8,5%

6,3%

4,2%3,1%

2,6%2,1% 2,0% 1,8% 1,7% 1,4%

1,9%

GaranNaHipotecária+AlienaçãoFiduciária

Fonte:BACENeABECIP

36%

EvoluçãodoCréditoImobiliárioemrelaçãoaoPIB(%)

1,8% 2,2%3,0%

4,0%5,1%

6,3%

7,6%

9,0%9,7%

Fonte:BACEN

FinanciamentoImobiliárioSBPE+FGTS(Total)


4,9 9,318,3

30,0 34,0

56,2

79,9 82,8

109,2112,9

75,6

5,4 6,9 6,8 10,315,6

25,9 30,7 34,239,4 43,7

52,7

0

20

40

60

80

100

120

140

SBPE FGTS

Fonte:BACENeABECIP

FinanciamentoImobiliárioSBPE+FGTS(Total)

Milunidades

61114

196

300

303

421

492

453

530 539

342342 355

320

264

329

437

454

471

469 465

603

0

100

200

300

400

500

600

700

SBPE FGTS

Fonte:BACENeABECIP

Demanda–NecessidadesHabitacionais

Fonte:FGVeIBGE

(Emmilhões) 2015 2025 Variação(∆)

População 204,5 218,3 13,8

Domicílios 68,1 83,1 15,0

EsNmaNvaem2025(FGV)

CasamentosBrasil(2014)1,1milhão

DivórciosBrasil(2014)346mil

MERCADOIMOBILIÁRIONACIDADEDESÃOPAULOLançamentosResidenciais

22,624,9 25,7

39,0

34,531,6

38,2 38,1

28,5

34,2 34,0

21,4

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=31,9

LançamentosdeImóveisResidenciais

Fonte:Embraesp/Elaboração:DepartamentodeEconomiaeEstarsNcaSecovi-SP

CidadedeSãoPaulo,emmilunidades

-37%

UnidadesLançadasporTipologia

Tipologia 2014 2015

1Dormitório 32% 26%

2Dormitórios 42% 56%


4oumaisDormitórios 5% 3%

Total 33.955 21.445

10.918

14.369

7.094

1.574

5.561

11.959

3.352573

1Dorm. 2Dorms. 3Dorms. 4oumaisdorms.

2014 2015

-49%

-17%

-53%

-64%


CidadedeSãoPaulo

UnidadesLançadasporÁreaÚNl–CidadedeSãoPaulo

ÁreaÚNl 2014 2015Menosde45m² 33% 38%Entre45m²e65m² 37% 43%Entre65m²e85m² 15% 10%Entre85m²e130m² 11% 5%Entre130m²e180m² 3% 3%Maisde180m² 1% 1%Total 33.955 21.445

11.05712.678

4.9353.584

1.174 527

8.119 9.300

2.192 1.119 526 189

menosde45m² entre45m²e65m²

entre65m²e85m²

entre85m²e130m²

entre130m²e180m²

Maisde180m²

2014 2015

-27% -27%

-56%-69%

-55% -64%


UnidadesLançadasporFaixadePreço

FaixadePreço 2014 2015FaixaA(atéR$225mil) 11% 23%

FaixaB(R$225milaR$500mil) 48% 53%

FaixaC(R$500milaR$750mil) 25% 15%

FaixaD(R$750milaR$1milhão) 7% 4%

FaixaE(R$1milhãoaR$1,5milhão) 6% 3%

FaixaF(AcimadeR$1,5milhão) 3% 2%

Total 33.955 21.445

3.719

16.283

8.657

2.268 1.907 1.121

4.924

11.298

3.148945 678 452

FaixaA FaixaB FaixaC FaixaD FaixaE FaixaF2014 2015

32%

-31%

-64%

-58% -64% -60%


CidadedeSãoPaulo

Divisão–ZonasdacidadedeSãoPaulo

Fonte:Secovi-SP

UnidadesLançadasporZonadaCidade

Zona 2014 2015

Centro 15% 15%

Leste 22% 34%

Norte 14% 16%

Oeste 24% 11%

Sul 25% 25%

Total 33.955 21.445

5.058

7.610

4.749

8.144 8.394

3.127

7.397

3.3302.323

5.268

Centro Leste Norte Oeste Sul

2014 2015

-38%

-3%

-30%

-71%-37%


CidadedeSãoPaulo

ConcentraçãodosLançamentosporZonadaCidadedeSãoPaulo


RankingdeLançamentosporDistritosdaCidadedeSãoPaulo

2014

Nº Distrito Unid. Part%1º República 1.829 5%

2º ItaimBibi 1.693 5%

3º VilaAndrade 1.666 5%

4º Pinheiros 1.526 4%

5º SantaCecília 1.303 4%

6º Tatuapé 1.092 3%

7º CampoBelo 967 3%

8º SantoAmaro 959 3%

9º BarraFunda 956 3%

10º Brás 940 3%

Total 12.931 38%

Nº Distrito Unid. Part%1º República 1.254 6%

2º Saúde 1.074 5%

3º JoséBonifácio 961 4%

4º Belém 923 4%

5º SantaCecília 879 4%

6º Tatuapé 793 4%

7º Penha 754 4%

8º VilaAndrade 607 3%

9º Cachoeirinha 567 3%

10º BarraFunda 506 2%

Total 8.318 39%


2015

ConcentraçãodeUnidadesLançadasporDistritodaCidade-2015


Os5distritosconcentram24%dasunidadeslançadasnacidadedeSãoPaulo

ÁreasdoPDEanalisadas


UnidadesLançadasporRegiãodoPDE

ZonadoPDE 2014 2015

ZEIS5 3% 4%

OperaçõesUrbanas 21% 14%

ZEU 10% 15%

ZEUP 7% 9%

OutrasZonas 59% 58%

Total 33.955 21.445

1.139

7.0943.272 2.435

20.015

8873.052 3.092 1.970

12.444

ZEIS5 OperaçõesUrbanas ZEU ZEUP OutrasZonas

2014 2015

-22%-57% -6% -19%

-38%


CidadedeSãoPaulo

15,0 15,8

18,7

23,2

19,0

15,0

21,0

23,8

18,9

23,8

20,7

10,0

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=18,7

VGL–ValorGlobaldeLançamentosdeImóveisResidenciais

CidadedeSãoPaulo,emR$bilhão–atualizadopeloINCC-DIdedezembro/2015


-51,5%

HistóricodosLançamentos

Ano 1Dorm 2Dorm 3Dorm 4Dorm Total 1Dorm 2Dorm 3Dorm 4Dorm Total

2004 1.141 8.991 7.399 5.019 22.550 5,1% 39,9% 32,8% 22,3% 100%

2005 1.746 7.495 8.913 6.761 24.915 7,0% 30,1% 35,8% 27,1% 100%

2006 959 7.345 7.855 9.530 25.689 3,7% 28,6% 30,6% 37,1% 100%

2007 534 12.637 12.515 13.304 38.990 1,4% 32,4% 32,1% 34,1% 100%

Média 1.095 9.117 9.171 8.654 28.036 3,9% 32,5% 32,7% 30,9% 100%

2008 1.450 11.611 13.232 8.182 34.475 4,2% 33,7% 38,4% 23,7% 100%

2009 1.925 14.415 10.569 4.675 31.584 6,1% 45,6% 33,5% 14,8% 100%

2010 4.269 18.628 12.195 3.107 38.199 11,2% 48,8% 31,9% 8,1% 100%

2011 6.577 17.666 11.131 2.775 38.149 17,2% 46,3% 29,2% 7,3% 100%

Média 3.555 15.580 11.782 4.685 35.602 10,0% 43,8% 33,1% 13,2% 100%

2012 4.800 14.321 6.566 2.830 28.517 16,8% 50,2% 23,0% 9,9% 100%

2013 9.477 13.671 8.588 2.452 34.188 27,7% 40,0% 25,1% 7,2% 100%

2014 10.918 14.369 7.094 1.574 33.955 32,2% 42,3% 20,9% 4,6% 100%

2015 5.561 11.959 3.352 573 21.445 25,9% 55,8% 15,6% 2,7% 100%

Média 7.689 13.580 6.400 1.857 29.526 26,0% 46,0% 21,7% 6,3% 100%


LANÇAMENTOS-UnidadeseParNcipação(%)

MERCADOIMOBILIÁRIONACIDADEDESÃOPAULO

ComercializaçãodeImóveisResidenciaisNovos


20,223,8

28,3

36,632,8

35,8 35,9

28,3 27,0

33,3

21,6 20,1

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=29,4

CidadedeSãoPaulo,emmilunidades

Fonte:DepartamentodeEconomiaeEstarsNcaSecovi-SP

-6,6%

UnidadesComercializadasporTipologia

Tipologia 2014 2015





Total 21.576 20.148

6.122

9.835

4.607

1.012

4.474

11.344

3.657

673


2014 2015

15%

-27% -21%

-33%


CidadedeSãoPaulo

UnidadesComercializadasporFaixadem²deÁreaÚNl

ÁreaÚNl 2014 2015Menosde45m² 28% 34%

Entre45m²e65m² 42% 42%

Entre65m²e85m² 15% 12%

Entre85m²e130m² 10% 8%

Entre130m²e180m² 4% 2%

Maisde180m² 1% 1%

Total 21.576 20.148

6.040

9.128

3.1972.113

816 282

6.9048.525

2.4431.576

475 225


entre65m²e85m²

entre85m²e130m²

entre130m²e180m²

Maisde180m²

2014 2015

-7%14%

-24%-25%

-42% -20%


CidadedeSãoPaulo

UnidadesComercializadasporFaixadePreço






FaixaF(acimadeR$1,5milhão) 3% 3%

Total 21.576 20.148

2.618

10.617

4.845

1.694 1.199 603

4.425

9.492

3.5391.317 800 575


-11%

69% -27%-22% -33% -5%


CidadedeSãoPaulo

2.844

5.582

2.889

4.8505.411

2.415

6.869

3.3142.634

4.916


2014 2015

UnidadesComercializadasporZonadaCidade

Zona 2014 2015

Centro 13% 12%

Leste 26% 34%

Norte 13% 16%

Oeste 22% 13%

Sul 25% 24%

Total 21.576 20.148

-15%

23%

15%-46%

-9%


CidadedeSãoPaulo

TotaldeUnidadesVendidasporZonasdaCidadedeSãoPaulo


UnidadesComercializadasporFasedeObra

Fases 2014 2015

Planta 75% 66%

Construção 17% 26%

Estoque(Pronto) 8% 8%

Total 21.576 20.148

16.144

3.6951.737

13.275

5.227

1.646

Planta Construção Estoque(Pronto)

2014 2015

-18%

41%

-5%


CidadedeSãoPaulo

919

3.7432.007 1.786

13.121

8842.545 2.324 1.434

12.961

ZEIS5 OperaçõesUrbanas ZEU ZEUP OutrasZonas

2014 2015

UnidadesComercializadasporZonadoPDE

ZonadoPDE 2014 2015

ZEIS5 4% 4%


ZEU 9% 12%

ZEUP 8% 7%

OutrasZonas 61% 64%

Total 21.576 20.148

-4% 16%-32% -20%

-1%


CidadedeSãoPaulo

VSO(VendasSobreOferta)–Médianoano51

CidadedeSãoPaulo

7,6%8,8%

12,1%

16,2%

13,8%

17,6%

23,2%

14,1%

11,0%

13,3%

7,4%5,7%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=13,2%


VSO(VendasSobreOferta)12meses–Médiadoano52

46,0%50,3%

57,8%64,3%

69,1% 65,6%

75,7%

64,4%60,0% 62,6%

51,9%

41,5%

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=60,7

CidadedeSãoPaulo


ComparaNvodeLançamentoseVendasacumulado12meses

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Lançamentos Vendas

CidadedeSãoPaulo–emmilunidades


Dez/1521,4Dez/1520,1

Ago/0845,6

Ago/0843,1

VGV–ValorGlobaldeVendas(R$)54

13,215,0

16,7

21,118,2 18,0

20,917,7 16,9

22,0

12,89,9

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=16,9

CidadedeSãoPaulo,emR$bilhões–AtualizadopeloINCC-DIdedezembro/2015


-22,8%

MERCADOIMOBILIÁRIONACIDADEDESÃOPAULO

OfertaFinaldeImóveisResidenciaisNovos

OfertaFinal–CidadedeSãoPaulo

0

5

10

15

20

25

30

OfertaFinal média

Dez/1527,1

MilUnidades

Ago/107,8

Dez/0820,0

Média=17,8


OfertaFinal–UnidadesporTipologia

Tipologia Dez/14 Dez/15





Total 27.255 27.055

7.7669.830

7.143

2.516

8.59010.194

6.414

1.857


2014 2015

11%

-26%

-10%

4%


CidadedeSãoPaulo

OfertaFinal–UnidadesporFaixadem²ÁreaÚNl

ÁreaÚNl 2014 2015Menosde45m² 25% 30%

Entre45m²e65m² 36% 37%

Entre65m²e85m² 16% 14%

Entre85m²e130m² 14% 12%

Entre130m²e180m² 5% 4%

Maisde180m² 4% 3%

Total 27.255 27.055

6.8499.719

4.341 3.9081.369 1.069

8.227 9.965

3.705 3.1851.157 816


entre65m²e85m²

entre85m²e130m²

entre130m²e180m²

Maisde180m²

2014 2015

-15%20%

3%

-19%-15% -24%


CidadedeSãoPaulo

1.475

11.729

7.429

2.634 2.124 1.8642.106

12.272

6.515

2.679 1.904 1.579


OfertaFinal–UnidadesporFaixadePreço






FaixaF(acimadeR$1,5milhão) 7% 6%

Total 27.255 27.055

-12%

43%

5%

2% -10% -15%


CidadedeSãoPaulo

3.090

6.159

3.316

6.247

8.443

3.645

6.382

3.096

5.524

8.408


2014 2015

OfertaFinal–UnidadesporZonasdaCidade

Zona 2014 2015

Centro 11% 13%

Leste 23% 24%

Norte 12% 11%

Oeste 23% 20%

Sul 31% 31%

Total 27.255 27.055

-7%18%

4% -12%

-0,4%


CidadedeSãoPaulo

OfertaFinalporZonasdaCidadedeSãoPaulo


RankingdeDistritoscomMaisUnidadesemOferta

OfertaFinalporDistritodaCidade-2015


Os5distritosconcentram24%dasunidades

disponíveisnacidadedeSãoPaulo

1.168

5.2933.269

1.640

15.885

1.047

5.7093.556

2.182

14.561

ZEIS5 OperaçõesUrbanas ZEU ZEUP OutrasZonas2014 2015

OfertaFinal–UnidadesporZonadoPDE

ZonadoPDE 2014 2015

ZEIS5 4% 4%


ZEU(EixosExistentes) 12% 13%

ZEUP(EixosPrevistos) 6% 8%

OutrasZonas 58% 54%

Total 27.255 27.055

-10%8%

9%33%

-8%


CidadedeSãoPaulo

11.31913.957

1.979

5.721

18.968

2.366


2014 2015

OfertaFinal–UnidadesporFasedeObra

Fases 2014 2015

Planta 42% 21%



Total 27.255 27.055

-49%

36%

20%


CidadedeSãoPaulo


Fases 36meses 48meses

Planta 21% 19%



Total 27.055 29.495

5.721

18.968

2.3665.721

19.477

4.297


36meses 48meses


CidadedeSãoPaulo

MERCADOIMOBILIÁRIODASOUTRASCIDADESREGIÃOMETROPOLITANASÃOPAULO

LançamentosResidenciais

LançamentosdeImóveisResidenciais

22,6 24,9 25,739,0 34,5 31,6

38,2 38,128,5 34,2 34,0

21,4

5,68,8 9,0

23,1 28,5

21,9

32,629,2

27,925,9

21,6

13,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

SãoPaulo OutrasCidades Média

51,7mil

RegiãoMetropolitanadeSãoPaulo,emmilunidades

28,233,7 34,7

62,1 63,0

53,5

70,867,4

56,460,1

55,6

35,2


-37%

UnidadesLançadasporTipologia

Tipologia 2014 2015





Total 21.594 13.717

2.416

13.760

4.220

1.1981.303

9.185

2.909

320


2014 2015

-46%

-33%

-31%

-73%


OutrascidadesdaRMSP

UnidadesLançadasporFaixadeÁreaÚNl

ÁreaÚNl 2014 2015

Menosde45m² 21% 17%

Entre45m²e65m² 49% 56%

Entre65m²e85m² 17% 19%

Entre85m²e130m² 9% 8%

Acimade130m² 4% 1%

Total 21.594 13.717

4.538

10.517

3.7721.982

7852.338

7.648

2.5411.088 102

menosde45m² entre45m²e65m²entre65m²e85m² entre85m²e130m²

Acimade130m²

2014 2015

-48%

-27%

-33%-45%

-87%


OutrascidadesdaRMSP

6.943

11.089

2.378880 304

4.199

7.838

1.254 324 102

FaixaA FaixaB FaixaC FaixaD FaixaE2014 2015

UnidadesLançadasporFaixadePreço

FaixadePreço 2014 2015

FaixaA(atéR$225mil) 32% 31%




FaixaE(acimadeR$1milhão) 2% 1%

Total 21.594 13.717

-40%

-29%

-47% -63% -66%


OutrascidadesdaRMSP

ConcentraçãodeLançamentosporMunicípiodaRMSP


ConcentraçãodeLançamentosporMunicípiodaRMSP


2ºBarueri*1.691

3ºCoNa1.471

4ºS.B.C1.374

5ºS.André1.341

1ºOsasco4.566

As5cidadesconcentram76%dasunidadeslançadasnasoutrascidadesdaRegião

MetropolitanadeSãoPaulo

*RegiãodeAlphaville,BaruerieTamboré

VGL–ValorGlobaldeLançamentosdeImóveisResidenciais

1,72,5

3,6

8,6

9,8

5,8

10,6 10,310,9

9,38,3

4,7

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=7,2

OutrascidadesdaRMSP,emR$bilhão–atualizadopeloINCC-DIdedezembro/2015


-43%

HistóricodosLançamentos–OutrascidadesdaRMSP

Ano 1Dorm 2Dorm 3Dorm 4Dorm Total 1Dorm 2Dorm 3Dorm 4Dorm Total

2010 957 19.038 9.955 2.632 32.582 2,9% 58,4% 30,6% 8,1% 100%

2011 591 18.469 8.497 1.653 29.210 2,0% 63,2% 29,1% 5,7% 100%

2012 2.117 16.798 7.397 1.594 27.906 7,6% 60,2% 26,5% 5,7% 100%

Média 1.222 18.102 8.616 1.960 29.899 4,1% 60,5% 28,8% 6,6% 100%

2013 4.352 15.121 5.668 793 25.934 16,8% 58,3% 21,9% 3,1% 100%

2014 2.416 13.760 4.220 1.198 21.594 11,2% 63,7% 19,5% 5,5% 100%

2015 1.303 9.185 2.909 320 13.717 9,5% 67,0% 21,2% 2,3% 100%

Média 2.690 12.689 4.266 770 20.415 13,2% 62,2% 20,9% 3,8% 100%


LANÇAMENTOS-UnidadeseParNcipação(%)

MERCADOIMOBILIÁRIODASOUTRASCIDADESREGIÃOMETROPOLITANASÃOPAULO


ComercializaçãodeImóveisResidenciaisNovos76

RMSP,emmilunidades

35,9

28,3 27,033,3

21,6 20,1

29,3

24,5 23,9

25,1

19,7

13,0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

SãoPaulo OutrasCidades

65,2

52,858,4

50,9

41,3

33,1

Média:50,3mil


-19,7%

1.969

12.247

4.245

1.267996

9.130

2.574318


2014 2015

UnidadesComercializadasporTipologia

Tipologia 2014 2015

1Dormitório 10% 8%




Total 19.728 13.018


-49%

-25%

-39%

-75%

OutrascidadesdaRMSP

UnidadesComercializadasporFaixadeÁreaÚNl

ÁreaÚNl 2014 2015


Entre45m²e65m² 52% 55%

Entre65m²e85m² 18% 16%

Entre85m²e130m² 10% 8%

Maisde130m² 4% 2%

Total 19.728 13.018

3.090

10.327

3.5491.948 814

2.465

7.192

2.1151.025 221


Maisde130m²

2014 2015

-20%

-30%

-40%-47% -73%


OutrascidadesdaRMSP

5.663

10.907

1.822 1.087 249

3.917

7.261

1.368 321 151

FaixaA FaixaB FaixaC FaixaD FaixaE2014 2015

UnidadesComercializadasporFaixadePreço

FaixadePreço 2014 2015






Total 19.728 13.018

-31%

-33%

-25%-70% -39%


OutrascidadesdaRMSP

VendasSegmentadasporFasesdeObra

Fases 2014 2015

Planta 74% 68%



Total 19.728 13.018

14.502

4.1761.050

8.875

3.734409


2014 2015

-39%

-11%-61%


OutrascidadesdaRMSP

VSO(VendasSobreOferta)Mensal–MédianoAno81

OutrascidadesdaRMSP

15,0%

13,0%12,0% 11,6%

9,4%

6,2%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=11%


VSO(VendasSobreOferta)12meses–Médiadoano82

59,6% 59,1% 59,3% 56,3%49,4%

2011 2012 2013 2014 2015

Média=56,7

OutrascidadesdaRMSP


LançamentoseVendasacumuladoem12meses

dez/1513,7

dez/1513,0

0

5

10

15

20

25

30

35

Lançamentos Vendas

OutrascidadesdaRMSP–emmilunidades


VGV–ValorGlobaldeVendas(R$)84

9,48,7

9,4 9,07,7

4,5

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Média=8,1

OutrasCidadesdaRMSP,emR$bilhões–AtualizadopeloINCC-DIdedezembro/2015


-41,4%

MERCADOIMOBILIÁRIODASOUTRASCIDADESREGIÃOMETROPOLITANASÃOPAULOOfertaFinaldeImóveisResidenciaisNovos

OfertaFinal–OutrasCidadesdaRMSP

dez/1515,1

7

9

11

13

15

17

19

OfertaFinal média

OutrasCidadesdaRMSP,MilUnidades

Média=14,8


OfertaFinal–UnidadesporTipologia

Tipologia Dez/14 Dez/15





Total 15.200 15.113

2.115

7.859

4.744

4822.112

8.125

4.288

588


dez/14 dez/15

-0,1%

22%

-9,6%

3,4%


OutrascidadesdaRMSP

OfertaFinal–UnidadesporFaixadem²ÁreaÚNl

ÁreaÚNl Dez/14 Dez/15


Entre45m²e65m² 46% 47%

Entre65m²e85m² 20% 20%

Entre85m²e130m² 12% 12%

Maisde130m² 3% 2%

Total 15.200 15.113

2.859

7.003

3.0011.877

460

2.966

7.091

2.9751.766

315


Maisde130m²

dez/14 dez/15

-0,9%3,7%

1,3%

-5,9%-31,5%


OutrascidadesdaRMSP

2.727

9.842

1.954432 245

3.579

8.352

2.412542 228

FaixaA FaixaB FaixaC FaixaD FaixaEdez/14 dez/15

31,2%

-15,1%

-6,9%23,4% 25,5%

OfertaFinal–UnidadesporFaixadePreço

FaixadePreço Dez/14 Dez/15






Total 15.200 15.113


OutrascidadesdaRMSP


Fases Dez/14 Dez/15

Planta 29% 23%



Total 15.200 15.113

4.465

9.316

1.4193.514

10.412

1.187


dez/14 dez/15

-21,3%

11,8%

-16,3%


OutrascidadesdaRMSP


Fases 36meses 48meses

Planta 23% 20%



Total 15.113 17.561

3.514

10.412

1.1873.513

11.176

2.872


36meses 48meses


OutrascidadesdaRMSP

EstudosdoMercadoImobiliáriodoInteriordoEstadodeSãoPaulo

RegionaiseRepresentantesdoSecovi-SPnoEstadodeSãoPaulo


Das nove regionais/representações do Sindicato, sete possuem estudos do mercadoimobiliário,elaboradoscomoauxíliododepartamentodeEconomiaeEstakslcadoSecovi-SP e dois desenvolvidos por equipes próprias de pesquisa (Grande ABC e São José dosCampos):

RegionaisdoSecovi-SP

•  BaixadaSanlsta

•  Bauru

•  Campinas

•  GrandeABC

•  Jundiaí

•  Piracicaba

•  RMValedoParaíba

•  SãoJosédoRioPreto

•  Sorocaba

Ocronogramadedivulgaçãoéanualeascidades

têmdiferentesdatasdefechamento.

RegionaiseRepresentantesdoSecovi-SPnoEstadodeSãoPaulo


UnidadesLançadasnoInterioreRMSP

Fonte:Embraesp,RobertMichelZarifeDepartamentodeEconomiaeEstarsNcaSecovi-SP

28.517

34.188 33.955

27.90625.934

21.59426.181

28.937

24.104

2012 2013 2014

SãoPaulo OutrasCidadesdaRMSP Interior

Total(2012):82.604

Total(2013):89.059

Total(2014):79.653

PerspecNvaSecovi-SP

•  Encerramos2015comasmesmasdúvidasquehaviamnofinalde2014,aliadasaosmaisbaixosíndiceshistóricosdeconfiança:teremosmudançasnosrumosinsltucionais?Enapolílcaeconômica?

•  Necessidadedecontençãodegastospúblicosaindapersiste;

•  SançãodasalteraçõesdaLeideUsoeOcupaçãodoSolo;

PerspecNva

•  Diantedoatualquadro,nãoépossívelprever,pelomenosporenquanto,queomercadoimobiliáriode2016naRMSPapresenteresultado“descolado”doqueocorreuem2015,tantoparalançamentosquantoparavendas.

PerspecNva

Obrigado!

CelsoPetrucciEconomista-ChefedoSecovi-SP

balanço do mercado imobiliário 2015...ranking de lançamentos por distritos da cidade de são...

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